国家信息中心汽车年度预测报告

国家信息中心汽车2006年预测报告2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会一、2005年汽车市场形势分析与评价二、2006年汽车市场形势判断与预测三、企业应该把握的几个关键点内容2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会一、2005年汽车市场形势分析与评价汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度汽车市场的成长由双动力转变为单动力，导致汽车总体增长速度继续下降二、三级区域市场开始启动，标志着汽车市场可持续发展能力显著提高经过多年积累国产车特别是自主品牌竞争优势全面提升，预示着汽车工业将以两种方式推动经济发展(GDP增长和出口产品结构升级)。2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会汽车总体市场在激烈竞争中保持了适度快速增长，汽车产业影响力提升到新的高度2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会汽车销售总量(含进口)

国产进口合计2004.1-11458444212338147078232005.1-1151376001239145261514增长率%12.070.4311.762006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会2001年2002年2003年2004年2005F1美国17,472,378美国17,138,652美国16970139美国173023022日本5,906,471日本5,792,094日本5832075日本5853379中国58200003德国3,638,319德国3,523,465中国4514897中国52033064英国2,772,186中国3,248,0585法国2,750,3956意大利2,690,5187中国2,371,089汽车市场的快速发展，使得中国在国际汽车市场中的地位显著提升，已经成为世界汽车市场的不可分割的重要组成部分。Source：国家信息中心预计2005年中国汽车需求将基本与日本持平，并列成为全球第二大汽车消费国中国汽车消费量在全球排名2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会中国汽车消费量增量占全球增量的比例中国汽车消费量占全球总消费量的比例4.3%5.7%7.4%8.1%2001Yr8.7%2005YrF37.5%63.1%19.7%2002Yr23.2%2005YrF2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会主要跨国公司的中国产量占其全球总产量的比例2002200320041GM1.4%2.5%3.3%2Toyota0.4%1.2%1.7%3Ford0.7%1.3%1.9%4VW8.7%12.4%11.3%5DC---6PSA2.6%3.2%2.2%7Honda1.9%4.4%7.6%8Nissan1.8%2.1%2.2%9Hyundai-Kia0.8%3.8%7.5%10Fiat1.1%1.8%1.8%2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会带来：全球重视中国汽车市场和汽车工业，带来中国汽车市场的竞争将更加激烈。跨国公司对华战略的调整，中国市场全球瞩目。2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会玻璃钢铁电子橡胶…机械汽车汽车产业对经济和社会的影响提升到新的高度(1)带动工业广告金融法律咨询科研设计…保险汽车(2)带动服务业(3)就业带动直接就业上游就业服务业就业1.5倍9.5倍(4)推动新技术发展和产业结构升级、优化交通运输结构、推动社会进步…据测算，中国汽车产业对主要上游产业所产生的完全需求大概占汽车产业总产值的92％～94％汽车工业的一定投入可带动批发和零售贸易、储运、实业和商业服务、社会和个人服务等相关服务业增加30％～80％的投入资料来源：国家信息中心综合整理Example1997年单位：万人2006年宏观经济与汽车市场形势高级研讨会汽车制造业在工业中位次(按销售收入)位次2000年2001年2002年2003年－－1通信电子通信电子通信电子通信电子2电力电力电力电力3化工化工化工冶金4冶金冶金冶金化工5纺织纺织纺织汽车6石油加工电气机械电气机械

7电气机械石油加工汽车

8食品加工汽车

9建材

10汽车

