鸿蒙操作系统深度报告

鸿蒙操作系统深度报告1、第三代操作系统的大时代正在来临1.1、

第一代电脑端操作系统（1985）：Windows抓住

时代机遇，Wintel联盟成为时代主宰操作系统是管理电脑硬件与软件资源的程序，同时也是计算机系统的核心与

基石。在

50

年代初期，计算机每次只能运行一个程序，程序员会在卡上穿孔然

后由专业的操作人员将卡片插入电脑中，那时电脑运行速度缓慢，运行一个程序

通常需要几天甚至几周，因此手工操作的效率并不算低，但当电脑的运行速度越来越快，手工操作的速度逐渐慢于电脑运行的速度，人们需要一个方法使电脑能

够自行操作，电脑操作系统由此来临。随着技术的进步，操作系统的功能逐步完

善，市面上出现了两个主流操作系统：UNIX和

MS-DOS。但随着计算机硬件性

能的不断提高，PC市场的不断扩大，UNIX和

MS-DOS不再能满足

PC时代对

于操作系统的要求，其中

UNIX价格过于昂贵，而

MS-DOS采用的是命令行界

面，用户在执行指令的时候需输入代码，操作较为繁琐，市场此时急需一个性价

比更高、更为易用的操作系统。由此，Windows应运而生。微软在

MS-DOS的基础上，采用了计算机图形

用户界面，改进人机交互方式，使操作更加简洁明了，且价格更加低廉，填补了

市场空缺的同时也推动了个人计算机的发展。1985

年，微软推出了

Windows1.0，但当时的系统还是局限于

MS-DOS。

1990

年推出的

Windows3.0

在界面和内存管理等方面做出了巨大改进，获得了

大批用户的追捧，发售

3

个月后累计售出

1

百万件。随后，Windows95

推出了

经典的开始菜单设计，正式确立了

Windows的领先地位，发售当天便实现营收

3000

万美元。同期的

MacOS尽管性能优秀，但其只能使用在苹果自家的电脑

上，而苹果电脑定位高端，因此并没有得到广泛普及。操作系统的成功同样离不开硬件，尤其是芯片的支持。早在

IBM于

1981

年

推出业界第一台个人电脑前，微软和英特尔就开始了合作。两家公司强强联合，软硬件之间良好的协同发展使得

WinTel联盟迅速崛起，在

80

年代后期逐步占

据市场主导地位。1.2、

第二代智能手机操作系统（2008）：开源+GMS奠定安卓领先地位，

AA联盟主导市场移动端操作系统的发展可以分为三个阶段：

（1）掌上电脑时代（1990-1999），在掌上电脑时代，市场主要参与厂商

为微软的

WindowsCE,

Palm公司的

PalmOS。

（2）功能机时代（2000-2009），在功能机时代，市场的主要参与厂商为

塞班联盟和微软的

WindowsMobile。

（3）智能手机时代（2010-2019），在智能手机时代，市场的主要参与厂

商为安卓和苹果。2005

年，谷歌收购了安迪·鲁宾创立的

Android公司，随后在

2008

年推出

了

Android1.0

版本。尽管

Android1.0

版本存在许多问题，但安卓版本迭代迅

速，从

2.0

到

3.0

期间，安卓共进行了

13

次更新，包含

3

次大更新和

10

次小更

新，如此快速的更新频率显示了安卓良好的成长性，也给予了上下游厂商较强的

信心。WindowsPhone由桌面端操作系统赢家微软研发，前身

WindowsMobile曾与塞班和黑莓等展开竞争，但却在操作系统新旧交替之际不敌

iOS和

Android，最后退出市场。相比

Android，WindowsPhone拥有几个致命的缺

陷，包括授权费高、新版本推出速度慢，出现过开发者断层等。由此可见，上一

个时代的赢家并不能保证在下一个时代也能站稳脚跟。与

WindowsPhone相反，尽管

Linux操作系统在

PC端远远落后于

Windows，但在智能手机时代却凭借其良好的开源生态异军突起，以

Linux为

内核的

Android大获成功。除了技术方面的迭代以外，Andriod在软件应用和硬件方面的构建也极为

重要。在软件应用方面，Andriod配套的是由谷歌开发的

GMS。GMS提供

GooglePlay、Gmail、GoogleMaps和

YouTube等服务以及

GMSCore框架和服务

API接口同时为第三方软件提供支持，是谷歌程序运行的基础。国内出于合规原因无

