量化环境因素建立相关模型课件

模块二量化环境因素，建立相关模型模块二量化环境因素，建立相关模型主要工具及方法皮尔逊相关系数法聚类分析法多元回归判定法变量Y与变量X之间线性相关的程度可以用皮尔逊相关系数r量度，r的取值介于+1与-1之间。r的绝对值越接近于1反映Y与X间的线性关系越紧密。可以判断众多环境变量与某个因变量之间的相关关系，从而筛选出3-4个重要的影响因素。但不能排除自变量间的相互影响，相关系数大小差异不明显。建立一个“最适宜”的估计公式，以显示一组变量变化时，对应因变量的变化情况；公式中包含了对因变量影响最大的主导因素用于从众多环境因素中筛选出1-2个主导因素，并且屏蔽掉其他因素的影响准确得出其与因变量的相关系数和对因变量的预测公式。在研究的因变量为协同变量（如产品结构和发展速度），而与各环境影响因素间相关关系不明显时，将要区分的目标纳入特定的多维数组中，将有相似的特征的地区作为一组，排除组与组之间的同质性，通过研究和对比不同类别市场的特征和差异，得出结论。用于研究市场发展趋势和划分市场类型结论运用SPSS统计软件主要工具及方法皮尔逊相关系数法聚类分析法多元回归判定法变量Y合理可信的数据分析结论建立在以下基本条件的前提上本模块对行业市场容量进行分析，品牌间的竞争和市场份额变化不对本模块结论产生影响。以2001和2002年全国各地区行业总销量数据为基准，数据来源于全国汽车流通月报，具有较高的可靠性和真实性。为分析各种环境指标的差异对汽车市场的影响程度，以一年内各地区环境指标和市场销量的截面数据为研究对象，考虑到各地区间地域和人口数量的差别，本模块不采用总量数据而采用反映数据“质”的人均量和百分比量。（因此本报告中所有“销量”均代表人均销量）。对2001和2002年数据分别进行分析，若无明显差异则结论具有普遍性；若出现较大差异则将对差异产生原因进行分析研究并阐明。为最大限度规避政策及地理条件对本报告结论准确性的影响，报告中未包含海南和西藏两省，在前部分的定量分析中未涉及北京、天津、上海、重庆四个直辖市合理可信的数据分析结论建立在以下基本条件的前提上本模块对行业主要内容微型货车市场分析微型客车市场分析轿车市场分析区域市场特征总结主要内容微型货车市场分析主要结论作为生产运输工具，货车的市场容量与地区综合经济发展水平密切相关，因此货车的销量的与GDP相关度较高，而与反映人民生活水平的指标恩格尔系数间没有明显关系。由于在功能定位上的近似，微货与轻货拥有相仿的客户群体，他们之间存在较强的替代关系，销量表现出明显的负相关。地区经济结构和社会环境因素作为扰动变量对轻、微型货车所占分额有着重要影响。由于轻货较微货而言运距更长，因此对道路条件要求更高，而微货的载重量较小，价格偏低，使用方便，更适合于中小企业及个体消费者，因而在私营业和第三产业发达地区，微货的销量较高。随着第三产业的发展，微货产品结构发展趋势将以单排为主，双排微货主要销售对象为生产制造性企业。主要结论作为生产运输工具，货车的市场容量与地区综合经济发展水货车销量与地区GDP水平高度相关*此处货车代表微货和轻货之和货车销量与GDP水平成正比，表明地区经济综合发展水平是制约货车总体销量的主要因素货车人均销量与人均GDP标准相关系数R=0.746货车人均销量=0.201＋2.38*10-

4*人均ＧＤＰ货车销量与地区GDP水平高度相关*此处货车代表微货和轻货之和微货与轻货比较功能微型货车价格技术质量轻型货车主要运货功能一致，轻货载重更大轻货价格略高于微货道路技术、质量、性能、轻货占优轻货对道路条件要求较高，微货不适于行驶高速路微货与轻货比较功能微型货车价格技术质量轻型货车主微货与轻货间存在较强的替代关系微货与轻卡销量负相关关系明显微货与轻卡间功能接近，目标人群相仿，因此存在较强的相互替代性在市场总容量受GDP限制的条件下，微货与轻卡的销量比例受经济结构、道路条件等多种环境因素影响区域微货、轻卡销量散点图1.002.003.00微型货车人均销量0.001.002.003.004.00轻型卡车人均销量（辆/万人）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西重庆四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆微货与轻货间存在较强的替代关系微货与轻卡销量负相关关系明显区微货、轻卡的市场销量比重受多种环境因素影响，其中第三产业和私营业发达的地区微货销售比例较高，人口城镇化程度高，公路密度大的地区轻卡销量较高微货轻卡各因素与微货、轻货比重的相关度主导因素主导因素微货、轻卡的市场销量比重受多种环境因素影响，其中第三产业和私通过微货和轻卡的销量对各省份进行聚类分析区域一（平均人均GDP：5479元）内蒙古、安徽、江西、河南、湖南、湖北、广西、四川、贵州、陕西、青海区域二（平均人均GDP：8816元）江苏、山东、吉林、广东、黑龙江、河北、云南、山西、新疆、甘肃、福建区域三（人均GDP：14655元）浙江受GDP影响微货人均销量轻货人均销量微型货车人均销量(辆/万人)轻型货车人均销量（辆/万人）1.002.003.000.501.001.502.002.50AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆区域一区域二区域三通过微货和轻卡的销量对各省份进行聚类分析区域一（平均人均GD三个区域环境因素特征比较私营业比重公路密度城镇人口比重三个区域中随着经济的发展，GDP水平的不断提高，中公路密度、城镇人口比重也呈阶梯增长第三区间（浙江省）的最大特点是：私营业发达，其私营业比重（7.39%）为全国平均水平（2.08%）的三倍多三个区域中存在明显差异的三项环境指标比较三个区域环境因素特征比较私营业比重公路密度城镇人口比重三个区各区域微货市场销量和增速也存在较大差距微型货车人均销量（辆/万人）轻微货市场中微型货车比重（%）微货人均销量净增量（辆）微货市场增速（%）从一区域到二区域微货销量增加，市场增速减缓，这是一个随着城镇化进程市场逐渐成熟的过程。第三区域销量和增速始终保持在较高水平，是在私营业相当发达，产业结构有重要特点条件下的产物各区域微货市场销量和增速也存在较大差距微型货车人均销量（辆/微货市场总体发展趋势城镇化进程推进经济发展GDP水平提高市场增长快与轻货竞争激烈，负相关度达-0.9。微货销量高一区域道路条件改善轻货竞争力增强轻货快速增长微货增长速度减缓销量维持在1--1.5辆/万人范围负相关度-0.6微货销量低成熟市场轻、微货功能划分更加明显，用户群体更加清晰；第二产业的快速发展为轻货带来较大发展空间，微货的容量和增幅取决于地区第三产业发展程度市场增速高销量与产业比重相关度高二区域三区域私营经济和中小企业发达新兴市场市场发展空间较大，轻、微货替代性强，在市场争夺上存在激烈竞争，道路条件是制约轻货竞争力的主要因素第三产业发展微货市场总体发展趋势城镇化进程推进经济发展微货销售中单、双排产品结构的比例存在地区差距0.630.50第一区间（中心0.7）广西、辽宁、福建、广东、吉林第二区间（中心0.58）河北、山西、内蒙古、黑龙江、浙江、安徽、江西、湖南、河南、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川第三区间（中心0.46）湖北、山东、云南、江苏、2001年各地区微货产品销售结构聚类分析微货销售中单、双排产品结构的比例存在地区差距0.630.50地区产业结构决定了该地区微货销售的产品结构，总体说来单排微型货车仍是主要品种;第二产业发达，道路条件好的地区微货销量较低，且双排微货销售比例相对较高第三产业比重第二产业比重在制造业发达，第三产业相对落后的地区，公路交通发达地区，微货销量较低，且其中双排比重相对较高。