国际造船市场当前形势及中国造船业发展

国际造船市场发展形势及中国造船业发展主要内容一、世界造船市场发展形势二、世界造船业竞争格局三、中国造船业发展趋势一、国际造船市场发展形势

国际造船市场历年回顾国际造船市场当前形势国际造船市场发展趋势国际造船市场历年回顾——新船订单量迭创新高自2003年以来,本轮国际船市兴旺行情已持续5年，年均新船成交量达1.45亿载重吨，其中，2006年和2007年连续两年创出历史新高。国际造船市场历年回顾——造船完工量加速增长随着世界造船业产能的不断扩张，全球造船能力快速提升，近几年新船完工逐年呈现加速上升的态势；2007年全球新船完工量达8000万载重吨，再创历史新高。国际造船市场历年回顾——手持订单日益剧增手持订单增长与否，取决于当前新船订单量和新船完工量。近几年新船订单量远高于同期新船完工量，使全球手持船舶订单不断攀升，2007年底首次突破5亿载重吨大关。国际造船市场历年回顾——新船交付期不断延长克拉克松研究公司统计，2006年新船订单平均交船期为36个月左右（约3年），但是2007年新船交付时间的重心已移向2010年之后，新船平均交船期已经远远超过36个月。据日本造船界透露，日本船厂2011年交付的船位基本上已满，目前新船订单大部分安排在2012年甚至2013年，平均交船期已近5年，个别船厂甚至开始商谈2015年交船的合同。韩国船厂已承接满大部分2011年交付的船位，平均新船交付期相当于4年。我国主要船厂新接船也基本上安排在2011年，平均交船期与韩国相当。尽管当前世界造船业处于产能快速释放阶段，但是手持订单量快速攀升仍造成短交付期船位紧张的局面。国际造船市场历年回顾——新船价格综合指数频创新高在三大造船指标屡创新高，船台紧张，新船交付期不断延长的情况下，国际新船价格呈加速上扬态势，并不断刷新历史最高纪录。单位：万美元国际造船市场历年回顾——主要船型新船价格加速上扬2007年世界全部船舶合同金额2225亿美元；其中，油船、散货船、集装箱船和液化气船四类合同金额1898亿美元。国际造船市场量价齐飙，近几年造船企业实实在在赚足了真金白银。国际造船市场历年回顾——新船合同金额快速增长国际造船市场场历年回顾——影响因素素分析-1国际航运船舶舶市场与宏观观经济具有高高度正相关性性。经济增长越快快，运输货物物增加多，对对船舶运力需需求也越多。。2003～2007年均均经济增速高高于5%，同同期对船舶运运力需求年增增7～8%，，远高于上世世纪90年代代3%。2007年年经济济增长长达5.2%，，对船船舶运运力需需求高高达9%。。世界经经济增增长与与运力力需求求增长长关系系世界经经济，，新兴兴经济济体快快速发发展是是造船船市场场兴旺旺内在在因素素国际造造船市市场历历年回回顾——影影响因因素分分析-2航运市市场持持续繁繁荣是是造船船市场场兴旺旺的直直接动动力世界经经济与与海运运量关关系运力利利用率率变动动情况况国际造造船市市场历历年回回顾——影影响因因素分分析-3规范标标准等等非市场场因素素助推船船市走走强单壳油油船淘淘汰国际规规范、、规则则及标标准接接连生生效实实施巴拿马马运河河拓宽宽港口拥拥堵、、海运运距离离拉长长大型化化趋势势平均航航速降降低趋趋势国际造造船市市场当当前形形势——宏宏观环环境出出现新新变化化次贷危机蔓延美林、花旗、瑞银、摩根等金融机构出现巨额亏损巨额注资金融系统全球股票市场剧烈震荡停止加息,频频降息美国经济步入衰退拖累全球及新兴经济体经济中国地地震；；全球球通货货膨胀胀；新新兴经经济体体金融融动荡荡；，，？国际造造船市市场当当前形形势——世世界经经济增增速预预计减减缓IMF今年年4月月9日日发表表《世世界经经济展展望》》认为为：源于次次贷危危机的的全球球金融融动荡荡将造造成近近万亿亿美元元损失失短期内内世界界经济济增长长面临临下行行风险险美国经经济今今年将将陷入入轻度度衰退退IMF对2008年年世界GDP预测国际造船市市场当前形形势——航运市市场行情震震荡加剧经过短暂巨巨幅回调之之后，5月月中旬BDI指数重重拾历史高高点，5月月20日站站上了11793的的高点创造造了BDI指数创设设以来的最最高点位。。