少数民族地区保险业现状

PAGEPAGE9一新疆少数民族保险市场发展概况。一·新疆少数民族基本情况新疆现有14个地，州，市，其中，有5个民族自治州，6个民族自治县和42个民族自治乡。新疆2011年末总人口为2208.71万人，其中城镇人口961.67万人，城镇化率43.54%，乡村人口1247.04万人。在新疆生活的少数民族有47个，截止2011年末人口万，占新疆总人口%。各民族中，维吾尔族万人，占总人口%，哈萨克族万人，占总人口的%。二·少数民族地区保险业现状为了直观的了解我国少数民族地区保险业的实际情况，以便于分析影响少数民族地区保险业的现实因素，下面简要介绍一下我国少数民族地区保险一点发展情况，顺便比较少数民族地区和中西部地区保险业的发展差距。经济发展水平落后经济发展环境是一个地区保险业最易懒得宏观环境，一般来说保险业发展程度和当地的经济发展程度正相关。从经济水平上来说，少数民族地区的经济指标不管是绝对量还是相对量在全国范围内来看都处于落后地位。如表1所示，我国五个少数民族地区人均GDP水平普遍低于全国水平，和经济发达地区（如上海）相比差距更大。表1少数民族地区2008-2012年人均GDP对比表（单位：元）西藏广西宁夏新疆全国内蒙古上海200813824146521960919797237083486966932200915295160452177719942256083973569164201017319202192686025034300154734776074201120077253263304330087351985797482560201222936279523639433796384206388685373数据来源：各地区2013年统计年鉴具体来说，经济发展最落后的西藏2012年的人均GDP水平还来不及上海2008年的水平，差距之大，由此可见一斑。2保险业规模小，保险业增长不稳定2013年，全国实现原保费收入17222.24亿元，同比增长10.07%，高于同期国民收入增长速度(?).。如表2所示，少数民族自治区中2013年保费收入最高的是为广西(275.47亿元)，占总保费收入的1.6%，和保费收入巨头江苏省（当年保费收入全国第一）差距明显。保费规模最小的西藏当年保费收入11.43亿元，占全国总保费收入仅为0.06%，保费收入地区排名倒数第一。表22013年各地区保费收入相关指标比较广西内蒙宁夏西藏新疆江苏全国保费收入275.47274.6972.711.43273.491442.0817222.24占比1.60%1.59%0.42%0.06%1.58%8.40%100%增长速度13.50%9.81%13.77%16.57%13.88%10.10%10.07%数据来源：保监会网站整理2012年是保险市场形势严峻、挑战巨大、经营十分艰难的一年。”保监会主席项俊波曾对2012年中国保险行业发展作出如此的判断。事实佐证了他的观点数据显示，2012年保险业资产总额为7.35万亿元，同比增长22.29％；全国共实现保费收入1.55万亿元，同比增长8％；其中人身险原保费收入1.02万亿元，同比增长4.5％；财产险实现保费收入5330亿元，同比增长15.4％总体来看，保险市场在2012年运行平稳，但保费增速已大大降低，尤其是人身险业，与前20年平均每年两位数的增速相比，显然已陷入低迷人们纷纷以“寒冬”来描述2012年，“冬天已经到来，春天还会远吗？”也自然而然成为行业的美好期待，但依目前的形势来看，这种期待难免落空“今年可能是保险业发展最为困难的一年。”这是项俊波对于2013年保险业发展的预判，一个“最”字，生动地反映了当下保险行业所面临的重重困境一方面，国际经济形势依然错综复杂，世界经济低速增长态势还将延续。我国虽然保持了经济增长企稳回升、金融运行总体平稳的良好态势，但是经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出一方面，2013年国内寿险业将面临满期给付、退保高涨等双重压力，现金流短缺问题日益严峻一方面，在风光数载之后，国内财险业竞争加剧，承保亏损扩大，逐步走下高景气神坛，行业下行趋势已定……寒冬远远未尽，春天遥遥无期。