成人失禁用品行业研究

成人失禁用品行业研究1.全球成人失禁用品行业市场规模持续增长，中国成人失禁用品行业处于导入期成人失禁用品行业快速发展。个人一次性用品的发展历史较长，成人失禁用品在婴儿、女性卫生用品的基础上发展而来。由于技术进步，近年来成人失禁用品朝着更加舒适、实用、环保的方向发展，市场上不断推出新的成人纸尿裤款式，它们更薄、更舒适，并增强了亲肤性和气味控制能力。中国成人纸尿裤行业起步较晚。1995年维达旗下品牌“包大人”在中国台湾创立；1996年“包大人”进入大陆市场；2000年，恒安集团推出“安而康”成人纸尿裤；2001年，杭州可靠成立，并于2005年引进中国首条成人纸尿裤生产线；2007年起，金佰利旗下得伴、尤妮佳旗下乐互宜相继进入中国市场。1.1.全球成人失禁用品市场规模达905亿元，零售端增长迅速2020年，全球成人失禁用品市场规模为905亿元。全球成人失禁用品市场规模持续增长，其中零售端增长迅速，主要受全球经济增长、老龄化加深等因素影响。2006-2020年，全球成人失禁用品市场规模从413亿元增长至905亿元，年复合增速为5.76%；成人失禁用品零售规模从227亿元增长至616亿元，年复合增速为7.39%；成人失禁用品商用市场规模增长较为缓慢，年复合增速为3.20%。IMARCGroup预计，2027年市场将达到261亿美元，2022-2027年的复合年增长率为7.5%。亚太地区、北美和西欧的市场规模占全球成人失禁用品市场规模的接近90%。亚太地区市场规模快速增长。2015-2020年，亚太地区的成人失禁用品市场规模从178亿增长至281亿元，复合增长率为9.6%。1.2.老年失禁者为主要消费群体，多类产品满足不同需求成人失禁用品是指为成年人设计的解决失禁问题，能有效降低成人失禁后护理难度的吸收性卫生用品。失禁影响着全球4亿多成人，成人失禁用品消费人群覆盖年龄段广，老年失禁者为主要目标消费群体。成人失禁用品的消费人群主要有长期卧床、术后、自然老化导致的失禁者、产褥期女性和其他疾病原因导致的行动不便者。其中，主要消费群体为老年失禁者。随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者也持续增长，因中风、痴呆、糖尿病等疾病导致的失禁者和行动不便群体，都为成人失禁用品创造较大的市场需求。导致失禁的诱发因素众多。例如，用力咳嗽、大笑、抬举等费力活动引起的渗漏为应力失禁；感染引起的膀胱或尿道发炎导致女性急迫失禁；撞击、脊髓受伤、痴呆等因素导致膀胱失控；因药物导致的失禁等。由于失禁程度不同、可自由活动程度不同、性别不同，失禁患者对失禁用品的需求不同。首先，尿失禁根据尿量可以分为轻度、中度、中重度和重度，不同失禁程度对吸收度要求不同；其次，尿失禁人群分为可活动人群和长期卧床人群，可自由行动的人群注重防漏效果；长期卧床的病人在意更换的便捷度。基于男女的不同需求，市场推出男性专用产品。除此之外，成人失禁用品的贴身性、气味问题、舒适度也十分重要。决定纸尿裤舒适程度的一个重要指标就是干爽性，它主要有三大指标：吸收速度、回渗量和侧漏情况。一般来讲，纸尿裤由上到下可以具体拆分成表面包覆层、导流层、吸收芯层和底层四部分，其中，吸收速度和回渗量主要取决于“吸收芯层”，而防侧漏能力则依赖于纸尿裤“导流层”的设计。目前市面上推出的失禁产品组合可应对不同类型的成人失禁问题。成人失禁用品包括成人纸尿裤、成人纸尿片、成人纸尿垫和成人拉拉裤等。消费者可使用不同产品组合可应对不同的场景。