河南资本市场月报

及析全国＆河南02年0月份，民经济受国外大环境影，部分指标同增速有所下。0份于际境杂峻内情击因影民济临验生端0份国业济速缓模上业加同实增长0%上月3%增相下较多疫反的背下业定长面较压力消端看于情击，场售要基生类品售网零支，0份会费零总额271亿，比降.5%从资看1-0份全固资投（含户）7459元，比长8%从出看由外不定因增，0我进口速有落。中口同下降7%口同下降3%期地市持低迷-10全房产发资95元同下降8%总来，0份造采经指、制业务动数合I出数别为92%87%和9%低临点说我经景水总有回。图1：22年-0月全国和河南规上工业增加值增速（%） 图2：22年-0月全国和河南社消零售总额增速（%） 资料来源：Wn， 资料来源：Wn，图322年-0月全国和河南固定资产投资同比增（%） 图422年-0月全国和河南房地产开发投资同比增（%）资料来源：Wn， 资料来源：Wn，河南经运行总体平稳喜忧参半生端看0份省模上业加同比长1%高全国1百点虽增较8和9数有回，降较，且比同其月增，0增明处高，明0份南业济稳好从费看0份费市受情响重省会费零总额1506元比降2%具表为发售住餐以出类品消低。投端，-10，省定产资比长3%高全国5百点仍持快长势然而，-10全房产发资比降4%比月速降9百点房产场容观。图5：22年-0月全国进出口金额同比增速（%） 图：2年-0月中国制造业采购经理指数（%） 资料来源：Wn， 资料来源：W，图7：22年-0月中国非制造业商务活动指数（%） 图：2年-0月中国综合MI产出指数（%） 资料来源：Wn， 资料来源：W，河南＆中部六省从生产看0月份河工业经济增位居中部六之第四同规工增值速先安省比看安省0份业产主增点汽制业电机和器制业及力热生和应等业分增了49%05%和75%而省三行业0份增都下趋，别降了5%、0%和2%同，省业加增较的业黑金冶和延工以有金冶和延工，增速在0%右不安省头业增。从消费看，0月份河省社会消费零售总额同比增转负。数上看无论是0的度据是-10的计据河省会费零总都于部省一。从速来，南社消品售额同增略逊。从投资看，河南省-10月固定产投资同比速名列前茅。中六中河南-10固资投同增位第，为3%这数与居一湖省差了6百分。投领来，省工投和础施资长多房产发资幅降。湖省工投、础施资房产发资有所长。表1：中部六省10月份经济运行数据规模以上工业增加值 社会消费品零售总额 固定资产投资省份 10月同