下面从少数民族地区内部的比较分析这些地区保险业发展的特点。如图1所示，从2007年开始，才三个地区的保费规模接近或超过百亿（新疆，内蒙，广西）。宁夏和西藏保费规模一直很低，每年的增长幅度也很小，虽然宁夏近年来保险业的发展有所进步，但2013年也不过是72.70亿元的水平。西藏是少数民族地区乃至全国范围内发展最暖的地方。呈现出基数非常小，增速非常慢的特点。万元图1·各地区历年原保费收入比较另外，历年来各少数民族地区保险业的发展速度也呈现出一定的特点，如图2所示，各地保险业的增长速度最高时能最高达35%以上，最低的时候低到3%以下。从图中可以直观的看出各地区的保险增长速度波动性大，没有一个地区的增长速度呈平暖的趋势，这说明这些地区保险业的发展呈现出易受其他因素影响，稳定性差的特点。图2·各地区历年保费增长速度比较2·1·3保险深度和密度较低保险深度是指某的保费收入占盖地国内生产总值（GDP）之比，反映了该地保险业在整个国民经济中的地位。计算公式为：保险深度=保费收入/GDP·100%。2009年中国保险深度水平为3.32%，高于2008年0.07个百分点。如图3所示，中国保险深度一直报、持续上升，这表明中国保险业的发展速度总体上快于经济发展速度，也说明保险业在中国宏观经济中扮演的角色越来越重要。从图3还可以看出，中国的少数民族地区保险深度整体趋势和全国一致，持续爬升。不过除新疆保险深度连续十年来高于同期全国平均水平外，其他四个地区一直低于全国平均。尤其是西藏地区为最低，2009年水平为0.91%，不足全国平均水平的三分之一。不过难得的事新疆和宁夏的保险深度一度超过保险业巨头江苏省，这说明新疆和宁夏两地的保险业为当地的经济发展起到了不容忽视的作用。图3.2008-2013年各地区保险深度比较保险密度是指按当地人口计算的人均保险费额。它反映了该地国民参加保险的程度，反映一个地区保险业的推广程度和保险业发展程度，同时也代表着一国或地区国民经济和保险业发展水平。计算公式：保险密度=保费收入/总人口数，单位为元每人。图4列出来少数民族地区近年来的保险密度情况，为便于比较，同时列示了全国平均水平和江苏省水平，变比不上江苏省水平。一2009年位列，当年全国平均水平为834.42元每人，比2008年增加了107.68元，而同期的西藏只有138.41元每人，即使保险业发展相对较好的广西水平也只有291.87元每人。保险密度最高的新疆当年水平为725.9元每人，只比2008年高了10.14元。图4·2008-2013年各地区保险密度比较综合上面两张图可知，少数民族地区保险深度和保险密度均不是很理想，这说明少数民族地区保险业的发展规模和发展速度均低于全国平均水平。同时我们可以看出，有些少数民族地区的保险深度甚至高国经济发展水平很高保险业发展迅速的江苏省，这从另外一个角度说明了少数民族地区经济发展滞后这一情况。保险业结构不尽合理就全国范围来说，自1997年人身保费收入超过财产保险之后，人身险的增长速度一直都很快，在整个保险市场上要占到70%左右。财产险的发展却相对暖慢。如图5所示，2009年在整个保险市场中，人身保费收入占总收入的74.2%，其中寿险收入占比高达66.95%。那么在人身险市场中寿险要占到90%以上，健康保险和意外伤害保险加起来所占比例不足10%，这种情况在世界范围内来说是不尽合理的，说明中国保险业发展还不尽完善。少数民族地区保险业的结构不合理情况比全国平均水平还要严重。从图5可以非常清楚的看出，尤其是西藏，2009年保险市场中财产保险占整体的85032%，这在全国甚至在整个世界范围内是非常奇怪的一种情况，寿险收入只占到4.87%，还没有健康保险所占比重大。图52013年各地区保费收入构成另外，不管是全国范围内还是少数民族地区的保险业，从财产保险的各险种看，虽然车险，货运险和企财险三大传统险种的需求变化趋势有所不同，但三者的总和长期以来保持了80%左右的份额，占绝对主导地位。2009年，这三大险种占财产保险保费收入的比重也在75%以上。其它险种，如家庭财产保险，责任保险，保证保险，信用保险，农业保险，建筑安装工程及责任保险等，需求相对而言较小。