2022年皮肤病用药行业市场前景分析报告

2022年皮肤病用药行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述皮肤病用药行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&皮肤病用药行业定义皮肤由表皮、真皮和皮下组织组成。发生于人体皮肤、粘膜及皮肤附属器的疾病统称为皮肤病。在医学上，皮肤病是有关皮肤的疾病，指皮肤（包括毛发和甲）受到内外因素的影响后，其形态、结构和功能均发生变化，产生病理过程，并相应地产生各种临床先后表现。皮肤覆盖整个体表，为人体最大的器官，同时也是机体接触外界的第一道生理屏障，当这个屏障的完整性受到破坏时，就可能发生感染。皮肤具备近乎完美的生理保护功能:如屏障作用、感觉作用、调节体温、吸收作用、分泌和排泄作用等，在维护机体健康上起到十分重要的作用。正常皮肤每平方厘米约有6-8万个细菌。细菌与皮肤病关系十分密切，可以引起感染性病变（如毛囊炎、脓疱疮、疖及丹毒等），亦可于治疗后创面继发感染而影响伤口愈合，感染后的皮损可能出现疼痛、瘙痒等症状，严重影响患者的生活质量。皮肤病中，皮肤感染与过敏性皮炎占大部分，此外也包括伴有退行性变化的老人性皮肤病和皮肤癌等，另外需注意因药物治疗疾病而引起副作用的各种皮肤障碍。据估计，中国人皮肤疾病患病率高达40%-70%，所致健康寿命损失在所有疾病中位列第四。从婴幼儿到老龄人口，湿疹、痤疮、荨麻疹、银屑病、皮肤肿瘤等皮肤疾病对全生命周期造成不同程度的疾病负担。我国人口多，皮肤病患者也多。皮肤病是严重影响人民健康的常见病、多发病之一，如麻风、疥疮、真菌病、皮肤细菌感染等。皮肤病种类繁多，大约有1,000多种，其中银屑病（牛皮癣）、白癜风、红斑狼疮为三大皮肤病。此外，常见的皮肤病病种还有疱疹、酒渣鼻、脓疱疮、化脓菌感染、疤痕、癣、鱼鳞病、腋臭、青春痘、毛囊炎、斑秃、脱发、婴儿尿布疹、鸡眼、雀斑、汗疱疹、螨虫性皮炎、湿疹、灰指甲、硬皮病、皮肤瘙痒、脱毛、黄褐斑等。产业链上游皮肤病用药行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，皮肤病用药行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游皮肤病用药行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于皮肤病用药企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游皮肤病用药行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。皮肤病用药行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境9国务院办公厅卫健委、中医药局中共中央、国务院中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。开展试点示范，力争用5年时间形成100个左右中西医结合诊疗方案。大力支持将疗效和成本有优势的中医医疗服务项目纳入基本医疗保险支付范围，综合考虑有效性、经济性等因素，按规定合理确定目录甲乙分类。各级卫生健康行政部门要会同中医药主管部门推动收治患者的医疗机构建立健全中西医共同参与、全程协作的中西医联合会诊制度，使中医药深度介入传染病防控和临床救一、健全中医药服务体系；二、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用；三、大力推动中药质量提升和产业高质量发展；四、加强中医药人才队伍建设；五、促进中医药传承与开放创新发展改革；六、完善中医药管理体制体系。《关于在新型冠状病毒肺炎等传染病防治工作中建立健全中西医协作机制的通知》《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》行业政策环境国家卫生健康委办公厅关于持续做好抗菌药物临床应用管理工作的通知《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）10到2022年，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，优质医疗健康资源覆盖范围进一步扩大，健康产业融合度和协同性进一步增强，健康产业科技竞争力进一步提升，人才数量和质量达到更高水平，形成若干有较强影响力的健康产业集群，为健康产业成为重要的国民经济支柱性产业奠定坚实基础。通过加大学科建设力度，健全抗菌药物临床应用管理技术支撑体系。认真执行微生物标本采集、送检相关的卫生行业标准与专家共识，提高细菌真菌感染的病原学诊断水平。国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见发布鼓励仿制的药品目录；加强医疗机构用药管理，按照能口服不肌注、能肌注不输液的要求，规范药品使用；完善短缺药品监测预警机制，对临床必需、易短缺、替代性差等药品，采取强化储备、统一采购、定点生产等方式保障供应。提高药品质量疗效，促进医药产业结构调整；整顿药品流通秩序，推进药品流通体制改革；规范医疗和用药行为，改革调整利益驱动机制。行业经济环境随着我国经济的发展，居民人均可支配收入不断增长，根据国家统计局数据，全国居民人均可支配收入30733元，同比增长5.8%。2018年我国卫生费用达到5.8万亿元，同比增长10.27%。随着我国居民医疗卫生支付能力的上升，药品消费能力也有望得到进一步提高，皮肤病药物市场将面临广阔的市场前景。11行业社会环境ABCD皮肤病在我国是一种常见病，患病率高达40%-70%，发病率较高，且有些皮肤病不易根治，治愈后易反复。随着社会的进步，人们所处的生活环境也在不断改变，大气污染日益严重，以及年轻人养成晚睡甚至通宵、高油高脂饮食的习惯，导致皮肤病发病率不断提高。12&&&基于皮肤病的疾病特点，我国皮肤病用药市场以外用药为主，2017年至2021年，外用药占比均在85%以上，软膏剂是传统的外用剂型，可以覆盖、保护受损伤的皮肤，减少皮肤刺激，大部分类型的皮肤炎症都能适用，因此我国皮肤外用化学药以软膏剂较为常见。内服皮肤病用药以中成药为主。行业社会环境随着我国人口数量的自然增长、人口老龄化以及居民卫生保健意识的不断增强，我国医药制造行业持续快速发展。随着人类进步的步伐，人们赖以生存的环境也在不断改变。大气污染日益严重，导致皮肤病发病率不断提高，而皮肤病的致病因素也在不断地升级。WHO曾宣布，皮肤病将是21世纪人类历史上发病率最高、致残率最高、传染性最强的一种疾病。随着皮肤病患者数量的增长，对于皮肤病药品的需求相对更高。皮肤病用药行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状基于皮肤病的疾病特点，我国皮肤病用药市场以外用药为主，2017年至2021年，外用药占比均在85%以上。内服皮肤病用药以中成药为主。在临床使用中，皮肤病通常需要使用外用药进行治疗，因此外用途径在皮肤病用药市场中具有天然优势。2017年至2021年，我国皮肤外用药市场的成长性优于皮肤病用药整体市场，复合增长率达7.69%，2021年市场销售额达208亿元。因为我国皮肤病多为感染（细菌、真菌等导致）、湿疹、过敏等，所以皮质激素和抗真菌药在我国皮肤病用药市场占据重要地位，在市场中分列前两位。市场份额超过10%的亚类还有其它治疗皮肤病药物、创伤和溃疡用药以及皮肤病用抗生素和化疗药。软膏剂是传统的外用剂型，可以覆盖、保护受损伤的皮肤，减少皮肤刺激，大部分类型的皮肤炎症都能适用，因此我国皮肤外用化学药以软膏剂较为常见。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润皮肤病在国内是一种常见疾病，患病率高达40%-70%，且有些皮肤病不易根治，治愈后易反复。随着社会的不断进步，人们的生活环境也在改变，大气污染日益严重，以及年轻人养成晚睡甚至通宵、高油高脂饮食的习惯，导致皮肤病发病率不断提高。据米内网数据，2021年中国皮肤病用药市场销售额保持高速增长达到240亿元，同比上升18.23%。基于皮肤病的疾病特点，我国皮肤病用药市场以外用药为主，2021年，外用药在皮肤病用药市场中的份额达到86.85%。而内服皮肤病用药以中成药为主。