全球5G终端发展现状及国内友商战略分析课件

全球5G终端发展现状及国内友商战略分析

（战略信息情报第38期）联通研究院企业发展部/法律部2019年2月3日全球5G终端发展现状及国内友商战略分析

（战略信息情报第38关键点与启示25G终端产业发展预期：5G消费类终端将以手机为主要形态带动整个5G终端产业发展，首发5G手机将为各品牌的旗舰机型，价格高功能全；多种形态的消费类新型终端虽然出货量小，但增长速度快，将是5G重要的终端类型；基于5G的行业终端也将成为未来5G终端产业的重要部分，但需要根据使用场景和产品形成定制化方案标准推动：2018年12月版本的3GPPR155G标准已经趋近完善，此标准的发布标志着5G商用将进入全面冲刺阶段终端进展：从全球来看，预计首批5G智能手机将在2019年上半年发布，首批5G智能手机主要将基于高通NSA芯片平台，主要有OPPO，vivo，小米，华为，中兴，三星，LG等手机品牌计划实现首发；预计2019年底至2020年初，首批面向规模商用型的5G智能手机将发布产业预期：中国作为5G建设的第一梯队，既拥有首发5G运营商的领先技术优势，又存在着开拓5G市场及业务的风险。乐观估计，到2021年，市场上5G手机销售占比将达到10%（赛迪）全球5G进展：美国、韩国及中东地区的运营商已经宣布了5G商用部署，主要频段集中在3.5GHz及毫米波，业务主要有5G固定无线接入（FWA）及5G移动业务，所发布的5G终端以5G

FWA

CPE客户终端设备及5G移动路由器设备为主，能为用户提供超高速率的5G数据服务体验中国移动终端策略：2018年2月发起“5G终端先行者计划”，以尽快推出首批5G终端为目标，不断扩大合作伙伴范围及数量（40+），以白皮书为技术牵引，专项试验为推动，计划在2018底推出首批5G芯片，2019年第一季度推出首批5G试验型终端，包括华为、中兴、小米、vivo、OPPO等手机品牌中国电信终端策略：加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能终端发展策略，更加注重AI赋能、体验提升、协议互通、安全增强。考虑到电信将采用5G

SA独立部署方案，目前正在积极部署VoLTE网络，从而满足5G部署初期的语音解决方案，并结合采购计划，业务示范，逐步推动5G终端成熟对联通的借鉴：相较于友商在5G频谱和组网方面的不同策略，联通在实现5G首发上更具优势。建议联通应前期加强对5G

NSA终端的技术牵引及试验验证，向产业界积极发声，加大宣传及品牌效应，快速推出5G手机产品，引领5G终端产业迅速成熟；后期再根据5G终端产业规模以及建网需求，扩展探索多业务场景（毫米波、行业终端），从而实现中国联通5G行业领先的目标关键点与启示25G终端产业发展预期：5G消费类终端将以手机为35G终端产业发展概述1国际5G终端发展现状2国内友商5G终端战略分析3对联通的启示435G终端产业发展概述1国际5G终端发展现状2国内友商5G终1.

5G终端产业发展概述5G部署初期，将主要面向eMBB移动增强宽带场景，5G消费类终端将以智能手机为主要形态带动整个5G终端产业发展；5G新型终端数量小但增速快，也将成为5G终端重要增长点；后期随着5G生态的完善和对垂直行业的全面赋能，行业类终端将成为未来5G终端发展的蓝海，需考虑不同行业不同场景的5G产品定制化方案。5G终端模组测试仪表应用功放芯片天线滤波器射频前端eMBB增强移动宽带mMTC海量物联网URLLC超高可靠低时延形态多样行业市场前景广阔消费类终端行业类终端智能手机上网PC/Pad移动路由器AR/VR无人机行业CPE5G通用模组车载终端5G终端产业链高频大带宽高集成度5G终端分类万物智联数字转型5G行业赋能智慧政务智慧教育智慧交通智慧医疗智慧农业智能工厂智慧家庭智能制造新型终端41.5G终端产业发展概述5G部署初期，将主要面向eMBB移1.1

5G终端标准进展2018年12月基于3GPP

R15的5G系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦eMBB（增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。201520162017201820192020R15

NSA冻结R15冻结：NSA&SAR16冻结：满足三大场景的所有需求Late

Drop技术性能需求与评估方法候选提案征集评估与标准化2019

Q12018

Q42018

Q32018

Q22018

Q12017

Q4CCSA

5G行业标准eMBB终端标准立项eMBB终端标准开始制定eMBB终端行业标准完成2019

Q25G多模多频、多卡终端标准立项网络终端R15

5G终端一致性测试规范延期三个月延期三个月5G首批商用部署均基于3GPP

R15版本，包括NSA（非独立部署）及SA（独立部署）；虽然NSA标准已于2017年12月冻结，SA标准已于2018年6月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，2018年12月版本的3GPP

5G标准，才真正具备商用条件CCSA（中国通信标准化协会）5G终端行业标准已经正式启动编制工作，预计2019年6月将完成5G

eMBB终端系列行业标准制定工作。行业标准的完成将标志着中国5G终端正式具备商用基础51.15G终端标准进展2018年12月基于3GPPR151.2

5G终端产业面临的挑战应用创新产业培育协议风险：NSA/SA版本兼容、语音方案技术难点：5G新频段将带来射频前端器件加倍；5G的大带宽和高功率将对终端整机设计、散热、功耗提出更高的要求；5G新频段和已有频段之间可能带来严重的终端自干扰问题缺少杀手级应用打破行业壁垒仍需技术、产业、时间积累产业生态合作仍在探索中，商业模式不清晰射频前端、芯片级解决方案不够丰富，产能有限，5G终端初期可能面临成本过高的问题盈利模式未明，规模化发展缺乏动力产品设计5G终端产业面临的挑战主要来自产品设计、产业培育和应用创新三个方面。因此，在5G部署初期，5G终端将面临成本过高、商业模式不清晰等风险，急需在技术、产业和应用等方面协同推动终端产业发展。挑战61.25G终端产业面临的挑战应用创新产业培育协议风险：NS1.3

5G芯片及终端产业发展现状及产品预期芯片是推动5G终端产业发展的关键因素，从全球来看，预计首批5G智能手机产品将在2019H1诞生。NSA终端产品预期将早于SA产品半年以上发布。根据主流芯片及终端厂商发布的产品计划，预计2019年H1将出现首批5G智能手机产品，部分领先终端厂商计划借助2019年2月MWC世界移动通信大会的平台，发布首批5G智能手机产品（仅支持NSA）预计2019年底至2020年初，随着各大主流芯片厂商5G芯片产品的成熟，将有大批面向商用的5G智能终端产品上市2019