法使用和谷歌账号相关的服务，国内厂商会推出自己的服务框架，但需得到谷歌

授权。海外平台严重依赖

GMS，2019

年谷歌停止授权华为后，华为手机在海外

销量锐减，21

年一季度华为首次跌出全球智能手机销量榜前五。在硬件方面，

就如电脑端的

Wintel联盟，移动端同样孕育出了

Android+ARM联盟，不同于

联系紧密的

Wintel联盟，Android+ARM联盟的结构更为松散。1.3、

第三代物联网操作系统（2020）：群雄逐鹿时，

Fuchsia与鸿蒙领跑2019

年全球物联网总连接数达到

107

亿，预计到

2025

年，全球物联网总

连接数规模将达到

251

亿，年复合增长率

15.3%。2019

年中国的物联网连接数

为

36.3

亿，全球占比高达

30%，根据

GSMA预测，到

2025

年中国物联网连接

数将达到

80.1

亿，年复合增长率

14.1%。随着设备成本下降、设备数增多、应用场景丰富，不同功能的物联网操作系

统开始涌现。目前物联网还处于发展早期，操作系统市场格局较为分散，不同操

作系统适配不同应用场景。市场中的物联网操作系统可以大致分为四类：（1）

传统嵌入式系统+通信协议+其他物联网功能模块；（2）基于

Linux、移动端等

成熟操作系统的裁剪；（3）面向物联网的轻量级

IoTOS；（4）全场景的物联

网操作系统：鸿蒙和

Fuchsia。相比其他三类或是由其他操作系统裁剪得来，或

是面向某特定领域的物联网操作系统，鸿蒙和

Fuchsia是面向全场景的，专为

物联网时代开发设计的操作系统，扩展性及移植性更强。相比电脑端和移动端时代，物联网时代对操作系统的能力提出了新要求。物

联网时代，终端变得多样化、碎片化，操作系统如何解决终端割裂，达成跨平台、

跨终端协作变得尤为关键。同时，操作系统的安全性也十分关键，操作系统需要

保持在零碎终端上同样拥有足够强的安全机制，保障用户设备和数据的安全。鸿蒙和谷歌

Fuchsia作为面向全场景的统一型

OS，都采用了微内核架构，

微内核拥有可扩展性强和安全性高的优点，可适配不同的硬件终端，灵活性和安

全性更高，能更好的适应物联网时代的需求，有效解决物联网时代终端碎片化，

安全性低的痛点。因此目前看来，面向下一代操作系统定位的鸿蒙和

Fuchsia有最大机会成为第三代物联网操作系统领军者。2、天时地利人和，开源鸿蒙在第三代操作系统中有较大机会2.1、

天时：大国博弈成常态，国家确立自主操作系统战

略地位美国对中国核心科技封锁行为由来已久，2018

年以来技术封锁力度持续加

大，美国多次将中国上百家企业列入实体清单，进行出口管制。同时，中国信息

安全也曾多次遭到威胁。因此，中国自主创新发展的需求愈发迫切。为摆脱核心技术处处受掣肘的现状，国家发布多项政策，提出加快关键硬件

和软件的发展，推动各个行业国产化替代的脚步提速，而操作系统作为协同软硬

件的中间层，有着重要的战略地位。同时，国家高度认可开源技术体系在发展数

字时代科技与产业的重要性，国家“十四五”规划和

2035

年远景目标纲要提出：

“支持数字技术开源社区等创新联合体发展，完善开源知识产权和法律体系，鼓

励企业开放软件源代码、硬件设计和应用服务。”2.2、

地利：分布式软总线使多设备融为一体，微内核架

构面向未来鸿蒙操作系统的两大特色将成为角逐第三代操作系统龙头的有力优势：分布

式架构和内核。（1）

分布式架构鸿蒙独创分布式软总线技术将使终端设备打破硬件边界，让用户实现跨终端

无缝协同体验。以前硬件设备之间的连接及数据传输依靠的是硬总线，即物理导

线。随着无线技术的发展，设备互联开始无线化。但是用户通常需要手动连接，

存在连接时间长，连接及数据传输不稳定等问题。华为研发的分布式软总线技术

在这一问题上进行了改进，简化无线通讯协议，实现异构融合网络，使得无线连

接性能无限逼近硬总线能力。在使用上，用户不再需要手动连接，设备之间能达

到自发现、自组网，端到端时延在

10

毫秒以内。连接建立之后，速度、延迟、

稳定性都有改善，用户体验得到极大优化。在开发上，分布式软总线技术使得开

发更为便捷，开发者开发多设备联动的应用时，无需关注组网方式与底层协议，

使开发者可以一次开发，多端部署。分布式软总线技术使硬件能力虚拟化，分布式数据管理及任务调度使用户体

验更流畅。分布式软总线使得硬件能力虚拟化，让多终端能力共享，互为外设。

