银行风险预警咨询项目访谈总行保理业务中心纪要

ⅩⅩ银行风险预警咨询项目访谈总行保理业务中心纪要——参照文档——总行信贷管理部文档信息创办日期2014/08/08作者ⅩⅩ银行风险预警咨询项目团队版本历史版本编号版今天期描述校正人V1.02014/08/08新建常春艳、刘田林、李俞林第2页/共13页目录1会议大纲.....................................................................................................................................................................42会议纪要.....................................................................................................................................................................52.1组织机构及发展战略.........................................................................................................................................5保理业务历史、现状及规划.....................................................................................................................5保理业务定位及目标.................................................................................................................................5保理业务发展策略.....................................................................................................................................62.2风险预警管理现状.............................................................................................................................................6预警相关部门职责.....................................................................................................................................6预警管理现状问题.....................................................................................................................................7内外面数据使用情况.................................................................................................................................72.3项目希望和要求.................................................................................................................................................8组织架构方面............................................................................................................................................8系统建设方面............................................................................................................................................82.4其他相关内容.....................................................................................................................................................93会议遗留问题和事项...............................................................................................................................................104待供应文档清单.......................................................................................................................................................115会签页.......................................................................................................................................................................12第3页/共13页会议大纲会议主题ⅩⅩ银行风险预警咨询项目需求会议时间2014年08月08日下午15：30~17：00会议地点富华大厦A401记录人吴瑾、郭建亭、阮阳、朱江、王九思访谈对象ⅩⅩ银行总行保理中心与会人员行方：保理业务中心：沈国勇、郭大海、戴丁信贷管理部：邱蓉、李俞林德勤：吴颖兰、刘田林、于宁、李雪娇、王九思安硕：汤惠芬、何根喜、常春艳、吴瑾、刘诗雅、李航、阮阳、郭建亭、朱江议题1、保理业务中心组织机构、战略目标的介绍2、保理业务中心风险预警管理现状沟通3、保理业务中心的希望与对项目的要求第4页/共13页会议纪要在本次业务访谈中，重点就保理业务中心的组织架构、风险预警管理工作现状进行了沟通，同时，也听取保理业务中心对风险预警咨询项目建设的希望和要求。