在线办公行业分析报告

在线办公行业分析报告2020年7月

目录云桌面市场是个什么生意？..............................................................................................1市场需求：政务、教育、医疗等市场集中管理运维需求催生云桌面..........................1主流架构：VDI+IDV+VOI+RDS适配不同场景.................................................................2行业标杆：聚焦软件产品，云桌面市场开局者........................................................5行业趋势：传统企业替代奠定高成长赛道..................................................................7市场空间：全球云桌面市场增长迅速，中国云桌面市场前景广阔.....................................7标杆表现：稳定期净利，年持续长牛股...................................9公司分析：星网锐捷领跑，深信服后劲十足...................................................................10市场格局：实达基因助力锐捷成唯一“IDV”+“VDI”布局者................................................10场景聚焦：深耕教育医疗，锐捷以垂直一体化方式占得更大份额...................................15未来趋势：教育医疗持续推动锐捷增长，IDV为锐捷提供新蓝海市场............................18.........................................................................................................................21插图目录图：云桌面架构..............................................................................................................1图：四类云桌面技术架构比较........................................................................................2图：硬件软件虚拟化技术...............................................................................................4图：年全球云桌面市场分布情况............................................................................6图：企业选择云桌面市场占比...............................................................................6图：和虚拟化技术发展路径（时间轴上方为Citrix，下方为WMware）7图：桌面云解决方案数量及预测....................................................................................8图：年中国瘦客户机市场预测......................................................................8图：桌面云解决方案与商用出货量比较...................................................................9图：桌面云解决方案与商用出货量增长率比较......................................................9图：Citrix2015-2019年营业收入（亿美元）...............................................................9图：Citrix2015-2019年净利润（亿美元）...................................................................9图：营收地域分布.............................................................................................10图：2000-2020Citrix股价变化情况............................................................................10图：年中国传统瘦客户机市场格局....................................................................