Q42019

Q32019

Q22019

Q12018

Q42018

Q32020

Q1首款5G手机芯片仅支持NSA首款5GCPE芯片首款5G手机芯片（过渡产品）NSA/SA5G系统级芯片平台首款手机芯片量产NSA/SA首款手机芯片平台NSA/SA首款手机芯片平台NSA/SA首批5G智能手机发布/试商用……芯片终端5G智能手机规模商用首款5G商用数据类设备首款5G移动热点71.35G芯片及终端产业发展现状及产品预期芯片是推动5G终1.45G终端发展预测：预计2021年后5G用户将开始规模替代4G4G历史5G预测2019年中国5G建设，预计2021年以后，5G终端渗透率规模增长2014年中国4G商用，享受全球第二波市场红利，4G终端发展迅速5G手机销售占比预测（乐观估计）5G终端渗透率预测（保守估计）5G手机规模预测（保守估计）百万全球4G终端渗透率：历时4年达到19%中国4G终端：发牌当年，4G新售手机比例达37%

数据来源：赛迪智库数据来源：GSMA数据来源：中国信通院81.45G终端发展预测：预计2021年后5G用户将开始规模95G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商5G终端战略3对联通的启示495G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商52.1全球5G商用进展目前，全球已经有20个国家和地区完成了5G频谱拍卖。据GSA统计，全球运营商主流5G首发频段为3.5GHz频段，也有部分国家及地区（如美国）率先使用毫米波进行5G部署2018年12月初，中国三大运营商均已获得工信部颁发的全国范围5G中低频段试验频率使用许可。其中，中国联通和中国电信获得的3.5GHz频段（带宽各100MHz）为全球主流5G部署频段；中国移动获得160M带宽的2.6GHz频谱，虽然产业链相对落后，但后期发展潜力大据GSA报告显示，截至2019年1月中旬，全球已有83个国家的201家运营商对5G移动网络和5G固定无线接入（FWA）网络进行了投资目前，已有11家运营商宣布推出了5G服务（包括移动服务和FWA服务），但这些运营商的服务都受到地域覆盖范围、设备可用性及客户数量等方面的限制频谱：目前在全球运营商的5G试验中，使用最多的频段是n78频段（3.3GHz-3.8GHz），其次为n257频段（26.5GHz-29.5GHz）国家运营商美国Verizon，AT&T韩国LGU+,KT,SKTelecom意大利TIM,Fastweb阿联酋Etisalat芬兰和爱沙尼亚Elisa卡塔尔Ooredoo莱索托Vodocom已宣布推出5G服务的国家和运营商资料来源：GSA2019年1月报告：《全球5G进展：试验、部署、商用》102.1全球5G商用进展目前，全球已经有20个国家和地区完成频段：在人口稠密地区使用毫米波频段，在其他城镇地区及农村地区计划使用中低频的频谱部署5G。将于2019年开始把800MHz频谱重耕用于建设5G商用地区：在美国12个城市商用标准：3GPP标准价格：每月70美元，包含15GB数据流量设备商：三星、爱立信和诺基亚终端：目前采用5GMIFI终端提供5G移动热点服务Verizon于2018年10月1日推出了自研标准的5GFWA（固定移动宽带）服务，后期将向3GPP标准迁移AT&T于2018年12月21日宣布提供基于3GPP标准的移动5G服务频段：28GHz标准：V5(Verizon自己的5G标准)商用地区：5GHome初期只在休斯顿，印第安纳波利斯，洛杉矶和萨克拉门托的部分城市地区商用速率：Verizon的5GHome平均能为用户提供300Mbps的数据体验,最大可以提供1Gbps的峰值速率价格：5GHome的早期注册会员将免费获得3个月家庭套餐和免费安装的服务，之后每月支付70美元（如果是Verizon原有用户，每月支付50美元）初期安装客户还将在安装时赠送AppleTV4K或GoogleChromecastUltra设备。Verizon承诺能在2019年为用户免费升级支持5G移动设备的路由器设备商：三星基站设备终端：采用三星提供的家用CPE终端2.2美国5G商用进展AT&T的5G路由器终端NETGEARNighthawk，售价为499美元，能够将5G网络转换成Wi-Fi无线网络，供现有4G设备接入，而没有5G网络的时候也可以通过USB3.05Gbps接口接入有线宽带美国运营商的5G商用部署，目前均基于毫米波频段11频段：在人口稠密地区使用毫米波频段，在其他城镇地区及农村地区2.3韩国5G商用进展首发业务资费月租：10GB/50000Won(~USD44.8)首发站点情况已经在首尔，仁川，大田安装4000+基站，采用华为设备KT的首发演示为乐天集团AI导游“Lota”月租：10GB/49500Won(~USD44.3）在包括首尔，京畿道，釜山，济州岛的多个城市部署5G基站，共安装完400个基站，由三星供货2018.12.0100:00，韩国三大运营商同时宣布：5G正式商用！韩国三大运营商采用NSA和SA共存的架构，初期为NSA架构，后期向SA架构演进目前韩国国内的5G终端产品有华为的5GCPE和三星的5GMI-FI工业机械公司基于5G网络远程遥控拖拉机；能实时监控车辆状态和周边环境首发演示大田科技中心和首尔麻古办公室的5G视频通话（采用5G路由器）汽车零部件公司5G工业机器视觉解决方案；5G+AI通过生产线高清照片检查产品缺陷月租：11GB/52000Won(~USD46.6)六个广域市内均有部署，首日安装完600个基站，由三星供货CEOParkJun-ho和明洞员工的远程高清视频通话乐天集团AI导游机器人“Lota”122.3韩国5G商用进展首发业务资费月租：10GB/50005G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商5G终端战略3对联通的启示4135G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商5G智慧5G:中国移动将携手产业链打造全新智慧5G网络加快端到端网络成熟、做好4G与5G协同、降低部署和运维成本，打造领先的5G信息通信基础设施。具体实施需要三大计划：多频协同、网络领航、智慧赋能依托“终端先行者计划”，打造开放、多样、成熟的5G终端产业。启动五城市规模试验，推动端到端产业成熟，联合产业各方，多测试线并行试验，面向商用进行技术攻关，摸索建设、组网、运营经验联合研发多类型终端开放试验环境亿级资金撬动个人/家庭终端垂直行业终端20个开放实验室17

城市外场测试采购终端：1万台终端补贴：1-2亿额度先机5G：中国移动将通过联合研发、资源开放、资金撬动等方式，与业界共同推进首批成熟5G终端目标：降低终端成本，丰富终端类型，推动终端产业成熟，助力垂直行业融合创新3.1.1中国移动-发布“智慧5G”、“先机5G”、“绚彩5G”三大项目2018年12月，中国移动于“5G创新合作峰会”上详细阐述了“智慧5G”、“先机5G”及“绚彩5G”三大项目及行动计划，宣布全面启动17城市的5G规模试验和应用示范，目标为2019年实现5G预商用、2020年实现规模商用。14在12城市启动应用示范，深挖垂直行业需求，形成定制化端到端解决方案，探索合作共赢的新型商业模式绚彩5G：中国移动将通过应用示范、基金扶持、打造5G联创中心孵化器等方式，联合各行各业共同构建全新5G生态智慧5G:中国移动将携手产业链打造全新智慧5G网络加快端到端“5G终端先行者计划”不断壮大，目前含4大类成员，35家合作伙伴“5G终端先行者计划”2019年目标合作更加开放行业、互联网等40+合作伙伴产品更加丰富6+品类，30+款终端

