形变监测行业专题研究

形变监测行业专题研究高精度定位是形变监测的重要依仗精准化、智能化是形变监测下一阶段的发展方向形变得以监测，生命财产安全得以保障。物体的形状变化在自然界及日常生活中较为常见，比如地表的隆起或塌陷、大坝的崩塌、桥梁的倒塌、桥梁的倾斜等。这种变化往往是由微小的形变量不断积累，通过量变引发某一时刻的宏观位移，从而造成巨大的灾害和损失。以滑坡为例，斜坡上的岩石、土壤，长时间受到自然（如河流、地震等）和人为因素影响，在重力作用下，就有可能沿着软弱层面向下滑动。中国属于地质灾害较严重的国家，根据自然资源部披露，2021年全国发生地质灾害4772起，造成80人死亡、11人失踪，直接经济损失达32亿。当前，地质灾害和工程建筑隐患仍无法被完全消除，但可以通过监测和预测手段减少灾害的发生和损失。形变监测逐渐从“被动”向“主动”转变。中国形变监测起步较晚，但发展迅速，技术、方法的发展推动监测从被动治理逐渐转变为主动预防。该行业可分为三个发展阶段：简易观测阶段手段单一，使用工具简单，依赖人工的检查、测量，难以及时发现异常状况；

仪器监测阶段采用人工巡查和仪器测量相结合的方式，利用各种仪器大大提升监测精度；

监测系统阶段将各种仪器和技术高度集成，促使监测向智能化发展。作为“事后”向“事前”转变的核心手段，形变监测重要性日益凸显。形变监测利用测量与专用仪器和方法开展对变形体的变形现象进行持续观测、对其变形形态进行分析和发展态势进行预测等各项工作。其任务是确定在各种载荷和外力作用下，变形体的形状、大小及位置变化的空间状态和时间状态，根据前后测量结果对比数据分析，发现其变化特征，从而判断和预测变形，并及时、有效地采取防护措施，减少灾害发生。中国隐患点数量较多且类型繁杂，监测系统的发展和普及仍需时间，精准化、智能化将成为下一阶段发展的主题。形变监测的意义在于数据分析和预测预警，精准化与智能化系统有望全面普及。随着中国近几年地质灾害的频发和基础设施的大规模建设，需要监测的场景越来越多。具体来看，对象场景涉及地质灾害、桥梁、水库大坝、高速公路等，不同的场景应用搭配不同的传感器设备，如GNSS接收机、测斜仪、位移计、裂缝计、监测雷达等。所涉及技术包括高精度定位技术、传感器技术、通信技术等。使用精度高、时间精准的形变监测系统，在灾害发生前做出准确预测预警，对减少灾害具有重要的作用。国家政府推进地质灾害防治工作已初见成效。中国地质灾害分布广、危害大，截至2020年底，全国已发现地质灾害隐患点超33万处，亟需从注重灾后救助向注重灾前预防转变。根据国家自然资源部披露，2021年全国共发生地质灾害4772起，造成91人伤亡

（失踪），直接经济损失32亿元。与前五年同期平均值相比，2021年地质灾害发生数量、造成的死亡失踪人数分别减少30.3%和63.2%，直接经济损失持平；与上年同期相比，则分别对应减少39.1%、34.5%、36.3%。2022年自然资源部将继续推动地质灾害群专结合监测预警实验面，并计划建设20040处地质灾害预警实验点。总体来说，中国仍有大量地质灾害隐患未发现，且隐患点监测覆盖面较低，形变监测仍是地质灾害防治的重点。高精度定位技术是形变监测发展的关键形变监测核心在于监测位移，高精度的定位设备和技术是其最核心的部件。2020年行业高精度应用发展迅速，在电力、精准农业、形变监测等细分市场中的基础设施建设、高精度器件和产品的销售规模呈现加速增长趋势，其中国内市场各类精度应用终端（含测量型接收机）总销量接近150万台。目前市面上常见的GNSS定位设备（接收机）按精度可分为3类：1~10米级别、分米至厘米级别和毫米级别，三类设备的定位精度差异主要由内部的GNSS接收机芯片决定，其中实时定位的设备，在接收机处理器解码卫星信息后，导航处理会存在多种不同的算法模式（单点定位、SBAS、RTD、RTK等），不同的算法导致不同的定位精度，而测量型接收机往往会将解码的卫星信号保存下来，用于事后分析解算，从而获得更高精度的定位结果。应用领域逐渐拓宽，地质灾害监测成为发力点。