通过上面的简要分析，可以看出少数民族地区保险业的发展体现出一些有别于其他经济体的特点。通过对文献的梳理我们也知道影响一个地区保险业发展的最主要因素是当地经济发展水平，但少数民族地区保险业发展影响因素显然并不完全符合这一现象，陈滔等（2009）也认为，收入条件并不是影响少数民族地区保险业发展的主要因素，在少数民族地区，、通过风俗习惯表示出来的民族和宗教因素对保险的影响最不能被人们所忽视。三·新疆少数民族保险需求研究保险作为一种经济制度，在宏观层面受到经济发展水平，居民收入等这些共性经济因素的影响。从微观看，作为参与主体的少数民族，其宗教文化，风俗习惯，语言文字，受教务程度对保险业务的发展也产生了巨大影响，此外，新疆少数民族大杂居，小聚居的形成的亚文化人群也对其保险需求产生一定的影响。因此，新疆少数民族保险需求与其他省区保险需求有一定共性，同时也表现出极大的特性。本文主要对少数民族保险市场保险需求的特性进行分析和研究。经济水平低，保险需求主要为生存需求美国心理学家马斯洛首创的需求层次理论中提出：需求可以分为五个层次，即生存需求，安全需求，社会交往的需求，获得尊重的需求和自我实现的需求。需求按照重要性和层次排成一定的次序，极近、渐上升，当某一级需求得到最低限度的满足后，人们才会追求更高一级的需求。人寿保险的基本功能是保障功能，应归人安全需求范略。2008年新疆人均GDP为19727元，这标志着其经济增长已进入一个关键阶段。社会消费结构将向发展型，享受型变化，但少数民族群众消费仍以生活必须品为主，很少涉及到更高层次的消费领域，少数民族居住地区的恩格尔系统数在50%左右，说明少数民族地区居民生活水平较低。因此，少数民族保险需求主要是生存需求。从少数民族居民收入这一角度分析也可以进行更加深层次的分析。一般而言，随着收入增长，保险需求也在增长，如图1示，在临界点1左边，收入增长小于保险需求增长，主要原因是收入基本上主要用于生存消费，产生有效保险需求较少。在临界点1右边，任何新增收入都会带来一定的保险需求，保险需求的增长比收入增长快很多。目前，我国大多数地区保险市场都处在临界点1和2之间，如果到达临界点2，意味着保险需求的层次发生改变，上升到高层次的需求了，商业寿险需求就趋向减少。因此，在其它因素（比如人口）不变的条件下，随着收入增加，寿险需求会先随之增长，达到某种水平后甚至会出现下降。显然，尽管保费收入是居民可支配收入的正函数，但不是单增函数。，小聚居型成亚文化人群，保险需求从众性强大杂居保险消费者的购买决策行为的特征随着购买类型不同而变化。从购买活动中，我们可以看出对较为复杂的和花钱多的商品，购买者往往反复权衡。这一行为可以用一个广泛来描述消费者购买决策行为的工具FCB方格来表示（见图2）。FCB方格根据消费者“高价入度—低价入度”和“思考—感觉”两个纬度型成四方格，每个方格内分布的产品，购买者有不同的购买决策行为特征。人寿险产品应该分布在“高价入—思考”区域。因为从理论上来说，人寿险产品购买决策行为时一种复杂理性的活动，人们会花大量的时间和精力来高度参与购买过程，对险种进行比较和自主判断，不太容易感受性因素或临时因素影响。同时，高度的介入反映出保险消费者愿意花钱时间倾听寿险代理人的细解说，更多关注的事险种所提供的是在利益而不是表面的感觉。但是，在我区少数民族保险市场中，由于社会文化因素的影响，少数民族群众对保险的功能及作用的了解处于初级阶段，介入度低，同时在信息掌握不完全的基础上无法做出理性购物决策，突出表现为受亚文化人群影响产生的跟潮效应，即对一种消费品的需求程度引起他人也在消费同样的产品二增加。人寿险产品总体处在“低价入度—感觉”的区域，不符合人寿产品购买决的行为特征。保险市场供求矛盾突出，保险需求主要表现为隐性需求在市场机制下，供给和需求趋于平衡，则市场出清，在这一状态下，即不存在短缺的现象，也不存在供给不足的现象。如图3所示。供给与需求的平均，表面表现为数量相等，深层次表现为结构对等。目前，新疆保险市场供给存在结构不合理的现象，主要表现在：一是保险产品结构不合理。