1-10月同

10月社会消费品

同比增

1-10月社会消费品

同比增

1-10月同比增增速（）增速（）售总额（亿元）（）售总额（亿元）（）速（）河南716126506-322013471.393湖北5976249970.41739094.2153湖南7574154972.81594863.179安徽8561----89江西8075--101626.088山西468867.3-76632.7-0962注：10月份安徽省全省限额以上消费品零售额52.6亿元，同比下降2.；1-0月，全省限额以上消费品零售额502.1亿元，增长2.。资料来源：各省统计局，Wn，跟踪多层次资本市场建设相关政策1月份金监管部门在济平稳运行化解金风险金融改创新维护资市场健康稳定方出台了系列策，主要政归纳如下：（1月1日行保会合于好前融持地市平健康展作通》《知涉保房产资稳序积做好交楼融务、极合好困地企风处、法障房融费合权、段调部分融理策加住租金支力等6面共6具措。（）1月6，民行布02第季中货政执报》以简称报告《告出前健货政灵适持续定性持性，策导率强金支实经质进步升未，民行将度视来通升的在能性在，将大健币策施度搞跨期调，顾期长、济长物稳、部衡外均，持搞“水灌，超货，实经提更力更质的持。（）1月8，国监办厅工和息部公联印《于质建区性权场“精新板指意》《导见主包推高准设、动质运行供水服务强场机系善场态强织障内容。期善合融务上规培，升层资市服专特中企的力。（1月1日行八门海京市州市肥兴建科金改试区体案体案划过5左时间上市京市杭市合市嘉市创融革验打成科金合示区产业创集聚、革策行试、融态设板、城度合先。（1月3国监印动高市司量年动02-205，监制、司理信披、司构资市运、击法罪公监转型司作动八面出署力到05，市司构加化市生显改善管系熟型市司体量上的阶2月2日深易分发推提上公质三行计和案进步确间、线、务，实家战。（1月1-3行会局北举主“厉发向来—局的济展金合作的02融论年。届坛会由1主坛“体经与融务”“球场金发”“字济金科”第届方融技坛全金科大会理系金稳定4平论组设置7活含开幕活9议中题要焦质发展能体济务村振、水对开、融技新文自自、惠生祉绿可续展金融定治、“区设国金管中发十方。（1月25日国民行定于22年2月5降金机存准金率25百点不已行%款备率金机）本下后金机加平存款备率为8%。（）1月8，监新发人资市支房产场稳康展记问,确了持地企股融资5具措，：复组市恢再资支港企、挥Rs用发私基作。河南省相关政策02年1月河南省府在监管企投资完善政服务促进科创新和产业展等方面出多项重要政，主要政策纳如下：（1月4日政国委南省企投监管办法理法》出对管业资策则国资投及营司主投不过企年总资的5%业类业超过0%业类业超过%益企不超过%。（1月6州森中绸路际作坛郑举天关“枢”作物服、空业供链融文交等5方的1合项目硕果委记阳表来南继走纽+放+业育+费心设”子加打造位体”联通路做做中航“中路推共建一一路质发、进水对开。（1月3日南政办厅《南惠政免即工方行。方》出省体政服平为撑通数共、数分、工能助，企信和策素行速准配实现策企应尽、申享”023年3底，立善“+2+3+N”1省企策申享台惠政和事指南2清，策件、业像、策配三基模，N免即惠政）免即服模。（1月6南第三人常会三六会表通《南创驱高量展例和河省原技总规管条》《南创驱高量发条》容及强验体建、展政技费“通”革完科创活的励束制方；河省原技总规管条》确将研业地列强性容禁擅改科产用性。项例颁为南技新展入法力。中部其他省份相关政策据不完统计，中部省中其他五在1月份相发布如下重经济产业政：湖南省1，发海两产合区湖）字低化展划，索育字碳业。0，发湖省医健服业展动划0205），出发医健衍产品合展医文康产6同粤澳区作造国至国中药业展心；2至4，办届沙旅发大，将度掘身源赋进游态级文产高量展0中稀集有公合，动南土业质发。湖北省2，布汉光子息群“襄随车群入进造“家队划到05汉电信产集产力突破00元襄随车业群为界汽产大廊。安徽省1，台推省企布新产行计（0205），出到05培形产规达00元别新产业造0左具重影力和争的兴业地5于动创业创步信贷服的导见》导内行创用贷点持立1以的创业5日《共徽委于入彻实的十精神力写代美安建新章决》出，07全经总向7亿冲。