2022年智能物流装备行业发展全景分析报告

智能物流装备行业发展全景分析报告2022目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是智能物流装备智能物流装备指的是将传感器技术、人工智能、大数据等技术应用于物流装备中。智能物流装备的应用包括工业生产物流和商业配送物流两大领域。工业生产物流指的是把工厂内部原材料和半成品进行存储和运输，待加工组装完成后，运送至商业配送物流系统。对比传统仓储物流装备，智能自动化物流装备能有效提升仓储物流效率、提高物流配送的准确性并降低成本。与传统仓储物流相比，智能仓储物流自动化装备能连续大批量地分拣货物，分拣误差率低，能实现存储、分拣、输送和包装作业的无人化。智能物流装备具有节约用地、减少劳动力需求、减轻劳动强度、减少货物损坏或遗失、降低货物拣选差错率等诸多优点。高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理是当前智能物流装备行业发展的重要趋势。行业定义我国从上世纪70年代起随着大量制造类企业的诞生，产业链分工向精细化发展，自动化物流装备技术开始广泛应用。2000年之后以北起院和北自所为代表的研究院所便开启了自动化立体库的研发，成果主要应用于汽车、钢铁等行业。2015年以后以北起院和北自所为代表的研究院所便开启了自动化立体库的研发，成果主要应用于汽车、钢铁等行业。发展历程产业链上游智能物流装备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能物流装备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游智能物流装备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能物流装备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游智能物流装备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境行业经济环境近几年随着物流行业的迅猛发展，2020年我国社会物流总额达到300万亿元，较2019年增加约2万亿；中国社会物流总费用呈现稳步增长态势，2019年约为16万亿元，2020年社会物流总费用约为19万亿元。行业社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境传统智能物流装备行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智能物流装备行业的消费主力。部门《智能制造工程实施指南(2016-2020）》攻克关键技术装备中包括智能物流与仓储装备，具体包含:轻型高速堆垛机;超高超重型堆垛机;高速智能分拣机;智能多层穿梭车;智能化高密度存储穿梭板;高速托盘输送机;高参数自动化立体仓库;高速大容量输送与分拣成套装备、车间物流智能化成套装备。部门《智能制造发展规划(2016-2020年）》工信部联规〔2016)349号创新产学研用合作模式,研发高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备五类关键技术装备。部门《新一代人工智能发展规划》国发〔2017)35号指出“要开发智能物流仓储设备，提升高速分拣机、多层穿梭车、高密度存储穿梭板等物流装备的智能化水平，建设无人化智能仓储，同时创新入工智能产品和服务”。行业政策环境12025年的具体目标之提升供给能力:智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，市场满足率分别超过70%和50%。培育150家以上专业水平高、服务能力强的智能制造系统解诀方案供应商。《“十四五”智能制造发展规划》(征求意见稿)行业政策环境2鼓励制造业企业适应智能制造发展需要,开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储、自动分拣等新型物流技术装备，提高生产物流自动化、数字化、智能化水平。《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》建设优质全国物流基础设施体系，促进供应链的创新化和数字化，提高企业运营效率。《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流基地示范工作，推广应用先进信息技术及装备，加快智能化发展步伐，提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平，降低仓储管理成本。加强物流核心技术和装备研发。《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状中国智能物流市场规模呈高速增长状态，数据显示，2018年中国智能物流市场规模突破4000亿元，2020年中国智能物流市场规模达到5840亿元。2021年中国智能物流市场规模将达6477亿元。我国物流行业发展迅速，带动物流装备市场规模。据统计，2019年我国智能物流装备行业市场规模为约420亿元，2024年将达到1068亿元，2019年-2024年的年均复合增速为20.5%。从细分市场来看，其中快递快运、医药、快消为市场规模增速较高的应用领域，2019-2024年市场规模的年均复合增速分别为27%、25%、28.6%。市场规模伴随着社会生产力的高速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储、分拣、运输等物流要求，智能物流系统应运而生，降低物流业和制造业各环节成本。据数据统计，2020年全球智能物流行业市场规模达559.07亿美元，到2026年将有望超过1000亿美元，达到近1130亿美元。得益于下游应用领域对物流系统集成的需求快速增长，智能物流行业市场规模也随之迅速增长。2016至2020年期间，我国智能物流行业市场规模由约229.1亿元增长至约5401亿元，年均复合增长率为214%。行业现状分析条码技术计算机的应用实践产生和发展催生了条码技术，条形码技术是一种自动识别技术，它可以实现对信息的自动扫描，也是实现快速、准确而可靠地采集数据的有效手段。条码技术的应用解决了数据采集和数据录入的瓶颈问题，具有成本低、识别快速、准确、操作简单、出错率低等的优点。RFID技术无线射频技术（RFID）是一种非接触式的自动识别技术，可以通过射频信号自动地批量识别目标对象并获取相关数据。我们只需要将嵌有RFID晶片的标签贴在对应的物品上，就能通过无线电扫描仪对晶片进行跟踪，并远距离自动读取晶片上隐含的所有数据。近年来RFID在工作和生活中的应用越来越多，比如高速路上的ETC通道的应用、现代图书馆借书还书的批量处理等都是RFID应用的结果。