全过程工程咨询培训资料-

精品文档精品文档..全过程工程咨询【概 述】1、学习全过程工程询问的相关学问，包括：对全过程工程询问的生疏；全过程工程询问的定义；全过程工程询问与项目管理的区分；全过程工程询问项目组织机构；全过程工程询问的内容清单。2、20172017〕19）询问转型，这是大势所趋、势在必行。3、国家、省及地方发布很多文件，在全国范围内推行试点企业、试点项目，我司为省试点企业，现盐城地方已有全过程工程询问项目，虽数量不多、但已有企业涉足。故组织本次培训学习，要了解直至把握全过程工程询问的定义、服务范围、服务清单（或具体内容 )，提升综合询问力量，转变观念、不能局限于当前，要逐步适应场进展需求。一、全过程工程询问生疏一、全过程工程询问生疏1、全过程（全寿命周期）询问:项目策划、工程设计、招标代理、造价询问、工程监理、项目管理、其他工程询问服务、项目运营维护、拆除、后评价。询问服务：管理询问服务、技术询问服务、经济询问服务。工程监理企业服务向两头延长拓展到 全过程（全寿命周期），向上游拓展到投资决策，向下游拓展到项目运营维护 ……2、全过程工程询问的生疏2、全过程工程询问的生疏精品文档精品文档精品文档精品文档3、正确理解设计在全生命周期工程顾问中的地位和作用决策阶段和设计阶段对项目的投资（95%75%～95%35%～75%，逐步变小）精品文档精品文档二、全过程工程询问的定义1、主要依据：（1）（1）国家进展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推动全过程工程询问服务进展的指导意见》 （发改投资规〔2023〕515号）（试行）（2）《江苏省全过程工程询问服务导则》（3《建设工程全过程询问服务指南 （盐城市监理协会）针对建筑业进呈现状，为促进建筑业持续健康进展，20172017〕19）明确提出完善工程建设组织模式，培育全过程工程询问。鼓舞投资询问、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业实行联合经营、并购重组等方式进展全过程工程询问，培育一批具有国际水平的全过程充分发挥建筑师的主导作用，鼓舞供应全过程工程询问服务。《江苏省人民政府关于促进建筑业改革进展的意见》（苏政发（2017）151号）也明确提出培育全过程工程询问服务。整合工程建设所需的投资询问、工程设计、招标代理、造价询问、工程监理、项目管理等业务，促进询问企业供应全过程、一体化服务。引导和支持建设单位将全过程询问服务托付给具有全部资质、综合实力强的一家企业或一个联合体；或一家具有相关资质的企业，并由该企业将不在本单位资质业务范围内的业务分包给其他具有相应资质的企业。2（或称运营（拆除经济和技术等各有关方面的工程询问服务。服务范围：项目管理、工程监理、造价询问及项目运行维护询问等全方位的全过程工程询问服务。资质条件：全过程工程询问服务企业担当勘察、设计或监理等询问服务时，应当具有与工程规模及托付内容相适应的资质条件。单位可以是一家或多家。责任：全过程询问服务单位应对被托付单位的托付业务负总责。质量、安全等直接责任；全过程询问单位和项目询问总负责人担当质量安全等连带管理责任。（4）（4）执业《国家进展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推动全过程工程询问服务进展的指导意见》对工程建设全过程询问项目负责人的资格提出较高要求：应当取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似工程阅历。对于工程建设全过程询问服务中担当工程勘察、设计、监理或造价询问业务的负责人，应具有法律法规规定的相应执业资格。全过程询问服务单位应依据项目管理需要配备具有相应执业力量的专业技术人员和管理人员。设计单位在民用建筑中实施全过程询问的，要充分发挥建筑师的主导作用。（5）。3、依据《江苏省全过程工程询问服务导则》（试行）3、依据《江苏省全过程工程询问服务导则》（试行）全过程各专业询问服务内容包括以下组合：项目策划、工程设计、招标代理、造价询问、工程监理、项目管理、（如：规划询问、投资询问、BIM服务等涉及组织，管理，经济和技术等有关方面的工程询问服务）。依据各建设项目业主方的需求进行菜单式选择（不少于三项） 。4、依据4、依据国家进展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推动全过程工程询问服务进展的指导意见》（发改投资规〔2023515）：【指导意见背景】：改革开放以来，我国工程询问服务市场化、专业化快速进展，形成了投资询问、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等询问服务业态。随着我国固定资产投资项目建设水平逐步提高，为更好地实现投资建设意图，投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的询问服务需求日益增加。这种需求与现行制度造成的单项服务供应模式之间的冲突日益突出。因此，有必要创新询问服务组织实施方式，大力进展以市场需求为导向、满足托付方多样化需求的全过程工程询问服务模式。《指导意见》针对项目决策和建设实施两个阶段，重点培育进展投资决策综合性询问和工程建设全过程询问。【投资决策综合性询问】:位供应综合性询问服务，统筹考虑影响项目可行性的各种因素，增加决策论证的协调性。行业进展规划及相关重大专项建设规划、产业政策、技术标准及相关审批要求进行分析争辩和论证，为投资者供应决策依据和建议。投资决策综合性询问服务可由工程询问单位实行市场合作、托付专业服务等方式牵头供应，或由其会同具备相应资格的服务机构联合供应。相应责任。鼓舞询问工程师（投资）作为综合性询问项目负责人。【工程建设全过程询问】:范围：一体化服务需求，增加工程建设过程的协同性。意义：全过程询问单位应当以工程质量和安全为前提，挂念建设单位提高建设效率、节省建设资金。资质条件：工程建设全过程询问单位供应勘察、设计、监理或造价询问服务时，应当具有与工程规模及托付内容相适应的资质条 件。合实施。由多家询问单位联合实施的，应当明确牵头单位及各单位的权利、义务和责任。书许可范围外的询问业务依法依规择优托付给具有相应资质或力量的单位。人员执业资格要求：见上。三、项目管理与全过程询问的区分三、项目管理与全过程询问的区分项目管理与全过程工程询问均受业主托付，为业主供应询问、管理服务。但范围、内容、实施主体、资质及要求不同，全过程询问站的角度更高、范围更广、内容更全面、更多。1、服务范围不同：工程询问服务范围中的一项。2、服务内容不同：详见下表--全过程工程询问服务清单全过程工程询问服务清单序号 服务范围 服 务 内 容 备注1、项目建议书2、可行性争辩报告3、项目申请报告4、资金申请报告二 工程设