2.1组织机构及发展战略2.1.1保理业务历史、现状及规划保理业务中心成立于2013年9月，但ⅩⅩ银行自90年代中期创办保理业务，主要经办华为、中兴等企业设备出口外国形成的应收账款。十几年来，企业保理业务素来分别在总行企业部、国际部、投行部。由于缺乏集中规模化的保理中心运作体系，以致2013年全行保理业务量仅占全行信贷业务规模的1%左右，远远落后于浦发银行以及安全银行，并间接对ⅩⅩ银行的其他业务产生巨大的影响。总行成立保理中心后，保理业务规模明显提升，2014年上半年保理业务量445亿，较昨年全年306亿的保理业务量有大幅提升，客户数量达到840多户，经济效益为2.94亿，较昨年同期增加116%。目前，ⅩⅩ专业化经营模式没有启动，保理业务仅作为产品大部分由分行来销售，分行业务绩效上半年前五名分别为总行营业部、苏州、郑州、杭州、武汉。整体来看，除了市场原因，也与分行自己的组织推动和经营相关。未来三年内，对照国际同业的做法，争取成立ⅩⅩ银行的保理专业企业，借鉴汇丰和民生的模式，扩大ⅩⅩ银行保理业务规模。2.1.2保理业务定位及目标保理业务从性质上讲，属于综合性金融服务，ⅩⅩ的保理业务更偏向于融资功能，为闪避风险，行内年初部署相关计划已明确由总行引导分行在特定领域睁开业务，在相对安全，市场有连续性的，有规模的领域睁开。主要五大领域有：租借保理：租借下的应收账款转让业务。上半年业务规模60多亿，下半年预计达到200多亿。围绕城镇化建设的工程保理：工程保理的市场很大，背后实质付款人是各地的政府财政，可靠性更高。围绕战略客户、核心企业睁开的保理业务：主若是反向保理。第5页/共13页政府采买保理：昨年政府采买规模打破2万亿，ⅩⅩ银行在与省市级财政合作上拥有明显优势。国际保理：ⅩⅩ银行国际保理业务规模仅次于中行。保理业务睁开原则是要发挥ⅩⅩ银行现有客户优势和特色业务优势，激励分行在落实总行政策的同时，结合地域特色来睁开有特色的保理业务。比方，本行拥有富强的客户优势，表现在最少与80家央企有多年合作关系，同时，还拥有机构业务、投行业务、国际业务三大业务优势。2.1.3保理业务发展策略地域策略保理业务依照地域划分为长三角、环渤海、珠三角、中部、西部，年初下发任务时，先将整体计划分解到不同样地域中，再将地域计划分解到地域中的各个分行。全行的40多分行被划分成五大地域，重点地域为长三角、环渤海，次重点地域为珠三角、中部，最后是西部。上半年整体经营情况长三角最好，环渤海与珠三角比较好，其次是西部。但珠三角的表现仍与预期有必然差距，初步解析是与该地域所处经济环境相关。行业策略行业方面，先从应收帐款下手，上半年从三万多对公授信客户中提取3598户应收帐款在5000万以上的客户名单，将名单分解至分行，提示各分行围绕该名单中客户拓展保理业务，此种做法必然程度上有利于风险控制。激励分行优先选择应收账款相对健康，增加相对合理的行业睁开保理业务，如装卸制造、电力、医药、建材以及化工。2.2风险预警管理现状2.2.1预警相关部门职责总行保理中心下设二级部家风险控制部，目前有4人，负责贷后的操作风险控制，主要工作以下：规范保理业务合同文本：目前已经完成7个合同文本，别的还有10几个业务操作规程、管理方法，计划在今年三季度完成。编写保理业务手册：包括产品介绍、风险控制、案例参照。配合保理系统建设：计划今年8月底实现应收账款管理上线，今年10月底实现1+N保理上线。业务培训：邀请行业专家、同业专家对4个地域睁开特地培训，部门领导也对珠三角8家分行进行现场培训，提升分行人员对保理的认识。针对钢贸行业也进行了重点培训。第6页/共13页2.2.2预警管理现状问题预警管理情况与风险板块如期沟通，共享风险预警信息。每季度在内部管理平台录入风险工作的相关事项，对保理的授信情况做一次检查。每半年向合规部报告保理业务暗访情况。每个月追踪保理不良贷款，督促分行加大对不良贷款的关注。睁开保理业务风险专项检查和抽查工作。贷后管理情况保理业务风险主要表现为操作风险。目前所有操作主要集中在分行层面，包括对账、催收、台账管理、尾款管理等，依照分行的业务情况决定，采用不同样的方式集中。平常的贷后5级分类由支行来完成。对于信用风险管理，目前仅试一试按行业，地域，限时、模式等来统计解析相关数据，依照统计结果提示分行注意组合层面的风险管理。考虑到操作风险也会影响到信用风险，各种风险之间也会进行风险传导，故此也将产品交织违约风险与信用风险结合起来考虑。困难和挑战：系统未开发完成。分行保理业务分别在多个部门，未能集中管理，增加风险预警管控的难度。业务还未上规模的分行对于集中管理在初期会有抗争，主若是成本收益不般配。2.2.3内外面数据使用情况目前使用的内部数据主要来自CRM系统、保理业务系统和应收账款管理系统。经过CRM系统，可以找寻到风险收益等相关信息，主要集中在企业客户，中小客户相关数据没有录入系统；经过保理业务系统，可以掌握业务相关的数据来往，尾款，逾期、商业瓜葛等信息，认识到客户相关信息；经过与第三方合作推出的应收账款管理系统，管理应收账款信息。目前使用的外面数据主若是第三方系统的数据，如Wind资讯、邓白氏等，部门每年会提出外面数据需求给财富负债部，由财富负债部一致采买。第7页/共13页2.3项目希望和要求2.3.1组织架构方面风险管理改进依赖于组织架构的改进。规模化必然要强，总行应把分别在三个部门的保理业务整合在一起。以客户为中心，把贸易、金融类产品交融在一起，闪避产品交织风险。同时，贸易无国界，市场一体化，也对国际贸易融资业务提出整合管理要求。现金管理业务即是业务，也是风险控制的手段。现金流的管控应该依赖于贸易、金融类产品，掌握现金流从而帮助降低产品风险。分行层面，业务集中在分行端操作，融资后的看守极其重要，需要特地人员来进行看守。对保理业务流程进行梳理，清楚预警体系岗位职责。2.3.2系统建设方面在项目建设时应重点关注以下内容：行业信