宁波市工业企业景气调查分析报告

PAGEPAGE13宁波市工业企业景气调查分析报告3月中旬，市发改委、市信息中心工业企业景气调查组继续对全市工业企业进行了分层抽样调查。调查结果显示：宏观经济环境相对稳定，出口订单增多，生产运行良好，能源原材料供给得到改善，流动资金紧张状况有所缓解，企业效益稳步走高，总体经营状况较为良好。本次调查共回收问卷8份，涉及1个县（市、区0多个行业。从企业所有制来看，其中国有企业3家，集体企业1家，私营企业24家，股份制企业29家，外商投资企业9家，港澳台投资企业18家；从企业规模来看，有大型企业18家，中型企业40家，小型企业40家。被调查企业上年总产值439.78亿，约占去年全市工业总产值的7.4%。一、宏观环境相对稳定，企业经营状况稳中趋升一季度，国内外宏观经济环境延续了去年年底的相对稳定态势，反映宏观经济环境好、一般、差的企业百分比与上季基本持平。从企业经营状况来看，本季能源、原材料供给及价格均较为景气，企业订货、流动资金等指标也相对乐观，运行质量稳中趋升，该项指标景气度较上季提高了17个百分点。不同规模企业的经营状况本季表现各一。从横向比较来看，仍以大型企业经营状况最佳，小型企业则相对较低。三者分化更加明显，大、中、小型企业景气度之比从上季的0.700.340.21拉大至本季的0.900.450.03；从纵向比较来看，大型企业经营状况景气度较上季提高了20个百分点，中型企业经营状况景气度亦提高了11个百分点，而小型企业受部分产值较大企业的经营状况下降影响，拉低了企业总体经营状况，指标景气度比上季下调了18个百分点。从约束企业经营状况的诸因素来看，订货不足仍然是制约本季企业经营状况的首要因素，占38%，其次为一线缺乏熟练工人，占21（图一。图一：2010年一季度约束企业经营状况因素图38%

工人21%缺12%

流动资金紧张10%

产品19%二、一季度企业运行主要特点1、能源原材料供给有所改善一是能源原材料供应情况良好。从调查情况来看，随着部分新建电厂的投产以及电力设备的改善，电力供给要明显好于去年同期。加之今年的暖冬，客观上也缓解了电力的供需矛盾，使得能源供给量景气度达0.32，较去年同期提高49个百分点；原材料供应则略有增多，反映供应充足的企业百分比较上季提高3个百分点。预计后期能源原材料的供给充足度仍将有所提升。二是能源原材料购进价格有所下降。受惠于原油价格的下调和铜等主要原材料价格涨幅回落的影响，本季企业能源、原材料购进价格情况比上季有所好转，两项指标景气度分别均提高了14和19个百分点，但总体上价格仍然处于相对高位，反映能源、原材料购进价格高的企业占比分别为4355%。从当前的形势看，今年虽然仍存在推动生产资料价格上涨的因素，但抑制价格继续走高的因素也在增强。据有关部门预测，今年石油价格总水平有可能低于上年，有色金属价格也将面临回调压力，而钢材价格将基本平稳。由此，企业家们对二季度能源、原材料购进价格相对乐观，预计两项指标景气度将比本季分别再上涨7和9个百分点。2、企业融资增加，流动资金紧张状况有所缓解24204.76亿元，比年初增加294.75亿元，新增贷款为去年同期的1.86倍，居全省第158.7534个百分点。银行贷款发放量的增多，使企业融资状况得到明显改善，本季反40.120.26744从后期来看，虽然存款准备金率的上调会降低银行的年贷款发放量，人民币贷款利率的上调会抬高企业的融资成本，但企业家们普遍对二季度流动资金运行情况保持谨慎乐观态度，景气度有望比本季再提升8个百分点。3、出口订单增多，生产运行情况良好今年前两月，全市规模以上工业完成出口交货值274.06亿元，增长43.75%，增势十分迅猛。这一方面有企业受出口政策调整预期影响了加紧赶单的因素；另一方面也是奇美电子等大型液晶光电企业投产后大量出口形成的带动效应所致。从调查反馈情况来看，一季度企业出口订单比去年同期明显增多，该项指标景气度达0.35比去年同期上调了55个百分点。预计二季度在国内政策环境保持相对稳定的前提下，将延续当前的运行趋势，出口订货景气度还将上升3个百分点。随着出口订单的增多，一季度企业生产运行总体状况较为良好，设备利用率景气度也比上季提高7个百分点。预计二季度产品生产将逐步走高，指标景气度达0.40，比本季再提高4个百分点，进入非常景气区间。图二：2010年一季度～二季度企业生产经营各项指标景气对比图0.60.50.40.30.20.10产品生产状况出口产品订货

