汽车行业现状及城市交通出行的三大变革趋势分析

汽车行业现状及城市交通出行的三大变革趋势分析

一、汽车行业的发展现状分析

随着人民生活水平的提高,人均可支配收入的增加,汽车逐渐成为大多数家庭必备的交通工具.,2011-2017年,中国汽车销量屡创新高,其中,2017年,中国汽车总体销量为2888万台,同比增长3.03%.截止至2018年10月底,中国汽车销量为2287万台.

2011-2018年中国汽车销量及增长情况（单位：万台,%）

2018年全国新注册登记机动车3172万辆,机动车保有量已达3.27亿辆,其中汽车2.4亿辆,小型载客汽车首次突破2亿辆；机动车驾驶人突破4亿人,达4.09亿人,其中汽车驾驶人3.69亿人.

截至2018年底,全国汽车保有量达2.4亿辆,比2017年增加2285万辆,增长10.51%.从车辆类型看,小型载客汽车保有量达2.06亿辆,首次突破2亿辆,比2017年增加2085万辆,增长11.56%,是汽车保有量增长的主要组成部分；私家车（私人小微型载客汽车）持续快速增长,2018年保有量达1.89亿辆,近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆,新注册登记326万辆,再创历史新高.

2014-2018年中国小型载客汽车及私家车保有量走势

2019-2025年中国汽车行业市场全景调查及投资方向研究报告二、汽车交通行业投融资情况分析

2018年,中国各行业投融资案例数共6878起,其中,企业服务行业的投融资事件为1389起,占总投融资事件的20.24%,为全年备受投资机构追捧的行业,其中,包括第四范式、百分点、天云大数据等在内的企业都进行了融资；其次为硬件行业,共874起,占比为12.74%；健康医疗行业、金融行业、文化娱乐行业等紧随其后.

2018年中国各行业投融资案例情况（单位：起,%）

近些年,由于汽车行业的火爆行情,衍生了大量与之相关的附加产业,如汽车电商、汽车金融、汽车后服务等.投资机构看中了汽车交通行业其中潜藏的巨大商机,纷纷加入对其子行业的投资.2014年,中国汽车交通行业的投融资开始进入爆发阶段,2015年,共发生594起投融资案例,同比增长132.03%,为近几年投融资次数之最.2015-2018年,投融资次数开始逐渐下降,至2018年,共发生340起,同比下降28.27%.

2011-2018年汽车交通行业投融资案例情况（单位：起,%）

国内汽车市场快速发展,汽车交通领域投融资活动十分活跃.从企业投资来看,2012-2018年间,中国关于汽车交通行业私募股权投融资事件约为1276件,其中2015年发生最多达321件,其次为2017年为311件,2018年为248件.

2012-2018年中国汽车交通行业私募股权投融资事件数量

从汽车交通行业的整体融资情况来看,交通出行备受投资者青睐,总共融资了6632.70亿元,其中,易到用车、曹操专车、立刻出行等公司都进行了不同程度的融资；其次是车联网及硬件,共募集了1865.78亿元,环宇智行、智行者科技、车道君安等公司均参与了融资；此外,汽车电商、二手车等也备受投资者们的关注.

汽车交通行业的子行业整体投融资情况（单位：起,%）

从2018年汽车交通行业的投融资案例来看,交通出行投融资次数最多,共93起,占全年总和的27.35%；其次是车联网及硬件,共68起,占比为20.00%；汽车后服务、汽车电商、汽车综合服务等子行业在不同程度上引发了资本市场的关注.

2018年汽车交通行业的子行业整体投融资案例情况（单位：起,%）

从2018年各月的融资金额来看,8月融资金额最多,高达600亿元.2018年,汽车交通行业共融资3051.68亿元,各月活跃程度不一,其中,三、六、八、九、十月均超过300亿元,二月因中国农历新年的缘故,相对融资金额较少.

2018年各月汽车交通行业投融资情况（单位：亿元）

从投资轮次来看,2012-2018年间物流行业投融资轮次中,天使轮投资占比最多,为30%,投融资事件为386件；其次是A轮投融资事件,占比27%,事件数为338件；B轮投融资事件占比为10%,事件数达133件；PreA轮及战略投资事件均占比8%,事件数分别为102件、106件.

2018年汽车交通行业部分投资速效案例情况

2013-2018年中国汽车交通股权投融资轮次占比

2018年北京市汽车交通行业共发生投融资案例数为113起,占比33.24%；其次是广东省,共发生67起,占比为19.71%；上海市的该行业发生了52起投融资案例,占比为15.29%.总体来看,北京、上海、广东三地占比超65%,领先于其他地区.江苏省和浙江省占比超15%,相对较为活跃.2018年各省份的汽车交通行业投融资情况（单位：起,%）

2018年,主流投资机构对汽车交通行业的未来发展前景持乐观态度.从机构的参与程度来看,经纬中国、IDG资本、君联资本、复星锐正资本等众多知名机构均好看汽车交通行业的发展空间.

2018年投资机构对汽车交通行业投融资情况（单位：起）

三、城市交通出行的三大变革趋势

在中国城市化发展的进程之中,城市交通和城市发展之间产生了冲突,诸多矛盾和问题亟待解决.尤其是近年来随着城市化进程加快、居民出行需求的增加、“互联网+”出行带来的冲击、共享出行模式的崛起以及汽车电动、智能化趋势的深刻影响,城市交通出行面临着更加复杂的外部环境和内部变革需求.