双排微货的主要销售对象为生产制造性企业；道路交通条件较好的情况下，轻型货车等大中型货车承担了主要的货运业务，双排微货不承担主要的货运功能，而是作为载人和少量载货的业务用车。随着第三产业的发展，单排微货将占到七成以上公路密度地区产业结构决定了该地区微货销售的产品结构，总体说来单排微型主要内容微型货车市场分析微型客车市场分析轿车市场分析区域市场特征总结主要内容微型货车市场分析主要结论微型客车市场仍然蕴涵着巨大的发展空间，从总体看，居民生活水平特别是农村居民生活水平是影响微客市场的主导因素。由于主要客户群体存在差别，轻型客车对微客的替代性不强。微客的私人购买市场是主要的增长点，轻型客车与微客的竞争主要在客运市场和商务用车市场。微型客车在经济水平低、销量小的新兴市场上主要以公、商务用途的中高档产品为主；随着人民生活水平的提高，在发展较快的增量市场上，营运用的中、低档微客市场将有较大的发展；存量市场阶段，市场增速减缓，随着人民收入水平的提高，产品逐渐向中高档移动。主要结论微型客车市场仍然蕴涵着巨大的发展空间，从总体看，居民微型客车市场容量与居民生活水平指标息息相关与微货相比，微客具有既可作为生产资料，又可作为生活资料的多重适应性，用户群更为广泛，因而多种因素均对其有较为明显的影响，而社会发展水平对其市场的影响更大。微客市场容量与反映人民生活水平的指标相关度较高，主导因素为农村恩格尔系数。由于自身的小巧玲珑，使用机动灵活，以短途运输为主的微客受道路条件约束小，在城郊和乡村市场容量不可低估。第二产业的发展加速了农村人口城镇化的进程，人员流动的频繁给微客在城乡客运市场上带来了发展空间。微客销量与各因素的皮尔逊相关系数主导因素微型客车市场容量与居民生活水平指标息息相关与微货相比，微客具农村恩格尔系数是微客市场的主导因素微客人均销量的多元回归方程为：微客人均销量=0.6322-8.64*10-2*农村恩格尔系数（%）微客的销量与农村恩格尔系数成反比，表明农村居民是使用和购买微型客车的主要消费群体，在农业发达，农村生活水平较高的地区，微客销量较高。1.002.003.00微型客车人均销量40.0045.0050.0055.0060.00农村恩格尔系数（%）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆农村恩格尔系数是微客市场的主导因素微客人均销量的多元回归方程不同地区在销量大小不等的同时，不同档次产品的销售比例也存在较大差别；按微型客车销量和中高档微客所占比例对市场进行细分中高档微客所占比例微型客车人均销量第四区间江西、贵州、河南、陕西、黑龙江、第一区间广东、江苏、浙江、广西第三区间甘肃、福建、四川、辽宁、新疆、湖南、青海、湖北、安徽、宁夏第二区间河北、山东、内蒙古、吉林、云南、山西低

高高

低不同地区在销量大小不等的同时，不同档次产品的销售比例也存在较四个区间区域环境因素特征比较第三产业比重私营比重城镇收入农村收入人均GDP第二产业比重一区间经济发达程度最高，二、三区间处于中等水平，第三区间最低。从产业结构来看，二、三区间存在较大差异，第三区间的第三产业相对发达。四个区间区域环境因素特征比较第三产业比重私营比重城镇收入农村微客市场产品结构发展趋势GDP水平发展居民生活水平提高微客销量低中高档产品所占比例较高50%用户群主要为单位用户增速0.98微客销量低中高档微客产品所占比例较低20%第三产业发展增速（1.42）高微客销量高中高档微客产品所占比例较低20%第二产业发展增速（0.62）减缓微客销量高中高档微客产品所占比例较高60%私人购车比例很高增速0.6四区间一区间二区间三区间新兴市场增量市场存量市场微客市场产品结构发展趋势GDP水平发展居民生活水平提高微客销轻型客车与微型客车主要客户群比较：微型客车轻型客车营运车市内支线短途客运城乡间短途客运欠发达地区短途客运城市物流兼载人二级公路以上中途客运公务车县乡公务及通勤车大中城市的政府机关商务车商贸企业、个体私营企业及乡镇企业商务业务用车大中企业的售后服务部门三产车经济实力较强的企事业单位的商务接待车旅游接待车部分商贸企业、个体私营企业及乡镇企业商务业务用车家用代步中小城镇和农村富裕家庭代步个体私营业主代步兼业务用车专用车公检法司、邮政、城市管理等金融、医疗卫生、新闻、广播电视等轻型客车与微型客车主要客户群比较：微型客车轻型客车营运车市内轻客对微客之间的竞争主要在营运和商用车市场，微客在私人购车市场上仍具有很大发展空间轻客与微客的竞争主要在商用车和营运用车市场随着城镇化进程的推进和道路条件的改善，轻型客车在经济发达地区的营运用车市场上对微客产生巨大威胁。微客的用户中约70%左右为私人购买，应此，随着人均收入水平（特别是农村生活水平）的提高，人民购买力的增强，微客在私人购车市场上仍具有很大发展空间。1.002.003.00微型客车人均销量0.001.002.00轻型客车人均销量AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆随经济发展轻客容量迅速扩大，微客销量增幅减小，向中高档产品移动空白地区：微客较轻客市场先启动轻客对微客之间的竞争主要在营运和商用车市场，微客在私人购车市主要内容微型货车市场分析微型客车市场分析轿车市场分析区域市场特征总结主要内容微型货车市场分析主要结论轿车市场容量主要受人均GDP、城镇人口收入、人口城镇化水平、私营比重等环境因素影响。地区GDP水平是影响轿车消费中商用市场的主要因素；城镇人口收入主要影响着作为生活资料购买轿车的私家车市场；人口城镇化水平是城市的人口和城区规模的反映，它影响着人们对交通工具的依赖程度，因此对轿车人均销量也有着重要影响。2002年我国轿车市场在爆发性启动的市场中获得迅速发展，轿车销量出现大幅增长，私人购买力的释放是促成这次增长的主要原因，各地区城镇人口收入水平是影响增长幅度的最重要因素。在我国轿车市场刚刚起步时，轿车还被当做奢侈品主要作为公务用车，而目前私人购车比例不断上升将是一个长期趋势。虽然我国总体经济发展水平不高，人均GDP不到1000美元，但由于区域经济发展的不平衡、城乡收入差距大和众多的人口产生了居民收入增加积累效应，已提供了支持轿车市场高增长的潜在用户群。当城镇居民人均收入达8000元左右，私人轿车市场开始明显增长，在城镇居民人均收入高于10000元的地区，私人轿车市场进入大幅增长的增量市场。主要结论轿车市场容量主要受人均GDP、城镇人口收入、人口城镇轿车市场人均GDP、城镇人口收入、人口城镇化水平、私营比重是影响轿车市场容量的主导因素反映地区综合经济发展水平的GDP，是影响轿车消费中商用市场的主要因素；城镇人口收入主要影响着作为生活资料购买轿车的私家车市场；人口城镇化水平是城市的人口和城区规模的反映，它影响着人们对交通工具的依赖程度，因此对轿车人均销量也有着重要影响；私营业私营企业主或私营企业员工，作为高收入群体的重要组成部分，蕴涵巨大的私家车消费潜力。