面向试验，友好用户方案更加完善

面向商用的白皮书

首批终端测试报告性能更加成熟3个5G终端联合实验室（北京、深圳、杭州）“5G终端先行者计划”芯片

终端射频仪表3.1.2中国移动-发布“5G终端先行者计划”（1/2）依托“终端先行者计划”，打造开放、多样、成熟的5G终端产业。2018年2月27日，在西班牙巴塞罗那世界移动通信大会期间，中国移动联合全球20家终端产业合作伙伴在GTI国际产业峰会共同启动了“5G终端先行者计划”。基于该计划，各方计划在2018年底前推出首批符合中国移动需求的5G芯片、2019年上半年发布首批5G预商用终端，包括数据类终端、智能手机等产品15“5G终端先行者计划”不断壮大，目前含4大类成员，35家合作3.1.2中国移动-发布“5G终端先行者计划”（2/2）华为、vivo、小米、OPPO、中兴以及中国移动自主品牌均面向中国移动5G规模试验和业务示范发布了5G试验型终端产品计划，包括智能手机和数据类两大类产品形态，其中中国移动5GSmartHub“先行者一号”是一款试验型融合5G智能网络接入设备，面向个人、家庭和垂直行业提供5G接入方案2018年底首批5G芯片2019年第一季度首批5G试验型终端基于FindX研发试验型手机基于NEX的5G试验手机基于MIX3推出5G试验手机试验型5G手机和试验式室内CPE5G手机和Router试验型终端先行者一号5GSmartHub试验型终端发布首款自主品牌5G试验终端产品“先行者1号”搭载高通新一代骁龙855移动平台以及全球首款5G调制解调器X50支持5G多种频段，实现峰值速率下行高达2Gbps、上行1Gbps时延低至20ms以内为多种应用场景,包括个人、家庭和行业应用提供智能化5G接入能力多个品牌面向中国移动5G规模试验和业务示范发布了试验型终端产品计划。163.1.2中国移动-发布“5G终端先行者计划”（2/2）中国移动发布《5G终端产品白皮书》，将从技术成熟、产品丰富、产业规模三个维度保障5G终端落地。3.1.3中国移动-发布“5G终端产品白皮书”技术成熟：面向2019年预商用5G终端产品提出具体的要求产品丰富：挖掘5G个人及行业应用场景，推动产品品类丰富5G终端产品需求及节奏预判产业规模：技术和市场拉动是5G终端规模发展关键2019年集中采购万台终端，投入1-2亿额度进行终端补贴，开展试验并发展友好用户2019.03采购2019.05交付500+

手机类、数据类2019.01采购2019.02交付100+测试终端2019.07采购2019.09交付10000+

手机类、数据类2020-2021更大规模资源投入技术指导为主，不同阶段三次终端集采技术验证>友好用户测试>初步发展需求拉动、市场竞争为主，规模发展需求拉动>产量扩大>成本降低>规模发展2019年2020年商用芯片8-10款商用终端

60+款测试、预商用芯片3-5款测试、预商用终端30+款2019年预商用2020年商用终端价格（RMB）终端款型手机

8000+

数据类

3000+手机1000+

数据类500+17中国移动发布《5G终端产品白皮书》，将从技术成熟、产品丰富、3.1.4中国移动-升级终端定制策略及联盟合作模式，发展自主品牌终端中国移动下一步将拓深四大终端领域。个人终端将拓展为14大品类500多款家庭终端将拓展为18大品类600多款行业终端6大品类300多款物联网终端模组、锁、烟感、定位器等要超70款，魔百合以及智能家庭网关产品年销量破亿台产品功能升级产业合作升级打造4G+联合品牌手机权益中心，具体升级包括流量业务、数字内容、手机配件及售后打造和彩云服务，实现跨品牌、跨系统为用户提供手机数据备份服务营销模式升级手机营销回馈力度升级：不只是100亿补贴联合品牌销售：四个统一（中国移动目标客户统一、销售政策统一、宣传推广统一、考核激励统一）+四个联合（终端厂商联合促销、联合宣传、联合炒点、联合激励）线上销售：与京东合作推出中国移动手机节活动加大以旧换新、常态化提供购机优惠，2019发力终端+全球通100亿终端补贴智能手机优选联盟智能终端万店联盟联合热销品牌回馈50%—70%发布自主品牌手机N5、N5ProN5：采用6.19寸全新一代刘海屏3400mAh大电池搭载后置1300万+200万像素的双摄像头后置1300万AI双摄像头支持自动场景识别、超级夜景、背景虚化等基础的AI双摄功能N5pro：搭载1.8GHz八核高速处理器智能相机入口支持随时随地识物、翻译、搜题功能智能相册可按照人物进行照片智能分类智能场景服务则可基于WiFi和蓝牙定位及智能算法，推断用户所处场景并智能推荐周边服务183.1.4中国移动-升级终端定制策略及联盟合作模式，发展自3.2.1中国电信-启动Hello5G计划，打造5G智能生态19标准网络应用终端2018年9月，中国电信宣布正式启动Hello5G计划，打造5G智能生态；中国电信主张与产业链各方共同努力，从标准、网络、应用、终端四个方面，全面推动5G发展。重点在5G业务和商业模式、网络智能化、网络融合等方面开展深入研究，已先后在ITU、ETSI、3GPP等国际标准组织牵头了多项标准制定共促5G标准成熟成立5G创新中心：重点研究5G与AI、大数据、区块链的协同打造5G示范工程：开展17个城市规模试验，整体验证SA组网方案，4G/5G互操作，实现终端、业务、网络端到端贯通落实总体规划：加快各项准备，力争到2020年实现5G规模商用共建5G智能网络应用合作：年内将成立5G应用创新联盟，发布5G应用合作白皮书应用创新：从内容到应用，聚焦消费场景；从产品到服务，注重整体解决方案的提供应用扩展：推动发展增强型移动宽带应用、超高清视频等通用创新应用，以及智慧城市等垂直行业应用共创5G应用模式终端合作：联合终端芯片、品牌厂商、仪表厂商等，将成立5G终端研发联盟，发布中国电信5G终端白皮书1.0，并启动行业终端研究终端策略：加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能发展策略，更加注重AI赋能、体验提升、协议互通、安全增强共荣5G终端产业采用5G

