投资顾问岗位职责(20篇)

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投资参谋(岗位职责)

职位描述

职位描述:

1、负责名下客户的日常接洽及维护工作,包括客户在需要时能够与投资参谋取得联系以及投资参谋能针对客户投资需要主动与客户联系;

2、负责解读总部供给的服务产品内容并实时向客户传递;

3、负责对客户重仓股的行业及个股动态举行收集研究;

4、负责监控名下客户市值重仓前五十只股票走势,如有异动实时向客户供给投资分析与建议;

5、负责理财产品营销拓展工作;

6、负责各类资讯信息的收集工作;

7、公司布置的其他工作等。

任职要求:

1、全国重点大学全日制数学专业的本科学历;

2、通过证券从业资格证考试,通过证券投资接洽考试者优先。

3、具备良好的职业操守、职业素养及较强的沟通和组织协调才能,具备良好的团队合作意识;

5、具有丰富的客户服务和营销阅历,具备服务核心客户的才能;

6、有较好的组织管理才能。

投资参谋(岗位职责)

职位描述

广发证券的前身是1991年9月8日成立的广东进展银行证券部,1993年末公司成立,1996年改制为广发证券有限责任公司,2022年整体变更为股份有限公司。2022年2月12日,公司在深圳证券交易所告成实现借壳上市,股票代码:00077*.

公司是国内首批综合类证券公司,2022年12月获得创新试点资格,主要经营指标多年名列行业前茅,连续15年稳居国内十大券商行列,是中国市场最具影响力的证券公司之一。

公司(含子公司)现有证券营业部网点223个,数量列居国内券商前三,网点遍布全国。

公司控股广发华福证券、广发基金、广发期货、广发控股(香港)、广发信德5家子公司,并参股易方达基金,初步形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构。

“学识图强、求实奉献”是公司的核心理念,“稳健经营、模范管理”是公司的经营原那么,“以人为本”是公司的管理理念。公司被誉为资本市场上的“博士军团”。

我们将为你供给广阔的进展空间:

第一个方向:专业才能强的可以向投资参谋、分析师方向进展;

其次个方向:营销管理才能强的进展方向:客户经理—中高级客户经理—团队长—营销总监—营业部副总。。。。。

第三个方向:做职业经纪人,将你的专业才能与营销完备结合,成就高收入。待遇及考核:

1、月薪收入包括:根本工资+餐费及交通费补贴(20元/工作日)+提成+奖金+福利+开户奖+金融产品销售+其他

2、除了添置五险,还将添置住房公积金,企业年金,而目前大多数券商只添置五险,享有国家节假日更加福利。

职位要求:

1、大学专科及以上学历2、有志向从事证券行业进展3、具有证券从业资格

公司地址:石桥铺科园一路(石桥铺电脑城下车即可)投资参谋(岗位职责)

职位描述

职位描述:

(一)负责为指定客户供给日常根基服务,包括并不限于:标准化信息指点服务、标准化产品推送、客户服务回访等,并完成根基服务需求调研、统计、上报和反应;

(二)得志营销人员在开发及服务客户过程中的需求,为其供给业务支持和工作扶助;

(三)落实公司关于专项产品销售的工作安置,跟进营业部专项产品的工作进度,并将工作进展处境向投资参谋主管报告;

(四)制定专项产品营销活动和培训方案,完成对营销人员、客户供给的专项产品培训和接洽活动中的辅佐工作,提升客户对专项产品的认知并辅助营业部营销团队完成相关产品销售工作;

(五)公司和营业部赋予的其他职责。

职位要求:

1、本科以上学历;证券投资、经济、金融类;取得证券从业资格,并通过证券投资分析科目考试。

2、思路明显灵巧,有较强的沟通才能;

3、工作细心,有极强的责任心及学习才能;

4、具有良好的沟通才能和团队合作精神;

5、具有良好的客户服务才能和产品营销才能;

6、忠诚守信、有猛烈的责任心和良好的职业道德操守;

7、具有市场营销、客户服务或金融业从业2年以上阅历;

薪酬待遇:

公司实行五天八小时工作,为员工添置养老、医疗、失业、工伤、生育保险、外加商业保险,缴纳住房公积金,企业年金;

