2022年旅行社行业市场前景分析报告

2022年旅行社行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述旅行社行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&旅行社行业定义旅行社（TravelAgency），世界旅游组织给出的定义为“零售代理机构向公众提供关于可能的旅行、居住和相关服务，包括服务酬金和条件的信息。旅行组织者或制作批发商或批发商在旅游需求提出前，以组织交通运输，预订不同的住宿和提出所有其他服务为旅行和旅居做准备。”的行业机构。我国《旅行社管理条例》中指出:旅行社是指以营利为目的，从事旅游业务的企业。其中旅游业务是指为旅游者代办出境、入境和签证手续，招徕、接待旅游者，为旅游者安排食宿等有偿服务的经营活动。旅行社的营运项目通常包括了各种交通运输票券（例如机票、巴士票与船票），套装行程，旅行保险，旅行书籍等的销售，与国际旅行所需的证照（例如护照、签证）的咨询代办。最小的旅行社可能只有一人，最大的旅行社则全球都有分店。从旅行社衍生的职业有:领队、导游、票务员、签证专员、计调员（旅游操作）等。经营旅行社是必须要持有当局发出的有效牌照，并且必须是某指定旅行社商会的会员才能经营旅行团，进行带团旅行。产业链上游旅行社行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，旅行社行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游旅行社行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于旅行社企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游旅行社行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程1949年，中国福建厦门华侨旅行社成立，成为新中国成立后第—家旅行社。1954年，中国国际旅行社成立。中国旅行社属于政府机构，由国家统一经营管理，主要为华侨和访华外宾服务。新中国成立后，我国旅行社行业经历了初步发展期、快速成长期、积极探索期和多元发展期四个阶段：国旅、中旅和青旅在中国旅行社行业形成了三足鼎立的垄断局面。1984年起，外联权逐渐下放，中国一大批旅行社崛起，市场竞争激烈。《旅行社质量保证金暂行规定》和《旅行社管理条例》出台,旅行社市场管理进一步规范化。携程网和艺龙相继成立，中国线上旅行社的时代开启，互联网与旅行社融合的探索取得新进展。这—阶段旅游业的业务主要由线下的旅行社开展。初步发展期(1949-1977年)快速成长期(1978-1998年)积极探索期(1999-2007年)旅行社行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业经济环境伴随我国居民生活水平的不断提升，居民参与旅游活动的欲望及支付能力均不断增强加上便利的交通设施，潜在的旅游需求正不断地转化为现实的、有效的旅游需求。伴随我国旅游市场需求上升，中国旅游市场高速发展。根据文旅部数据，2019年中国国内旅游收入达57251亿元，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国国内旅游人次及旅游收入大幅下滑，2020年中国国内旅游收入为22286亿元。10行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统旅行社行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为旅行社行业的消费主力。旅行社行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状2012至2019年国内旅游人次稳步增长，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游总人次下降至28.79亿人次，同比减少51%，2021年回升至346亿人次，同比增长18%，用户出游意愿正在逐步恢复。据文旅部数据，2021年国内旅游收入（旅游总消费）约为92万亿元，较2020年增加0.69万亿元，同比增长31%，恢复到2019年的51%。疫情反复导致全年旅游市场恢复不及预期。国内旅游总人次26.89亿，同比增长39.1%，恢复到2019年同期的58.5%。主要由于跨省游、学生出行受到限制较多，省内周边短途游占比上升，人均支出也随之下降。整体看，今年旅游出行复苏程度不及年初预期，主要由于疫情反复/复杂程度超出市场预期。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润自2017年起旅行社数量达成逐年逐季增长，尽管疫情下数据仍保持逆势上行。据文旅部披露的数据显示，2021年我国旅行社总数达42432家，虽然受到疫情反复影响但数量同比较2020年仍增长3%。我国旅行社的分布较为分散，其中，广东省是我国旅行社最多的地区，2021年广东的旅行数量以3592家排名第一，占全国旅行社数量比重的8.47%；排名第二至第五的地区依次为北京、江苏、浙江和山东，旅行社数量分别为3222家、3155家、3014家、2734家，分别占比7.59%、7.44%、7.1%、6.44%，其他地区的旅行社数量不足2000家。据文旅部数据，2021年全国旅行社资产合计达2249.16亿元，同比增长188%，负债为1886.71亿元，同比增长17.68%，实现了2020年负增长后的反弹回升，恢复至疫情前同期的863%。资产合计的增长或得益于部分旅企于2021年重新整合业务架构，调整运营方案以支撑主营业务度过疫情“寒冬”，通过集团并购重组、企业关联交易、资产划拨等方式内部转移部分资产至旅行社业务板块，实现出行受限影响下旅行社资产体量下行的自救。随着疫情持续时间被进一步拉长，疫情防控已经成了常态化，如何应对疫情常态化的旅游业，是未来几年中国340万家旅游企业，和3300万旅游从业者必须面临的首要问题。根据文化和旅游部数据，2020年和2021年受疫情影响，中国旅行社行业经营情况不容乐观，2020年行业总营收出现断崖式下跌2）本土旅行社企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了旅行社行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）旅行社行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得旅行社的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。15行业发展现状自2019年开始旅行社行业从业人数不断下滑，2019至2021年，我国旅行社从业人员数量从415941人减少至278772人。然而学历门槛正逐年提升，我国旅行社大专以上学历从业人员占行业比例从2019年的67.85%提升至2021年的69.1%。由于营业成本的压缩，2021年我国旅行社营业利润、利润总额亏损较2020年收窄。据文旅部数据，2021年全国旅行社营业收入为1857.16亿元，同比减少228%；利润总额为-544亿元，同比减少25.54%。2021年度全国旅行社国内旅游营业收入1457.95亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的99.35%；全国旅行社入境旅游营业收入90亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.20%；全国旅行社出境旅游营业收入6.63亿元，占全国旅行社旅游业务营业收入总量的0.45%。国内游产品迭代升级，组织、接待国内游客人次人天增速显著。