资料来源源：国家家统计局局工交司司(5)在在国民民经济中中占有重重要地位位汽车产业业已成为为我国工工业第五五大支柱柱，并且且其地位位还将继继续提升升。2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会占GDP比重汽车工业业增加值值占工业业增加值值比重资料来源源：中国国汽车工工业年鉴鉴，国家家信息中中心汽车工业业利润占占全国机机械行业业利润比比重2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会汽车市场场的成长长由双动动力转变变为单动动力，导导致汽车车总体增增长速度度继续下下降2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会乘用车总总量(含含进口)

国产进口合计2004.1-11225128611207823633642005.1-1127677351182142885949增长率%22.945.4722.112006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会商用车市市场发展展2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会200020012002200320042005.1-11销量乘用车6586778054411286238220107325109952767735广义乘用车106835512932241917334289617832530883515534商用车102027110651381325807143316018063081622066汽车总需求208862623583623243141432933850593965137600增加量乘用车-146764480797914835309922517439广义乘用车-224869624110978844356910574210商用车-44867260669107353373148-21052汽车总需求-2697368847791086197730058553158贡献度乘用车-54.4%54.3%84.2%42.5%93.5%广义乘用车-83.4%70.5%90.1%48.9%103.8%商用车-16.6%29.5%9.9%51.1%-3.8%汽车总需求-100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%国产车销销售量2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会商用车下下降主要要是重型型货车下下降所致致2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会二、三级级区域市市场开始始启动，，标志着着汽车市市场可持持续发展展能力显显著提高高2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会一类地区二类地区三类地区城市名北京上海江苏、浙江、山东、广东河北、河南、辽宁、四川、福建、广西、山西、云南、天津人口总量（亿人）0.322.96（为一类地区的9.2倍)4.66（为一类地区的14.6倍)GDP总量（万亿元）1.175.83（为一类地区的5倍)4.94（为一类地区的4.2倍)人均GDP（US$)459624801320小型微型客车保有量（万辆）200.7488.57399.582006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会区域类别地区2004年人均GDP区域类别地区2004年人均GDP人民币美元人民币美元一类地区上海427695172三类地区青海86401045北京286893469重庆85371032二类地区

浙江238202880内蒙古113761376江苏207232506江西8160987广东193152336宁夏7830947山东168742040陕西7783941三类地区

河北128781557西藏7719933河南90721097安徽7449901辽宁162981971广西6791821福建172402085云南6703811天津286323462甘肃5952720四川7514909贵州4078493山西91231103新疆112081355黑龙江138931680吉林109201320湖南83791013湖北1048912682006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会人均GDP:元元注：本千千人保有有量数据据为小型型客车和和微型客客车合计计2005年二类类地区乘乘用车千千人保有有量与北北京比仍仍然很低低，但这这些省份份人均GDP已已达到或或超过2000美元，，进入汽汽车快速速发展时时期；这些省份份总人口口接近3亿人口口，远远远高于北北京，其其快速发发展期应应该长于于一类地地区。三类地区区也将是是乘用车车市场持持续发展展的后续续力量，，随着经经济的发发展，它它对乘用用车市场场发展的的贡献度度也将逐逐渐显现现。乘用车千千人保有有量北京二类地区区乘用车车千人保保有量逐逐渐逼近近汽车普普及期水水平，人人均GDP已达达到或超超过2000美美元。人均GDP:元元2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会二类地区区总人口口接近3亿人口口，远远远高于北北京，其其快速发发展期应应该长于于一类地地区。