2）本土皮肤病用药企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了皮肤病用药行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）皮肤病用药行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得皮肤病用药的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状皮肤病种类丰富，医治药品也许多，有外用药品、内服药物和注射药物。在临床使用中，皮肤病通常需要使用外用药进行治疗。2017年至2021年，我国皮肤外用药市场销售额从155亿元增长至208亿元，复合增长率达7.63%。由于我国皮肤病多为感染（细菌、真菌等导致）、湿疹、过敏等，所以皮质激素和抗真菌药在我国皮肤病用药市场占据重要地位，在市场中分列前两位，2021年的市场份额分别为288%、19.76%。软膏剂是传统的外用剂型，可以覆盖、保护受损伤的皮肤，减少皮肤刺激，大部分类型的皮肤炎症都能适用，因此我国皮肤外用化学药以软膏剂较为常见，市场份额超过50%；其次是凝胶剂，市场占比为154%。驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对皮肤病用药行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近些年，大气污染日趋严重，致使皮肤病发病率逐渐上升，我国皮肤病患者数量保持增长趋势。2013-2018年我国皮肤病医院入院人数从7.67万人增至10.38万人，复合增长率为6.24%；出院人数从5.68万人增至10.38亿元，复合增长率为1从应用领域来看，皮肤病用药行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长大气污染日趋严重，致使皮肤病发病率逐渐上升商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点皮肤病用药行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着皮肤病用药的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后皮肤病用药行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，皮肤病用药行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，皮肤病用药行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，皮肤病用药行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于皮肤病用药行业的发展行业发展建议提升产品质量皮肤病用药行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范皮肤病用药行业生产流程，并成立相关部门，对科研用皮肤病用药行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证皮肤病用药行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：皮肤病用药行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土皮肤病用药行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，皮肤病用药行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为皮肤病用药行业企业提供“净利差”的盈利模式，皮肤病用药行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的皮肤病用药行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土皮肤病用药行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。皮肤病用药行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。皮肤病用药行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从皮肤病用药的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用皮肤病用药厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于皮肤病用药厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势22行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入皮肤病用药行业，对皮肤病用药行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，皮肤病用药行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。皮肤病用药行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的皮肤病用药行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土皮肤病用药行业企业数目较少，约占皮肤病用药行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入皮肤病用药行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土皮肤病用药行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类皮肤病用药行业企业各有优劣势：（1）皮肤病用药行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系皮肤病用药行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系皮肤病用药行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于皮肤病用药企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国皮肤病用药行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国皮肤病用药行业行业发展的主要原因。中国皮肤病用药行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国皮肤病用药行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分皮肤病用药行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：皮肤病用药行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，皮肤病用药行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业发展趋势趋势标题提升技术服务能力皮肤病用药行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务皮肤病用药行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。皮肤病用药行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率近年来随着大气污染日益严重，我国皮肤病发病率不断提高，我国人口基数庞大，国内皮肤病患者数量持续增长，且人群年轻化趋势明显。与欧美等发达国家相比，我国皮肤病用药市场发展水平较低，但随着居民健康意识提升，以及消费观念的改变，未来我国皮肤病用药市场发展空间广阔。越来越多的企业开始重视皮肤病用药，市场竞争日益激烈。国内皮肤病用药相关企业包括安斯泰来制药、辉瑞公司、利奥制药等外资企业以及华邦制药、齐鲁制药、北京诺华等内资企业。整体来看，内资企业占据我国皮肤病用药市场主导地位。通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助