分布式数据管理让跨设备数据处理如同本地一样方便快捷，设备之间可以跨设备

调度硬件能力，从而实现数据共享、算力共享、AI共享。（2）微内核微内核是一个相对于宏内核的概念，相比宏内核，微内核只保留最核心的功

能（如基础进程间通信、虚拟内存等），并将部分非核心功能（如文件系统、设

备驱动等）从内核中剥离出来并使其模块化，从而让不同的设备可以按需调用功

能模块。因此，微内核相比宏内核可扩展性高，可以适配更多的设备。同时，微

内核的安全性更高，在微内核架构中，模块与模块相互独立，即使单个模块出现

故障或受到安全攻击，也不会影响到整个操作系统。鸿蒙大幅改善微内核效率低的劣势。尽管微内核具备可扩展性高及安全性高

的优点，但相比宏内核来说，效率也相对降低，因为微内核将非核心功能剥离至

用户态，不同系统功能的相互调用需要通过进程间通信实现，相比于宏内核空间

中模块间通信采用函数，微内核采用进程间通信，通信效率较低。但是随着科技

的进步，微内核效率较低的问题已经得到改善。华为在这一问题上做出进一步改善，利用确定时延引擎和高性能

IPC技术大

幅提高了微内核的效率。安卓沿用

Linux内核调度机制，是面向服务器负载的公

平调度模式，而鸿蒙的确定时延引擎将进行负载实时分析预测，实现精准调度，

将不同时延的任务放在不同信道上，从而保障低时延任务的流畅性。根据华为开

发者大会

2019

消息显示，确定时延引擎将让鸿蒙的响应时延降低

25.7%，时延

波动率降低

55.6%。同时，鸿蒙的进程间通信性能更高，鸿蒙

1.0

相比同样使用

微内核的

QNX和谷歌

Fuchsia操作系统，进程间通信效率将分别提升

3

倍和

5

倍。目前华为鸿蒙的操作系统还处于过渡阶段，在兼容安卓生态的同时，增加了

更适合物联网的框架。相比安卓来说，华为鸿蒙同样是基于

Linux内核，并保留

了安卓

Runtime和

API框架。不同的地方在于，华为鸿蒙使用的是混合内核，

分别针对不同的硬件环境提供不同的内核，对于内存较大的富鸿蒙设备提供

Linux内核，对于内存较小的物联网设备提供

liteOS内核。在内核之上，华为

设计了一个区别于安卓的硬件驱动框架，增加了更多服务于物联网设备的设计。

在

API框架上，华为鸿蒙继承了安卓的

API框架，降低了开发者的学习成本。而开源鸿蒙是基于原华为鸿蒙

L0-L2

级基础能力而构建，L0-L2

本身已构成

了第三代物联网操作系统的完整结构，同样可以支撑智能手机等富资源硬件产

品，根据官方版本演进路标显示，开源鸿蒙计划于

2022

年

2

月支持包含智能手

机在内的全设备开发。2.3、

人和：生态建设初见成效，未来仍需砥砺前行鸿蒙的生态主要由三个部分组成：（1）OpenHarmony开源项目；（2）

“1+8+N”硬件生态：“1”代表手机，“8”代表除手机外华为其他自研设备，

“N”代表来自生态合作伙伴的泛

IoT产品；（3）华为自身的

HMS应用生态。（1）OpenHarmony开源项目：华为将

HarmonyOSL0-L2

分支源代码捐

献给开放原子开源基金会，形成开源鸿蒙项目群。根据内存大小，华为将可搭载

鸿蒙操作系统的设备分成了从

L0-L5

的

6

个等级。L0-L2

为物联网设备，L3

及

以上属于富鸿蒙设备，包括手机、平板和电脑等，目前主流操作系统安卓仅能在

L3

及以上的设备上运行。华为于

2020

年、2021

年分两次将鸿蒙系统的

L0-L2

分支源代码捐献给开放原子开源基金会（以下简称“开源基金会”），形成开源

基金会的

OpenHarmony项目。开放原子开源基金会是国内首家开源基金会，基金会的成立标志着中国在推

动全球范围科技与产业的发展中迈出了关键的一步。开源基金会是致力于推动全

球开源产业发展的非营利机构，由华为、阿里巴巴、百度、浪潮、360、腾讯、

招商银行等十家龙头科技企业联合发起。开源基金会于

2020

年

6

月获民政部批

准在北京设立，由工信部作为业务指导单位，是国内第一家开源基金会。基金会

的成立标志着中国在推动全球范围科技与产业的发展中迈出了关键的一步。开源

鸿蒙项目是基金会正在孵化的项目之一，华为将

HarmonyOS的基础能力捐赠

给开源基金会，形成了

OpenHarmony的初始版本，而

HarmonyOS则是基于

OpenHarmony的首个商业发行版。开源鸿蒙项目群组织架构完备，为