电动化、智能化和共享化是城市交通出行的三大重要趋势,也是引发行业变革的重要源泉.因此,本文主要基于出现的新形势探讨城市构建电动、智能、共享出行的综合解决方案,将从三个方面展开论述：第一,阐述城市交通出行存在的问题及变革趋势；第二,城市电动、智能、共享出行的综合解决方案初步构建；第三,就方案的构建提出一些具体的建议.

城市交通出行存在的问题及变革趋势

1.城市交通出行目前存在的问题

近年来,由于城市化进程推进加快,人口数量与汽车保有量均显著增加,城市交通出行问题越来越突出,主要体现在以下四点：

一是拥堵加剧,出行效率低.数据显示,2016年全国32%的城市拥堵在加重,二线城市平均拥堵涨幅明显,达到了3.7%,其中重庆、长春、嘉兴、沈阳等城市拥堵涨幅超过7%.道路拥堵严重影响城市居民的出行效率,以北京为例,2015年全市平均拥堵持续时间较2014年增加了1小时5分钟.

二是道路交通资源日益紧张.城市的快速发展、人口的急剧膨胀、汽车保有量的飞速增长等原因,直接导致了城市道路等交通资源的增长跟不上去,道路、停车资源日趋短缺.以停车位资源为例,截至2016年5月,北京机动车保有量约560万辆,停车位约302万个,停车位缺口接近260万个,这就导致了私家车辆占用道路资源停车,进而加剧了道路的拥堵.

三是居民出行需求难以被满足.在国内许多城市,长期存在着“打车难”的问题,居民个性化出行需求难以被满足.以北京为例,过去十年中,常住人口增加了800多万,而出租车保有量却一直维系在6万多辆,据统计,在早晚高峰时段,北京出租车的订单需求量远超过可供运力的3倍之多,供需明显失衡.

四是排放加剧城市环境污染.据国家环保部发布的报告显示,机动车尾气排放已经成为城市大气污染的主要来源之一,也是造成城市雾霾的主因.数据显示,2014年全国机动车排放污染物4547.3万吨,其中氮氧化物（NOx）627.8万吨、颗粒物（PM）57.4万吨、碳氢化合物（HC）428.4万吨、一氧化碳（CO）3433.7万吨.随着城市机动车保有量的剧增,能源消耗在不断增加,机动车尾气排放会不断加剧城市的空气污染.

2.电动化、智能化和共享化是城市出行变革的趋势

上述分析表明,城市交通出行领域普遍存在着诸多问题,亟需通过新的交通出行解决方案来改善目前城市交通出行的现状.电动化、智能化和共享化正是城市出行变革的重要表现,三者从不同角度解决了城市交通出行的问题和矛盾.

电动化出行能够减少汽车尾气排放.相比传统燃油汽车,电动汽车能够大幅减少碳排放,甚至实现出行的零排放.研究数据表明,1辆12米纯电动公交年运行7万公里,每年能够减少1000kg的雾霾量；1辆纯电动出租车年运行15万公里,每年能够减少400kg的雾霾量；1辆私家车年运行1万公里,每年能够减少30kg的雾霾量.

智能化出行有利于交通安全提升和节能减排.在中国交通出行中,安全问题十分突出.交通部交管局数据显示,2016年汽车责任道路交通事故高达16.5万起,造成5.18万人死亡、致16.8万人受伤.城市交通出行的智能化有利于减少交通事故和排放,提高通行效率.据研究,智能交通系统的实施,能够减少30%的燃油消耗和26%的废气排放量,智慧交通的应用预计能使高峰时期拥堵路段的通行能力、交通运输能力翻几番,交通事故率也可降低80%.

共享化出行缓解了交通资源紧张问题.车辆共享作为解决城市交通问题的最有潜力的解决方案,能够减少私家车投放、缓解停车位资源紧张、减少二氧化碳排放.国外相关知名机构的研究结果也表明,分时租赁乐观情况下可以减少6-13辆私家车.汽车共享在减少私家车拥有量的同时,也降低了对城市停车位资源的需求,如慕尼黑已因分时租赁减少了大约1500个停车位.汽车共享对减少二氧化碳排放的作用也十分明显,根据上海国家汽车城提供的数据显示,环球车享旗下的分时租赁项目已累计减少二氧化碳15176.8吨.

3.电动化、智能化和共享化孤立发展遇到瓶颈,三化需要协同发展

虽然前述研究表明了电动化、智能化和共享化在解决城市交通出行上有着重要的作用,但是将三者孤立发展,也会出现一些推广瓶颈.

一是在电动汽车推广过程中,由于电动汽车存在着价格高、续航里程短、充电不便利等问题,导致私人不愿意购买.数据显示,高额的价格、充电基础设施不充足和单次充电里程有限是影响消费者购买新能源汽车积极性的前三大顾虑,比例分别达到了66%、60%和58%.目前,消费者购买新能源汽车的重要因素是出于政策激励和行政干预.北京交委调查发现,超过63%的车主认为政策激励是吸引其选择纯电动汽车的首要因素.推动力传媒的调查结果显示,79%的新能源消费者认为免费牌照及不限行政策是购买的直接原因.

二是在智能化推广过程中,由于缺乏统一的数据格式标准和平台,导致数据资源利用不充分.目前,各城市管理部门、行业机构及一些企业一般都具备自己的数据采集及分析平台,比如交通部门的公共交通服务平台、充电服务企业的运营平台、地图服务公司的大数据平台.但是由于数据格式没有统一的标准且缺乏城市级公共数据平台,导致出现数据孤岛,出行数据及交通配套设施数据不能有效融合和综合利用,导致城市智能交通出行推广受阻.

三是在共享化推广过程中,由于车辆购置成本高、停车位与充电基础