油漆竞争品牌回顾

油漆竞争品牌回顾

20031月-9月Oct28th,2003议程年中回顾内容:2003年1月至9月覆盖竞争媒体回顾油漆品类和主要品牌(立邦漆vs多乐士)分析竞争者电视策略的分市场研究非电视渠道媒体回顾上半年多乐士媒体投放回顾竞争回顾

油漆品类投放花费趋向Ac尼尔森数据来源

2002覆盖市场 : 133电视频道 : 447报纸 : 288杂志 : 1112003覆盖市场 : 133电视频道 : 453报纸 : 297杂志 : 1772001覆盖市场: :111电视频道 : 345报纸 : 222杂志 : 97从02年到03年在监测覆盖媒体上没有很大变化,虽然杂志的数目有很大的增加，但家居装潢类的杂志仍然很有限，只有《时尚家居》、《瑞丽家居》、《美家》、《新居家》这四本油漆品类广告花费vs.总共广告花费

RMB:Million中国总的广告花费与去年同期相比增加了42%尽管油漆品类的广告宣传在市场上占很低的份额，但它的广告花费比去年同期相比有了增加0.23%0.27%0.22%0.23%0.26%28.2%24.9%27.6%25.3%22.2%+39%+40%+42%Source:ACNielsen-AdQuest油漆品类广告花费vs.总共广告花费RMB:Million+68%+41%+66%Source:ACNielsen-AdQuest广告花费增长速度很快(油漆类增长了66%Vs所有品类增长了42%)季节性的品类花费2002的第一个投放花费高峰是6月，2003年的第一个投放高峰是4月投放花费高峰的季节更提前了，投放的花费更多了，投放产品主要立邦漆与多乐士5合一Source:ACNielsen-AdQuest20022003Million2001RMB:Million主要品牌的投放花费增长+22%+14%+45%+25%+77%+55%+128%+83%+72%Source:ACNielsen-AdQuest在广告投放花费上立邦漆位居第一位，但2003年1月至9月油漆品类的花费增长主要来源于多乐士和其他品牌的花费增长Somewordsaboutthe“Otherbrands”……Insteadoffocusthemonitoringon“WallEmulsionPaintcategory”

Maximizehasre-customizedwithACNielsenAdSpendMonitoring

byexpandingthescaleofPaintCategory(somewood-carebrandsarealsoincluded)更新的油漆品类品牌2.多乐士扩展到中等城市，但它仍密切注视二线城市的本地品牌1.几个本地品牌在广告花费上呈现重要的增长.i.e.Carpoly嘉宝莉,Huarun华润,Guanghui光辉,Fortress千色花

2003年ACNielsen最大限度地重新定制广告花费监测，扩大了油漆品类的检测媒介（一些木材保护品牌也包括进去），以代替过去集中检测墙面乳胶漆品类立邦漆与多乐士在墙面乳胶漆的花费占过半的支配地位