OpenHarmony成长护航。继开源基金

会

9

月接受捐赠后，七家志愿共建单位——博泰、华为、京东、润和、亿咖通、

中科院软件所及中软国际于

2020

年

12

月成立了开源鸿蒙项目群工作委员会。

工作委员会是开源鸿蒙项目群的最高决策机构，负责开源鸿蒙项目社区的治理工

作。随着鸿蒙商业化进程的加速，项目群也开始筹建更多项目，例如

OHindustry，OHinSpace和

OHrobotics等。同时，项目群增加了技术指导委

员会，由各家单位的行业专家组成，负责以全局性视野为各个项目进行技术指导，

保障

OpenHarmony的工程可行性、系统通用性和技术领先性。开源鸿蒙社区的工作实体是

SIG（特别兴趣小组），从基础设施到

OS部件，

从测试系统到版本发布都是由不同

SIG的来承担。根据开源鸿蒙官网及开发者大

会

2021

开源鸿蒙分论坛消息显示，项目初始

SIG为

23

个，后陆续新增

20

余个

SIG，覆盖金融、工业互联网、教育等各个领域。以公板

SIG为例，公板

SIG由润和软件领导，负责鸿蒙的接入认证和芯片

平台适配等工作。芯片及板卡的适配工作是鸿蒙生态建设的核心，更广的芯片支

持范围和更多品类的板卡为开发者提供良好的开发环境和土壤，赋能下游生态的

繁荣发展。根据

OpenHarmony3.0

线上见面会消息显示，鸿蒙芯片支持范围已从最早

的三块海思芯片扩展到多款第三方芯片，也拥有了更多高性能的芯片适配。鸿蒙

的芯片适配计划正在稳步推进中，未来将支持更多芯片，赋能更多开发者和方案

商。鸿蒙版本迭代迅速，计划于

2022

年支持全设备开发。鸿蒙版本迭代迅速，

项目群平均八周发布一个新版本。2021

年

9

月

30

日，鸿蒙发布

OpenHarmony3.0

LTS版本。LTS（LongTermSupport）版本指长期支持版

本，这类版本相对稳定，会获得开源鸿蒙社区长期的维护和更新，保障开发者在

产品化的过程中获得持续稳定的支持。OpenHarmony3.0

LTS版本增加更多特

性，软总线能力、媒体应用能力、图形能力及应用开发能力等得到大幅提升。同时，随着版本的演进，鸿蒙可搭载的设备范围逐步扩大。根据官方给出的

版本演进路标显示，鸿蒙预计将于

12

月支持智能手机开发，于明年

2

月支持全

设备的开发。开源生态加速迭代，促进鸿蒙蓬勃生长。自

2020

年

12

月七家志愿共建单

位成立了工作委员会以后，不到一年的时间，项目群捐赠人新增至

21

位。截至

2021

年

5

月

31

日，项目群拥有

240

多位代码贡献者，这一数据在

2021

年

10

月激增至

2100

余位。截至

2021

年

10

月

23

日，项目群已与超过

60

家机构接

洽捐赠事宜，共拥有

100

余家共建单位，覆盖从消费电子到行业应用等各行各

业，并新增

20

余个

SIG。商业生态逐步完善，开源鸿蒙走向世界。HarmonyOS作为开源鸿蒙的第一

个商业发行版已经相对成熟，基于开源鸿蒙的其他商业发行版也已初具雏形，覆

盖金融、工业互联网、教育等多个行业。截至

2021

年

10

月

22

日，搭载

HarmonyOS的华为自研产品超

1.5

亿，搭载

HarmonyOSConnect的第三方

生态产品超

6000

万。同时，开源基金会与欧洲最大开源组织

Eclipse基金会于

2021

年下半年达

成战略合作，Eclipse基金会将基于开源鸿蒙孵化和发布

OpenHarmony欧洲发

行版。Eclipse是欧洲最大的开源组织，由

330

名成员组成，其中包括

IBM，微软，华为，博世等业界知名企业和组织，Eclipse基金会拥有

400

多个开源项目，

涉及云和边缘应用程序、工具、物联网、人工智能等多个领域。开源基金会和

Eclipse基金会的合作标志着鸿蒙的影响力进一步增强，并开始迈向全球化。（2）“1+8+N”硬件生态：其中，“1”代表手机，“8”代表除手机外华

为其他自研设备，“N”代表来自生态合作伙伴的泛

IoT产品。鸿蒙打破硬件边

界，将所有生态产品结合到一起，并覆盖智能家居、智慧出行、运动健康、移动

办公、影音娱乐五个应用场景。（2.1）硬件生态——“1”手机：在华为提出的“1+8+n”硬件生态中，“1”

