2022年显微镜行业市场前景分析报告

2022年显微镜行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述显微镜行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&显微镜行业定义显微镜是一种普遍使用的显微观测仪器，随着制造技术的快速发展，显微镜的应用范围越来越广泛，除了使用一般明视野透射光以外，还可以使用暗视野、相差、偏光、荧光、紫外光、红外光进行标本的观察。按照显微原理划分，显微镜可以分为光学显微镜和电子显微镜等，其中光学显微镜约占据全球显微镜40%的市场份额，是显微镜市场的重要组成部分。按研究对象要和研究方式划分，显微镜又可以分为偏光显微镜、荧光显微镜、立体显微镜、投影显微镜、倒置显微镜、相衬显微镜、暗视场显微镜等。产业链上游显微镜行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，显微镜行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游显微镜行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于显微镜企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游显微镜行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程早期的显微镜仅具有单一的放大功能，其放大倍率大概在6-10倍。1665年英国博物学家罗伯特胡可制作出了显微镜的最初原型。7世纪晚期，世界上第一台真正意义上的显微镜出现。显微镜由发明到现在大致可分为四个发展阶段:早期显微镜阶段（15世纪-17世纪）、复式显微镜阶段（17世纪-19世纪）、光学显微镜阶段（19世纪）、电子显微镜阶段（20世纪）：为解决放大倍率与分辨率之间的问题，17世纪左右人们发明了复式显微镜,它由二至三个透镜构成，一个镜片下的图像可以接着被另一个镜片放大。1830年显微镜学家柴斯特解决了光透过镜片发生不规则弯曲的问题。1850年出现了偏光显微术，1893年干涉显微术被研发应用。1930年，显微镜学家莱比戴卫设计并搭配第一架干涉显微镜。早期显微镜阶段（15世纪-17世纪)复式显微镜阶段（17世纪-19世纪)光学显微镜阶段（19世纪)显微镜行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境《仪器仪表行业“十三五”发展规划建议》《信息产业发展规划》10《规划》指出要突破核心技术，增强产业化能力，提高半导体功率器件、光电子器件等元器件生产制造能力。《建议》指出，要以国家重点产业安全、自主和可控为契机，推进重点产品核心技术自主化进程，同时注重重点应用领域的基本保证能万，例如自控系统和精密测试仪器领域。《中国制造2025》《“十三五”国家科技创新规划》高分辨显微镜光学成像系列列入高性能医疗器械重点发展产品。《规划》指出，围绕建设制造强国，大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展。开展设计技术、可靠性技术、制造工艺，关键基础件，工业传感器、智能仪器仪表，基础数据库、工业试验平台等制造基础共性技术研发，提升制造基础能力。重点发展电动汽车智能化、网联化技术。行业经济环境11行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境我国口腔疾病患病人数增加明显。据统计，2010年至2018年期间，我国口腔患病人数由6.7亿增加至6.97亿人。初步测算2019年口腔患病人数超过7亿，表明全国已有超过50%的人患有口腔疾病。我国口腔类疾病患病率高，但治疗率较低。2018年我国6.97亿口腔疾病的患病人群中，仅有4012万人去医院就诊，健康检查人数低至169万人，诊疗及健康检查人数占比仅为6.0%，2019年我国口腔疾病诊疗及健康检查人次虽有增加，但诊疗及健康检查人数占比也仅为6.6%。显微镜行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状2020年受疫情冲击，全球教学和科研等领域对显微镜的采购需求延后，导致2020年上半年教学及工业类显微镜市场出现明显下降。随着疫情逐渐得到控制，市场需求也在逐步恢复。据统计，2020年全球显微镜市场规模达到104亿美元，同比上涨8%。同时，随着后疫情时代全球对生命科学的重视程度增加，相应的科研采购需求将推动行业进一步增长。据统计，2020年全球显微镜细分应用领域情况为:生命科学占比29%、半导体材料占比23%、材料科学占比21%、纳米科学占比16%、其他领域占比11%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润受疫情冲击全球显微镜市场短期有所下滑，后疫情时代逐渐恢复，且长期将受益生命科学领域的投入加大。从中国光学显微镜市场规模来看，据统计，2020年中国光学显微镜市场规模为24亿元，同比下降0%，年均复合增长速度为9.86%。近年来，中国扫描电子显微镜市场规模呈现逐年增长的态势，且增长速度较快，均在10%左右。据统计，2020年，中国扫描电子显微镜市场规模实现16.72亿元，受新冠疫情影响，2020年各单位对于扫描电子显微镜等科学仪器的采购预算增幅有所下调，故其同比增长率较2018年与2019年略有下滑，仅为9.21%。2）本土显微镜企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了显微镜行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）显微镜行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得显微镜的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16驱动因素国家红利政策的持续制定与推出，支持并鼓励了光学元器件产业的发展，推进了光学显微镜制造行业上游元器件的发展，为中游显微镜的制造和生产提供了科技创新与发展保障。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对显微镜行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。行业的核心动力一方面来自产业链上游的光学元器件生产厂商的技术创新，另一方面来自显微镜制造企业本身的技术改革与技术间融合。就元器件生产厂商而言，中国光学材料及元器件市场的蓬勃发展受益于车载、智能手持设备、运动摄影等市场对光学元件的需求，新型应用领域反向促进元器件的技术发展。例如在车载系统中，光学元件组件利用光学原理，完成各种观察、测量、分析记录、信息处理和能量传输活动，成为制造各种光学仪器、图像显示产品及光学存储设备的核心部件。光电技术的发展将直接拉动光学元件组件行业的增长。显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的应用日益加深，新兴技术的发展与融入为显微镜制造行业提出了新的技术要求，加快了显微镜产业的创新。得益于车联网和自动驾驶的发展，车载摄影市场发展空间可观，也将直接带动光学显微镜市场的增长。未来随着政府以及私人机构加大对纳米技术、半导体等新兴应用领域的研发投资和生命科学领域的发展，显微镜的应用场景将进一步扩展，从而创造出更多的市场需求持续推动产业发展。居民口腔健康重视程度提升。相较于美国、欧洲、日本等发达国家和地区，整体上我国居民对口腔健康的重视程度还处于较低水平，从我国口腔诊疗及健康检查人数占比逐年提升来看，居民对口腔健康的重视程度开始提升。