安防行业现状与前景趋势报告

安防行业现状与前景趋势报告

目录1. 安防行业现状 51.1 安防行业定义及产业链分析 51.2 安防市场规模分析 61.3 安防市场运营情况分析 72. 安防行业存在的问题 102.1 安防市场用户不集中、产品应用分散 102.2 安防与其他行业的界限正在模糊 102.3 行业服务无序化 102.4 供应链整合度低 112.5 基础工作薄弱 112.6 产业结构调整进展缓慢 112.7 供给不足，产业化程度较低 123. 安防行业前景趋势 133.1 国家政策支持 133.2 市场需求旺盛 133.3 技术不断进步 133.4 前端化趋势 143.5 云端化趋势 143.6 平台化趋势 143.7 行业化趋势 153.8 行业协同整合成为趋势 153.9 细分化产品将会最具优势 153.10 呈现集群化分布 163.11 行业发展需突破创新瓶颈 174. 安防行业政策环境分析 194.1 安防行业政策环境分析 194.2 安防行业经济环境分析 194.3 安防行业社会环境分析 194.4 安防行业技术环境分析 205. 安防行业竞争分析 215.1 安防行业竞争分析 215.1.1 对上游议价能力分析 215.1.2 对下游议价能力分析 215.1.3 潜在进入者分析 225.1.4 替代品或替代服务分析 225.2 中国安防行业品牌竞争格局分析 225.3 中国安防行业竞争强度分析 236. 安防产业投资分析 236.1 中国安防技术投资趋势分析 246.2 中国安防行业投资风险 246.3 中国安防行业投资收益 25

安防行业现状安防行业定义及产业链分析中国安防行业快速发展的驱动因素主要来自平安城市、道路交通、金融、教育和军队等领域的旺盛需求。现阶段我国正处于高速城市化进程之中，经济的发展，特别是与安防发展关系密切的平安城市、智能化交通建设等政策的实施，以及公众安防意识的增强使中国安防业仍保持了较好的增长势头。安防行业是指从事安防相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知安防行业定义，对预测并引导安防行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国安防行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国安防行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国安防产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业，安全防范系统以维护社会公共安全为目的，运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等；或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。社会中犯罪和不安定因素存在，使得安防行业存在并发展。安防行业经过多年的发展，已经形成较为完整的产业链。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。上游：包括视频、算法提供商以及芯片制造商。中游：包括软硬件厂商、系统集成商和运营服务商。下游：终端应用则包括政府（平安城市）、行业应用和民用。安防市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，安防行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动安防产业应用的爆发式增长。目前，我国的安防行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。未来几年国内外对安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以及新业态的拓展都将保持稳定增长的趋势，安防市场需求依然旺盛，“十三五”期间中国安防行业经济增长将保持在10%-12%之间，到2020年行业经济总收入将达到8,000亿元左右，安防行业增加值将达到2,500亿元左右。安防市场运营情况分析安防行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。市场供给分析：安防行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。安防市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。市场需求分析：我国的安防行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对安防企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范安防行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入安防领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，安防行业发展前景广阔。市场价格分析：在经济全球化的趋势下,安防行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与安防行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的安防行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,安防行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致安防行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上安防行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。行业盈利能力分析：安防行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得安防行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,安防行业的盈利能力急需改善。行业运营能力：安防行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的安防企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。

安防行业存在的问题安防市场用户不集中、产品应用分散安防市场用户不集中、产品应用分散、客户定制化多，要求安防厂商具备较高的满足客户碎片化需求的开发响应能力及快速建设交付的能力，在人工智能时代，其衍生的特定需求及影响力将远超于过去的网络化、IT化、云化时代，进而要求安防厂商掌握智能技术，并能与碎片化需求解决方案融合，及因经验积累形成的快速交付能力。安防与其他行业的界限正在模糊随着技术的融合，安防与其他行业的界限正在模糊，市场也出现了领先算法厂商，如商汤科技、旷世科技等，这些新角色打破了传统由一个厂商提供解决方案的局面，算法厂商与专注行业的应用厂商开始结合，同时也在催生各种类型的生态合作伙伴的诞生。因此，拥有人工智能技术和搭建平台技术的公司具备构建智能生态圈的实力，将能满足市场需求，同时也让缺乏研发能力的企业逐渐因技术迭代退出市场。行业服务无序化安防行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。安防行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。供应链整合度低安防行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。安防行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱安防标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，安防管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于安防的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对安防主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的安防行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致安防行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