SA独立部署，加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能发展策略3.2.1中国电信-启动Hello5G计划，打造5G智能203.2.2中国电信-分三阶段推动5G商用小规模外场201820192020阶段1：5G技术研发实验规模外场及预商用商用阶段2：5G商用实验阶段3：5G商用17城市网络建设与能力试验规模组网、4G/5G互操作、终端/SA网络兼容性测试、垂直行业创新实验重点城市、区域规模部署发布终端技术白皮书原型机研发和试验5G终端开放实验室对外合作测试机研发与采购开展终端与业务端到端验证5G多形态终端研发中国电信宣布于2020年商用5G，并分三个阶段推进5G商用建设203.2.2中国电信-分三阶段推动5G商用小规模外场20进行5G终端样机采购3.2.3中国电信-启动5G

SA独立组网测试，开启5G终端样机采购多地开启5G

SA独立组网测试2018年9月，中国电信5G联合开放实验室建成首个运营商基于自主掌控开放平台的5G模型网，正式启动5GSA（独立组网）测试中国电信启动Hello5G计划，在17个城市开展5G创新示范网络建设，并进行规模试验，整体验证SA组网方案，4G/5G互操作，实现终端、业务、网络端到端贯通在全国范围内试商用VoLTE中国电信从2018年11月29日起，在全国范围内试商用VoLTE业务，目前苹果手机暂不支持VoLTE业务中国电信VoLTE分为三步走，2018年10月进行全网试商用；2019年6月进行规模商用；同时推进VoLTE成为终端默认语音方案海南电信成功打通全省首个5G语音通话，是5G技术第一次在海南基于5G试点网络覆盖下的应用展示通过5G技术，使用无人机将杭州

马拉松画面同步直播给浙江卫视2018年Q4，第一批样机采购60多台（面向芯片厂家）面向巴展和网络测试，2019年1月开始，Q2前采购大于1200台终端面向试商用终端，2020年Q1采购大于2500台终端业务应用演示21进行5G终端样机采购3.2.3中国电信-启动5GSA独立5G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商5G终端战略3对联通的启示4225G终端行业发展概述1国际运营商5G发展现状2国内运营商5G4对联通的启示启示1——5G终端首发优势

频谱、5G网络部署策略及芯片进展对5G智能手机产品首发至关重要。目前，考虑到中国联通5G频谱（全球主流频段）及网络试验（NSA组网试验进展迅速）等方面的因素，与友商相比，联通更具5G先发优势。目前，实现5G智能手机的首发关键在于芯片产品的试验进展，建议中国联通快速推动领先芯片/终端厂商的兼容性试验，快速推出5G终端产品，从而提升中国联通品牌影响力加大产业合作。建议联通积极和领先手机厂商、芯片厂商、射频前端厂商、测试仪表厂商等终端产业各界建立多层次、强合作的产业联盟或组织，并尽快明确联通5G网络、业务、终端采购，补贴等策略，树立终端产业链产品推动的信心终端与网络协同发展。5G商用需要网络和终端协同发展，互相促进。建议加大终端和网络在产品路标，部署计划，试验计划等方面的合作力度，自顶向下，形成统一终端、网络、业务、宣传等一系列的战略规划，指引5G终端产业快速发展启示2——多业务场景预研行业类终端未来潜力巨大，联通应提前布局5G模组产品，并针对特定垂直行业开展深入的定制化终端研究，催生5G行业类应用需求，在工业网互联网、无人机、车联网、智慧城市、智慧冬奥等领域，积极推动5G业务示范提前布局毫米波终端研究。毫米波在FWA（固定无线宽带接入）及大容量等应用场景比Sub-6GHz频段更具优势，美国运营商已经率先在毫米波领域实现5G商用；FWA的应用或将成为联通南方光纤宽带市场发展困难的替代解决方案，而毫米波大容量的特性也适用于缓解超密集场景的容量覆盖压力，对联通智慧冬奥场景下的5G扩容将极具借鉴意义234对联通的启示启示1——5G终端首发优势情报智库分享平台

决策参考转型利器情报智库分享平台

决策参考转型利器25附录：国内友商5G终端行动对标（1/2）对外宣传发布战略合作联盟2018年2月及6月先后发布“5G终端先行者计划”、“GTI5G通用模组计划”2018年12月，以“5G连接新时代”为主题，宣布将投入百亿元补贴，把5G终端和泛终端做大做强2018年9月中国电信启动“Hello5G”行动计划，发布了5G终端及网络战略，向业界释放坚持5G全网通、创新泛智能的终端发展思路与35家“5G终端先行者计划”的成员共同签署了合作备忘（MOU）2018年12月，成立“产业数字化联盟”，并给与联盟成员5G、渠道、产品、大数据等“四优先”权益成立5G终端研发联盟成立5G应用创新联盟采购计划面向试商用，2019年4月采购200台NSA终端中国移动将集中采购1万台5G终端，并投入1-2亿元进行终端补贴以开展试验并发展友好用户2018Q4第一批样机采购60多台(面向芯片厂家)；2019年3月测试用机1200+台；2019年Q3发布试商用机，通过端到端网络和业务测试的5G终端2500+台白皮书发布计划2018年6月，发布《5G终端产品指引》，面向规模试验2018年12月，发布《5G终端产品白皮书》，面向预商用2019年6月，计划发布面向商用的5G终端白皮书2019年12月，计划发布面向规模商用的5G终端白皮书2018年6月，发布《5G技术白皮书》，表明Sa布网倾向2018年9月，发布《5G全网通终端技术指引》25附录：国内友商5G终端行动对标（1/2）对外宣传发布战略26模式要求：智能手机至少支持5模（NR/TD-LTE/LTE