例如，卧床及行动不便者白天可使用成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫的产品组合；可自由出行的失禁者可使用成人拉拉裤和内置型纸尿片的产品组合。1.3.中国成人失禁用品市场处于导入期，渗透率低于世界平均水平中国成人失禁用品市场仍处于市场导入期，市场渗透率低于世界平均水平。在日本、北美、西欧等经济发展较早、老龄化问题严重的地区，成人失禁用品行业已经相对成熟、市场渗透率高。日本成人失禁用品市场渗透率为80%，北美、西欧的市场渗透率也在60%左右，世界平均水平为12%，中国的成人失禁用品市场渗透率仅为3%。与国外成熟的市场相比，中国成人失禁用品行业起步较晚，现阶段仍处在发展初期，消费者接受程度有待提高。受传统观念的影响，轻度失禁人群比较保守，使用失禁护理用品的意愿较低，而中度、重度成人失禁患者是目前市场中的主要受众人群。中国成人失禁用品市场快速增长，因老龄化程度加深等因素，未来市场空间广阔。近年来中国人口老龄化进程逐渐加快，同时在成人失禁用品的普及和使用过程中，消费者不断累积消费体验，增强自身对产品的认知，正逐步由价格导向型的消费观念向品牌认知、功能区分、需求多样的方向转变，因此未来成人失禁用品市场仍有广阔的前景。中国成人失禁用品行业市场规模持续增长，根据欧睿国际的数据统计，2013-2020年中国成人失禁市场规模从13.3亿增长至61.2亿元，年复合增速为24.37%。中国成人失禁用品市场目前处于导入期，市场规模小，但增长迅速。根据欧睿国际的数据的统计，2020年中国/日本/美国/德国成人失禁用品市场规模分别为61亿元/149亿元/247亿元/46亿元。中国在成人失禁用品需求人群数量上具备一定市场优势，但市场规模低于日本和美国。中国增速远高于其他国家，不考虑疫情影响，增速在20%左右，而近年来其他几个国家的增速都低于10%，个别成熟市场（如日本）增速已经降至2%以下，中国市场成熟度较低，但未来成长空间较大。成人失禁用品市场的关键驱动力在很大程度上在于人口老龄化。根据联合国人口报告，成人失禁用品行业较为成熟的国家大都处于较为严重的人口老龄化阶段，中国处于轻度老龄化阶段。但在65岁以上人口的绝对数量上，中国远高于其他几个国家，居于世界第一。2.日本老龄化程度高，养老体系完善，成人失禁用品行业发展成熟日本老龄化走在世界前列，成人失禁用品行业发展高度成熟，对研究中国相关行业的发展具有重要参考意义。据欧睿国际的数据显示，2020年日本成人失禁用品总零售量为52.71亿片，相比2010年增长61.3%，零售成人失禁用品市场规模接近109亿人民币。从日本成人失禁用品行业发展进程来看，20世纪80年代后，日本老龄化问题逐渐突出，65岁以上人口占总人口比例超过10%，日本针对老年护理推出介护政策，政策驱动日本成人失禁用品行业的发展。2.1.日本老龄化程度高，成人失禁用品行业发展成熟日本已经进入重度老龄化社会。1995年日本进入中度老龄化社会，65岁以上人口占比达到14.60%。经历13年时间后日本从中度老龄化社会进入重度老龄化社会，至2010年日本65岁以上人口占比为23.00%，1995-2010年平均每年老龄化率提高0.56pct。2020年日本65岁以上人口占比已经达到28.9%，2010-2020年平均每年老龄化率提高0.59pct。随着日本人口老龄化加剧，成人失禁用品市场规模不断扩大。首先，老龄化加剧，失禁老人数量增多，需求扩大；其次，日本老年人购买力较强，日本60-69岁居民人均储蓄为1340万日元(约82万人民币)，是可支配财产最多的群体，占日本总人口28.9%的老年人，掌握过半的金融资产；再者，日本老年人追求时尚，文娱活动丰富，使用失禁用品能够帮助失禁老人正常生活。