浙江区域性银行全景图

区域透视——浙江经济的五个方面浙江省地处中国东南沿海长江三角洲南翼东临东海南接福建西与江西安徽相连北与上海江苏接壤境内最大的河流钱塘江因江流曲折又称浙江浙江“十四五时期规划指出未来将以数字经济为引领为新经济快速发展注入新活力同时构建新发展格局“一带一路长江经济带长三角一体化发展等战略红利加快转化经济发展新动能。经济发展方面，2021年江省实现GDP7316亿元，位居全国第4位，GDP同比增速达8.5；人均GDP实现13万元/人，高于我国人均GDP81万元/人。支柱产业方面，随着经济快速增长，浙江省第三产业占GDP比重呈现逐年上升趋势2021年批发和零售业金融业房地产业占据浙江省第三产业GDP占比的前三位其中批发和零售业蓬勃发展对浙江省经济拉动作用较强数字经济方面《浙江省数字经济发“十四五规划提出深入实施数字经“一号工程加快形成以数字化改革为引领“三区三中心发展格局此外《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要提出聚焦十大标志性产业链大力提升产业链供应链现代化水平加快发展生命健康新材料等战略性新兴产业和未来产业加快形成战略性新兴产业集群加快建设未来产业先导区。图表1浙江省十四五期间发展思路 图表2浙江省三大产业构占比（单位：）资料来源：整理 Wid，从人口方面来看，浙江省近十年常住人口稳步增长，2021年浙江常住总人口6540人，增速为1.29。从区域发展格局来看，浙省下辖11个地级市，其中省会城市杭州是浙江省经济、文化科教中心也是长江三角洲中心城市之一宁波是全国先进的制造业基地是中国制造2025首个试点示范城市，专精特新“小巨人”企业数量在全国城市中位居第四；温州是东南沿海重要的商贸城市和区域中心城市也是国家历史文化名城从GDP排名上看2021年杭州市GDP达18109亿元，占区域GDP比重接近25，宁波市GDP达1455亿元，位居第二。衢州、丽水、舟山GDP水平相对较低。图表3浙江常住人口数及增速（单位：万、） 图表4浙江各地级市GDP及增速（单位：亿）Wid， Wid，上市公司资源方面浙江共有626家A股上市公司至2022年2月2日总市值达72,79亿元。从上市节奏上看，近五年共217家企业上市A股，占浙江省A股上市公司总数约35从地域分布来看上市公司资源集中于杭州（207家宁波（110家绍兴（74家台州（61家嘉兴（57家其余上市公司分布于金华市(35家)、湖州（33家温州（29家衢州（14家丽水（4家舟山（2家，上市公司资源分化明显，杭州市和宁波市上市公司数量占全省上市公司数量比重达51从上市公司类型上看资本货物类材料类耐用消费品与服装类上市公司数量占有较高比重，上市公司行业分布以制造业为主。图表5浙江省上市企业理（单位：家、亿）行业上市公司数量市值公司名称资本货物,6爱科科技、奥普家居、百达精工、宝鼎科技等材料Ⅱ,3百合花、贝斯美、本立科技、博威合金、大地海洋等耐用消费品与服装55爱仕达、安正时尚、奥康国际、百隆东方、棒杰股份等汽车与汽车零部件63爱柯迪、春风动力、德宏股份、冠盛股份、合力科技等制药、生物科技与生命 3 40 安旭生物、昂利康、奥锐特、奥泰生物、奥翔药业科学技术硬件与设备 9 08 GQY视讯、波导、博创科技、初灵信息、大华股份等软件与服务 9 62 安恒信息、创业慧康、当虹科技、电魂网络、光云科技等媒体Ⅱ 7 06 慈文传媒、东望时代、果麦文化、横店影视、华策影视等半导体与半导体生产设备79东方日升、福斯特、广立微、晶华微、晶盛机电等房地产Ⅱ79巴士在线、滨江集团、广宇集团、海宁皮城、嘉凯城等食品、饮料与烟草贝因美、古越龙山、华康股份、华统股份、会稽山等商业和专业服务30T米奥、德创环保、汉嘉设计、华铁应急、力源科技等医疗保健设备与服务创新医疗、戴维医疗、迪安诊断、拱东医疗、华东医药等公用事业Ⅱ926富春环保、杭州热电、恒盛能源、宁波能源、钱江水利等多元金融654财通证券、南华期货、同花顺、永安期货、浙江东方等运输606传化智联、宁波海运、宁波舟山港、申通快递、永泰运等零售业5百大集团、杭州解百、宁波中百、香溢融通、浙农股份能源Ⅱ462博汇股份、海越能源、仁智股份、物产环能银行4杭州银行、宁波银行、瑞丰银行、浙商银行家庭与个人用品3豪悦护理、可靠股份、珀莱雅消费者服务Ⅱ3君亭酒店、莱茵体育、宋城演艺食品与主要用品零售Ⅱ1三江购物Wid金融资源方面，浙江省存贷款绝对金额域内分化明显。总量数据方面，2021年浙江省人民币存款与贷款金额分别为16.5万亿16.4万亿分地市来看，浙江存贷款金融资源分布集聚效应较明显存贷款资源明显集聚于杭州市杭州市2020年存款占比贷款占比34.6。衢州、舟山、丽水存贷款类金融资源相对较弱，其中丽水存贷款增速较高，而舟山则均处于较低水平。图表6浙江各区域存款额及增速（单位：元、）图表7浙江各区域贷款额及增速（单位：元、）Wid， Wid，区域全扫描，三维度看浙江区域银行银行背景维度：农商行、村镇银行为主浙江共存续171家商业银行，以农商行（82家）和村镇银行（72家）为主。浙江域内注册资本5亿元以上银行数量60家，占比35，注册资本1亿-5亿元银行数量达93家占比54浙商银行宁波银行杭州银行资产规模排名浙江省前三位资产规模超万亿元银行经营战略以坚持服“三农坚持服务民营小微企业坚持服务地方经济社会发展为核心定位。浙江省农村信用社联合社成立于2004年4月承担对全省农村信用社的管理指导、协调和服务职能2021年0月浙江省深化农村信用社改革试点实施方案获国务院批准同意2022年4月在浙江省农村信用社联合社基础上组建而成的浙江农商联合银行正式挂牌成立浙江农商联合银行由浙江省内全部法人农信机构入股组成注册资本50.25元是具有独立企业法人资格的地方性银行业金融机构是成员行的行业管理银行和联合服务银行，以服务成员行为主，实施错位经营发展。目前，浙江农商银行系统下辖82家县（市、区）农商银行、农信联社，拥有网点4100余个，丰收驿站1万余家，村级金融服务点2万余家。