GNSS定位技术与现代通信技术及计算机技术结合，促使监测逐步走向全天时全天候、实时、高精度、连续、自动化，现已广泛应用于形变监测领域，如沉降监测、水资源安全监测、高速公路监测等。其中，地质灾害监测主要利用高精度定位获取被监测对象实时三维坐标变化实现预警预报，近年来受到国家主管部门的高度重视和推动支持，呈现高速的发展态势，成为行业主要发力点。随着北斗三号全球组网，导航卫星核心性能的提升将助力构建定位更精准、应用更全面的监测系统。形变监测将向高精度、自动化、智能化方向发展，高精度定位技术将起关键作用。目前，常用高精度定位设备有动态和静态相对定位两种方式，精度分别可达厘米级和毫米级，实际监测场景中，由于变形通常处于微小的量级，监测系统一般采用GNSS测量型接收机。考虑到测量误差和监测需求，定位精度决定了监测系统的可用性和可靠性，因此相关技术发展的目标和首要任务是不断提高形变监测的精度和监测仪器的性能，这使得高精度定位技术逐渐成为行业技术革新的催化剂。美国、日本形变监测发展模式可供参考地质灾害、建筑物等的形变隐患是一个全球性问题，世界各国在发展过程中结合自身实际情况，探索出了各自的发展路径和经验。中国幅员辽阔，地质条件复杂，平原、丘陵地区易发生地面沉降与塌陷，山地地区易发生斜坡变形破坏，监测应根据时空分布采用合适的手段推进。美国地广人稀，地质灾害多发，十分重视地质灾害的防治，为工程和政策制度有机结合提供了契机；日本人口密集，是自然灾害最多的国家之一，建立了法制化的防灾减灾管理体系。此外，美国和日本在基础设施建设上均处于全球领先水平，对高楼、桥梁等工程建筑物建立了较完善的监测体系，其发展模式对中国具有参考意义。美国重视地质灾害的预测和预防，尤其是对重点区域开展监测，其建立了全国范围内的灾害网络，包括监测、预报、救灾、通讯等，各服务系统可对灾情的自动响应。美国地质灾害调查局USGS成立于1879年，不断扩展和强化地震、滑坡、火山等地质灾害监测网络并保障监测站点可靠性，且实现了重点监测站点实时监测。美国海岸线长，处于环太平洋火山带，据SmithsonianInstitution统计，美国是世界上全新世火山数量最多的国家，达到161个，其1960年以来活跃火山数达到40个，仅次于印度尼西亚。目前，USGS已建立21个山体滑坡监测站和5个火山观测站，后者建立了由300多个GPS连续运行参考站组成的活动火山监测网络，全天候不间断地对全国各地潜在的活动火山进行高精度形变监测。此外，其数据采集和分发能力为社会公众提供了数据入口。日本地处板块边缘，地势狭长陡峭，地质条件差，在长期与灾害抗争的过程中，建立了具有世界领先水平的防灾、减灾、抗灾、救灾综合应对体系。日本拥有齐全的防灾救灾法律，相关法律法规达到200多部，从制度层面助力构建全国防治体系；经济基础雄厚、科技实力强劲，对相关计划均有专门的国家预算予以特别支持，如：灾害科研、灾情监测等。日本人多地少，人口和建筑密度较高，虽然地理环境恶劣，但其高楼建筑仍位居世界前列。日本频发强烈的地震活动以及季节性强风和台风，针对此类极端事件，基础设施（如大跨度桥梁）、高层建筑等建筑结构监测成为重点。常规监测系统的大规模建设逐渐在实时结构监测、养护、管理等环节发挥用武之地。工业化促进中国社会经济和工程技术迅速发展，然而也引发了滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害；随着经济的高速发展和人口的快速增长，桥梁、高层建筑、公路铁路等建筑设施也迅速增加，易产生位移、倾斜、裂缝等形变风险。上述问题易造成巨大生命财产安全损失，给中国安全监测带来了更大的挑战。相比发达国家，中国形变监测起步较晚，美国、日本的地质灾害和工程建筑水平与中国有相似性，其发展经验值得借鉴。结合实际情况，对于地质灾害，中国仍需加强政府推动和规范，扩展和强化形变监测，尤其需对重点分布区域加强监控，形成覆盖范围广、控制程度高、测量精度高的监测网络系统；对于桥梁等基础设施，根据结构变化，加强科技赋能，有望实现以形变监测提供健康状况预警。行业拐点已至，政策+市场双驱政策端：重视程度不断提高，近年法规密集发布隐患意识觉醒，政府对形变监测重视程度不断提高。