5、环境影响评价6、社会稳定风险评估7、职业健康风险评估8、交通评估9、节能评估1、依据总体进度方案完成合格的设计产品内容包括：土建设计（建筑、结构）、机电设计（通）、智能化设计、景观设计、内装设计、幕墙设计、变配电设计、燃气设计、人防设计、泛光照明；依据项目需要的其他专项设计如：交通评估、厨房设计、标识系统等。2个环节供应全过程、全方位的设计询问服务如：参与规划、提出策划、完成设计、帮助招标、监督施工、指导运维、帮助拆除。序号 服务范围 服 务 内 容 备注1、编制监理规划及监理实施细则2、工程监理实施过程中对工程质量、造价、进度把握3、工程监理实施过程中对工程变更、索赔及施工合同争议的处理4、监理文件资料管理三 工程监四 招标代五 造价询问

5、设备选购与设备监造6、按建设工程监理规范要求服务范围执行7、履行建设工程安全生产管理法定职责、对工程建设相关方进行协调的相关工作内容1、招标项目资料收集2、招标方案编制3、投标单位的资格预审4、招标文件的编制、招标文件发售、招标文件的澄清或者修改、组织现场踏勘、收取投标保证金5、接收投标文件、组织开标、组织评标相关评标工作6、履行中标公示，公布中标结果7、合同管理审核8、选购管理1、投资估算的编制与审核23、设计概算的编制、审核与调整456、最高投标限价的编制与审核7、工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用方案建议序号 服务范围 服 务 内 容 备注8、施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理9、工程结算的编制与审核10、工程竣工决算的编制与审核11、全过程工程造价管理询问12、工程造价鉴定13、方案比选、限额设计、优化设计的造价询问14、合同管理询问15、建设项目后评价16、工程造价信息询问服务17、其他合同商定的工程造价询问工作1、项目报批管理2、合同管理3、设计管理4、进度管理六 项目管七 其他服