三类地区区也将是是乘用车车市场持持续发展展的后续续力量，，随着经经济的发发展，它它对乘用用车市场场发展的的贡献度度也将逐逐渐显现现。从二、三三级区域域市场的的发展来来看，汽汽车市场场具备了了可持续续发展能能力2006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会经过多年积累累自主品牌竞竞争优势全面面提升，预示示着汽车工业业将以两种方方式推动经济济发展(推动动GDP增长长和推动出口口产品结构升升级)。2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会自主品牌竞争争优势全面提提升:销售量：1999200020012002200320042005.1-11自主企业128431142104191308315776544494563562715401合资企业453501518670624561975011165694919474332106957增长率：1999200020012002200320042005.1-11自主企业10.6%34.6%65.1%72.4%3.5%40.3%合资企业14.4%20.4%56.1%69.9%17.5%21.3%国内企业与合合资企业销售售量和增长率率比较2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会几个主要自主主品牌销售量量和增长率2005.1-11销售量同比增长奇瑞汽车167427112.0%哈飞汽车4300556.5%天津汽车17448654.2%吉利汽车12701844.9%江淮汽车2897831.7%一汽轿车5191911.8%沈阳华晨1246410.6%东风柳州1701010.6%自主品牌在不不同级别车里里的比例1999200020012002200320042005.1-11A00级-2.0%13.4%22.6%37.1%46.7%54.3%A0级100.0%92.8%71.9%50.9%44.5%40.2%50.6%A级-0.0%9.4%11.5%7.4%3.3%5.6%2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会2005年汽汽车出口产品品金额和汽车车配件金额首首次超过对应应进口金额，，轿车出口增增长最为明显显2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会十一五规划对对自主品牌的的规划几大企业自主主品牌的发展展设想和行动动跨国公司对自自主品牌的重重视提高，且且远远超过中中国企业自己己的信心（德德国碰撞实验验表明担心，，通用在全球球封杀奇瑞，，跨国公司包包括零部件企企业对国家支支持自主品牌牌的担心等等等）2006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会二.2006年汽汽车市场形形势判断与与预测政策影响汽车价格市场需求2006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会1.政策影影响(1)新新消费税(2)燃燃油税(3)WTO过渡渡期结束(4)油油价2006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会(1)新新消费税

原税率(小轿车)

新税率对产品价格影响幅度1.0升及以下3%1.0升及以下1%-2%(1-2.2]5%（1-1.5]3%-2%2.2升以上8%（1.5-2]5%0%（2-2.5]8%3%（2.5-3]11%3%（3-4.0]15%8%4升以上20%15%注：对产品品价格的影影响，只考考虑税率变变化，并不不代表汽车车产品的市市场价格变变化消费税的调调整对需求求总量影响响不大，因因为在主流流排量上税税率调整很很小;消费税主要要是对3升升以上尤其其是4升以以上大排量量国产车限限制作用较较大，对小小排量车的的促进作用用有限，对对大排量进进口车影响响较小（这这一人群价价格敏感度度较低）；；由于消费税税属于价内内税，税率率调整对企企业竞争格格局影响较较大。2006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会(2)燃燃油税燃油税原来来计划每升升加1.1元，对消消费者的瞬瞬时影响是是比较大的的，然后逐逐步减小。。相对总量来来讲，燃油油税调整的的结构性影影响较大：：节油型的的汽车竞争争力会大大大提高，日日本车会更更受欢迎，，美国车的的竞争力会会下降。这这会影响到到国内厂商商的竞争格格局。从各种信息来来看，燃油经经济性必须提提到议事日程程。2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会《中共中央关关于制定国民民经济和社会会发展第十一一个五年规划划的建议》中中指出要“实实施燃油税””，但“十一一五规划”要要在2006年3月份人人大通过后才才着手落实，，燃油税改革革涉及到各方方面利益，改改革难度非常常大，在半年年多的时间内内很难协调落落实。