行业现状分析02010403国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智能物流装备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。物流仓储自动化建设对于解放生产力，促进制造业发展具有重要意义，相关政策不断颁布。近年来，我国政府和相关部门重视智能物流装备领域的发展建设，出台了一系列政策文件，支持智能物流行业的发展，推动制造业与物流业的融合。政策支持行业发展驱动因素智能物流装备产业处于快速增长时期，由于智能物流装备行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，智能物流装备市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展从应用领域来看，智能物流装备行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展质量参差不齐智能物流装备行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，智能物流装备行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，智能物流装备行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能物流装备行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能物流装备行业的发展智能物流装备行业痛点分析（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，智能物流装备行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约智能物流装备行业企业发展。智能物流装备行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致智能物流装备行业企业专业人才留存难度加大，制约智能物流装备行业企业扩张。智能物流装备行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺单一的资金提供方角色仅能为智能物流装备行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能物流装备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能物流装备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能物流装备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能物流装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能物流装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能物流装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能物流装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能物流装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能物流装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范智能物流装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用智能物流装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证智能物流装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：智能物流装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土智能物流装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，智能物流装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。行业发展建议第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势智能化、自动化条码技术RFID技术全球定位系统仓储物流自动化系统的智能化处理不仅需要自动化的设备，同时也需要对系统操作进行优化的智能化软件。随着最新的红外、激光、无线通讯、自动识别、无接触供电、无线射频识别、智能算法、数字孪生等高新技术的运用，未来仓储物流自动化系统将能够具有与外部世界、对象、环境和人相互协调的工作机能，具有重要的视觉、接近觉、触觉和预判能力，使其可以更好地提升仓储拣选作业水平和降低成本，进一步提升仓储拣选物流服务水平。计算机的应用实践产生和发展催生了条码技术，条形码技术是一种自动识别技术，它可以实现对信息的自动扫描，也是实现快速、准确而可靠地采集数据的有效手段。条码技术的应用解决了数据采集和数据录入的瓶颈问题，具有成本低、识别快速、准确、操作简单、出错率低等的优点。无线射频技术（RFID）是一种非接触式的自动识别技术，可以通过射频信号自动地批量识别目标对象并获取相关数据。我们只需要将嵌有RFID晶片的标签贴在对应的物品上，就能通过无线电扫描仪对晶片进行跟踪，并远距离自动读取晶片上隐含的所有数据。近年来RFID在工作和生活中的应用越来越多，比如高速路上的ETC通道的应用、现代图书馆借书还书的批量处理等都是RFID应用的结果。全球定位系统（GPS）是美国的具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位功能的新一代卫星导航与定位系统。GPS主要由三大组成部分:空间部分、地面监控部分和用户设备部分。GPS系统具有高精度、全天候、使用广泛等特点。行业发展趋势海外企业是行业内主要供应商，我国企业国产化空间广阔。根据权威物料搬运领域杂志ModernMaterialsHandling的排名，全球TOP20的智能物流仓储自动化系统解决方案提供商前20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家与地区。我国智能物流装备行业尚处于发展阶段，业务规模相较于国际巨头仍有较大差异。我国智能物流装备市场规模广阔，我国公司有较大的国产化空间。竞争格局1中国政府正大力推动社会