员工享有国家法定节假日的休假政策,同时享有婚假、产假、病假、丧假、带薪年假等;

公司供给有竞争力薪资和个人良好进展空间。

投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、做好大客户的日常接洽及维护工作;

2、解读公司供给的服务产品内容并实时向客户传递,负责各类资讯信息的收集工作;

3、机构客户的维护及业务拓展;

任职要求:

1、35周岁以下,全日制本科及以上学历且取得相应学位;

2、有较强的责任心、进取心和团队协作意识,学习才能强;

3、具有良好的沟通表达才能和抗压才能,较强的服务意识和敏锐的市场判断力;

4、了解各类金融产品特性,熟谙证券经纪业务和新三板等创新业务

5、有证券从业资格

6、有金融行业相关阅历优先,有确定客户资源者优先

工作地点:招商证券深圳海天二路营业部(筹建中)

投资参谋(岗位职责)

职位描述

一、任职条件1.35周岁以下、性别不限

2.全日制重点本科及以上学历

3.有较强的责任心和进取意识,学习才能优秀、能吃苦耐劳

4.具有良好的沟通表达才能和敏锐的市场判断才能

5.了解各类金融产品特性、能尽快熟谙公司传统业务和创新业务

6.有证券投资接洽资格(从业资格含分析、基金且从业两年以上)—硬性条件;有证券、银行、信托等从业阅历者优先,有CFA、CIIA、CFP资格优先。

二、岗位职责

1.负责名下客户服务及维护工作,并对已流失客户举行跟踪服务,举行二次营销2.指点客户完备客户资料

3.负责解读公司内外部资讯及产品信息,并实时向名下客户传递

4.负责产品销售及新客户拓展工作

5.负责新增客户接待工作,客户挽留和佣金洽谈工作

三、薪酬待遇

应聘告成公司供给优厚待遇

1、薪酬:6000以上,根本工资+绩效工资+个人提成+奖金

2、福利:五险一金+餐补+交通津贴+话费补贴+过节费+带薪年假投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、渠道维护和客户拓展:根据公司整体要求对所服务区域的公司营业部和渠道举行维护,全力合作渠道的港股拓展业务,定期对各渠道开展港股业务培训;

2、客户服务:对客户举行日常和定期维护,与研究部等部门紧密合作,为客户的投资供给投资建议服务;

3、能够根据公司业务进展的要求,合作举办各类投资者交流活动以及海外业务宣传推介活动等。

任职资格:

1、金融、经济、财经专业全日制硕士或以上学历,职业形象良好,性格开朗,擅长沟通交流,具有较强的语言表达才能;

2、具有两年以上金融证券等相关行业的工作阅历,对香港市场的国企和红筹股有较深入的了解,有海外资本市场工作阅历尤佳;

3、有确定的证券研究才能以及对研究报告的研读转化讲解的才能;

4、在证券市场有一线营销体验或客户服务体验,对待工作踏实、专心,有奉献精神

5、有外资银行或者私人银行工作阅历优先。

投资参谋(岗位职责)

职位描述

应聘要求:1,35岁以下2,全日制院校学士及以上学历3,具有良好的沟通表达才能4,具有客户服务才能及客户服务阅历5,具备经济,金融,投资等专业理论学识6,具有证券从业资格7,具有两年以上证券从业阅历投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、生产及配送投顾业务产品;

2、进展投顾业务产品签约客户;

3、负责签约客户的投资接洽及证监会许可的其它业务服务;

4、开展投资报告会、小型投资座谈会等交流沟通工作;

5、通过播送、电视、网络、报刊等公众媒体,客观、专业、审慎地对宏观经济、行业状况、证券市场变动处境等发表分析或评论;

任职要求:

1、具有确定的经济、金融、投资等领域相关理论学识,具有较强的投资接洽专业才能和丰富的客户服务阅历;

2、具有较强的规律思维和分析判断才能,良好的公众演讲和沟通才能;

3、从事证券服务、营销工作2年以上,具备证券投资接洽业务从业资格;

4、年龄40周岁以下,全日制本科及以上学历,财经、金融类及相近专业人员优先。

投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、行业和个股的深入研究和跟踪并对证券投资策略、资产配置方案举行研究;

