建筑与工程-建材-行业周报（第五十周）：政策指引落地期待实物量加速

1煤炭通信建煤炭通信建材证券钢铁汽车保险传媒算机电子综合银行告工业/基础材料华泰研究行业周报(第五十周)增增持(维持)增持(维持)建筑与工程建材本周观点：政策指引落地，继续推荐建筑央企/消费建材上周中央经济工作会议召开，《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》印发实施，我们认为稳增长和实物量加速落地仍是23H1的重要主线，继续看好顺周期的建筑建材板块。中国交建公告限制性股票激励方案，符合建筑央企市场化改革要求，并有望推动板块价值重估。1-11月地产销售/新开工/竣工面积同比-23.3%/-38.9%/-19.0%，较1-10月-1.0/-0.9/-0.3pct，地产实物量同比跌幅仍在扩大，但中央经济工作会议提出支持刚性和改善性住房需求，我们认为23年地产实物量有望改善。短期继续重点推荐建筑央企/消费建材主线，个股推荐中国建筑/中国交建/科顺股份/伟星新材。上周回顾上周全国水泥均价环降0.37%；水泥出货率54.2%，环/同比+0.9/+2.7pct。浮法玻璃价格环涨+0.10%，库存5765万重箱，环降4.19%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格环比持平。轻碱/重碱均价环比+0.9%/+0.5%，纯碱库存环涨2.2%，至28.74万吨，开工率环比持平，维持91.53%。玻纤电子纱价格基本持平，喷射合股纱价格环比持平，电子布价格环比持平。消费建材原料价格涨跌互现，国废/沥青环比-1.5%/-33%，PVC/HDPE价格环涨1.7%/0.2%。重点公司及动态中国交建公告限制性股票激励，拟向668人授予不超过11700万股公司A股股票，授予价格5.33元/股。中国巨石、中材科技公告控股股东同业竞争承诺将再次延期履行，继续保持现有玻璃纤维及其制品业务。山东玻纤控股股东由临沂矿业集团变更为山东能源集团新材料公司。风险提示：需求显著下降，原料价格大幅上涨，建筑提标力度低于预期一周内行业走势图一周行业内各子板块涨跌图(%)建筑与工程(%)沪深3000.0(1.0)(2.0)(3.0)(4.0)12/0912/1112/1312/15.00)(4.75)(3.50)(2.25)(1.00)(%)一周内各行业涨跌图(%)5.02.3(0.5)(3.3)(6.0)研究员SACNo.S0570517080007SFCNo.BPW811研究员SACNo.S0570520070002研究员SACNo.S0570522030002SFCNo.BSH293fangyanhe@+(86)75522660892zhangyilu@+(86)1063211166+(86)2128972228重点推荐股票名称股票代码(当地币种)投资评级中国建筑601668CH7.28买入中国交建601800CH.14增持科顺股份300737CH14.03买入伟星新材002372CH23.75买入资料来源：华泰研究预测一周涨幅前十公司股票名称股票代码涨跌幅(%)乾景园林603778CH12.85杰恩设计300668CH.41龙泉股份002671CH9.39海波重科300517CH7.47*ST易尚002751CH7.30尖峰集团600668CH6.48ST交投002200CH4.85三维股份603033CH4.35奥雅股份300949CH3.90宏和科技603256CH3.77一周跌幅前十公司股票名称股票代码涨跌幅(%)元成股份603388CH(25.47)万里石002785CH(14.29)*ST美尚300495CH(12.06)罗曼股份605289CH(11.80)交建股份603815CH(10.48)能辉科技301046CH(10.04)顾地科技002694CH(9.43)永福股份300712CH(8.99)金晶科技600586CH(8.62)悦心健康002162CH(8.44)资料来源：华泰研究基础材料1-09-01-02-03-04-05-06-07-08-091-09-01-02-03-04-05-06-07-08-09核心观点：政策指引落地，继续推荐建筑央企/消费建材上周中央经济工作会议召开，《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》印发实施，我们认为稳增长仍是23H1的重要主线，继续看好建筑建材板块的顺周期属性。据国家统计局，1-11月基建(不含电力)/地产/制造业投资同比+8.9%/-9.8%/+9.3%，较1-10月+0.2/-0.8/-0.4pct，11月单月同比+10.6%/-19.9%/+6.2%，基建投资继续加速但地产实物量同比跌幅仍在扩大，我们认为投资仍是扩大内需及抓经济保生产的重要抓手，期待更多投资实操方案及地产需求端政策落地，短期仍需重点关注地产相关政策落地后销售端改善情况，短期继续重点推荐建筑央企/消费建材主线，个股推荐中国建筑/中国交建/科顺股份/伟星新材。新材料板块方面，尽管硅料价格近期持续下跌，但由于春节临近和寒潮影响，我们预计对光伏装机的需求刺激作用有限，因此光伏辅材的价格仍然受供给端影响较大，表现为光伏玻璃价格有所松动、高纯石英砂价格仍然坚挺。上周光伏玻璃价格环比持平，但库存环比小幅增加，继续等待光伏玻璃价格调整后的机会。玻纤方面，粗纱价格环比持平、电子纱月初涨价后价格趋于稳定，随着23Q1需求淡季即将来临，我们预计玻纤价格或稳定运行。中国交建拟实施限制性股票激励，建筑央企市场化改革再进一步。中国交建上周公告限制性股票方案，拟向668人授予不超过11700万股公司A股股票，授予价格5.33元/股。限制性股票的解锁条件为：1)以2021年业绩为基数，2023/2024/2025年净利润复合增长率不低于8%/8.5%/9%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；2)2023/2024/2025年加权平均净资产收益率不低于7.7%/7.9%/8.2%，且不低于对标企业75分位值或同行业平均水平；3)完成国务院国资委EVA考核目标。这是继中国建筑、中国中铁后，第三家实施限制性股票激励的建筑央企，我们认为符合中央经济工作会议中“完善中国特色国有企业现代公司治理、真正按市场化机制运营”的要求，也是推动建筑央企价值重估的重要举措。从基本面来看，11月主要建筑央企新签订单保持稳健增长，其中中国核建等受益于能源基建保持较快增长，中国化学10月/11月单月新签订单均同比负增长，但1-11月累计新签订单保持两位数以上同比增长，中国中冶1-11月累计新签订单同比增长8.6%，较1-10月新签订单同比增速8.8%略微下滑。0%资料来源：Wind，华泰研究继续看好23年实物量加速推进主线，地产链有望加快修复。中央经济工作会议要求继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持，我们认为基建投资有望保持较快增长。