2022年薄膜电池行业市场前景分析报告

2022年薄膜电池行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述薄膜电池行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&薄膜电池行业定义薄膜电池大致分为三类，第一类硅基类，由非晶硅、微晶硅、低温多晶硅组成；第二类为化合物类，由碲化镉、铜铟镓硒、Ⅲ-Ⅲ组和钙钛矿组成，第三类为有机质类，由有机光伏电池和染料敏化类组成。薄膜电池的优点:光电转化效率提升快、制造成本低、轻质化、发展速度快、原料优势、纯度要求低等优势；薄膜电池的缺点:尺寸小，未达到商业化尺寸、稳定性差，受氧气氧化紫外线等因素影响严重、寿命相对较短、原料有毒、涂覆技术不够成熟。产业链上游薄膜电池行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，薄膜电池行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游薄膜电池行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于薄膜电池企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游薄膜电池行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程硅基薄膜电池的米起带动薄膜电也吊场份额快速提升。薄膜电池分为四个阶段，1980-1989年，硅基薄膜电池的兴起带动薄膜电池市场份额快速提升；1990-2003年，硅基薄膜电池效率过低，市场份额持续下滑；2004-2009年，美国FirstSolar实现碲化镉成本量产，薄膜电池市场份额提升；2010年至今，随着晶硅成本快速下降而且效率大幅领先，薄膜市场份额被不断的压缩：硅基薄膜电池由于效率过低发展变限,吊场份额持续下滑。美国FirstSolar实现碎化镉成本里产,薄膜电池市场份额提升。1980-1989年1990-2003年2004-2009年薄膜电池行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境《关于加快推进新建建筑太阳能光伏系统建设应用工作的通知》《建筑节能可再生资源利用通用规范》10此次发布的规范为强制性工程建设范围，要求新建建筑安装光伏系统，且使用寿命应高于15年。同时，太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年。新建国家机关办公建筑、政府（含国有企业）投资或者以政府投资为主的公共建筑，太阳能光伏系统的消费量占项目能耗总量的比例不低于12%;其他公共建筑,太阳能光伏系统的消费量占项目能耗.总量的比例不低于10%。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《推动轻工业高质量发展指导意见》到2025年，完成既有建筑节能改造面积5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上。将促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解的材料制品等绿色节能轻工产品消费,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新等相关活动。行业经济环境能源价格上涨带动电力供应紧张，BIPV可减轻用电压力。从2021年8月份以来，煤炭价格开始出现快速上涨，并于9月达到价格高点，导致国内电力煤炭供需持续偏紧，部分地区出现拉闸限电。在这种背景下，发改委在印发的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》中明确提出，将从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价的上下浮动范围，并明确高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，这就意味着一些高耗能的企业用电价格将由市场交易形成价格，不受上浮限制，极大提高企业用电成本；而10月8日召开的国务院常务会议指出，要完善地方能耗双控机制，推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量，这意味着拥有制造再生能源能力的高耗能企业将拥有更多的调整空间。因而从促进和抑制两个方面来看，高耗能企业若不利用可再生能源对冲电价上涨，则将在成本端承受较大压力。11行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境传统薄膜电池行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为薄膜电池行业的消费主力。薄膜电池行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状近几年，随着薄膜电池的技术越发的成熟，全球薄膜电池产量上涨，2021年，全球薄膜电池产量为8.28GW,同比2021年上涨27.78%，未来光伏能源市场对薄膜电池需求量大，在技术成熟的同时，市场份额也在逐步提高。随着2010年之后晶硅电技术的突破，晶硅成本快速下降并且效率大大提高，薄膜电池失去了成本低等优势，市场份额持续下降，2021年，全球薄膜电池产量仅仅占太阳能组件的8%，和晶硅电池仍存在一定的差距。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润随着光伏产业技术的进步，中国薄膜电容市场规模近几年呈现上涨趋势，2020年中国薄膜电容市场规模为102亿元，同比2019年上涨183%，在国家政策扶持的背景下，中国薄膜电容市场正在逐步扩大，未来市场规模还会上涨。根据数据显示，2017年至2021年，我国薄膜电池渗透率持续提高，2017年中国薄膜电池市场渗透率为25%，2019年达到最大值为63%，2020年由于收到疫情等因素的影响，渗透率下滑，2021年中国薄膜电池渗透率为5%。2）本土薄膜电池企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了薄膜电池行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）薄膜电池行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得薄膜电池的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状经过多年发展，薄膜电池光电转化率快速提升，推动成本持续下降。碲化镉薄膜电池、铜铟镓硒薄膜电池已经走向规模化生产和商业化应用，碲化镉电池实验室最高转换效率为21%，量产大组件最高转换效率为19.5%，铜铟镓硒电池实验室最高转换效率为24%，量产小组件最高转换效率为19.2%。钙钛矿电池出现时间晚，但效率提升速度快，实验室最高转换效率可达25.7%，小组件最高转换效率为17.9%。中科院研究团队在Science发文称其FAPbl3钙钛矿电池获得25.6%的认证功率，并在85℃运行500小时后依旧保持80%效率。此外，钙钛矿晶硅叠层电池理论光电转换效率可以突破肖克利-奎伊瑟极限（Shockley-Queisser极限），近日瑞士科学家成功打破串联硅钙钛矿太阳能电池效率，首次突破30%达到325%。伴随薄膜电池研发逐步成熟，多家企业正在积极扩产，未来潜力巨大。晶硅电池是目前占据光伏市场的主导地位光伏电池主要分为晶硅电池、薄膜电池、新概念电池三大类别。其中，晶硅电池包括多晶硅电池和单晶硅电池两类，是目前主流的太阳能电池，以单晶硅电池为主。薄膜电池包括硅基类（非晶硅、微晶硅、低温多晶硅等）、化合物类（碲化镉、铜铟镓硒、III-IV组、钙钛矿等）、有机质类等，是太阳能电池发展的重要方向。新概念电池包括多带隙光伏电池、热载流子光伏电池、叠层光伏电池等，目前大多处于实验室研发阶段。不同类型光伏电池的结构具有一定相似性，主要包含盖板、光电转换介质层、背板等部分。介质类型、光电转换方式等不同决定了各类光伏电池的性能差异。晶硅电池各部件相对独立，核心部件为电池片，并通过封装胶膜（EVA）将其密封在光伏玻璃和塑料背板中构成光伏组件。薄膜电池则以透明导电玻璃（TransparentConductiveOxide，TCO）为基板，覆盖发电介质，包括非晶硅、碲化镉（CdTe）、铜铟硒（CuInSe）、铜铟镓硒（CuInGaSe）、砷化镓（GaAs）、钙钛矿（perovskite）等，再通过背板进行封装或直接通过玻璃幕墙进行封装。晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，目前占据主导地位由于新概念光伏电池大多处于实验研发阶段，尚未投产，光伏电池组件产能主要由多晶硅电池、单晶硅电池、薄膜电池构成。单晶硅光伏电池由于技术相对成熟、产品稳定性高、光电转化效率较高，产量不断增加，产量占比也逐步提升。薄膜电池产量略有提升，但受制于生产成本、光电转化效率和技术普及性，在全部光伏电池组件产量中占比受晶硅电池压制，在2010年后呈下降趋势。2020年光伏电池共计约150GW，其中单晶硅电池约占79.2%，多晶硅电池约占15.6%，薄膜电池约占5%。驱动因素为加快建筑行业减碳步伐，2021年9月，住建部发布《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，该规范是目前建筑节能与可再生能源利用领域唯一国家全文强制性规范，而它的发布也使得碳排放强度成为强制性指标，明确规定新建的居住和公共建筑碳排放强度应分别在2016年执行的节能设计标准的基础上平均降低40%，碳排放强度平均降低7kgCO2/（m2a）以上；除碳排放标准以外，规范要求新建建筑应该安装太阳能系统。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对薄膜电池行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。薄膜电池产业处于快速增长时期，由于薄膜电池行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，薄膜电池市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，薄膜电池行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点薄膜电池行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着薄膜电池的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后薄膜电池行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，薄膜电池行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，薄膜电池行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，薄膜电池行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于薄膜电池行业的发展行业发展建议提升产品质量薄膜电池行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范薄膜电池行业生产流程，并成立相关部门，对科研用薄膜电池行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证薄膜电池行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：薄膜电池行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土薄膜电池行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，薄膜电池行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为薄膜电池行业企业提供“净利差”的盈利模式，薄膜电池行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的薄膜电池行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土薄膜电池行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。薄膜电池行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。薄膜电池行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从薄膜电池的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用薄膜电池厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于薄膜电池厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势23行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入薄膜电池行业，对薄膜电池行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，薄膜电池行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。薄膜电池行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的薄膜电池行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土薄膜电池行业企业数目较少，约占薄膜电池行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入薄膜电池行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土薄膜电池行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类薄膜电池行业企业各有优劣势：（1）薄膜电池行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系薄膜电池行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系薄膜电池行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。全球第一大薄膜电池企业为松下，占比市场一半以上，占比55%，法拉电子、KEMET、尼吉康并列第二，占比全球市场的8%，东电化-爱普克斯第三，占比7%，盛世第四，占比5%，其他占比9%。在我国政策中的新能源汽车、智能家电等快速发展的行业带动下，我国薄膜电池行业正在逐步提升，2021年法拉电子总收入为28.11亿元，同比2020年增长48.7%，2021年电子元器件业务收入为27.3亿元，同比2020年增长47.35%。行业发展趋势清洁能源薄膜电池设计应用能力优于晶硅电池，发展潜力大晶硅电池组件的电池片厚度通常为100多微米；薄膜电池组件厚度约为0.3-2微米，且通过沉积工艺附着在TCO玻璃基板上。从设计应用视角比较各类光伏电池，薄膜电池在尺寸多样性、电气参数可调整性、形状多样性、机械灵活性、外观均匀程度、透明程度等方面表现出色。薄膜电池在BIPV中应用形式多样，对比晶硅优势较大薄膜电池在建筑光伏一体化中有多样化的应用形式。建筑光伏一体化（buildingintegratedphotovoltAIcs，BIPV）是光伏系统组件作为建筑材料直接与建筑系统结合的分布式发电系统。BIPV的应用场景包括建筑的屋顶、幕墙系统、门窗、采光天窗、外部集成装置、光伏预制系统等建筑外部接受光照的部分，根据建筑物设计方案的不同，薄膜电池与晶硅电池可在多个场景中使用。近些年，国家大力推进节能减排、绿色能源等政策，当电力、煤炭等不可再生能源面临枯竭时，能源会成为社会发展的一大绊脚石，国家实施绿色能源政策，发开太阳能等清洁能源，也是在为经济发展寻求新的动力。薄膜电池行业一直受到前期成本过高，转换效率低等因素的制约，随着技术的进步，钙钛矿薄膜太阳能电池方面，最高转换率为25.7%，国内实验室最高转换率达28%，转换效率大幅上升。转换效率大幅上升薄膜电池行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&行业标杆企业1法拉电子成立于1998年，专业从事薄膜电容器研发、生产与销售，产品覆盖全系列，连续三十四届进入中国电子元件百强，薄膜电容器规模位列中国第一、