交通部：过路路过桥费、养养路费取消后后利益消失，，而大批在收收费站收费的的人员面临下下岗，无法安安排财政部：农业业等非公路用用油的返回问问题，各地的的层层截流，，到农户手中中所剩无几，，这样人为的的增加了农民民负担燃油税2006年内出台台的可能性不不大2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会(3)WTO过渡期结束束效应2006年是是入世过渡期期的最后一年年，关税将降降到位，即由由2005年年的30%降降到25%，，力度很小，，而且是分两两次调整。2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会到岸价2万美美元，2.4升的进口轿轿车的市场零零售价（万元元）关税下降对进进口车价格水水平的影响比比较小，因此此对国产车价价格的冲击也也比较小但是，消费者者对WTO过过渡期结束的的预期不好判判断，很难说说明年下半年年是否会出现现一次消费高高峰。应该说从价格格的实质性变变化角度来讲讲不应该出现现这样的情况况。2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会(4)油价1525354555657599年8月00年8月01年8月02年8月03年8月04年8月05年8月美元/桶新加坡现货价国内批发价国内零售价20个城市平均批发和零售价扣除增值税、消费税、进口关税和运费后的价格原油进口成本本价与零售价价倒挂使油价价仍有上涨压压力，综合各各方面情况看看，如果国际际油价维持目目前水平或进进一步上涨，，油价升高是是必然趋势。。十一五规划划建议中明确确提出要提高高资源性产品品价格。2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会我国油价定价价机制是政府府根据国际油油价三个月变变化情况确定定的，但同时时也会综合考考虑社会承受受能力。根据据SIC对有有车家庭的调调查，油价的的上涨会使得得部分消费者者放弃购车，，但放弃购车车比例较小；；油价上涨到到5元、6元元时是消费者者购车意向敏敏感点，分别别有5%和12%的潜在在用户放弃购购车。但2006年油油价水平估计计不会超过5元/升，这这样对乘用车车需求的负面面影响不会太太大2006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会(1)进口口车价格(2)国产产乘用车市场场(3)国产产商用车价格格2.汽车价价格372006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会(1)进口轿轿车价格平稳稳中小幅下降降A.进口轿轿车关税还将将下降B.人民币币的稳步小幅幅升值将对进进口车价进一一步施加向下下的压力上述两条作用用力度都不是是很大,加上上落地征税政政策的实施,提高经销商商的经营成本本。总体讲,2005年进口口车价格将保保持小幅度下下降的趋势。。382006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会(2)国产轿轿车价格仍将将有幅度较大大的下降必要性性总的原原因是是供过过于求求，但但这并并不一一定带带来价价格下下降（（如美美国、、日本本等市市场）），以以下4个因因素是是2006年轿轿车价价格下下降的的直接接诱因因。后进入入中国国市场场的大大跨国国公司司急于于追赶赶与扩扩张，，在价价格上上寻求求竞争争力价格体系系出现新新的不平平衡,市市场份额额也发生生了大的的变化有竞争力力的新产产品上市市，而且且惯例是是以有杀杀伤力的的价格切切入市场场部分市场场影响力力大的车车型市场场成交价价低于厂厂家批发发价392006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会价格体系系出现新新的不平平衡，市市场份额额也发生生了大的的变化降价车型型份额变变化未降价车车型份额额变化以A级车车为例：：402006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会部分市场场影响力力大的车车型市场场成交价价不仅低低于厂家家指导价价，甚至至已经低低于批发发价伊兰特1.6GL手手动近期期价格凯越1.6MT舒适型型近期价价格捷达CIF舒适适型AT近期价价格412006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会FORD公司作作为全球球第二大大汽车厂厂商，在在中国的的发展与与其地位位很不相相称，从从2005年动动作明显显加大：：FOCUS的最最低价为为12.8万元元，作为为一款欧欧美车型型很有竞竞争力，，销量增增长迅速速。Toyota也也在步步步为营，，稳步推推进的主主旋律中中加快了了步伐，，花冠、、威驰年年初降价价只是起起步，有有竞争力力的新产产品不断断推出，，价格也也更具竞竞争力。。