基础材料地产方面，会议继续提出房住不炒，但要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况；要因城施策，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题，探索长租房市场建设。从当前实物量和建材表现来看，实物量运行仍然偏弱。根据国家统计局数据，今年1-11月地产销售/新开工/竣工面积同比-23.3%/-38.9%/-19.0%，较1-10月-1.0/-0.9/-0.3pct，单月降幅均有所扩大，实物量恢复仍存反复。1-11月平板玻璃产量9.30亿重箱，同比-3.6%，重箱，同比-5.6%；1-11月水泥产量19.50亿吨，同比-10.8%，其中11月产量1.91亿吨，同比-4.7%。我们预计随着冬季气候和23年春节即将到来，实物量在23Q1或表现一般，但有望在23Q2迎来加速回补，我们重点看好实物量加速的主线逻辑，建筑建材有望实现收入端的快速增长，并推动板块估值的回升。速(%)100地产投资土地购置费土地购置面积806040200(20)(40)(60)(80)12-0212-0813-0213-0814-0214-0815-0215-0816-0216-0817-0217-0818-0218-0819-0219-0820-0220-0821-0212-0212-0813-0213-0814-0214-0815-0215-0816-0216-0817-0217-0818-0218-0819-0219-0820-0220-0821-0221-0822-0222-08资料来源：国家统计局，华泰研究(%)14-0214-0815-02(%)14-0214-0815-0215-0816-0216-0817-0217-0818-0218-0819-0219-0820-0220-0821-0221-0822-0222-084030200(10)(20)(30)30,00025,00020,00015,00010,0005,0000水泥当月产量同比增速 资料来源：国家统计局，华泰研究图表3：全国房屋销售、新开工与竣工面积累计同比增速(%)120新开工竣工销售100806040200(20)(40)(60)12-0212-0813-0213-0814-0214-0815-0215-0816-0216-0817-0217-0818-0218-0819-0219-0820-0220-0821-0212-0212-0813-0213-0814-0214-0815-0215-0816-0216-0817-0217-0818-0218-0819-0219-0820-0220-0821-0221-0822-0222-08资料来源：国家统计局，华泰研究 (万重量箱) (%)10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000014-0214-0815-0215-0816-0216-0814-0214-0815-0215-0816-0216-0817-0217-0818-0218-0819-0219-0820-0220-0821-0221-0822-0222-08平板玻璃当月产量同比增速50(5)(10)(15)资料来源：国家统计局，华泰研究各细分行业每周动态1)玻璃：浮法玻璃均价环涨0.10%，由跌转涨(数据来源：卓创资讯)上周国内浮法玻璃均价1616.32元/吨，较上上周+0.10%。上周浮法玻璃区域行情分化，成交好转。周内北方区域整体行情一般，沙河区域小板成交好转较明显，15日小板价格小涨，大板及其他区域部分厂家价格仍有下调。南方区域仍存赶工支撑，周内整体成交良好，华南、华东部分厂价格上涨。整体看，近期出货好转，除受个别利空因素解除、一定补货及赶工得到释放外，存部分投机性需求。本周市场整体需求仍存支撑，预计价格偏稳运行，局部或仍有零星调整，成交或逐步趋弱。华北玻璃市场分区域规格行情分化，价格涨跌互现。沙河地区周内成交好转，小板成交明显好于大板，个别厚度小板货源略紧，15日小板价格止跌上涨，涨后成交放缓。整体看，沙河区域近期库存转移相对明显，较大部分货源转移至期现商手中。京津唐区域周内产销持续一般，部分厂库存增加明显，部分厂价格下调1-2元/重量箱；华东浮法玻璃市场整体走货良好，部分厂周内价格上调。近期市场整体产销表现良好，多数厂库存稳步削减下，周内部分厂价格小幅上调，累计涨幅2-3元/重量箱不等，但个别厂基于前期价格稍有下滑，上周价格调涨后，环比涨幅不大。后期来看，供应端白玻近期个别产线计划改产超白，白玻供应量或有局部缩减预期，当前需求端支撑尚存，短期华东市场浮法玻璃价格存零星调涨预期，关注落实；华中浮法玻璃市场整体产销良好，部分价格零星上调。近期下游加工厂适量补货，加之外发，多数厂家产销可达平衡及以上，库存缓降。临近周末加工厂订单跟进有限，按需补货，同时外发趋缓情况下，部分厂家出货稍有转淡。本周来看，需求稳中有缓慢缩减趋势，多数厂家库存低位情况下，预计市场大势维稳运行；华南浮法玻璃市场涨幅较前一周扩大，企业报价主流上调2-3元/重量箱，部分中小企业涨幅较大；西南浮法玻璃市场稳中偏弱运行，部分厂报价小幅下调2元/重量箱左右，整体出货变化不大，企业稳步降库，库存有一定压力。后期市场看，需求端短期变化可能性不大；东北地区价格大稳小动，个别厂价格下调1元/重量箱，成交不温不火，产销平衡左右；西北浮法玻璃市场多数企业报价以稳为主，个别厂实际成交存可谈空间，但成本支撑下，力度有限。从供应看，上周在产产能缩减。截至上周四，全国浮法玻璃生产线共计306条，在产241重点监测省份生产企业库存总量为5765万重量箱，较前一周库存减少252万重量箱，减幅4.19%，库存天数约29.68天，较前一周减少1.14天。上周国内浮法玻璃生产企业库存环比明显下降，绝大多数区域整体出货较前期好转，南方市场表现略强于北方。主要受到中下游赶工支撑，加上当前价格已处于偏低水平，客户刚需采购积极性有所提升，企业库存稳步下降。卓创资讯认为，月内中下游处于赶工最后阶段，北方需求有限，南方处于赶工高峰，加上近期多地价格上涨对市场交投氛围有一定提振，预计短期原片企业出货暂无压力，短期库存可能进一步下降。上周国内光伏玻璃市场稳中偏弱运行，部分成交重心松动。需求端，近期组件厂家开工维持在6成左右，部分略有缩减。同时多数厂家有意消化成品库存，玻璃按需采购为主。按照目前终端装机推进情况，下月开工或有进一步缩减可能，需求较前期转弱。供应端来看，虽部分厂家新线点火略有延期，但部分前期点火产线陆续达产，供应仍有增量。加之近期玻璃厂家库存缓增，部分积极让利出货，供应端压力稍增。价格方面，目前主流报价暂无调整，但实际成交存1元/平方米左右商谈空间，组件厂家存继续压价心理。价格方面，周内主流报价暂稳，实际成交价格下滑。