因此，私营业的发达程度就也成为影响轿车消费的重要因素。人口城市化水平城镇人口收入人均GDP私营比重轿车市场人均GDP、城镇人口收入、人口城镇化水平、私营比重是2002年：中国轿车市场提前进入私人购车阶段各主导因素与销量的相关度在2001-2002年中发生了巨大的变化2002年是我国加入WTO后的第一年，汽车产业不但未受到进口汽车的严重冲击，反而在爆发性启动的市场中获得迅速发展，汽车市场出现了10年来的最好形势。2002年轿车销量出现大幅增长，私人购买力的释放是促成这次增长的主要原因，城镇人口收入水平成为了对轿车市场容量影响最大的因素2001年2002年轿车销量与各因素的皮尔逊相关系数2002年：中国轿车市场提前进入私人购车阶段各主导因素与销量居民收入增加的累积效应：按照国外发达国家的一般规律，当轿车平均价格接近人均国内生产总值（GDP）的2至3倍时，就是轿车批量进入家庭的门槛。目前，我国人均GDP不到1000美元，但由于我国经济发展不平衡，而且城乡人均收入差异大，部分大城市居民收入远远高于全国平均水平，这些城市居民数量大，已具有了足以支撑我国轿车市场进入新一轮高增长周期的潜在用户群。在部分机关和企事业单位取消公务用车也将提上议事日程，到那时私人购车比例还将有一个较大的提高。8000元10000元城镇居民收入水平提高居民收入增加的累积效应：按照国外发达国家的一般规律，当轿车平轿车市场走势（一）地区第一梯队浙江广东第二梯队江苏福建山东环境特征城镇居民人均收入水平高，超过10000元人口城镇化水平高，超过50%人均GDP水平高，超过15000元。城镇居民人均收入水平较高，位于8000-10000元之间人口城镇化水平较高，位于40%-50%之间人均GDP水平较高，位于13000-15000元之间。轿车市场特征及走势20012002CAGR＝240％轿车的私人购买市场已经完全启动，中期内市场将保持高速增长20012002CAGR＝220％轿车的私人购买市场已经开始启动，随着城镇人口收入的增加和人口城镇化水平的提高，轿车市场将迎来更大的发展空间和更快的增长2.58164.6轿车市场走势（一）地区环境特征轿车市场特征及走势200轿车市场走势（二）地区第三梯队辽宁吉林黑龙江第四梯队河北河南江西安徽湖北湖南山西云南环境特征城镇居民人均收入水平低，位于6000-7000元之间人口城镇化水平高，超过50%人均GDP水平高，超过10000元。城镇居民人均收入水平偏低，在8000以下人口城镇化水平偏低，在40%以下人均GDP水平偏低，在10000元以下。轿车市场特征及走势20012002东北老工业基地，轿车需求主要在单位购买市场。城市人口的增加和城市面积的扩大使轿车需求日益增加，高收入人群的私人购车消费已经启动，但城市居民总体收入水平仍然很低，轿车市场容量在短期内不会出现较大增长20012002CAGR＝125％由于经济水平和人民收入水平都处于较低位置，轿车消费仍处于较低水平，单位和私人购车市场都有待开发。随着西部大开发和城镇化进程的推进，地区经济发展速度将加快，轿车市场将在5年之后出现较大幅增长。CAGR＝100％4824.5新疆内蒙古广西贵州四川陕西甘肃宁夏青海轿车市场走势（二）地区环境特征轿车市场特征及走势200主要内容微型货车市场分析微型客车市场分析轿车市场分析区域市场特征总结主要内容微型货车市场分析浙江经济发达，2002年人均GDP16296元远高于全国人均8050元的水平，居全国各省份之首人民生活富裕，人均收入水平全国最高，特别是农村人均收入2002年已接近5000元，高出广东、江苏等同等经济发达地区近千元。多种经济成分发展迅速、交易活跃，私营业从业人口比重占总人口比重的１２％，为全国平均水平２％的６倍从事货运业务的个体、私营户众多，促使浙江成为全国最大的微货市场，微货年销量占全国市场的１５％2001年前微客销量略高于全国平均水平，2002年后，私人购车市场的活跃使微客（特别是中高档微客）销量有了大幅上涨，增长量居全国首位。该地区人民生活富裕，因此是全国轿车人均销量最高的省份之一该地区私营和第三产业发达，公路交通网相对同水平地区发展程度不高，因此轻客和轻货销售并不占优势，仅与全国平均水平持平。浙江微货市场属存量市场，短期内仍会保持小幅增长，从中长期看随着道路条件的改善，轻货的竞争力将加强，和消费需求细化使部分用户的分流。浙江微货市场年销量将有所回落。微货产品结构方面单、双排比例继续扩大，双排用户将逐渐分流到其它车型（微客或皮卡）。微客市场仍有巨大的发展空间，中期内微客销量都将保持在较高水平，其中中高档微客将占到60%以上。轿车私人购买市场已经启动属成长较快的增量市场。环境特征销量特征发展趋势浙江经济发达，2002年人均GDP16296元远高于全国江苏经济发达，2002年人均GDP12922元，居全国第三位人民生活富裕；工业相对比较发达，第三产业发展水平较低，与广东、福建等同等经济发达地区相比，城镇人口收入偏低。公路交通网发达，公路密度居全国第一位由于第三产业和私营业不发达，道路条件较好，因此轻货在与微货的竞争中占有很大优势，销量达到2.6/万人，并有上升趋势。受到轻货的挤占，微货销量很低，2001年人均销量0.37/万人，不及全国平均水平的1/2，且双排微货所占比例较高，微客销量较高，并呈上升趋势轻客销量较高，良好的道路条件使轻客替代了部分微客的短途客运市场。轿车2002年销量6辆/万人，增幅较大城镇化进程中，较高的GDP水平和发达的第二产业将使第三产业得以快速发展，随着第三产业的发展微货的市场稳中有升。产品转向以单排微货为主由于农村收入水平较高，微客仍有很大的市场发展空间，主要以私人购买为主，产品结构将集中在中高档上轿车市场已启动，随着人均收入的增加，销量还会大幅上涨环境特征销量特征发展趋势江苏经济发达，2002年人均GDP12922元，居全国第广东经济发达，2002年人均GDP13730元，居全国第二位人民生活富裕，城镇居民收入仅次于浙江居全国第二。城镇化程度已达55.5%，居全国第一。公路密度56.34%，稍低于江苏，为全国第二。微货市场已趋饱和，目前仅限于产品更新市场，随着第三产业的发展，容量会略有增长，但不会出现明显增幅。微客的营运市场几乎被轻客取代，作为商务用车9座轻客也对微客造成很大冲击，微客在私人购车市场上仍有发展空间，微客市场中期内稳中有升，产品以中高档为主。轿车的私人购买已启动，轿车进入增量市场阶段。环境特征销量特征发展趋势2001年微货人均销量1.19辆/万人，略高于0.8的全国水平。但2002年微货已出现负增长。轻客人均销量居全国第一，2001年微客人均销量略低于浙江居全国第二，2002年已出现负增长。由于公路密度大及城镇居民收入高，因而该地区的轿车人均销量仅次于浙江居全国第二，由于政策等因素的影响，2002年汽车市场快速增长，销量约为2001年的三倍。广东经济发达，2002年人均GDP13730元，居全国第福建经济发达，人均GDP略低于江苏居全国第四。第三产业发达，第二产业相对落后，与经济同等发达地区相比，居民恩格尔系数偏高公路密度较高由于第三产业比较发达，微货销量较高，仅次于浙江，2002年微货销量出现了负增长。地区轻客销量较高，并有上升趋势，微客受到轻客在营运和商务市场的冲击销量偏低，2002年销量略有增长，但微客增速仍旧低于全国水平。