图：年瘦客户机市场格局..........................................................................图：实达网络发展历史...............................................................................................12图：升腾资讯威讯C-VDI技术...................................................................................13图：深信服云桌面解决方案........................................................................................14图：深信服架构..............................................................................................14图：云桌面解决方案架构图.........................................................................15图：锐捷网络应用场景...............................................................................................15图：云课堂技术架构..................................................................................................16图：RG-ClassManagerRainbow云课堂教学管理软件.............................................16图：传统医疗云桌面架构存在的问题.........................................................................17图：锐捷网络医疗解决方案........................................................................................17图：升腾资讯云桌面解决方案....................................................................................18图：年云桌面场景分布情况...............................................................................19图：年云桌面场景分布情况...............................................................................19图：中国云教育行业市场规模及增长率.....................................................................19图：云教育行业市场地域结构分布.............................................................................19图：中国云医疗行业市场规模及增长率.....................................................................20表格目录表：云桌面与传统对比............................................................................................1表：云桌面几大场景需求...............................................................................................1表：四类云桌面性能及适用场景比较.............................................................................3表：和IDV终端性能比较........................................................................................3表：桌面传输协议类型...................................................................................................4表：和虚拟化技术时间对比...................................................................4表：Citrix产品布局........................................................................................................5表：国内云桌面厂商情况对比......................................................................................