代表手机，是整个生态的主入口。2019

年中美关系恶化，美国将华为列入实体

清单，华为芯片来源被切断，随后谷歌取消华为

GMS授权，从而导致华为海外

市场手机销量严重下滑，2021Q1

华为首次跌出全球智能手机销量榜前五。在中

国市场，华为

5G手机市占率仍然排名第一，2021Q2

华为市占率为

34.3%，热

度不减，但相比

2020

年的

45.5%，仍有一定程度的下滑。分应用场景来看：（2.2）硬件生态——智慧家居：解决智能家居行业痛点，鸿蒙生态进一步

扩大。目前的智能家居解决方案存在三个痛点，（1）设备互联体验差；（2）

缺乏真正的

AI主动智能；（3）解决方案缺乏生态的体系化的整合。基于此，华

为在

2021

年春季的全屋智能发布会上提出“1+2+N”全屋智能解决方案，以

AI主机为中央控制，使用

PLC控制总线和

WIFI6+的两套连接设备，并搭载鸿蒙操

作系统，和合作伙伴一起实现生态整合，为用户提供全场景智慧体验。截至

2021

年

10

月

22

日，鸿蒙智联已有超过

1800

家硬件合作伙伴、4000

款生态设备，新增生态设备发货量超

6000

万台。目前，多家家电企业已接入或

宣布将接入鸿蒙，包括美的、九阳、史密斯、松下、海尔、方太、苏泊尔、360、

格力等。以美的为例，美的在开发者大会

2021

上发布了搭载

OpenHarmony富媒体能力集的智能烟机，支持畅连通话，健康菜谱，音视频流转。同时，2021

年

10

月

14

日美的发布了美的物联网操作系统

1.0，是首个基于

OpenHarmony2.0

的全场景智能家居操作系统，未来也将跟随开源鸿蒙版本的

更新继续迭代。（2.3）硬件生态——智慧出行：鸿蒙安全性及可扩展性高、应用生态强大，

市场份额逐步提升中。全球车载系统中，黑莓公司开发的

QNX占据市场主导地

位，其次是

Linux和基于

Linux的安卓系统。智能座舱操作系统作为智能汽车的

大脑，成为兵家必争之地，国内众多车企、新造车势力和互联网公司都开始布局

自己的智能座舱操作系统。其中，国内的车载系统主要分为两类，（1）深度的

定制化系统，例如阿里的

AliOS等；（2）基于

Linux或安卓等进行一定的定制

化开发，国内大多数厂商如新造车势力蔚来、小鹏和传统车厂广汽、吉利等都是

选择的这条路线。鸿蒙操作系统兼容安卓，应用生态强大。同时作为基于微内核的自主操作系

统，安全性及稳定性更高。在华为开发者大会

2020

上，余承东宣布华为目前已

与北汽、广汽、长安等

20

多家车厂展开合作，已合作

150

多款车，有超过

30

个应用生态伙伴，预计

2021

年预装将超过

500

万台。（2.4）硬件生态——运动健康：华为在中国可穿戴设备市场稳居第一，积

极与第三方合作打造一站式健康服务解决方案。全球可穿戴设备市场处于蓬勃发

展中，2020

年全球可穿戴设备出货量超

4

亿台，根据

IDC预测，2020-2024

可

穿戴设备市场复合增长率将为

12.4%。在中国市场，2021Q1

中国可穿戴设备市

场出货量为

2729

万台，同比增长

42.6%。华为凭借其手表和耳机两大产品线的

出色表现稳居第一，2021Q1

出货量为

625

万台，市占率为

22.9%，同比增幅高

达

67.2%。手表和手环是华为运动健康任务的主要载体，2021

年，华为发布了搭载

HarmonyOS的华为

WATCH3，售价

2599

元起。华为

WATCH3

不再是手机的

附属，搭载鸿蒙后，华为手表的应用生态更为丰富，可实现遥控拍照，远程控车，

畅连视频，智能家居控制等功能，为用户体验增加了全新的维度。在运动健康方

面，除了延续前代产品

24h心率监测、睡眠监测等功能，华为手表还新增了体

温检测、搭配第三方设备的血糖管理、跌倒检测等功能。此外，华为积极与第三

方合作，包括专业机构和软硬件厂商，致力于为用户构建一站式的健康服务解决

方案。（2.5）硬件生态——移动办公&影音娱乐：鸿蒙分布式架构提升用户交互、

视听体验。以前手机和电脑的生态是割裂的，传输文件或者想尝试多屏工作时，

用户体验较差，而鸿蒙分布式技术使得真正的多屏协同成为可能，大大节约了工

作者的时间和精力，释放了生产力。此外，手机还可与打印机通过

HuaweiShare连接，进行一键打印，提高工作效率。技术的提升也带动了硬件的销量，根据

IDC数据，2021

年第一季度华为平板出货量在全球市场中位居第五，在中国市场位

居第二。同时，分布式架构使得鸿蒙在时延，吞吐和抗丢包率方面做出了很大改进，

