纺织机械产业未来发展趋势分析

纺织机械产业未来发展趋势分析

纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中,把天然纤维或者化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备.纺织机械可分为六大类：纺纱机械、织造机械、针织机械、染整机械、化纤机械、非织造机械.纺织机械分类图如下：

各类纺织机械对应的纺织环节和材料图

纺织机械是中国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点,是国家重点支持和鼓励的行业.纺织工业是中国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分.建设纺织强国离不开纺织工业的基础能力建设,纺织机械对提高生产效率、节约资源、减少排放具有显著效果.纺织行业的发展带动了中国纺织机械行业的发展,纺织机械行业的技术进步与生产能力的提升也促进了中国纺织行业的发展.

从全球范围看,纺织机械的研发和生产主要集中于欧洲和亚洲.欧洲的纺织机械水平一直处于领先地位,以瑞士、意大利、法国、德国等国家为主.亚洲市场主要以日本、中国、印度、韩国等国家为主,其中日本的纺织机械水平较为领先,但中国在全球纺织机械的生产制造和销售中也占据了越来越重要的地位.纺织机械行业发展较为成熟、竞争相对充分,市场结构呈现出大型企业引领行业发展方向、众多中小企业并存的局面.

中国是全球最大的纺织服装生产国和出口国.纺织行业是中国国民经济的支柱产业和重要的民生产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用.2018年,分行业看,除棉纺织及印染精加工行业外,其他主要子行业生产均保持较好增长态势,化纤行业工业增加值同比增长7.6%,服装、家纺和产业用纺织品行业工业增加值同比分别增长4.4%、3.7%和8.6%,纺机行业工业增加值同比增长9.5%.

根据国家统计局数据,2018年服装行业规模以上企业累计完成服装产量222.74亿件,同比下降3.37%,比上年同期回落0.75个百分点,降幅比1-7月收窄4.13个百分点.其中梭织服装111.57亿件,同比下降3.10%；针织服装111.17亿件,同比下降3.62%.从梭织服装各品类产量来看,羽绒服装、西服套装和衬衫产量呈不同幅度的下降,分别比上年同期下降5.40%、2.39%和8.20%.2007-2018年中国规模以上服装企业服装产量走势

国家统计局

2018年中国纺织行业内外市场销售稳步向好,供需关系有所改善,2018年全年中国纺织行业规模以上企业主营业务收入达53703.5亿元,与去年同期相比增长2.90%；累计实现利润总额2766.14亿元,与去年同期相比增加8.02%.

2018年以来,纺机行业深入推进产业升级,在新型高效、低能耗、柔性化、自动化、数字化、智能化等多方面取得了不同程度的进展,技术创新和结构调整支撑了行业的稳定增长,总体运行质效良好,但行业运行增速趋缓.

2018年纺机行业实现主营业务收入911.69亿元,同期相比增长8.82%,增速较上年同期下降0.82个百分点,增速有所回落；资产总额为1017.96亿元,与去年同期相比增长6.55%,增速比去年同期减少3.93个百分点.

2016年,纺机行业固定资产投资额为299.22亿元,同比增长10.47%,比上年提升10.43个百分点；2017年,纺织机械行业累计完成固定资产投资264.03亿元,同比下降11.76%.在大行业整体下滑,行业分化的大背景下,预计2018年纺织机械行业固定资产投资也会有较大幅度的下降.

近几年中国纺织机械进出口总额保持相对稳定,且成小幅上升的趋势.据海关统计,2018年中国纺织机械进出口累计总额为73.87亿美元,与去年同期相比增长6.78%.其中：纺织机械进口37.21亿美元,与去年同期相比增长6.36%；出口36.66亿美元,与去年同期相比增长7.20%.出口增速大于进口增速.

总的来看,在2009年至2018年,中国纺织机械进口数量总体呈递减趋势,2017和2018年有所回升,而出口数量逐年上升的态势,且增速相对较快.2015年,中国纺织机械出口金额超过进口金额,行业内首次实现贸易顺差1.39亿元.