2022年3月末，浙江农信系统管理资产总额4.49万亿元，存、贷款额分别为33,809亿元、25838亿元。浙江现阶段共有171家商业银行。按银行类型划分，农商行82家，村镇银行72家，城商行13家，民营银行2家，信用社1家，股份制银行1家。按成立时间划分，200-2005年、206200年、211-015年浙江分别有39家、33家、53家商业银行成立。图表8浙江区域商业银数量（单位：家） 图表9浙江地区银行成时（单位：家）Wid， Wid，浙江主要商业银行经营战略浙江省民营经济实力持续壮大推动全省经济持续发展民营经济成为浙江经济的最大特色和最大优势在此背景下浙江区域内商业银行以坚持服“三农坚持服务民营小微企业坚持服务地方经济社会发展为核心定位同时积极推进大零售转型和数字化转型，发展全方位普惠金融。图表10浙江部分商业银经营战略服务小微企业、践行普惠金融服务小微企业、践行普惠金融浙江泰隆商业银行经营战略商业银行名称温州银行 以“扎根温州，立足浙江，辐射长三角，成为客户身边的活力银行”为发展愿景，努力打造“客户称心、员工专心、监管放心、股东开心”的“四心”银行，全力塑造“社会各界认可的银行”浙江稠州商业银行 以建设“六有银行”为愿景、“四大战略”为总纲、“打造特色化本土银行”为目标，紧紧围绕小微优先发展战略，扎实推进经营转型，助力探索共同富裕杭州联合农村商业银行 以服务市民、小微企业、经济组织和地方经济发展为己任，以“做小、做散、做深”为原则宁波通商银行 坚持商贸金融专业银行定位，坚持差异化、特色化发展道路，有效践行“立足宁波、面向长三角、支持区域特色产业发展”的立行初心使命台州银行 专注于小企业金融服务，为小企业提供公平的融资机会绍兴银行 围绕“2+5”战略，坚持大零和普惠金融发展方向，着力推进小微金融、集镇金融、社区金融、文化金融和数字金融，努力打造金融服务共同富裕标杆行资料来源：整理从注册资本方面来看浙江区域内中型银行数量较多注册资本5亿元以上银行共家，1亿-5亿元银行93家，1亿以下银行18家，其中浙商银行以212.69亿元的注册资本排名浙江区域银行第1位。从154家披露资产规模的银行来看浙江区域内各规模银行分布均匀浙商银行宁波银行杭州银行资产规模排名浙江省前三位总资产分别为22,867亿元2,16亿元、13,06亿元其余银行资产规模介于100亿-5000亿0亿-10亿10亿元以下数量分别为85家、50家、16家。图表11浙江区域商业银注册资本（单位：） 图表12浙江前十大银行产规模（单位：亿）Wid， Wid，银行经营维度：资产质量良好，盈利能力较高浙江区域内银行经营情况呈现四大特征特征1银资产质量良好不良率均值为0.85，较上年下降21bp，拨备覆盖率为521，较上年提升38pct。特征2：核心一级资本充足（11.96净息（2.81均高于商业银行均值与42上市行特征3银信贷占比稳步提（信贷投放占总资产比重达61.64存款占负债比重有所回（存占负债比重上升至87.1）。特征4：ROA（0.93）、ROE（11.2）高于42上市行均值。不良率持续下降拨备覆盖率较高浙江区域银行资产质量良好不良率方面2021年浙江区域商业银行不良率下降至0.85，较上年下降21bp，低于商业银行与42上市行平均值拨备覆盖率方面2021年浙江区域商业银行拨备覆盖率为521较上年提升38pt,远高于商业银行与42上市行均值（注算数平均计算区域内银行不良率及拨备覆盖率，分银行披露数据不全，计算结果可能存在一定误差，下同）图表13浙江区域商业银不良率（单位：） 图表14浙江区域商业银拨备覆盖率（单位：） Wid， Wid，核心一级资本充足率、净息差均高于商业银行均值与42上市行。资本充足率方面，截至2021年浙江区域内银行核心一级资本充足率均值为11.9，高于商业银行与42上市行均值浙江区域内银行净息差企稳回升均值达2.81高于商业银行2.08与42上市行均值2.1。图表15浙江区银行核一资本充足率（位）图表16浙江区域商业银净息差（单位：）Wid， Wid，浙江区域内银行信贷占比稳步提升，存款占负债比重有所回升。浙江区域内201年银行贷款占总资产比重为61.6较上一年上升3.2pct2021年客户存款占负债比重提升2.2ct至7.。图表17浙江区域商业银贷款占总资产比（单）图表18浙江区域商业银存款占总负债比（单位：）Wid， Wid，盈利能力方面，2021年江区域商业银行ROA均值为0.93，ROE均值为11.，均高于42上市行均值。图表19浙江区域商业行ROA（单位：） 图表20浙江区域商业行ROE（单位：） Wid， Wid，资本补充与银行合并新设维度现阶段浙江区域共发行50亿元资本补充债券，由温州银行承接。从新设银行方面来看，2018年至今浙江仅新设1家农商行，即2021年6月30日成立的浙江龙岗农村商业银行。商业银行面面观——浙江区域银行怎么看？浙江共存续171家商业银行浙商银行宁波银行杭州银行资产规模排名浙江省前三位资产规模超万亿元本文从股权结构网点与对外投资布局资产负债结构盈利状况资产质量等方面梳理了浙江区域主要的七家商业银行浙江泰隆商业银行温州银行、浙江稠州商业银行、杭州联合农村商业银行、宁波通商银行、台州银行、绍兴银行。