设备利用率一季度一季度二季度4、产品售价稳中趋升，企业效益走高随着能源原材料持续涨价后价格传导机制效应的逐渐显现，今年前两月，全市工业品出厂价格指数为106.13%，比去年同期提高了1.02个百分点。另从调查反馈数据来看，一季度我市企业产品销售价格指标景气度也较上季提高了2个百分点。从目前的情况来看，产品出厂价格仍存在小幅上涨的空间，二季度产品销售价格景气度将上升至0.10，进入相对景气区间。一方面产品销售价格稳中趋升，另一方面能源价格下调、主要原材料价格涨幅回落，使得2月份我市工业品价格的“进出倒挂”现象自2002年11月开始首现逆转，企业盈利水平稳中趋升。从占比来看，反映企业盈利状况好、一般和差的企业与上季基本持平，而指标景气值上升了14个百分点。从上述数据可见，盈利改善主要集中在产值大、权重高的大型企业，从而大幅拉升了总体盈利水平。预计二季度随着能源、原材料价格的涨幅的进一步下滑，企业的盈利面将有所扩大，指标景气度呈稳步上扬态势。5、就业人数减少，职工收入有了较大提高统计显示，一季度我市就业人数有所减少，被调查的98家企业本季从业人数共计117,461 人，比去年四季度减少了734人。其中申洲针织因春节外来务工人员返乡而减少1342人。剔除申洲针织的影响，被调查企业一季度就业人口比上季增加608人。这主要是春节长假，员工流动性增大，造成登记发放工资的人数增多所致。从企业反馈的情况来看，低端劳动力供需相对稳定，但结构性矛盾依然较大，部分劳动密集型企业特别是装配女工需求缺口相对较大。我市企业正通过提高计件工资标准，提供住宿等方式稳定人员流动，同时通过内部挖潜，积极培养企业自有员工，来克服劳动力需求不平衡的局面。此外，随着我市民营企业的不断壮大，高级技术人员及管理人员紧缺现象更加突出，特别是一些复合型人才的供给不足，也在一定程度上制约了企业的进一步发展壮大。由于春节期间企业职工年终奖金的集中发放，促使今年一季度职工收入有了较大增长，反映职工人均收入水平高的企业占比比上季提高了6个百分点。预计二季度随着企业效益的稳步提高，职工人均收入水平仍将保持相对乐观状态。三、企业固定资产投资意愿回升对企业未来6个月的固定资产投资意向的调查显示，一季度我市工业企业的投资意愿缓慢回升。在被调查的98家企业中，有69%的企业有投资意向，高于上期6个百分点，与去年同期持平。其中有88%的企业主要集中投资于本行业制造业。在无投资打算的企业中，有38%的企业是因为看不准投资方向。另有8%的企业因资金不落实而暂无投资预算。图三：2005-2010年一季度企业投资意向趋势图企业投资意愿占比走势企业投资意愿占比走势80%70%60%50%40%30%20%10%0%一季度季二度季三度季四度度度度度度一季季二季三季四季2年052年06年一270分所有制来看，在样本点比较集中的四类企业中，港澳台企业投资欲望比较强烈，有80%的企业有固定资产投资的意向；其次为外商投资企业，占比为71%；股份制和私营经济企业则分别有69%和60%的企业有投资意向。分规模来看，大型企业投资意愿最高，占比达到89%；中小型企业则分别为69%和59%，小型企业因在获得或是拥有投资资源方面处于相对劣势，客观上制约了其在固定资产方面的投入。分行业来看，样本点比较集中的五大类行业投资预期都相对较高，平均有73.8%的企业在未来6个月有投资意向，高出受调查行业平均水平4.8个百分比。其中电气机械及器材制造类企业的投资欲望最为强烈，企业占比高达到86%，而普通机械制造类企业投资意愿最低，占比为63四、主要行业企业景气状况分析统计显示，在样本点比较集中的5大行业中，服装行业的经营状况景气度最高，达0.93；专用设备制造业次之，为0.84；其次为纺织、普通机械制造和电气机械及器材制造行业。景气度分别为0.70、0.52、0.25。纵向来看，除电气机械及器材制造类企业经营景气度出现下降外，其余四类行业景气度均有不同幅度的提高。1、服装及其他纤维制品制造业经营状况有所改善本次调查共涉及服装及其他纤维制品制造企业7家。从企业反馈情况来看，一季度我市服装生产企业经营情状况有所改善，反映运行情况良好的企业占比由去年四季度的20%提高到目前的29出口产品订货情况良好，反映本季度出口订货形势好企业占比比上季提高了13个百分点。