后进入中中国市场场的大跨跨国公司司急于追追赶与扩扩张，在在价格上上寻求竞竞争力422006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会本田的CIVIC：在在产品战战略上，，本田一一贯坚持持“产品品定价要要一步到到位”的的策略。。雅阁（（2003年换换代一次次性降价价4万元元）、FIT、、CRV马自达的的M3（（由福特特统一运运作）：：——2005年，福福特的产产品开始始具有价价格竞争争力有竞争力力的新产产品上市市，而且且惯例是是以有杀杀伤力的的价格切切入市场场432006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会可能性零部件关关税下降降，人民民币升值值成本重视视程度和和控制力力增强合资外外方政政策松松动（（CKD件件价格格、技技术转转让费费等削削减国产化化程度度提高高442006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会零部件件关税税下降降汽车零零部件件平均均关税税变化化452006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会2006年年人民民币仍仍然具具有升升值压压力目前的的人民民币汇汇率水水平的的确被被低估估，市市场汇汇率不不断走走高;从国际际收支支看，，国内内外汇汇明显显供大大于求求，外外汇储储备规规模过过大462006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会成本重重视程程度和和控制制力增增强大众：：南北北大众众今年年将削削减成成本41亿亿元。。““奥林林匹克克计划划”中中明确确宣布布，大大众将将在2008年年前停停止产产能方方面的的投资资，并并力求求将成成本降降低40％％。6月2日，，大众众汽车车集团团中国国中心心实验验室成成立。。该实实验室室的投投入使使用将将大大大简化化并加加快南南北大大众生生产的的产品品采用用本土土材料料的认认证流流程，，据介介绍，，在中中国设设立了了中心心试验验室，，检验验成本本至少少降低低了一一半。。通用：：2005年8月通通用汽汽车将将其全全球的的研发发软件件安装装至中中国市市场200多位位供应应商那那里，，这将将大大大缩短短通用用产品品本土土化的的研发发流程程，即即通用用研发发一款款适应应中国国市场场的新新车型型所需需时间间将由由以前前的4年缩缩短到到1年年。472006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会福特、大众众加速国产产化：2005年，，大众一汽汽发动机(大连)有有限公司和和长安、福福特、马自自达发动机机合资公司司纷纷成立立。据了解，大大众一汽发发动机公司司原材料主主要在中国国采购，最最终国产化化率将达到到90%，，批量投产产在2007年年初初，最终达达到年产能能30万台台，且可能能首次把2.0L以以上大排量量发动机引引入国内生生产，从而而使产品线线覆盖大众众在华投产产车型所需需的所有发发动机，并并借此提高高大排量车车型的国产产化率，降降低整车成成本。各世界汽车车零配件行行业巨头也也纷纷做出出了增资中中国的计划划。美国固特异异轮胎橡胶胶有限公司司也将其亚亚太总部迁迁至上海；；博世要在在中国追加加投资。国产化程度提提高482006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会合资外方政策策松动2005年10月大众公公布了全新中中国市场发展展策略——““奥林匹克计计划”，首次次明确表态，，积极支持合合资企业生产产中国自有品品牌产品。492006年宏宏观经济与汽汽车市场形势势高级研讨会会(3)商商用车价格格调整也是是必然趋势势，但相对对于轿车来来说幅度要要小得多502006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会3.市场场需求(1)商商用车市场场(2)乘乘用车市场场512006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会(1)商用用车市场商用车年度度市场形势势经济增长速速度经济结构环境行业政策522006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会A.经济增增长速度：：2005年宏观经经济已经由由上升期转转为平稳增增长注*：国家家统计局不不定期修正正数据，因因此年度数数据和季度度数据不一一定对上;来源：：国家统计局局；国家信信息中心2002.1季度-2005.4季度度中国GDP增长速速度*(%)532006年年宏观经济济与汽车市市场形势高高级研讨会会2006年年经济将继继续保持快快速增长，，但是增长速速度将比2005年年略有回落落，国家信信息中心预预测GDP增长率为为8.8%,比2005年回落0.6个百百分点。