博纳投资报告保健品行业教材

制定发展战略、理顺股权关系、完善管控模式，实现博纳投资集团的可持续发展2004年4月，上海行业分析报告保健品及保健品原料行业分析主要发现235全球保健品产业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长。美国、欧洲和日本是全球最大的三个保健品市场，中国保健品市场处于复兴发展的时期，近年来保持20％以上的发展速度。全球保健品行业发展大致经历了三个阶段或三代产品，天然方向的第三代保健品成为主流。从全球保健品产业链看，消费环节的价值空间最大，生产居中，原料环节的最小，但根据不同的区域细分市场而有所差别。14中国在全球保健品产业格局中更多的扮演原料出口基地的角色，并且保健品原料的出口集中在中药材、植物提取物等天然原料。6新的贸易政策等因素的影响，中国保健品贸易商出现工贸一体化的趋势。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要 页数1. 全球保健品行业现状及发展趋势3－15 中国在全球保健品行业中的定位17－223. 保健品行业的产业链分析24－394.WTO下保健品原料贸易所涉及的政策影响41－47©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved日本

1991年，日本厚生省将功能食品名称改为“特定保健食品”，定义修订为“凡附有特殊标志说明，属于特殊用途的，在饮食生活中为达到某种特定保健目的而摄取本品的人，可望达到该保健目的的食品”欧洲

1982年，欧洲健康食品制造商联合会（EHPM）对健康食品规定“健康食品必须以保证和增进健康为宗旨，尽可能的以天然物为原料，必须在遵守健康食品的原则和保证质量前提下进行生产”。中国保健品发展－中国卫生部保健食品是不同于一般食品而又有别于药品的一类特殊食品，他们大都具有普通食品的属性，同时又具有调节机体功能的保健作用。保健品也叫健康食品，尽管世界各国对保健品的定义和范围不尽相同，但是基本的看法是一致的中国

根据我国卫生部1996年出台的《保健食品管理办法》,保健食品就是适宜于特定人群食用，具有调节人体机能，不以治疗疾病为目的食品。美国

1983年，《食品与营养百科全书》定义健康食品为“指那些被人们认为有增进健康、预防疾病、甚至有治疗疾病功能的食品”。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved膳食补充剂－食品中添加增强营养的特殊成分，强调机理，包括维生素、矿物质类、植物类、食物替代类和运动营养品功能性保健品－具有预防疾病和促进康复的特殊成分，如特殊配方产品。天然食品：食品原料无有害成分。资料来源：中国保健食品功能与评价NUTRITIONNALOUTLOOK由于历史文化和医药体系的差异，欧美国家习惯将保健品按照原料来源分类，而日本、中国等国家一般按产品功能分类天然食品：食品原料中尽量保持自然。

改良系列食品：低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品

美容低热量食品：食品原料具有低热量的特点

医疗特别食品：原料具有调节机体功能的机理美国日本中国按原料按原料按功能按功能保健品分类调整肠道类

降血压类

调整血糖类

……等12项免疫调节

抗疲劳

延缓衰老

……等22项欧洲©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved保健品行业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长，目前市场容量达到2000亿美元数据来源：《NutritionBusinessJournal》东一信达医药保健品行业市场信息数据库远卓分析19971998199920002001200220032000全球保健食品行业市场销售额16951500132711741039919近年增长率13％单位：亿美元但目前全球保健品市场仅占整个食品行业市场的5％，未来增长空间巨大，预计2010年将达到4000亿美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved在全球范围内，美国构成了第一大保健品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三数据来源：东一信达医药保健品行业市场信息数据库《NutritionBusinessJournal》

