百货的发展历程及走向-与购物中心的结合类型

百货类业态专题报告商业部目录11一百货的概念及分类（详见附件）1.1百货的概念1.2百货的档次分类1.3百货的经营方式分类二中国百货的发展及市场前景（详见附件）2.12006-2011年百货业概况2.2百货行业发展历程2.3郑州百货经营信息明细三百货行业未来发展方向3.1百货的主题化3.2百货的购物中心化3.3百货的结合化四百货与我项目的结合4.1百货与购物中心结合的优势4.2百货与购物中心结合的分类4.3目前已洽谈的百货概况4.4百货与我项目结合的设想概念：

百货公司是一种大规模的经营日用工业品为主的综合性的零售商业企业，经营的商品类别(系列)多，同时每类商品(每条商品线)的花色、品种、规格齐全(项目多)，也可视为许多专业商店的综合体.世界知名百货公司GALLERIES

LAFAYETTE（法国老佛爷）

PRINTEMPS

de

PARIS（法国巴黎春天）SELFRIDGES&CO（英国塞尔夫莱杰）BERGDORFGOODMAN（美国波道夫·古德曼）LOTTOMAIN

（韩国乐天）SEIBU（日本西武）1.1百货的概念1.2百货的分类超高端百货。此类百货一般为一定区域内单店或少店经营，由于档次极高，鲜少多地区复制的情况，左图中前5名均可认定为超高端百货。此类商场中世界一流品牌如“LV”、“Prada”“Cartier”、“Gucci”、“Versace”二线品牌“EmprioArmnai”、“HogoBoss”“Givenchy”等均有进驻。

划分标准：国际一线品牌15个以上。排序商场名称2011年2010年1长春欧亚46402沈阳中兴39303石家庄北国37304成都王府井35315长春卓展34316北京百盛购物中心27257郑州丹尼斯26218南京中央商场26259深圳茂业百货华强北店252710杭州银泰武林店22202011年全国主要百货店销售额排名1.2精品百货此类百货中大多为单店经营，或拥有少量分店，并只在一省或一市出现，在一定范围内较高的影响力。如郑州丹尼斯（人民路店）、南京德基广场、北京燕莎友谊商城。这些商场因为在一定区域内较有影响力，一般也会有部分国际一流品牌，但是这些品牌的货品和店铺级次与超高端百货店中的国际一线品牌还有差距。如郑州丹尼斯店的“Cartier”仅有包类和手表并无珠宝品类。划分标准：国际一线品牌8个以上，15个以下单店经营拥有“爱马仕”、“LV”的南京德基郑州丹尼斯店内的“菲拉格慕”和“古驰”1.2高端百货