2001年轿车销量4.1辆/万人，由于城镇人口收入较高，私人购车市场快速成长，2002年轿车销量属于全国轿车销量增长最快的地区之一。微货市场趋于饱和，随着道路条件进一步改善，轻货将挤占微货更多的市场，微货市场将保持稳中有降，产品以单排为主由于该地区农村恩格尔系数偏高，微客市场并未完全打开，随着生活方式的转变，私人购车市场为微客提供了一定发展空间，预计微客销量稳中有升轿车市场并未完全启动，近年内销量还会有大幅上升环境特征销量特征发展趋势福建经济发达，人均GDP略低于江苏居全国第四。由于第三产业辽宁2001年人均GDP12041元，就GDP水平看与前面四省属同一阵列该地区属于老工业基地，人口城镇化程度很高（达55%），仅次与广东居全国第二位，但，人民收入水平与GDP水平不成正比，城镇居民收入尚未达到全国平均水平。三产人口较多，产业结构中个体私营比重很高，个体比重居全国首位。在与轻货的竞争中微货明显处于劣势，2001年微货销量不足轻货的1/2，2002年微货出现负增长。由于居民收入较低，因此该地区的客车销量较小，轻客的销量只有全国人均的1/4，微客人均也低于同经济水平的吉林黑龙江两省。但2002年轻客销量增较高，是全国增速最高的地区之一。微客增速也略超全国平均值。虽然居民收入平均水平较低，但是由于该地区城镇化水平很高，城镇居民较多，因而轿车销售状况和客车不同，2001年轿车销量略高于全国平均水平。受到轻货的挤压，辽宁的微货市场逐渐缩小，年销量仅限于更新量，在0.5辆/万人左右徘徊作为交通工具的营运用车和中小企业购买的商务用车是目前辽宁微客的主要用户市场，随着人民生活水平的改善，人民生活方式的转变已在轻客市场上有所显现，微客具有带来持续增长的市场空间，市场将出现明显增长，产品以中低档为主。轿车目前主要仍是公、商务用车，随着国家振兴东北老工业基地政策的实施，2-3年后，城镇人均收入超过8000元后，城市规模的扩大和良好的道路条件将使轿车市场得到迅猛发展。环境特征销量特征发展趋势辽宁2001年人均GDP12041元，就GDP水平看与前吉林在东北三省中，经济最为落后，农业在GDP中所占比重较高，个体私营比重较小，公路密度也较低。人均GDP与全国人均GDP持平，人民生活水平较低，农村及城镇居民收入均低于全国水平。该地区属于老工业基地，人口城镇化水平很高。 由于个体私营比重小，第二产业相对较落后，微货销量很低，2001年每万人销量不足0.2辆。，2002年微货的销量增长较快，为全国增速最快的地区之一，产品以单排微货为主。2001年微客人均销量超过全国平均水平，2002年增量与全国水平基本持平。轻客销量远低于全国水平，且增长缓慢。轿车销量比同经济水平的地区大，但2002年销量增长较小，增幅不到全国平均水平的1/2。随着第二、三产业和的发展，个体私营比重的增长，微货具有一定发展空间，将保持持续增长，产品有单排为主向双排转移的趋势。近期内微客市场仍以营运为主，主要发展空间在中低档微客市场，随着公路条件的改善和人民生活水平的提高，轻客将对微客营运市场替代，加上私人购买力增强，微客在2-3年后会逐渐向中高档市场移动。公、商务轿车仍是主导，私人购车有待发展环境特征销量特征发展趋势吉林在东北三省中，经济最为落后，农业在GDP中所占比重较高黑龙江人均GDP9349元，制造业发达，第三产业较落后。个体从业人员较多，个体比重高出全国均值三个百分点。城市人口占总人口52.7%，城镇化水平很高，但人民生活水平低，人均收入低于全国平均水平。城乡基础设施建设比较滞后，交通不发达，公路密度很小，远低于全国平均水平。2001年微货人均销量仅为全国水平的1/2。2002年销量有所上升，但销量仍低于全国水平由于居民收入偏低，城市交通网不发达，轻客销量很低，在东北三省中最低。微客销量与全国平均销量基本持平。但该地区中高档微客所占比例较大。轿车销量与增长速度和全国平均值基本持平。随着第三产业的发展，微货具有较大发展空间，产品中单排销量的比重将逐渐增加，目前微客市场以公、商务用车为主，随着人民生活水平的提高和生活方式的变化，微客作为城乡间和乡镇间客货运输工具的营运市场已经启动，微客将保持持续增长，产品从中高档向中低档转移。公、商务轿车仍是主导，私人购车有待发展环境特征销量特征发展趋势黑龙江人均GDP9349元，制造业发达，第三产业较落后。湖北中部经济最发达的地区，人均GDP7813元，但居民收入偏低，特别是城镇人口收入，尚未达到全国平均水平。城镇化水平明显高于中部其他各省，达到41.15%。第二产业发达，第三产业发展程度相对较低。公路密度较大，达到45.76%。人口城镇化水平中部最高虽然GDP水平和城镇化程度都不低，但由于第三产不发达，个体私营比重不高，该地区的微货销量较低，目前以双排为主。2001年轻客、微客销量低，增长缓慢。约为全国平均水平的1/2。轿车销量很低，2002年销量有了较大增幅增长，达到4.174。轻货和微货仍有较大市场发展空间，轻货市场将呈现出更明显的增幅。发达的制造业为服务业的发展创造了良好条件，微货市场发展速度，取决于第三产业发展速度，产品重点将转向单排市场。微客市场处于成长阶段，中、高档的公、商务用车市场逐渐被轻客替代，中低档市场发展态势良好。公、商务用车仍是主要市场，良好的道路条件和较高的人口城镇化水平使城市中高收入群体的轿车购买力得到释放，但由于总体收入水平不高，私人市场将不会出现较大增幅。环境特征销量特征发展趋势湖北中部经济最发达的地区，人均GDP7813元，但居民收河北人均GDP8362元，略高于全国水平。城市居民收入较低，尚未达到全国平均值。农村居民生活相对富裕，人均收入略高于全国水平，农村恩格尔系数较低。城镇化水平低，第三产业不发达，个体私营比重不大。交通不够发达，公路密度仅为33%。2001年微货和轻货销量基本达到全国水平。2002年微货销量增长缓慢，增长率仅为0.2%。道路条件不佳，使轻客销量偏低由于该地区农村收入较高且农村恩格尔指数较低，该地区的微客尤其是中低档微客销量较大，并仍然保持增长。由于城镇化水平低以及城居民收入不高，该地区的轿车销量都偏低。微货市场中期内保持稳定，不会出现明显增长，然后销量逐渐降低，逐渐随着第三产业产业的发展，微货产品单俳比重将逐渐升高。河北是微客销量最大的区域市场之一，中低档产品为主的营运用车市场仍有一定发展空间，中小城镇和农村私人消费者是主要的客户群，微客销售趋势将保持稳中有升，并逐渐向中高档转移。城镇居民收入不高，私人购车市场有望在3-5年内启动。环境特征销量特征发展趋势河北人均GDP8362元，略高于全国水平。2001年微货和山西经济较落后，人均GDP5460元，农民收入很低，农村恩格尔指数较高。第二产业在GDP中所占比重较高，第三产业不发达，个体私营比重很低。人口城镇化水平较同等经济发达水平地区相比较高。公路密度较高。轻货人均销量略高于全国水平。微货销量较高，2002年增长幅度较大，比上年增长了49.5%。轻客销量很低，仅为全国平均水平的1/3。微客销量较高，且2002年增幅为0.8，高于全国水平。轿车消费水平基本与全国平均水平持平。随着第三产业的发展，微货市场处于上升通道，销量稳中略升。但良好的交通条件使轻货有更大的发展空间。中低档微客仍有一定发展空间，近期内微客产品结构仍将保持以中低档为主。