目前，新疆少数民族群众对健康意外伤害险需求量很大，特别是对低保费，保险保障功能有地区特点的产品需求很大。但各家公司提供产品真正受当地欢迎的也就少数几种，热销也只有四到五种，且都是统颁条款，全国费率一样，不分地域，部分经济收入，产品特色不明显，灵活性不够，弹性不足，保险产品同质化严重，不能完全满足民族地区多种经济区域和不同层次群众的需求。二是少数民族保险营销服务量不足。目前各公司普遍存在少数民族营销员专业技能较低，保险条款不易被该类群体理解，缺少相应的少数民族内勤人员，未配备足够的少数民族收费人员等现象，很难针对少数民族客户做好服务工作。新疆少数民族保险市场保险供给与需求的矛盾尖且隐藏。少数民族保险市场呈现出表面供给大于需求的假象，掩盖了实质上的供给不足，保险需求主要为隐性需求。宗教影响程度深，保险需求受到抑制新疆作为古代东西方经济文化交流的重要通道和枢纽，自古以来就是一个多种宗教并存的地区，目前在有伊斯兰教，佛教，基督教，天主教，东正教和道教五种宗教，信教群众占新疆总人口58.3%。其中，信仰伊斯兰教的民族最多，伊斯兰教不承认风险的不确定性，从风险管理的角度看，穆斯林群众愿意承担危险带来的损失，也就是自留风险，但在信仰的驱使下，不愿意避免，预防，转嫁风险，从而也抑制了对保险需求。从思想观念上，穆斯林群众崇尚“生不带来，死不带去”的人生观，能够带来平安和保障的只能是“安啦”（真主），而不是保险。同时，伊斯兰教支付天课的行为和禁止利息的经济主张与保险的社会保障功能和储蓄和投资功能具有一定是我冲突，伊斯兰教信仰在一定程度上抑制了少数民族群众的保险需求。新疆少数民族保险需求受多种因素共同作用，其表面特征与实质有较大差别，表面表现为保险需求不足，实质上少数民族保险市场保险需求集中于保障性需求，且从众性强，受宗教，经济文化影响，少数民族保险需求未被全面满足，能否将这种潜在的需求向现实的需求进行转化成现实的需求，需要个保险公司从产品，营销渠道等方面把准市场需求的脉搏，提供高效，便捷的保险服务。四·影响少数民族保险需求的因素分析保险需求是指在特定的历史时期内，社会组织及个人在一定价格（保险费率）条件下对保险经济保障这一特殊商品的需求量。保险业向社会提供的各种各样的险种就是这种特殊商品。根据保险商品的特点，有效保险需求应具备以下条件：（1）投保者对保险标的具有保险利益。（2）消费者有投保的愿望。（3）投保者要有支付保险费的能力。（4）投保者想要投保的险种与保险人设计的险种吻合。因此，保险需求即指有支付能力和保险利益的保险需求量。研究影响保险需求的因素，对于实现保险市场的良性发展是非常重要的。1·风险因素风险是决定和影响保险需求众多影响因素中的根本因素。无风险则无保险。保险公司通过收取保费，开成保险基金，当人们遭遇风险时于以赔偿或给付。正是因为风险的存在，人民才会对保险产生需求。随着社会经济进步，科学技术的发展，无论是在新疆还是全国，甚至世界范围，风险在总量上呈现增加的趋势，风险的类型也是日趋多样化。特别是在新疆一个多民族地区，民族差异较大，矛盾也比较容易激化，同时极易受到国际恐怖组织的影响，因此除了普遍存在的风险外，还可能会因恐怖风险和政治风险造成人身伤忙和财产损失。2·国民收入水平和消费结构的变化。社会公众缴纳的保险费是其可支配的货币收入的正函数，企业缴纳的保险费是其利润正函数，而社会公众的货币收入和企业的利润又是国民收入的正相关函数，因此，国民收入水平的高低决定着保险需求量的大小。国民收入水平越高，社会对保险费的承受能力越强，保险需求会增加。反之，保险需求会减少。同时，随国民收入的增加，公众个人收入也相应增加，消费结构会发生变化。由此生存需要为住的单一消费方式向消费多样性发展。在总消费中，生存资料的比重逐步下降，发展资料和享受资料的比重逐步上升。安全的需求成为人们日常消费中不可缺少部分，并在消费结构中占有越来越重要的地位，这就是从根本上扩大了保险需求。近年来，新疆GDP增长速度平均每年在9%左右，2007年新疆GDP达到3400亿元，增长12.0%创下1994年以来的新高。而保费增长速度除2004年和2005年，其他年份均远高于GDP的增长速度。（见图）。