这也将大幅提升用户的交互和视听体验。（3）华为自身的

HMS应用生态：HMS向全球开发者全面开放，未来生态

建设值得期待。HMS（HUAWEIMobileService）包含面向用户的

HMSApps

（由华为云、华为应用商店、华为主题，华为钱包、华为视频、华为音乐及用户

中心七大类组成）和面向开发者的

HMSCore。HMS对标谷歌的

GMS，但与

GMS不同的是，HMS的服务是开放的，2020

年

HMSCore已开放

56Kits和

12981APIs。同时，在

2020

年开发者大会上，

华为宣布

HMSCore5.0

将全面开放，除

2019

年已开放的应用领域，还将开放

6

大领域包括软件，图形、人工智能、媒体、安全、系统及和硬件设备相关的能

力领域。华为于

2021

年

7

月

15

日上线

HMSCore6.0，受到各大开发者社区和

科技媒体的高度认可。截至

2021

年

5

月底，华为注册开放者数量超

400

万，相

比

HDC（华为开发者大会）2020

时的

180

万实现翻番，全球集成

HMSCore应用数量达

13.4

万，较

HDC2020

时的

9.6

万，半年时间增长

40%，增长迅速。

在用户端生态方面，华为消费者业务

CEO余承东在今年

2

月举行的华为

MateX2

发布会上表示，HMS月活已超

5.8

亿。2.4、

下一代革命性操作系统：鸿蒙与谷歌

Fuchsia有一

战之力鸿蒙和谷歌的

Fuchsia拥有许多共性，两者都是基于微内核并面向全场景

的统一型操作系统，综合来看，鸿蒙具备以下三大优势。（1）从技术层面上来看，鸿蒙分布式架构效率优于

Fuchsia。微内核符合

物联网时代对于操作系统的需求，拥有安全性高，可扩展性高的优点，因此谷歌

和鸿蒙都不约而同的选择了微内核架构。但是微内核相比宏内核来说，因为把大

部分非核心功能都移到了用户态，并依靠

IPC（进程间通信）进行调取，导致微

内核的效率较低。而华为对此做出改进，使得鸿蒙通信间进程效率

5

倍于

Fuchsia。此外最为关键的，分布式软总线的基础设计使得鸿蒙有能力完成将不

同的设备虚拟成一个设备群，彼此互为调用，这对于物联网时代的设备使用而言

具有巨大的划时代意义。这一特色为鸿蒙独有，有望成为鸿蒙最终胜出的杀手级

优势之一。（2）从硬件生态上来看，鸿蒙硬件生态更为成熟，大环境催化鸿蒙成长。

在硬件生态上，华为在

2019

年

8

月就已在智慧屏上搭载鸿蒙系统，并随后在更

多终端上搭载，而谷歌直到两年后才开始在智慧屏上搭载

Fuchsia。除华为自研

产品外，截至

2021

年

10

月

22

日，鸿蒙智联已有超过

1800

家硬件合作伙伴、

4000

款生态设备。此外，在大国博弈的大背景下，鸿蒙也将获益，在“一带一

路”范围内快速积累用户基础，从而更快速完成从

0

到

1

的跨越式发展。（3）从主导者定位上来看，华为主打鸿蒙，推进力度和决心远大于谷歌。

谷歌目前除

Fuchsia之外，还拥有

PC端的

ChromeOS和手机端的

Android两

大操作系统，而华为主打鸿蒙，全公司上下一心，倾力而为，推进力度和决心远

大于谷歌。纵观操作系统的发展历史，在面临时代变迁时，上一代的成功者往往

存在转型难的问题。微软电脑端操作系统雄霸一方，但

WindowsPhone却惨遭

滑铁卢。塞班操作系统盛极多年，在巅峰时期市占率超过

60%，却因为转型失

败，五年时间市占率便跌至谷底，最后退出市场。我们认为，核心巨头的坚定支

持，对于鸿蒙的成长与进步将提供至关重要的优势。3、鸿蒙的生长壮大，将打开巨大产业机会物联网行业仍然存在碎片化、成本高、安全无法保障等痛点，作为承上启下

的枢纽，鸿蒙操作系统的出现将较好满足各类物联网终端设备的需求。华为按照

内存大小，将可搭载鸿蒙的设备分成了从

L0-L5

的

6

个等级，并于

2020

年及

2021

年分两次将鸿蒙系统的

L0-L2

分支源代码捐献给开放原子开源基金会，形

成基金会的开源鸿蒙项目。L0-L2

可支持的设备分别为：1）L0

级：设备内存大

小为

128KB-1MB量级，典型设备类型有智能家居领域的连接类模组、传感器设

备；2）L1

级：设备内存大小为

1MB-128MB量级，典型设备类型有可穿戴类设

备、智能音箱、智能安防、路由器及行车记录仪等；3）L2

级：设备内存大小为

128MB-1GB量级，典型设备类型有支付终端、手持终端等。综合产业调研结果，