截至上周四，2.0mm镀膜面板主流大单价格20.5元/平方米，环比持平，同比涨幅2.50%；3.2mm原片主流订单价格18元/平方米，环比持平，同比涨幅5.88%；3.2mm镀膜主流大单报价27.5元/平方米，环比持平，同比涨幅5.77%。部分厂家让利吸单，少量低价货源成交。79条，日熔量合计73680吨/日，环比持平，同比增加78.57%。较前一周暂无变动。2)玻纤：无碱纱市场趋稳运行，电子纱供需仍偏紧俏(数据来源：卓创资讯)无碱纱市场：上周无碱池窑粗纱市场延续稳定走势，整体成交仍有放缓趋势。近期伴随需求逐渐回落，多数池窑厂产销有所减弱，部分前期签订订单仍在执行，新单增量有限。整体看，供应端相对稳定下，需求支撑疲软下，短期池窑厂库存削减存难度。近期部分合股纱及短切尚存一定需求订单，短期池窑厂稳价观望心态较浓，龙头企业风电纱需求量较平稳。截至12月15日，国内2400tex无碱缠绕直接纱主流报价在4100-4300元/吨不等，全国均价在4134.00元/吨，含税主流送到，均价环比持平，同比下跌33.40%。现主要企业无碱纱产品主流报价如下：无碱2400tex直接纱报4100-4300元/吨，无碱2400texSMC纱报4700-5800元/吨，无碱2400tex喷射纱报6600-7900元/吨，无碱2400tex毡用合股纱报5000-5100元/吨，无碱2400tex板材纱报4800-5200元/吨，无碱2000tex热塑直接纱报4800-6200元/吨，不同区域价格或有差异，个别企业报价较高。而当前市场需求变动不大情况下，短期池窑厂条件趋于谨慎。当前各池窑厂产品结构调整后，主流G75产品供应偏紧俏。但后期伴随传统淡季来临，后期价格提涨动力有限。目前电子纱主流报价9900-10200元/吨不等，环比基本走稳；电子布价格当前主流报价涨至4.3-4.4元/米不等，实际成交按合同。产品名称山东企业(送到)重庆企业(送到)成都企业(送到)四川企业(送到)无碱2400tex缠绕直接纱4300-44004100-4200(环氧价较高)4200-4300(送到)4000-4100无碱2400tex喷射纱82007200-73007400-7500(180)6600无碱2400tex采光瓦用纱5000-5100(成交灵活)--5100-5200(成交灵活)4800无碱2400tex毡用纱5000-5100(成交灵活)--5000-5100(成交灵活)--无碱2400texSMC纱5000(结构级)5800(合股)5200(合股440)4700-4800无碱2000tex塑料增强纱6500(直接纱)--5200(直接纱)4800-5000资料来源：卓创资讯(截止2022年12月16日)，华泰研究3)上游原材料(数据来源：卓创资讯、Wind)煤炭：港口方面，上周北方港口动力煤市场整体表现僵持。截至12月15日秦皇岛港、曹妃甸四港以及京唐港，合计煤炭库存2024.4万吨，较上上周同期减少26.7万吨。近期港口市场情绪分化明显，买卖双方心态分歧较重，港口实际成交有限，一方面贸易商受年底供应增量受限，市场可售资源有限，且部分现货成本较高支撑，试图挺价，无大幅降价销售意向；而另一方面下游用户需求较差，采购积极性不高，少量刚需压价较低，市场成交有难度。纯碱：上周国内轻碱主流出厂价格在2550-2750元/吨，轻碱主流送到终端价格在2700-2800元/吨，截至12月15日国内轻碱出厂均价在2646元/吨，环比前一周上涨0.9%；上周国内重碱主流送到终端价格在2730-2830元/吨；周国内纯碱厂家开工负荷维持在高位，检修、减量厂家不多。下游光伏玻璃对重碱需求持续增加，随着春节的日益临近，下游用户逐步进行节前备货，纯碱厂家货源紧张，部分厂家增加重碱生产比例。纯碱厂家订单充足，部分厂家已经接单至1月份，库存维持在低位，部分纯碱厂家新单价格上涨30-50元/吨，市场中低价货源减少。沥青：上周上海石化道路沥青(70#A级)出厂价4220元/吨，周环比持平。钛白粉：上周全国钛白粉(金红石型)均价14970元/吨，周环比持平。环比+0.2%；PPR均价8833元/吨，周环比持平。4)水泥：市场价格环比继续回落0.37%(数据来源：数字水泥网、卓创资讯)基础材料上周全国水泥市场价格环比继续走低，跌幅为0.37%。价格下调区域主要是江苏、福建和湖北鄂东等地，幅度20-30元/吨；价格上涨地区为湖南长沙，幅度10元/吨。12月中旬，国内水泥市场需求维持弱势运行，水泥企业平均出货率保持在5成左右；价格方面，因下游需求较差，部分库存较高的企业为清库，加大优惠政策，致使价格继续回落。上周全国水泥平均库存72.3%，周环比-0.4pct。全国水泥磨机开工负荷均值32.81%，较前一周降低2.69pct。各区域普遍都有下降，临近年底，提前停工的情况较多，水泥需求和磨机开工都在下降。基础材料股票名称股票代码收盘价投资评级(当地币种)(当地币种)市值(百万)(当地币种)EPS(元)2024EPE(倍)20212022E2023E20212022E2023E2024E中国建筑601668CH买入5.697.28238,6071.231.341.451.564.634.253.923.65中国交建601800CH增持9.05.14146,30011.281.441.588.157.076.285.73科顺股份300737CH买入13.2014.0315,5880.570.380.610.7923.1634.7421.6416.71伟星新材002372CH买入22.0723.7535,1380.770.770.951.1328.6628.6623.2319.53注：数据截至2022/12/16。资料来源：Bloomberg，华泰研究预测股票名称中国建筑(601668CH)中国交建(601800CH)科顺股份(300737CH)伟星新材(002372CH)最新观点22Q3营收/扣非归母同比+18.5%/+23.7%，维持“买入”评级10月28日公司发布三季报：22Q1-3实现营收1.54万亿，同比+14.8%，归母净利/扣非归母435/397亿，同比+15.0%/+8.7%。22Q3实现收入/归母净利/扣非归母分别为4745/150/148亿，同比+18.5%/+23.2%/+23.7%，归母净利超过我们预期(135亿)，主要系稳增长加快落地收入增长超预期，以及少数股东损益减少增加归母净利所致。我们维持公司22-24年归母净利预测为560/606/654亿，采用分部估值法，可比建筑/地产公司22年PE均值为4.3x/6.7x，认可给予公司22年293亿元建筑净利/267亿元地产净利4.3x/6.7xPE，下调目标价至7.28元(前值7.77元)，维持“买入”级。风险提示：房稳增长政策低于预期，地产/工程增速不及预期。