2019至2021年我国组织接待国内游客77/0.58/0.79亿人次，接待国内游客84/0.75/0.93亿人次。较2020年，2021年组织游客人次同比增速达36.12%，接待游客人次增速为262%。主要系经过一年的调整，旅行社重新整备产品转型，专注于国内游品类创新，多样化改革使业务量取得一定恢复。从组织人次的分布看2021年，国内旅游组织人次最多的地区是浙江省，占总组织人次总署的14%；其次是江苏和广东，均占比11%，其他地区的占比均在10%以下。组织人次较多的地区大多为国内一线城市或长江经济带地区，居民更加追求生活品质的需求，叠加区域收入较高的原因，出行需求较为旺盛。从接待人次的分布上看2021年，国内旅游接待人次最多的地区仍然是浙江省，占接待人次总量的14%；其次为江苏，占比11%；再是湖北，占比9%。接待人次较多的地区多为旅游资源丰富、自然风光亮眼地区，彰显了国内旅游蓬勃韧性及较高的旅游需求弹性。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对旅行社行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。旅行社产业处于快速增长时期，由于旅行社行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，旅行社市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，旅行社行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点旅行社行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着旅行社的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后旅行社行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，旅行社行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，旅行社行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，旅行社行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于旅行社行业的发展行业发展建议提升产品质量旅行社行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范旅行社行业生产流程，并成立相关部门，对科研用旅行社行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证旅行社行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：旅行社行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土旅行社行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，旅行社行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为旅行社行业企业提供“净利差”的盈利模式，旅行社行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的旅行社行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土旅行社行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。旅行社行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。旅行社行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从旅行社的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用旅行社厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于旅行社厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势22行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入旅行社行业，对旅行社行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，旅行社行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。旅行社行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的旅行社行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土旅行社行业企业数目较少，约占旅行社行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入旅行社行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土旅行社行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类旅行社行业企业各有优劣势：（1）旅行社行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系旅行社行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系旅行社行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。目前我国具有代表性的旅行社包括一些“国字头”全国性旅行社:中旅旅行（包括港中旅、中旅、国旅、招商国旅等旅行社）、中青旅旅行社、中国康辉旅行社等；也包括出境游头部企业:众信旅游、凯撒旅业的旅行社业务；还有部分规模比较大的区域性旅行社:如神舟国旅、广之旅旅行社、陕西中旅、陕西海外、云南世博等。行业发展趋势规模扩大与需求多元化使行业集中度降低完善的导游管理培训体系、鼓励导游与旅行社内部门沟通、创建有效的导游考核激励体系疫情过后，随着人们旅游需求的反弹，旅游行业将出现较强的反弹，为促进旅行社行业恢复和发展，针对旅行社导游，应当通过构建完善的导游管理培训体系、鼓励导游与旅行社内部门沟通、创建有效的导游考核激励体系等措施实现旅行社导游服务质量的提升，从而达到行业健康良性发展的目的。旅游服务的需求多样化近年来，快速发展的旅游业吸引了越来越多的企业进入，旅行社数量的不断增加使的行业竞争日趋激烈，利润分割体也越来越多，行业呈现出竞争激烈却又利润低下的发展状况。当前，我国旅行社领先品牌有中国国旅、中青旅、春秋旅游、广之旅、众信旅游、康辉旅游、广东中旅等品牌。未来，随着居民旅游消费观念不断更新，对旅游服务的需求多样化，我国旅行社需加快转型升级，适应并推动旅游业健康快速发展，提高市场竞争力。规模扩大与需求多元化使行业集中度降低。旅行社属劳动密集型行业，产品同质化程度高，行业壁垒很低。出境需求多元化，使消费者在进行出境服务选择时产生差异。随出境游旅行社数量增多，行业集中度减弱。目前我国市场份额最大的出境服务商——众信旅游市占率不足5%，前十大出境游旅行社市占率不足25%，行业高度分散化，龙头实力并未得到有力凸显。新时代背景下，旅游消费比例逐渐提高，给经济社会发展带来了较大的动力，并且逐渐呈现出推动经济全面发展的势态。疫情给旅游行业和旅行社导游服务工作带来了冲击，更是给导游提出