此类百货大多为连锁百货中的形象店，如王府井系统中的成都春熙路店，百盛百货中的北京复兴门店，银泰百货中的杭州武林银泰店等。这类店面因为需要成为全国连锁集团的名片或招牌，因此一般会有1-2个品牌相对较好，营业额较高，所处城市及地理位置较核心的分店。一般开店时间较长，在所在城市内及全国有一定影响但单店不能代表其所在百货集团的整体级次，各店发展规模、速度相差较大，分店开发模式也不同，并随着市场的变化，会有股权变更、关店等情况出现。划分标准：国际一线品牌8个以下“百盛百货”全国布图“成都王府井”化妆品部分品牌1.2时尚、流行百货此类一般服务的客层为当地年轻，或购买力相对有限的群体。店内品牌大多以流行、时尚跑量的品牌为主，客单价相对较低，会以打折促销、降价特卖等形式吸引消费者。此类店铺一般为营业期3年以上，外立面和广场较凌乱，内部管理和模式一般沿用传统方式方法。划分标准：国内一线品牌为主，或少量化妆品类国际二线品牌。郑州百盛凌乱的外立面以特卖形式吸引人气的流行类百货1.3经营模式分类2006-2011年百货店毛利率和净利率走势。200620072008200920102011该图中可以看到，百货行业的在毛利率持续增高的前提下，净利率增幅并不明显。主要原因为租金、各类耗材、人力等成本不断增加，稀释利润所至。20062007200820062007200920082006200720102009200820062007201120102009200820062007201120102009201120102008200920112010200720082009201120102006200720082009201120102.12006-2011年百货业概况(以下6P中所体现数据均来自“华威集团”（CID）投资事业部于2011年制作的“百货行业报告”)国内主要连锁百货销售额占比（数据取自2011年）从此饼状图中可以看出与欧美国家不同，我国的大型百货连锁很难占据全国百货销售额的多数，主要原因是我国幅员辽阔，如形成全国性的连锁百货，对资金和资源要求均较高。各地大多也有区域性的百货店分走各大百货连锁门店的销售额。2.12006-2011年百货业概况百货中各各品类倒倒扣率数数值分布布。目前我国国百货绝绝大多数数以销售售额分成成形式盈盈利，图图1为“合同同扣率””图图2为不同级级别商场场，品牌牌倒扣率率会产生生差别。。并逢节节假日促促销活动动时扣率率会随活活动方式式上下浮浮动。百货店平平均单店店面积20112007201020092008此图可以以看到百百货店面面积以缓缓步上升升的状态态，而随随着近三三年收房房地产市市场升温温和整体体金融环环境的影影响，百百货店受受成本的的制约，，门店面面积略有有下降。。200920082010200920082011201020092008200720082009200720082010200920072008201020092007200820062005-2010国内百货货单店数数量百货行业业销售额额的较大大增长受受门店迅迅速扩张张，各集集团抢占占市场份份额影响响20062007200820092010200520042004-2010年年中国零零售业销销售额2011年入围百百强的百百货企业业分布在在16个城市，，其中东东部地区区共分布布在10个城市78家企业（（上海21家，天津津14家、北京京和苏州州各11家），共共实现年年销售额额957.7亿元，占占百强企企业年销销售额的的86.6%；中部地地区共分分布在2个城市11家企业（（其中武武汉10家），共共实现年年销售额额99.5亿元，占占百强企企业年销销售额的的9.0%；西部地地区共分分布在4个城市11家企业（（其中兰兰州5家），共共实现年年销售额额48.9亿元，占占百强企企业年销销售额的的4.4%。百货行业业发展历历程百货行业业发展历历程（北北京地区区为例））现阶段郑郑州主要要百货商商场均分分布在二二七和花花园商圈圈因二七商商圈临近近火车站站，并城城市基础础设施规规划落后后，包括括花园路路（右图图）、郑郑东新区区CBD、碧沙沙岗等等商圈圈正逐逐渐成成熟。。花园路路商圈圈主要要商业业店分分布三、百百货行行业未未来发发展方方向传统百货主题化MALL化结合化3.1主题化化“小而专专”将将是小小体量量百货货（10000㎡左右））的发发展方方向。。他们们将主主打女女士百百货、、礼品品百货货、家家居百百货，，或者者将大大牌特特卖““奥特特莱斯斯”引引入场场内。。拥有众众多大大牌的的北京京“赛赛特奥奥莱””俱乐部部式、、男性性导购购居多多的崇崇文门门新世世界女女子百百货3.2MALL化大体量量百货货（10000㎡以上））会将将餐饮饮、健健身、、娱乐乐等方方面各各引进进1-2个当地地有知知名度度，价价位适适中的的品牌牌，以以此聚聚集人人气，，带动动百货货，实实现功功能的的多元元化，，成为为一个个微缩缩版的的MALL。“洛阳王王府井井”2010年调整整后新新增加加餐饮饮品类类，已已经不不限于于KFC等快餐餐餐厅厅。并并逐渐渐提高高场内内租赁赁商户户面积积占比比。3.3结合化化知名连连锁百百货依依附城城市综综合体体或大大型购购物中中心的的综合合资源源，实实现共共赢。。如““深圳圳中信信广场场”的的“西西武百百货””和““佳世世客百百货””及多多地““华润润万象象城””（南南宁、、青岛岛、郑郑州等等）的的主力力百货货店均均为百百盛百百货等等。依托万万达广广场的的“万万达百百货””和深深圳中中信广广场的的“西西武””百货货四、百百货与与我项项目的的结合合4.1百货与与购物物中心心结合合的优优势4.2百货与与购物物中心心结合合的分分类4.3目前已已洽谈谈的百百货概概况4.4百货与与我项项目的的结合合4.1百货与与购物物中心心结合合的优优势1、百货货店所所拥有有的相相对专专业的的招商商团队队和提提前进进行的的招商商工作作能使使购物物中心心其他他位置置的招招商工工作有有更多多优化化的空空间，，这对对于所所处新新商圈圈的购购物中中心尤尤为重重要；；2、百货货店自自身的的经营营特色色和富富有节节奏的的促销销活动动，将将为整整个购购物中中心养养店期期提供供持续续的客客流；；3、在区区域内内有影影响力力或特特征鲜鲜明的的百货货品牌牌对提提升购购物中中心的的定位位，辅辅助商商铺的的招商商有较较大的的推动动作用用；4、提供供相对对长期期的稳稳定的的租金金收益益。4.2百货与与购物物中心心的结结合分分类1、拥有有百货货店的的购物物中心心；（详见见表1）2、无百百货店店的购购物中中心；；（详见见表2）3、阶段段性与与主力力百货货店合合作的的购物物中心心。（详见见表3）购物中心与百货店的结合案例（万象城为例）购物中心开业时间面积（万平方米）百货店面积（万平方米）占比类型杭州万象城2010.424尚泰百货3.515%外资买手类深圳万象城1997.112芮欧百货1.613%女士精品类郑州万象城2013.127百盛百货1.521%外资时尚类主力百百货占占购物物中心心面积积15%左右，，品牌牌定位位、档档次均均低于于购物物中心心，能能吸引引部分流流行时时尚类类消费费者。。表1定位及及功能能，购购物中中心与与百货货店均均有错错位。。以“LV，Cartier，Ferragamo，Coach”等国际际一线线品牌牌为代代表的的杭州州万象象城，，配置置的是是以““EsteeLauder,Lancome,Staccato,Lacoste,adidas””等时尚尚、流流行男男女、、化妆妆品牌牌为主主导的的尚泰泰百货货。并并且尚尚泰通通过节节假日日的打打折、、返券券等活活动吸吸引了了相对对较多多的顾顾客，，提升升了整整个购购物中中心的的人气气。此类购购物中中心所所处位位置均均为城城市核核心位位置，，商圈圈成熟熟度及及整体体氛围围无法法复制制，购物中中心体体量偏偏小，，整体体定位位高端端。表2购物中心开业时间面积（万平方米）层数品牌数定位南京德基（二期）2012.51513（B5F-8F）370高档广州太古汇2011.113.85（B2F-3F）220高档沈阳恒隆2010.6117（B3F-4F）300中高档深圳COCOPARK2006.98.45（BIF-4F）200中高档标志性品牌国内知名购物中心案例（无百货类）LV、Chanel、Prada、Tiffany、Piaget、新街口影城（IMAX）、桃园酒家、香港太兴茶餐厅、顺电等Dunhill、都彭、Blackgateone、卓雅、雅莹、俏江南、星巴克、EMOI基本生活、Harborhouse等JUSCO、MANGO、优衣库、施华洛世奇、EMOI、特力屋、吉野家、满记甜品、百老汇影院、酒吧街等LV、Prada、Chanel、CD、Burberry、Ole'、新元素、太平洋咖啡等“广州天天河CBD”与“北北京朝朝阳CBD”、“上上海陆陆家嘴嘴CBD”一起，，是经经国务务院批批准的的三大大CBD之一，，这里里集中中了近近50家世界界500强企业业，以以及广广州市市70%的金融融机构构，广广州市市大部部分的的企业业总部部和高高端服服务业业也聚聚集于于此。。位于广广州天天河CBD核心心位置置的太太古汇汇广场场在购物物中心心度过过了养养店期期，所所在商商圈逐逐渐成成熟后后，百百货对对于租租金贡贡献、、客流流贡献献等方方面的的缺陷陷和差差距逐逐渐加加大等等原因因，购购物中中心去去百货货化逐逐渐成成为了了一种种选择择。表3像“北北京朝朝阳大大悦城城”或或“上上海港港汇广广场””这种种先与与百货货共享享资源源后转转而自自己经经营不不失为为一种种长期期稳妥妥的选选择。。4.3目前已已洽谈谈百货货店概概况已洽谈百货品牌信息明细（表1）品牌类型特色门店数量标志性门店郑州有否拓展计划洽谈情况伊势丹流行百货自营5梅陇镇伊势丹否天津市场为主未来希望寻求更灵活的合作模式，表示对其进郑后市场状况会能担心，但会关注我项目的进度状态。SOGO中端百货化妆、高端4（含天津利福）上海淮海路久光无合作意向西武流行百货自营3深圳中信广场店入驻省会城市有开店意向，前期与万象城有过会面，对项目较为观注太平洋流行百货中端，流行、时尚为主。13（含远东2家）上海徐汇店以天津市场为主无开店意向，以沿海及一线城市为开发目标尚泰流行百货自营3杭州万象城店入驻省会城市有开店意向，但希望甲乙两方共同出资成立百货公司巴黎春天中高端女装