油运费率指指数干散货运费费指数国际造船市市场当前形形势——年初以以来国际船船市成交量量明显回落落但但总量仍仍十分可观观2008年年上半年全全球累计成成交新船1141艘艘、8605万载重重吨，比去去年同期下下滑分别下下滑47.8%和30.1%。2008年国际际造船市场场新船成交交量适度回回调，但是是，以载重重吨计，2008年年上半年成成交量仅次次于2007年同期期水平，与与2006年基本相相当，显著著高于2003-2005年年同期水平平。国际造船市市场当前形形势——新船价价格仍有小小幅上扬克拉克松新新船价格综综合指数走走势三大船型新新船价格指指数走势2008年年6月新船船价格综合合指数达187点，，比年初提提高3点；；油船、散散货船和集集装箱船新新船价格指指数分别达达235点点、234点和126点，分分别比年初初增长3.5%、1.3%和和1.6%。国际造船市市场当前形形势——新船价价格仍有小小幅上扬12种典型型船型新船船价格变动动情况国际造船市市场当前形形势——次贷危危机给造船船市场带来来影响不可可小视对当前造船船市场影响响船东资金筹筹措难度加加大，影响响新船订造造金融机构进进一步增强强对船舶融融资的风险险意识提高船舶融融资贷款利利率基点从紧审查船船舶融资贷贷款项目部分金融机机构甚至停停止对船舶舶融资对今后造船船市场的影影响手持订单金金额巨大，，进度款支支付难度可可能加大目前，全球球手持订单单金额高达达6000亿美元近3000亿美元船船舶融资尚尚未落实，，船东支付付船厂进度度款难度加加大国际造船市市场展望——2008年年下半半年国国际造造船市市场展展望新船成成交量量显著著下降降预计将将超过过1.7亿亿载重重吨，，成为为仅次次于2007年年第二二高峰峰年。。新船完完工量量加速速增长长按手持持订单单交付付期推推算，，2008年新新船完完工量量预计计超过过1亿亿载重重吨。。手持订订单量量仍将将实现现增长长，但但增幅幅显著著降低低预计2008年年新船船订单单量还还将大大于同同期新新船完完工量量，手手持订订单量量仍将将实现现增长长；但但是，，考虑虑到今今年新新船订订单量量出现现适度度回调调和新新船完完工加加速，，手持持订单单量增增长幅幅度将将显著著降低低。2008年年国际际造船船市场场有望望成为为第二二高峰峰年2008年年下半半年新新船价价格将将将持持续坚坚挺，，但上上升空空间有有限美元贬贬值造船企企业巨巨大手手持订订单原材料料、人人力成成本刚刚性上上涨新规范范标准准生效效与实实施新船价价格新船成交量下下滑全球造船产能能急剧扩张部分船企低价价接单动态博弈支撑拉低当前卖方的市市场地位略显显优势，成本本对新船价格格作用力量相相对较大随着订单量继继续下滑和买买卖双方市场场地位变化，，下半年价格格继续上扬空空间十分有限限国际造船市场场展望——2008年下半年国国际造船市场场展望国际造船市场场展望——国际造船船市场中长期期需求趋势“高度兴旺””将向“中度度兴旺”转变变手持订单压力力不断增大截至到2008年5月底底，手持订单单达5.43亿载重吨，，与船队比重重高达49.4%好望角型散货货船手持订单单达1.32亿载重吨，，与船队保有有量比例高达达98.1%。3000TEU以上集装装箱船手持订订单560万万TEU，与与船队保有量量之比达78.1%，其其中，8000TEU以以上超巴拿马马型集装箱船船该比例高达达215.5%（右图以以载重吨计））。船队运力增长长加速2008～2010年船船队年均增长长超过10%，显著高于于近10年4.1%。好望角型散货货船队运力增增长2008年超过15%，2009年超过20%，2010年超过过30%。2008～2010年新新船完工量情情况国际造船市场场展望——国际造造船市场中中长期需求求趋势“高度兴旺旺”将向““中度兴旺旺”转变国际造船市市场展望——国际造造船市场中中长期需求求趋势2003—2007年“高度繁荣”2008—2020年“中度兴旺”