江西省6日办22南橙际览进造界优脐产基29日成于快进业北所市作案争明一度末省增8家业北所交市请明底省增5企在三挂并增5对北所业展份改。山西省8《于发动业业龙企倍若措的知》出立家点头业备、造“字“字号色牌开发药源”品推农产化头业到四五实倍增4，山省四五件信技服业展划（下称规》提面煤工电、备冶等点业需培高工软，到05，省件信技服业成00优企，动相产规达到40元。运况一级市场债券融资1债融情看，1份全发行66信债融规模90.2元环比长60%-1份全发行061信债融规模29949元同下降04%。南债融增高全平水。1份河省行用发行8，资规模5.4元环增长91%高全水，国名3；-1份行用发行0，资模9459元同增长12%高全水，国名4。图9：22年-1月全国信用债发行规模 图0：22年-1月河南信用债发行规模和占比 资料来源：Wn， 资料来源：Wn，1债券融资统计口径主要为信用债，包括金融债和城投债等。中六情看，1份安省用发规以7.1元居一占超过%前1月南信债行模以2658元续居一比7%期，南当和年计续居-4的间次。图：2年1月中部六省信用债发行规模和占比 图2：22年-1月中部六省债券发行规模和占比 资料来源：Wn， 资料来源：W，股权融资（含可转债）1月份全国股融资保持了高的节奏数上看00公实股融比长49%股融规看1份国权资模2107元，中O发集金8.5元比32%发股先转债交债再资集额4.2元占比.1%-1份国50上公实股融、资规模150263元主以发可债再资集主占比38%。就河南域股权融资况看，仍以O和增发资为主。1份有2公司O市资670元月国名第7位中智技O资69元天地O资01元-1份省0上公实股融规模1.54元全比例为44%，计国名第8中以O增融为主别有0和7家者资模合占比74%转和交债共3家资模计比25%有股先融。2股权融资统计口径包括：首发、增发、配股、优先股、可转债、可交换债。图3：2年-1月全国股权融资金额 图4：2年-1月河南省股权融资金额 资料来源：Wn， 资料来源：Wn，比部省O发量股融规看1份南省6上公实融资，模计722元居省一-1，徽以O发2、发8、转债6合计6，中六数第，北融规模1.4元分位中六第一。北融规较主得于交债可债两合计9.0元占比74%。图5：2年1月中部六省股权融资金额 图6：22年-1月中部六省股权融资金额 资料来源：Wn， 资料来源：Wd，河南上市公司融资展望前河省除2上公停实增外有1河上公发定预，预融约2.2元其，板场司有9，业有2公。行分来，资企要中有、纤材行以畜业制业多金等业。表2：发布定增预案的河南上市公司代码名称城市预案公告日最新公告日方案进度增价增发数(万股)预计集资定向增发目的亿元)0040.SZ多氟多焦作市2211125202/1/0证监会通过228355项目融资0053.SZ飞龙股份南阳市202//26202/1/4股东大会通过15217.8项目融资0093.SZ神火股份商丘市202//13202/1/4停止实施10076730收购兼并0013.SZ恒星科技郑州市2221110202/1/0董事会预案3.615576项目融资0071.SZ牧原股份南阳市2211019202/0/8证监会通过3997151150补充流动资金6067.SH明泰铝业郑州市202//23202/0/2股东大会通过19004035项目融资6017.SH黄河旋风许昌市202//7202/0/1停止实施7.41406105项目融资6020.SH安彩高科安阳市201//14202//22证监会通过258812项目融资3008.SZ易成新能开封市202//7202//22股东大会通过645616项目融资6037.SH郑州市202//30202//16股东大会通过1328770项目融资3001.SZ新宁物流郑州市202//1202//14股东大会通过3.511674.9补充流动资金6060.SH中信重工洛阳市201//29202//21股东大会通过45001008项目融资0094.SZ新乡化纤新乡市202//202226/8股东大会通过3000138项目融资资料来源：Wid，

