2022-2023年饲料行业发展监测与发展前景研究报告

2022-2023年饲料行业发展监测与发展前景研究报告日期：20x年x月行业概述饲料是指能提供动物所需营养素，促进动物生长、生产和健康，且在合理使用下安全、有效的可饲物质。按照产品特征划分，饲料可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。按照喂养的动物(即产品种类)分，饲料可分为猪饲料、禽饲料、反刍科饲料、水产科饲料、特种动物饲料。我国作为猪和禽类养殖大国，猪料和禽料是最主要的饲料品种，其次为水产饲料。目录

/CONTENTS0102030405饲料行业概述饲料行业背景环境饲料行业现状饲料行业发展趋势饲料行业格局及企业第一章饲料行业概述产业链分析上游饲料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，饲料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析中游饲料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于饲料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析下游饲料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章饲料行业环境行业政治环境明确指出要稳定发展配合饲料和单一饲料，加快发展浓缩饲料、精料补充料和饲料添加剂及其预混合饲料，实现饲料品种系列化、结构化。努力开发新型饲料资源和饲料品种，压缩一般性饲料品种，加快饲料产品的更新换代，满足不同饲养品种、饲养方式对饲料产品的需求。《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》(2002年)大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解衣用薄膜等绿色农用生物制品。鼓励推广使用衣林业良种、生物衣药、生物肥料、生物饲料及饲料添加剂、完全可降解生物薄膜等。《促进生物产业加快发展的若干政策》(2009年)将绿色无公害饲料及添加剂开发列为鼓励类项目。《产业结构调整指导目录》010203行业政治环境《全国饲料工业“十三五”发展规划》(2016年)《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016年)《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》(2019年)《广东省人民政府办公厅关于加快推进生猪家禽产业转型升级的意见》饲料工业“十三五”发展的总体目标是:词料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变,为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。包含“4生物饲料重点产品与技术服务。包括基因分离与修饰、酶工程与发酵工程技术，β-1，4木聚糖酶、β-甘露聚糖酶、β-1，3-1，4葡聚糖酶、a-半乳糖苷酵、氦基酸等系列化饲用酶制剂和添加剂，新型饲料蛋白和耐高温、耐酸性、耐胃蛋自酶水解饲料酶制剂，酵母源生物饲料，高活性生物发酵饲料，微生态制剂，无抗全价生物饲料，生物活性肽及抗菌肽，饲料用寡聚糖和生物色素，幼龄动物专用饲料，植物提取添加剂，益生素添加剂，生物药物饲料添加剂、高效水产养殖饲料配制技术及动物性饲料源替代产黑。p推进生猪养殖抗菌药物减量使用，实施促生长抗菌药物退出计划，研发和推广替代产品。强化饲料研发，积极推广低氮、低磷和低矿物质饲料，发展安全、绿色、高效饲料产品。建立健全畜禽产业技香体系,发挥技术推广机构和行业协会作用，加强高效实用技术示范推广，加快科技成果转化应用。经济环境经济环境社会环境12中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境社会环境传统饲料行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为饲料行业的消费主力。行业驱动因素供需平衡促进市场发展饲料产业处于快速增长时期，由于饲料行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，饲料市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展政策支持近年来国务院、农业部等颁布了一系列法律、法规及规范性文件，如《饲料和饲料添加剂管理条例》、《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》、《饲料添加剂和添加剂预混合饲料产品批准文号管理办法》等，对饲料、饲料添加剂及预混料行业的企业登记、生产、经营等进行了严格的规范及控制，为饲料行业健康发展提供了保障。同时，国家出台了一系列支持饲料、饲料添加剂及预混料行业发展的产业政策，如《关于促进饲料业持续健康发展的若干意见》、《全国饲料工业“十三五”发展规划》等。行业驱动因素行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化商业应用领域不断拓展从应用领域来看，饲料行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第三章饲料行业现状行业现状随着近年来我国畜牧业的不断发展，养殖规模的不断扩大，使得我国饲料需求不断增加，促进了我国工业饲料行业的发展。据资料显示，2021年末我国生猪存栏49亿头，同比增长10.9%；牛存栏0.98亿头，同比增长7%；羊存栏2亿只，同比增长3%；家禽存栏67.9亿只，同比增长0.1%。自从饲料工业化以来，全球饲料生产进入了新的阶段，全球饲料产量不断攀升。从全球饲料行业产量来看，整体上呈现逐年增长态势。据统计，2021年全球饲料产量达到136亿吨，同比增长3%，年均复合增速为2%。从产量分布来看，主要分布在亚太、美洲，以及欧洲地区，三个地区饲料产量占比超过90%，其中，亚太地区37.08%、美洲地区391%，以及欧洲地区260%。国别维度看，中国、美国是全球饲料产量前二的国家，2021年饲料产量占比接近40%，其中，中国占比216%，美国占比18.74%。