高度度兴兴旺旺将将向向中中度度兴兴旺旺转转变变持较较乐乐观观态态度度，，认认为为尽尽管管市市场场整整体体兴兴旺旺程程度度可可能能会会弱弱于于当当前前，，但但未未来来大大型型船船舶舶需需求求比比重重还还将将会会呈呈上上升升趋趋势势。。若世界界经济济年增增长率率保持持4.5%的较较高水水平，，2008~2020期期间年年均新新船需需求量量预计计为9630万万载重重吨若世界界经济济年增增长率率保持持3.5％％的较较低水水平，，则2008～～2020年期期间年年平均均新船船需求求量只只有6300万万载重重吨。。英国克克拉克克松研研究公公司对对后市市发展展判断断韩国造造船工工业会会对后后市发发展判判断认为2015年年前国国际造造船市市场年年均成成交水水平为为9600万载载重吨吨左右右，但但是2016~2020年可可能再再度回回升至至10500万万载重重吨水水平。。国际造船船市场展展望——国际际造船市市场中长长期需求求趋势“高度兴兴旺”将将向“中中度兴旺旺”转变变“没有只只涨不跌跌的行情情，也没没有只跌跌不涨的的行情””，国际际造船市市场也同同样遵循循这一市市场规律律。在经历多多年兴旺旺行情之之后，今今后几年年国际造造船市场场出现高高位回落落，或由由“高度度兴旺””向“中中度兴旺旺”转变变也符合合市场发发展规律律。从造船市市场更远远发展趋趋势看，，国际宏宏观经济济尤其是是新兴经经济体发发展继续续看好，，造船市市场需求求结构也也已由过过去单一一油船为为主体转转变到以以油船、、散货船船和集装装箱船多多重主体体的需求求结构，，波动中中上升仍仍将是国国际造船船市场总总的发展展趋势。。一点看法法二、世界造船船业竞争争格局世界造船船产业竞竞争格局局的演变变当前世界界船舶工工业发展展特点当前日韩韩造船业业发展策策略格局发展展趋势与与展望世界造船船产业竞竞争格局局的演变变世界各主主要造船船国家与与地区市市场份额额（修正正总吨））上世纪，，世界造造船市场场存在着着四极格格局，即即日本、、韩国、、欧洲和和以中国国为代表表的其它它国家和和地区，，其中日日本和韩韩国是世世界造船船业的两两大霸主主。进入入新世纪纪，韩国国造船业业全面超超出了日日本，成成为世界界造船业业的新霸霸主。近近年来，，中国造造船业成成长迅速速，国际际竞争地地位显著著提升。。由于成成本竞争争力差，，欧洲造造船业如如今趋于于萎缩，，其产品品范围已已缩小至至豪华游游船等高高技术高高附加值值的船舶舶品种，，但是在在技术方方面仍然然具有明明显的优优势。2007年世界界主要造造船国家家/地区区造船指指标国家/地区完工量及份额新船订单量及份额手持订单量及份额百万载重吨百万修正总吨百万载重吨百万修正总吨百万载重吨百万修正总吨中国18（22.2%）5.7（17.3%）103.6（43.0%）29.2（36.9%）173.67（34.6%）52.4（29.4%）日本26.9（33.2%）8.6（26.1%）21.7（9.0%）6.5（8.2%）103.00（20.5%）30.3（17.0%）韩国27.9（34.4%）11.2（34.0%）94.8（39.4%）32.0（40.4%）178.82（35.7%）64.4（36.14）欧洲5.8（7.2%）5.7（17.3%）8.2（3.4%）6.0（7.6%）21.20（4.2%）19.3（10.8%）其他2.5（3.1%）1.7（5.2%）12.6（5.2%）5.5（6.9%）24.8（5.0%）11.8（6.62）总计81.132.9240.979.2501.49178.2世界造船船产业竞竞争格局局的演变变2007年中国国新船完完工量、、新船订订单量及及手持订订单量占占世界份份额分别别提升到到22.2%、、43.0%和和34.6%，，中国已已经成为为世界造造船业独独立一极极。