3·社会观念，文化背景，意识形态等因素在一定程度上影响人们的保险消费心理，特别是在新疆这样一个特殊的少数民族聚居的地区，表现地更为明显。新疆的少数民族人口约占全区人口的60.13%，且大多分布在南疆偏远地区，受教育程度普遍不高，对于保险缺乏基本的认识和了解。同时认为保险等同于高利贷和赌博，为少数民族不易接受。因此，投保缺乏主动性，投保率非常低，特别是偏远乡村地区。4·人口因素。在人均收入一定的条件下，一个区域人口总数越多，其保险消费需求和购买力总量就越大；一个区域人口密度越高，它的保险消费需求总额越大。在总人口总量一定的条件下，年龄结构，家庭生命周期，以及性别，职业，教育程度，民族和宗教等方面的差异越大，保险需求种类越多，保险需求的变化趋势便越复杂。值得注意的是，新疆人口老龄化已成为必然的趋势，我区老龄化人口以每年4.36%的速度递增预计2010年，新疆将进入老龄化社会。目前，新疆60岁以上的老年人有187万，占全区常住人口的9%，城市空老人家庭大幅度升，农村老龄化形势异常严峻，随着老年人口所占比例上升，对保险商品的需求也将上升，特别是寿险商品。此外，在人口总量一定的情况下，家庭结构也是影响寿险需求的因素。家庭成员越多，老幼相扶，相助和相养的功能就越强。新疆由于特殊的民族环境，家庭成员相对内地发达地区较多。因此更多地以家庭作为保障，降低了对保险的需求。5·政府的宏观调控措施。政府宏观调控中常用的经济政策，经济法规和经济杠杆等手段，对市场消费保险需求的形成和实现，具有重要的影响作用。例如：2007年，新疆被列为全国6个政策性农业保险试点省区之一，中央和自治区财政提供3.1亿元的保费补贴，新疆农业保险公承保棉花1815万亩，承保率达88%，有效地为新疆农业发展提供了有力保障。五·促进少数民族保险业务发展的政策建议少数民族保险对于促进少数民族就业，增进边疆地区民族团结等方面发挥了独特作用。推进少数民族保险发展，要切实发挥各方积极性，制定少数民族保险发展规划，逐步深入推进。（一）高度重视少数民族保险业工作，调动各方积极性做好少数民族保险离不开各级政府和社会各界的大力支持，必须充分调动各方面力量，提高少数民族保险业务持续发展的能力。第一，强化行政推动了。加强与政府的沟通，促使党政部门更加重视保险工作，将少数民族保险业发展摆在促进经济发展，维护社会稳定的重要位置。积极向政府争取出台支持少数民族保险市场发展的优惠政策，创造良好的发展环境。第二，加强和改进白线监管。保险监管部门要适时改进和调整监管思路，加快对少数民族地区保险市场的支持和培育，如对保险机构，产品审批和少数民族高管人员任职资格，从业人员资格授予给予一定政策倾斜，探索对少数民族地区保险业务实施分类监管。第三，加强宜传和教育工作。充分运用电视，广播，网络等宣传渠道，积极宣传开发少数民族保险市场的重要意义和作用。通过典论导向，为少数民族保险市场发展营造良好的社会氛围。取得宗教管理部门，宗教代表人土及少数民族村干部的支持，发挥其示范带动作用及影响力开展向穆斯林群众保险知识普及和宣传活动。（二）因地制宜，多种模式促进少数民族保险发展针对少数民族地区特殊的地理，风俗，经济情况，要因地制宜，细分市场，确定不同的发展模式和手段。一是全面推进的中心城市发展模式。在经济较发达的城市，少数民族群众的收入水平相对较高，保险意识相对较强，有一定的保险需求，采取结构，队伍全面铺开的推进模式，为少数民族保险群众提供各类保险产品的服务。二是跟进产品和服务的农村发展模式。目前，针对农村，农民的保险产品还比较缺乏，尤其是适合少数民族群众的产品稀少，短时期内区域性保险产品也不可能开发到位。针对这种状况，可以采取巩固县城，面向农村销售。三是重点推进的农牧区发展模式。根据农牧区少数民族群众生产，生活方式较为单一，收入水平较低的现实状况，开发适合农牧区经济发展和人民群众生活水平的养老，医疗等保险产品，提供基础保障。四是宣传先导的少数民族聚居区发展模式。受宗教意识及传统生活方式的影响，少数民族聚居地区保险市场开拓难度最大。主要以宣传保险知识为主，适量开展意外伤害保险，简易人身保险，小额保险等业务，重在建立营销队伍，打好基础，逐步改善发展环境。（三）发挥经营主体作用，加快推进少数民族保