轿车市场以商用车为主，私人市场有待发展环境特征销量特征发展趋势山西山东经济较发达，人均GDP10465元。城乡居民收入均高于全国水平。第二产业发达，第三产业相对落后农业大省，城镇化水平不高，个体私营比重仅与全国基本持平。城乡交通较发达，公路密度达46.5%。2001年微货销量基本处于全国平均水平，2002年增长也与全国水平相当，双排微货销量较高。而由于公路交通发达，地区农业较发达，轻货的销量相对较大。虽然公路交通发达，但由于居民收入不高且农业比重大，该地区的微客销量明显优于轻客，2001年微客人均销量3.48辆/万人，其中中低档微客比重较大。轿车和轻客销量较全国水平偏低，但2002年的销量增长均达到了全国平均水平。随着第二产业的发展，第三产业开始进入快速发展时期，微货市场将保持稳中有升，单排微货是销售重点。微客销量最大的区域市场之一，中小城镇和农村私人消费者是主要的客户群，微客销售趋势将保持稳中有升，产品已经开始向中高档转移。轿车的私人消费市场已经启动，随着城镇收入水平的提高，轿车市场将有更大增速环境特征销量特征发展趋势山东经济较发达，人均GDP10465元。城乡居民收入均高于河南经济欠发达，2001年人均GDP仅为5924元。城乡居民收入均未达到全国平均水平。制造业相对发达，个体私营比重低，第三产业发展程度很低。农业人口多，城镇化水平低，但公路密度不小，城乡间交通较便利。由于第三产业不发达，居民收入较低，因此该地区的货车销量总体偏低。就2002年来看，销量增长速度很慢，仅为1.9%。因为该地区为农业大省，城乡间人员流动较频繁，因此微客销量较轻客有较大优势，但2002年轻客销量增长幅度明显大于微客。2001年轿车人均销量不足全国平均水平的1/2，但2002年销量增长幅度较大，是2001年的1倍。随着第三产业的发展微货仍有一定市场发展空间，但增速快慢取决于第三产业发展速度，产品以单排为主由于人民生活水平较低，目前微客的主要市场还是公商务用车，随着收入水平的提高，轻客将作为居民出行的主要交通工具，容量出现大幅增长，微客在该市场上不会有大的突破，3年后随着人民收入提高，中低档微客将作为生产资料和代步工具大量进入农村家庭短期内轿车市场发展空间不大。环境特征销量特征发展趋势河南经济欠发达，2001年人均GDP仅为5924元。城乡居云南经济落后，2001年人均GDP仅为4866元。与同经济水平地区相比，城镇人口收入水平相对较高。第二、三产业都相对落后，个体私营比重不高。农业人口多，人口城镇化水平只有25%道路条件好，交通发达，公路密度较大，达41.6%。轻货销量超过全国平均水平，较同经济水平地区高，微货销量不足轻货的1/2，且2002年出现负增长。由于第二、三产业都不够发达，良好的道路条件又使轻货竞争力增强，微货市场容量很低。轻客销量较低，且增长缓慢。微客人均销量高于全国水平，以中低端产品为主，但2002年销量增幅减小。2001年轿车销量远高于同经济水平地区，且2002年增幅较大，增长率高于全国水平。由于经济落后，第二产业不够发达，难以带动第三产业快速发展，微货的市场短期内很难得以发展，销量保持稳中有降中、低端微客市场仍有发展空间，3-5年后向高端转移。道路条件好，城镇居民收入颇高，为轿车市场创造了良好的条件，使私人轿车市场较周边地区提前启动，02年销量有明显增长，但由于城镇化水平不高，市场容量不大，短期内不会出现大幅增长。环境特征销量特征发展趋势云南经济落后，2001年人均GDP仅为4866元。与同经济广西经济十分落后，人均GDP仅为4668元列全国各省最后几位，相比而言人均收入不算太低，特别是城镇人均收入处于较高水平。农业占GDP比重较高，制造业非常落后，相比而言，第三产业较发达，私营业比重很低，远低于全国水平。人口城镇化程度很低，受地理和经济因素影响，公路密度较小，仅为23.17%。由于经济水平低，城镇化程度不高，该地区货车销量总体偏低。轻客销量很低，略有增长，微客销量相对较大，基本与全国平均水平持平。轿车销量为全国销量最低的地区之一，2002年有所增长。微货市场有很大可发展空间，但发展速度取决于地区经济的发展速度。柳微的地区辐射效应使广西微客销售量较高，作为营运用途的微客特别是中低档微客市场容量较大，将保持稳定增长。经济的落后和公路条件不好使轿车市场容量很低，市场有待发展。环境特征销量特征发展趋势广西经济十分落后，人均GDP仅为4668元列全国各省最后几湖南经济水平略低于全国水平，人均GDP6054元，城镇居民收入较高，居中部各省之首，城镇恩格尔指数低于中部各省。农业占GDP比重较高，制造业不发达，服务业比重较高，个体私营比重为中部最低，。城镇化水平不高，公路密度较小。货车销量很低，微货销量为中部最低，且就2002年来看，微货销量增长十分缓慢，目前产品以单排为主。微客人均销量居中部第一，轻客销量明显低于微客，但2002年轻客销量增长幅度远大于微客增长幅度。2001年轿车人均销量中部最高，但2002年增长较慢，增幅低于全国水平。微货市场仍有很大发展空间，短期内将出现明显增长。微客市场处于成长阶段，高、低档产品都有发展空间，从长远看，中低档市场容量很大，发展态势良好。轿车市场短期内会有小幅增长，但3-5年内不会有较大发展。环境特征销量特征发展趋势湖南经济水平略低于全国水平，人均GDP6054元，城镇居民四川经济较为落后，人均GDP仅为5250元。农民年人均收入不足2000元。农业在GDP中所占比例较高，第二产业不发达，个体私营比重低。人口城镇化程度低公路密度小，交通不发达。经济不发达，第二产业发展水平落后使轻货和微货的销量都很小。轻客销量较同经济水平地区高。微客销量与同经济水平地区相比也有较大优势，2002年销量增长速度平稳，与全国基本持平。轿车销量较全国水平仍旧偏低，但2002年增幅较大，比上年增加了2.7倍。微货仍有一定发展空间，但经济条件限制，长势不会太快。微客作为城乡间运输工具，市场发展空间较大，中期内长势平稳，销售重点为中低档产品。由于该省人口众多，中、高收入的城市居民私人购车市场已经启动，形成了一定市场空间，且但经济和道路条件限制了发展速度。环境特征销量特征发展趋势四川经济较为落后，人均GDP仅为5250元。农民年人均收入贵州全国经济发展最落后的地区，人均GDP只有2895元，农村恩格尔系数达到0.6。城镇化水平低，第三产业不发达，个体私营比重低于同经济水平地区。由于大部分地区为山区，公路密度很小。总体看来，轻货和微货的销量都很小。现阶段微货销量增长仍旧十分缓慢。轻客人均销量为全国最小的地区，但2002年增长较快，增幅大于全国水平。微客2001年销量于全国水平接近，2002年增长较平稳，基本达到全国平均水平。轿车销量较低，2001年每万人销量仅为0.86辆，与同经济水平地区相比，增长较慢。由于道路条件的落后，轻货对微货的威胁不大，微货具有一定发展空间，但受经济条件限制，发展速度缓慢。客运市场正处发展阶段，轻、微客都将得到发展，微客产品以目前面的中高档产品为主，逐渐转向面向营运市场的中低档产品。目前轿车容量很小，3-5年内不会有大的增长。环境特征销量特征发展趋势贵州全国经济发展最落后的地区，人均GDP只有2895元，农陕西经济欠发达，人均GDP5024元，农村居民收入很低，仅1491元，是全国最贫困的地区之一，。第三产业所占比重较高，个体私营比重较高.城镇化水平高于同经济水平地区。