从日本老龄化程度的增速和市场规模增速来看，随着老龄化增速的放缓，市场规模的增速也开始波动下降，市场进入成熟阶段。2.2.日本养老体系完善，介护险政府报销90%，政策推动成人失禁行业发展日本养老体系完善。日本20世纪60年代开始实施老年福祉政策，1997年通过“介护保险法”并开始试行，2000年日本介护险制度正式实施。介护险制度旨在实现所有人都能放心生活的社会，让老年人能在保持尊严的同时，与自身所拥有的能力相适应地过上独立的日常生活。日本介护体系为失禁患者提供费用补贴，使用护理服务时，根据所得等，服务所需的费用中90%-70%由护理保险支付，剩余的10%-30%由使用者自己负担。消费者购买成人失禁用品的相关支出能够享受医疗费用的抵扣。成人失禁用品的报销流程：首先，医生批准使用尿布后出具“尿布使用证明”、其次购买成人失禁用品时，消费者保留购买尿布的收据，销售商家根据收据形成“医疗费用扣除表”，最后消费者报税时，需附上“尿布使用证明”

和“医疗费扣除表”，向税务机关申请。在日本介护险体系中，需要护理的人群按年龄可分为第一类被保险人和第二类被保险人。第一类被保险者：65岁以上的人，被认定为要介护状态或者要支援状态。第二类被保险者：

40-64岁的人，被认定为需要介护（需要支援）状态，并且仅限于老化引起的16种特定疾病的情况。在需要介护程度和需要支援程度方面，根据轻重程度从低到高共划分为要支援1、要支援2、要介护1-5，共7个等级。政策正式实施后日本介护险被保险者快速增长，第一类被保险人占日本65岁以上人口总数的比重超18%。2000-2019年，日本需要护理（需要支援）的人数从256万人增长至669万人，年复合增速为5.19%。65岁以上的老年人是日本介护险的主要保障群体，2019年第一类被保险者占被保险人总数的96%以上。2000年日本介护险正式实施后，日本介护险被保险人数迅速增长，2000-2003年被保险人总数从256万增长至384万，年复合增速为14.47%。此后日本介护险被保险人稳定增长，2004-2019年日本介护险被保险人数从409万增长至669万人，年复合增速为3.77%。2019年第一类被保险人占日本整体65岁以上老年人的比重约为18.55%。政策是日本成人失禁用品行业需求快速的主要因素，介护政策的正式实施后，日本成人失禁用品市场需求快速增长。2000年4月日本正式实施介护政策。介护政策实行两年后，日本成人失禁用品市场需求进入高速增长期。2001-2006年，日本成人失禁用品消费量从21.94亿片增长至42.54亿片，年复合增速为14.16%；2007-2017年，成人失禁用品市场消费量稳定增长，从45.22亿片增长至78.81亿片，年复合增速为5.71%。从生产数据来看，受疫情影响，2018-2020年，日本成人失禁用品市场生产量增速有所减缓。成人失禁用品的主要消费人群为日本介护险被保险人群，其使用成人失禁用品数量占生产数量的59%以上。2020年日本卫生材料工业联合会公布的尿布排放量推算报告中的调查数据显示，2015-2020年日本介护险中需要护理的人群中有52%的人使用成人失禁用品