FDD/WCDMA/GSM）5G数据类终端至少支持3模：NR/TD-LTE/LTE

FDD频段：支持n78/n79,推荐n3/n8/n41语音方案：NSA模式下，必选VoLTE。SA模式下，必选EPSFallback（具备后续升级支持VoNR的能力）技术要求合作伙伴：芯片：高通、华为、联发科技、紫光展锐、英特尔、三星终端：华为、OPPO、vivo、小米、三星、中兴、联想、HTC、海信、TCL射频：Qorvo、Skyworks、太阳诱电及飞骧科技；仪表：罗德与施瓦茨、星河、安立等四家仪表模式：六模全模（NR、LTEFDD、CDMA1x/DO、TD-LTE、GSM和WCDMA）数据类终端NR、LTEFDD、TD-LTE；通信模组NR、LTEFDD、TD-LTE频段：NR：n78、LTE(NSA)：B1、B3、B5；可选n79、n41；语音方案：NSA模式必选VoLTE。SA模式支持VoLTE，可选VoNR技术要求产品形态智能手机数据类（智能家居设备、可穿戴设备、行业智能终端等）通信模组产品形态智能手机、PC/平板、AR/VR、CPE、5G模组、无人机、行业终端等附录：国内友商5G终端行动对标（2/2）坚持有效益发展的总体原则，积极把握机遇，稳妥掌控节奏，坚持开放合作，高效协同5G与4G的网络资源和服务能力，渐进式有重点地开展5G网络精准投资建设，适时启动5G规模商用。——2018半年财报新闻发布会(20180820)5G全网通+泛智能终端26模式要求：技术要求合作伙伴：模式：技术要求产品形态智能手27AT&T提供基于标准的移动5G服务据AT&T官网2018年12月18日报道，自12月21日起，AT&T将成为美国首家也是唯一一家提供基于标准的移动5G服务的运营商。目前基于标准的移动5G网络已在亚特兰大、达拉斯等12个城市的部分地区上线。2019年上半年，AT&T计划在拉斯维加斯、洛杉矶等7个城市部分地区部署移动5G服务。早期使用者将首先通过AT&T的移动5G+网络体验网件公司的夜鹰（NETGEARNighthawk）5G移动热点；5G+将提供基于毫米波频谱的移动5G体验，会优先部署在密集的城市区，速度快于标准的LTE。启动移动5G服务之初，AT&T将为精选的企业及个人用户免费提供移动5G设备及至少90天的5G流量。明年春天，用户可花499美元购买夜鹰5G移动热点、每月以70美元购买15GB数据，而且没有年度合约。SK电讯推出五款5G+ICT智慧工厂解决方案，通过多合一套餐打包发售韩国DigitalTimes新闻2018年12月20日消息，SK电讯20日上午在京畿道的“智能制造创新中心”召开了产品发布会，会上发布了五款智慧工厂解决方案，包括：5G多功能协助机器人、5G智能柔性生产设备、5G小型无人驾驶机器人（AMR）、AR智能眼镜、5G-AI机器视觉等。SK电讯将以多合一套餐的模式出售相关产品，包含了5G网络、专业化解决方案、数据分析平台、终端，还将提供相关数据分析的咨询和技术支持，可帮助更多的制造业工厂快速转型为智慧工厂。T-Mobile完成全球首个600MHz频谱上的5G视频通话和数据传输T-Mobile官网2019年1月7日报道，T-Mobile宣布完成全球首个600MHz频谱上的5G视频通话和数据传输。此次通话是T-Mobile与爱立信和英特尔合作，在拉斯维加斯的实时商业网络上完成的。通过利用600MHz频谱，单个基站发出的5G信号可以覆盖一千多平方英里。T-Mobile还完成了分别在600MHz，28GHz和39GHz频段的三个用户5G视频通话。这些测试的成功完成表明T-Mobile使用多频段频谱（低频，中频和毫米波）进行5G部署的策略又向前迈进了一步。附：运营商最新动态（1/4）<5G>27AT&T提供基于标准的移动5G服务附：运营商最新动态（128T-Mobile波兰推出一款智能汽车监控平台据Telecompaper2018年12月19日报道，T-Mobile波兰推出了一项名为SmartCar的智能汽车服务平台，可以实时监控行程参数、车辆位置和行车速度。该平台包括一款移动应用程序T-MobileTracker和内置SIM卡的专用设备。该设备通过GPS精确定位车辆位置，甚至可以记录设备的最小移动和倾斜。另一个功能是内置Wi-Fi路由器。KDDI与AT&T合作为丰田、雷克萨斯新款车型提供4GLTE连接据AT&T官网2019年1月7日报道，丰田汽车北美公司、KDDI和AT&T将合作为丰田、雷克萨斯品牌的新款轿车及卡车提供4GLTE连接，预计从2019年秋天上市的2020新款车型开始，覆盖全美50个州。为支持车联网，2016年丰田和KDDI联合宣布推出全球通信平台，提供的产品或服务包括：1）供多部手机、平板电脑浏览视频的WiFi热点；2）由AT&T提供的无限量数据套餐；3）车辆远程启动、诊断及辅助等综合服务。LGU+与谷歌联手进行VR产品开发韩国经济时报2019年1月11日报道，LGU+在CES2019举行发布会，宣布与谷歌共同创建3DVR产品并建立生态系统。LGU+将发布独家VR平台，配合3月份实现5G智能手机的商业化。双方还将创建共同内容基金，LGU+负责内容创建和规划，拥有产品内容和韩国国内发行权，谷歌同意其通过YouTube获得全球发行权。LGU+计划从“5G每天都会改变”的新视角构建“5G媒体内容生态系统”，基于5G的超高清视频技术是该生态系统建设的核心。Orange与安保集团Groupama成立远程监控公司Protectline据Orange官网2019年1月16日讯，Orange集团与安保集团Groupama合作成立家庭远程监控公司Protectline，持股占比51：49。Orange预计在春季向消费者市场推出家庭远程监控服务，Groupama也将加强在远程监控领域的影响力。这是双方继OrangeBank合作关系之后达成的又一项举措。KDDI推出集成托管解决方案“KDDIGXPlatform”KDDI官方2019年1月18日消息，KDDI面向拓展海外业务的企业客户推出集中支持如网络，安全，RPA、IOT等各种解决方案的“KDDIGX（GlobalExchange）Platform”。通过使用该平台可以优化人员配置并最大限度地降低成本。KDDI计划从KDDI新加坡开始向迅速发展的东盟地区（东南亚国家联盟）提供服务，并考虑顺序扩建。附：运营商最新动态（2/4）<物联网、ICT、VR>28T-Mobile波兰推出一款智能汽车监控平台附：运营商29软银在东京证券交易所上市日本经济新闻2018年12月19日消息，软银集团（SBG）下的通信子公司软银当日在东京证券交易所上市。初始价格为1463日元，比公开价格1500日元低2％，上午收盘价是1360日元。上市时的总市值达到7.3万亿日元，在东京证券一部排第七位。Verizon与迈克菲合作保护家中联网设备据BusinessWire2019年1月7日报道，迈克菲宣布与Verizon合作，通过Verizon的家庭网络保护（HNP）为整个家庭网络提供保护。迈克菲为VerizonFios客户提供了一种无缝且易使用的安全解决方案，可以防御恶意网站、提供家长控制并帮助保持设备连接到家庭网络，包括受保护的物联网设备。GSMA智库发布2019年关键数据里程碑据2019年1月8日GSMA会长简报披露，GSMA智库发布2019年几个关键数据里程碑，预计到2019年将有16个国家推出商用5G网络，到年底将为6.2亿人提供5G覆盖，约占全球人口的8％；4G到2019年底将占全球连接的一半；2019年超过60％的新移动互联网用户将来自亚洲，主要是中国和印度；2019年智能家居和智能建筑的增长将带动物联网连接超过100亿。SK电讯与美国辛克莱广播集团在美国成立媒体合资公司ZDKorea2019年1月8日消息，SK电讯与美国辛克莱广播集团各出资1650万美金，共计投资3300万美金成立合资公司，并于19年第一季度投入运营。合资公司将研发ATSC3.0时代的广播电视解决方案及设备并计划于2019年内商用，未来10年内会在美国全境的一千余个电视台推广ATSC3.0标准的解决方案和设备。这一解决方案可实现：个人定制广告、车辆内电视信号传输、地图自动更新等媒体服务，广播频段可识别用户个人IP，提供智能手机、车辆、TV之间的双向互动服务。Verizon媒体集团与微软扩大合作，达成全球本土广告协议据Verizon官网2019年1月8日报道，Verizon媒体集团与微软今日宣布达成新的全球本土广告多年协议。本月发布的此项协议，使营销人员有更多渠道获取更多本地资源，借助Oath广告平台与微软新闻/MSN的优质广告形式以及独家展示位置。此外，双方已扩展现有的合作关系，为包括MSN、Outlook和XBox在内的全球微软产业提供品牌安全视频、展示和内容营销解决方案。营销人员可继续与Verizon媒体销售团队合作来利用这些广告机会。附：运营商最新动态（3/4）<其他1>29软银在东京证券交易所上市附：运营商最新动态（3/4）<其30欧洲委员会启动2000万欧元AI项目据GSMA官网新闻2019年1月11日报道，欧洲委员会启动2000万欧元AI项目AI4EU，旨在推动各行各业的人工智能（AI）的采用，包括21个欧盟国家的79个组织参与其中。IMDA，Singtel和DBS推出新平台，以加强中小企业的全渠道能力据联合早报网2019年1月12日报道，新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）、电信运营商Singtel和星展集团联手为99％SME网站推出免费的电子商务平台。成立于2015年的99％SME网站，至今已有超过8000个零售商参加。网站原本以介绍参与商家的产品、服务和促销为主，推出的新功能，让零售商能把产品放到网站销售，用户订购后可选择送货上门或到店取货。新平台也具有在指定地点搜索指定产品的功能。平台也会协助搜集数据，零售商可查询销量和客户来源，更好地部署销售策略。Verizon使用基于AI的新工具使客户体验更加智能化据Verizon官网2019年1月14日报道，Verizon推出融合了人工和人工智能的解决方案套件，以提升客户参与体验。数字客户体验（DigitalCX）是一种端到端托管服务，可将自动化部署到企业和企业所有者的客户体验工具中。DigitalCX可使消费者联系企业时，根据过去的互动经历获得个性化的体验；可使客服代表任何时刻都能在平台之间无缝接入各种信息。