20012002 2003J-J

ICI+NIPPON64%77%77%RMB224M2001RMB116M2003Jan-JunRMB300M2002

Source:ACNielsen-AdQuest备注：油漆品类只是定义在墙面漆品牌在不断增增加的油油漆品牌牌中，多多乐士与与立邦漆漆是主要要的投放放品牌，，投放的的油漆品品牌呈不不断增加加的趋势势200120022003J-JICI+NIPPON63% 61%50%No.ofPlayers248 385256RMB228.6M2001241brands380brandsRMB181.0M2003Jan-Jun248brandsRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuestRMB381M2002新的品类类构造RMB228.6M2001RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest新的品类类构造-高花费费的新品品牌RMB181.0M2003Jan-JunRMB381.4M2002Source:ACNielsen-AdQuest使用媒体体Source:ACNielsen-AdQuest仍集中在在电视投投放Unit:Million228381373分频道的的电视花花费Spending(Mil)10488136不同的品品牌轮廓廓采取不不同的电电视频道道投放油漆品类类的前十十名市场场花费前十名市市场花费费从2001年年到2003年年占所有有市场花花费的份份额越来来越少(72%65%63%),2003年北京京广州市市场花费费没有列列入前三三名，东东部的二二线城市市花费开开始呈有有竞争力力的增长长中央媒体体的花费费增长主主要由于于本地品品牌的花花费增长长Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million主要品牌牌的市场场优先权权-国际际品牌与与本地品品牌的二二级分化化Spending(Mil):107.9108.227.36.63.12.1FJFJcctvFJcctvBJGDSHHUBHUBBJGDSHJSJSZJZJCQHUN二个大的的品牌相相似的市市场优先先权<-本本地品品牌趋向向投放中中央媒体体尽管他他们的投投放市场场较少JSFJHUBJScctvZJJSSHLN主要品牌牌(力力邦漆vs多乐士)分析析RMB:Million主要品牌牌的花费费增长+22%14%+45%+25%+128%+83%Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的的媒介花花费增长长在2003年年上半年年是适度度缓慢的的，在过过去二年年里，立立邦漆的的投放主主要集中中在下半半年，估计今年年也是如如此67%of200152%of2002使用媒体体立邦邦漆vs多多乐士多乐士：：报纸广广告投放放急剧收收缩，着着重电视视广告的的投放立邦漆：：电视报报纸投放放保持了了和去年年一样的的水平多乐士立邦漆Source:ACNielsen-AdQuest多乐士的的前十位位投放市市场多乐士的的市场扩扩张计划划:增加了预预算支持持一线城城市,虽虽然把把SH、、BJ、、GZ作作为投资资的主要要基础,但SH+BJ+GZ花费费份额从从64%->40%Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million立邦漆的的前十位位投放市市场和多乐士士有相似似的市场场覆盖比比例SH+BJ+GZ份份额仅占占23%Vs.全全年预预测59%:投放焦点点(至至少在上上半年)已已经放在在二线城城市Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million品牌分不不同产品品的花费费比例ICIRMB65.9MNipponRMB166.1M2002年立邦漆的的宣传主主要集中中在主打打品牌广广告Source:ACNielsen-AdQuest品牌分不不同产品品的投放放比例ICIRMB108MNipponRMB108.1M尽管立邦邦漆仍集集中在主主打品品牌的广广告宣传传但5合一一产品投投放有很很大增加加(4%to18%)20031月月-9月月Source:ACNielsen-AdQuest立邦漆的的五合一一投放在在于它地地理的扩扩张和重重点Source:ACNielsen-AdQuestRMB:Million总结60%的的油漆品品牌投放放花费在在同期都都有增长长多乐士的的重大花花费增长长和立邦邦漆的花花费在上上半年适适度增长长使这二二个品牌牌的花费费差距在在变小然而，根根据投放放历史足足迹，立立邦漆在在2003年下下半年会会有大量量投放花花费虽然立邦邦漆和多多乐士仍仍然是主主要的油油漆品牌牌，但油油漆品类类开始有有越来越越多的新新的地方方的品牌牌加入广告投放放开始散散布到更更多的市市场多乐士投投放从今今年开始始扩展到到二线城城市，但但仍努力力于一线线城市的的投放立邦漆和和多乐士士一样也也增加了了二线城城市的投投资不同之处是是立邦漆在在一线城市市（特别是是北京上海海）的投放放花费放缓缓多乐士和立立邦漆开始始抢占二线线市场份额额立邦漆虽然然仍集中于于主打品牌牌，但它在在产品创新新方面的花花费增长应应予以密切切关注重点城市媒媒体和广告告花费分析析中央台--CCTV中央台的花花费份额2003Jan-SepTOTAL45.6M(9%Shareoftotalcategory)Source:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL35M(9%Shareoftotalcategory)中央台的花花费份额保保持着与2002年年相同的水水平.更多的品牌牌开始在中中央台投放放,但多多乐士与立立邦漆都已已退出投放放电视投放场场所分类-20031月–9月ChannelSplitbySpotsDurationSplitBySpotsTimeslot*SplitBySpots#ofspots:522828327Source:ACNielsen-AdQuest上海油漆品类的的最大的投投放花费城城市(13%)但只有2个个品牌投放放–多乐乐士和立邦邦漆电视GRP分类*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuest2003Jan-JunTOTAL14.4M(8%oftotalcategory)GRPChannelSplitGRPDurationSplitGRP:925579电视活动流流程GRPsTargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZNippon主要是主打打品牌宣传传活动(奇妙的世世界),再再次提出出在SARS期间的空气气清新版本本在四月中旬旬发起主要要的投放活活动，平均均每周有80-100收视点15”for主打品牌/色彩创新新and30”forMedi-freshweekJanFebMarAprilMayJune活动表现对对比CoverageGRPsPeriod:April14-May31Target:P25-44多乐士在覆覆盖和每收收视点成本本上有更好好的表现W.(30”)Monitoring$W.CostperEff.Reach多乐士5.20M82,540立邦漆5.82M97,000北京--该城市也是是二个品牌牌投放;但但投放花花费只有上上海的一半半2003Jan-JunTOTAL7.3M(4%Shareoftotalcategoryspending)*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestChannelSplitbyGRPsDurationSplitByGRPsGRPs:890531电视GRP分类电视活动流流程GRPs立邦漆产品的活动动(5合1)占大多数15”/30广告的的每周收视视点平均为为80-100活动由于SARS停止TargetAudience:P25-44Remarks:CopylinecanbemonitoredinBJ,SH,GZweekJanFebMarAprilMayJune活动表现对对比CoverageGRPsPeriod:March10-Apr30Target:P25-44立邦漆获得得了更高的的覆盖,但但花费比比多乐士高高W.(30”)Monitoring$W.CostperEff.ReachDulux 3.03M56,111Nippon3.78M64,068福州--最有有竞争力的的市场,虽虽然和上上海一一样具有最最高的花费费份额,但但它有有更多的的活动品牌牌