前有8河上公发可债案合融规为0.6元其，4主板司，1科板司，3创板司。1，力技百畅银2公已得监会准将行行序建微预经审通。表3：发布可转债融资预案的河南上市公司公告日(亿元)限年)6835.SH建龙微纳洛阳市发审委通过公告日(亿元)限年)6835.SH建龙微纳洛阳市发审委通过2221116202//24202//21763048.SZ光力科技郑州市证监会核准2221115201/2/7202//13463061.SZ百川畅银郑州市证监会核准2221111201/2/1202//284263082.SZ金丹科技周口市股东大会通过202/1/9202//26202//10766081.SH神马股份平顶山市股东大会通过22210152224/2202//193066036.SH蓝天燃气驻马店市股东大会通过2221011202//22202/0/18766066.SH平煤股份平顶山市股东大会通过202//152226/8202//302966053.SH豫光金铅济源市股东大会通过202//11202//11202//111476

股东大

发行规

发行期资料来源：Wid，二级市场河南指数走势02年1河指涨35%跑基指上指（91%和深00数（81%。22年-1，南数计跌42%对基指，输证数（-34%，赢深00数（-20%。3河南指数采用中国区域股票价格指数系列（简称"中国区域指数）中的河南区域指数。中国区域指数以国证A股综合指数为母指数，按注册地所属区市将母指数的样本股划分为31个区域组由各区域组的样本股构建31条区域指数中国区域指数切合我国资本场与经济政策紧密联动的运行机制，对促进区域经济发展和资本市场的对接具有积极的意义。1份中六其五指月涨幅-889%均输证数沪深00指数2基指。图7：河南指数、上证指数、沪深0走势对比 图8：中部六省市场指数变动对比资料来源：Wn， 资料来源：Wn，河南上市公司股价表现1A市呈反上行情万1一行中有9行录正益中：地行以71%涨位首，会务建材、媒食饮、筑饰、银融商零、用业石石、合钢、织饰银、工造农林渔等5行涨居，超过0%计机国防和军工2行下。1豫A表居的司太药.4%T48%T83%、龙50%水39%后公有开-4%诚-23%、天（-613%、智技（-7、图物-825%等。1豫H表居的司中春02%山（000%等后公有桥生（-651%、谐车（-64%等。图9：2年1月涨跌幅前0位豫A股（） 图0：22年1月涨跌幅后0位豫A股（%）资料来源：Wn， 资料来源：W，图1：2年1月涨跌幅前5位豫H股（%） 图2：22年1月涨跌幅后5位豫H股（%）资料来源：Wn， 资料来源：W，河南上市公司河南上市公司数量与区域分布1月份郑许昌两分别有1家公司发上至1底南有市司28家中A上公司06H上公司8国1省中名别第2位第9。表4：河南省A股上市公司上市地/上市板分布上市地/上市板主板创业板科创板总计上海30535深圳362763北京88总计74275106资料来源：Wid，4同时在A股和H股的上市公司按照1家核算包括6家分别为郑煤机郑州银行（H股为中州证券洛阳玻璃洛阳业、一拖股份（H股为第一拖拉机股份）。年增2上公主来于州洛、乡地，市3分位郑、丘门三市增2上公中有6在交上市5在业上市1在科板市。表5：河南省18个地级市上市公司数量对比地级市截至202年11月底家)全省占比截至221年底家)变动郑州373.91325洛阳141.21122许昌87.571焦作76.07—南阳76.07—新乡65.642周口43.74—安阳43.74—平顶山32.33—济源32.33—商丘32.33—信阳21.92—濮阳21.92—漯河21.92—三门峡10.42-1鹤壁10.41—开封10.41—驻马店10.41—合计106979资料来源：Wid，1末南省A总值484元比长79%模国名第4部省第4；前盈（T,体）69、净（R,体）43。表6：河南省A股上市公司上市地/上市板分布上市公司家20202-1-0201-2-1新增家数（亿元）(TM整体法)(LR，整体法)安徽15914910186418432.1湖南1371325158124462.5湖北1351287149220522.6河南106979148416902.3江西76661094617132.5山西4041-192811572.5

