2022年我国上半年水泥工业运行分析

年我国上半年水泥工业运行分析

自去年以来，国家连续出台关了5个指导水泥工业进展的政策文件，为水泥工业又好又快地进展发挥了重要作用，使水泥工业运行呈现良性进展的态势。

受基本建设需求拉动，水泥工业消失产销两旺的可喜局面，但是区域性差别也在加大。总体来说，2022年上半年水泥工业运行的特点是：

–结构调整步伐加快，市场整合和并购重组取得了实质性的进展；

–新型干法水泥建设稳步上升；

–节能减排成效明显，余热发电项目在水泥固定资产投资的比重加大。

第一部分2022上半年水泥工业经济运行基本状况

2022年到今年上半年，国家进展改革委会同有关部门，为水泥工业健康持续地进展出台了多项政策法规性的文件，在国家的宏观指导下，水泥工业正在沿着又好又快进展的方向大步前进。主要表现在以下几个方面：

一、需求强劲拉动水泥产量连续走高

今年1~5月份，全国城镇固定资产投资3,2045亿元，同比增长25.9%，其中房地产投资7,214亿元，同比增长27.5%。

在经济高速进展的拉动下，水泥产量4.88亿吨，同比增长16.1%。

水泥工业的地区布局向着合理的方向进展：一是中西部地区水泥产量增速已高于东部地区，二是从水泥行业的固定资产投资来看，增长较快的地区主要是在中西部。从上世纪九十年月提出而迟迟难以解决的改善水泥工业布局问题有了可喜的进展。

从下表中可以看出：三大直辖市北京、上海、天津及经济发达的水泥大省浙江、广东、山东和江苏水泥产量的增速都大大落后于全国。而东北的吉林、辽宁；西北的陕西、宁夏；中南的河南、湖南；华东福建、江西、的产量在快速增长。

二、经济效益大幅提升

需求的拉动，带来水泥产销两旺的可喜局面。在调研的地区中：东北辽宁、西北陕西、中部河南、湖南出买水泥现排长龙的现象。

从水泥主要经济指标看，利润总额今年特别接近2022年的水平，产品积压率创近年的新低。

1.水泥销售收入

全国水泥销售收入1,354.09亿元，增长24.24%，山东、江苏仍旧居于前列，只是河南和河北再度换位；东北的吉林、辽宁；西北的宁夏、陕西；中南的河南、湖南、湖北的、华东的福建、江西销售收入大幅增长。上海、北京、云南负增长。

2.利润总额

山东、安徽、河南和江苏排在前列，远高于其他地区，浙江收入第三，利润第九，但较去年形势要乐观的多；销售收入前10的广东和湖南在利润排名榜上无名，被江西和福建挤进；利润负值的10个地区，华北地区3个，除陕西外，西北其他地区均是负利润。北京、新疆今年市场启动晚，利润为负，值得关注。

3.销售利润总率

西藏、安徽、河南、吉林销售利润率排在前列，吉林由去年同期负值一跃进入前四；表现较差的集中在西北和华北地区，三大直辖市表现均不佳。

4.水泥产品积压率

全国产品积压率比去年同期12.07%低1.4个百分点，产量大省江苏和山东最低，在7%以下，说明销售形势很好；华北、东北和西北三北地区由于季节缘由，市场启动较往年迟，积压率偏高。山西省各项指标均表现欠佳，积压率也列在榜首。

5.水泥市场价格

上半年价格走势比去年略有提高，进入4月份，华东地区的上海、江苏、浙江、江西、福建等地水泥价格开头发起猛攻，截止4月份底上海市场共上涨4次，每次上涨幅度分别为20、30元不等。6月份进入水泥需求淡季时，价格有所下调。但在辽宁、河南、湖南和陕西地区，市场产销两旺，市场价格要高于去年。

三、水泥投资消失新一轮高潮

全国水泥投资较去年有较大涨幅，同比增长54.27%。其特点是

–增长区域主要在中部和西部地区；

–投产生产线规模4000t/d规模以上的产能在70%以上；

–余热发电项目的投资大幅增加。

增长点消失在我们所盼望的地区，西部增长92.98%，中部增长50.68%，东部增长19.81%，低于全国34.46个百分点；东部地区除辽宁、河北和福建外，其他地区都为负增长。区域间的结构调整成果显著。

依据数字水泥网的不完全统计，2022年新开工建设的新型干法生产线主要集中在中部地区。新线投资者的主体以国家支持的60家企业为主体。

四、节能减排步伐在加快之中

通过新型干法工艺替代落后工艺、企业节能降耗技术改造和加强管理，2022年吨水泥综合能耗比2022年削减了5kg标准煤，降低幅度达4.55%。今年1~4月份，通过新型干法工艺替代落后工艺，水泥行业节能184万吨标准煤。估计年内仅此一项可节能近400万吨标准煤。当前利用水泥窑进行余热发电方兴未艾。据不完全统计，今年1月到现在建成投入运行和正在建设的余热发电项目有30多项，还有很多已签约预备开工的项目估量年内约有50个项目竣工投产。届时将大大促进水泥工业的节能减排。右表给出了天津院的余热发电项目初步统计结果，可以看出今年上半年余热发电项目的投资就相当于去年全年的3倍。

五、大集团加快并购步伐

以海螺水泥、冀东水泥、中国建材、中材集团等一批国家重点支持的大型水泥企业集团加快了建设和并购重组的步伐，今年并购的特征：大企业集团跨省份的连片区域并购；建设新线的速度、集中投放度明显。