--有有更多的的品牌进入入油漆品类类,2003年上上半年的花花费等于2002全全年年的花花费电视花费占占有率--比北北京上海市市场有更多多细分2003Jan-SepTOTAL24.2MSource:ACNielsen-AdQuestYear2002TOTAL15.4M*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP:454983247169366SOS11%27%6%10%9%电视总收视视点分类station*PrimeTime:1830-2230Source:ACNielsen-AdQuestGRPChannelSplitGRPDurationSplitGRPTimeslot*SplitGRP(W30”):3298491656570SOS11%27%6%10%9%电视总收视视点分类本地品牌购购买段位过过于集中，，没有达到到良好的覆覆盖面，广广告花费回回报率不理理想电视活动流流程多乐士vs立邦邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekNippon在一月份宣宣传主打品品牌和色彩彩创新广告告相结合从四月中旬旬开始木材材保护版本本30”&15””穿叉播出JanFebMarAprilMayJune电视活动流流程多乐士vs立邦邦漆GRPsTargetAudience:P25-44weekJanFebMarAprilMayJuneLocalbrands在少数固定定节目购买买上持续地地投放(I.E.FJTV4记事报道forRedapple)每周GRPs水平是最小小(每个品牌不不超过30GRP)15”&5”穿叉播出非电视渠道道的回顾-报纸分品牌的报报纸花费Source:ACNielsen-AdQuestSpending(Mil)516121执行策略分分颜色Source:ACNielsen-AdQuestNo.ofSpot78371615136665433332211多数活动是是结合4色色和黑白色色数据执行策略分分尺寸Source:ACNielsen-AdQuest主要是半版版和1/4版面No.ofSpot783716151366654433332211非电视渠道道回顾-室外监视系统介介绍中国室外数数据有限公公司(CODC)覆盖城市(23个个城市)一线城市:BJ/SH/GZ二线城市:CD/CQ/WH/DL/SY/NJ/TJ/Szhen/HZ/NJ/XA三线城市:ZZ/HRB/KM/CC/CS/FZ