自2003年国务院发布地质灾害防治条例起，国家不断加强对形变监测发展的支持力度，推动地质灾害监测体系建设。中央财政从2009年起设立特大型地质灾害防治专项资金，用于实施重大隐患点的监测预警、勘察等。2011年国务院发布国务院关于加强地质灾害防治工作的决定，明确提出“要加密部署气象、水文、地质灾害等专业监测设备，加强监测预报”。中国是基础设施建设大国，除了地质灾害需要监测外，桥梁、水库大坝、高速公路等基建也是形变监测的重要落地场景。2013年水利部发布水利部关于加强水库大坝安全监测工作的通知，提出“建设大坝自动化监测系统”和“开展大坝形变观测及渗压监测”。随着中国社会经济日渐增强，政府逐渐将地质灾害及建筑工程隐患问题列入工作内容。十四五规划期间政府持续发力，形变监测相关政策出台频率进一步加快，推动各监测场景应用落地。2020年12月，交通运输部关于进一步提升公路桥梁安全耐久水平的意见点明未来工作目标：“到2025年，跨江跨海跨峡谷等特殊桥梁结构健康监测系统全面建立；到2035年，公路桥梁结构健康监测系统全面建立”。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要于2021年3月正式发布，提出“开展灾害事故风险隐患排查治理，实施公共基础设施安全加固和自然灾害防治能力提升工程”。2021年12月，国务院批复“十四五”水库除险加固实施方案，强调

“加快病险水库除险加固，消除大坝安全隐患，加强监测预警设施建设”。2021年起，多个地质灾害、水库大坝等相关政策陆续发布，刺激行业市场拐点出现。2022年4月，交通运输部印发“十四五”公路养护管理发展纲要，明确“到2025年，实现高速公路技术状况（MQI）优等路率保持在90%以上，高速公路路面技术状况（PQI）优等路率保持在88%以上”，并指出要“加快公路技术状况检测监测及养护装备研发”。产业端：北三组网完成，产业链及技术完备北斗三号组网完成，高精度定位将助力构建北斗形变监测产业链。北斗三号已于2020年全面建成，中国境内已建成高精度卫星定位增强网，最高精度可达实时处理厘米级、事后处理毫米级。北斗系统的研制成功突破了美国的技术封锁，具有重大的国家战略意义。相比GPS系统，北斗系统具有后发优势，使用三频信号更好地消除高阶电离层延迟影响，且高轨卫星数量多，抗遮挡能力强，从而提高了定位可靠性和抗干扰能力。北斗的平面精度与高程精度水平基本相当，而GPS系统的高程精度则成为软肋，特别在亚太地区，北斗三号系统的信号和性能远好于GPS。随着北斗产业链的全面升级，GPS的垄断被打破，北斗定位导航进一步渗透到民用领域，其高精度定位将广泛服务于形变监测。产业链逐渐成熟，核心部件发展迅速形变监测系统产业链主要可分为三部分：传感器、数据传输、数据处理和控制系统。其中，传感器是监测点功能的关键。监测系统常常涉及多个监测点，针对不同的监测内容需配置不同类型的传感器，各场景虽然应用有差异，但所用技术存在相通性，常用的传感器包括GNSS接收机、裂缝计、倾角计、测斜仪、压力计等。在诸多传感器中，GNSS接收机为最核心、价值量最高的传感器，在各场景中均有应用。GNSS接收机通过对卫星信号接收，内部信号处理，搭配解算算法，可得出高精度位置，从而监测各类结构物的水平和垂直位移变化，高精度的GNSS测量型接收机是监测系统中重要的决策依据。2010年，华测导航研制的国内第一款完全自主知识产权的测量型GNSS接收机通过权威专家鉴定，结束了GNSS接收机核心技术一直被国外企业完全垄断的历史。此后，国内厂商凭借技术积累和成本优势，逐渐赢得客户并替代国外厂商产品。经过多年市场竞争，目前GNSS接收机市场格局已逐渐趋于稳定，形成了华测导航、南方测绘、中海达三足鼎立的竞争局面。GNSS接收机是GNSS系统和产业与产业的对接点，北斗导航系统的建立为GNSS接收机信号源带来新增量。北斗接收机基础构件主要包括射频芯片、基带芯片、核心算法软件、天线和板卡等。