2020年手机电池行业市场发展现状分析

2020年手机电池行业市场发展现状分析一、手机电池综述手机电池是为手机提供电力的储能工具，由三部分组成：电芯、保护电路和外壳，手机电池主要分三大类：镍镉电池、镍氢电池和锂电池。目前来看，镍镉电池已经退出手机电池市场，镍氢电池目前市场占有量极少，锂电池是现在市场上的主流。三种手机电池对比手机电池发展历程，主要分为三个阶段，分别是镍镉电池、镍氢电池和锂电池。1973年-1990s初，手机工业开始发展，选用镍铬电池。镍铬电池可勉强支持手机工作，但技术上有各种限制，阻碍手机大规模推广；1990s，镍氢电池量产，体积密度相比镍铬提升了近3倍；1996年，首款镍氢电池手机量产，尺寸由“大哥大”迅速缩小，接近现在手机尺寸，手机工业得以迅猛发展；1990s，锂电池技术应运而生，完美切合手机的发展路线，所以有了智能手机浪潮的爆发；到目前为止，新一代iphone需要两块电池，锂电池技术仍是手机发展的瓶颈。手机电池发展历程二、手机锂电池产业链及国内产能分布情况手机锂电池的上游原材料主要包括正负极材料、电解液、电极基材、隔离膜和罐材、包装等。其中，正极材料是锂电池最为关键的原材料，直接决定了电池的安全性能和电池能否大型化，同时也是锂电池成本占比最高的材料，约占锂电池电芯材料成本的40%左右。目前，正极材料主要是锰酸锂和磷酸亚铁锂、氧化钴锂和钴酸锂等，负极材料主要为石墨。手机锂电池的中游为锂电池制造，包括电池板制作、电池芯封装、放充电测试、安全性测试。手机锂电池的下游为手机电池的应用领域，下游行业手机更新换代加快、需求的增长是手机电池市场规模扩大的驱动力。手机锂电池产业链由于受上下游原材料供给和下游手机厂商分布影响，手机电池主要产能分布在广东、江苏、福建、山东、浙江五省。广东省手机电池产量占比手机电池产量优势省份达到了83%，占有较大的优势；山东与江苏产量占比为5%，浙江为4%，福建为3%。2020年中国手机电池产能分布情况三、全球手机电池行业发展现状5G、新兴消费电子等带动全球消费电子市场稳定增长，手机容量提升有望推动手机锂电池市场快速增长。据统计2020全球手机出货量为12。9亿台，同比下降5。84%，年均复合增长速度为-4。26%。近10年手机出货量保持在同一阶段，保持稳定状态，变化不大。2017-2025年全球手机出货量及增速疫情过后，手机锂电池行业快速升温。据统计，2020年全球手机锂电池行业市场规模为21。3GWh，同比上涨19。66%，年均复合增长速度为8。23%，增长速度加快。2017-2025年全球手机锂电池市场规模及增速四、手机电池行业竞争格局手机锂电池经过30年的发展，行业格局稳定，行业集中度较高，海外龙头市占率高。据统计，2020年手机锂电池CR5占比75%，行业集中度较高，ATL、比亚迪、珠海冠宇、三星SDI、LG化学为主要头部玩家，行业头部化特征明显，分别占比38%、9%、7%、11%、10%。2020年全球手机锂电池行业竞争格局国内优质电池企业与日韩企业已经较为接近。在技术上由于日韩企业起步较早，技术积累较为深刻，产品参数上较为领先。近年行业消费电池技术路线趋于成熟，国内企业在对基础原理的理解及工艺生产上差距逐步缩小。目前珠海光宇在部分产品性能参数上已经可以做到接近ATL。不同手机锂电池企业竞争力对比五、手机电池未来发展趋势在手机电池的应用分类中，镍镉电池已经退出手机电池市场，镍氢电池目前市场占有量极少，锂电池是现在市场上的主流。受上下游厂商分布影响，手机电池产能主要分布在广东。未来，手机电池将朝体积小、容量大、重量轻、能量密度高的方向发展。未来手机电池发展趋势包括五个方向：1、快充电池：智能手机的普及增加手机的耗电量，加快了对快充技术的要求。目前行业普遍利用高压充电增大充电传输功率来减少充电时间，因此保证能量密度的情况下，提高锂电池对于快速充电的容受能力是技术发展的关键。2、多电芯电池：目前解决手机耗电量逐渐增大的另一解决方案是多电芯电池，超长待机时间使得双电芯方案可能成为电池发展的下一个领域。多电芯电池的使用使得Pack厂大幅受益。电芯数量越多，需要的电池Pack及BMS技术越复杂，对pack厂商技术要求更高，因此，pack环节上的附加值越高。3、锂硅电池：2018年3月，美国的两家科技企业SilaTechnologies和AngstronMaterials宣布开发出了一种新的锂硅电池技术，并宣称在未来几年内，这种新型电池技术能够落地生产，让手机、汽车、智能手表电池增加30％甚至更多的电量。4、大容量锂离子电池：2018年7月，美国西北大学研究团队宣称研发出一种全新材料，可用于制造性能稳定的大容量锂离子电池，从而大幅提