上市公司家

202年

总市

市盈

市净率资料来源：Wi，河南上市公司重要事件1份新地027.Z、智技（131SZ两公于1月6同挂上。中新地司要事性药间的发生和售主产为旋对基甘酸列品对苯酸核产左对基甘酸能球名二众智技司要事燃电组动制统低配自控系等关动产的研、产销和务是内道用燃电制域领企。1份从南公公看拓药、丰材等8公发股和管持计或持施告郑银、华技等7公发股增和购划进公；冠气天锂、达份硅科技4公签重合。市司拟上市公司情况截至022年11月末，南省共有4家拟上公司。O发待市的1，秋乐种业拟募集资金2.3亿元为河南育种行业第一股将于12月7日在北交所上市IPO核过尚审核通过会 预计发行股数预计募集资代码 公司名称 城市议日期上市板主承销商(万股)金(万元)交易所A220.BJ 秋乐种业 郑州市202-审核通过会 预计发行股数预计募集资代码 公司名称 城市议日期上市板主承销商(万股)金(万元)交易所A220.BJ 秋乐种业 郑州市202-9-3北证招商证券3,043,000北京A226.SZ 致欧家居 郑州市202-7-0创业板广发证券4,05148577深圳河南皓泽电子股A268.SZ 焦作市202-6-0创业板长江证券2,3048,59深圳郑州凯雪冷链股A251.BJ 郑州市202--21北证华金证券2,3120000北京份有限公份有限公资料来源：Wid，提交IPO材料待审公司1份花科、恒控蜜冰、阳光4更审进状。至022年1末河省4家O核报业合拟资模为6.9元其，在主市上的有6公，业有1公，创板2，交有5公。表8：河南省IPO审核申报企业情况代码最新公告日A216.BJ202/1/0A256.B代码最新公告日A216.BJ202/1/0A256.BJ202/1/5A256.SZ202/1/1A255.SH202/1/4A252.SH202/0/8A257.SH202/0/6A240.BJ202//29A242.BJ202//23A255.SZ2229/9A218.BJ202//29A224.SZ202//19A225.SZ202//29A228.SH202//23A244.SZ202//11

发行度

拟募集资(万元)

保荐机构股份有限公司安阳睿恒数控床股份有限公蜜雪冰城股份限公司洛阳涧光特种备股份有限公想念食品股份限公司河南惠强新能材料科技股份限公司河南驰诚电气份有限公司河南曙光汇知生物科技股份限公司河南光远新材股份有限公司富耐克超硬材股份有限公司河南正佳能源保股份有限公郑州速达工业械服务股份公河南嘉晨智能制股份有限公河南江河纸业

洛阳市北证已回复注册制130000安阳市北证已回复注册制175600郑州市深证主板已反馈核准制6959.9广发证券洛阳市上证主板已反馈核准制1293.7中信证券南阳市上证主板已反馈核准制970510国金证券驻马店市 科创板 已问询 注册制 505264 海通证券郑州市 北证 已问询 注册制 125700 漯河市 北证 已回复 注册制 223790 安阳市创业板已问询注册制2000.0中信证券郑州市北证已问询注册制200000郑州市深证主板已反馈核准制600000国金证券郑州市深证主板已反馈核准制662154国信证券郑州市科创板已问询注册制531141国元证券已预披露份有限公司

焦作市 深证主板更

核准制 1744.2 中信证券资料来源：Wid，

总计 16399.7据自家计、得讯公公；计据分可不全全疫和系风不定，济长业不预。行政 A股 H股 5年倍区划 数量 数量 增目标202行政 A股 H股 5年倍区划 数量 数量 增目标2022年上市迁入2022年新增期末总数量总计——97——2811913912128安图生物、百川畅银、城发环境光力科技汉威科技、ZYNK好想你、金刚（退）、恒星18SDRE、大山科技辉煌科技捷安高科、教育、和谐汽车、天马新材J明泰铝业、千味央厨、三晖建业地产建业新众诚科技J电气、三全食品、设研院生活、康桥悦生恒拓开源郑州市思维列控、四方达、太龙药32活天伦燃气鑫154436（迁入）548业、天迈科技、新开普、苑服务、兴业物新宁物流新天科技、宇通客车、宇通联宇华教育郑（迁入）重工豫能控股郑煤机AH、煤机、郑州银行、众智科技郑州煤电郑州银行A中中原建业中原银孚实业、中原高速、中原环行、中州证券保中原证券A棕榈股份北玻股份、国机精工、建龙2021年2021年末A

2021年末H

A、H数微纳、隆华科技、洛阳微纳、隆华科技、洛阳玻璃第一拖拉机股份洛阳市A、洛阳钼业A、普莱柯、12洛阳玻璃股份31213通达股份、新强联、一拖股洛阳钼业份AH中航光电中信重工ST森源黄河旋风开普检许昌市测、瑞贝卡、同心传动、许7恒达集团控股187继电气、远东传动硅烷科技新天地