亚洲其他国家为98亿美元加拿大为42亿美元拉丁美洲为28亿美元东欧和中东地区为28亿美元澳大利亚和新西兰为14亿美元2001年各地区的销售额美国＝37％欧洲＝30％日本＝17％其他＝16％542亿美元448亿美元252亿美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved在全球主要市场，包括植物类在内的天然保健品占据比较重要的地位特殊配方产品=10％食物替代类食品=13％植物类=25％维生素类＝35％运动营养类=9％美国保健品市场结构降血压类=8％防龋齿类＝4.8％调整肠道类＝53％调节血糖=5％日本市场保健品市场结构全球保健品市场日本己批准上市的保健品共289种。以低聚糖类、食物纤淮维类、乳酸菌类、植物类等天然原料为主数据来源：《NutritionBusinessJournal》JapanHealthFood&NutritionFoodAssociation远卓分析植物类＝29％其他.欧洲保健品市场结构德国占49％意大利11％法国10％英国7％西班牙2％荷兰2％比利时一卢森堡2％其他国家17％©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved值得关注的是，近年来美国、欧洲和日本三大市场的增长势头始终不减数据来源：《保健食品的功能－评价与开发》《NutritionBusinessJournal》远卓分析单位：亿美元欧洲保健品的概念是60年代提出的，至今取得惊人的发展。在1960－1970的第一个10年，日本的保健品市场增长了30倍，美国、欧洲同期也增长了十几倍。很多学者认为21世纪是保健品的世纪。美国日本复合增长率8%复合增长率13.02%复合增长率12.5%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved自1998年以来，中国保健品消费支出的增长速度为15－30％，高于发达国家平均13％的增长速度数据来源：《中国统计年鉴》远卓分析1997与2002年人均消费保健品的支出比较单位：美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved同时时期期，，中中国国保保健健品品市市场场也也保持持高高速速增增长长，，预预计计2010年年将将达达到到1000亿亿元元资料料来来源源：：东一一信信达达医医药药保保健健品品行行业业市市场场信信息息数数据据库库《保保健健品品营营销销管管理理》》远远卓卓分分析析单位位：：亿亿元元20012002200319992000复合合增增长长率率20％％中国国保保健健品品市市场场2000年年中中国国人人均均GDP达达到到800美美元元1964年年日日本本人人均均GDP达达到到800美美元元1950年年代代欧欧洲洲人人均均GDP达达到到800美美元元1940年年代代美美国国人人均均GDP达达到到800美美元元人均均GDP＝＝800美美元元温饱饱小康康保健健品品市市场场快快速速发发展展在1960－－1970的的第第一一个个10年年，，日日本本的的保保健健品品市市场场增增长长了了30倍倍说明明：：销销售售额额按按照照零零售售价价格格统统计计，，2003年年为为预预测测数数©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前前，，中中国国保保健健品品市市场场已已经经产产生生了了脑脑白白金金、、昂昂立立、、血血尔尔等等一一些些较较知知名名的的品品牌牌中国国保保健健品品市市场场主主要要竞竞争争品品牌牌（（按按功功能能分分类类））功能部分竞争品牌免疫调节安利纽崔莱，山东阿胶浆，隆力奇纯蛇粉，鹰牌花旗参胶囊，红桃K，深海鲨鱼肝油调节血脂安利纽崔莱，昂立一号，康麦斯卵磷脂胶囊，绿A天然螺旋藻片抗疲劳太太静心口服液，昂立一号抗氧化及延缓衰老昂立多邦，万基洋参改善胃肠道功能昂立一号，双金爱生舒护肝，脑白金，排毒养颜胶囊减肥尤维斯瘦身胶囊，曲美，宁红减肥茶，康而寿减肥茶抑制肿瘤百消丹调节血糖血尔，红桃K改善睡眠脑白金，纽海尔斯脑白金，睡宝珍维胶囊耐缺氧金日心源素，脑轻松抗辐射缺促进生长发育金施尔康，天天向上口嚼片美容太太美容口服液，排毒养颜胶囊，梦倩胶囊，阿胶妇宝，美媛春，朵尔性功能汇仁肾宝，海狗丸心血管功能纤之素胶囊，雷氏降粘活血袋泡饮改善骨质疏松巨能钙，钙尔奇D，盖中盖，天能中年宝数据据来来源源：：《《中中国国保保健健食食品品发发展展》》中中国国保保健健食食品品协协会会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved中国国保保健健品品行行业业的的产产品品功功能能相相对对集集中中、、其其中中，，免免疫疫调调节节、、调调节节血血脂脂和和抗抗疲疲劳劳类类功功能能产产品品占占整整个个保保健健品品市市场场份份额额达达2/3数据据来来源源：：《《保保健健品品营营销销管管理理》》远远卓卓分分析析保健健品品市市场场份份额额调节血脂免疫调节抗疲劳抗氧化及延缓衰老其他中国国整整体体上上仍仍处处于于第第一一代代（（传传统统滋滋补补保保健健品品））和和第第二二代代（（药药物物提提取取复复配配保保健健品品））为为主主要要产产品品的的状状况况。。第第三三代代保保健健品品以以营营养养补补充充剂剂为为主主。。进口口保保健健品品53种种，，其其中中鱼鱼油油、、补补钙钙、、维维生生素素、、纤纤维维素素、、微微量量元元素素、、蛋蛋白白质质等等营营养养补补充充剂剂共共38种种，，占占进进口口产产品品的的71.7%，，其其中中安安利利公公司司的的产产品品也也是是以以营营养养补补充充剂剂为为主主，，强强调调天天然然特特色色。。