表：锐捷网络IDV终端参数表.....................................................................................12▍云桌面市场是个什么生意？市场需求：政务、教育、医疗等市场集中管理运维PC需求催生云桌面云桌面是一种云端提供计算和存储能力的远程桌面服务。云端的服务器负责计算和存储，通过虚拟化技术把用户的桌面操作系统作为虚拟机创建出来，终端只负责连接服务器鼠标和键盘即可。图：云桌面架构资料来源：锐捷网络，表：云桌面与传统对比性能传统云桌面安全性数据存储维护信息存储在机器上，安全性依赖于机器分散存储在主机上，存储空间较小维护成本与维护时间与主机数量成正比功耗大、处理能力取决于随配置数据保留在数据中心，由服务器处理储存在云平台，可通过桌面云进行管理维护活动主要在服务器进行，与桌面云不相关处理任务的强度取决于服务器配置效率资料来源：中国产业信息网，市场研究部云桌面与传统相比具备多重优势，代替商用是大势所趋，而目前云桌面在政企办公、教学、医院和军工四大领域需求最大，运用最广。相比于传统，云桌面具备部署快、易管理、维护效率高、安全可靠、能耗低等优点。表：云桌面几大场景需求场景现存问题解决方式办公计算机噪音大、能耗高、故障多、维护难、使用体验差政企办公通过云桌面集中化管理，简化运维由于不同课程需要而频繁重新安装大量操作系统、校园网内系统的安全管理困难、教学管理效率低下教学医院业务繁多，护士站、挂号室、影像室等根据不同医疗场景推送适应不同业务系统的相关桌1场景现存问题解决方式不同场景需要PACSRIS、CIS、等不同系统，维护困难的同时能够完全兼容、PACS、及各类打印统存在军工信息泄露、数据安全和终端监管的难题公、外网安全访问等功能军工资料来源：和信创天，市场研究部主流架构：VDI+IDV+VOI+RDS适配不同场景目前云桌面包含VOI和ROS拟化软件和较强的计算能力是这四种架构的最大区别。虚拟化软件为服务器和云终端提供了运行不同操作系统的底层架构，从而实现了云桌面差异化和个性化的功能。图：四类云桌面技术架构比较资料来源：市场研究部通过集中存储及计算架构，高度集中化地管理大规模虚拟桌面，所有桌面虚拟机集中在服务端运行，支持按需分配，但对硬件工艺和网络传输有较高要求，适用于政务、教育等注重集中管控的商业服务场景；IDV采用集中存储、分布运算的构架，将虚拟桌面的运行赶回了终端的本地电脑上运行，系统镜像统一存放到服务器端，配置并下发到终端机器硬盘上，终端通过虚拟机运行桌面，不再对网络过度依赖；同样采用集中管理分散计算的模式，充分调用终端的资源来进行计算和存储，服务器则起到统一管理的作用；RDS务器上安装共享云桌面的管理软件，再批量创建用户，通过云桌面传输协议分发到各个客户端上，登录用户共享一套系统和软件，独立操作，互不影响。2表：四类云桌面性能及适用场景比较虚拟化布局性能比较离线使用不支持架构云终端轻特点适用场景服务器√云终端×数据安全高桌面显示良VDI桌面虚拟机集中在服务政务、教育等注重集中管控端运行，支持按需分配，的商业服务场景对硬件工艺和网络传输有较高要求IDV√×重低支持优医院多科室实现分权管理，金融企业需要终端设备的扩和成本要求不高展性，外接各类设备，能源行业利用终端算力提升来满足数据分析需求等VOI××××重轻低高支持优良企业系统运维以进行远程系统推送RDS不支持桌面虚拟机集中在服务网吧软件完全相同资料来源：市场研究部和IDV面操作系统实体的运行位置不同，从而导致终端性能不同。集中在数据中心的服务器上，IDV、内存、存储远不及IDV表：和终端性能比较终端类型产品型号CPUVDIIDVRG-Rain200SRG-Rain310E(500HD)Intel，主频2.1GHz4GBDDR4ARM低功耗，主频1.6HZ内存1GBDDR34GB存储模块功耗32GB闪存+500GB机械硬盘资料来源：锐捷网络，市场研究部对云桌面关键技术进行拆解，主要分为硬件虚拟化和桌面虚拟化技术。其中硬件虚拟化技术旨在虚拟多台机器，以支撑多个系统，从而实现差异化和个性化需求；在桌面虚拟化下，操作系统之上的软件应用也能实现不同配置；配置文件虚拟化确保不同用户间的文档、背景图等实现差异化；图形化主要针对显卡无法虚拟化的问题，侧重于大型图形化呈现，进而保证呈现效果；传输协议是一组特殊的数据传输规则，可以使云主机和云终端之间的数据有序并高效传输，是决定用户桌面体验流畅度的关键因素之一，主要包含RDP功能适配，直接靠视频流的形式从移动终端访问公司应用即可，节省工程师再次开发的复杂程序。Citrix和VMware技术遥遥领先。