这一方面是因为去年出口配额价格炒的太高，导致许多企业不敢接单，出口订货基数相对较低，另一方面是因为企业受出口紧缩政策预期影响加紧赶单，使得全年的出口量提前释放。但从后期来看，企业经营者预计出口订货景气度将下调。由于纺织品出口设限影响，欧美纷纷将订单转移到了劳动力更加便宜、纺织产业发展十分迅速的印度、孟加拉、东南亚等地，造成外单流失现象可能会比去年更为突出；而出口效应的提前释放也使后期出口订货存在回落压力。流动资金紧张状况得到明显改善。一季度由于银行业正处于集中放贷的高峰期，服装企业短期贷款获取能力提高，货款拖欠情况有所好转，流动资金紧张状况得到明显改善，反映流动资金充足的企业百分比提高了14个百分点，景气度由上季的非常不景气区间上升至景气临界点。据媒体报道，服装出口退税可能在4月15日下调两个百分点，从13%降到11%。虽然最终方案尚未敲定，但出口退税下调似成定局。在人民币不断升值的情况下，低端服装出口企业的利润将更趋微薄。从制约企业经营因素的情况来看，缺乏有竞争力的产品已经成为服装企业生产经营的最大障碍，占比高达75%。在日益错综复杂的市场形势面前，如何摆脱低端加工的传统经营方式，努力提高产品竞争力，提升企业利润空间，是摆在服装企业面前的一个重要而迫切的课题。2、专用设备制造业运行情况相对较好本次调查共涉及专用设备制造类企业10家。调查显示，企业经营指标景气度较上季提高了7个百分点，处于非常景气区间。企业运行良好主要体现在2个方面：一方面是产品生产形势较好，另一方面则是能源、原材料供给的改善。今年前2月，我国城镇固定资产投资比去年同期增长23.4%。固定资产投资的增加，特别是企业在技改投入等方面的投资意愿不断提高，促进了专用设备制造业的国内订货日趋旺盛。从企业反馈的情况来看，一季度，国内产品订货好的企业占比较上季提高了21个百分点。随着国内产品订货的增加，企业产品生产量也有所提高，企业生产状况景气度达到了0.84，处于非常景气区间。本季专用设备制造业能源、原材料供应情况也相对较好，反映能源、原材料供给充足的企业占比分别比上季提高了26和30个百分点，为企业生产提供了良好支撑。预计后期，能源原材料供给将不断改善，产品订货有望继续增加，企业产品生产状况稳步向好，景气度将再度提高8个百分点。该行业企业家纷纷看好下季企业经营情况，企业经营状况景气度还将上升14个百分点。3、电气机械及器材制造业运行有所回落本次调查共涉及电气机械及器材制造类企业8家。调查显示，一季度反映总体经营情况好的企业占比为38%，比上季下降了12个百分点，景气度也由上季的景气区间回落至相对景气区间。产品生产状况较好，一季度该行业出口产品订货和国内品订货情况比上季有了明显提高，反映两项指标情况好的企业占比分别比上季提高了25和21个百分点，在此带动下，产品产量增加，设备利用率提高，生产运行总体较好。但产品销售价格不甚乐观，反映销售价格不理想的企业占比比上季提高了13个百分点。产成品资金占用有所提高，一季度，我市电气机械企业的产品销售率景气度下降了22个百分点，使得企业产成品资金占用度有所增高，景气度为-0.16，比上季下降了16个百分点。流动资金运行趋紧，在短期贷款形势与上季相当的情况下，产成品资金占用比例提高直接影响了企业流动资金的正常运转，一季度反映流动资金紧张的企业占比比上季提高了8个百分点，景气值为-0.09，处于微弱不景气区间。从国内市场看，由于二季度开始进入家电的市场旺销季节，届时国内订货情况或会好转。但当前企业缺乏有竞争力的产品问题日益突出，加之欧盟绿色壁垒的影响，预计二季度出口产品订货情况将有所下降。综合来看，后期企业的产量将有所减少，产品销售率还将走低，流动资金紧张局面难有明显改善，企业家们普遍看淡后市经营状况，预计景气度将下行至0.1，比本季再下调15个百分点。五、企业情况反映1、出口产品销售方式趋向多元化发展从调查情况来看，尽管目前国际市场形势日趋复杂，但我市企业仍然倾向于做大出口文章，同时为避免出口风险，销售方式多元化趋势明显。从出口方式来看，由于人民币升值的影响，企业出口利润开始萎缩，自营出口的企业占比继续提高，自营出口的商品比例也不断走高，同时企业将重点发展自有客户源；从出口市场来看，受欧盟、美国等国环保壁垒的制约，企业正不断开发中东及东欧市场；从销售方式来看，企业在保持原有的参展方式外，还借助网络逐步开发网上招商等方式拓展客户源，对网络资源利用率的重视程度不断加强；