该解决方案可通过学习收集到的信息快速提升效率。西班牙电信为客户准备汽车保险交易据西班牙商业日报CincoDias2019年1月15日报道，西班牙电信已接洽西班牙主要的汽车保险公司，希望在未来数月为客户提供优惠交易。报告称，该公司正在寻找理想的合作伙伴，推出汽车保险促销活动，这是其将服务多元化打入其他市场的战略的一部分。SK电讯推出新一代融合通信服务韩国电子新闻2019年1月16日消息，SK电讯推出新一代融合通信服务RCS，并将于2月起在三星部分机型上推广。用户只需更新系统即可使用，5MB以内的照片和短视频无需压缩，最大可传输100MB的文件，同时支持团体聊天、已读确认等功能，预计今年下半年将开通虚拟礼物和简单转账功能，并与日常生活中常用的场景相关联推出多种便捷服务。上半年将完成与KT、LGU+之间的RCS联动工作，本年内将服务扩展至三星手机以外的安卓系统智能手机品牌。附：运营商最新动态（4/4）<其他2>30欧洲委员会启动2000万欧元AI项目附：运营商最新动态（5G网络探讨5G网络探讨31目录5G是什么5G改变什么5G技术手段5G技术前景目录5G是什么5G改变什么5G技术手段5G技术前景3215G是什么15G是什么33狭义5G概念第五代移动通信技术（5thgenerationmobilenetworks或5thgenerationwirelesssystems简称5G或5G技术）是最新一代蜂窝移动通信技术，也是即4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。0102是一种数据传输速率远远高于以前的无线网络，最高可达10Gbit/s，比当前的有线互联网要快，比先前的4GLTE无线网络快100倍。同时又有较低的网络延迟（更快的响应时间），低于1毫秒，而4G为30-70毫秒。由于数据传输更快，5G网络将不仅仅为手机提供服务，而且还将成为一般性的家庭和办公网络提供商，与有线网络提供商竞争。狭义5G概念第五代移动通信技术（5thgeneration34广义5G概念是一个端到端的生态系统，它将打造一个全移动和全连接的社会。打破了电信业从未有过的软件和硬件分离。建立了全新的“端到端”的系统架构。0102从原有的2/3/4G时代的技术推动服务增长，变为了技术去满足和支持持续变化的服务需求。广义5G概念是一个端到端的生态系统，它将打造一个全移动和全连35与2/3/4G网络主要区别1.峰值速率需要达到Gbit/s的标准，以满足高清视频，虚拟现实等大数据量传输。2.空中接口时延水平需要在1ms左右，满足自动驾驶，远程医疗等实时应用。3.超大网络容量，提供千亿设备的连接能力，满足物联网通信。4.频谱效率要比LTE提升10倍以上。5.连续广域覆盖和高移动性下，用户体验速率达到100Mbit/s。6.流量密度和连接数密度大幅度提高。7.系统协同化，智能化水平提升，表现为多用户，多点，多天线，多摄取的协同组网，以及网络间灵活地自动调整。与2/3/4G网络主要区别1.峰值速率需要达到Gbit/s的3625G改变什么25G改变什么37从5W到3A任何事anything任何地点anyplace任何人anyone无线通信发展终极目标是：实现任何人在任何时间、任何地点与任何人进行任何何种类的信息交换。AI云5G从5W到3A任何事任何地点任何人无线通信发展终极目标是：实现3835G技术手段35G技术手段395G基本功能eMBB增强移动宽带，用户体验速率可提升至1Gbps（4G最高实现10Mbps），峰值速度甚至达到10Gbps。uRLLC高可靠低时延连接，连接时延要达到1ms级别，而且要支持高速移动（500KM/H）情况下的高可靠性（99.999%）连接。mMTC低功耗海量机器类通信，每平方公里接入用户数在百万级别。海量连接物联网（mMTC）100万连接/平方公里超低时延高可靠通信（uRLLC）1ms时延3D视频,UHD屏幕基于云的办公增强现实Voice时延可靠性敏感应用智慧城市自动驾驶智能家居增强型移动互联网（eMBB）10Gbps峰值速率工业自动化5G基本功能eMBB增强移动宽带，用户体验速率可提升至1Gb405G技术革新0102无线传输方面毫米波、大规模天线阵列、超密集组网、新型多址技术网络技术方面基于软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV)。5G技术革新0102无线传输方面毫米波、大规模天线阵列、超密41SDN基于软件定义网络传统的网络的运作模式是静态的，网络中的设备是决定性的因素，控制单位和转发单位紧密耦合。网络设备的连接产生了不同的拓扑结构，通过路由表进行数据传输，导致目前的网络非常复杂。SDN将传统网络设备数据平面和控制平面进行分离，通过集中式的控制器和标准化软件接口对网络进行管理和配置，这种网络架构为网络资源的设计、管理和使用提供更多的可能性，从而更容易推动网络的革新与发展。以OpenFlow为例，网络设备维护一个FlowTable并且只按照FlowTable进行转发，FlowTable本身的生成、维护、下发完全由外置的Controller来实现。SDN基于软件定义网络传统的网络的运作模式是静态的，网42NVF网络功能虚拟化传统的通信网络设备、网元采用软/硬件垂直一体化架构，且对外封闭。各网元功能必须使用对应的硬件产品，各种硬件产品有多个厂家，多个厂家之间兼容性往往还不好。NFV技术的核心理念在于把逻辑上的网络功能从实体硬件设备之中解耦出去。将此前的实体网元标准化为“大容量服务器”、“大容量存储器”以及“数据交换机”这三大类的IT设备；NVF网络功能虚拟化传统的通信网络设备、网元采用软/硬件43mmWave毫米波4G网络均在sub6GHz频段，根据香农定理与奈奎斯特准则、可用最大带宽是100MHz，数据传输速率不超过1Gbps。由于3Ghz以下的频段已经几乎使用殆尽，没有多余的频段可供5G来使用，而且5G需要的带宽动辄上百M，必须使用新的传输通道对无线传输速率进行扩宽。波长为1～10毫米的电磁波称毫米波，毫米波频率范围为26.5～300GHz，带宽高达273.5GHz。缺点：频率越高的电磁波传播距离越近。与频率较低的电磁波相比，毫米波信号尤其遇到水的衰减大，严重影响传播效果。mmWave毫米波4G网络均在sub6GHz频段，根据44MassiveMIMO大规模天线技术MIMO既多进多出，收发双方使用多副可以同时工作的天线进行通信。MIMO系统通常采用复杂的信号处理技术来显著增强可靠性、传输范围和吞吐量。发射机采用这些技术同时发送多路射频信号，接收机再从这些信号中将数据恢复出来。理论上来讲天线数越多，频谱效率和传输可靠性就越高。5G的天线设计参考了军用相控阵雷达的思路，目标是更大地提升系统的空间自由度。采用BeamManagement技术的5G天线在30Ghz频点时，基站最多可使用256个天线同时收发。使用70Ghz频点时，基站最多可使用1024根天线。缺点：大量硬件需装入一个很小的空间中。会耗散大量功率，不可避免会带来温度问题。同时相邻小区间导频进行复用会引起导频污染。MassiveMIMO大规模天线技术MIMO既多进多45UDN超密集组网ultra-denseHetnets，立体分层网络（HetNet）是指，在宏蜂窝网络层中布放大量微蜂窝（Microcell）、微微蜂窝（Picocell）、毫微微蜂窝（Femtocell）等接入点，来满足数据容量增长要求。根据不同业务的需求，不同QOS等级的需求，在网络中引入更多的低功率节点可以实现热点增强、消除盲点、改善网络覆盖、提高系统容量的目的。但是随着无线接入站点间距进一步减小，小区间切换将更加频繁，会使信令消耗量大幅度激增，用户业务服务质量下降。就必须相应的使用多连接技术、无线回传技术。UDN超密集组网ultra-denseHetnets，46新型多址技术多址接入是无线系统空口的核心技术之一，基站需要通过不同的多址信息，来区分同时服务的不同用户。不同的5G需求场景也会采用不同的多址方式。1.eMBB的多址采用DFT-S-FDMA和OFDMA。2.SCMA和其他的NOMA技术主要在mMTC的UL考虑。NOMA：非正交多址接入技术，日本软银提出，适用于用户数量过载、不易实现同步、基站天线比较小的场景。MUSA：多用户共享接入，中兴提出，适用于频率资源紧张，终端用户功率需求敏感。SCMA：稀疏码分多址接入，华为提出，码本配置更加灵活，可基本满足各种不同场景需求。PDMA：图样分割多址接入，大唐提出，未公布较多的细节新型多址技术多址接入是无线系统空口的核心技术之一，基站需要通47其他相关演进技术0102030405全频带接入实现不同系统、不同频段、不同带宽间频带的组合使用，以便利用更大的带宽来提升系统性能。C-RAN技术云基带、全频段接入PolarCode不再使用Turbo码，华为极化码方案成为5G控制信道eMBB场景编码最终方案。，网络切片技术对不同用户速率、可靠性、时延、优先级、移动性和安全性的灵活可定化制服务D2D技术实现无需基站、终端之间的通信其他相关演进技术0102030405全频带接入实现不同系统、485G发展历程需要明确的是，5G技术标准现在仍处在完善期，部分功能及含义仍在定义中。其中R15版本已经全部完成并冻结,主要定义了eMBB场景的NSA与SA组网阶段以及完整的5GNR；R16版本正在进行中，冻结时间比原计划推迟，主要将会定义uRLLC和mMTC两大场景；R17版本已经启动准备工作。目前全球范围正在启动中的5G商用服务，主要还是基于2019年3月版标准的Rel-15NSA模式。Rel-15SA模式组网也会很快到来，工信部表示首先在中国商用。5G发展历程需要明确的是，5G技术标准现在仍处在完善期，部分49NSA与SA组网CP锚点UP分流Option3EPCLTENRS1-CS1-UOption3aEPCLTENRS1-CS1-US1-UOption3xEPCLTENRS1-CS1-US1-UOption7Option7aOption7x5GCeLTENRNG-CNG-U5GCeLTENRNG-CNG-UNG-U5GCeLTENRNG-CNG-UNG-UOption25GCNRNG-CNG-UOption45GCeLTENRNG-CNG-UOption4a5GCeLTENRNG-CNG-UNG-UOption3xOption7xOption4Option2LTE&NR