5、质量管理6、安全生产管理7、资源管理8、信息与学问管理9、收尾管理BIM当地政府报批报建所需要的询问服务等涉及组织，管理，经济和技术等有关方面的工程询问服务。3、实施主体不完全相同：“3、实施主体不完全相同：“全过程工程询问”项目招标代理、勘察设计、工程监理、造价询问、项目管理、运营维护等均由询问单位实施或自己无资质的由自己牵头可托付具有相应资质的单位共同实施。而“项目管理”对于项目策划、勘察、设计、运营维护等不是自己实施，其他如招标代理、工程监理、造价询问等也不完全由自己实施，依据业主托付确定范围，而是牵头协调管理。4、资质要求不同：全过程询问依据国家进展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推动全过程工程询问服务进展的指导意见》要求应具有相应资质。项目管理没有具体明确的要求，一般具有监理、造价等资质的询问单位可组织实施。四、全过程工程询问项目组织机构1、全过程工程询问项目组织机构设置牵头、部门负责人分工负责、相互协作协作的管理体系和制度，编制全过程工程询问策划书（方案）、各阶段或各专业询问服务方案（规划）全过程工程询问服务工作的实施，全面履行托付合同，实现业主的期望目标。（1）组织形式：A、《建设工程全过程询问服务指南》（盐城市监理协会）精品文档精品文档B、《江苏省全过程工程询问服务导则》（试行）管理机构组织架构图（示例）说明：以上仅为全过程工程询问管理机构示例，适用于接受一体化全过程工程询问供应商的服务组织模式。当接受其他组织模式时，管理机构图将进行相应修改与调整。精品文档精品文档（2）职责、权限及执业要求：（2）职责、权限及执业要求：源自《市监理协会--建设工程全过程询问服务指南》（P4～5）全过程工程询问项目询问机构由项目询问总负责人、专业询问负责人和询问人员组成。5于以下专业人士：注册建筑师、注册结构工程师、注册岩土工程师、注册监理工程师、注册建筑师、注册造价工程师、注册询问工程师及其他相关执业人员。项目询问总负责人可同时兼任项目的勘察负责人、设计负责人、总监理工程师等一项或多项职务；项目询问总负责人不兼任项目的勘察负责人、设计负责人或总监理工程设计等专业询问服务单位任命项目的勘察负责人、设计负责人，经全过程询问单位批准，并接受项目询问总负责人的管理。项目询问机构设置的各部门视项目规模、简单程度、业务内容配备相应的询问人员，可1人或多人。（3）全过程工程询问人员职责（3）全过程工程询问人员职责《建设工程全过程询问服务指南》（盐城市监理协会）A、项目询问总负责人应履行职责：牵头制订项目全过程工程询问服务的组织架构、专业分工、决策机制、管理制度、工作流程以及相关表格和成果文件模板等，并组织实施。组织编制全过程工程询问服务策划书（方案、询问目标，审批各专业询问服务方案（规划），询策划书（方案）依据需求确定全过程工程询问机构人员及其岗位职责，特殊是明确各专业询问服务的负责人及其职责。依据工程进展及全过程工程询问工作状况调配全过程工程询问机构人员。统筹、协调和管理项目全过程各专业询问服务工作，检查和监督工作方案执行状况，准时订正和处理存在问题。参与组织对项目全过程各阶段的重大决策，在授权范围内打算任务分解、利益安排和资源使用。参与或协作全过程各专业询问服务成果、质量事故的调查和处理。调解投资人与承包人的有关争议。B、专业询问负责人应履行职责：参与编制全过程工程询问策划书（方案），负责编制本专业询问服务方案（规划），按工作方案、任务安排和现行法律法规、标准规范、质量要求等，完成所负责的专业询问服务工作，对所担当的任务和出具的成果负责，并向项目询问总负责人报告。完成项目询问总负责人支配的其他询问服务工作。《江苏省全过程工程询问服务导则》（试行）《江苏省全过程工程询问服务导则》（试行）A、全过程工程询问服务总负责人应履行下列职责：全过程工程询问服务目标责任书中规定的职责；工程质量安全责任承诺书中应履行的职责；组织或参与编制全过程工程询问服务管理规划大纲、全过程工程询问服务管理实施规划，对全过程工程询问服务目标进行系统管理；主持制定并落实实施总方案、实施方案，负责相关的组织协调工作；对各类资源进行质量监控和动态管理；对项目策划、工程设计、工程监理、招标代理、工程造价、项目管理等相关协作单位进行监控；建立各类专业管理制度，并组织实施；进行授权范围内的任务分解和利益安排；按相关规定审批全过程工程询问服务管理文件、技术资料、评估报告、总结报告等相应的专业报告呈报业主；接受审计，处理全过程工程询问服务机构解体的善后工作；指导项目检查、鉴定和评奖申报；协作组织完善缺陷责任期的相关工作。B、全过程工程询问服务总负责人应具有下列权限：参与全过程工程询问服务招标、投标和合同签订；参与组建全过程工程询问服务机构；参与组织对项目各阶段的重大决策；主持全过程工程询问服务机构工作；打算授权范围内的项目资源使用；在组织制度的框架下制定全过程工程询问服务机构管理制度；参与选择并直接管理具有相应资质的分包人；精品文档精品文档参与选择大宗资源的供应单位；在授权范围内与全过程工程询问服务相关方进行直接沟通。2、各方关系：《江苏省全过程工程询问服务导则》（试行）任关系还将依据具体的各方之间依法签订的合同及国家相关政策最终确定。