某公司战略咨询项目中期报告

北京医药集团有限责任公司战略咨询项目中期报告2002年11月4日0我们的工作进展基本完成（本文件的主要内容）部分完成（尚未展示）尚未开展1目录在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战医药市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。然而，市场激烈的竞争减弱了市场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略22001年中国药品市场总额964亿元，从生产厂商到终端零售价值增加了62%2001年中国药品市场RMB亿元非处方药处方药总计595714964资料来源：中国医药商业协会；埃森哲分析＋20％＋35％＋62％3主要医药市场分布在东部经济发达地区，其中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的半壁江山60＋亿45－60亿＊30－45亿15－30亿0－15亿＊经统计，药品市场价值在此范围的省（自治区/直辖市）数为零资料来源：中国卫生年鉴2001；中国医药商业协会；埃森哲分析市场总量为490亿元，市场份额50％4化学药及处方药仍占市场大部分份额资料来源：2001年中国医药统计年报；中国医药商业协会；埃森哲分析752212790174按中成药及化学药分的中国药品市场按处方药及非处方药分的中国药品市场RMB亿元52000及2001批准的新药以四五类药为主，药品市场越大竞争也越激烈新药类别组成资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网；中国医药商业协会；埃森哲分析获批准新药总数约1,400个6目录在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看，医药流通和零售将独立于药品生产之外制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略7全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革 Source:Accenture销售生产分销研发合同研究组织（CRO，专门从事后期临床研究的研究机构）的发展研发公司对前景看好的药品发放生产许可主要的冲击来自分销环节的独立药品共同推广协议及合同销售组织使药品销售发生在原创企业之外连锁药店成为一种独立的零售业务更好的合约设计及执行医药销售队伍覆盖面的规模劳动力技能的专业化信息技术价值链的变革驱动力8全球的主要制药企业都不同程度在分解着各自的价值链，中国也会顺应这一趋势的变化大型制药企业NovoNordisk,ScheringAGMerck,Pfizer,Aventis集成的生物技术Amgen,Immunex,Celltech早期生物技术Vertex,Transgene,Ceres Source:Accenture中型制药企业处方药Watson,Barr销售生产分销研发分销McKesson,Cardinal制药企业生物技术公司分销商/药店药店Watson,DuaneRead制药企业北京医药集团,哈药,立珠制药企业价值链角色世界中国9价值值链链的的分分解解创创造造了了一一些些独独特特的的角角色色，，他他们们各各有有不不同同的的价价值值驱驱动动因因素素生物物技技术术公公司司处方方药药制药药企企业业分销销商商混合合制制药药企企业业（兼兼有有处处方方药药和和非非处处方方药药））全球球行行业业分分布布图图生物物技技术术公公司司价价值值驱驱动动力力：：强强大大的的产产品品线线及及研研发发管管理理处方方药药价价值值驱驱动动力力：：强强大大的的运运营营能能力力，，供供应应链链，，流流程程及及剂剂型型的的创创新新分销销商商价价值值驱驱动动力力：：规规模模，，供供应应链链，，并并购购制药药企企业业价价值值驱驱动动力力：：产产品品线线，，规规模模，，研研发发管管理理，，销销售售管管理理，，并并购购10医药药行行业业的的发发展展主主要要有有三三种种驱驱动动因因素素