（尿布），日用量为5片（一个外衬，四个内垫）。按4片/日的使用量计算，2015-2019年日本介护险被保险人使用量从47.10亿片增长至50.76亿片，占生产数量的比重从67%降低至59%。按5片/日的使用量计算，2015-2019年日本介护险被保险人使用量从58.88亿片增长至63.45亿片，占生产数量的比重从84%降低至73%。2.3.日本成人失禁用品竞争格局稳定，龙头企业集中2.3.1.日本成人失禁用品市场规模增长缓慢，产品单价下降日本成人失禁用品市场规模增长缓慢。一方面，总量上，日本成人失禁用品行业消费量稳定提高，市场规模不断扩大，销量和市场规模的变化基本一致。根据欧睿国际的统计，2006-2020年日本成人失禁用品的零售消费量从24.3亿增长至52.7亿片，年复合增长率为5.68%，日本成人失禁用品市场规模从1028亿日元增长至1957亿日元，年复合增长率为4.70%。另一方面，日本成人失禁市场逐渐趋于成熟。2014年后日本成人失禁用品零售消费量平稳增长，2018年后零售消费量增速有所放缓。日本成人失禁用品单价持续降低。根据欧睿国际的统计数据，2006-2013年日本成人失禁用品平均零售单价快速下降从42日元/片下降至37日元/片，同期日本成人失禁用品销售量增长迅速，市场规模增长主要是因为消费量的快速提高。2.3.2.日本成人失禁用品行业集中度高，进入垒壁高，尤妮佳市场份额已经超过50%日本成人失禁用品行业集中度高，进入壁垒高。日本成人失禁用品行业已进入成熟期，竞争格局比较稳定。日本成人失禁用品行业前五大公司分别为尤妮佳，大王，花王，丽富乐，白十字株式会社，CR5超90%。其中行业龙头尤妮佳市场份额已经超过50%，且仍在继续增长，其他四家公司市场份额在缓慢下降。市场份额逐渐向龙头企业集中，对新企业而言，行业的进入壁垒较高。行业占有率前十的品牌中，尤妮佳、花王分别拥有两个品牌，大王拥有一个品牌。行业龙头尤妮佳市场份额已经超过50%，且仍在继续增长。尤妮佳成立于1961年，自1987推出第一款成人纸尿裤后，开始进军成人失禁用品行业。经过几十年的发展，尤妮佳在日本的市场份额超过50%，同时在老挝，泰国，越南，印度尼西亚，柬埔寨等其他亚洲国家，尤妮佳在市场的主导地位不断加深。尤妮佳在轻、中度失禁领域现有两大品牌Lifree和CharmNap，公司不断推陈出新，升级产品线。以往尿失禁产品主要为女性设计，而忽视了男性需求，为了解决这个问题，公司于2014年推出男士失禁护理产品-“LifreeComfortableThinPadsforMen”，市场反应良好，2015-2018年，男士轻度失禁产品的销售额年增长率超过60%。2.4.日本成人失禁用品零售渠道以实体店为主，非实体店为辅日本成人失禁用品零售渠道以实体店为主，非实体店为辅。成人失禁用品的销售渠道可以分为零售渠道和AFH渠道。零售渠道包括实体店零售渠道和非实体店零售渠道，主要购买者为居家养老的老年人口或者其子女代为购买。AFH（Away-from-home）渠道，又称商用渠道，主要包括养老机构、医院、大药房等渠道。日本零售渠道以线下渠道为主，但占比呈下降趋势，线上渠道占比逐渐上升。2006-2020年，日本成人失禁零售渠道中线下渠道占比从95%降到80.1%，线上渠道占比从4.9%增至19.9%。从细分渠道来看，日本成人失禁用品零售渠道主要为专卖店渠道，占比逐渐下降，电商渠道发展迅速。2006-2020年专卖店渠道占比从83.2%下降至75.3%，电商渠道占比从4%增加至19.2%。3.人口老龄化的加剧和未来长护险的普及有望促进中国成人失禁行业快速发展3.1.中国老龄化趋势不断加深，潜在消费群体不断增加中国老龄化趋势日益明显，65周岁及以上的人口数量及占总人口比重逐年上升，成人失禁用品潜在消费群体不断增加，行业发展因此受益。根据世界银行的数据，2009-2020年全国65岁及以上人口数量已经从1.06亿人增长至1.68亿人，占总人口的比例从7.93%增加至11.97%。中国65周岁及以上老龄人口数量居全球之首。