外资拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨国公司和台泥也加快拓展在中国大陆的水泥业务，乐观参于我国水泥工业的并购重组。

在这种形势下，水泥企业正在加速重组，产业集中度不断提高。目前海螺水泥产量约达到全国总产量的6.5%，与宝钢在钢铁行业的地位相当。

六、水泥和水泥熟料出口增幅回落

水泥（包括水泥熟料）出口量、占国内产量比重见下表：

从国家的长远利益动身，水泥作为“两高一资”产品，大量出口不利于我国的可持续进展。2022年9月15日实施的“财税[2022]139号”文，将水泥出口退税由13%调低到11%，当年水泥及熟料出口就消失回落，今年1~4月份，水泥出口消失负增长，累计出口下降20.7%，但熟料出口仍在增长，水泥和熟料二者合计仍有约4%的小量增长。水泥出口量在2022年增长后，占全国产量的比重也呈上升趋势。

依据《财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2022年7月1日起，将取消水泥的出口退税，估计水泥和熟料的出口量会下降。

其次部分水泥工业经济运行中应引起留意的问题

今年上半年水泥工业经济运行态势是好的，进展是健康的但我们认为有两个问题应当引起留意。

一、关注水泥固定资产投资增长幅度

由于水泥产能潜在过剩和2022年水泥工业经济运行中消失的问题，2022年水泥固定资产投资趋冷，消失负增长。而随着水泥市场的回温和企业效益的提高，水泥固定资产投资也将回升，这是预料中的状况，应亲密关注其进展。

二、要确保落后生产力量的退出准时、彻底

市场的好坏在于供求关系，运行的效率要依靠先进的工艺，节能减排需要技术进步的支撑。假如落后的水泥生产力量不能准时退出，就不能保证健康持续地进展，更谈不上又好又快。因此，国家为水泥工业制定的多个法规性文件中都提出了淘汰水泥落后产能的问题，并在“发改办[2022]447号”文中做出了详细规定和布署。

据报导，相对于2022年12.4亿吨的水泥产量，有报道称全国水泥生产力量达到16.94亿吨，尽管有粉磨站增多的因素，按行业常规运转，这个数字也是难以想像的。但是假如存在这样的状况：一些立窑等落后生产力量现在已退诞生产，但产能依在，一但市场好转，即可恢复生产。那么消失这样的产能数据就不足为怪了。因此这里暴露了一个问题：一些已经停产号称退出的落后生产力量并没有真正地退出。

三、水泥出口退税对市场的压力

我国水泥、熟料出口的地区集中在华东地区，目前出口主要是大企业集团：海螺、山水、华新、冀东等；外资企业：日本太平洋、三菱、韩国大宇、台湾嘉新等。2022年硅酸盐水泥和熟料华东地区出口量分别为1,496.08和1,495.52万吨，占全国的78.62%和89.43%，两者合计2,991.60万吨，这对于华东市场来说，不是一个小数字。

在出口退税问题上企业已有所预备，但2022年水泥出口量陡然增大的缘由：一是国际市场的需求缺口大，尤其是美国、中东和西班牙市场；二是国内局部市场产能过剩，一些大企业为避开在国内市场恶性竞争，加大出口量。目前华东地区产能大部分地区基本平衡，若水泥回流量过大过急，会对市场造成肯定的冲击。如何化界解这一影响实行相应对策，是华东地区与水泥出口相关的企业要慎重考虑的问题。

第三部分问题分析和建议

一、水泥固定资产投资增长缘由分析

从今年2~5月份水泥固定资产的统计数据来看，同比增幅较大。其缘由有以下几点：

一是市场向好，企业效益提高必定促进投资水泥的乐观性；

二是由于水泥窑余热发电系统的投资大幅增加，一些地区要求新建生产线必需带余热发电装置；

三是“十一五”期间，大型水泥集团快速扩大，需要建一批具有规模的新型干法生产线，通过一段前期预备后，在2022年项目建设比较集中。

从2022年2~5月份和2022年同期水泥固定资产投资累计完成额的表中可以看出，由于2022年水泥固定资产投资消失下降，2022年的投资水平实际上与2022年大体相当。考虑到余热发电投资的加大和“十一五”期间年均要淘汰5000万吨的落后生产力量，应当说这样的投资规模基本上处于正常的范围之内。

二、落后生产力量的退出是水泥工业健康进展的关键

假如说水泥工业尚未消失产能过剩和增长偏快的新问题、新状况的话，应当有一个前提，那就是在“发改运行〔2022〕609号”文和“发改办工业[2022]447号”文所规定的在“十一五”期间要淘汰2.5亿吨水泥落后生产力量。由于水泥是不易长期储存的产品，当年的产品基本上都要在当年销售，年均淘汰5000万吨，不是一个小的数目，假如淘汰了而没有新型干法水泥来补充，就会在供应上消失大的缺口。反之，若新型干法生产力量已经形成而落后生产力量不能准时淘汰的话，又会造成过剩。从生产线的筹备、建设到力量的形成至少需要一年以上的时间，所以说，落后生产力量根据预定的方案，准时、彻底地退出，是水泥工业又好又快进展的关键。

三、乐观支持大型水泥企业的进展

“发改运行[2022]3001号”文公布了国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单。这些企业（集团）根据“水泥工业产业进展政策”和“水泥工业进展专项规划”制定了本企业（集团）“十一五”期间的进展规划，从规划的建设项目来看，对于促进水泥工业的结构调整、改善地区部局、服务于地区经济建设都有着乐观的意义。请国家和地区各级主管部门根据“发改运行[2022]