2022年土壤仪器行业发展报告

2022年土壤仪器行业发展报告目录contents土壤仪器行业概述01土壤仪器行业环境02土壤仪器行业现状03土壤仪器格局与发展趋势04PART01土壤仪器行业概述以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。通俗地讲，就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，作物缺什么元素就补充什么元素，需要多少补多少，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要；达到提高肥料利用率和减少用量，提高作物产量，改善农产品品质，节省劳力，节支增收的目的。行业定义土壤仪器行业定义发展历程12342011-2015年鼓励和支持生态环境建设行业的发展2016-2017年2018年至今2016年，土十条印发加强土壤污染防治2018年《土壤污染防治法》颁布，土壤污染防治工作最终上升到法律层面产业链上游87%90%67%98%土壤仪器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，土壤仪器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游土壤仪器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于土壤仪器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游土壤仪器行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02土壤仪器行业发展环境政治环境2《工矿用地土壤环境管理办法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》2018年8月，《土壤污染防治法》出台，从2019年1月1日起正式实施。在政策的推动下，我国环保监管加强的压力下，土壤污染防治与修复拉开大幕。明确了土壤污染防治规划、土壤污染风险管控标准、土壤污染状况普查和监测、土壤污染预防、保护、风险管控和修复等方面的基本制度和规则。土壤污染防治法的正式施行，意味着我国土壤污染治理迈向了新的高度，将逐步推动土壤污染防治产业结构调整和优化。简称"土十条"。这一计划的发布可以说是这个土壤修复事业的里程碑事件。制定实施《土十条》是党中央、国务院推进生态文明建设，坚决向污染宣战的一项重大举措，是系统开展污染治理的重要战略部署，对确保生态环境质量得到改善、各类自然生态系统安全稳定具有积极作用。《关于开展第三次全国土壤普查的通知》决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底。经济环境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月随着农业科技的进步和发展，土壤养分检测仪等农用仪器在农业上的应用越来越广泛，这些科学仪器在提高土壤肥力方面取得了显着的成效，为稳定粮食产量奠定了坚实的基础。为发展具有地方特色的农业，合理制定土地规划，控制土壤污染，建设高标准农田奠定了基础。有利于扶贫和农村振兴，为发展现代绿色农业提供了重要支持。为了保证绿色农业的发展，首先要弄清楚土地质量，应用土壤养分检测仪检测土壤、指导土壤修复等事项，深入开展化肥零增长使用，对于保护和改善耕地质量，在仪器的支持下，土壤质量综合调查能够更快更好地完成，为农业种植结构的调整、特色农业的发展、科学合理施肥和土壤污染防治奠定了基础。65%为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户。为客户提供有效服务，是我们工作的方向和价值评价的标尺，成就客户就是成就我们自己为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户为客户服务是我们存在的唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户创造长期价值进而成就客户我们的分析社会环境101土壤环境监测是土壤污染防治工作的基础。我国自“六五”和“七五”时期就已开展土壤监测，并于95年发布了《土壤环境质量标准》。2016年国家环境监测系统开展了土壤环境质量监测。2017年启动的全国土壤污染状况详查，针对不同土壤层的样品，制定了有区别的测试指标，并增加了元素可提取态的监测，我国土壤监测标准体系日趋完备。2018年年初国家土壤环境监测网已经初步建设完成，包含生态环境部的38880个监测点位、农业农村部的40061个监测点位，和自然资源部1000个监测点位。根据“土十条”的要求，2020年底前要实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖。022019年1月《土壤污染防治法》正式施行，土壤环境数据是打好净土保卫战的基础和重要保障，土壤污染防治监测先行。目前深圳、上海、广州等城市已经开展加密监测工作，也即除国控点位之外，地方在环保部的技术指导下自主布点，加密监测。我国土壤环境监测实施采、测分离，避免地方干预，确保监测数据的真实性、有效性。生态环境部建立了地方采样，集中制样，盲样编码、异地分析的业务化工作模式，按采测分离的模式，依托地方建立了六大区域，承担土壤样品制备和流转工作。此外，还制定一批土壤环境监测标准规范，开展了人才、人员队伍和能力建设相关的培训工作。国家土壤监测点位下沉带来土壤仪器需求增长空间。社会环境2WEAREPROFESSIONAL土壤污染防治周期长、难度大、成本高。“土十条”及《土壤污染防治法》明确了“谁污染、谁治理”，对于重点行业企业用地的收回、转让、变更用途、上市交易等土地流转环节，强制性要求进行土壤场地调查，污染企业逐步成为土壤修复的直接责任方和业主方。多元主体的参与和政策的监管趋严，使土壤污染防治中资金难题得以缓解，为土壤污染检测及相关仪器市场需求的释放创造有利条件。行业驱动因素为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长土壤仪器产业处于快速增长时期，由于土壤仪器行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，土壤仪器市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，土壤仪器行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展PART03土壤仪器行业现状行业现状目前，土壤污染检测市场需求主要来自于土地流转环节，侧重于污染地块的事后监管。随着国家法规进一步完善，未来土壤污染防治重点将转为事前预防。在土地使用环节，重点行业企业的土壤年度自行监测和政府对公共区域和产业园区周边的定期监测将新增更为广阔的市场空间。“土十条”明确土壤环境重点监管企业应当每年自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。2018年《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》明确前述重点监管企业为有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业企业。