和分别于年和年开始硬件服务器虚拟化的布局，而在桌面虚拟化方面，入年便推出了年及以后相继推出桌面配置文件虚拟化产品和图形化3产品图：硬件软件虚拟化技术资料来源：市场研究部表：桌面传输协议类型RDPICA低PCoIP低SPICE高传输带宽要求图像展示要求双向语音支持视频播放支持用户外设支持传输安全性低低中中中中中高中高低高中低高高中高高高高VMware与Teradici开发厂商MicrosoftCitrixRedhat共同开发资料来源：vCloudPoint，市场研究部表：Citrix和虚拟化技术时间对比桌面虚拟化硬件虚拟化存储公司个性化配置文件2008传输传输协议1989移动性图形化服务器网络桌面2011Personal移动设备2011应用1998Citrix时间20082013产品技术XenServersepagoProfilevGPUICA+HDXXenMobileANvDiskVmware时间2001201420092012产品技术备注vSpherevSANNSX无无vDGAPCoIPTeradiciAppShifeView5.2RDSHView5.2Horizon6资料来源：，官网，市场研究部在软硬件虚拟化的基础上，桌面传输协议连接云主机和终端之间的数据传输，桌面连接代理负责管理云终端和虚拟机之间的连接工作，管理软件为用户直接提供类型丰富的应用，再加上云终端后，五个云桌面关键部分组建完成，再与服务器、网络、显示器、键盘4鼠标等搭配后，形成一整套完整的云桌面架构。行业标杆：Citrix聚焦软件产品，云桌面市场开局者是一家美国软件跨国公司，成立于年，年在纳斯达克上市，并在上市后的年至年间收入大幅增长，此后一直保持着软件市场的龙头地位。产品被超过强企业和的财富强企业，年营收达亿美元。Citrix通过自主创新研发战略收购的方式实现产品线扩充：于2001年收购了年收购了远程桌面产品提供商2005年至年，可以扩展到服务器和桌面虚拟化，和产品；年，收购了年，与LogMeIn达成协议，以亿美元将协作和支持类产品线剥离名为的新业务，并于年完成与LogMeIn产品的合并。至今，公司主要形成了桌面虚拟化类产品、网络类产品、数据中心和云类产品、协作和支持类产品四大主要产品线。表：Citrix产品布局产品类型介绍产品细分介绍桌面虚拟化类产品降低桌面管CitrixXenDesktop何设备的任何用户交付。使用，不仅可以安全地向Mac、平板设备、智能WindowsWeb和可以为用户提供高清体验用户随时随地通过任何设备安全高Citrix®Windows效地工作XenApp随时随地通过任何设备按需交付给用户AppDNA应用测试、纠错和打包、实现应用的轻松迁移部署支持在移动和离线的状态下轻松使用虚拟桌面XenClientCitrixReceiver可支持几乎所有类型的客户端，包括Windows、和Linux台式机和笔记本；瘦客户端及最新的iOS、Android、和webOS平板电脑及智能电话。通过支持集中化和虚拟化基础架构，CitrixReceiver可帮助来确保全面的数据、应用和桌面支持VDI-in-a-BoxGoToMyPC帮助桌面部门更简单、自动而且经济高效地完成虚拟桌面管理，同时为用户交付出色的体验而设计远程安全的访问或PC网络类产品在LAN、NetScalerApp帮助企业构建具有弹性、可扩展性和操作简便性等公共云服务的重要特征和功能的先进企业WAN、互联DeliveryController云网络网和云中提NetScalerAccess针对CitrixXenDesktop和CitrixXenApp部署的安全接入功能使其成为适合这些环境的集成速并确保网络性能Gateway如果购买通用许可证还可以确保所有应用和数据类型的安全并通过自适应策略实施强大的数据安全性NetScalerBranch优化桌面、应用和多媒体的用户体验。以服务为中心的优化可为企业提供更简单的方式，来Repeater评估网络使用情况，识别应用和流量并进行分类，为整个WAN中进行的服务交付分配优先级并进行有效控制，并确保在整个企业范围内实现出色的服务性能和可用性。NetScalerFirewallApp应用防火墙，保护应用免受攻击，满足合规性要求NetScalerCitrix与Cotendo——一家领先的下一代云加速服务提供商——联手提供的NetScalerCloudConnectorBytemobileCloudConnectorforCDN可为移动、Web和应用提供端到端加速和优化功能帮助移动网络运营商管理流量增长的智能流量解决方案数据实现数据中XenServer是一种全面而易于管理的服务器虚拟化平台，基于强大的程序之上。技术被广泛5中心和云类产品缝地连接或构建云服务，提高容量和灵活性看作是业界部署最快速、最安全的虚拟化软件技术，可高效地管理Windows和Linux虚拟服务器而设计的，实现经济高效的服务器整合和业务连续性CloudPlatformCloudGateway面向企业和服务提供商的基础云计算架构可同时为管理员和用户提供出色的体验。管理员可以从一个位置上集中管理并控制用户和内容交付，而用户只需一次登录就可以从一个位置上访问所有桌面和应用CloudBridgeCloudPortal无缝的链接企业数据中心和企业外部的云服务的服务提供商能够赢得更多市场机会——但这通常都以更高的开销和复杂性为代价。