现行的五方责任主体关系全过程工程询问体系下传统的施工总承包模式（三方或四方责任主体关系）说明：如勘察服务在全过程工程询问服务机构的服务内容，则为三方责任主体关系，反之，则为四方责任主体关系。.精品文档精品文档..全过程工程询问体系下工程总承包（EPC）模式（三方或四方主体关系）说明：如勘察服务在全过程工程询问服务机构的服务内容，则为三方责任主体关系，反之，则为四方责任主体关系。精品文档精品文档精品文档精品文档五、全过程各专业服务具体内容清单（一）项目策划：1、详见《建设工程全过程询问服务指南 （盐城市监理协会）项目前期整体策划开展项目前期战略策划争辩争辩投资机会及必要性确定项目总体目标定义项目性质、用途和建设内容定位项目建设规模、水准、地位和作用争辩项目场址方案比较、论证建设方案及可行性策划项目投(融〉资方案项目建议书项目可行性争辩报告项目询问实施总体策划策划项目询问目标策划项目管理模式策划项目询问组织策划项目询问制度设计项目合同总体结构项目建设配套管理1.3.1.提出用水前期征询提出燃气配套征询提出电信配套建设征询提出其他建设配套条件征询5资金证明等。核发《选址意见12选址申请；组织机构代码；（2） 书》及规划设计条3拟选址位置现状图； 规划部门件4重大项目需供应可行、环境报告、项目前期政府建设手续办理组织编制项目可研报告等立项文件办理项目立项及报建手续取得建设用地及规划申请办理项目社会稳定风险审批办理项目民防审批办理项目卫生审批办理项目其他审批项目询问组织的建立与运行任命项目询问总负责人确定项目询问人员及其职责前期相关手续办理一览表序号事项名称形成及提交资料办理部门序号事项名称形成及提交资料办理部门办理时间归档成果文件（1）项目立项申请报告或备案手续及批复。规划选址红线、土地出让方案等。1项目建议书及批复；2项目选址报告；3环评报告；发改委，有资质的编制文件单4项目可行性争辩报告或核准申请位12项目建议书与批复；可研报告与批复；约15-20天345项目选址报告；环评报告；立项的会议纪要、领导批示，立项文件。5（不含报1选址意见书；市规委会的时间）2规划设计要点。（3）（3）征地及拆迁1批准的立项文件、会办纪要；2土地摘牌手续等。国土部门依据土地用途拆迁 1征占用地的批准文件；量大小确定 2对使用国有土地的批准意见。1（4）初步设计2总平面图、单体方案；3相关设计要求要点；设计部门。20--401设计备案文件；2初步设计文件；4（存电子版。3总平面图、单体方案。（5）勘察1工程地质勘察报告；2水文地质勘察报告。勘察部门。15-201勘察备案文件；2勘察报告（6）测绘1测绘报告测绘单位。15-201测绘报告。序号事项名称序号事项名称形成及提交资料办理部门办理时间归档成果文件国土局（区域内101用地平面布置图；2现状图。选址意见、现状图。1申请用地预审报告、预审申请表；建设项目2立项意见；（1） 用地预审3可行性争辩报告；4项目位置示意图、用地平面布置图、红线图、规划.（2）.（2）建设用地规划许可证123建设用地申请报告；土地使用合同及勘测报告；已审定总平面规划图、现状图、出让方式。规划局、规划委员会 5个工作审批。建设用地规划许可证1建设用地呈报表、用地申请报告；建设用地供地审 23土地征（转）收批文或原土地使用证；规划用地许可证、红线图、立项批复、用地预审意材料齐全无特殊状况（3）核、交地并领取土地使用证见书；国土局10不能办理的五个工作日内告知土地使用证45项目平面布置图；征地方案公告、补偿到位票据、土地勘测成果报告、涉及到环评、消防项目需供应相关部门意见。2、《江苏省全过程工程询问服务导则》2、《江苏省全过程工程询问服务导则》（P17～24）。全过程工程询问服务管理规划大纲、全过程工程询问服务管理实施规划编制。全过程工程询问内容、流程等。（二）工程勘察设计：1、详见《市监理协会--建设工程全过程询问服务指南 》规划与设计阶段的项目询问是建设工程全过程询问的重要组成部分，包括规划设计、勘察设计、方案设计、初步设计（扩初设计）、施工图设计和专业深化设计等工作。主要工作内容有：设计负责人及其团队的组建管理；限额设计及优化设计管理；设计质量管理；设计进度管理；设计变更管理；设计服务协作协调管理；项目勘察设计阶段投资管理；2、询问服务内容规划设计询问服务工作内容编制规划设计任务书依据收集的基础资料及投资人的意图，组织总平及单体方案设计。组织规划设计评审规划设计报规划管理部门审批工程勘察询问服务工作内容编制勘察任务书。工程勘察完成工程勘察文件的编制与审查工程设计询问服务工作内容收集基础资料，编制设计任务书。进行初步设计设计方案经济比选与优化施工图设计项目配套征询见；依据相关程序，办理项目配套征询手续。专业深化设计管理专业深化设计的内容包括但不限于：土建结构（如预应力结构等）深化设计、钢结构深化设计、幕墙深化设计、机电专业深化设计（如智能化等景观绿化深化设计、室外配套工程（供水、供电、供气、通讯）等。制定专业深化设计托付方案提出专业深化设计技术要求托付专业深化设计专业深化设计过程协调组织论证专业深化设计并按规定履行图审手续。工程设计管理工作内容设计阶段的质量把握设计阶段的进度把握设计阶段的信息处理规划设计及图纸审查等相关手续办理序号 事项名称 形成及提交资料 办理部门 办理时间 归档成果文件1申请报告；