随着新中国成立后两次生育高峰(1949-1957年、1962-1970年)出生人口在2025至2030年起陆续进入高龄阶段，届时成人失禁用品需求或将加速增长。数量庞大且快速增长的老龄人口为中国成人失禁用品市场发展提供了庞大的潜在消费群体。根据中国发展基金会的数据，2025年"十四五"规划完成时，65岁及以上的老年人将超过2.1亿，占总人口数的约15%；2025/2035/2050年，65岁及以上的老年人占比将分别达到15%/22.3%/27.9%。如果以60岁及以上作为划定老年人口的标准，中国的老年人口数量将会更多，到2050年时将有接近5亿老年人。而大部分失禁患者为老年人，且患病比例随着年龄增加而增加。3.2.中国正处于长护险试点期，未来长护险的普及有望加速成人失禁产品行业发展为积极应对人口老龄化发展趋势，中国制定了长期护理保险制度。长期护理保险是以互助共济方式筹集资金、为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险制度，被称为社保“第六险”，正在国内试点。重点解决重度失能人员基本护理保障需求，优先保障符合条件的失能老年人、重度残疾人。未来随着产品报销与政府集中采购等制度出台，成人失禁用品行业的龙头企业将迎来一轮加速增长期。2016年，中国人社部出台关于开展长期护理保险制度试点的指导意见，将15个城市作为长期护理保险试点。2020年，国家医保局会同财政部印发关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见，新增14个试点城市。目前新增试点城市已全部启动实施，长期护理保险制度试点城市达49个。截至2020年底，首批试点地区参保1.08亿人，累计享受待遇人数136万人。因此，未来随着产品报销与政府集中采购等制度出台，成人失禁用品行业的龙头企业将迎来一轮加速增长期。长期护理等级标准的制定有利于保险机构的长期护理产品开发。2021年7月，国家医保局办公室会同民政部办公厅印发关于印发〈长期护理失能等级评估标准（试行）〉的通知。该评估标准为享受长护险待遇的人群划定了统一、明确的标准。通知主要对评估指标、评估实施和评估结果判定作了规定。一是明确评估指标。专业评估量表由日常生活活动能力、认知能力、感知觉与沟通能力等3个一级指标和17个二级指标组成，形成综合性评估指标体系。二是明确了实施要求。对主体、对象、流程等作出规定。三是明确采用组合法对评估结果进行判定。长护险参保范围主要为职工医保和居民医保参保人员。目前，首批15个试点地区的参保范围主要分为两类：一类是城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的参保人员

（以下简称“职工医保参保人员、居民医保参保人员”），如青岛、石河子等9个城市。另一类是职工医保参保人员，如承德、安庆等5个城市。上海市划定的参保范围较为特殊，为60周岁及以上居民医保参保人员与职工医保参保人员。护理费用，基金支付水平总体控制在70%左右。享受长期护理保险待遇的参保人必须经医疗机构或康复机构规范诊疗、失能状态持续6个月以上，经申请通过评估认定。长期护理保险基金主要用于支付相关机构向符合规定的人群提供基本护理服务所发生的费用，基金支付水平总体控制在70%左右。因各试点地区政策不同，护理费用支付程序有所差异。以上海、广州为例，上海参保人员发生的符合长护险规定服务费用，属于长护险基金支付范围的，由定点护理服务机构予以记账，并向所在地的区医保中心申请结算；个人自负的服务费用，由定点护理服务机构向个人收取。广州长护享受人员在长护定点机构发生的长期护理保险费用由长护定点机构登录信息系统记账，按月结算。