主要机构对对2006年中国GDP增速速预测主要机构GDP增速（%）高盛9.2亚洲开发银行8.8世界银行8.7国际货币基金组织IMF8.2国家信息中心8.8国家发改委宏观经济研究院8.5中国社科院8.9542006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会从商用用车需需求与与GDP增增长的的关系系来看看：当经济济处于于景气气上升升期时时，商商用车车需求求增长长速度度远远远高于于GDP增增长率率；而而当经经济处处于景景气下下降期期时，，商用用车需需求增增长速速度的的下降降幅度度远远远小于于GDP增增长率率的下下降幅幅度。。在一轮轮经济济周期期中，，经济济增长长升降降幅度度越大大，商商用车车需求求增长长率的的变化化幅度度越大大，而而且在在景气气下降降期商商用车车的需需求往往往出出现负负增长长。552006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会商用车车需求求增长长率与与GDP增增长率率的关关系结论：：这一一轮经经济未未大起起，因因此从从经济济增长长的角角度分分析，，不会会有大大落562006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会B.经经济济结结构构和和经经济济增增长长方方式式:由由投投资资带带动动的的方方式式将将有有所所改改变变由投投资资及及外外贸贸拉拉动动向向消消费费拉拉动动有有一一定定倾倾斜斜，，运运输输强强度度(单单位位GDP所所产产生生的的货货运运量量)下下降降经济济增增长长方方式式转转变变(到到2010年年单单位位GDP能能耗耗比比2005年年下下降降20%)带带来来运运输输强强度度下下降降；；新的区区域经经济发发展政政策导导致运运输强强度(单位位GDP所所产生生的货货运量量)下下降结论：：上述述这些些在更更大程程度上上会产产生长长期影影响，，对2006年年市场场会有有一定定影响响，但但难以以产生生本质质影响响。572006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会C.行行业政政策:主要要是已已有政政策的的消化化,不不会出出台新新的影影响面面大的的政策策2004年年对商商用车车影响响最大大的行行业政政策是是加大大治理理超载载的力力度;2005年年对商商用车车影响响最大大的行行业政政策是是GB1589-2004号号文件件（《《道路路车辆辆外廓廓尺寸寸、载载荷及及质量量限制制》，，2005年4月1日实实施））和GB7258-2004号文文件（（《机机动车车运行行安全全技术术条件件》，，2004年10月月1日日实施施）;根据目目前掌掌握的的情况况看，，2006年没没有对对商用用车总总量有有促进进或制制约作作用的的政策策出台台，主主要是是对现现有政政策的的执行行。对2006年商商用车车总需需求有有影响响的政政策主主要2004年年出台台的治治超政政策的的遗留留效果果。2004年年商用用车中中的重重型车车出现现非正正常超超高速速增长长，2005年年出现现了正正常回回调，，2006年将将在今今年基基础上上上下下调整整，换换句话话说，，2006年的的重型型车市市场仍仍然是是个调调整年年。582006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会D.环环境:无无论国国际油油价如如何变变化,国内内零售售价将将继续续呈现现上升升趋势势2006年年影响响商用用车总总量变变化的的环境境因素素主要要是油油价。。如果果油价价持续续上涨涨，在在运费费未作作调整整的情情况下下，对对商用用车市市场是是不利利作用用。根据上上述模模型来来分析析：2006年年商用用车市市场增增长速速度低低于2005年年。油价上上涨对对中重重型货货车燃燃油成成本的的影响响（年年均费费用，，万元元）重型中型2004年年均油费17.5213.082005年平均油费（上涨28%）4.913.672006年平均油费（上涨10-20%）2.24-4.491.68-3.35注：2004年年来自自于用用户调调查，，2005-2006年年在假假设每每辆车车行驶驶里程程一定定的情情况，，根据据油价价的上上升幅幅度测测算592006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会但考虑2005年重型型车市场场由于政政策因素素导致大大幅度下下跌（一一是2005年年提前于于2004年更更新，二二是治超超政策松松动），，2006年如如果继续续按现行行政策力力度执行行，2006年年重型车车不应该该在出现现明显的的下降，，而应该该有所增增长。换句话说说，重型型车增长长速度会会提高，，其它车车型增长长速度回回落。商商用车总总量将在在184万辆左左右，比比2005年增增长3.7%。。602006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会(2)乘乘用车市市场从长期发发展大趋趋势看，我国轿轿车市场场将处于于快速增增长区间间，轿车车增长速速度应大大体相当当于GDP增长长率的1.5——2倍。。国际轿车车市场发发展历史史表明：：一个国国家轿车车市场的的中长期期发展趋趋势主要要是由R值决定定的。