厦门中山店上海无开店意向，只在上海南京金鹰中高端百货区域性经营、个别门店高端14南京新街口店/对郑州市场有意向，但首家门店希望会以自建的形式伊藤洋华堂流行百货自营11成都春熙店以成都市场为主无开店意向，资金压力较大玛莎流行百货自营6上海金钟广场店上海地区无开店意向已洽谈百货品牌信息明细（表2）品牌类型特色门店数量标志性门店郑州有否拓展计划洽谈情况新世界流行百货中端，流行、时尚为主。37武汉新世界有/有开店意向，但对东区观望态度，合作租金不会太高大商流行百货营销170（含千盛、新玛特、麦凯乐）哈尔滨麦凯乐总店/有开店意向，等待概念方案的产出后详谈丹尼斯中高端百货女装、高端6丹尼斯人民路店电话联系，具体内容未涉及。百盛流行百货流行百货52北京崇文门百盛电话联系，具体内容未涉及。卓展中高端百货高端4长春店否电话联系，具体内容未涉及。银座流行百货地域性63济南银座电话联系，具体内容未涉及。目前我我项目目计划划合作作的百百货类类型有有如下下两类类：1““尚泰、、西武武”类类百货货定位位中高高端，，经营营方式式极具具特色色，全全国范范围内内与购购物中中心结结合有有教成成功经经验的的连锁锁百货货。此此类百百货自自身拥拥有一一定的的品牌牌资源源，经经营手手法新新鲜感感十足足。但但作为为郑州州第一一家门门店，，完全全融入入本地地尚需需时间间。2““百盛、、大商商、丹丹尼斯斯”等等本地地已合合作商商场，，此类类商场场相对对熟悉悉本地地市场场，并并且充充分的的全国国连锁锁经验验，可可一定定程度度上提提升我我项目目目前前单店店经营营较弱弱的市市场影影响力力。分析：：1、从体体量、、商圈圈和知知名度度上来来看，，我项项目与与“锦锦艺城城”““宝龙龙城市市广场场”类类似；；