中国聚氯乙烯产能产量研究

中国聚氯乙烯产能产量分析2006~2007年，是中国PVC行业投资高度增长的两年，外行业投资者纷纷涌入PVC行业，使得PVC产能得到迅速增长。究其原因，该行业能够如此吸引投资高度的原因有这样几个方面，一是国际原油价格持续上涨，造成以石油天然气为路线的PVC法价格的攀升，而国内电石法路线价格相比较低，极具市场竞争优势，利润高于行业平均；二是随着近几年国内建筑行业极速发展，对合成树脂材料特别是PVC需求增长较快，造成下游市场需求增加；三是国内市场上五大通用树脂市场需求持续激增，但石油天然气路线的价格较高，作为替代品的PVC成为理想选择；四是一些煤化工企业看到下游市场较高的投资回报前景，延长产品产业链，经获取更好的投资效出。1990年~2003年PVC年平均消费增长率达到18.7%,1998年~2003年PVC^均产能增长率高达20.4%一、国内合成树脂总体情况＜一）产量持续快速稳定增长2007年，我国合成树脂行业生产持续快速增长，全年产量达3073.6万吨，同比增长达18.5%,增幅较上年略有上升＜见下表），是世界上仅次于美国的第二大合成树脂生产国。其中聚氯乙烯产量达971.7万吨，同比增长19.8%;随着中海壳牌、惠州乙烯工程的投产，另在吉化、大庆乙烯改扩建后正式投入运营，聚乙烯产量达到692.5万吨，同比增长16.1%;在海南炼厂、茂名石化、大连石化聚丙烯等生产装置扩能的情况下，聚丙烯产量达到712.7万吨，同比增长21.7%;聚苯乙烯产量达300.3万吨，同比增长9.8%;ABS产量为135万吨，同比增长16.4%。2000〜2007年，我国合成树脂年均增长率高达15.6%。预计到2018年，我国合成树脂产量仍将以年均15溢右的增速继续快速增长。图表1:2001〜2007年中国合成树脂产量统计单位：千吨年份产品2001200220032004200520062007合成树脂总计12038.413665.015938.017910.021502.52528730736年增长率，%11.513.516.612.419.617.618.5其中：PE）坦3122.4354741324413521159936925PPf3225.4374242684749518358427127PVCTm2876.8338940075032668282389717psrs15361749.72162.1242527343003ABS^量41052177.991.511951350图表2:2000〜2007年中国合成树脂产量增长走势

图表3:2002〜2007年中国合成树脂国内自给率单位：%年份产品200220032004200520062007合成树脂42.846.747.050.354.655.8其中：PE43.947.348.050.455.360.8PP60.662.162.163.565.769.7PS52.657.664.069.857.8PVC61.164.771.682.089.694.6ABS28.530.632.034.340.4＜二）产能主要集中于东部沿海地区目前，在国内31个省、市、自治区中，仅西藏暂无合成树脂生产。合成树脂产能主要集中于华东、中南、华北和东北四大区域，其中华东7省市占全国总产能的43姒上，其次为中南和华北地区，分别占18.2%^14.8%,东北地区占11.1%。四大区域合计占全国总产能的87.1%,也就是说全国超过80%勺合成树脂产能集中于东部沿海地区。图表4:2007年各省市区合成树脂产量单位：万吨地区074FJ小064FJ小同比士全国3073.552592.7618.5北京126.52140.20-9.8天津157.81140.7912.1河北69.2165.785.2山西55.6537.3549.0内家占46.3829.5457.0辽宁126.91121.924.1吉林89.7673.3822.3黑龙江125.42122.492.4上海290.42278.924.1江苏423.15389.138.7浙江255.35184.0638.7安徽40.5031.6028.2福建31.9731.890.3江西14.3312.0618.8山东263.71222.6918.4河南113.5886.1431.9湖北49.9448.453.1湖南40.8233.1423.2广东320.79246.5030.1广西11.9811.028.7海南22.435.90280.3重庆0.140.20-30.6四川86.2475.1314.8贵州4.370.00一云南14.146.25126.2西藏0.000.00一陕西34.5326.0732.5甘肃111.8441.54169.3青海3.373.321.6宁夏36.3630.2120.3新疆105.9397.089.1图表52:2007年中国合成树脂产能分布比例＜三）企业规模不断扩大，产业集中度有所提高统计数据显示，2007年我国合成树脂生产企业共有600家，总产量为3073.6万吨。其中中石化和中石油两大集团公司产量为1505.6万吨，约占全国总产量的50%占有全国半壁江山。从企业发展看，2004年，年产量50万吨以上的企业有4家，100万吨以上的企业1家；2005年产量50万吨以上企业上升为5家，100万吨以上企业有2家；2006年50万吨级以上企业跃升为9家，同比增长80%年产量100万吨以上企业发展为3家。虽然我国合成树脂大型企业越来越多，产量也越来越大，但所占全国的比重却未见上升，且略有下降的趋势。据统计，排名前10位的企业产量之和2004年占全国总产量的33.3%,2005年占32.2%,2006年占31.7%。这种情况表明，在大型企业发展的同时，广大中小企业也在抓住机遇壮大自己，同时也预示未来市场竞争将进一步加剧，企业重组并购将更趋活跃，部分中小企业将会被淘汰。