2、依托公司的研究报告等信息资源,举行接洽产品的推广并对公司高端客户举行投资指导;

3、对销售团队供给接洽产品支持,组织公司各类投资报告会及其他相关客户服务活动。

4、对各类金融期货、期权、股票数据举行追踪、分析及研究

任职要求:

1、财经类相关专业本科及以上学历;

2、工作年限五年以上,三年以上证券投资接洽相关从业阅历,对证券市场有较高的分析研究水平;

3、良好的语言表达才能及营销推广才能,具有扎实的数据分析、规律推理才能;

4、具有证券投资接洽资格(或已通过证券投资分析等相关考试科目)。

待遇:面谈一经入选待遇从优投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、不需要外出风吹日晒,仅通过网络闲聊工具(微信、微博、等),开发意向客户;

2、熟谙网络社区推广、论坛、博客、邮件群发、群推广等形式,开拓网络营销资源和渠道;

3、掌管确定的理财学识和销售技能,较强的自身综合才能;

4、定期与客户举行沟通,建立良好的长期合作关系;

5、业务进展中,提出合理化创办,推动团队业绩提升。

岗位要求:

1、无专业限制;

2、年龄18-28周岁;

3、喜欢销售行业,吃苦耐劳;

4、对工作积极热心,有信仰挑战高薪;

5、会电脑根基操作,熟谙各种闲聊工具。

周末双休,上班时间早上9:00到12:00,下午14:30到18:00

福利待遇:无责任底薪2500+高提成+各种奖金+带薪培训(月入万元不是梦)

晋升空间:网销精英;储蓄干部;部门经理;总监-区域总经理;分公司总经理

投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责根据公司销售产品的特点,通过多种模式、渠道和市场活动,开发潜在有效客户;

2、定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

3、完成销售目标,负责对公司理品举行全力宣传、推广、销售;

4、对客户接洽供给专业的答复,并向客户介绍自己产品的优势;

5、根据一线工作了解到的客户反应,向公司提出产品及流程优化建议;

6、辅助团队经理日常管理工作,并积极宣导企业文化,形成良好的团队空气;

7、完成上级交代的其他工作。

任职要求:

1、学历:高中及以上;

2、工作阅历:无要求,有房产营销岗位工作阅历优先;

3、年龄:20-40岁;

4、技能技巧:会说苏州话优先;

5、个人素质:具有确定的沟通才能、抗压才能;

投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.负责探寻新客户的资料并举行沟通,开发新客户;

2.通过电话或者面谈与客户举行有效沟通了解客户需求,探索销售机遇并完成销售业绩;

3.维护老客户的业务,挖掘新客户的潜力;

4.定期与合作客户举行沟通,建立良好的长期合作关系;

任职要求:

1.20-30岁,口齿明显,普遍话流利,语音富有感染力;

2.对销售工作有较高的热心;

3.具备较强的学习才能和优秀的沟通才能

4.性格坚韧,思维灵巧,具备良好的应变才能和承压才能;

5.有敏锐的市场洞察力,有猛烈的事业心、责任心和积极地工作态度,有相关电话销售工作阅历者优先。

投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1根据公司要求,通过多种方式开发、拓展潜在客户;

2维护良好客户关系,为客户供给参谋式理财、资产管理服务;

3按时、保质保量完成考核要求,录入CRM系统;

4向客户及潜在客户切实介绍公司处境、产品及服务;

任职资格:

1、大专及以上学历,专业不限,金融、经济、营销等相关专业优先;

2、有无阅历均可,有销售和金融理财行业阅历者优先;

3、语言表达才能强,思维灵巧,具有良好的沟通才能及亲和力;

4、对市场动态有确定的敏锐度,良好的客户服务意识;

5、有责任心,勇于坚持,能承受确定的工作压力;

6、具有较强的团队协作精神,擅长挑战。

福利待遇:

1无责底薪+提成+奖金+五险一金+带薪年假;

2底薪根据个人的才能而定,逐级递增;

3朝九晚六,双休,国家法定节假日休息;

4过节费、生日礼金、洗衣卡、员工旅游等福利齐全;

5公正公允的晋升机制,多项晋升进展路径;

6完善的培训体系,并有机遇享受公司安置的不定期拓展培训的机遇。

投资参谋(岗位职责)

职位描述

本公司为国内最大的第三方理财机构,行业领先地位。现雇用优秀信托从业人员(投资参谋、理财师)。待遇优厚。有信托行业或金融行业从业阅历者优先,接待有志从事信托行业的销售人才的参与!