报告发布日期：2022年10月30日点击下载全文：中国建筑(601668CH,买入):Q3业绩超预期，现金流改善有望受益于稳增长加速落地，维持A/H股“增持”/“买入”评级22Q1-3实现营收/归母净利/扣非归母净利5420/158/125亿元，同比+5.0%/+5.7%/-9.1%；其中22Q3分别实现1781/47/43亿元，同比+1.4%/-8.9%/-13.2%。22Q3归母净利下降主要系公司Q3研发费用增加同比增加13.9亿元以及投资亏损11.6亿元。我们预计22Q4有望受益于基建实物量加速落地，维持公司22-24年归母净利预测为207/232/255亿。A/H股可比公司22年Wind一致预期均值5.5/3.5xPE，考虑到公司相对可比地产链业务较少，且高速公路运营资产丰富，有望受益于REITs发展，给予A/H股22年8.7/3.6xPE，维持A股目标价11.14元，调整H股目标价至5.05港元(前值4.65港元)，维持A/H股“增持”/“买入”评级。风险提示：基建投资增速放缓，地产恢复低于预期，毛利率提升不及预期。022年11月27日点击下载全文：中国交建(1800HK,买入;601800CH,增持):有望充分受益于基建实物量落地22Q3业绩同比下滑，维持“买入”评级10月25日晚公司发布2022年三季报：22年前三季度实现收入/归母净利润/扣非归母净利润60/2.7/1.8亿元，同比+5%/-60%/-71%；22Q3分别为18/0.2/0.02亿元，同比-5.5%/-88%/-99%。我们认为当前地产承压及原料涨价背景下，公司盈利或继续承压，我们下调收入及毛利率预测，预计公司22-24年归母净利4.5/7.2/9.3亿元(前值8.1/10.1/12.0亿元)，可比公司23年Wind一致预期PE均值23x，给予公司23年23xPE，目标价14.03元(前值12.98元)，维持“买入”评级。风险提示：下游地产风险加剧；原材料价格大幅上涨；效益提升不及预期。报告发布日期：2022年10月27日点击下载全文：科顺股份(300737CH,买入):Q3业绩承压，渠道优化增添动力22Q3收入/归母净利同比+1.3%/+12.5%，维持“买入”评级10月27日晚公司发布三季报：22年前三季度实现营收/归母净利/扣非归母净利41.6/7.6/7.4亿元，同比+3.4%/-0.5%/-0.9%，其中Q3营收/归母净利/扣非归母16.6/4.0/3.9亿元，同比+1.3%/+12.5%/+11.6%，盈利情况显著修复。公司作为管材零售端龙头持续拓宽产品链，具备较强抗风险能力，行业下行期收入利润逆势取得增长，维持预计22-24年归母净利为12.3/15.1/18.1亿元，可比公司对应23年Wind一致预期平均22xPE，考虑公司零售端优势明显，盈利稳定性更强，认可给予公司23年25xPE，目标价23.75元(前值23.11元)，维持“买入”评级。风险提示：原料涨价超预期；产品提价不及预期；下游需求超预期下行。报告发布日期：2022年10月27日点击下载全文：伟星新材(002372CH,买入):C端优势明显，Q3盈利显著改善资料来源：Bloomberg，华泰研究预测基础材料2022年12月13日2022年12月2022年12月13日2022年12月13日2022年12月13日阿思达克生态环境部北极星电力网新闻日期来源新闻标题及链接地址20222022年12月16日览富财经水泥板块大涨！地产政策利好、基建需求支撑，估值有望修复(点击查看原文)2022年12月16日陈农夫药膳加盟2023年，工程建筑业发展的八大风向，未来五年都是趋势(点击查看原文)20222022年12月16日我的钢铁网百年建筑：运转率不足5成，预计12月水泥产量继续下降(点击查看原文)2022年12月16日江苏交通苏皖这条新建高速公路开工！(点击查看原文)20222022年12月16日浙大网新【喜讯】浙大网新参建的弥勒至蒙自铁路正式开通运营(点击查看原文)2022年12月16日广西新闻网年底冲刺！上横高速掀起新一轮建设热潮(点击查看原文)2022年12月162022年12月16日2022年12月16日2022年12月16日贵州日报国泰君安证券研究证券之星国君2023年度策略|建材：迈向新征程(点击查看原文)建筑材料行业11月行业数据点评：地产不确定性下降，基建有望再发力(点击查看原文)2022年12月15日道立道材建材行业2022年投资策略：聚势谋远，向新而生(点击查看原文)20222022年12月15日六安发布总投资240亿元！和襄高速六安段开工！(点击查看原文)2022年12月15日中国冶金报社加水量对水泥结合涂抹料的强度影响(点击查看原文)20222022年12月15日建筑时报重磅！中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》！建设领域相关内容有这些！(点击查看原2022年12月15日36氪存量建筑正面临「搁浅」风险(点击查看原文)20222022年12月15日中国房地产网11月全国建材家居卖场销售额608亿元，同比下跌52.58%(点击查看原文)2022年12月15日IPO参考曾经堪比“印钞机”如今行业巨变有人半月不开张(点击查看原文)20222022年12月15日华尔街见闻弥勒至蒙自高铁将于日开通运营(点击查看原文)2022年12月15日我的钢铁网统计局：1-11月水泥产量为19.5亿吨，同比下降10.8%(点击查看原文)20222022年12月15日建筑防水ONE2022年建筑行业10大关键词！(点击查看原文)2022年12月15日北极星电力网水泥行业观察：超低排放与错峰生产并举转型正当时(点击查看原文)20222022年12月15日中国水利实录丨水利部就水利基础设施建设进展和成效答记者问(点击查看原文)2022年12月15日解放日报装修垃圾不落地投诉电话降到零(点击查看原文)20222022年12月15日央视新闻我国首套盾构机用8米直径主轴承研制成功(点击查看原文)2022年12月15日人民网破历史纪录!今年我国完成水利建设投资超万亿(点击查看原文)20222022年12月14日涂饰商情2022年建材家居市场发展现状：67.94%卖场销售额下滑，涂料门店退租破新高，大商比例提升(点击查看原文)2022年12月14日中安在线安徽省自建房屋安全管理办法和条例正式发布(点击查看原文)20222022年12月14日新华网中老铁路磨憨站来了“流动课堂”(点击查看原文)2022年12月14日观点地产网绍兴镜湖：部分住宅项目可取消户内全装修(点击查看原文)20222022年12月14日新华网我国完成水利建设投资超过1万亿元(点击查看原文)2022年12月14日智通财经天风证券：如何展望防水新规落地后的防水建材行业市场空间？(点击查看原文)2022年12月14日2022年12月14日2022年12月142022年12月14日2022年12月14日2022年12月14日中国新闻网奥维云网央视2022年12月14日我的钢铁网Mysteel：各地出台绿色建筑激励政策，部分省市予资金补助(点击查看原文)20222022年12月14日广州日报首件桥梁墩柱完成浇筑(点击查看原文)2022年12月14日水泥人网袋装水泥不能随便用！