GNSS板卡的核心器件集成了射频芯片和基带芯片，其主要功能为接收北斗卫星信号、数模转换、数字信号处理和输出高精度位置信息。芯片和板卡性能决定了整机的性能，也是北斗接收终端最核心的元器件和成本占比最高的部分。目前，毫米级精度的监测接收机价格约为1万元。在高精度专业应用领域，芯片和板卡占据北斗接收机价值的65%左右。潜在市场巨大，竞争格局稳定地灾、水坝场景落地较快，形变市场规模或远超千亿形变监测市场空间和需求巨大，企业纷纷布局各应用场景。目前应用主要围绕地质灾害的安全监控和建筑工程的健康监测。其中，地质灾害具有隐蔽性、突发性和破坏性强的特点，防范难度大，监测对象包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等；建筑工程则主要针对水利、水电、交通、高层建筑等人工建筑增设监测系统，保障建筑质量和后期养护管理。地质灾害监测预警全面推进，科技水平和覆盖面将显著提高。中国地质灾害监测起步较晚但进展很快，科研能力已接近国际领先水平，在政府推动下，已在各场景开展项目应用。地质灾害按照人员伤亡、经济损失大小（或潜在威胁），可分为四个等级：特大型、大型、中型和小型。自2019年始，自然资源部在山西、浙江、福建等17个省份建成并运行地质灾害监测点2.5万余处，并在2022年计划继续建设20040处实验点，预期在

“十四五”期间新建8.2万处地质灾害群专结合监测点。根据自然资源部数据，截至2020年中国已发现地质灾害点33万个，相比于2019年28.8万个有所增长，但仍有大量地质灾害点未被我们发现。截至2021年，约2.5万个灾害点已经完成监测站建设。根据地质灾害防治条例内容，地质灾害按照人员伤亡、经济损失的大小，分为四个等级：(一)特大型：因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的；(二)大型：因灾死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下的；(三)中型：因灾死亡3人以上10人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下；(四)小型：因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的。测算假设：1、目前暂无各等级灾害点数详细数据，我们按照灾害点与监测站1：4的较低比例进行估算；2、当前单个监测站建设金额假设为1.25万元。在上述假设下，我们测算出当前33万个灾害点对应的市场空间约为165亿元。从灾害实际发生情况来看，仍有大量灾害点未被发现，其潜在数量或在100-200万个，我们认为其潜在市场或远大于165亿元。水库大坝监测有望于2022年落地，成为形变监测行业新增长点。中国水库总数超9.8万座，各种桥梁总数超100万座，水利设施长期受水流冲击，易产生水平位移甚至滑动，而桥梁则会产生振动，导致产生位移、裂缝甚至坍塌。2021年，中央财政水利发展资金安排65.8亿元用于小型水库建设及除险加固，交通运输部基本完成11座在役公路桥梁的结构健康监测系统试点项目，并计划于2022年全面推开公路长大桥梁结构健康监测系统建设。水库大坝监测有望于2022年落地，成为形变监测市场另一重要应用场景。根据国家统计局数据，截至2020年中国大型水库774个，中型水库4098个，小型水库93694个。参考华测导航官网施工案例，我们假设大型水库所需基站+监测点平均为30个，中型为10个，小型为3个，则所需建设总监测站数接近35万个，以单点价1.25万元进行估算，水库大坝应用场景所对应市场规模接近43亿元。形变监测所需传感器较多，包括GNSS接收机、雨量计、湿度计等。上述传感器厂商彼此间合作强于竞争，因此难以对整体竞争格局进行分析。在诸多传感器在中GNSS接收机为最核心、价值量最高的传感器，此类设备多由高精度卫星定位厂商供应，如华测导航、中海达、南方测绘、合众思壮等。高精度定位技术形成最核心壁垒，竞争格局稳定形变监测行业需要一定的专业技术和经验积累，技术壁垒和市场粘性