利好政策频出技术不断取得创新应用场景增加需求提升，居民重视程度提升行业痛点显微镜行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着显微镜的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后显微镜行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，显微镜行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，显微镜行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，显微镜行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于显微镜行业的发展行业发展建议提升产品质量显微镜行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范显微镜行业生产流程，并成立相关部门，对科研用显微镜行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证显微镜行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：显微镜行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土显微镜行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，显微镜行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为显微镜行业企业提供“净利差”的盈利模式，显微镜行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的显微镜行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土显微镜行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。显微镜行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。显微镜行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从显微镜的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用显微镜厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于显微镜厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势21行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入显微镜行业，对显微镜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，显微镜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。显微镜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的显微镜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土显微镜行业企业数目较少，约占显微镜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入显微镜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土显微镜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类显微镜行业企业各有优劣势：（1）显微镜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系显微镜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系显微镜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于显微镜企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国显微镜行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国显微镜行业行业发展的主要原因。中国显微镜行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国显微镜行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分显微镜行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：显微镜行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，显微镜行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展趋势光学元件加工将融入跨学科的先进技术荧光显微镜市场规模将进一步扩大由荧光显微镜的产业链的角度来看，上游行业主要涉及光学玻璃、液晶材料、光学塑料、电子元器件等光学材料。中国光学材料与电子元件等产业技术含量逐年提升，2017年中国上海光机所研制出世界顶尖光学玻璃材料；与此同时，中国一大批颇具实力的光学元件造商稳步发展，积极引导整个光学元件行业的转型升级。产业下游应用的不断增加，主要应用不再局限于教学、科研以及研究领域，开始向周边领域扩展，如物质检测行业、生物科学行业、医疗行业和化学行业等。上游技术水平的提升和下游产业需求的增加，中国荧光显微镜市场规模将进一步扩大。技术突破，牙科显微镜突破性发展牙科显微镜是一种为口腔科临床设计的特殊显微镜，随着显微技术的不断发展，牙科显微镜已广泛应用于牙体牙髓病的诊疗。其为手术操作区域提供放大和照明，从而为医生提供清晰的、放大的手术视野。使牙髓病治疗操作更加精细和完善，从而提高根管治疗的成功率。显微镜制造行业产业链上游元器件的技术创新对整个行业的发展起到重要的推动作用。在应用场景不断拓宽与加深的背景下，光学元器件从生产到应用都取得了显著的发展成果，这一创新成果得益于与跨学科先进技术的融合。将先进的光学元件加工工艺技术融入组件生产中，不仅提高了生产效率的基础，同时为光学组件未来规模化生产提供了发展的基础。跨学科先进技术的融合提升了光学元件的加工工艺，促进了光学元件规模化的生产，同时也为产业创新发展提供技术支撑，这一趋势在技术创新的大背景下将愈加凸显。为实现光学系统更为简化的目标，现代光学组件工艺借助计算机辅助设计技术，逐步将非球面元件应用到光学系统中。将非球面光学元件融入光学系统将成为当今世界光学领域一项用途十分广泛的高新技术，尤其是在塑料非球面光学元件领域，这一趋势会随玻璃非球面的工艺与加工精度的提高而愈加明显。非球面光学元件取代部分球面光学元件显微镜行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1舜宇光学科，主要从事光学相关产品的开发、制造和销售，产品包括光学零件(玻璃/塑料镜片、平面镜、棱镜及各种镜头)、光电产品(手机相机模组及其他光电模组)和光学仪器(显微镜、测量仪器及分析仪器)。行业标杆企业2宁波永新光学股份有限公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商、国家级高新技术企业、中国仪器仪表行亚协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制订单位,主导ISO9345显微镜国际标准制订,拥有“