已有人被处罚！(点击查看原文)20222022年12月14日广东省交通运输厅从莞高速这一路段通车了!(点击查看原文)2022年12月13日陶城报1个卖场可能只剩8-10家瓷砖门店！未来终端门店7种趋势(点击查看原文)李家超：李家超：将成立统筹「组装合成」建筑跨部门督导委员会(点击查看原文)综合规划与政策典型案例|自由贸易试验区：深圳前海建设高星级绿色建筑规模化示范区(点击查看原文)水泥超低排放时代全面到来再不改造就被淘汰！(点击查看原文)2022年12月13日中国工业网近十年不变，建材行业经济增长的关键引擎还是“绿色”(点击查看原文)20222022年12月13日中国勘察设计杂志厘清监管职责/明确各方责任！广州拟出台房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法(点击查看原文)2022年12月13日前瞻网重磅！2023年中国及31省市高速公路行业政策汇总及解读(全)政策引导行业优化发展(点击查看原文)20222022年12月13日界面新闻超40家企业被淘汰，陶瓷行业新一轮竞争聚焦成本大战(点击查看原文)2022年12月13日携船网资讯【聚焦】砂石需求爆发！投资9014亿元，广东公路、港航、铁路基金项目全部开工(点击查看原文)20222022年12月13日浙江在线预计2025年底建成通车！苏台高速公路二期全线开工(点击查看原文)2022年12月13日科技日报提升碳管理能力促水泥企业能效达标(点击查看原文)20222022年12月13日上海证券报供需关系改善光伏玻璃龙头盈利或向好(点击查看原文)2022年12月13日经济参考报南水北调工程全面通水8周年累计调水586亿立方米(点击查看原文)20222022年12月12日期货日报服务产业风险管理能力不断增强(点击查看原文)2022年12月12日新浪新闻天山股份、冀东水泥、万年青新动作！产业链指数运行周报(点击查看原文)20222022年12月12日玻纤情报网“江苏玻璃纤维产业工匠学院”在南京玻纤院正式成立(点击查看原文)2022年12月12日腾讯网建材行业2023年度策略报告：乘政策利好之风，抓底部反转之机(点击查看原文)20222022年12月12日新浪财经吉林省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程质量督导检查情况的通报(点击查看原文)2022年12月12日经济观察报湖州：如何架起现实与理想间的桥梁(点击查看原文)新闻日期来源新闻标题及链接地址2022年12月12日认是建筑材料行业投资策略：消费估值业绩双升，周期景气筑底反弹(点击查看原文)2022年12月12日中国日报网赣深高铁全线通车加速定南完全融入粤港澳大湾区1小时经济生活圈(点击查看原文)2022年12月12日以勒碳中和深圳绿色建筑低碳转型，预计需投资2万亿实现建筑领域碳中(点击查看原文)2022年12月12日新华网《山西省绿色建筑发展条例》实施推广应用建筑信息模型技术(点击查看原文)2022年12月12日我的钢铁网百年建筑：九成项目正常施工，预计春节期间不停工占比低于10%(点击查看原文)2022年12月12日腾讯网这条武汉都市圈经济大动脉，即将全线贯通！(点击查看原文)2022年12月12日水泥网APP安徽熟料下调40元！需求渐近尾声南方多地水泥价格持续下跌(点击查看原文)资料来源：财汇资讯、华泰研究公司公告日期具体内容山东路桥2022-12-17独立董事关于第九届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可及独立意见链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735293.pdf2022-12-17关于2022年第四次临时股东大会增加临时提案的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735291.pdf2022-12-17关于召开2022年第四次临时股东大会的补充通知链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735287.pdf2022-12-17关于中标济菏八标K189+810~K201+487段并投资安成合伙的关联交易公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735286.pdf2022-12-17济南安成投资合伙企业(有限合伙)审计报告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735292.pdf2022-12-17关于子公司购置办公楼的进展公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735288.pdf2022-12-17关于中标开封汴东项目并与关联方共同投资的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735289.pdf2022-12-17关于子公司参与设立环渤海西海岸(青岛)股权投资中心(有限合伙)的关联交易公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735285.pdf2022-12-17第九届董事会第四十四次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8735290.pdf上峰水泥2022-12-172022-1062022年第七次临时股东大会决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733874.pdf2022-12-172022年第七次临时股东大会法律意见书链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733877.pdf2022-12-17关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733876.pdf2022-12-15关于控股股东股份解除质押及质押的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8728340.pdf2022-12-13关于控股股东部分股份质押的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8721100.pdf天山股份2022-12-13关于对外投资的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722504.pdf2022-12-13第八届董事