2019年《土壤污染防治法》将在产企业的自行监测要求上升至立法层面。企业责任逐步明晰，土壤监测执法力度加大并趋向常态化，将进一步提升土壤仪器及检测服务市场空间。关键字为客户服务是我们存在唯一理由，客户需求是我们发展的原动力。我们坚持以客户为中心。行业热点热点一土壤仪器应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高土壤仪器行业热点土壤仪器行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。土壤仪器行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。土壤仪器行业产品质量有待提升制约土壤仪器行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。土壤仪器行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国土壤仪器行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。市场规模2015年我国土壤仪器行业需求量18万台，到2020年增长到了35万台，2015年我国土壤仪器市场规模为9.42亿元，2020年我国土壤仪器市场规模增长至19.36亿元，2015年以来我国土壤仪器市场规模复合增速为15.50%。我国土壤仪器的主要细分应用领域为政府环保部门、科研领域、农业及其他民用领域，其中，政府环保部门是最大的土壤仪器需求方。其中政府环保部门对于土壤仪器的需求占比达到78%，科研领域需求占比为6%。农业及其他民用领域需求占比为16%。2020年，我国土壤仪器主要细分应用领域政府环保部门、科研领域、农业及其他民用领域的市场规模分别为188亿元、06亿元和40亿元。WorkReport行业痛点当前，我国土壤仪器行业的竞争较为激烈，产品竞争主要集中于中低端产品领域，行业内企业数量较多，大多数企业属于中小规模企业。我国本土土壤仪器企业面临的竞争压力除来自于国内同行业企业外，还来自于国外先进土壤仪器生产企业的竞争。行业的竞争较为激烈土壤仪器的价格根据功能、产地、技术要求等因素的不同而不同，且价格差异巨大，市场上简易的土壤检测仪价格仅为100多元，而高端的土壤仪器，如美国Picarro的土壤水稳定同位素分析仪，可以达到91万元的高价。目前，简易土壤仪器制造企业主导批量生产低价销售的价格策略，高端土壤仪器制造企业由于成本高昂以及对技术的垄断，采取高价格策略。技术的垄断土壤环境监测系统的监测能力比较弱由于土壤监测技术的发展运用还不成熟，在实际运用期间也不能完全满足土壤环境的监测需求，还需要国家土壤监测部门加强技术的更新研究，提升监测技术的监测能力。产品质量问题质量参差不齐高端产品发展落后土壤仪器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，土壤仪器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，土壤仪器行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，土壤仪器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于土壤仪器行业的发展行业发展建议在环境监测各领域的发展应用过程中，环境监测技术的发展也推动了我国土壤环境监测网络系统的建立和发展，同时也让环境监测向自动化系统方向发展。土壤在线自动化监测技术的发展成为我国土壤环境监测发展的主要任务。要加强我国土壤自动监测系统的建立我国的土壤环境监测要以监测有机物污染为主；在社会经济快速发展的过程中，我国的土壤环境污染越来越严重，尤其是有机污染的程度更加严重。由于有机污染能够随着食物链进行传播，不仅能够污染到生物的健康发展，而且还能危害人体的健康发展。在土壤环境监测分析中要以分析土壤环境污染的痕量元素在今后的土壤环境监测中，需要土壤监测人员运用物理化学科学技术对土壤环境中的痕量元素进行研究，主要采用ICP-MS法，对土壤中的重金属痕量和超痕量进行全面分析研究，对我国土壤环境监测的精度全面提高，与此同时也能为土壤环境污染以及污染环境治理等方面提供有价值的参考依据，从而全面控制土壤污染。PART04土壤仪器格局与发展趋势竞争格局竞争格局1医疗行业受经济周期影响较弱，于土壤仪器企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国土壤仪器行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国土壤仪器行业行业发展的主要原因。中国土壤仪器行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国土壤仪器行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分土壤仪器行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：土壤仪器行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，土壤仪器行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入土壤仪器行业，对土壤仪器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，土壤仪器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。土壤仪器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的土壤仪器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土土壤仪器行业企业数目较少，约占土壤仪器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入土壤仪器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土土壤仪器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类土壤仪器行业企业各有优劣势：（1）土壤仪器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系土壤仪器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系土壤仪器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势2019202020212022提高产品定制服务能力土壤仪器行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务土壤仪器行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。土壤仪器行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率提升技术服务能力