图表5:2006年我国合成树脂主要生产企业及产量单位：吨单位名称06年累计05年累计全国总计25287098.6621502281.34中国石化齐鲁股份有限公司11556741150059中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司11297711093462上海赛科石油化工有限责任公司1075588677347扬子石油化工股份有限公司915272928597中国石化上海石油化工股份有限公b910263895315中石化股份有限公司茂名分公司655369402127中国石油股份有限公司吉林石化分自司611503414022中国石油天然气股份有限公司大庆“化分公司582904590251天津大沽化工股份有限公司5823231410228中外合资镇江奇美化工有限公司396055355226扬子石化一巴斯夫有限责任公司391244210429中国石油化工股份有限公司广州分公司365171372330中国石油股份有限公司独山子石化山公司332637348246上海氯碱化工股份有限公司327192326414中石油兰州石化分公司319224337207宜宾天原股份有限公司318080251660天津乐金大沽化学有限公司311660279151中原右油化工有限责任公司310663279610辽宁华锦化工＜集团）有限责任公司308449269165新疆天业股份有限公司291970189779四川金路集团股份有限公司264879234749台塑工业＜宁波）有限公司258650209992中国石油天然气股份有限公司大庆24181781130

炼化分公司江苏江东化工股份有限公司229383180008中国石化镇海炼油化工股份有限公司224716212681中国石油天然气股份有限公司抚顺4化分公司215094222967中国石油化工股份有限公司天津分公司213777190297天津渤天化工有限责任公司201803.6192152.69巨化集团公司190880.8179302.82昊华宇航化工有限责任公司188966:157817大庆石油化工总厂187272129577广州金发科技发展有限公司1818901158418中国石油天然气股份有限公司大连“化公司176417170588山西榆社化工股份有限公司175673145442中国右化上海局桥石油化工公司161367137405江苏三木集团公司159607149107茂名石化实华股份有限公疆中泰化学股份有限公司147373140575北京化二股份有限公司146705143677上海金菲石油化工有限公司146519145351宁夏金昱元化工集团有限公司139260115704潍坊亚星化学股份有限公司138666.2115653.1中国石油化工股份公司荆门分公司137034136057苏州华苏塑料有限公司136420119312台化塑胶＜宁波）有限公司135892109260南通江山农药化工股份有限公司132295121973中国石油化工股份有限公司长岭分公司131018128091青岛海晶化工集团有限公司130554112938中国石化集团武汉石油化工厂129536118987湖北宜化集团有限责任公司124912110611斯泰隆石化＜张家港）有限公司11971365000大连西太平洋石油化工有限公司118349118634雪佛龙化工（张家港＞有限公司11626558295中国石油化工股份有限公司九江分115610125699