会第十六次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722510.pdf濮耐股份2022-12-14关于整体承包项目中标的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724416.pdf东方雨虹2022-12-16关于公司控股股东部分股份解除质押的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8730678.pdf2022-12-14关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8725183.pdf2022-12-14关于对外担保的进展公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8725179.pdf亚玛顿2022-12-13关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8721845.pdf2022-12-13关于回购公司股份比例达到2%的进展公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8721844.pdf2022-12-13国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司本次交易相关内幕知情人自查期间买卖股票情况的自查报告的核查意见链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8721847.pdf2022-12-13德恒上海律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司本次交易相关内幕知情人自查期间买卖股票情况的自查报告的专项法律意见链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8721846.pdf公司公告日期具体内容公元股公元股份2022-12-12关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-12\8719158.pdf蒙娜丽莎2022-12-16关于子公司购买资产的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8731111.pdf长长海股份2022-12-17关于长海转债2022年付息的公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733870.pdf苏文电能2022-12-132022年向特定对象发行A股股票发行情况报告书链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8724818.pdf2022-2022-12-13关于2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的提示性公告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8724815.pdf2022-12-132022年向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8724819.pdf中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告链接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8724816.pdf2022-12-13四川路桥2022-12-17关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售暨股份上市的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8734209.pdf北京康达律师北京康达律师事务所关于四川路桥2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就以及回购注销2019年限制性股票激励计划法律意见书链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729329.pdf2022-12-152022-12-15第八届董事会第十三次会议独立董事事前认可意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729330.pdf2022-2022-12-15关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729335.pdf2022-12-15“十四五”发展规划纲要链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729328.pdf22022-12-15关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729336.pdf2022-12-15关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729323.pdf20222022-12-15监事会关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的核查意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729326.pdf2022-12-15第八届董事会第十三次会议决议的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729327.pdf22022-12-15第八届监事会第九次会议决议的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729325.pdf2022-12-15关于调整2022年度日常性关联交易预计额度的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729333.pdf中信证中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票独立财务顾问报告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729332.pdf2022-12-152022-12-15第八届董事会第十三次会议独立董事意