，，规规模模效效应应对对它它们们都都有有不不同同程程度度的的影影响响运营营并购购产品品线线管理理规模模产品品线线管管理理的的重重要要性性:拥有有一一系系列列具具备备独独特特优优势势或或品品牌牌的的未未来来产产品品是是发发展展的的基基础础运营营的的重重要要性性：：在生生产产、、营营销销及及销销售售领领域域具具备备一一系系列列能能力力，，以以增增加加现现有有产产品品和和未未来来产产品品线线的的价价值值并购购/战战略略联联盟盟的的重重要要性性：：正确确选选择择目目标标，，快快速速有有效效整整合合为为统统一一体体的的能能力力规模模的的重重要要性性:能够够实实现现产产品品及及产产品品线线管管理理的的最最大大价价值值（（主主要要通通过过研研发发和和销销售售的的规规模模优优势势）），，同同时时增增加加在在行行业业的的影影响响力力价值值创创造造11目录录在竞竞争争激激烈烈、、少少数数企企业业盈盈利利的的医医药药行行业业，，北北京京医医药药集集团团面面临临如如何何实实现现高高速速增增长长的的挑挑战战医药药行行业业的的价价值值由由四四方方面面因因素素驱驱动动：：产产品品线线管管理理，，经经营营状状况况，，兼兼并并收收购购和和规规模模效效益益制药药企企业业需需要要强强有有力力和和多多元元化化的的产产品品线线管管理理以以保保证证持持续续增增长长和和抵抵御御外外界界影影响响的的能能力力北京京医医药药集集团团下下属属的的制制药药企企业业大大部部分分只只有有一一两两种种盈盈利利药药品品，，其其中中包包括括一一些些已已经经处处于于成成熟熟期期，，利利润润逐逐渐渐下下滑滑的的产产品品，，这这给给企企业业发发展展带带来来的的极极大大的的风风险险另一方面，集集团的产品组组合包括处于于不同生命周周期，不同种种类的药品，，为未来发展展奠定了良好好的基础高效的经营可可以建立并维维持品牌，扩扩大销售，降降低成本，从从而帮助企业业实现产品线线管理的最大大价值并购是使企业业增长速度远远远高于行业业平均水平的的唯一途径下一阶段的任任务包括证实实并完善第一一阶段所建立立的模型，根根据搭建的业业务模型研究究多种营运选选择方案，为为实现集团价价值设计重组组方略12必须积极培育育现有的和未未来的产品以以保证发展的的需要收入目前总量的百百分比新剂型的非处处方药药品，，延长特许体体系属于不同TCR的处于研发阶阶段的几种药药品200%100%200420062008200320052007新的非处方药药药品：建立立新的特许体体系TCRB,药品1：已培育的产品品，利润的主主要来源TCRA,药品1:被被药品2替代代TCRA，药品2：下一代的药品替换了药品1管理今天的产产品以使销售售最大，成本本最小采用新剂型和和渠道继续今今天的成功，，同时推出后后阶段的产品品线建立品牌，营营销和产品研研究能力，为为明天的发展展奠定基础搭建增长平台台需要采取的的措施举例13具有创造性扩扩展的产品剂剂型可以有效效延长产品的的生命周期扶他林剂型的的产品线管理理欧洲市场050100150200250300350-6-5-4-3-2-1012345年度(相对于专利过过期）美元片剂栓剂缓释片凝胶剂14产品线管理––双鹤双鹤现有的产产品线：主打产品：处处方药降压0号-温温和增长大输液–过过度消费氧氟杀星系列列–快速速升级换代其他产品：处处方药–联联磺片，维生素E未来的开发产产品计划：以天然药物为为主非处方药––温胃舒/养胃舒未来发展的主主要问题：现有稳定性和和温和增长性性的产品所创创造的利润无无法满足资本本市场的期望望处方药品种缺缺乏重点的后后续产品非处方药天然然药物产品所所面临的市场场具有巨大不不确定性15产品线管理––紫竹紫竹的现有产产品线：主打产品：处处方药和非处处方药非处方药––毓婷：温温和增长处方药–米米非司酮：：衰退（占销售75%，利润90%）其他主要产品品：未来的开发产产品：非处处方药非处方药––悦可婷未来发展的主主要问题：面临的价格竞竞争压力越来来越大销售渠道的改改造，目前前的销售分布布与常规的药药品消耗分布布有一定差异异市场的覆盖面面积不足产品的组合有有待优化16产品线管理––万辉万辉的现有产产品线：主打产品：处处方药–糖糖适平（占销售75%，利润90%，温和和增长）