车价人均GDPR值=————————612006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会A.轿轿车先导导国R值变化化与轿车车市场发发展的关关系轿车先导导国的发发展经验验表明，，当R值值达到2-3时时轿车开开始大规规模进入入家庭，，轿车普普及率迅迅速提高高，轿车车市场开开始进入入成长期期。日本本及及韩韩国国轿轿车车普普及及化化过过程程622006年年宏宏观观经经济济与与汽汽车车市市场场形形势势高高级级研研讨讨会会进一一步步研研究究表表明明：：632006年年宏宏观观经经济济与与汽汽车车市市场场形形势势高高级级研研讨讨会会深圳、北北京、广广州、上上海R值值向3逼逼近注：轿车车平均车车价源于于53个个城市私私车家庭庭调查B.我我国轿车车消费先先导地区区市场的的发展也也同样遵遵从了R值规律律2000200120022003广州5.64.94.23.3深圳4.84.33.73.0北京8.67.26.15.0上海5.64.94.33.5北京上海广州深圳642006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会结论：我国人口口密度、、国土面面积都不不是新加加坡、香香港的特特征，我我国政府府在私家家车消费费上不应应该也不不可能采采取那样样严格控控制的政政策，可可以肯定定，R值值规律在在我国同同样适用用。652006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会C.未未来10年我国国R值将将不断地地向靠近近3的时时点转化化，从而而为轿车车大量进进入家庭庭提供了了保证从R值的的公式知知道，R值的变变化是由由价格和和人均GDP两两个因素素共同作作用的。。在未来来10年年内，价价格和人人均GDP这两两个因素素将同时时朝着有有利于R值快速速降低的的方向发发展。R=———————————车价人均GDP‘十一五五“期间间年均增增长8.5%仍有下降降的空间间与压力力662006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会轿车大量量进入家家庭（中中等收入入家庭具具备购车车能力））的时点点在2009年年左右。。从定性角角度看，，轿车市市场发展展至少还还将有20年的的快速增增长。672006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会国产乘用用车销量量月度走走势1-11AccuGrowthrate20031997364-2004229713815%2005282235822.9%2003Yr2004Yr2005Yr从短期的的发展趋趋势看682006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会长期趋趋势线线仍呈呈现上上升的的趋势势，但但增速速趋稳稳国产乘乘用车车销量量月度度走势势与长长期趋趋势线线长期趋趋势线线长期趋趋势线线增长长率%692006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会但是，，2006年增增速比比2005年放放缓，，有三三个原原因：：GDP增长长速度度放慢慢；降价车车型向向A级级及以以上车车型转转移，，与A0、、A00级级车的的降价价效果果相比比，相相对不不利于于购车车能力力户的的增加加；等待人人群不不再存存在；；702006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会微型客客车需需求将将延续续2005年下下半年年的趋趋势，，2006年需需求量量略有有增长长。712006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会20042005F2006F需求量(万辆)需求量(万辆)需求量(万辆)需求增长率(%)乘用车329.5393.244914.2%其中：轿车+MPV+SUV255.3310.236016.1%微客74.283897.2%商用车177.6177.41843.7%其中：重货37.623244.3%中货18.119.5202.6%轻货80.385.7905.0%微货16.223244.3%大客2.62.837.1%中客5.35.863.4%轻客17.517.617-3.4%汽车总计507.1570.663310.9%国产汽汽车需需求量量预测测进口车车总量量预计计在12万万辆，，2006年汽汽车总总需求求645万万辆，，增长长11%。。722006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会三、企企业应应该把把握的的几个个关键键点成本控控制产品研研发节油型型车多品牌牌战略略执行力力732006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会20012002200320042005.1-9销售收入（亿元）4253.686772.619256.6410849.558418(7.18%)利润（亿元）204.72487.24754.56719.85361(-39.29)销售收入利润率4.8%7.19%8.15%6.63%4.29%（亿元））1.