2002年年底底我我国国保保健健食食品品1474种种©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved纵观全球球保健食食品行业业的发展展，大体体上经历历了三个个阶段，，或称三三代产品品，目前前天然类类的第三三代保健健品成为为主流第一阶段段第三阶段段第二阶段段第一代保保健食品品包括各各类强化化食品，，是最原原始的功功能产品品，仅根根据食品品中各类类营养素素推知该该类产品品的生理理调节功功能第二代保保健食品品是必须须经过动动物和人人体试验验，证明明该产品品具有某某项生理理调节功功能。第三代保保健食品品则更进进一步，，确知具具有该项项功能的的功能因因子（或或称功效效成分））的化学学结构和和含量及及其量效效比数据来源源：《中中国保健健食品发发展》健健康网网欧美日等等国家很很早就进进入了第第三代保保健食品品的消费费阶段，，而我国国的第三三代保健健品才刚刚刚起步步©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总的来看看，天然然安全、、高效、、方便剂剂型的保保健品将将成为主主流数据来源源：远卓卓分析中中国保保健食品品协会利用天然类资源，开发新的保健食品以满足人们追求高质量生活的需要，将是未来保健食品的一大趋势产品原料随着科技的不断创新，对保健食品的有效成分的研究更加深入技术水平胶囊、片剂等剂型的保健品由于使用便捷将应用更为广泛产品形式产品的功能更加专一，更注重对特定人群和相关疾病的适用性产品功能©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要要页数1.全全球保保健品行行业现状状及发展展趋势3－15中国在全全球保健健品行业业中的定定位17－223.保保健品行行业的产产业链分分析24－394.WTO下保保健品原原料贸易易所涉及及的政策策影响41－47©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved随着国内内外保健健品市场场的蓬勃勃发展，，中国更更多的扮扮演了原原料出口口基地的的角色2000年～2003年植物物类原料料进出口口情况2002年，我国植物物类原料料产量占占全世界界的90%以上上，植物类类原料净净顺差达达到2.38亿亿美元。。中国是美美国第二二大植物物类原料料进口国国，日本本75％％的植物物药原料料来自中中国，中中国对欧欧洲的植植物类原原料增长长迅速。。数据来源源：中国国药品招招商网中中国医医药保健健品进出出口商会会©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved以美国市市场为例例，我国国已成为为其第二二大原料料进口国国数据来源源：中国国中药产产业研究究报告/海关关统计/中国医医药保健健品进出出口商会会2001－2003年年美国保保健品原原料贸易易市场单位：亿亿美元美国从世世界上140多多个国家家和地区区进口植植物类原原料。印印度、中中国、墨墨西哥、、法国、、澳大利利亚、西西班牙、、土耳其其是美国国植物类类原料的的主要进进口国，，我国列列在印度度之后，，位居第第二。美国每年年植物类类原料的的进口金金额平均均在8.4亿美美元左右右。其中中，2001年年进口金金额为7.92亿美元元；2002年年进口金金额为8.02亿美元元，比上上年增长长了1000万万美元，，增长幅幅度为1.26%；2003年进口口金额为为9.29亿美美元，比比上年增增长了1.27亿美元元，增长长幅度为为15.84%。中国进口口其他国家家进口©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved天然-中药材植物提取取物生物活性性物质非天然－－维生素类类氨基酸矿物质与与微量元元素类其他化合合物中国的保保健品原原料贸易易集中在在有资源源、成本本和技术术等优势势的中药药材和植植物提取取物等天天然类原原料保健食品品原料数据来源源：《中中药现代代化》《《保保健食品品原料手手册》说明：少少量维生生素等属属于天然然类资源优势势明显：：我国现有有中药材材资源种种类已达达12807种种，其中中药用植植物11146种，药药用动物物1581种，，药用矿矿物80种，仅仅对320种植植物类药药材的统统计，总总贮藏量量就达850万万吨左右右。一定的技技术优势势：中药材的的炮制技技术是我我国独具具特色和和优势的的技术领领域成本优势势：中国低廉廉的劳动动力和资资源优势天然活性性物质也也是目前前具有发发展潜力力的保健健品原料料，但在在中国尚尚处于起起步阶段段，除个个别品种种外还缺缺乏产业业化的基基础©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved近年来随随着回归归自然热热潮的兴兴起，全全球对中中国中药药材、植植物提取取物等天天然类原原料的需需求以20%的的速度增增长，中中国天然然类原料料的出口口持续增增长数据来源源：中国国中药产产业研究究报告/海关关统计/中国医医药保健健品进出出口商会会中国1998－－2002年保保健品原原料出口口中药材单位：万万美元植物提取取物复合增长长率＝19.05%复合增长长率＝18.76%©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前，日日本、美美国和德德国为中中国天然然类原料料的主要要出口地地区，占占中国出出口总额额的一半半以上日本香港美国德国韩国其他2002年1－10月中药材出口主要国别地区数据来源源：中国国中药产产业研究究报告/海关关统计/中国医医药保健健品进出出口商会会植物提取取物2002年年出口分分布植物提取物美国出口额＝38.65%