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额567.6亿净利润10.5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）饲料行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土饲料企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了饲料行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得饲料的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对饲料行业的政策法律相继出台，饲料企业的技术研发水平不断提高，促使饲料行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2548.5亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国饲料行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。市场规模从产量细分结构来看，根据奥特奇统计，2021年全球饲料生产主要以禽料、猪料，以及水产料为主，三者占比75%左右。其中，禽料生产5.10亿吨（蛋禽料59亿吨+肉禽料51亿吨），占比44%左右，猪料生产10亿吨，占比27%左右，水产料生产0.51亿吨，占比逾4%。从饲料细分品种产量地区分布情况来看，三种饲料生产主要集中在亚太地区，其中，2021年，禽料亚太地区生产24亿吨，占比接近44%，猪料亚太地区生产39亿吨，占比接近45%，水产料亚太地区生产0.38亿吨，占比超过73%。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长饲料行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。饲料行业厂商研发技术增强、产品升级速度加快,推动各级商业机构加速产品更新换代，市场对饲料行业产品的需求攀升。饲料行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业痛点饲料行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，饲料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，饲料行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，饲料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于饲料行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议01提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范饲料行业生产流程，并成立相关部门，对科研用饲料行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证饲料行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：饲料行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土饲料行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，饲料行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。02全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为饲料行业企业提供“净利差”的盈利模式，饲料行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的饲料行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土饲料行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位03多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。饲料行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。竞争格局1从企业数量情况来看，据中国饲料工业协会数据，2021年全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，比上年增加208家；合计饲料产量17707.7万吨，比上年增长24%，在全国饲料总产量中的占比为60.3%，比上年提高7.5个百分点。21年全国有14家生产厂年产量超过50万吨，比上年增加5家。年产百万吨以上规模饲料企业集团39家，比上年增加6家；合计饲料产量占全国饲料总产量的59.7%，比上年提高5.1个百分点；其中有6家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加3家。2006年以来，我国饲料企业数量整体呈下降趋势，行业集中度逐步提升。根据饲料工业协会统计，2019年我国饲料企业数量5016家，相较历史最多的2005年15518家已经减少了超过2/3。行业竞争格局竞争格局2从猪饲料市场竞争格局来看，行业集中度不高，2020年销量市场CR5在25%以上。现阶段，从销量上看，虽然我国猪料头部生产企业存在一定的梯队差距（从千万吨左右级别到百万吨，甚至十万吨级别），但是由于大部分企业产品差异性不大，以及经营重心的变化（饲料企业做产业链的延展，尤其是向下游养殖延展），现有猪料行业竞争格局并不稳固，大多数销量头部企业并不具备绝对优势。从禽饲料市场竞争格局来看，头部企业市占率较高，但行业竞争格局仍然分散。2020年新希望禽料销量1519万吨，市占率113%，海大集团紧随其后，以8574万吨的销量占据6.81%的市场份额。由于禽料产品同质性较高，竞争激烈，除头部企业以外，多数企业市占率较低（市占率在5%以下），行业有较大整合空间。行业竞争格局第四章饲料行业发展趋势方向发展趋势饲料行业进入高成本时代随着社会的发展，随着国家提出国民收入倍增计划，随着原料市场与国际接轨，今后5年内，虽然饲料企业不情愿，饲料行业也将迎来高成本时代。饲料行业将全面迎来信息革命时代在发展，生意可以传统，但工具必须更新。今后5年内，饲料行业将更多的IT化和网络化。有别于最初的办公自动化和网站的建设，这一轮信息革命，将以电子商务、网络技术服务平台、高效网络管理平台为特点。我们的社会正在全面信息化，饲料行业也必然会全面信息化，加强品牌的建设、实现全面信息化是促进企业发展、保障企业自身在行业领先地位的有力途径。饲料行业将进入“混业经营”时代如今，越来越多的饲料企业在扩大自己的产