其他产品：非非处方药––环利未来的开发产产品计划：以以处方药为为主糖尿病系列产产品小儿药品和镇镇热解痛未来发展的主主要问题：现有的产品单单一，外界的的价格变动（（政府降价等等）可能对企企业的利润形形成严重影响响现有的现金流流无法保证新新产品顺利推推广的需要在未来新药的的推广中，医医药代表是潜潜在的发展瓶瓶颈17产品线管理––赛科赛科的现有产产品线：主打产品：处处方药威氏克–衰衰退原料药–调调整未来的开发产产品：处方药药压氏达–威威氏克的升升级产品缬沙坦烟酸缓释片未来发展的主主要问题：现有的主要产产品单一，企企业经营形成成的再投资能能力不足销售的渠道尚尚不健全，有有效的销售覆覆盖面积不足足在未来新药的的推广中，医医药代表是潜潜在的发展瓶瓶颈18产品线管理––集团北京医药集团团的现有产品品线：以处方药为主主各企业均有1-3个主要要的产品未来的产品开开发计划：以在同品种内内升级能力为为主增加OTC所占的比重未来发展的主主要问题：处方药管理的的改革（医药药分家、招标标采购）给北北京医药集团团的经营带来来巨大的不确确定性缺乏整体的产产品线规划，，5-10年内的产品品开发计划处处于空白状态态在未来新药的的推广中，医医药代表是潜潜在的发展瓶瓶颈现在的投资所所可能产生的的收益19产品的的分析析方法法及分分析领领域市场层层次分析方方法说明药品药品种种适应症症药品大大类处方药药及非非处方方药医药市市场总体情情况发展趋趋势总体情情况发展趋趋势发展趋趋势大类组组成及及比重重驱动力力适合的的示例例适合的的示例例适合的的示例例市场处方药药非处方方药全身用用抗感感染药药物消化系系统及及代谢谢药心血管管系统统药物物神经系系统药药物水热量量电解解质平平衡抗肿瘤瘤和免免疫调调节剂剂口腔全身激激素制制剂血液和和造血血系统统药物物杂类呼吸系系统用用药生殖泌泌尿系系统和和性激激素肌肉－－骨骼骼系统统皮肤病病用药药诊断用用药感觉系系统药药物抗寄生生虫药药杀驱虫虫剂抗酸药药及溃溃疡抗痉挛挛止吐药药肝胆保保护药药泻药抗肥胖胖消化合合成酶酶糖尿病病药物物维生素素………口服降降糖胰岛素素类格列喹喹酮阿卡波波糖重组人人胰岛岛素中性胰胰岛素素分析领领域202005年中国国处方方药市市场比比重26.5%13.9%14.1%7.6%5.5%6.2%4.4%2.2%3.7%1.9%1.3%1.1%0.2%3.7%3.0%4.1%经分析析，我我们认认为到到2005年中中国处处方药药市场场的组组成将将保留留大部部分中中国市市场的的特性性，并并有向向台湾湾及日日本市市场靠靠拢的的趋势势资料来来源：：IMSHealth-DrugMonitor；埃森哲哲分析析处方药药比重重变化化790亿元元1139亿亿元21中国药药品市市场在在未来来3年年将以以每年年15.3%的的速度度增长长，非非处方方药比比重从从1/5增增加到到1/3中国药药品市市场RMB亿元8409641,1111,2811,4781,703非处方方药处方药药总体资料来来源：：中国国统计计年鉴鉴2001；中中国人人口年年鉴2001；；中国国卫生生年鉴鉴2001；IIMSHealth；埃森哲分析析CAGR15.3%经济因素人口因素国内生产总总值持续增增长卫生医疗支支出持续增增长城市人口比比例增加人口增加22北京医药集集团在各药药品大类中中的能力评评估药品类别北京医药集团能力说明全身用抗感染药物

双鹤的奥复星、利复星、联磺片等产品处于市场领导地位，但市场竞争激烈消化系统及代谢药万辉的糖适平等产品特点鲜明，处于明显的竞争优势；双鹤的维生素生产具有一定的规模心血管系统药物双鹤的北京降压0号、赛科的威氏克等产品市场知名度高、销售利润稳步提高神经系统药物产量很小，利润率很低水、热量、电解质平衡药双鹤的大输液产品规模效益显著，销售额全国第一并稳步上升抗肿瘤和免疫调节剂目前规模很小，毛利率低，万辉准备发展该类产品全身用激素类制剂（不含性激素）没有产品生产血液和造血系统药物没有产品生产呼吸系统用药双鹤和紫竹该类产品的总产量不足1000万，但毛利率较高生殖泌尿系统和性激素类药物紫竹的计生系列产品不断推陈出新，市场占有率很高，品牌深入人心肌肉－骨骼系统没有产品生产皮肤病用药万辉的环利具有一定的市场竞争力，销售量不断上升诊断用药没有产品生产感觉系统药物没有产品生产抗寄生虫药、杀虫剂和驱虫剂没有产品生产杂类没有产品生产43111111132232521低3中5高23分析市场总总量及发展展速度，不不同情景战战略决策不不同。