欧洲出口额＝17.92%

日本出口额＝11.23%

其他地区＝32.2%

©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved但是，保保健品原原料的出出口价格格竞争激激烈，总总体呈下下降的趋趋势1996~2002年年植物提提取物出出口价格格年份（年）平均出口价格(美元/吨)199620130199915570200014210200114352200289301996~2002年年植物提提取物出出口价格格变化资料来源源：中国国医药保保健品进进出口商商会外外经经贸研究究院《促促进中药药产品出出口的政政策措施施》课题题组19981250下降19992002110992912.7％20.3％中药材的的价格变变化平均出口口价格(美元/吨)价格下降降的主要要原因是是:企企业无无序竞争争,互互相压压价©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要要页数1.全球保健健品行业业现状及及发展趋趋势3－15中国在全全球保健健品行业业中的定定位17－223.保健品行行业的产产业链分分析24-394.WTO下保保健品原原料贸易易所涉及及的政策策影响41－47©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved总体上说说，全球保健健品生产产商集中中度不高高，但行行业领先先企业的的实力比比较强大大Pepsico39.6Abbott21.6GENERALNUTRITION15Otsaka14.5Kellogg14GENERALMILL13HERBALIFEINTERNATIONAL10RoyalNumico9KRAFT9CALPIS8.6Abbott为为全球球最大的的医药公公司之一一，其公公司2002年年总收入入为197亿美美元。Pepsico、、Kraft为全球球食品巨巨头。GeneralNutritionCompany是是美国国最大的的植物类类保健品品企业。。2002年全球球保健品品行业结结构据不完全全统计，，全球最最的10家保健健品企业业所占市市场份额额为9％％。数据来源源：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓分析析1541亿美元元154亿亿美元©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved销售额（（百万美美元）市市场份份额前六位3,02535％其余5,17565%合计8,200100％而作为全全球第一一大市场场的美国国市场，，虽然保健品细细分行业业的集中中度较高高，但中中小企业业占绝大大多数Leiner=4％4.1亿美元Wyeth(formerlyAHP)=6％4.9亿美元Unilever(SlimFast)=6％5亿美元RoyalNumico＝11％9亿美元NBTY=4％3.75亿美元Pharmavite

=4％3.5亿美元2001－2002年年美国膳膳食补充充剂细分分行业市市场结构构公司规模模企企业业数目收收入市市场份份额超过1亿亿美元174,85456%2000万美元元–9900万美美元612,56830%少于2000万万美元8071,17514%总计8858,596100%2002年美国国膳食补补充剂细细分行业业2001年美国国膳食补补充剂细细分行业业说明：销销售额按按照批发发价格统统计数据来源源：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓分析析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved公司名称称销售额(百万美美元)市市场份份额前五家7,73045%其余合计计9,47055%合计17,200100％％其中，美美国功能能性保健健品细分分行业的的集中度度非常高高，并且且食品巨巨头占据据主要地地位Kraft