但公路密度较小，交通不发达。受GDP和城镇化程度制约，该地区货车销量很小。但2002年微货销量增长迅猛，增幅达到2.62，远超过全国其他各个地区。2001年轻客人均销量与全国平金水平有较大差距，2002年销量增长仍旧低于全国水平。微客销量较同经济水平地区高，与全国水平接近，且销量增长较快，2002年已超过全国水平。与同经济水平地区相比，轿车销量较高，2002年增幅与全国基本持平。由于第三产业较发达，私营比重较高，轻货的竞争威胁不大，微货存在很大的市场发展空间，市场容量保持稳中有升。客运市场正处发展阶段，轻、微客都将得到发展，微客产品以目前面的中高档产品为主，逐渐转向面向营运市场的中低档产品。轿车市场以公、商务为主，居民中高收入人群的私人购车已启动，但容量不大。在3-5年内轿车市场不会有大的增长。环境特征销量特征发展趋势陕西经济欠发达，人均GDP5024元，农村居民收入很低，仅江西经济欠发达，人均GDP5221元。人民收入偏低，城市居民收入低于全国水平1000多元，是中部最贫困的地区。农业占GDP比重较高，第二产业落后，三产比重相对中部各省较高，但个体比重偏低。人口城镇化程度低由于经济较落后，货车销量较小，轻货销量约为全国平均水平的1/3，微货销量相对较高，但仍未达到全国平均水平。受经济和收入水平的制约，轻客和微客的销量很低，微客销量稍大于轻客，但人均销量仍不及全国平均水平的1/2，2002年客车销量有所增长。该地区轿车市场尚未启动，2001年轿车销量为中部最低，2002增幅略低于全国水平。微货和微客市场都具有一定发展空间，微货市场将率先成长起来，销售重点在单排市场轿车市场短期内不会有大的发展，目前仍以公、商务用车为主，私人购车市场有待发展。环境特征销量特征发展趋势江西经济欠发达，人均GDP5221元。人民收入偏低，城市安徽该地区经济较落后，人民收入偏低，城镇恩格尔指数为中部各省最高。城镇化程度低，第三产业不发达，但个体比重较中部各省略高。公路密度达47.34%，高于中部其余各省。微货在与轻货的竞争中处于明显的劣势，2001年微货销量仅为轻货销量的1/2。但2002年微货销量增长较快，增幅居中部各省之首。轻客和微客销量都较低，尤其是轻客。2002年轻客市场有了一定增长。轿车销量稍高于湖北江西等中部省区，但2002年销量增幅为中部最低。由于地区第三产业不发达和受到轻货的挤压微货市场2-3年内不会有大较发展。微客市场保持稳中有升，1-2年内随着人民收入的提高，在中低档市场上将有较大发展。轿车市场短期内不会有大的发展，目前仍以公、商务用车为主，私人购车市场有待发展。环境特征销量特征发展趋势安徽该地区经济较落后，人民收入偏低，城镇恩格尔指数为中部各内蒙古人均GDP6463元，农民居民生活水平很低，人均年收入不足2000元，农村恩格尔指数较高。个体从业人员较多，个体比重达到7.12%。人口城镇化水平很低。交通网络不发达，公路密度仅为5.95%，是全国公路密度最小的地区之一。该地区货车销量很小。微货2002年小量增长略高于全国水平。受公路及收入水平限制，该地区轻客销量非常低，但近年来增长迅速，2002年增幅达到4.04。微客销量较高，2001年每万人销量为3.41，高于2.37的全国水平。但增长幅度较小，低于全国平均增长率。轿车年销量较小，增长较快，2002年增幅达3.65，是全国平均值的2倍。微货市场存在一定发展空间，市场容量将保持稳中有升。微客市场将以中低档产品为主保持持续稳定增长。轿车市场发展空间不大。环境特征销量特征发展趋势内蒙古人均GDP6463元，农民居民生活水平很低，人均年收入新疆人均GDP基本达到全国平均水平，但农民收入很低，农村恩格尔指数较高。城镇化水平较低，三产比重较同经济水平地区高。公路交通网不发达，公路密度仅为5.06%。轻货销量很低，微货销量水平较高，2001年微货销量达1.41辆/万人，约为全国品军水平的2倍，但2002年销量出现负增长。由于公路密度小，该地区轻客销量远低于全国水平，销量年增长率也低于全国均值。微客销量与全国基本持平，2002年增幅也达到全国平均水平。轿车人均销量略高于全国水平，但增长缓慢，2002年增幅仅为0.75，是全国销量增长最小的地区之一。微货存在一定发展空间，但增速缓慢，销量保持稳中有升。微客将在中低档产品上有保持持续稳定增长。公、商务用车仍是目前轿车主要的用户群体，私人购车市场会略有增长，但2-3年内不会出现大幅增长。环境特征销量特征发展趋势新疆人均GDP基本达到全国平均水平，但农民收入很低，农村恩甘宁青经济落后，人均GDP水平很低，其中甘肃2001年GDP水平仅为4163元，人民收入水平很低。制造业不发达，青海第三产业和个体私营比重较高。公路交通条件不好，人口城镇化水平很低，特别是甘肃省，仅为25%。微货销量较高，人均销量超过全国水平。轻货销量很低，仅宁夏达到了全国平均水平。轻客销量很低，微客销量相对较高，已超过全国平均水平，其中青海、宁夏增长较快。轿车销量低，增长速度缓慢。落后的交通道路条件使轻货等大中型货车对货运市场的竞争性不强，微货有较大发展空间，销量在现有水平上保持稳定。以短途客运市场为主的中低档微客发展空间较大，微客销量将保持稳定增长。轿车市场容量小，短期内不会有明显发展。环境特征销量特征发展趋势甘宁青经济落后，人均GDP水平很低，其中甘肃2001年GDP北京、上海、天津经济发达,人均GDP在20000元以上，人均收入水平高。天津相对而言收入水平偏低。第三产业发达，占GDP水平超过50%。公路交通网很发达，公路密度超过80公里/平方公里。人口城镇化水平很高，超过70%。微货市场销量较高，但由于城市的限排政策，近年来持续下跌，目前销量已低于全国人均销量的平均水平，下跌主要在单排微货市场上。微客销量高，远高于全国平均水平，且不断上升趋势。2001年轿车人均销量远远超出全国平均水平10倍以上，且增长迅速，特别是北京，2002年轿车年销量达到117辆/万人。微货市场容量逐渐缩小，单排微货将逐渐被取代，但双排微货市场将持续保持稳定。随着经济发展，微客市场仍有一定辆提升。轿车市场容量大，市场正处于快速上升阶段，私人购车在其中占据了主要比例。环境特征销量特征发展趋势北京、上海、天津经济发达,人均GDP在20000元以上，人均重庆经济落后，人均GDP水平较低，人民收入总体水平偏低，特别是农村人口收入很低。公路交通状况在西部地区处于较高水平，且建设步伐加快。第三产业占GDP比例较高，且发展速度快。人口城镇化水平较高，在西部地区处于第一位，但仍未达到全国平均水平。轻型车销量较低，轻客、轻货均未达到全国平均水平。长安集团的地区辐射效应使重庆微车市场繁荣，微客、微货销量较高，且近年来保持了持续增长。轿车销量偏低，2002年有了一定幅度的增长。由于地区的特殊性，重庆微车市场将快速发展，提前达到存量市场，销量保持在较高水平。随着城市化进程的加快和公路交通网的建设将给轿车市场的发展提供良好条件，预计在3-5年后轿车市场将有明显增长。环境特征销量特征发展趋势重庆经济落后，人均GDP水平较低，人民收入总体水平偏低，特模块二量化环境因素，建立相关模型模块二量化环境因素，建立相关模型主要工具及方法皮尔逊相关系数法聚类分析法多元回归判定法变量Y与变量X之间线性相关的程度可以用皮尔逊相关系数r量度，r的取值介于+1与-1之间。r的绝对值越接近于1反映Y与X间的线性关系越紧密。