心血血管、消化化及代谢等等领域是应应进一步考考虑的领域域2001年年处方药销销售(RMB亿亿)2001-2005CAGR%资料来源：：中国医药药商业协会会；埃森哲哲分析杂类寄生虫感觉系统诊断用药皮肤肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系统血液造血系统全身激素制剂肿瘤免疫调节水热量电解质平衡神经系统心血管消化及代谢全身抗感染0%5%10%15%20%25%30%204060801001201401233453122211111寻找成为市市场领导者者的机会吸引力强：：战略优先先有选择发展展/保持领领先整合/成本本竞争进一步考虑虑24目录在竞争激烈烈、少数企企业盈利的的医药行业业，北京医医药集团面面临如何实实现高速增增长的挑战战医药行业的的价值由四四方面因素素驱动：产产品线管理理，经营状状况，兼并并收购和规规模效益制药企业需需要强有力力和多元化化的产品线线管理以保保证持续增增长和抵御御外界影响响的能力高效的经营营可以建立立并维持品品牌，扩大大销售，降降低成本，，从而帮助助企业实现现产品线管管理的最大大价值集团下属制制药企业有有潜力提高高运营绩效效然而，建立立一个优良良的、覆盖盖全国的销销售队伍，，达到固定定成本的协协同效应可可以带来更更大的效益益。完全一一体化将会会达到15%的利润润率并购是使企企业增长速速度远远高高于行业平平均水平的的唯一途径径然而，不能能实现协同同效应，未未创造能力力的兼并收收购将带来来高风险，，不能持续续的增长。。这就是目目前双鹤的的扩张战略略带来的影影响集团良好的的资产状况况，以及医医药股份拥拥有的先进进的物流能能力使集团团层面的兼兼并收购战战略更有效效下一阶段的的任务包括括证实并完完善第一阶阶段所建立立的模型，，根据搭建建的业务模模型研究多多种营运选选择方案，，为实现集集团价值设设计重组方方略25一定规模的的销售队伍伍是扩大药药品潜在销销售的必不不可少的条条件辉瑞：销售售额与销售售队伍的规规模全世界销售售额

10亿美元Lipitor*ZoloftViagra*NorvascDiflucan药品推出后后经过的年年份1996199219981990199132002000500017001800药品推出年份药品推出时时销售队伍伍的规模*在全球市场场Lipitor比Viagra具有更大的的潜力26高效的经营营使北京医医药集团可可以有效收收回市场推推广的投资资和其他固固定成本价格推出产品时间折扣大战价格回升，，利润率增增加新企业参与与市场竞争争，价格重重新面临下下降压力A公司的成本本结构B公司的成本本结构药品的价格格趋势(价格的百百分比)公司A的利润率/盈利期间间公司B的利润率/盈利期间间27运营效率的的管理––企业效效率的管理理资产周转率率劳动生产率率目前集团内内部的运营营效率，从从资金使用用效率和产产出率两方方面而言，，均有明显显差异：万元/人净资产周转转率资产回报率率28运营效率的的管理––销售收收入的分配配各下属工业业企业间的的比较行业内比较较同行业代表表之间的差差异可以更更清楚的指指明北京医医药集团现现有管理水水平的差距距29运营效率潜潜在的改善善空间双鹤（工业业）紫竹万辉赛科制造费用固定销售费费用财务费用管理费用可实现利润润仅利用企业业内部比较较得出的最最佳实践，，集团整体体便可实现现的利润改改善空间如如下各企业的边边际贡献集团的各项项固定开支支利润改善的的空间30运营效率潜潜在的改善善空间双鹤（工业业）紫竹万辉赛科制造费用固定销售费费用财务费用管理费用可实现利润润如果可以有有效的发挥挥协同效应应，集团通通过整体调调配企业资资源可实现现以下的利利润改善空空间各企业的边边际贡献集团的各项项固定开支支利润改善的的空间31目录在竞争激烈烈、少数企企业盈利的的医药行业业，北京医医药集团面面临如何实实现高速增增长的挑战战医药行业的的价值由四四方面因素素驱动：产产品线管理理，经营状状况，兼并并收购和规规模效益制药企业需需要强有力力和多元化化的产品线线管理以保保证持续增增长和抵御御外界影响响的能力高效的经营营可以建立立并维持品品牌，扩大大销售，降降低成本，，从而帮助助企业实现现产品线管管理的最大大价值并购是使企企业增长速速度远远高高于行业平平均水平的的唯一途径径然而，不能能实现协同同效应，未未创造能力力的兼并收收购将带来来高风险，，不能持续续的增长。。