DC双联接●●●LTE升级●●●5GC部署●●●NSA与SA组网CP锚点UP分流Option3EPC5045G技术前景45G技术前景515G应用分析-近期结合5G大带宽，海量接入技术特点，实现车站网络型终端设备全无线连接，如摄像头、闸机、售票机等设备，减少车站线缆布放。车站全无线5G应用分析-近期结合5G大带宽，海量接入技术特点，实现车站525G应用分析-近期结合5G大带宽，低延时技术特点，实现车地无线通信宽带化，同时上传多路车载视频图像，更流畅的下发车载PIS信息，随时回传车辆运行日志等。高速率车地无线5G应用分析-近期结合5G大带宽，低延时技术特点，实现车地无535G应用分析-中期结合5G海量数据连接，基于传感器技术的完善，车站各系统各节点的工作状态和数据用量等各种监控与信息反馈，区间设备固定情况上报等，实现远程在线巡检。设备运行状态实时采集5G应用分析-中期结合5G海量数据连接，基于传感器技术的完善545G应用分析-远期结合5G三大应用场景，基于AI技术和AR的完善，实现自动开关车站内和列车上各种设备，同时有AI协助处理各类突发应急情况，必要情况下可通过AR技术，远程控制车站和列车各项功能并实时展现。智能化无人地铁5G应用分析-远期结合5G三大应用场景，基于AI技术和AR的555G技术远景5G网络展现了巨大的可能性，5G是跨时代的技术–5G除了更极致的体验和更大的容量，它还将开启物联网时代，并渗透进至各个行业。它将和大数据、云计算、人工智能等一道迎来信息通讯时代的黄金10年。未来将有更多的需求方式等待探索。应用推动技术5G技术远景5G网络展现了巨大的可能性，5G是跨时代的技术–56全球5G终端发展现状及国内友商战略分析