图表21浙江省主要银基本指标（单位：，，家）泰隆商银行温州银行稠州商银行杭联农行通商银行台州银行绍兴银行成立时间2006-1998-1987-2005-61993-2002-1998-前十大股东民企数量9698885前十大股东民企持股比例61.1%19.445.1%28.3%60.9%57.3%24.2%网点数量38917620013622330122对外直接投资公司数量14317073总资产3126324829603469123431621848总资产增速21.1%13.1%9.15%14.5%14.3%14.7%20.0%资产端信贷比重63.3%52.5%50.7%64.1%43.6%59.2%55.8%资产端金融投资比重22.4%27.7%24.4%23.8%44.3%30.6%30.9%负债端存款占比76.1%73.3%73.2%82.8%68.0%83.3%68.0%核心一级资本充足率9.68%10.1%9.21%9.41%9.18%1.70%8.42%资本充足率14.7%1.33%14.2%13.6%13.5%16.3%13.2%净息差3.85%1.39%1.65%2.64%2.50%3.55%2.10%营业收入126.155.427696.6429.361.8636.34营业收入增速24.6%30.8%10.0%20.5%8.22%10.7%18.6%净利润36.281.9818.4728.819.6442.281.9净利润增速23.4%24.5%10.0%13.5%25.8%10.4%166.2%不良率0.93%0.75%1.42%0.88%1.06%0.96%0.97%拨备覆盖率294%189%222%508%290%312%310%Wind，浙江泰隆商业银行浙江泰隆商业银行成立于2006年6月第一大股东为台州市泰隆城市信用社职工持股会主要股东以民营企业为主持股比例为61.102021年总资产达3126亿元资投向中信贷占比63.3，金融投资占比22.4。贷款以个人贷款（70.43）为主，个款占比52.37截至2021年末浙江泰隆商业银行异地分支机构存贷款分别占存贷总额的70.19和66.42浙江泰隆商业银行核心一级资本充足率为9.68资本充率达14.77，不良率为0.93，拨备覆盖率为293.79，较上年上升14.5pct，信贷资产质量良好。浙江泰隆商业银行股份有限公司前身为台州市泰隆城市信用社。2006年6月经股制改造设立浙江泰隆城市信用社股份有限公司，2006年8月改建为浙江泰隆商业银行股份有限公司。截至2021末，浙江泰隆商业银行注册资本达到为30亿元。从股权结构上看浙江泰隆商业银行股份有限公司的第一大股东为台州市泰隆城市用社职工持股会，持股比例达19.5。前十大股东中民营企业持股比例为61.10。图表22浙江泰隆商业行2021年前十大股东持比例、所属行业及际制人（单位：）大股东名称持股比例大股东企业属性主要经营业务大股东实际控制人台州市泰隆城市信用社职工持股会19.5%---台州市三立投资有限公司12.9%民营投资与资产管理个人台州市光阳工贸有限公司7.86%民营批发业个人浙江海外金属工业有限公司7.50%民营批发业个人台州市南洋投资有限公司6.75%民营设备制造业个人名泰机械制造有限公司6.75%民营设备制造业个人台州丰昌实业有限公司6.00%民营批发业个人台州市中信纺织有限公司4.48%民营批发业个人台州市路桥兴旺贸易有限公司4.44%民营批发业个人台州市嘉裕房地产有限公司4.37%民营房地产业个人Wid，从对外投资来看，浙江泰隆商业银行对外投资公司共14家。对外投资的区域分别福（4家陕3家河（2家广2家浙（2家湖1家。对外投资的企业均为金融类企业。具体来看，浙江泰隆商业银行共持有13家村镇银行份持股比例均达到50及以上另外浙江泰隆商业银行还持有1家城市商业银行股份占比5。图表23浙江泰隆商行14家对外投资企业及股比例（单位：）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例陕西泾阳泰隆村镇银行股份有限公司6740广东四会泰隆村镇银行有限责任公司7150陕西眉县泰隆村镇银行股份有限公司7090福建长乐泰隆村镇银行有限责任公司6100陕西旬阳泰隆村镇银行股份有限公司6920福建福清泰隆村镇银行有限责任公司6100河南叶县泰隆村镇银行股份有限公司9060福建政和泰隆村镇银行有限责任公司7000河南汝南泰隆村镇银行股份有限公司7000湖北大冶泰隆村镇银行有限责任公司8050福建龙海泰隆村镇银行股份有限公司5200浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司5320广东英德泰隆村镇银行有限责任公司6400宁波通商银行股份有限公司5.0Wid，从分支行与网点布局来看，浙江泰隆商业银行在3省市共设有389家分支机构及网（不含总行营业部其中分行13家支行375家专营机构1（资金营运中心。分支机构省内全覆盖同时在上海和江（苏州异地展业具体而言域外网点覆盖江苏（苏州29家）、上海30家，省内网点主要分布在台州（94家）、杭州（45家）、宁（33家金29家嘉（27家丽（24家衢（24家其余地市网点数量均低于20家从区域内存贷款市场占有率的角度来看截至2021年末浙江泰隆商业银行异地分支机构存、贷款分别占存贷款总额的70.9和6.4。从资产增速角度来看，近年来浙江泰隆商业银行资产规模持续扩张，2021年资产增速达21.11，总资产达316亿元。图表24泰隆商银行分机构与网点布（单位家）图表25泰隆商业银行资产及增（单位亿）企查， Wid，拆解资产负债结构来看泰隆商业银行金融投资占比边际上升信贷占比稳定2年资产投向中信贷占比63.3金融投资占比22.4负债端来看2018年起存款占渐企稳回升，2021年负债端中存款占比76。图表26泰隆商银行资结构（单位：） 图表27泰隆商业银行款占负债比重（单：）Wid， Wid，从信贷结构来看，浙江泰隆商业银行信贷以个人贷款为主。221年个人贷款占比70.3，公司类贷款占比26.9，票据贴现占比仅2.66。从存款结构来看，个人存款比52.3公司类存款占比34.2保证金存款占比10.6定期存款在总存款中占比41.8。贷款方式来看，01年末，保证贷款占总贷款余额的.4%，抵质押贷款占比为%信用贷款占比为.%公司类贷款结构来看浙江泰隆商业银行投放的前五大行业分别为批发和零售业制造业建筑业交通运输业农牧业和渔业占比分别为3030344由于制造业和批发零售业的子行业较为分散贷款行业集中度风险为可控。图表28泰隆商业银行201年对公类贷款结构（位：）Wid，从资本充足率角度来看，浙江泰隆商业银行2021年核心一级资本充足率为较上年下降23bp，201净息差为3.85。图表29泰隆商银行资充足率（单位：） 图表30泰隆商业银行净差（单位：） Wid， Wid，拨备计提上升趋势明显，盈利能力回升。