岗位要求:

1、遵守公司规章制度及章程;

2、通过电话营销或渠道开发等营销手段,探索可配置资产100万以上的高端客户,为其推举信托理财产品,完成业绩指标;

任职要求:有理想有激情有目标!肯努力!有良好的沟通才能,思路明显,灵巧干练;有金融行业销售阅历者优先,有高端客户关系资源者优先!

投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责开拓各渠道宣传公司活动;

2、驻点宣传公司活动;

3、纯熟掌管公司及产品信息;

4、负责接待来访客户;

5、辅助缴费并发放温泉使用券;

6、准客户的挖掘;

7、跟踪客户完成签单。

岗位要求:

1、亲和力强,擅长言谈。执行力强,团队合作意愿猛烈;

2、学习才能强,容许从事销售工作;

投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、借助互联网挖掘开发意向客户,完成业绩指标;

2、做好客户沟通、服务,维护客户关系;

3、为投资客户供给接洽分析,收集市场信息及客户反应观法;

4、积极合作团队,完成业绩指标。

任职要求:

1、中专以上文化程度,综合素质佳。

2、良好的沟通和业务谈判技巧。

3、喜欢金融投资行业,具有奋斗精神,勇于采纳挑战。

4、有客户资源者优先考虑。

投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

(1)负责为客户供给专业的投资理财接洽服务,并定期针对不同客户群开展理财报告会等形式的服务、推广活动;

(2)负责资产配置及投资策略分析,为营销团队提出行业配置以及投资策略建议;

(3)合作营销活动,参与授课和销售以及产品宣传。

(4)实时解读经济数据、各项政策和重大事情,精细跟踪市场趋势及动态,为营业部供给各种策略及资讯支持;

(5)维护公司下发所属客户,供给专业服务。

任职要求:

(1)本科以上学历

(2)勤奋好学,专心刻苦,需在3个月试用期内获得证券投资接洽资格。(邻近获得毕业证可供给实习岗位)

(3)具有扎实的理论根基,具有严密的规律思维和分析判断才能,良好的书面表达和人际沟通才能;

(4)具备较强的学习才能,能通过主动学习与钻研来提升自己。

薪资条件:

根本底薪+公司调配客户津贴+开发客户津贴+节假福利津贴+季度及年终奖金投资参谋(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、运用公司研发平台支持,为客户供给实时性投资理财服务;

2、针对不同投资需求,供给理财规划、组合,与中高端客户一对一的服务沟通;

3、举办投资者教导培训、讲座、沙龙等活动;

4、为营销团队供给专业化的产品培训以及投资、理财服务支持;

5、遵守国家有关法律法规,纯熟掌管证券根基学识,熟谙金融证券法规、交易所交易规矩和公司各项规章制度;

岗位任职要求:

1、本科及以上学历、有2年以上的证券从业阅历,具备证券从业资格、证券投资接洽执业资格;

2、擅长大盘研判、信息解读和个股挖掘,有实盘操作指导才能;

3、较强的文字表达才能和现场活动的演讲才能,擅长与人沟通;

4、具备确定的客户资源;

薪资待遇:

固定工资+绩效工资+营销提成+服务提成+专项赏赐+年终奖+福利

投资参谋(岗位职责)

职位描述

投资参谋

岗位职责:

1.根据公司理财产品特点,以多种形式举行新客户开发;

2.定期做客户回访,做好老客户维护和再开发;

3.完成销售经理制定的销售目标;

4.根据一线工作了解到的客户反应,向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格:

1.24-32岁,专科以上学历,金融、财会及营销专业优先;

2.有金融机构一年以上工作阅历;

3.形象良好,沟通才能强,有稳定的客户资源和较高的活动计划才能;

4.市场拓