=4.5％7.8亿美元Kellogg=8％13.7亿美元GeneralMills=8％14亿美元Pepsico＝20％35.3亿美元Coca-Cola

=4％6.5亿美元2001年销售售额前六六位企业业销售额额及市场场份额说明：销销售额按按照零售售价格统统计数据来源源：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远远卓分析析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved而在中国国的保健健品生产产企业中中，中小小规模企企业虽然然占绝大大多数，，总体规规模很小小，但同同时也导导致更多多的无序序竞争2001年，中中国共有有保健品品生产厂厂1000多家家。一项项对12个省市市453家国内内保健品品企业的的调查显显示，机机器设备备平均投投资仅为为241万元，，其中最最小的企企业仅有有价值1万元的的生产设设备。资料来源源：中国国保健食食品产业业报告远远卓分分析10－100万元0.5－1亿元10万元以下1.45%一亿元以上6.66%100-5000万元保健品企企业行业业结构©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved虽然在激激烈竞争争中，国国内外保保健品企企业采用用不同的的商业模模式取得得成功，，但都需需要强大大的资金金作为后后盾成功模式式…安利天然概念念＋技术术领先＋＋营销康宝莱技术＋减减肥领域域细分市市场的专专业化脑白金送礼概念念＋营销销手段创创新＋后后期巨额额广告投投入健康元资本运作作＋参类类细分市市场的行行业整合合昂立技术＋区区域市场场的精耕耕细作数据来源源：远远卓分析析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved并且，目目前保健健品跨国国公司积积极实施施全球化化战略，，多凭借借技术、、品牌和和管理优优势进入入中国保保健品市市场2000年国内内市场上上进口保保健品302种种，到2002年已经经接近500种种，增长长了67％，已已经占据据我国市市场一半半左右。。安利，康康宝莱、、仙妮雷雷德等20多家家跨国公司司凭借其其资金、、技术以以及营销销模式进进军国内内保健品品市场，，其中15家已已经在中中国建厂厂。杜邦takecare系列，，食益补补的白兰兰氏鸡精精，以及及安利纽纽崔莱等等一系列列国际著著名品牌牌都已在在国内市市场占据据了较大大的市场场份额以安利为为例，1998年纽崔崔莱在中中国营业业额只有有3亿元元，而2002年纽崔崔莱销售售额达到到30亿亿元。数据来源源：NUTRITIONALOUTLOOK中国国健康网网©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved另外，国外保保健品企业还还主要通过以以下三种方式式完成从中国国的原料采购购大型企业小型企业中型企业这些贸易公司属于传统意义的,多为小型或家庭企业,其贸易机会的特点是拾遗补缺,夹缝中寻求尚存的小利。他们多通过驻外经商机构等非盈利机构获取免费信息,一般通过参加展会获取客户资源,打通渠道。