CloudPortalServicesManager能够通过一个简便易用的Web移动和修改操作协作和支持类产品按需订购式GoToMeeting便捷的在线会议平台，支持多方高清视频GoToWebinar自助式在线网络研讨会议协作平台，发送邀请注册、设置提醒、进行在线会议或培训并可自动生成报告括从基于Web的协作GoToTraining到使用不同实时交互式的在线会议协作平台，发送邀请注册、设置提醒、进行在线会议或培训、在线资料分享并可自动生成报告终端设备之GoToAssist领先的企业团队远程协作支持的解决方案间切换进行文件的存储GoToManage高质量的音频会议协作服务解决方案及安全访问HiDefCorporate适合各类企业的业务协作办公平台接入的一切ShareFile需求企业级的专业文件共享平台，支持桌面和移动终端设备的用户随时随地的文件共享和存储资料来源：Citrix官网，市场研究部在桌面虚拟化类产品方面，Citrix是全球最早布局的厂商，占有较大的市场份额。在以时间和技术优势占领世界云桌面龙头地位。MobilityJourney发布的一项报告中显示，年和在云桌面市场以绝对优势领先大型企业的云桌面方案选择。之后随着越来越多的玩家加入，市场竞争愈渐激烈，据调研数据，年在使用或考虑使用技术的企业中，有22%的企业使用Horizon，而中型企业为的企业使用Desktops，小型企业为。MicrosoftRemoteDesktop逆势而上，有64%的中型公司和的小公司使用该产品，而企业中只有47%。总体来说，在云桌面市场中仍然可以分得一块较大的蛋糕，特别是更容易成为大型企业云桌面方案布局的选择。图：2011年全球云桌面市场分布情况图：2020企业选择云桌面市场占比大型企业（员工>5000人）中小型企业（员工<5000人）MicrosoftCitrix47%40%CitrixVMwareMicrosoftRedHat其他33%38%20%VMware22%2%0%0%10%20%30%40%50%0%20%40%60%资料来源：MobilityJourney，市场研究部资料来源：Spiceworks，市场研究部6作为云桌面开创者，Citrix选择了从向虚拟软件渗透的发展道路，期间通过自研收购不断完善产业链的产品布局，形成了虚拟化桌面和虚拟化应用产业链的全覆盖，这也是Citrix自成立以来能一直保持市场龙头地位的核心原因。在虚拟化方面，Citrix拥有硬件服务器虚拟化，桌面虚拟化和XenDesktop三款核心产品。图：Citrix和虚拟化技术发展路径（时间轴上方为Citrix，下方为WMware）资料来源：Citrix官网，WMware官网▍行业趋势：传统企业PC替代奠定高成长赛道市场空间：全球云桌面市场增长迅速，中国云桌面市场前景广阔解决方案中的应用将逐渐增多。供给端，云计算技术的快速发展推动云桌面在企业级应用场景的增多，而我国的有线网络、无线网络正在不断完善，为云计算市场提供了硬件基础。需求端，移动办公场景的增加推动云桌面的需求提升。市场规模上，中国云桌面市场增速快，市场规模提升潜力巨大。国际咨询机构统计全球桌面云市场从年到年期间年均复合增长率腾官方数据，年中国桌面云端到端解决方案的市场规模为亿人民币。解决方案销售数量上，桌面云解决方案数量增速快，市场增长空间巨大。我国桌面云解决方案数量从年的万个增长到年的。我们按照2018-2023年CAGR保守估计，年市场规模将达到万个桌面。IDC预计，年桌面云仅占企业级终端市场的，预计到年会达到。由于云桌面具有集中化管理、安全性高、部署成本低等优势，随着移动办公场景增加，预计未来更多行业用户对云桌面的需求将得到释放，市场增长潜力巨大。7图：桌面云解决方案数量及预测桌面云解决方案（万个）增速4504003503002502001501005025%38320%31926615%10%5%22218515413110800%2016201720182019E2020E2021E2022E2023E资料来源：，市场研究部预测年市场规模将超过年报告，年全年中国瘦客户机市场总出货量突破万台，同比增长（X86Windows或者比增长5.7%；产品（架构搭载操作系统）出货量增至万台，同比增长2.9%IDC年中国瘦客户机市场规模将超过长率将达到。图：2020-2024年中国瘦客户机市场预测资料来源：IDC预测疫情冲击将带来短期供给下降，但长期需求仍然强劲。虽然本次新冠疫情对瘦客户机产业的生产制造、交通物流、劳动力供应以及行业订单需求等方面都产生了负面影响，直医疗机构信息化建设和终端采购预算。据IDC统计，全国范围内已有超过家不同医疗机构完成了和IDV产品解决方案的部署，预计未来瘦客户机将继续保持快速增长。8相比之下，传统需求疲软，部分商用被云桌面替代是大势所趋。传统出货量从年到年已经连续7年下跌，其中商用市场2015-2017年增长率分别为-3.23%0.61%-0.61%年-2018年平均年增长率为，的替代效应将更加凸显。图：桌面云解决方案与商用PC出货量比较图：桌面云解决方案与商用出货量增长率比较商用PC出货量（百万台）桌面云解决方案（万个）商用PC出货量增长率桌面云解决方案增长率25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%32.2353025201510531.1631.3531.162001601208021.30%17.56%1541311080.61%2016-0.61%2017400.00%2015201800-5.00%-3.23%20142015201620172018资料来源：华经产业研究院，，市场研究部资料来源：华经产业研究院，，市场研究部标杆表现：Citrix稳定期净利仍为，20年持续长牛股随着市场规模的扩张，年期间，Citrix的业绩经历了从增长到稳定的过渡阶段，近五年来公司收入相对稳定，实现小幅增长，但净利润端有明显的上扬趋势。