可以判断众多环境变量与某个因变量之间的相关关系，从而筛选出3-4个重要的影响因素。但不能排除自变量间的相互影响，相关系数大小差异不明显。建立一个“最适宜”的估计公式，以显示一组变量变化时，对应因变量的变化情况；公式中包含了对因变量影响最大的主导因素用于从众多环境因素中筛选出1-2个主导因素，并且屏蔽掉其他因素的影响准确得出其与因变量的相关系数和对因变量的预测公式。在研究的因变量为协同变量（如产品结构和发展速度），而与各环境影响因素间相关关系不明显时，将要区分的目标纳入特定的多维数组中，将有相似的特征的地区作为一组，排除组与组之间的同质性，通过研究和对比不同类别市场的特征和差异，得出结论。用于研究市场发展趋势和划分市场类型结论运用SPSS统计软件主要工具及方法皮尔逊相关系数法聚类分析法多元回归判定法变量Y合理可信的数据分析结论建立在以下基本条件的前提上本模块对行业市场容量进行分析，品牌间的竞争和市场份额变化不对本模块结论产生影响。以2001和2002年全国各地区行业总销量数据为基准，数据来源于全国汽车流通月报，具有较高的可靠性和真实性。为分析各种环境指标的差异对汽车市场的影响程度，以一年内各地区环境指标和市场销量的截面数据为研究对象，考虑到各地区间地域和人口数量的差别，本模块不采用总量数据而采用反映数据“质”的人均量和百分比量。（因此本报告中所有“销量”均代表人均销量）。对2001和2002年数据分别进行分析，若无明显差异则结论具有普遍性；若出现较大差异则将对差异产生原因进行分析研究并阐明。为最大限度规避政策及地理条件对本报告结论准确性的影响，报告中未包含海南和西藏两省，在前部分的定量分析中未涉及北京、天津、上海、重庆四个直辖市合理可信的数据分析结论建立在以下基本条件的前提上本模块对行业主要内容微型货车市场分析微型客车市场分析轿车市场分析区域市场特征总结主要内容微型货车市场分析主要结论作为生产运输工具，货车的市场容量与地区综合经济发展水平密切相关，因此货车的销量的与GDP相关度较高，而与反映人民生活水平的指标恩格尔系数间没有明显关系。由于在功能定位上的近似，微货与轻货拥有相仿的客户群体，他们之间存在较强的替代关系，销量表现出明显的负相关。地区经济结构和社会环境因素作为扰动变量对轻、微型货车所占分额有着重要影响。由于轻货较微货而言运距更长，因此对道路条件要求更高，而微货的载重量较小，价格偏低，使用方便，更适合于中小企业及个体消费者，因而在私营业和第三产业发达地区，微货的销量较高。随着第三产业的发展，微货产品结构发展趋势将以单排为主，双排微货主要销售对象为生产制造性企业。主要结论作为生产运输工具，货车的市场容量与地区综合经济发展水货车销量与地区GDP水平高度相关*此处货车代表微货和轻货之和货车销量与GDP水平成正比，表明地区经济综合发展水平是制约货车总体销量的主要因素货车人均销量与人均GDP标准相关系数R=0.746货车人均销量=0.201＋2.38*10-

4*人均ＧＤＰ货车销量与地区GDP水平高度相关*此处货车代表微货和轻货之和微货与轻货比较功能微型货车价格技术质量轻型货车主要运货功能一致，轻货载重更大轻货价格略高于微货道路技术、质量、性能、轻货占优轻货对道路条件要求较高，微货不适于行驶高速路微货与轻货比较功能微型货车价格技术质量轻型货车主微货与轻货间存在较强的替代关系微货与轻卡销量负相关关系明显微货与轻卡间功能接近，目标人群相仿，因此存在较强的相互替代性在市场总容量受GDP限制的条件下，微货与轻卡的销量比例受经济结构、道路条件等多种环境因素影响区域微货、轻卡销量散点图1.002.003.00微型货车人均销量0.001.002.003.004.00轻型卡车人均销量（辆/万人）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西重庆四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆微货与轻货间存在较强的替代关系微货与轻卡销量负相关关系明显区微货、轻卡的市场销量比重受多种环境因素影响，其中第三产业和私营业发达的地区微货销售比例较高，人口城镇化程度高，公路密度大的地区轻卡销量较高微货轻卡各因素与微货、轻货比重的相关度主导因素主导因素微货、轻卡的市场销量比重受多种环境因素影响，其中第三产业和私通过微货和轻卡的销量对各省份进行聚类分析区域一（平均人均GDP：5479元）内蒙古、安徽、江西、河南、湖南、湖北、广西、四川、贵州、陕西、青海区域二（平均人均GDP：8816元）江苏、山东、吉林、广东、黑龙江、河北、云南、山西、新疆、甘肃、福建区域三（人均GDP：14655元）浙江受GDP影响微货人均销量轻货人均销量微型货车人均销量(辆/万人)轻型货车人均销量（辆/万人）1.002.003.000.501.001.502.002.50AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆区域一区域二区域三通过微货和轻卡的销量对各省份进行聚类分析区域一（平均人均GD三个区域环境因素特征比较私营业比重公路密度城镇人口比重三个区域中随着经济的发展，GDP水平的不断提高，中公路密度、城镇人口比重也呈阶梯增长第三区间（浙江省）的最大特点是：私营业发达，其私营业比重（7.39%）为全国平均水平（2.08%）的三倍多三个区域中存在明显差异的三项环境指标比较三个区域环境因素特征比较私营业比重公路密度城镇人口比重三个区各区域微货市场销量和增速也存在较大差距微型货车人均销量（辆/万人）轻微货市场中微型货车比重（%）微货人均销量净增量（辆）微货市场增速（%）从一区域到二区域微货销量增加，市场增速减缓，这是一个随着城镇化进程市场逐渐成熟的过程。第三区域销量和增速始终保持在较高水平，是在私营业相当发达，产业结构有重要特点条件下的产物各区域微货市场销量和增速也存在较大差距微型货车人均销量（辆/微货市场总体发展趋势城镇化进程推进经济发展GDP水平提高市场增长快与轻货竞争激烈，负相关度达-0.9。微货销量高一区域道路条件改善轻货竞争力增强轻货快速增长微货增长速度减缓销量维持在1--1.5辆/万人范围负相关度-0.6微货销量低成熟市场轻、微货功能划分更加明显，用户群体更加清晰；第二产业的快速发展为轻货带来较大发展空间，微货的容量和增幅取决于地区第三产业发展程度市场增速高销量与产业比重相关度高二区域三区域私营经济和中小企业发达新兴市场市场发展空间较大，轻、微货替代性强，在市场争夺上存在激烈竞争，道路条件是制约轻货竞争力的主要因素第三产业发展微货市场总体发展趋势城镇化进程推进经济发展微货销售中单、双排产品结构的比例存在地区差距0.630.50第一区间（中心0.7）广西、辽宁、福建、广东、吉林第二区间（中心0.58）河北、山西、内蒙古、黑龙江、浙江、安徽、江西、湖南、河南、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、四川第三区间（中心0.46）湖北、山东、云南、江苏、2001年各地区微货产品销售结构聚类分析微货销售中单、双排产品结构的比例存在地区差距0.630.50地区产业结构决定了该地区微货销售的产品结构，总体说来单排微型货车仍是主要品种;第二产业发达，道路条件好的地区微货销量较低，且双排微货销售比例相对较高第三产业比重第二产业比重在制造业发达，第三产业相对落后的地区，公路交通发达地区，微货销量较低，且其中双排比重相对较高。