从营业收入角度来看,在生息资产规模上和非利息收入快速增长的推动下2021年净利润增速明显回升拨备计提方面泰隆商业银行2021年计提减值准备22.78亿元，占当年营业收入比重的17.96。图表31泰隆商银行营收入与净利（单位亿元）图表32泰隆商业银行减准备计提情（单位亿元）Wid， Wid，信贷资产质量良好不良率呈下降趋势近年来泰隆商业银行进一步加大不良贷款清收和核销力度拨备覆盖率逐年上升2021年末浙江泰隆商业银行不良贷款率为较上年下降2bp信贷资产质量保持良好拨备覆盖方面浙江泰隆商业银行执行谨慎的拨备计提政策2015年以来拨备覆盖率逐年稳步上升2021年末拨备覆盖率为293.79，同比上升14.5pct。图表33浙江泰隆商业银不良率及拨备覆盖（位：）Wid，温州银行温州银行前身为温州市商业银行，2021年，温州银行为改善股权结构，优化公司治理引进省联社为战略投资者第一大股东为温州市国有金融资本管理有限公（地方国有企业持股比例达25.332021年温州银行总资产达3248亿元资产投向中信贷比52.6金融投资占比27.8贷款以公司贷（62.53为主个人贷款占比37.47。存款端公司存款占比70.38，储蓄存款占比29.62。截至2022年6月末，共存续75元二级资本债，资本充足率达12.54，核心一级资本充足率为9.34。净息差为1.39不良率为0.75，较上年下降19bp，拨备覆盖率为188.77，较上年上升35.6pct。温州银行成立于8年12月前身温州市商业银行由9家城市信用社6家金融服务社和8家营业处整合而成，2007年9月更名为温州银行股份有限公司。2021年，州银行为改善股权结构，优化公司治理，引进省联社为战略投资者。从股权结构上看，2H1州银行的第一大股东为温州市国有金融资本管理有限公司（地方国有企业），持股比例达25.33。前十大股东包含6家民营企业，其持股比例为19.4。从股权质押情况来看，至202年6月末，温州银行前十大股东中，新湖中宝股有限公司、温州开发投资有限公司股权质押占持股比例分别为37.91、4.4。图表342022年6月末温州银行前十大股东股例、经营业务及实控人（单位：）大股东名称持股比例大股东企业属性所属行业大股东实际控制人温州市国有金融资本管理有限公司2533国有投资与资产管理温州市财政局温州市名城建设投资集团有限公司1101国有投资与资产管理温州市国资委新湖中宝股份有限公司8.2民营房地产业个人温州市财务开发有限公司2.7国有货币金融服务温州市国资委浙江萧山农村商业银行股份有限公司2.3民营货币金融服务个人浙江乐清农村商业银行股份有限公司2.3民营货币金融服务个人温州开发投资有限公司1.8国有投资与资产管理温州市国资委新明集团有限公司1.4民营房地产业个人昌泰控股集团有限公司1.8民营房地产业个人三虎混凝土集团有限公司1.4民营制造业个人Wid，从对外投资来看温州银行对外投资公司共3家对投资的区域分布于浙（2家、上（1家按对外投资行业划分温州银行投资1家商业服务类企业和2家金融企业。具体来看，温州银行共持有1家村镇银行股份，持股比例约50。另外，温州银行还持绍兴领雁股权投资基金合伙企业(有限合伙)股份，占股约70。对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例绍兴领雁股权投资基金对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例绍兴领雁股权投资基金合伙企业(有限合伙)6999中国银联股份有限公司0.9浙江泰顺温银村镇银行股份有限公司 499企查，从分支行与网点布局来看截至2022年6月末，温州银行在2省市共设有176家分支机构及网（不含总行营业部其中域外网点集中在上（14家域内网点主要分布在温州（109家杭州（13家丽水（12家其余地级市网点数量均低于10家从业务区域分布来看温州银行异地分（温州地区以外的存贷款规模占全行存贷款规模的50.60和513。从资产增速角度来看，200年贷款和金融投资较上年分别增长16.27和2.97。2021年温州银行资产规模保持增长，资产增速为13.1，总资产规模达到3248元。图表36温州银行分支机与网点布局（单位家） 图表37温州银行总资产增速（单位：亿元、）Wid， Wid，拆解资产负债结构来看，221年贷款金融投资占总资产比重分别为52.62.8，金融投资中政府债券企业债券和基金占比分别为29.93596和4.同业存单占较年初下降5.52pt至51负债端来看206207年市场融入资金占总负债比重提升，导致负债端中存款占比被动下降，2021年存款占负债比重为73。图表38温州银行资产结（单位：） 图表39温州银行存款占债比重（单位：） Wid， Wid，从信贷结构来看，温州银行贷款业务以对公贷款为主，201年末公司类贷款占比62.3个人贷款占比37.47从存款结构来看温州银行存款以公司存款为主2021年末公司存款占比70.38，储蓄存款占比29.62。个贷中经营性贷款占比75.54。从个人贷款结构上看，温州银行个人贷款由经营性贷款消费类贷款和信用卡贷款构成其中个人经营性贷款占比为75.54个人消费贷款占比13.56信用卡贷款占比6.15个人住房贷款占比4.53公司类贷款前五大行分别为租赁和商务服务业制造业批发和零售业建筑业房地产业占比分别为23.9216.5、1.9、1242和11.5。图表40温州银行个人类款结构（单位：） 图表41温州银行对公类款结构（单位：）Wid， Wid，从资本充足率角度来看，221年末温州银行核心一级资本充足率为10.18，本充足率为11.33截至2022年6月末温州银行二级资本债券余额75亿元，其中2022年13月共发行50亿二级资本债券2022年6月末温州银行资本充足率提升至12.54年初上升1.21pct为从净息差角度来看2021年温州银行净息差为1.39较上年下滑27bp。图表42温州银行资本充率（单位：） 图表43温州银行净息差单位：） Wid， Wid，拨备计提力度加大，整体盈利水平较低。从营业收入角度来看，2021年温州银行营业收入达55.42亿，较200年增长30.8。