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729331.pdf20222022-12-15关于召开2022年第九次临时股东大会的通知链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729324.pdf2022-12-15第八届董事会风控与审计委员会2022年第八次会议对关联交易的书面审核意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729334.pdf上上海建工2022-12-15关于参与股权投资基金的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8727227.pdf2022-12-13关于提供担保的进展公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8719658.pdf中中国巨石2022-12-17关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8732923.pdf2022-12-17第七届董事会第三次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8732922.pdf20222022-12-17关于公司控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8732924.pdf2022-12-17第七届监事会第三次会议决议公告 链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8732925.pdf公司公告日期具体内容精工钢构精工钢构2022-12-172022年第二次临时股东大会会议资料链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733867.pdf2022-12-16关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8731050.pdf华华新水泥2022-12-13董事辞职公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8720204.pdf洛阳玻璃2022-12-14H股通函链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724514.pdf2022-2022-12-142022年第三次临时股东大会会议资料链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724513.pdf2022-12-14关于召开2022年第三次临时股东大会的通知链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724462.pdf中中国化学2022-12-15关于经营情况简报的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8728581.pdf中国铁建2022-12-17关于引入投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733596.pdf中中国中铁2022-12-16国中铁重大工程中标公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8731191.pdf中国中冶2022-12-17独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733648.pdf202022-12-17第三届董事会第四十四次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733646.pdf2022-12-17关于董事会秘书变更的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8733645.pdf22022-12-162022年1-11月新签合同情况简报链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8730879.pdf中国建筑2022-12-13关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722331.pdf22022-12-13第三届监事会第十七次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722324.pdf2022-12-13第三届董事会第二十八次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722325.pdf2022-2022-12-13章程(2022年修订草案)链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722322.pdf2022-12-13独立董事关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的独立意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722330.pdf20222022-12-13关于召开2022年第一次临时股东大会的通知链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722323.pdf2022-12-13独立董事关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的事前认可意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722327.pdf2022-2022-12-13关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722326.pdf2022-12-13独立董事关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》的独立意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722328.pdf202022-12-13关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722329.pdf2022-12-13独立董事关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