（战略信息情报第38期）联通研究院企业发展部/法律部2019年2月3日全球5G终端发展现状及国内友商战略分析

（战略信息情报第38关键点与启示585G终端产业发展预期：5G消费类终端将以手机为主要形态带动整个5G终端产业发展，首发5G手机将为各品牌的旗舰机型，价格高功能全；多种形态的消费类新型终端虽然出货量小，但增长速度快，将是5G重要的终端类型；基于5G的行业终端也将成为未来5G终端产业的重要部分，但需要根据使用场景和产品形成定制化方案标准推动：2018年12月版本的3GPPR155G标准已经趋近完善，此标准的发布标志着5G商用将进入全面冲刺阶段终端进展：从全球来看，预计首批5G智能手机将在2019年上半年发布，首批5G智能手机主要将基于高通NSA芯片平台，主要有OPPO，vivo，小米，华为，中兴，三星，LG等手机品牌计划实现首发；预计2019年底至2020年初，首批面向规模商用型的5G智能手机将发布产业预期：中国作为5G建设的第一梯队，既拥有首发5G运营商的领先技术优势，又存在着开拓5G市场及业务的风险。乐观估计，到2021年，市场上5G手机销售占比将达到10%（赛迪）全球5G进展：美国、韩国及中东地区的运营商已经宣布了5G商用部署，主要频段集中在3.5GHz及毫米波，业务主要有5G固定无线接入（FWA）及5G移动业务，所发布的5G终端以5G

FWA

CPE客户终端设备及5G移动路由器设备为主，能为用户提供超高速率的5G数据服务体验中国移动终端策略：2018年2月发起“5G终端先行者计划”，以尽快推出首批5G终端为目标，不断扩大合作伙伴范围及数量（40+），以白皮书为技术牵引，专项试验为推动，计划在2018底推出首批5G芯片，2019年第一季度推出首批5G试验型终端，包括华为、中兴、小米、vivo、OPPO等手机品牌中国电信终端策略：加快5G终端多元化，坚持5G全网通、创新泛智能终端发展策略，更加注重AI赋能、体验提升、协议互通、安全增强。考虑到电信将采用5G

SA独立部署方案，目前正在积极部署VoLTE网络，从而满足5G部署初期的语音解决方案，并结合采购计划，业务示范，逐步推动5G终端成熟对联通的借鉴：相较于友商在5G频谱和组网方面的不同策略，联通在实现5G首发上更具优势。建议联通应前期加强对5G

NSA终端的技术牵引及试验验证，向产业界积极发声，加大宣传及品牌效应，快速推出5G手机产品，引领5G终端产业迅速成熟；后期再根据5G终端产业规模以及建网需求，扩展探索多业务场景（毫米波、行业终端），从而实现中国联通5G行业领先的目标关键点与启示25G终端产业发展预期：5G消费类终端将以手机为595G终端产业发展概述1国际5G终端发展现状2国内友商5G终端战略分析3对联通的启示435G终端产业发展概述1国际5G终端发展现状2国内友商5G终1.

5G终端产业发展概述5G部署初期，将主要面向eMBB移动增强宽带场景，5G消费类终端将以智能手机为主要形态带动整个5G终端产业发展；5G新型终端数量小但增速快，也将成为5G终端重要增长点；后期随着5G生态的完善和对垂直行业的全面赋能，行业类终端将成为未来5G终端发展的蓝海，需考虑不同行业不同场景的5G产品定制化方案。5G终端模组测试仪表应用功放芯片天线滤波器射频前端eMBB增强移动宽带mMTC海量物联网URLLC超高可靠低时延形态多样行业市场前景广阔消费类终端行业类终端智能手机上网PC/Pad移动路由器AR/VR无人机行业CPE5G通用模组车载终端5G终端产业链高频大带宽高集成度5G终端分类万物智联数字转型5G行业赋能智慧政务智慧教育智慧交通智慧医疗智慧农业智能工厂智慧家庭智能制造新型终端601.5G终端产业发展概述5G部署初期，将主要面向eMBB移1.1

5G终端标准进展2018年12月基于3GPP

R15的5G系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦eMBB（增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。201520162017201820192020R15

NSA冻结R15冻结：NSA&SAR16冻结：满足三大场景的所有需求Late

Drop技术性能需求与评估方法候选提案征集评估与标准化2019

Q12018

Q42018

Q32018

Q22018

Q12017

Q4CCSA

5G行业标准eMBB终端标准立项eMBB终端标准开始制定eMBB终端行业标准完成2019

Q25G多模多频、多卡终端标准立项网络终端R15

5G终端一致性测试规范延期三个月延期三个月5G首批商用部署均基于3GPP

R15版本，包括NSA（非独立部署）及SA（独立部署）；虽然NSA标准已于2017年12月冻结，SA标准已于2018年6月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，2018年12月版本的3GPP

5G标准，才真正具备商用条件CCSA（中国通信标准化协会）5G终端行业标准已经正式启动编制工作，预计2019年6月将完成5G

eMBB终端系列行业标准制定工作。行业标准的完成将标志着中国5G终端正式具备商用基础611.15G终端标准进展2018年12月基于3GPPR151.2

5G终端产业面临的挑战应用创新产业培育协议风险：NSA/SA版本兼容、语音方案技术难点：5G新频段将带来射频前端器件加倍；5G的大带宽和高功率将对终端整机设计、散热、功耗提出更高的要求；5G新频段和已有频段之间可能带来严重的终端自干扰问题缺少杀手级应用打破行业壁垒仍需技术、产业、时间积累产业生态合作仍在探索中，商业模式不清晰射频前端、芯片级解决方案不够丰富，产能有限，5G终端初期可能面临成本过高的问题盈利模式未明，规模化发展缺乏动力产品设计5G终端产业面临的挑战主要来自产品设计、产业培育和应用创新三个方面。因此，在5G部署初期，5G终端将面临成本过高、商业模式不清晰等风险，急需在技术、产业和应用等方面协同推动终端产业发展。挑战621.25G终端产业面临的挑战应用创新产业培育协议风险：NS1.3

5G芯片及终端产业发展现状及产品预期芯片是推动5G终端产业发展的关键因素，从全球来看，预计首批5G智能手机产品将在2019H1诞生。NSA终端产品预期将早于SA产品半年以上发布。根据主流芯片及终端厂商发布的产品计划，预计2019年H1将出现首批5G智能手机产品，部分领先终端厂商计划借助2019年2月MWC世界移动通信大会的平台，发布首批5G智能手机产品（仅支持NSA）预计2019年底至2020年初，随着各大主流芯片厂商5G芯片产品的成熟，将有大批面向商用的5G智能终端产品上市2019

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