双排微货的主要销售对象为生产制造性企业；道路交通条件较好的情况下，轻型货车等大中型货车承担了主要的货运业务，双排微货不承担主要的货运功能，而是作为载人和少量载货的业务用车。随着第三产业的发展，单排微货将占到七成以上公路密度地区产业结构决定了该地区微货销售的产品结构，总体说来单排微型主要内容微型货车市场分析微型客车市场分析轿车市场分析区域市场特征总结主要内容微型货车市场分析主要结论微型客车市场仍然蕴涵着巨大的发展空间，从总体看，居民生活水平特别是农村居民生活水平是影响微客市场的主导因素。由于主要客户群体存在差别，轻型客车对微客的替代性不强。微客的私人购买市场是主要的增长点，轻型客车与微客的竞争主要在客运市场和商务用车市场。微型客车在经济水平低、销量小的新兴市场上主要以公、商务用途的中高档产品为主；随着人民生活水平的提高，在发展较快的增量市场上，营运用的中、低档微客市场将有较大的发展；存量市场阶段，市场增速减缓，随着人民收入水平的提高，产品逐渐向中高档移动。主要结论微型客车市场仍然蕴涵着巨大的发展空间，从总体看，居民微型客车市场容量与居民生活水平指标息息相关与微货相比，微客具有既可作为生产资料，又可作为生活资料的多重适应性，用户群更为广泛，因而多种因素均对其有较为明显的影响，而社会发展水平对其市场的影响更大。微客市场容量与反映人民生活水平的指标相关度较高，主导因素为农村恩格尔系数。由于自身的小巧玲珑，使用机动灵活，以短途运输为主的微客受道路条件约束小，在城郊和乡村市场容量不可低估。第二产业的发展加速了农村人口城镇化的进程，人员流动的频繁给微客在城乡客运市场上带来了发展空间。微客销量与各因素的皮尔逊相关系数主导因素微型客车市场容量与居民生活水平指标息息相关与微货相比，微客具农村恩格尔系数是微客市场的主导因素微客人均销量的多元回归方程为：微客人均销量=0.6322-8.64*10-2*农村恩格尔系数（%）微客的销量与农村恩格尔系数成反比，表明农村居民是使用和购买微型客车的主要消费群体，在农业发达，农村生活水平较高的地区，微客销量较高。1.002.003.00微型客车人均销量40.0045.0050.0055.0060.00农村恩格尔系数（%）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆农村恩格尔系数是微客市场的主导因素微客人均销量的多元回归方程不同地区在销量大小不等的同时，不同档次产品的销售比例也存在较大差别；按微型客车销量和中高档微客所占比例对市场进行细分中高档微客所占比例微型客车人均销量第四区间江西、贵州、河南、陕西、黑龙江、第一区间广东、江苏、浙江、广西第三区间甘肃、福建、四川、辽宁、新疆、湖南、青海、湖北、安徽、宁夏第二区间河北、山东、内蒙古、吉林、云南、山西低

高高

低不同地区在销量大小不等的同时，不同档次产品的销售比例也存在较四个区间区域环境因素特征比较第三产业比重私营比重城镇收入农村收入人均GDP第二产业比重一区间经济发达程度最高，二、三区间处于中等水平，第三区间最低。从产业结构来看，二、三区间存在较大差异，第三区间的第三产业相对发达。四个区间区域环境因素特征比较第三产业比重私营比重城镇收入农村微客市场产品结构发展趋势GDP水平发展居民生活水平提高微客销量低中高档产品所占比例较高50%用户群主要为单位用户增速0.98微客销量低中高档微客产品所占比例较低20%第三产业发展增速（1.42）高微客销量高中高档微客产品所占比例较低20%第二产业发展增速（0.62）减缓微客销量高中高档微客产品所占比例较高60%私人购车比例很高增速0.6四区间一区间二区间三区间新兴市场增量市场存量市场微客市场产品结构发展趋势GDP水平发展居民生活水平提高微客销轻型客车与微型客车主要客户群比较：微型客车轻型客车营运车市内支线短途客运城乡间短途客运欠发达地区短途客运城市物流兼载人二级公路以上中途客运公务车县乡公务及通勤车大中城市的政府机关商务车商贸企业、个体私营企业及乡镇企业商务业务用车大中企业的售后服务部门三产车经济实力较强的企事业单位的商务接待车旅游接待车部分商贸企业、个体私营企业及乡镇企业商务业务用车家用代步中小城镇和农村富裕家庭代步个体私营业主代步兼业务用车专用车公检法司、邮政、城市管理等金融、医疗卫生、新闻、广播电视等轻型客车与微型客车主要客户群比较：微型客车轻型客车营运车市内轻客对微客之间的竞争主要在营运和商用车市场，微客在私人购车市场上仍具有很大发展空间轻客与微客的竞争主要在商用车和营运用车市场随着城镇化进程的推进和道路条件的改善，轻型客车在经济发达地区的营运用车市场上对微客产生巨大威胁。微客的用户中约70%左右为私人购买，应此，随着人均收入水平（特别是农村生活水平）的提高，人民购买力的增强，微客在私人购车市场上仍具有很大发展空间。1.002.003.00微型客车人均销量0.001.002.00轻型客车人均销量AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西四川贵州云南陕西甘肃青海宁夏新疆随经济发展轻客容量迅速扩大，微客销量增幅减小，向中高档产品移动空白地区：微客较轻客市场先启动轻客对微客之间的竞争主要在营运和商用车市场，微客在私人购车市主要内容微型货车市场分析微型客车市场分析轿车市场分析区域市场特征总结主要内容微型货车市场分析主要结论轿车市场容量主要受人均GDP、城镇人口收入、人口城镇化水平、私营比重等环境因素影响。地区GDP水平是影响轿车消费中商用市场的主要因素；城镇人口收入主要影响着作为生活资料购买轿车的私家车市场；人口城镇化水平是城市的人口和城区规模的反映，它影响着人们对交通工具的依赖程度，因此对轿车人均销量也有着重要影响。2002年我国轿车市场在爆发性启动的市场中获得迅速发展，轿车销量出现大幅增长，私人购买力的释放是促成这次增长的主要原因，各地区城镇人口收入水平是影响增长幅度的最重要因素。在我国轿车市场刚刚起步时，轿车还被当做奢侈品主要作为公务用车，而目前私人购车比例不断上升将是一个长期趋势。虽然我国总体经济发展水平不高，人均GDP不到1000美元，但由于区域经济发展的不平衡、城乡收入差距大和众多的人口产生了居民收入增加积累效应，已提供了支持轿车市场高增长的潜在用户群。当城镇居民人均收入达8000元左右，私人轿车市场开始明显增长，在城镇居民人均收入高于10000元的地区，私人轿车市场进入大幅增长的增量市场。主要结论轿车市场容量主要受人均GDP、城镇人口收入、人口城镇轿车市场人均GDP、城镇人口收入、人口城镇化水平、私营比重是影响轿车市场容量的主导因素反映地区综合经济发展水平的GDP，是影响轿车消费中商用市场的主要因素；城镇人口收入主要影响着作为生活资料购买轿车的私家车市场；人口城镇化水平是城市的人口和城区规模的反映，它影响着人们对交通工具的依赖程度，因此对轿车人均销量也有着重要影响；私营业私营企业主或私营企业员工，作为高收入群体的重要组成部分，蕴涵巨大的私家车消费潜力。因此，私营业的发达程度就也成为影响轿车消费的重要因素。人口城市化水平城镇人口收入人均GDP私营比重轿车市场人均GDP、城镇人口收入、人口城镇化水平、私营比