2建筑单体的建筑面积具体分布图（以上均为蓝图）、日照红线图及电子文件；3土地中标书或经核实与原件全都的土地权属证明复印建设项目有效批准文件；4总平面规划及单体方案需公示材料。

规划部门 约15-20

1审定的总平面图；2审定的单体方案。1申请项目开工的报告；开工批复

2建筑图纸（总体规划图，平、立、剖面图）；3金融部门出具的资金证明；4境影响评价批复意见、地震安全评价意见、资质证书；5工程概算；

发改委 约5

1开工批复；2地震安全评价意见；3工程概算。6有资质单位编制的项目申请报告。

1申请报告；2开工批复；31:5002同设计单位的日照分析图及电子文件、环保部门意见、土地使用证复印件、批前公示材料。

规划部门 约10

11：500放线图；2公示文件；3工程规划许可证。序号序号事项名称形成及提交资料办理部门办理时间归档成果文件

审查

1建设单位人防工程立项申请；2立项批复；3总规划平面图；

人防办 约5天

人防立项4防空地下室方案设计图。监督审批

1 报表二份原件；2施工图审查合格证及修改意见答复与回复原件；3建筑工程监理合同原件；5施工防护设备合同书原件。1经规划审批的规划总平面图；5施工防护设备合同书原件。1经规划审批的规划总平面图；23具备设计资质的设计单位的环境景观设计图；具备设计资质的设计单位的管线综合图；住建局房管部门组织各 单位会 约10-15审