2010-2015年为的业绩成长期，五年间营收为14.5%年开始由于2%~6%年实现营收年净利润为负外，其他年份增速基本在20%以上，2015-2019年间净利为。图：Citrix2015-2019年营业收入（亿美元）图：Citrix2015-2019年净利润（亿美元）8.0营业总收入(亿美元）同比(%)7.031.030.029.028.027.026.025.024.06.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%CAGR:21%6.05.04.03.02.01.00.0-1.02015201620172018201920152016201720182019资料来源：Citrix年报，市场研究部资料来源：Citrix年报，市场研究部9和国，美洲也为主要收入来源，占55%-60%，次之，亚太地区的业务占公司总营收的左右。图：Citrix营收地域分布美洲欧洲,中东非洲地区亚太区100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%10.4%31.4%10.1%32.2%10.4%32.9%58.2%57.7%56.6%201720182019资料来源：Citrix年报，市场研究部20年来，Citrix股价持续上扬，增长近倍。作为软件市场引领者，云桌面虚拟在近绩和利润表现符合预期，股票价格也反映出其真实的价值水平。图：2000-2020Citrix股价变化情况资料来源：Wind▍公司分析：星网锐捷领跑，深信服后劲十足市场格局：实达基因助力锐捷成唯一“”“VDI”布局者近年来国产云桌面厂商如雨后春笋迅速发展，目前形成了相对集中的市场格局，头部效应明显，锐捷网络和升腾分别在和传统瘦客户机市场独占鳌头。年全年中国瘦客户机市场总出货量突破CR510升腾、华为、国光、AOC市占率高达，升腾以48.6%的绝对优势占据传统瘦客户机市场的半壁江山；2018年VDI市场中CR3锐捷网络、深信服、市占率一共达到67.6%，其中锐捷网络占比，蝉联第一。图：2018年中国传统瘦客户机市场格局图：2018年瘦客户机市场格局锐捷网络深信服AOC其他升腾华为、国光、AOC、H3C其他19.30%48.60%32.40%29.40%32.10%14.60%23.60%资料来源：，市场研究部资料来源：，市场研究部锐捷网络、升腾资讯、深信服和新华三是目前云桌面市场上的龙头企业。锐捷网络主VDI+IDV增速最快的品牌，近年来其虚拟化技术发展迅速，塑造了其底层核心竞争力；新华三也是架构基础，采用了传输协议，具有强大的图像处理功能。在这几家云桌一一个同时布局和架构的企业，实达网络善于做端的基因，为锐捷IDV领域的发展孕育了发展的土壤。表：国内云桌面厂商情况对比简介产品架构布局场景解决深耕领域方案布局深耕领域类型VDIIDV介绍锐捷网络聚焦解决方案，VDI+IDV双料第一√√√云课堂普教包含标准版（VDI）和增强版（）云课堂职高包含标准版（VDI）和增强版（）云办公包含版本、版本及VDI+IDV融合版本升腾资讯聚焦终端设备，逐步实现业务链条延伸√√√教育普教解决方案教育职高解决方案医院办公解决方案包含IDV和三种版本包含IDV和三种版本包含IDV和三种版本深信服新华三蝉联VDI市场快品牌√√××××无无桌面云a-Desk方案采用VDI架构基础，H3Cloud云桌面解决方采用11与英伟达联合案推出vGPU资料来源：锐捷网络、升腾资讯、深信服、新华三官网，市场研究部星网锐捷前身为实达网络，这是一个涵盖电脑终端、外设、软件等多种业务的国产网IDVIDV终端和传统相比仅仅在硬件和虚拟桌终端的技术积淀便为锐捷的IDV终端布局奠定了价值土壤。年实达网络科技公司发布了敏锐把握应用趋势、快捷满足客户需求的“锐捷计划他相关行业产品），这与实达网络专注于做网络应用的专业形象不符，所以实达网络希望通过锐捷网络品牌的塑造来充分体现自身作为网络供应商、网络方案提供商的专业形象。实达网络在这一新品牌。图：实达网络发展历史资料来源：星网锐捷官网，市场研究部基于实达基因的终端制造优势，锐捷网络在经过多年的发展后在云桌面领域已经成为了和IDV的双料第一。据IDC数据，年至今锐捷网络为中国企业级终端市场占有率第1位；据数据，锐捷网络为年中国企业级终端IDV市场份额第1架构搭载Android采用IDV智能桌面虚拟化技术的闪电版方案，针对同时需兼顾两种差异化场景的推出“VDI+IDV”融合方案，弥补单一架构的不足，如教育应用中课堂教学（适合VDI师办公（适合）的差异化场景。