我们对鸿蒙产业落地矩阵做出以下分类：3.1、

关注方向一：移动端信创因鸿蒙而始，L2

层以鸿

蒙做终端的公司会最先获得较大弹性由于政策和技术的驱动，产业物联网将加速落地，未来产业物联网的设备连

接数增速将快于消费物联网，根据

GSMAIntelligence预测，产业物联网连接

数在

2020

年到

2025

年将实现

2.2

倍的增长，高于消费物联网

1.6

倍的增长。

同时，受国家信创产业的推动，搭载鸿蒙系统的

L2

层终端设备将率先受益，并

获得较大比重的业绩弹性。优博讯：优博讯成立于

2006

年，是

IoT行业数字化解决方案提供商，核心

业务为研发、生产和销售数据采集设备和数据生成设备等。公司是开源鸿蒙项目群

B类捐赠人，将基于

OpenHarmony系统创建行业

级物联网智能终端项目。根据深交所互动易及公司公告显示，目前公司已对基于

鸿蒙系统实现的产品和应用有深入研究，公司的部分智能打印机产品已适配鸿蒙

系统并实现批量生产和销售，后续公司将密切关注并跟进相关技术和产品应用，

加快开发更多适配/搭载鸿蒙系统的智能终端产品，积极参与鸿蒙生态圈建设。拓维信息：公司成立于

1996

年，是中国软硬一体化产品与解决方案提供商，

主营业务为软件云服务和国产自主品牌(兆瀚)服务器等。公司与华为建立了长期良好的合作关系，于

2017

年与华为云签署“同舟共

济”合作协议，随后于

2021

年成立基石研究院，全面对接华为研发团队，成立

HarmonyOS联合创新实验室，并以银牌捐赠人的身份加入开源基金会，成为

OpenHarmony项目群

A类候选捐赠人，主导成立

OpenHarmony工业互联网

SIG和教育信息数据采集

SIG，打造基于

OpenHarmony的工业互联网和其他行

业发行版和行业泛终端。根据开源鸿蒙官网介绍，目前拓维信息正在积极筹备成

立“开鸿智谷数字产业发展有限公司”，该公司将面向工业及其他相关垂直领域，

致力于

OpenHarmony行业发行版研发。思必拓：公司成立于

2008

年，专注于物联网技术的产品化，其手持智能终

端和工业平板等产品覆盖零售、物流、医疗、交通等各个行业。公司在嵌入式系

统底层开发与定制剪裁、条码和

RFID等自动识别技术的集成、防爆设计和公交

支付等行业专项技术，人脸识别与语音识别的应用等领域拥有深厚的技术积累，

深耕行业多年，已服务全球超

5000

家客户。公司于

2019

年加入福建新大陆自

动识别技术有限公司，成为其控股子公司，协同进入发展新阶段。

根据开源鸿蒙官网及新大陆公司公告显示，公司是开源基金会的银牌捐赠

人，也是开源鸿蒙项目群

C类捐赠人，根据开源鸿蒙官网介绍，公司未来将在

政企大客户专属操作系统定制方面与开源基金会及开源鸿蒙项目群开展密切合

作，并持续在移动安全操作系统与安全云方面作出贡献。3.2、

关注方向二：响应适配鸿蒙的国产芯片公司，拥有

巨大的后续增量潜力鸿蒙的开启加速了产业链的进化，而芯片则是整个产业链的基石，是市场延

伸的起点。2020

年，美国针对华为的禁令正式生效，华为无法从第三方获得芯

片，华为海思受阻，而国家大力推动信创产业的发展，本土高端芯片有望崛起。

鸿蒙能够适配目前主流的智能硬件芯片平台，以

ARM为主，同时也支持

RISC-V。

未来，RISC-V因其免费开源的特性和灵活性，在物联网时代更具优势，或将在

x86

和

ARM以外形成新的格局，为国产芯片带来弯道超车的机会。全志科技：全志科技成立于

2007

年，是国内领先的智能应用处理器

SoC、

高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商。公司从平板电脑

SoC起家，自成立

以来，一直致力于为客户提供系统级的超大规模数模混合

SoC、智能电源管理

芯片、无线互联芯片以及相关软硬件的研究与应用技术开发，目前公司全面推进

多元化发展，在智能终端、智能车载、OTT、无线通信等领域均有所布局，实现

了从单市场、单产品、单客户向多市场、多产品、多客户的平台化转型。公司在

多个应用市场以“智能大视频+AI赋能”的模式进行业务拓展，与多家行业标杆

客户建立战略合作关系，打通智能语音、智能视频应用的完整链条，成功卡位

AIoT入口端芯片赛道。根据华为开发者大会

2021

开源鸿蒙分论坛消息显示，目前公司已上线两款

适配

OpenHarmony的芯片产品，分别为适用于轻设备的

XR806

和适用于标准

设备的

T507。未来，公司还将上线多款芯片，包括计划于

2021

年

12

月上线的

基于

RISC-V适用于标准设备的全志