这主要是由于本土纺织机械技术水平不断提高,向国外高端纺织机械靠拢,弥补了国内市场的需求,本土的供给能力逐步取代了对国外纺织机械市场的需求.纺织机械产品出口金额经过2015、2016年的小幅下滑后,2017与2018年出口金额连创历史新高.目前,中国已经成为国际纺织机械制造业中规模最大、产量最高、产品种类最多的国家,且经过多年积累,国内纺织机械龙头企业已逐渐具备比肩世界一流企业实力.

从进出口的结构来看,中国纺织机械进口的主要国家和地区以日本、德国、意大利、中国台湾和比利时为主,这几个国家占中国纺织机械的进口总额的81.63%.

在出口方面,随着纺织工业产业转移的加快,东南亚、南亚、非洲等国外市场需求增长,纺机行业出口额达历史新高,国内纺机产品的创新和质量提高大大提升了纺机行业的国际竞争力.中国纺织机械目前主要出口到印度、越南、孟加拉国、印度尼西亚等东南亚国家,随着一带一路的持续推进,对一带一路沿线国家的出口也有较大幅度的上升.2018年,中国对土耳其纺织机械的出口金额同比增长62.54,对土耳其出口比重上升至4.81%,仅次于印度尼西亚.

由于纺织机械行业与纺织行业高度相关,全球纺织产业的发展对纺织机械行业具有极强的推动力.从发达国家以及全球的历史经验来看,随着居民收入的增加,纺织行业的需求也会稳步上升,纤维的人均消费水平是纺织行业的主要推动力,1970年-2015年,世界人均年纤维消费量由7.5公斤增加到13.3公斤,预计2050年人均年纤维消费量将达到约26.9公斤.纤维的人均消费需求是居民对服装需求的引致需求,衣食住行又是人的基本需求,总的说,随着居民收入的增加,纺织行业长期需求向好.

随着中国经济的回暖、世界经济的复苏以及东南亚等国纺织业不断兴起,中国纺织业在供给侧结构改革,经济下行压力的作用下,全球纺织工业进入了结构化的深入调整,中国纺织机械行业也进入了新一轮的结构调整期.

从国内市场来看,中国经济运行下行压力加大局面并没有得到完全的改善,但中国总体平稳的宏观经济环境与持续升级的内需市场仍将为纺织服装行业创新发展提供基本动力.

同时随着国内居民收入增长,消费升级的趋势不断凸显,消费者对服装的需求逐渐向个性化发展,小批量,多批次的服装订单逐渐增加,传统加工贸易的利润空间被进一步挤压,中国纺织工业与国产纺织机械企业擅长的利用大规模制造,从而形成规模经济的竞争优势被进一步削弱,国产纺织机械设备拥有的性价比优势面临着挑战.

随着纺织行业对产品进一步追求个性化与时尚,在提高设备制造质量及可靠性水平的基础上,连续化和智能化已经是纺织机械设备发展的大趋势,未来适应个性化,柔性化以及智能化生产的纺织机械的需求将会逐步上升.

虽然纺织行业目前整体技术还相对落后,但越来越多的先进技术与设备正在研发过程中.近来纺织行业出现的“机器换人”热潮,用机器替代传统人工操作,大大提高了生产的自动化程度和生产效率.据统计,目前,中国纺织企业的生产设备数字化率为36.06%,设备的联网率达到27.74%,已经具备了较好的信息化基础,同时中国的物联网、5G、云计算等ICT技术位于全球的第一方阵,能够为纺织行业的智能化生产以及纺织机械的技术进步提供平台性的技术支撑,中国纺织机械产业的升级转型具有一定的来自于产业协同推动力.

从国际市场上来看,东南亚以及一带一路沿线的发展中国家的纺织业不断增强,尤其是东南亚国家,在很大程度上,东南亚国家具有中国改革开放初期的人口红利,具有较低的成本,较好的地缘政治格局,投资环境相对较好

纺机国内市场将聚焦于国内纺织产业转移带来的新产能以及现有产能的升级改造,与此同时,随着全球纺织产业转移的加快以及纺机企业积极拓展海外市场的影响,纺机行业的出口有望保持增长态势.

总体来看,2019年中国纺机行业将面临更多挑战,纺机行业结构调整、产业升级的步伐将继续加快,行业整体运行