安防行业前景趋势国家政策支持在国家政策的大力扶持下，平安城市、平安社区等工程在全国各地深入推进，全民安防理念已经基本形成。同时，在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确指出，推动人工智能技术在各领域应用。在交通、社会治理等重要领域开展试点示范，推动人工智能规模化应用。发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统，重点推进智能安防等研发和产业化发展。市场需求旺盛安防企业开始意识到民用安防市场之广阔，开始将注意力转向这块待开垦的沃土。智能安防民用市场成为未来厂商争夺的方向，视频监控的民用化已经成为不可逆转的趋势.在民用监控市场，特别是小微企业业主已经纷纷开始安装监控设备，以此来保障生命和财产的安全。此外，家庭市场需求也开始发展，并且有可能会有爆发性的增长。技术不断进步随着整个监控行业的发展以及国内芯片厂家等相关技术的成熟，使得智能安防监控设备高昂的成本逐年下降，购买一套智能安防设备的价格也不会让家庭用户“望而却步”，人民生活水平的提高以及家庭安防意识的增强，大大的有利于民用监控的大发展。前端化趋势随着芯片集中度不断提高，处理能力越来越强，许多厂商推出智能IPC、智能DVR和智能NVR，将一些简单通用的智能移植到前端设备中。未来将有更多的智能算法在前端设备中实现，所以智能安防行业将不断前端化。云端化趋势智能安防已有的智能化产品大多是将多种智能功能固化在某一类硬件中，每台硬件设备提供一种或有限的几种智能化服务。未来，硬件资源的概念将逐步淡化，智能化以服务模块的方式提供给客户。云端会根据客户的需要提供服务，实现资源按需分配，最大化地满足客户需求和提高资源利用率。平台化趋势安防厂商在推进智能化解决方案的同时将越来越多地需要对软件平台及其配套的硬件设备的整合，其标准也越来越趋于统一。未来几年，安防监控的应用类型将越清晰，其技术标准、开发接口等将越趋于统一。大厂商制定标准，小厂商兼容标准的合理产业模式将逐渐形成，所以有实力的安防厂商也将推出自己有主导力的解决方案平台。行业化趋势智能化解决的是行业客户在业务应用中存在的问题，因此智能化需要往行业化方向进一步深化。首先智能化厂家要从行业出发，定位目标行业和细分市场，确定自己的发展方向。其次，在具体行业中深入业务应用、业务流程等，剖析行业问题，寻找解决之道。最后，结合自身的技术积累，为行业客户提供优质的行业智能解决方案，未来的智能化将是行业智能化的天下。行业协同整合成为趋势安防行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。细分化产品将会最具优势随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括安防各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是安防相关项目建设的大势所趋。在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。呈现集群化分布目前各地都在推安防项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的安防项目。随着各地安防建设，中国安防建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国安防建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级安防项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国安防建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展安防建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧安防建设。未来一段时间，中国中西部地区安防建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的安防水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的安防相对来说会更加成熟一些。但目前中西部安防打造势头也十分强劲。行业发展需突破创新瓶颈安防发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对安防的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此安防需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。安防行业政策环境分析安防行业政策环境分析国家从大的政策方向上对安防行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。安防行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的安防产业，国民经济的平稳较快发展是保证安防行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了安防行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。安防行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，安防业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的安防行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对安防产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。安防行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为安防行业发展提供了强有力的保障。

安防行业竞争分析目前，我国安防领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局安防相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的安防产品。安防行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。安防行业竞争分析对上游议价能力分析安防作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，安防企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析安防行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。安防企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析安防行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。安防行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是安防行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是安防行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是安防行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析安防行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国安防行业品牌竞争格局分析中国安防行业竞争强度分析（1）中国安防行业现有企业竞争情况目前，安防行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国安防行业上游议价能力分析安防行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、安防材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，安防行业对上游议价能力较强。（3）中国安防行业下游议价能力分析安防行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，安防行业对下游议价能力较强。（4）中国安防行业新进入者威胁分析新进入者在给