公司11中国石油化工股份有限公司济南分a司111524102289宁夏西部聚氯乙烯有限公司11105232561福建省炼化有限公司11067594604南宁化工股份有限公司11009868701太原化学工业集团有限公司105116.8494170.01唐山三友集团有限公司1050970山东恒通化工股份有限公司10490081320沈阳化工集团有限公司10303085266河北宝硕集团有限公司10120680864锦化化工集团有限责任公司100342144490陕西延长石油＜集团）有限公司9678049181中国右油辽阳石化分公司95927105080福建省东南电化股份有限公司9261195875乐山市永祥树脂有限公司91713152150中国石油化工股份有限公司洛阳分公司9141080008河南怛通化工有限公司8844463251南京金陵塑胶化工有限公司8786076300新疆华泰重化工有限责任公司878460甘肃兰港石化有限公司87801.11107526.96山东德州石油化工总厂83832.0567277.28湖南株洲化工集团有限责任公司8194878855河北盛华化工有限公司7839657290安徽皖维高新材料股份有限公司7823478428无锡格林艾普化工股份有限公司77313.59110581.15河北沧州化工实业集团有限公司76666221182杜邦中国集团有限公司7655559600中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司7626367240镇江国亨化学有限公司7515076383中国神马集团有限责任公司7449553666中国石化集团天津石油化工公司7185871614齐化集团有限公司7164394177江苏北方氯碱集团有限公司6968867401美国通用电器塑料中国有限公司6906262373镇江国亨塑胶有限公司6833164860北京东方石油化工有限公司6798269138陕西金泰氯碱化工有限公司678730成都华融化工有限公司6680859171济宁中银电化有限公司6601464421山东恒祥化工有限公司65018142764长治市霍家工业有限公司63098130203方南盐化股份有限公司6251530598中国石化集团巴陵石油化工有限责（壬公司5945962468中国石化海南炼油化工有限公司589780武汉市葛化集团有限公司5892044027新湖＜常州）石化有限公司5732550645内蒙古二联化工股份有限公司56568.3352718二、聚氯乙烯产能分析中国的氯碱行业从2004年以来一直保持良好的发展势头，虽然从今年开始扩产扩能的后遗症有所显现，但是生产能力仍然有比较大的增加，据中国氯碱网初步统计，至U2006年底中国PVC的总生产能力达到1158万吨，其中电石法的比重已经接近70%。2005年全国聚氯乙烯产量为649.2万吨，较2004年增长27.6%。其中采用乙烯法原料路线的产量约为120万吨，占总产量的18.5%,比2004年的89万吨有小幅增长；采用进口单体和EDCM料路线的产量约为119万吨，占总产量的18.3%,比2004年的115万吨略有增长；采用电石乙快法原料路线的产量约为410.2万吨，占总产量的63.2%,比2004年的299万吨有大幅度增长。电石法仍占主导地位。自2003年以来，国际油价大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而电石法生产则受此影响较小，从而导致国内电石法PVC生

产装置建设的新一轮热潮，使电石法PVC产能急剧扩大，对乙烯法PV性产形成了极大挑战，许多乙烯法企业处于亏损边缘。2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨/年，同比增长24.5%,产量达823.8万吨，同比增长23.3%,自给率约为90%在我国通用树脂中，自给率最高。2000〜2006年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达19.8%,产量年均增长率达23%是五大合成树脂中增速较快的品种，仅次于ABS图表6:中国PVC产能排名前10省区表单位：万吨图表7:各区域PVCX艺路线生产能力表单位：万吨域南北中南东北北计

区西西华华华华东合电石法乙烯法合计135域南北中南东北北计

区西西华华华华东合电石法乙烯法合计1350135117.40117.412301232332610913824726819145943851818.43401158.4图表8:2000〜2007我国聚氯乙烯产能产量产能：万吨/年，产量：万吨工程2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年生产能力294.5315.0350.0430.0630:820：10211208增长率%13.37.011.122.923.330.224.518.3）坦239.7287.7338.9400.7503.2668.2823.8971.7增长率%25.72017.818.225.632.823.319.8开工率%81.491.396.893.279.879.280.780.4注：2007年的产能与产量为预测值。图表9:2000〜2007我国聚氯乙烯产能产量增长走势1200吨万，年/吨万：位单1000800600400200吨万，年/吨万：位单0200件2001年200册200料200侔200科200弹2007年三、聚氯乙烯产量分析＜一）2006年PV3要生产企业产量2006年月中国PVC总产量为824万吨，其中乙烯法产量为230万吨，电石法产量为594万吨，电石法的产量已经超过了70%。截止到2006年，我国聚氯乙烯生产厂家共有130多家，产量在10万吨以上的有27家，20万吨以上的有10家＜见下表）。前27