从拨备计提来看，近年来，温州银行减值准备计提力度持续上升，2021年减值准备计提达32.63元，占营业收入58.86。图表44温州银行营业收与净利润（单位：元，）图表45温州银行减值准计提（单位：亿元，）Wid， Wid，信贷资产质量改善不良率下降近年来温州银行加大不良贷款核销力度2021年末温州银行不良贷款率为0.7较上年下降19bp从拨备情况来看2021年温州银行加大对贷款减值的计提力度年末拨备覆盖率明显提升2021年末拨备覆盖率为188.77，较上年上升35.6pt。图表46温州银行不良率拨备覆盖率（单位：）Wind，浙江稠州商业银行浙江稠州商业银行前身为义乌市稠州城市信用合作社，2006年改建为股份制商业银行。主要股东以民营企业为主，前十大股东中包含9家民企，持股比例达45.11。2021年浙江稠州商业银行总资产达2960亿元资产投向中信贷占比50.8金融投资占比24.5，负债中存款占比73贷款以个人贷款为（55.04存款以公司存款为（52.762021年浙江稠州商业银行发行25亿元永续债资本充足率和核心一级资本充足率分别提升至14.22和9.21浙江稠州商业银行不良贷款率为1.42较上年下降5bp,拨备覆盖率为222.37，与上年基本持平。浙江稠州商业银行于1987年6月成立前身为义乌市稠州城市信用合作社2005年12月经有关监管机构批准改制，更名为浙江稠州城市信用社股份有限公司；2006年成功由城市信用社改建为股份制商业银行。从股权结构上来看，宁波杉杉股份有限公司和浙江东宇物流有限公司同为浙江稠州业银行2021年第一大股东持股比例均为7.06十大股东包含九家民营企业持股例为45.11。图表47浙江稠州商行2021年前十大股东持比例、经营业务及际制人（单位：）大股东名称持股比例大股东企业属性所属行业大股东实际控制人宁波杉杉股份有限公司7.6民营制造业个人浙江东宇物流有限公司7.6民营道路货物运输个人义乌市豪泰工艺品有限公司4.4民营制造业个人杭州乾智投资管理有限公司4.4民营商务服务业个人江阴华西村资本有限公司4.2民营商务服务业个人义乌市兰生工贸有限公司4.1民营批发业个人杭州科欧博亿贸易有限公司4.4民营批发业个人亿德宝(北)科技发展有限责任公司4.3民营技术推广服务个人深圳市佳育世纪文化产业有限公司3.2国有娱乐业财政部天津滨海新天投资有限公司3.1民营金融业个人Wid，从股权变更上来看与20年末相比杭州乾智投资管理有限公司为2021年新进前十大股东，持股比例4.94，天津滨海新天投资有限公司为新进第十大股东。从股权质押来看截至02年3月末浙江稠州商业银行共有13家法人股东进行股权质押，被质押股权占全部股本的23.29。从对外投资来看，浙江稠州商业银行对外投资公司共12家。对外投资的区域分别浙（4家重2家江（1家广1家云（1家江1家、天（1家四（1家对外投资的企业大部分为金融类企业此外有两家租赁和商务服务业具体来看浙江稠州商业银行共投资9家村镇银行股份其中5家持股比例达到50及以上。另外，浙江稠州商业银行还持有1家金融租赁公司，占股65。图表48浙江稠州商业银银行12家对外投资企业持股比例（单位：）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例重庆北碚稠州村镇银行100.0%广州花都稠州村镇银行股份有限公司35.0%浙江稠州金融租赁有限公司65.0%云南安宁稠州村镇银行股份有限公司30.0%浙江岱山稠州村镇银行54.5%吉安稠州村镇银行股份有限公司30.0%江苏东台稠州村镇银行52.2%杭州余涌金投资合伙企业16.3%浙江舟山普陀稠州村镇银行50.0%天津物产五号企业管理合伙企业1.17%重庆忠县稠州村镇银行38.1%四川成都龙泉驿稠州村镇银行84.4%Wid，从分支行与网点布局来看截至2022年10月17日浙江稠州商业银行在4省市共设有200家分支机构及网点。其中分行14家，支行186家。分支机构省内全覆盖，同时在上海、江苏（南京）和福建（福州）异地展业，具体而言，域外网点覆盖江苏（南京9家）、上海14家、福建（福州11家），省内网点主要分布在金华（58家）、杭州（21家台（21家丽（20家温（10家其余地市网点数量均低于10家。从资产增速角度来看，浙稠州商业银行2021年资产增速达9.15，总资产达2960亿元。图表49浙江稠州商业银分支机构与网点布（位家）

图表50浙江稠州商业银行总资产及增速（单位：亿元、）Wid， Wid，拆解资产负债结构来看，221年资产投向中信贷占比50.8，金融投资占比24.5。从负债端来看浙江稠州商业银行资金主要来源于存款207年存款增速放缓存款占比下降，而后逐渐回升，2021年负债端中存款占比73。图表51浙江稠州商业银资产结构（单位：） 图表52浙江稠州商银存款占负债比单：）Wid， Wid，从信贷结构来看，浙江稠州商业银行信贷以个人贷款为主。221年个人贷款占比55.4公司类贷款占比36.92票据贴现占比8.04存款以公司存款为主个人存款占比43.86公司类存款占比52.7保证金存款占比3.22定期存款在总存款中占比49.8。公司类贷款结构来看浙江稠州商业银行投放的前五大行业分别为批发和零售业造业、建筑业、房地产、租赁和商务服务，占比分别31、19、1、9、7。图表53浙江稠州商业银个人类贷款结构（位：）图表54浙江稠州商业银对公贷款结构（单：）Wid， Wid，从资本充足率角度来看，浙江稠州商业银行2021年核心一级资本充足率为9.21，较2020年末下降52bp。221年浙江稠州商业银行获批并完成25亿元永续债发行，补充了一级资本，资本充足率达14.2，221年浙江稠州商业银行净息差为1.7。图表55浙江稠州商业银资本充足率（单位：） 图表56浙江稠州商业银净息差（单位：） Wid， Wid，拨备计提明显上升，盈利能力保持稳定。从营业收入角度来看,浙江稠州商业银行营业收入和净利润基本保持稳定。浙江稠州商业银行整体盈利能力较好。在拨备计提方面，浙江稠州商业银行2021计提减值准备26.63亿元占当年营业收入比重的35.04拨备计提比例进一步提升。图表57浙江稠州商业银营业收入与净利（单位元，）