当前世界界船舶工工业发展展特点——主要要造船国国家普遍遍扩大造造船能力力——韩国国:国内内国外双双管齐下下——日本本：存量量盘活与与增量带带动相结结合当前世界界船舶工工业发展展特点——主要要造船国国家普遍遍扩大造造船能力力——中国国：大型型基地进进展顺利利，航运运公司和和外资助助推地方方扩能江南长兴兴造船基基地三条条线均已已实现开开工建造造广州龙穴穴造船基基地进展展顺利，，已实现现批量接接单青岛海西西湾造修修船基地地利用修修船坞建建成了首首艘10万吨级级FPSO中船重工工天津临临港造修修船基地地项目也也已于2007年底已已正式开开工大型造造船基基地建建设进进展顺顺利航运公公司和和外资资助推推地方方扩能能中海江江都造造船项项目舾舾装码码头、、龙门门吊机机和干干船坞坞三大大项目目已开开始造造船中远大大连造造船项项目计计划前前期投投资38亿亿元人人民币币，建建设年年产200万吨吨的造造船厂厂STX集团分分两期共投资资9.02亿亿美元在大连连长兴岛临港港工业区建设设综合性船舶舶产业基地当前世界船舶舶工业发展特特点——主要造船船国家普遍扩扩大造船能力力（2008.4月首制船船开动）日本：在2010年年要确立世界界海运造船的的技术领导地地位，并推出出了“最具价价值船舶2010计划””（MVS——2010：：MostValuableShip2010）。。韩国：2015年造造船完工量中中高附加值船船舶的比例将将达到40%，其中集装装箱船市场占占有率将达60%以上，，LNG船市市场将达65%以上。欧洲：2020年欧欧洲造船业的的生产效率将将达到世界第第一，并在高高技术船舶市市场中占据90%以上的的市场份额。。当前世界船舶舶工业发展特特点——科技成为为竞争的焦点点为了应对来自自中国的强有有力竞争，日日韩已经将海海外扩展作为为一项主要经经营策略，积积极来华或到到菲律宾、越越南等一些具具有成本比较较优势的国家家建厂，以缓缓解成本竞争争压力。日韩船企来华华设厂只是将将其造船产业业链上资源消消耗最大的环环节（主要是是分段建造））转移到中国国，并利用中中国的人才资资源，其技术术含量高的环环节仍然留在在国内，韩国国的一些优势势船舶产品如如大型集装箱箱船和大型LNG船等仍仍然主要留在在国内建造。。当前世界船舶舶工业发展特特点——主要造船船国积极推进进国际化战略略当前世界船舶舶工业发展特特点——国际规则则、规范的影影响显著供求关系恶化化原材料价格上上涨汇率变化[人人民币升值]韩国船用钢板板价格当前世界船舶舶工业发展特特点——不确确定性因因素增多多一是实施施差别化化战略，，加快产产品结构构升级。。二是加大大研发投投入和自自动化系系统投资资。三是采取取切实措措施提高高生产效效率。四是在国国外，特特别是在在中国大大规模建建设专业业分段厂厂。五是采用用新造船船方法，，快速抢抢占市场场，改善善经营业业绩。六是促进进国内船船用材料料及船用用配套设设备的生生产。当前日韩韩造船业业发展策策略———韩韩国国造造船船业业实施施集集约约化化和和整整合合重重组组战战略略加强强人人才才培培养养和和生生产产技技能能的的传传承承加强强合合作作，，推推动动技技术术创创新新规范范和和优优化化竞竞争争环环境境当前前日日韩韩造造船船业业发发展展策策略略———日日本本造造船船业业韩国国造造船船业业在在相相当当长长时时期期内内仍仍将将保保持持领领先先地地位位日本造船业将将逐渐衰退中国造船业的的地位将进一一步上升欧洲船舶工业业的技术优势势将长期存在在新兴造船国家家将崭露头角角世界造船格局局发展展望三、中国造船船业发展及前前景高歌猛进的中中国造船行业业中国造船业面面临诸多风险险中国造船业良良好发展前景景高歌猛进的中中国造船行业业——中国造船船业进入新的的发展阶段2007年中中国手持船舶舶订单、新接接订单及新船船完工量分别别达到15589万、9845万和和1893（（2200））万载重吨，，分别比2002年增长长11倍、14倍和3.5倍（4.3倍）。