人防办 约两周 人防监督文件

公建配套设计初步审查

公建配套审查报告4公建配套同步建设的实施方案；5公建配套汇报材料20份。

1命名申请（绿化面积、小区管理用房、拟命名的含义及由来）；2法人代表证书复印件；3立项、开工批文；

民政部门 约一周 项目命名文件4土地征用批文；5实体示意图。1建设项目雷击风险申请报告表两份； 雷击

2项目立项批文（原件、复印件各一份）；3总规划平面图（含总平面设计要点）；4建设工程规划许可证（含单体设计要点

气象局 约一周 雷击风评估报5项目地质勘察报告；6项目可行性争辩报告；7环评报告；8 初步设计图纸及电子文件（件）。1审定的总平面图、初步设计图纸及单体方案；2施工图设计及说明；（10）

施工图抗震设防审查

3设计计算书；4建筑工程施工图设计审查报审表和设计文件电子文1（12）；5设计合同复印件、工程规划许可证副本复印件、施工图（节能、消防、抗震、防雷等）不少于41（12）。1抗震设防审查申报表；2地质勘察报告一套；

全过程工程询问（设计部门图审机构抗震办

约两周约一周

1审查后的施工图纸及设计文件；2图纸审查报告。抗震设防审查证书3 同（外地企业另需供应注册证明）；4 建设工程规划许可证复印件、建设用地批准文件、项目审批文件、图审报告。3、《江苏省全过程工程询问服务导则》3、《江苏省全过程工程询问服务导则》工作内容、工作流程、工作实施要求及文件管理（三）招标代理：1、详见《建设工程全过程询问服务指南 （盐城市监理协会。全过程工程询问机构选购行为基本要求招标代理团队人员配备发包初步方案编制及提交招标文件编制招标把握价招标公告编制和发布资格审查现场踏勘及招标文件答疑接收投标文件评标专家抽取开标组织评标组织帮忙提交评标报告中标候选人和拟中标人公示中标结果公告和中标手续办理书面状况报告参与合同的谈判及签订工作异议和投诉处理资料档案和保密2、《江苏省全过程工程询问服务导则》2、《江苏省全过程工程询问服务导则》--相关内容及要求（P34～38）。（四）工程监理1、详见《市监理协会--建设工程全过程询问服务指南 （P34～40。2、《江苏省全过程工程询问服务导则》 --相关内容及要求（P30～33）。（五）造价询问：1、详见《建设工程全过程询问服务指南 （盐城市监理协会）--按阶段分决策阶段造价询问设计阶段造价询问发承包阶段造价询问施工阶段造价把握结算审核项目投资后评价（7）资料归档（7）资料归档2、《江苏省全过程工程询问服务导则》（试行）--按具体工作分投资估算的编制与审核；经济评价的编制与审核；设计概算的编制、审核与调整；施工图预算的编制与审核；工程量清单的编制与审核；最高投标限价的编制与审核；工程计量支付的确定，审核工程款支付申请，提出资金使用方案建议；施工过程的工程变更、工程签证和工程索赔的处理；工程结算的编制与审核；工程竣工决算的编制与审核；(12)工程造价鉴定；(13)方案比选、限额设计、优化设计的造价询问；(14)合同管理询问；(15)建设项目后评价；工程造价信息询问服务；其他合同商定的工程造价询问工作。（六）项目管理：（六）项目管理：1详见《江苏省全过程工程询问服务导则》A、立项B、选址意见书C、国有土地用地预审意见D、环境影响评估E、可研报告及批复FG、初步设计批复H、设计概算审查I、国有土地划拨供地J、总平面方案审查（方案设计）K、建筑单体方案审查（方案设计L、建设工程规划许可证