图表58浙江稠州商业银减值准备计提情（单位元，） Wid， Wid，资产质量稳定不良率呈下降趋势浙江稠州商业银行近年来不良率缓慢下降年末浙江稠州商业银行不良贷款率为1.42较上年下降5bp信贷资产质量保持良好。拨备覆盖方面浙江稠州商业银行2021年末拨备覆盖率为222.7与220年本持平。图表59浙江稠州商业银不良率及拨备覆盖（位：）Wid，杭州联合农村商业银行杭州联合农村商业银行成立于2005年2011年改制成为股份制商业银行第一大股东为杭州市金融投资集（地方国有企业持股比例为10前十大股东中包含8家民营企业2021年杭州联合农村商业银行总资产达3469亿元资产投向中信贷占比64.1，金融投资占比23.9存款占负债比重达83贷款中公司类贷款占比44.43个人贷占比54.52；公司存款占比47.87，个人存款占比46.57。2021年发行20亿永续资本充足率提升至13.69。2021年末，不良率为0.88，较上年下滑17bp，拨备覆盖率为508.07，较上年上升135pct。杭州联合农村商业银行前身是杭州联合农村合作银行于5年6月成立是在原杭州市区农村信用合作社联合社及所辖农村信用合作社的基础上改制由辖内农民农村工商户、企业法人和其他经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。201初该行由股份合作制银行改制成为股份制商业银行并更名“杭州联合农村商业银行截至2022年2月，公司注册资本为21.80亿元。从股权结构上看，221末杭州联合农村商业银行的第一大股东为杭州市金融投资集团有限公（地方国有企业前十大股东包含8家民营企业其持股比例为28.38，目前公司无控股股东。图表602021年杭州联合农村商业银行前大东持股比例、经营务实际控制人（单位：）大股东名称持股比例大股东企业属性所属行业大股东实际控制人杭州市金融投资集团有限公司10.0%国有多元金融杭州市人民政府杭州杭氧控股有限公司9.99%国有商务服务业杭州国资委福信集团有限公司9.50%民营制造业个人杭州东恒石油有限公司4.36%民营批发业个人珠海朗信投资有限公司4.00%民营投资与资产管理个人北京天瑞霞光科技发展有限公司3.00%民营科技推广和应用服务个人浙江禾城农村商业银行股份有限公司2.32%民营货币金融服务个人浙江临海农村商业银行股份有限公司2.00%民营货币金融服务个人杭州钱江制冷集团有限公司1.97%民营制造业个人浙江三丰建设有限公司1.23%民营房屋建筑个人Wid，从对外投资来看，杭州联合农村商业银行对外投资公司共17家。对外投资的区域布于浙（11家安（3家江1家成（1家河（1家按对外投资行业划分，杭州联合农村商业银行投资1家商业服务类企业和16家金融企业。具来看杭州联合农村商业银行共投资14家村镇银行股份仅一家投资比例超过50其多为40的持股比例另外杭州联合农村商业银行还投资了2家农村商业银行以及1有限合伙企业。图表61杭州联合农村商银行17家对外投资企业持股比例（单位：）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例江苏邗江联合村镇银行股份有限公司51.0%浙江温岭联合村镇银行股份有限公司40.0%安徽霍山联合村镇银行股份有限公司44.4%浙江常山联合村镇银行股份有限公司40.0%浙江缙云联合村镇银行股份有限公司43.0%浙江乐清联合村镇银行股份有限公司40.0%浙江云和联合村镇银行股份有限公司40.0%浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司40.0%浙江柯桥联合村镇银行股份有限公司40.0%浙江长兴联合村镇银行股份有限公司40.0%浙江诸暨联合村镇银行股份有限公司40.0%浙江农村商业联合银行股份有限公司1.99%安徽霍邱联合村镇银行股份有限公司40.0%成都农村商业银行股份有限公司1.69%安徽寿县联合村镇银行股份有限公司40.0%保定英利穗禾企业管理合伙企业(有限合伙)0.50%浙江义乌联合村镇银行股份有限公司40.0%企查，从分支行与网点布局来看截至2021年末，杭州联合农村商业银行在2省市共设有136家分支机构及网点中域外网点1家位于新疆域内网点分别分布在杭州（130家）、嘉兴市（3家）、湖州市（2家）。从资产增速角度来看，201年杭州联合农村商业银行资产规模保持稳定增长资产增速为14.54，总资产规模达到3469亿元。图表62杭州联合农村商银分支机构与网布位：家）

图表63杭州联合农村商银总资产及增（单位元、）Wid， Wid，拆解资产负债结构来看杭州联合农村商业银行金融投资与信贷占比逐年提升221年贷款金融投资占总资产比重分别为64.1239金融投资中国债地方政府债金融机构债和AA+以上同业存单占比49.97负债端来看杭州联合农村商业银行存款占债比重一直保持在80以上，2021年存款占比达83。图表64杭州联合农村商银资产结构（单：）图表65杭州联合农村商业银行存款占负债比重（单位：） Wid， Wid，从信贷结构来看，杭州联合农村商业银行贷款业务以个人贷款为主，221年末公司类贷款占比44.43个人贷款占比54.52票据贴现占比1.05从存款结构来看年末公司存款占比47.87个人存款占比46.57保金存款5.48其中定期存款占比55.。从个人贷款结构上看杭州联合农村商业银行个人贷款投向中经营性贷款占比消费类贷款占比22.87个人住房贷款占比18.17。公司类贷款前五大行业分别为制造业批发和零售业租赁和商务服务业建筑业房地产业占比分别为24.821.0、17.7、1.4和6.3。图表66杭州联合农村商银个人贷款结（单：）图表67杭州联合农村商银对公贷款结（单）Wid， Wid，从资本充足率角度来看，021年末杭州联合农村商业银行核心一级资本充足率为9.4资本充足率为13.6从净息差角度来看2021年杭州联合农村商业银行净息差为2.64，较上年下滑14b。图表68杭州联合农村商银资本充足率（位：）图表69杭州联合农村商银净息差（单位：） Wid， Wid，拨备计提占比较高，整体盈利水平较好。从营业收入角度来看，2021年杭州联合农村商业银行盈利资产规模快速增长营业收入达96.64亿较2020年增长20.56。从拨备计提来看，2018以来杭州联合农村商业银行减值准备计提力度加大，2021年减值准备计提达32.02亿元占营业收入33.13从净利润增速来看近年来杭州联合农村商业银行净利润水平持续增加，2021年达2881亿元，较上年增长13.51。图表70杭州联合农村业银营业收入与利（位：亿元，）