》的事前认可意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8722332.pdf中中国电建2022-12-172022年1月至11月主要经营情况公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-17\8734559.pdf2022-12-15关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8729594.pdf22022-12-14独立董事对相关事项的事前认可意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724525.pdf2022-12-14关于签署重大合同的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724526.pdf22022-12-14关于变更2022年度会计师事务所的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724530.pdf2022-12-14第三届董事会第六十五次会议决议公告 链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724529.pdf公司公告日期具体内容2022-2022-12-14独立董事对相关事项的独立意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724531.pdf2022-12-14关于提供财务资助的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724527.pdf20222022-12-14关于召开2022年第四次临时股东大会的通知链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-14\8724528.pdf中国交建2022-12-16第五届监事会第九次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732017.pdf22022-12-16第五届董事会第十一次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732015.pdf2022-12-16关于中国交建2022年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732011.pdf2022-2022-12-16独立董事关于2022年公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的独立意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732014.pdf2022-12-162022年限制性股票激励计划实施考核管理办法链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732009.pdf2022-2022-12-162022年限制性股票激励计划(草案)链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732008.pdf2022-12-162022年限制性股票激励计划管理办法链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732010.pdf22022-12-162022年限制性股票激励计划(草案)摘要公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732016.pdf2022-12-16监事会关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及相关事项的核查意见链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732012.pdf2022-2022-12-16关于中国交建限制性股票激励计划的法律意见书链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8732013.pdf三维股份2022-12-162022-099+三维控股集团股份有限公司2022年年度业绩预增公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8730264.pdf2022-2022-12-162022年第五次临时股东大会会议资料链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-16\8730262.pdf2022-12-132022-098+三维控股集团股份有限公司关于签订合作框架协议的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8720584.pdf2022022-12-13北京国枫律师事务所关于三维控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8720583.pdf2022-12-132022-097+三维控股集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-13\8720585.pdf华华铁应急2022-12-15国浩律师(杭州)事务所关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜之法律意见书链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8728386.pdf2022-12-15关于与贵溪市国有控股集团有限公司共同投资设立合资公司的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8728374.pdf2022-2022-12-15关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8728387.pdf2022-12-15董事会议事规则链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-12\2022-12-15\8728383.pdf202022-12-15第四届监事会第三十六次会议决议公告链接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2022\2022-