小型企业通过传统进出口公司进行贸易大型企业通过一定的形式在中国设立采购中心,根据跨国连锁销售安排,确定在我国的采购方案。这类渠道的特点是:订货数量大、比较稳定、但价格压得较低,商品的款式和包装经常更新调整。大型企业通过在华设立的采购公司进行贸易目前的主要形式之一。这些企业具有一定的实力,经营重心集中在美国国内,自己不设海外进口公司,而是通过香港、澳门、台湾贸易公司及美国东西口岸贸易公司代理的形式,完成从中国的采购。中型企业主要通过代理进行贸易随着入世后我国对国外贸易经营类企业限制门槛降低,这一渠道将会成为我国产品出口方式的主流之一。数据来源：中中国贸易部部远卓分分析©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved目前中国中药药材行业集中度较低，，中小企业较较多，但企业业集中度开始始提高按工业产值分分组各组所占占总企业数比比重及占总利利润比重中药材产业内内，产值在3000元以以下的企业占占到85%，，但其对中药药材产业总体体的利润而言言没有任何贡贡献。显然这这些企业占用用了资金却没没有创造利润润，说明了中中药材产业投投资过于分散散，大企业少少，中小企业业太多，产业业内资源未得得到优化配置置。数据来源：中中国医药统计计年鉴实现销售收入入和实现利润润前50家的的中药企业，，分别集中了了中药材工业业53.01%、61.03%的经经济效益。并并且呈现出继继续上升的好好态势说明：中药材材产业属于中中药产业©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved植物提取物企企业尚处于发发展阶段，大大部分企业投投资规模不大大，技术和管管理水平比较较低下据有关部门统统计最多时生生产厂家达到到500家。。这些企业的的产品基本上上都是出口到到国外。外贸企业无论论在企业数量量上、出口额额上都远远超超过生产企业业，由此也可可看出生产企企业的实力较较小，并且这这个行业尚处处于发展阶段段。资料来源：中国医药保健健进出口商会会植物提取物作作为一个行业业在我国有较较大发展是近近几年随着外外贸出口的发发展而发展的的。目前植物物提取物企业业一般有以下下几种类型：：制药企业、、精细化工企企业、保健食食品企业、植植物油精炼企企业、生物工工程公司以及及科研机构等等。植物提取物企企业（出口额额在100万万美元以上））19家12家23家10家©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved而且这些企具具备较强的地地域分布特点点地域分布云南的企业集集中在三七提提取物等当地地资源较为丰丰富的品种上上内蒙古的企业业集中在甘草草提取物上吉林的企业集集中在人参提提取物上新疆的企业集集中在麻黄素素、甘草提取取物上等资料来源：万方数据©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved有些企业本身身就是制药企企业，因此具具备了一定自自我消化能力力共性通常具备较强强研发力量，，并且都与一一些知名的科科研机构建立立了良好的合合作关系具备多种产品品的加工能力力大部分建立了了自己的原料料基地，实现现了前向一体体化一些企业有一一些较为成熟熟的产品在某几种提取取物的提取技技术、质量、、产量处于领领先在近几年的市市场竞争中，，一些优秀企企业脱颖而出出资料来源：中国医药保健健进出口商会会万方数据据©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved企业简介：1985年成成立，是我国国最大、最具具有活力的医药药企业集团。。主导产品：中中成药、植物物提取物出口流向:北北美、欧洲出口形式：食食品补充剂海外策略：在在美国、日本本、加拿大建建立分公司。企业简介：公公司成立于1994年，，是一家专事事开发、生产产和出口天然然植物提取物物和标准化重重要产品的企企业。主导产品：卡卡瓦提取物、、紫杉醇、枳枳实提取物等等出口流向：北北美、西欧、、西亚、俄罗罗斯、南非等等出口形式：食食品补充剂海外策略：建建有美国分公公司。三九集团医药药股份有限公公司西安天诚医药药生物工程有有限公司并且这些优秀秀企业的植物物提取物等天天然原料多以以食品补充剂剂的形式出口口到美国、欧欧洲和日本等等地区典型企业企业简介：专专门为医药、、保健品、食食品、美容等等行业提供植植物提取物的的生产型企业业。产品结构：植植物提取物及及相关产品出口流向：欧欧洲、日本和和北美海外策略：金金可的主要业业务在在海外外，金可集团团在欧洲、日日本有多种形形式的合作伙伙伴或代理商商，在美国设设有全资子公公司——金可可美国公司。。北京绿色金可可生物技术股股份有限公司司创建于1993年，集科科、工、贸一一体的高科技技型企业。产品结构：中中草药提取物物、健康食品品及胶囊制剂剂。出口流向：美美国、欧洲。。海外营销策略略：有专业的的进出口公司司湖南华湘宏宏生药业发展展公司。