长期护理保险费用中属长期护理保险基金支付的部分，由市医疗保险经办机构与长护定点机构按服务项目结算;属个人负担的部分，由参保人员自行支付。各地长期护理保险制度的筹资方式也有所差异。长期护理保险制度的筹资方式一般可分为为比例筹资、定额筹资、混合筹资。以上海为例，上海市采用比例筹资方式，上海职工医保参保人员按照用人单位缴纳职工医保缴费基数0.5%的比例，从职工医保统筹基金中按季调剂资金，作为长期护理保险筹资。根据60周岁以上居民医保的参保人员人数，并按照略低于第一类人员的人均筹资水平，从居民医保统筹基金中按季调剂资金；首批15个试点地区均已将重度失能人员作为重点保障对象。南通、苏州、广州将给付对象扩大至中度失能人员；苏州、南通、宁波、上饶、青岛、广州6个地区将满足条件的失智人员也纳入了给付对象范围。此外，上海市在失能失智评定标准之外，还附加了60周岁及以上的年龄限制条件。首批15个试点地区中，发达地区的长期护理保险给付水平明显高于其他地区。在试点实践过程中，长期护理基金支付水平受到当地经济发展水平的影响，发达地区的长期护理保险给付水平明显高于其他地区。上海、青岛等试点地区将给付水平提高到了70%-90%，承德、成都、石河子等试点地区则在70%-75%，而齐齐哈尔、安庆、上饶等试点地区的给付水平控制在70%以下。3.3.中国成人失禁用品行业市场集中度较低，可靠市占率第一目前国内成人失禁用品行业市场集中度较低，市场参与者众多，产品的生产、销售比较分散。市场上的主流品牌，根据背景的不同可以大致分为三类：一是跨国公司推出的国际品牌，如金佰利的“得伴”、维达的“包大人”，其成人失禁用品已在发达国家市场耕耘多年，产品技术成熟；二是全国性知名品牌，如可靠股份的“可靠”和“吸收宝”、恒安的“安而康”，其产品在全国布局广泛，与KA、经销商等传统渠道建立了长期合作的关系，或在电商渠道占据优势地位；三是专注于成人失禁用品的区域性国内品牌，如千芝雅公司的“千芝雅”等。目前，虽然上述品牌已成长为地方或区域内的知名品牌，其市场份额仍相对较低，竞争格局尚未真正形成，各品牌仍然以教育市场，市场份额提升为主。3.4.中国成人失禁用品零售渠道以实体店为主，非实体店为辅成人失禁用品的销售渠道可以分为家用零售渠道和AFH渠道。家用零售渠道包括实体店零售渠道和非实体店零售渠道，主要购买者为居家养老的老年人口或者其子女代为购买。AFH（Away-from-home）渠道，又称商用渠道，主要包括养老机构、医院、大药房等渠道。中国成人失禁用品线上渠道愈发重要。中国线下零售渠道可分为零售商渠道和专卖店渠道；

线上渠道，与日本不同，中国只有电商渠道，在家用零售渠道里，线下零售渠道占据主要地位，但近些年来，随着互联网技术的发展和网购的日趋流行，消费者的消费习惯发生较大变化，众多品牌商也意识到线上渠道的重要性，纷纷通过在淘宝，京东，拼多多等知名电商平台设立直营店铺、开展购物直播等方式，拓展线上销售渠道。近年来，中国成人失禁用品线下零售渠道占比降低，主要是受到电商渠道的冲击，零售商渠道渠道占比大幅减少。2006-2020年，线下零售渠道占比不断下降，从98.5%降到64.5%，其中零售商渠道占比从74.2%下降到44.6%；线上零售渠道占比不断上升，从1.5%增至35.5%。未来新兴零售渠道的发展，将改变行业的竞争格局。成人失禁用品属于日用消费品，其销量严重依赖销售渠道。虽然跨国企业及已上市的综合性纸品生产企业在传统渠道上更有优势，但以电商销售为代表的新兴渠道出现后，生产厂商可以直接面向终端消费者，并可以将业务拓展到下沉市场，新兴品牌得以发展壮