家产量之和为560.6万吨，占总产量的68%总的看我国聚氯乙烯平均规模尚小，主要还是靠企业数量取胜。图表10:2006年中国PVO量工艺路线分布图表11:2006年我国聚氯乙烯主要生产企业及产量单位：吨单位名称06年累计05年累计全国总产量82385846683047天津大沽化工股份有限公司582323410228中国石化齐鲁股份有限公司575294586071上海氯碱化工股份有限公b327192326414宜宾天原股份有限公司318080251660天津乐金大沽化学有限公b311660279151新疆天业股份有限公司291970189779四川金路集团股份有限公司264879234749台塑工业＜宁波）有限公司258650209992江苏江东化工股份有限公司229383180008天津渤天化工有限责任公司201803.6192152.69

昊华宇航化工有限责任公188966157817巨化集团公西榆社化工股份有限公司175673145442新疆中泰化学股份有限公147373140575北京化二股份有限公司145301141861宁夏金昱元化工集团有限，司139260115704苏州华苏塑料有限公司136420119312青岛海晶化工集团有限公司130554112938南通江山农药化工股份有限公司128848118041湖北宜化集团有限责任公124912110611宁夏西部聚氯乙烯有限公司11105232561南宁化工股份有限公司11009868701太原化学工业集团有限公105116.8494170.01唐山二友集团有限公司1050970山东恒通化工股份有限公b10490081320沈阳化工集团有限公司10303085266河北宝硕集团有限公司10120680864福建省东南电化股份有限公司9261195875乐山市永祥树脂有限公司9171352150河南怛通化工有限公司8844463251近年来，我国聚氯乙烯装置规模水平虽在不断提高，但仍不及国际平均水平。目前我国聚氯乙烯生产装置平均规模不足10万吨/年，而国际上聚氯乙烯装置平均规模为15〜20万吨/年，最大装置

规模超过100万吨/年。发达国家如美国，平均装置规模为30万吨/年，相比差距更大，日本的PV评均装置规模为15万吨/年。图表12:2006年中国PVC企业产量前十名企业<单位：吨）单位名称天津大沽化工股份有限公司单位名称中国石化齐鲁股份有限公司上海氯碱化工股份有限公司宜宾天原股份有限公司天津乐金大沽化学有限公司新疆天业股份有限公司四川金路集团股份有限公司台塑工业（宁波>有限公司新疆中泰化学股份有限公司江苏江东化工股份有限公司1-12月累计去年同期累计同比5823234102281-12月累计去年同期累计同比58232341022841.95%575294586071-1.84%3271923264140.24%31808025166026.39%31166027915111.65%29197018977953.85%26487923474912.83%25865020999223.17%23521914057567.33%22938318000827.43%■1-12月累计□去年同期累计通过上述统计我们可以看出，2006年中国PVC产量前十名的排名情况变化不大，只有沧州化工由于乙烯法生产装置全年基本处于停产状态而掉出前十名，取而代之的是新疆天业。新疆地区企业依靠其成本以及能源方面的优势，发展迅速，未来将是我国电石法PVC中不可忽视的一股力量。天津大沽今年扩产完成，生产能力达到70万吨，该企业的产量今年也一跃超过齐鲁石化成为全国第一大生产企业。＜二）2007年PVCE域产量分析2007年我国整体宏观形势向好，我国PVC工业保持良好的发展势头，各生产企业产量大幅增加，据中国石油和化学工业协会公布统计数据，中国PVC总产量为971.7万吨，较去年同期的811.1万吨同比增长19.8%。图表14:2007年PVCK域产量单位：吨%1-12月产量去年同期同比华东3352395291529634.50%华北2767011229978828.48%华中

华南

华中

华南

东北

西北

西南1080817194949335567103285595319174330720257830126131704196819211.12%2.01%3.45%10.63%9.81%图表15:国内七大区域PVCT量与去年同期对比图口1-12口1-12月产量・去年同期从上面的分析可以看出，全国各地区产量较去年同期均有比较明显的增加，尤其是西北、西南、华中、华北地区，这主要是因为上述地区电石法扩产迅速，产量增加迅猛。华东、华北地区仍就是我国PVC的主要产地，上述两个地区产量合计达到全国的60%左右，而西北地区虽然企业数量较少，但