湖南华湘宏生生堂实业有限限公司资料来源：中国医药保健健进出口商会会万方数据据©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved通过对全球最最大的美国保保健品市场细分行业各环环节的价值链链分析，可以以看出膳食补补充剂行业的的原料商具有有相对高的价价值空间价值链消费者生产商/批发商原料商膳食补充剂16，8108，3202，620膳食补充剂细细分行业各环环节的价值链链分析价值51％34％16％价值链消费者生产商/批发商原料商功能性保健品20，58114，0551，055功能性保健品品细分行业各各环节的价值值链分析价值30％64％6％数据来源：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远卓分分析原料供应保健品生产消费祥源是否应该该进入？©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved通过对全球最最大的美国保保健品市场细分行业各环环节的价值链链分析，可以以看出膳食补补充剂行业的的生产商具有有相对低的行行业地位价值链消费者生产商/批发商原料商膳食补充剂16，8108，3202，620膳食补充剂细细分行业各环环节的价值链链分析价值51％34％16％价值链消费者生产商/批发商原料商功能性保健品20，58114，0551，055功能性保健品品细分行业各各环节的价值值链分析价值30％64％6％数据来源：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远卓分分析祥源的讨价还还价能力如何？原料供应保健品生产消费©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved通过对美国膳膳食补充剂市市场分析可以以发现，氨糖糖类产品基本本不增长，而而辅酶Q10处于较快增增长稳定阶段段膳食补充剂200120022002增长1多种维生素类3,1903,3114%2食品替代类2,3052,57112%3运动营养品1,7291,8286%4麻黄植物类1,4481,401-3%5钙类77587713%6维生素B7207626%7维生素E770735-5%8维生素C7007122%9氨糖/软骨素6746791%10Homeopathics（激素替代类产品）35840012%11VitaminA/B－胡萝卜素230227-1%12CoQ10（辅酶Q10）1962128%Top12合计13,09713,7135%总计18,06718,7444%Top12的市场份额72%73%2001－2002年度度美国膳食补补充剂市场数据来源：NUTRITIONALOUTLOOKNBJ远卓分分析祥源如何选择产品？原料供应保健品生产消费©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved综上所述，从从整个保健品品产业链看，，也许原料环环节是我们更更多的机会所所在全球保健品企企业实力雄厚厚，跨国公司司发展战略全全球化国内保健品企企业开始在规规范中发展，，但目前更多多处于无序竞竞争状态全球食品和医医药巨头介入入，竞争加剧剧全球保健品原原料市场需求求较大国内供应商的的规模普遍较较小，技术水水平落后国内企业缺乏乏营销能力，，价格等低水水平竞争为主主要手段。中国保健品贸贸易行业面临临挑战，贸易易商的生存空空间受到挤压压，同时新的的贸易政策影影响将推动贸贸易企业与生生产企业的工工贸结合。原料供应保健品生产消费关注天然，回回归自然的潮潮流影响全球市场快速速发展天然保健品成成为主流祥源能否有更更多的机会？？©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved内容提要页数1.全球保健品行行业现状及发发展趋势3－15中国在全球保保健品行业中中的定位17－223.保保健品行业业的产业链分分析24－394.WTO下保健品原原料贸易所涉涉及的政策影影响41－47©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved随着中国保健健品行业主管管部门的变化化，对中国保保健品原料贸贸易提出了新新的课题。保健食品行业业◆保健品在2003年10月划归药药监局监管以以后，由于监监管部门发生生变化，原来来的批准文号号也将发生变变化。◆◆从2004年1月1日起，，所有的“药药健字”号保保健品不得在在市面上流通通，保健品只只能是“食字字”号和“国国药准字”号号。◆◆根据加入入WTO的承承诺，2004年12月月11日，我我国将全面放放开医药分销销领域。◆２００２年９９月，美国国国家营养食品品协会找到中中国保健科技技学会，要求求中国的保健健品行业制定定行业标准。。因为中国出出口的一些保保健品原料中中农药残留物物和重金属超超标。◆英国、荷兰兰、比利时等等国家奉行的的政策与美国国相似，中药药以食品补充充剂的身份进进入。而德国国、法国等国国家则已承认认植物药的““药品”身份份。中国保健科技技学会副秘书书长贾亚光认认为，中国保保健品市场萎萎缩，企业发发展停滞的问问题正是出在在行业标准上上。数据据来来源源：：中中国国贸贸易易部部WTO国国研研网网©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved经济济全全球球化化的的趋趋势势，，越越来来越越受受到到WTO贸贸易易政政策策的的深深刻刻影影响响，，对对中中国国保保健健品品原原料料贸贸易易创创造造了了新新的的机机会会和和挑挑战战。。