这就是目目前双鹤的的扩张战略略带来的影影响集团良好的的资产状况况，以及医医药股份拥拥有的先进进的物流能能力使集团团层面的兼兼并收购战战略更有效效长远来看，，分离生产产和流通资资产将会为为集团创造造更大的价价值下一阶段的的任务包括括证实并完完善第一阶阶段所建立立的模型，，根据搭建建的业务模模型研究多多种营运选选择方案，，为实现集集团价值设设计重组方方略32兼并收购使使医药行业业集中程度度逐步提高高，企业以以高于行业业的速度快快速增长2001年年医药生产产企业所占占市场份额额分布%通过兼并收收购，行业集中度进进一步提高高，大企业从而而获得了更更高的市场份额额市场份额行业规模行业增长带带来的企业业销售增长长企业原有的的销售扩大市场份份额产生的的额外销售售增长市场份额增增加行业销售增增长通过兼并收收购带来的的市场份额增加使使企业的销售增长速速度高于行业水平平排名33如果没有并并购，一个个公司的增增长速度不不可能远远远超过行业业均水平CARDINALHEALTH的收入美元CAGR=49%CardinalHealth是控制美国国药品分销销体系的三三个分销巨巨头之一令人吃惊的的是，CardinalHealth的增长率接接近50%，而同行行业的其它它公司的平平均增长率率只有20%Cardinal的资产增长长率只有35%，从而为股东东创造了极极大的财富富并购是Cardinal扩张的主要要引擎Cardinal的分销业务务占其收入入的80%。公司的其他他业务包括括产品和和服务，技技术，信息息和自动化化这些分销巨巨头中没有有一个同时时活跃于药药品制造领领域34收购与合并并对利润造成的影响各类影响因素的规模+5%-5%0%+-3%1%利润率平衡点正确的合并并策略可以以有效降低低企业所面面临的经营营风险35总而言之，，继续实施施内部整合合将创造巨巨大的有形形和无形的的价值影响概述强大的产品品线管理为获取增长长进行投资资所需的大大量收入对增强销售售效果带来来的无法量量化的利益益单独的可能能改进75%由协同效应应和流水线线生产带来来的182%改进降低双鹤扩扩张战略的的风险对未来合作作伙伴和资资本市场更更加具有吸吸引力某些情况下下，产品之之间可能无无法共享资资源在某种程度度上，糖尿尿病和计生生药品是潜潜在的独特特市场组织整合，，实现协同同效应不是是无风险的的，需要管管理层相当当的决心和和智慧与整合商业业有关的潜潜在股东问问题产品线管理理营运兼并收购整合的影响响主要的问题题驱动力36目录在竞争激烈烈、少数企企业盈利的的医药行业业，北京医医药集团面面临如何实实现高速增增长的挑战战医药行业的的价值由四四方面因素素驱动：产产品线管理理，经营状状况，兼并并收购和规规模效益制药企业需需要强有力力和多元化化的产品线线管理以保保证持续增增长和抵御御外界影响响的能力高效的经营营可以建立立并维持品品牌，扩大大销售，降降低成本，，从而帮助助企业实现现产品线管管理的最大大价值并购是使企企业增长速速度远远高高于行业平平均水平的的唯一途径径下一阶段的的任务包括括证实并完完善第一阶阶段所建立立的模型，，根据搭建建的业务模模型研究多多种营运选选择方案，，为实现集集团价值设设计重组方方略37下一阶段，，我们将进进一步展开开现有的分分析，更清清晰的阐述述集团可能能的战略角角色行业角色根本的变化化和操作性性改善如何将成果果上市需要多少研研发？成本相对于于品牌的重重要性取得/整合合资产的最最佳方式与工业的协协同效应程程度在10~15年年内取得得市场支支配地位位的可行行性生物制药药/研发发领头的的组织注重低成成本，品品牌化的的一体化化制药企企业凭借规模模获取优优势的分分销商战略发展展方向的主要选选择行业角色色进一步的的问题内部：通通过研发发培育未未来增长长点外部：与与国内外外的市场场参与者者结成战战略联盟盟内部：首首先整合合集团内内部业务务（减少少风险，，优化绩绩效）外部：在在恰当的的时候，，可能收收购更多多资产内部：首首先整合合内部商商业资产产（减少少杠杆风风险，提提高回报报率）外部：缓缓慢行动动，直到到当前资资产的整整合完成成，但同同时要掌掌控竞争争对手的的主要举举措增长的方方向内部还是是外部？？