2005年2006年2007年工业增加值（亿元）303.2（￪41%）421.8（￪39%)720.0(￪70%)利润总额（亿元）48.8(￪153%)96.0(￪97%)227.0(￪136%)船舶产品出口（亿美元）46.6(￪47%)81.1(￪74%)122.4(￪52%)高歌猛猛进的的中国国造船船行业业——经经济指指标大大幅增增长＞高歌猛猛进的的中国国造船船行业业——造船已已成为为盈利利最好好的行行业之之一中船集集团已已成为为军工工集团团盈利利最多多集团团2007年年中国国船舶舶工业业利润润总额额227亿亿，比比2002年提提高45倍倍，城城北我我国装装备制制造业业、机机械工工业盈盈利最最好行行业之之一；；中船船集团团实现现利润润超过过147亿亿元，，成为为军工工集团团利润润最多多的集集团。。高歌猛猛进的的中国国造船船行业业——中中国造造船产产量直直逼日日韩公司名称所在地上市市场上市时间已上市广船国际广州上海1993年中国船舶（原沪东重机）上海上海1998年5月江苏扬子江船厂江苏江阴新加坡2007年4月JES国际（江苏东方船厂）江苏靖江新加坡2007年12月准备上市中船重工北京上海计划2008年下半年烟台莱佛士山东烟台上海年初宣布延期上市南通明德船舶重工江苏南通新加坡或香港熔盛船舶重工江苏南通香港太平洋造船——上海或香港计划2008年夏江苏新世纪江苏靖江新加坡扬帆船舶浙江舟山——高歌猛猛进的的中国国造船船行业业——中中国船船企上上市情情况中国造造船行行业面面临的的风险险——产产能过过剩风风险在在三四四年后后显现现考虑到到1970～1988年年间日日元升升值2.8倍和和韩国国在2002～～2007年升升值35.6%的情情况，，今后后几年年我国国人民民币存存在着着大幅幅度升升值的的可能能性日元和韩韩元继续续升值的的空间有有限，人人民币升升值还可可能加速速，如此此我国相相对日本本和韩国国船价竞竞争力将将会缩小小。本币升值值期间日日韩中造造船业发发展环境境对比中国造船船行业面面临的风风险——人民民币持续续升值钢价上涨涨2007年下半半年船板板涨价30%以以上；2008年将进进一步上上涨。劳动费用用快速增增长全行业近近三年年年均工资资增幅超超过15%。中国造船船行业面面临的风风险——造船船成本快快速上升升船舶出口口退税率率下降或或取消出口船流流动资金金优惠贷贷款政策策调整中国造船船行业面面临的风风险——国家家对造船船业政策策变动延期交船船现象可可能增多多范围：新建船厂厂和中小小船厂原因：建造质量量差，材材料设备备供应不不及时，，生产准准备不足足，船厂厂设施建建设延期期等。后果：罚款、弃弃船中国造船船行业面面临的风风险——不能能按合同同要求交交船韩国造船业日本造船业成熟期投入期成长期衰退期时间中国造船业欧洲造船业中日韩欧造船业生命周期比较中国造船船业良好好发展前前景——中国国造船业业处于最最活跃的的后成长长期竞争力因素中国日本韩国人力资源人工成本1中国的7倍中国的8倍数量来源充足现有人员高龄化，来源不足近几年来源不足钢材数量2005年起国内供应充足2004-2006年国内供应短缺国内供应严重不足，需大量进口配套设备价格国产设备价格稍低，但进口设备价格高稍高稍高数量、品种自给率低自给有余并大量出口，但近年主机等供应不足自给率达85%左右，近年主机等供不应求造船效率（工时/修正总吨）40-5010-1515-20中日韩造造船竞争争因素对对比中国造船船业良好好发展前前景——中国国造船业业具有明明显竞争争优势（续上表表）交船期近年大幅缩短，但又出现脱期现象保持较短水平较短水平船舶性能质量明显提高高较高资金投入科研开发较大减少较大设施建设大小较大金融状况货币汇率加速升值大幅波动波动利率较低低较低国内船舶