上海海自自由由港港或或保保税税区区的的政政策策贸易易政政策策WTO下下保保健健品品无无单单独独分分类类，，划划归归为为药药品品或或食食品品管管理理。。《WTO协协议议》》涉涉及及货货物物贸贸易易、、服服务务贸贸易易和和知知识识产产权权，，规规定定了了贸贸易易自自由由化化的的原原则则和和可可允允许许的的例例外外。。主主要要体体现现了了非非歧歧视视的的原原则则、、市市场场开开放放原原则则、、公公平平贸贸易易原原则则、、权权利利与与义义务务平平衡衡的的原原则则、、鼓鼓励励发发展展和和经经济济改改革革的的原原则则等等基基本本原原则则。。WTO规规则则的的灵灵活活措措施施主主要要体体现现在在承承诺诺表表的的修修改改规规则则、、““审审慎慎””条条款款、、豁豁免免义义务务条条款款三三个个方方面面。。目前前针针对对中中国国产产品品的的贸贸易易壁壁垒垒越越来来越越多多，，主主要要有有绿绿色色壁壁垒垒、、““特特保保””和和技技术术壁壁垒垒三三种种。。目前前中中国国已已有有3个个城城市市提提出出要要建建设设自自由由港港，，并并争争取取成成为为国国际际枢枢纽纽港港。。上上海海2003年年12月月份份公公开开宣宣布布要要把把洋洋山山港港建建成成为为自自由由港港。。保保税税区区与与自自由由港港的的区区别别只只是是空空间间范范围围不不同同而而已已，，自自由由港港空空间间范范围围更更大大。。自由由港港又又称称““自自由由口口岸岸””，，是是设设在在一一国国国国境境之之内内、、海海关关管管理理关关卡卡以以外外的的允允许许外外国国货货物物、、资资金金自自由由进进出出的的港港口口区区。。进进出出港港区区的的货货物物免免征征关关税税，，准准许许在在港港区区内内进进行行改改装装、、加加工工、、长长期期储储存存或或销销售售等等业业务务活活动动。。只只有有当当货货物物转转移移到到自自由由港港所所在在国国的的课课税税地地区区时时，，才才需需缴缴纳纳关关税税。。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved美国国、、欧欧盟盟、、日日本本等等主主要要贸贸易易伙伙伴伴实实施施贸贸易易壁壁垒垒的的情情况况1.日日本本：：门槛槛多多且且高高；；日日本本凭凭借借本本国国先先进进的的技技术术水水平平和和较较高高的的生生活活水水准准，，对对进进口口工工业业产产品品和和农农业业产产品品，，在在有有关关健健康康、、卫卫生生、、包包装装、、标标签签等等方方面面提提出出严严格格的的要要求求和和审审核核程程序序，，表表面面上上对对本本国国产产品品、、进进口口产产品品的的技技术术要要求求统统一一，，实实际际上上对对国国外外进进口口商商品品，，特特别别是是对对从从发发展展中中国国家家进进口口商商品品形形成成贸贸易易障障碍碍。。日本本厚厚生生省省按按照照功功能能因因子子划划分分为为12个个专专业业委委员员会会来来审审批批保保健健食食品品。。2.美美国国：：标准准高高又又严严；；美美国国表表面面上上极极力力倡倡导导贸贸易易自自由由化化，，但但为为维维护护自自身身利利益益，，在在技技术术标标准准、、法法规规等等方方面面具具有有较较强强的的保保护护主主义义色色彩彩。。美国国在在食食品品安安全全方方面面主主要要通通过过严严格格的的技技术术法法规规、、标标准准、、强强制制性性认认证证和和苛苛刻刻的的检检疫疫措措施施来来强强化化对对进进口口农农产产品品的的技技术术贸贸易易限限制制。。美美国国已已将将危危害害分分析析及及关关键键点点控控制制””（（HPCCP））这这一一原原理理应应用用于于食食品品、、药药物物、、化化妆妆品品、、洗洗涤涤用用品品等等产产品品。。美国农业部部作出规定定，对有机机食品实行行标签制度度。凡是有有机程度达达到或超过过95％的的食品，都都可贴上一一个印有英英文“有机机”和“美美国农业部部”字样的的绿色圆形形标记。有有机程度在在70％至至95％之之间的食品品，不能贴贴专门标记记，但可在在标签上注注明本产品品“包含有有机成分””。食品是是否具备贴贴上有机食食品标签的的资格，需需经美国农农业部批准准的专门机机构认证。。防恐生化注注册制度。。3.欧盟：：体系复杂而而严密；欧欧盟不仅有有统一的技技术标准、、法规，而而且各国也也有各自的的严格标准准，它们对对进口商品品可以随时时选择对自自己有利的的标准。从从总体来看看，要进入入欧盟市场场的产品必必须至少达达到三个条条件之一，，即：（1）符合欧欧洲标准EN，取得得欧洲标准准化委员会会CEN认认证标志；；（2）与与人身安全全有关的产产品，要取取得欧盟安安全认证标标志CE；；（3）进进入欧共体体市场的产产品厂商，，要取得ISO9000合格格证书。同同时，进入入欧盟市场场的产品，，凡涉及欧欧共体市场场的产品，，凡涉及欧欧盟指令的的，必须符符合指令的的要求并通通过一定的的认证，才才允许在欧欧洲统一市市场流通。。©2003BexcelManagementConsultantsAllRightsReserved环保政策影响我国农农产品和食食品出口的的环境因素素主要是农农药和有毒毒物质残留留量超标，，以及使用用发达国家家已经禁用用的农药品品种。我国国农药残留留涉及的品品种及限制制水平与发发达国家存存在一定差差距。以食品为例例，我国只只规定了62种农药药在食品中中的最高