图表71杭州联合农村商银减值准备计（单位元，）Wid， Wid，资产质量保持稳定，不良资产处置力度大。201年末，杭州联合农村商业银行不良贷款率为0.88较上年下降17bp拨备覆盖方面2021年杭州联合农村商业银行加大对贷款拨备的计提力度2021年末拨备覆盖率为508.0较上年上升135.19pt拨备覆盖率明显提升。图表72杭州联合农村商银不良率及拨备盖（单位：）Wind，宁波通商银行宁波通商银行成立于1993年2012年改制设立宁波通商银行第一大股东为宁波舟山港股份有限公（国有企业持股比例达20前十大股东包含8家民营企业持比例共计60.92021年末宁波通商银行总资产达1234亿元其中信贷占比均43.7，金融投资占比提升至44.4，负债端存款占比68。贷款端个人贷款与公司贷款占比分为30.5869.42存款端储蓄存款与公司存款占比分别为11.2778.732021波通商银行发行15亿永续债资本充足率提升至13.522021年不良率1.06拨备盖率为290.3。193年3月9经相关监管机构批准，印度尼西亚国际银行（“BII”）和WESTENOCENICRIGELMIED“WOB”)投资兴办外商独资银行宁波国际银行。2011年9月9日，宁波港股份有限公司（现更名为：宁波舟山港股份有限公司）等13家公司与原宁国际银行股东BII、WOB签署了《关于宁波国际银行之股权转让协议》，受让原宁波国银行100股权。2012年宁波国际银行改制设立宁波通商银行股份有限公司。从股权结构上看，221年报披露的宁波通商银行第一大股东为宁波舟山港股份有限公司（国有企业），持股比例达20。主要股东以民营企业为主，前十大股东包含8民营企业，其持股比例为60.9。图表732021宁波通商银行前十大股东持比、经营业务及实际制（单位：）大股东名称持股比例大股东企业属性所属行业大股东实际控制人宁波舟山港股份有限公司.0国有水上运输宁波市国资委宁波亚洲纸管纸箱有限公司.0民营造纸和纸制品个人百隆东方股份有限公司民营纺织业个人宁波三星医疗电气股份有限公司民营仪器仪表制造个人宁波宁(集团)有限公司国有商务服务业宁波市国资委利时集团股份有限公司民营商务服务业个人浙江泰隆商业银行股份有限公司民营货币金融服务-浙江波威控股有限公司民营商务服务业个人森宇控股集团有限公司民营商务服务业个人广博控(集团)有限公司民营商务服务业个人Wid，从股权质押情况来看，至201年末，宁波通商银行共有2家主要股东质押股份，即利时集团股份有限公司和森宇控股集团有限公司2家企业质押股数占比共约9其中，利时集团股份有限公司股权占比5.8所持股份全部质押森宇控股集团有限公司持有股份数25,58万股，股权占比4.9，其中2128万股股权办理了质押，质押率84.95。从分支行与网点布局来看，宁波通商银行在2省市设有22家分支机构及网点。省外网点分布于上（10家域内网点分布在宁波（8家杭州（3家绍兴（1家）。从资产增速角度来看宁通商银行资产规模持续扩张2021年资产增速达14.35，总资产规模达到1234亿元。图表74宁波通商银分机构与网点布（单位家）图表75宁波通商银行总产及增速（单位：元、）Wid， Wid，拆解资产负债结构来看21年末信贷占总资产比重为43.7金融投资占比44.4负债端来看，2021年存款占比68，负债端保持稳健。图表76宁波通商银资结构（单位：） 图表77宁波通商银行存占负债比重（单位：）Wid， Wid，贷款端以公司贷款为主人贷款与公司贷款占比分别为30.59.2存款端以公司存款为主，个人存款与公司存款占比分别为11.27、78.7。个贷以个人消费贷款和个人经营性贷款为主，分别占比52.48和4.2。公司类款前五大行业分别为租赁和商务服务业批发和零售业制造业水利环境和公共设施理业房地产业占比分别为3621488租赁和商务服务业贷款占比较高图表78宁波通商银个类贷款结构（单位：）图表79宁波通商银行对类贷款结构（单位：）信用评级报， Wid，从资本充足率角度来看201年宁波通商银行核心一级资本充足率为9.182021年1月和6月，宁波通商银行先后发行两期永续债，共15亿元，2021年末资本充足率为13.2，221年宁波通商银行净息差为2.5。图表80宁波通商银资充足率（单位：） 图表81宁波通商银行净差（单位：）Wid， Wid，从经营效率和盈利能力角度来看，01年宁波通商银行营业收入较上年增长净利润较上年增长25.85从拨备计提方面来看宁波通商银行减值准备计提规模近年来持续增加，2021年计提减值准备6.77亿元，占比营收23.0。图表82宁波通商银营收入与净利（单位亿元）图表83宁波通商银行减准备计提（单位：元，） Wid， Wid，贷款质量有所改善拨备充足201年不良率下降至1.06较上年下降7bp贷款拨备方面，宁波通商银行2021年末拨备覆盖率为290.，同比提升48.27pct。图表84宁波通商银行不率及拨备覆盖率（位：）Wind，台州银行台州银行成立于2002年3月第一大股东为持股比例达24.862021总资产达3162亿元资产投向中信贷占比59.3金融投资占比30.6贷款以公司贷款（82.86为主个人存款占负债比重为71.532021年核心一级资本充足率为11.7，2021年共发行11亿元永续债和25亿元二级资本债，资本充足率达16.38。净息差为3.55，不良率为0.96，拨备覆盖率为312.49，较上年末提升91.58pct。