2022年我国商业银行业绩分析-继续放缓

年我国商业银行业绩分析:继续放缓银行业绩大不如前了，上市银行2022年业绩增速估计持续放缓，全年净利润同比增长1.8%，环比前3季度累计同比增速下降0.3个百分点。2022年商业银行业绩分析详情如下。

2022年商业银行业绩如预料连续放缓。银监会昨日披露的主要监管指标显示，2022年商业银行累计实现净利润15926亿元，同比增长2.43%。规模增长仍是银行业绩维持增长的重要因素，息差下行和资产质量压力则被认为是拖累2022年商业银行业绩的主要缘由，2022年这两大负面因素也将连续困扰银行业。

2022年商业银行业绩增速相对2022年有较大回落，2022年商业银行业绩同比增长9.65%。值得一提的是，16家上市银行2022年平均业绩增幅还有可能低于商业银行业绩整体增幅，申万宏源在今年2月初发布的一份报告中估计上市银行2022年业绩同比增长仅有1.8%。

商业银行业绩维持增长的一大重要因素还是要归功于规模的增长。银监会披露的数据显示，2022年四季度末，我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为199.3万亿元，同比增长15.7%。详细到上市银行，申万宏源估计规模增长贡献2022年全年净利润增长9.7%。

至于拉低业绩增幅的因素，平安证券认为，息差和资产质量压力是商业银行净利润增速再下台阶的缘由，并认为2022年以上两方面因素的负面影响仍将持续，估计行业整体净利润增速将逐步靠近0增长。更多最新商业银行市场分析信息请查阅发布的《2022-2022年商业银行行业市场竞争力调查及投资前景猜测报告》。

两大负面因素对业绩增速的影响不行小觑。详细到上市银行，申万宏源估计息差连续收窄对上市银行利润增长贡献为负增长6%；与之同时，宏观经济形势压力下风险加速暴露，不良双升，银行拨备计提力度加大，贡献净利润负增长11%。

据银监会披露，截至2022年末，商业银行不良贷款率1.67%，环比第三季度上升8个基点；与之同时，拨备掩盖率为181.18%，环比第三季度则下降9.62%；贷款拨备率为3.03%，环比第三季度基本持平。

目前来看，银行业整体风险抵补力量保持稳定。不过分类状况来看，压力已经显现，其中大行2022年第四季度末的拨备掩盖率为172%，为银行类金融机构中最低，平安证券指出，部分大行拨备掩盖率已靠近150%的监管红线，将来面临较大拨备计提压力。值得一提的是，昨日有报道称，国务院正在考虑降低银行坏账拨备掩盖率，且有些大型银行已经用120%的掩盖率来做2022年预算，对这一消息，目前官方未赐予证明。

关于息差，2022年四季度商业银行短期有所企稳，全年净息差2.54%，环比三季度上升1个基点，同比下降16个基点，平安证券认为四季度资金面较为宽松的环境带动同业市场利差扩大对息差形成正面改善。但考虑到贷款重定价因素以及资金利率有限的下行幅度，认为2022年息差仍将较2022年有明显下降，幅度在15-20个基点左右。申万宏源也认为，降息周期下，随着2022年一季度大量贷款的重定价，估计一季度息差会面临台阶式下降。

相对乐观的指标是，目前商业银行资本充分率连续上升。2022年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）加权平均核心一级资本充分率为10.91%，较上季末提高0.25