表：锐捷网络终端参数表产品型号CPURG-Rain310E(500HD)Intel，主频2.1GHz4GBDDR4RG-Rain410E(500HD)Intel，主频2.1GHz4GBDDR4内存存储模块功耗32GB闪存+500GB机械硬盘32GB闪存+500GB机械硬盘4×，×USB3.0DC接口（5.5mmx2.5mm）一对音频输入输出接口4×，×USB3.0DC接口（5.5mmx2.5mm）一对音频输入输出接口10M/100M/1000MIO接口10M/100M/1000M自适应以太网口支持接口输出自适应以太网口12产品型号RG-Rain310E(500HD)RG-Rain410E(500HD)支持接口输出本地集成显卡显卡本地集成显卡屏幕尺寸/21.5英寸资料来源：锐捷网络官网，市场研究部升腾资讯云终端的龙头地位也可以归功为实达网络的基因背景，目前升腾资讯除了覆盖、IDV架构，还覆盖了C-VDI架构。IDV采取更多的是分布式方法来满足技术需求，同适用于重型办公或研发（如需要支持技术在IDV基础上进行IDV架构减少20%C-VDI同时支持IDV有了很大的改善，桌面性能完全保持传统的体验，不存在兼容性问题，是更强标准化、数据更安全、硬件更精简的一种改善。图：升腾资讯威讯技术资料来源：升腾资讯官网，市场研究部相比之下，由于深信服、新华三之前在终端侧并没有太多积累，所以其主打产品均未采用IDV架构。面云，其整合了服务器虚拟化、桌面虚拟化及存储虚拟化，通过桌面云一体机和云终端两种设备实现云平台的快速交付。13图：深信服云桌面解决方案资料来源：深信服官网合，推出了多项创新技术，让其桌面更流畅、更稳定、更安全、更高效的特点。一样使用U印机、摄像头、高拍仪、U-key等外设。其次有流畅的桌面体验：在不同网络环境下，为用户提供同样流畅的桌面体验，包括桌面操作业务系统访问、高清视频播放等。稳定性主要指两点，首先是高可用设计：通过高可用桌面架构，提供连续可用的桌面服务。其次是高可靠保障：实现数据高可靠，避免磁盘或主机故障带来的数据丢失风险。安全性首先是安全接入：多种身份认证方式自由组合，满足不同级别用户（普通员工、领导等）的安全接入需求。高效性则主要指快速部署、简约管理、智能诊断等方面。快速部署：一体化交付，桌面云上线周期缩短。简约管理：统一WEB控制平台，简单易用，运维效率可提升80%源，节省故障查找成本。图：深信服aDesk架构资料来源：深信服官网深信服的云桌面的流畅性、稳定性、安全性、高效性的特点，对于广域网在线办公非14H3Cloud年与英伟达联合推出、直通和虚拟化全系列的云桌面方案厂家，在图像处理和传输领域具有优势。图：H3Cloud云桌面解决方案架构图资料来源：新华三官网场景聚焦：深耕教育医疗，锐捷以垂直一体化方式占得更大份额尽管锐捷、深信服和新华三都推出了云桌面解决方案，但深信服和新华三主要针对硬件产品布局，侧重于云终端和一体机的销售，而锐捷在布局硬件的基础上，致力于打造应用软件生态，针对教育和医疗领域打造了专属的场景解决方案，从而实现了下游行业的场景深耕。锐捷网络下游应用场景丰富，锐捷针对下游场景研发的管理软件是其形成场景完整解决方案的核心，也是其有别于深信服、新华三等云桌面厂商的要素。据网络为年中国医疗桌面云市场份额排名第1位，年至今中国云课堂解决方案市场排名第1图：锐捷网络应用场景资料来源：锐捷网络官网15教育领域是锐捷网络余家高校，所余个教育城域网、余个校校通工程、余所中小学及幼儿园、余间无线教学课堂和24000余间云课堂教室，累计开课人次3图：云课堂技术架构图：RG-ClassManagerRainbow云课堂教学管理软件资料来源：锐捷网络官网资料来源：锐捷网络官网锐捷针对教育领域设计了RG-ClassManagerRainbow云课堂教学管理软件、RG-ClassManagerSunny云办公云盘软件、RG-ClassManagerResource云桌面教学RG-ClassManagerServiceCenter云课堂服务中心四大类管理软件，具体包含屏幕监看、屏幕广播、学生演示、布置作业等常用教学功能，这类自研软件既为教学管理带来了极大的便利，又确保了锐捷能够凭借自有的完整场景解决方案在教育领域深耕，持续占领龙头地位。医疗领域是锐捷网络的传统优势领域。锐捷网络在医疗行业已经有余年经验，锐捷的智慧医院网络解决方案已服务全国多家医院，余家全国三级甲等医院，区域卫生信息化解决方案规模已应用于余个省及市卫生信息平台。万余台锐捷无线应用在病患。根据数据，锐捷网络在中国移动医疗无线解决方案市场占有率排名第一。锐捷网络医疗云桌面解决方案是基于和IDV架构的桌面虚拟化解决方案，采用集中管控、分布运行的架构，集传统桌面及IDV虚拟桌面的优势于一身，同时又有效克服了传统桌面难以集中管理以及场景。16图：传统医疗云桌面架构存在的问题资料来源：锐捷网络官网图：锐捷网络医疗解决方案资料来源：锐捷网络官网升腾资讯与锐捷网络类似，同样在教育（普教和职高）和医疗领域深耕，提供了完整的场景解决方案，此外，升腾资也为办公、酒店等提供定制化解决方案服务。17图：升腾资讯云桌面解决方案资料来源：升腾资讯官网相比之下，深信服和新华三的云桌面解决方案自身并未搭配特定场景的应用，所以其在给下游领域提供方案时，通常还需要搭配外采的应用管理软件，这样的结果是深信服和新华三可以用单一的云桌面解决方案去覆盖多个行业领域，但是却没有办法做到在一个领安全办公、分支办公、移动办公和高端图形处理等各种细分应用场景中，为全行业用户提供终端服务，但广覆盖不意味着深度覆盖，深信服目前的优势也仅仅体现在终端出货量，无法在特定场景的渗透率上与锐捷抗衡。未来趋势：教育医疗持续推动锐捷增长，IDV为锐捷提供新蓝海市场未来云桌面产业在政府教育和医疗领域将受益于传统