汽汽车价格格持续下下降导致致成本优势势从2005年年起将成成为整车车厂商竞竞争成败败的第一一重要因因素,在在未来较较长时间间内仍将将持续。。742006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会重点企业业集团利利润率加加速下滑滑注：重点点企业集集团包括括北汽、、上汽、、一汽、、东风、、南汽、、重汽、、哈合肥肥江淮、、东南（（福建））、江铃铃、长安安公司、、金杯股股份公司司和广州州集团有有限公司司。（亿元））销售收入3162.894702.275458.824300(6.79%)利润259.71409.31381.93161(-53.12%)销售收入利润率8.21%8.70%7.00%3.74%752006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会第二，制制造环节节自身成成本投资模式式（滚动动、一次次到位））投资成本本CKD成成本管理效率率（零库库存）资金成本本整车企业业必须在在各个环环节降低低成本，，要求营销销体系低低成本第一，配套厂成本国内配套厂企业集团外1企业集团内2国外配套厂3762006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会第三，营营销网络络的成本本:适当降低低建店的的标准（（硬件上上适当降降低一些些要求，，软件水水平一定定要提高高）模式多样样化：大大城市4S店，，小城市市灵活网络优化化，合理理布局整车企业业必须在在各个环环节降低低成本，，要求营销销体系低低成本772006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会2.产产品研发发直接引进进过去根据中国国市场调研研略作改进进现在将来中国设计计人员加入到研研发中零部件国国产化制定中国国规格车型自主主开发782006年宏观观经济与与汽车市市场形势势高级研研讨会3.从从产品概概念设计计阶段极极大地关关注燃油油经济性性，加速速节油型型汽车的的研制中国这这一庞庞大经经济体体进入入世界界石油油进口口大国国行列列，世世界石石油价价格上上升将将是长长期趋趋势。。792006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会我国在在十一一五期期间将将通过过价格格机制制，以以加速速经济济增长长方式式的转转变，，意味味着资资源和和能源源价格格将会会调整整；出台燃燃油税税的准准备工工作已已经全全面就就绪。。油价上上涨不不是短短期行行为。。日本本车在在美国国获取取竞争争优势势得益益于石石油危危机，，2005年中中国小小排量量车增增长也也是一一个证证明。。802006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会2003-2005.1-11月月国产产乘用用车的的排量量结构构812006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会4.多多品牌牌战略略：是是个双双刃剑剑，在在应用用时要要充分分考虑虑需要要的条条件和和自身身能力力实行多多品牌牌战略略的企企业有有的销销售增增长理理想，，有的的不理理想首先在在中国国推出出多品品牌战战略是是通用用：丰田最最近在在日本本国内内实行行的多多品牌牌战略略获取取了巨巨大的的成功功822006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会总计100％(585万万)2004年年日本本国内内销售售份额额——包包括小小型汽汽车丰田、、大发发、日日野合合计占占40.8％(239万万)丰田销销售渠渠道832006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会5.执执行行力:关键键成功功因素素在改改变最难执执行到到位的的是营营销政政策，，靠经经销商商来具具体体体现，，而经经销商商不属属于厂厂家控控制。。如：：价格格政策策得到到执行行的不不多。。靠机遇靠政策以前执行力今后靠内功战略842006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会谢谢大大家852006年年宏观观经济济与汽汽车市市场形形势高高级研研讨会会9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Thursday,December22,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。20:53:4820:53:4820:5312/22/20228:53:48PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2220:53:4820:53Dec-2222-Dec