甲醇行业发展现状及趋势分析

甲醇行业发展现状及趋势分析一、甲醇产能截至2020年底，中国甲醇总产能合计在9854万吨，剔除失效产能417万吨，故合计有效产能为9437万吨，较2019年底产能数据增加590万吨，年增速6。67%；若剔除掉长期停车的394万吨装置，中国甲醇长期有效产能大约9042。5万吨，其中烯烃配套甲醇产能在3025万吨。2021年是甲醇产能的投产高峰，且供给压力主要体现在去年底到今年上半年，预计到2021年底中国甲醇有效产能将达到10575万吨。2015-2021年中国甲醇有效产能及预测近年来，由于国内禁止建造年产能少于100万吨的煤制甲醇生产企业等政策的实施，国内大型装置增加明显，同时部分中小落后的装置逐步淘汰，100万吨以上的大型企业在产能中的占比大幅提升。2021年国内甲醇产能规模（万吨/年）2020年上半年已释放不少新产能，主要是MTO产业链延申甲醇装置，叠加一些焦化甲醇装置，下半年国内甲醇产能仍不少，种类上仍是产业链延申和焦化甲醇为主，据我们统计共有555万吨，像华谊和久泰是先投甲醇，后投下游，实际上对国内四季度甲醇的压力依然较大。如果配套下游全部投放的话，甲醇的实际供应增加265万吨。另外海外去看，伊朗的sabalan和美国YCI已试车中，三季度形成稳定是大概率事件，另外关注伊朗dena和DiPolymer可能在四季度形成供应，合计四套装置的产能达到665万吨。2021年全球下半年计划新产能情况二、甲醇产量从产量数据来看，2020年中国甲醇总产量6357万吨，较2019年增100余万吨，年增速在2。27%。其中2020年甲醇月均产量在530万吨，除新增项目释放体量相对可观外，陕蒙等主产区部分甲醇装置高负荷/超负荷运行均有体现。2013-2020年中国甲醇产量变化情况三、中国甲醇进口量进口方面，尽管中国拥有世界最大的甲醇产能，但是中国甲醇进口规模相对偏高，近三年年均复合增速15%以上，一是因为中国甲醇主要消费地区在华东沿海，华东地区具备天然的进口优势，偏好进口中东美金低价货源，而主要进口来源地区—中东更是在最近三年投产了近700万吨的新增产能，且中国仍是甲醇主要消费大国，因此中东产量源源不断向中国沿海地区输送。二是海外以天然气为原料制取的甲醇（中东、南美）相对中国煤炭制取甲醇的工艺也有很大的成本优势，对国内沿海下游MTO有较强的吸引力。2013-2020年中国甲醇进口量变化情况东南亚等地流向中国的甲醇数量从2018年开始逐步下降，除去东南亚自身现货和长约价格远高于中国以外，东南亚需求增量也是重要支撑，另外中东非伊船货发往东南亚和印度货物同样增量。从进口数值来看，2020年伊朗、新西兰、特立尼达和多巴哥、阿曼、沙特阿拉伯、阿联酋、马来西亚、委内瑞拉、文莱以及印度尼西亚构成了中国十大进口来源国，去年10国合计占中国甲醇年进口的99。76%左右。2020年中国主要甲醇进口国占比四、全球甲醇现状2016和2017年国外没有新增的额甲醇产能，2020年国外新增甲醇产能为330万吨，2021年预计国外新增甲醇产能为435万吨。2014-2021年外国甲醇新增产能及预测甲醇需求依然是三大块：传统的化工需求（甲醛、醋酸为主），新兴的MTO需求，逐步发展的能源需求（MTBE、二甲醚、甲醇汽油、甲醇灶具和锅炉以及船舶等），另外还有就是有机硅和甲烷氯化物。从全球去看，甲醛占据34%的甲醇消费量，其次是MTBE约占17%，随后是醋酸和生物柴油，各占11%和9%。2020年海外甲醇需求结构由于区域间供应不平衡，全球甲醇贸易非常活跃。2020年全球甲醇贸易量达到2982。5万吨。东北亚是最大的甲醇进口地区，进口量为1771万吨，占全球甲醇进口的59。4%；其次是欧洲，进口量为622。2万吨，占全球甲醇进口的20。9%。2020年全球甲醇进口量占比情况中东是最大的甲醇出口地区，出口量为1382。1万吨，占全球甲醇出口的46。3%，其次是中南美，出口量为616。1万吨，占全球甲醇出口的20。7%。作为全球最大的甲醇进口地区，东北亚甲醇进口主要来自中东、亚太、中南美及美国，分别占总进口量的55。7%、18。1%、14。7%和10。3%。2020年东北亚甲醇进口量占比情况五、甲醇产业存在的主要问题（1）中国甲醇装置生产技术已经处于世界领先水平，但仍旧还有很多建设生产项目比较落后，平均生产规模较低，由于高能耗生产装置在行业中所占比例较大，严重阻碍了中国甲醇生产效率。（2）中国的甲醇产业中，西部和华北地区的产能占中国总产能的一半以上，由于地区分布的不均衡，在运输、安全等因素的影响下，形成了区域性的供求不平衡，对甲醇工业的发展产生了不利的影响。（3）虽然中国在生产甲醇的装置处于世界领先的位置，但是这些技术的核心技术仍然属于国外技术，例如GE、GSP等技术，都需要从国外引进，部分关键设备的生产和研发，与国外的水平仍然有很大的差距，这些技术的不成熟，造成高能耗低效率，对环境影响较大，需要对这些方面进行加强。六、甲醇行业未来发展趋势1、淘汰落后产能，优化产业布局同其他行业一样，甲醇行业现阶段面临的最主要的问题就是如何优化产业布局，如何将能源的转化率进一步提高。同时，应提升进入行业的标准，防止和根本杜绝粗放项目的上马，对落后产能、能耗低、环境污染严重的企业进行严格整顿，鼓励兼并重组，实现企业集团的集约化和规模化，提升集中度，同时促进地区甲醇下游产品链的合理分配，减少产品运输，避免运输过程中的运输成本及安全隐患，争取做到“区域生产，区域消耗”。2、调整原料结构，提高企业效益加大对水煤浆气化、加压粉煤气化等技术的科研投入，对原料结构进行调整，改变现阶段对天然气和无烟煤的依赖，促进焦煤气资源的利用。鼓励企业生产转型，向高性能化、专业化、高附加值化方向发展，鼓励企业在现有产品基础上，提升新材料、新能源、精细化工等领域的技术含量，加快推广和推动甲醇下游新产品、新技术。3、创新装备技术，建设环境友好型企业改变现有高消耗、低效率的生产模式势在必行，建立适合企业情况的研发机构，改革生产技术，将国外垄断的先进技术国产化