2 142 10南阳

飞龙股份、金冠电气、牧原股份森霸传感新野纺织、 中光学、仲景食品多氟多、风神股份、焦作万

福森药首控集

2 9 8 9焦作周口

方、龙佰集团、新开源、原传媒、中原内配426828中国心连心化肥天力锂能426828中国心连心化肥天力锂能J44543中国天瑞水泥14843金马能源143422523中国春来45惠丰钻石J1422422252

7 7 8 74 4 5 4新乡市安阳市平顶市

华兰生物、瑞丰新拓新药业、新乡化ST林重、安彩高科安阳钢铁、翔宇医平高电气、平煤股神马股份

宏力医疗管理

华兰疫苗济源市 清水源信阳市 ST华英、羚锐制药力量钻石、神火股商丘市

科迪（退）濮阳市 濮耐股份、濮阳惠漯河市 利通科技、双汇发蓝天燃气1向蓝天燃气1向中国际1242三门峡大有能源、猛狮（退）2灵宝黄金1352开封市 易成新能1151鹤壁市 仕佳光子1151市资料来源：Wid，附表2：2022年11月份河南A股上市公司重点公告一览表日期 证券代码 公告标题 主题拓新药业:关于持股5以上股东减持公司股份累计达到1暨减持计划实施完毕的202-1-0 3008.SZ公告

股份增减持202-1-9 3091.SZ 瑞丰新材:关于特定股东减持股份达到1的公告 股份增减持202-1-4 6831.SH 仕佳光子:董监高减持股份计划公告 股份增减持202-1-3 3084.SZ 捷安高科:关于董事高级管理人员减持股份的预披露公告 股份增减持202-1-3 6081.SH 神马股份:关于控股股东增持股份计划的公告 股份增减持202-1-7 6835.SH 建龙微纳:关于持股5以上股东减持股份计划公告 股份增减持202-1-6 3010.SZ 新开源:关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 股份增减持202-1-6 3008.SZ 拓新药业:关于公司董事高级管理人员通过大宗交易减持公司股份的公告 股份增减持202-1-5 3080.SZ 天迈科技:关于股东减持股份的预披露公告 股份增减持202-1-1 0000.SZ 开普检测:关于公司部分高级管理人员减持股份的预披露公告 股份增减持202-1-9 0004.SZ 国机精工:关于股东减持计划时间过半的进展公告 股份增减持202-1-9 0061.SZ 北玻股份:关于大股东减持计划进展暨持股比例变动累计达到1的公告 股份增减持202-1-9 3008.SZ 易成新能:关于持股5以上股东股份减持计划实施完毕的公告 股份增减持202-1-96056.S202-1-96056.SH股份增减持展公告202-1-96851.SH金冠电气:持股5以上股东减持股份计划公告股份增减持202-1-83001.SZ新宁物流:关于持股5以上股东股份减持计划的预披露公告股份增减持202-1-73091.SZ瑞丰新材:关于部分董事监事及高级管理人员减持数量过半的进展公告股份增减持202-1-13084.SZ捷安高科:关于特定股东减持股份预披露公告股份增减持郑州银行:郑州银行股份有限公司关于郑州投资控股有限公司增持股份超过1的资金投向,股份增减202-1-00093.SZ公告持202-1-53025.SZ新天科技:关于首次回购公司股份的公告回购股权202-1-40013.SZ恒星科技:关于回购股份的进展公告回购股权202-1-20094.SZ新乡化纤:关于首次回购公司股份的公告回购股权202-1-88341.BJ恒拓开源:首次回购股份暨回购进展情况公告回购股权202-1-76831.SH仕佳光子:关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告回购股权202-1-90094.SZ新乡化纤:关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书回购股权202-1-43025.SZ新天科技:关于回购公司股份的进展公告回购股权202-1-33010.SZ新开源:关于回购公司股份进展情况的公告回购股权202-1-33026.SZ隆华科技:关于回购公司股份比例达到1暨回购股份的进展公告回购股权202-1-36018.SH莲