台州银行前身为浙江黄岩路桥银座金融服务社，2002年3月，台州市银座城市信社联合其他7家城市信用社共同组建成立台州市商业银行股份有限公司，2010年8月台州市商业银行股份有限公司更名为台州银行股份有限公司。从股权结构上看201年末台州银行的第一大股东为持股比例达24.86。前十大股东包含8家民营企业，其持股比例为57.31。图表85台州银行2021前十大股东持股比、营业务及实际控制（位：）大股东名称持股比例大股东企业属性所属行业大股东实际控制人股份有限公司.8-货币金融服务-吉利科技集团有限公司.0民营科技推广和应用服务个人临海市飞马投资有限公司民营投资与资产管理个人台州市路桥金鼎投资有限公司民营投资与资产管理个人台州市金泉农庄有限公司民营农业个人台州市国有资产投资集团有限公司国有投资与资产管理台州市国资委台州市汇业投资有限公司民营投资与资产管理个人上海恒荔投资管理有限公司民营投资与资产管理个人铭泰投资发展集团有限公司民营投资与资产管理个人台州市车辆综合性能检测中心站民营检验检测服务个人Wid，从股权变更上来看，021年5月，中国银保监会批复同意股份有限公司受让平安信托有限责任公司持有的台州银行的18亿股股份以及中国平安人寿保险股份有限公司持有的9000万股股份股权转让完成后持股占比较2020年增加14.8，仍为台州银行第一大股东平安信托有限责任公司和中国平安人寿保险股份有限公司不再持有台州银行股份。从股权质押情况来看，至201年末，台州银行前十大股东中，台州市车辆综合能检测中心站共质押其所持有台州银行3730万股股份，占总股本的2.07。从对外投资来看台州银行共投资7家村镇银行对投资的区域分别为浙（2家、重（2家江（1家北（1家广（1家具体来看台州银行共持有7家村镇银行股份持股比例均达到50及以上其中持有重庆渝北银座村镇银行股份。图表86台州银行7家对投资企业及持股比（位：）对外投资公司持股比例对外投资公司持股比例重庆渝北银座村镇银行有限责任公司100.0%深圳福田银座村镇银行股份有限公司75.0%江西赣州银座村镇银行股份有限公司82.0%浙江景宁银座村镇银行股份有限公司64.0%重庆黔江银座村镇银行股份有限公司80.0%浙江三门银座村镇银行股份有限公司61.2%北京顺义银座村镇银行股份有限公司80.0%企查，从分支行与网点布局来看台州银行在浙江省内共设有330家分支机构及网点省外暂无分支机构网点省内网点主要分布在台州（154家杭州（33家温州（30家）、宁波市（20家），其余地市网点数量均低于20家。从资产增速角度来看，201年资产增速达14.74，总资产达3162亿元。图表87台州银分支机与网点布局（单位家） 图表88台州银行总资产增速（单位：亿元、）Wid， Wid，拆解资产负债结构来看，221年资产投向中信贷占比59.3，金融投资占比30.6。负债端来看，2021年负债端中存款占比83。图表89台州银资产结（单位：） 图表90台州银行存款占债比重（单位：）Wid， Wid，从信贷结构来看，台州银行信贷以公司贷款为主。201年公司贷款占比82.86，个人贷款仅占比7.9票据贴现占比9.24台州银行以服务三农中小企业和民营企业为主，公司贷款占比较高。个人存款方面，2021年末个人存款占比71.53，公司类存款占比20.9，保证金存款占比7.45。个贷中信用卡贷款占比10.96，其他个人贷款占比89.04。公司类贷款结构来看，台州银行投放的前五大行业分别为制造业批发和零售业建筑业农林牧渔租赁和业服务业，占比分别为33.46、3095、4.4、48，4.08。图表91台州银行2021个人类贷款结构（位：） 图表92台州银行2021对公类贷款结构（位：）Wid， Wid，从资本充足率角度来看州银行2021年盈利能力保持良好2021年末核心一级资本充足率为11.7，较年初上升12bp。21年台州银行共发行11亿元永续债和25亿元二级资本债，资本保持在较充足水平2021年末资本充足率16.38221年末台州银净息差为3.55。图表93台州银资本充率（单位：） 图表94台州银行净息差单位：）Wid， Wid，拨备计提保持较大力度盈利能力相对较高从净利润增速角度来看,2021年台州银行营业收入为111.9亿元，同比增长10.76，净利润为42.3亿元，同比增长10.4。值准备计提方面，2021年计提减值准备15.98亿元，占当年营业收入比重的14.29。图表95台州银营业收与净利润（单位：元，）图表96台州银行减值准计提情况（单位：元，）Wid， Wid，信贷资产质量良好不良率下降台州银行强化风险分类管理加大不良贷款核销力度2021年末台州银行不良贷款率为0.96较上年下降27bp拨备覆盖方面2021年末拨备覆盖率为312.49较上年提升91.58ct。图表97台州银行不良率拨备覆盖率（单位：）Wid，绍兴银行绍兴银行前身是绍兴城市合作银行，2009年更名为绍兴银行。第一大股东为绍兴金控集团，前十大股东中包含5家国企，持股比例达49.22。2021年绍兴银行总资产规模达1848亿元资产投向中信贷占比55.88金融投资占比30.98负债中存款占比68.06。贷款业务以对公贷款为主2021年末公司类贷款占比69.45存款端个人存款占比公司类存款占比59.92。2021年核心一级资本充足率为8.42，2021年5月发行15亿元永续债补充资本，提升资本充足率至13.26。2021年末不良率为0.97，较上年下降33bp，拨备覆盖率为309.97。绍兴银行股份有限公司前身为1997年2月成立的绍兴城市合作银行绍兴城市合作银行是由原绍兴市越城合作银行等九家城乡信用社组建而成的地方性股份制商业银行，1998年5月更名为绍兴市商业银行股份有限公司2009年更名为绍兴银行股份有限公司。从股权结构上看，221年报披露绍兴银行的第一大股东为绍兴市金融控股集团有限公（地方国有企业持股比例达19.94前十大股东包含5家国有企业其持股比例为49.22。从股权质押上来看前十大股东中有4家企业进行股权质押具体而言精功集团有限公司浙江中成控集团有限公