D1。瑞芯微：瑞芯微成立于

2001

年，深耕芯片行业

20

余年，已形成多层次、

多平台的专业解决方案，赋能智慧视觉、智能家居、平板电脑、电视机顶盒、手

机影像处理等多元应用领域，拥有国内领先的技术优势。2021

年

6

月鸿蒙的开源再次加速

AIoT产业链的扩张。公司在智能家居、

智慧显示、人工智能、泛安防、车载应用等

AIoT下游全方位布局，迎接万物智

联新时代。公司以技术优势抢占高端市场，进一步提升渗透率；在扫地机器人的

智能芯片方案上在国内处于绝对领先地位；在泛安防领域新的平台型芯片

RK3588

是市场上唯一能够有效填补海思空位的产品，2022

年出货量将迎来快

速提升。芯海科技：公司成立于

2003

年，是全信号链集成电路设计企业，主营业务

为

1）模拟信号链芯片；2）MCU芯片；3）健康测量

AIoT芯片。公司核心技术

为高精度

ADC和高可靠性

MCU，可以为物联网设备提供精准测量、智慧传感、

无线连接为基础的物联网整体解决方案。根据公司

2021

年半年报资料显示，芯海科技是鸿蒙智联生态战略合作伙伴，

基于鸿蒙智联推出蓝牙解决方案。在项目合作方面，已经完成

76

个报备，报告

期内，接入到鸿蒙智联的芯片发货量已经超过

200

万颗。感知与测量是主动智

能

AIoT的基石，未来公司将凭借其在高精度

ADC和高可靠性

MCU的技术优

势，继续深入与鸿蒙的合作，协助传统硬件升级为智能硬件，为众多家电厂商、

智能硬件公司的产品打造一个完整的智能

IoT体系。3.3、

关注方向三：服务鸿蒙推广的方案公司，拥有较大

的长尾市场随着下游应用市场的繁荣，搭载鸿蒙系统的设备数量增多，帮助鸿蒙进行软

硬件适配工作的公司将迎来广阔的市场空间。润和软件：公司成立于

2006

年，主营业务是向国内外客户提供新一代信息

技术为核心的产品、解决方案和服务，聚焦金融科技、智能物联等业务领域。公

司是

OpenHarmony项目群工作委员会七家发起单位之一，OHDev-Board-SIG

（开发板兴趣组）的领导者，负责鸿蒙的接入认证和芯片平台适配等工作。公司

推出了多款基于

OpenHarmony的智能硬件平台，包括首批

OpenHarmony硬

件

HiSpark系列，首个基于第三方芯片的高性价比

Wi-Fi&蓝牙双模

OpenHarmony硬件Neptune系列和首个基于OpenHarmony标准系统的富设

备智能硬件平台

DAYU系列等。中科创达：公司成立于

2008

年，是全球领先的智能操作系统产品和技术提

供商，以智能操作系统技术为核心，专注于

Linux、Android等智能操作系统底

层技术及应用技术开发，聚焦人工智能关键技术，拥有软件开发、技术服务、软

件许可和商品销售四种业务模式并在智能软件、智能网联汽车和智能物联网三大

市场深耕多年。均胜电子：公司成立于

2004

年，是一家全球化的汽车零部件优秀供应商，

在全球

30

个国家拥有员工超

5

万人，主要致力于智能座舱、智能驾驶、新能源

电控和汽车安全系统等的研发与制造。2021

年

8

月，均胜电子控股子公司宁波均联智行科技股份有限公司与华为

签署合作协议。双方将重点在智能座舱领域进行深度合作，合作产品将搭载华为

提供的智能座舱核心模组、鸿蒙车机操作系统、HMS-A核心能力平台及鸿蒙应

用生态。其中，均联智行基于华为平台能力，提供从域控制器、操作系统至应用

层的软硬件智能座舱完整解决方案。中软国际：公司成立于

2000

年，是中国最大的

IT服务商，OpenHarmony项目群工作委员会七家发起单位之一。公司与华为有着深厚的合作基础，且深度

参与了鸿蒙的开发工作，对鸿蒙操作系统有着深刻的了解，公司的愿景是在

2025

年成为鸿蒙生态全栈式使能业务领跑者，将具备的能力有

3

种：1）SaaS层场

景解决方案能力：UX交互能力、APP开发能力、分布式部署能力、SDK开发能

力、嵌入式开发能力等；2）PaaS层使能智能化能力：OpenHarmony定制、

AIoT方案板等；3）IaaS层使能接入能力：芯片适配、软件开发和硬件开发。诚迈科技：公司成立于

2006

年，提供基于主流移动操作系统的软件开发和

技术支持服务、移动互联网软件开发和运营服务以及智能终端、智能汽车、智慧

城市等解决方案，拥有优质、稳定的客户群体，与知名移动芯片厂商、移动终端

设备厂商、汽车厂商以及移动互联网厂商建立了长期稳定的合作关系。

公司与华为合作多年，主要为华为提供软件外包服务包括软件技术人员劳务

输出业务和软件定制服务等。东软集团：公司成立于