38我们将探探讨各类类战略举举措的实实施顺序序—哪些些可以单单独进行行，哪些些需要同同时开展展？应该该在何时时开展？？北京医药药集团发发展远景景股东管理理/战略联盟盟现在1年3年中期目标标确保双鹤鹤和医药药股份的的股东利利益初期，将将工业和和商业统统一关注商业业竞争对对手的活活动若必要，，建立国国际战略略联盟完成工业业的整合合关注国内内主要制制药企业业与主要要跨国医医药企业业的合作作情况解决股东东问题，，整合商商业在全国范范围内，，向各下下属单位位推广医医药股份份模式利润率达达到医药药股份的的水平寻找进一一步的收收购机会会通过高利利润率、、辅助业业务和覆覆盖全国国的网络络巩固市市场地位位引领国内内分销商商，分地地区发展展合并双鹤鹤和万辉辉的业务务确保紫竹竹的融资资通畅，，可能合合并业务务利用协同同效应增增加营销销和销售售能力承包国际际业务制制造与国际接接轨的健健康，强强大的一一体化业业务建立研发发商业化化的国际际标准开发具有有国际潜潜力的药药品生物技术术公司制药企业业分销商角色39第四部分分附录经济增长长及人口口城市化化中国医药药市场新新药资源源北京医药药集团在在各药品品大类中中的能力力评估药品主要要类别402001年非处处方药市市场总计计174亿元，，其中镇镇咳感冒冒及抗过过敏类药药物比重重最大2001年非处处方药零零售市场场总计174亿亿RMB资料来源源：NicholasHall＆Co；埃森哲分分析镇咳感冒冒及抗过过敏类非非处方药药占市场场的五分分之一五大类非非处方药药占非处处方药品品市场份份额超过过60％％41中国处方方药市场场最显著著的特点点是大比比重的全全身用抗抗感染药药物市场场2001年中国国处方药药市场比比重全身用抗抗感染药药物占中中国药品品市场的的三分之之一前三大类类(全身身用抗感感染药物物、消化化系统及及代谢药药和心血血管系统统药物））占药品品市场近近60％％市场资料来源源：中国医药药商业协会会；埃森森哲分析析32.4%12.9%12.1%7.2%6.4%6.3%5.6%3.0%2.6%2.6%2.4%1.4%0.8%0.6%3.5%0.3%42最近5年年，医院院进口药药品品种种销售*比重逐逐年下降降，部分分原因是是外商在在中国建建立独资资或合资资生产厂厂。另外外，价格格指数**越高高，进口口药品使使用的越越少资料来源源：全国国医药商商情2002年年第18期；埃埃森哲分分析*分析数据据采用全全国重点点城市典典型医院院药品销销售数据据；**价格指指数定义义为进口口品种平平均价格格与国产产品种平平均价格格之比进口药品品销售金金额％价格指数数＊进口药品品％（金金额）进口药品品销售金金额％与价格指指数负相相关432001年处方方化学药药制剂按按销售收收入排序序的前20位品品种，其其中大部部分为抗抗感染类类药品资料来源源：全国国医药信信息工作作年会（（2002）；；中国医药药商业协会会；埃森森哲分析析排序药品名称销售额（亿元）*排序药品名称销售额（亿元）*1注射用青霉素13.311注射用磷霉素2.42严迪片5.612亚胺培南-西司他丁2.13阿莫西林胶囊5.413注射用头孢拉定2.04注射用安苄西林5.214阿莫西林（颗粒剂）1.85乙酰水杨酸肠溶胶囊4.315复方美沙芬片1.86注射用头孢唑林4.216非那雄胺片1.737葡萄糖输液3.917复方碳酸氢钠片1.688美施康定（硫酸吗啡）3.118降压0号1.649氯化钠输液2.619格列吡嗪片1.6310罗红霉素胶囊2.520乙酰螺旋霉素1.5*流通通平均价价格44中国药品品市场在在未来3年将以以年均15.3%的速速度增长长，非处处方药比比重从1/5增增加到1/3中国药品品市场RMB亿元8409641,1111,2811,4781,703非处方药药处方药总体资料来源源：中国国统计年年鉴2001；；中国人人口年鉴鉴2001；中中国卫生生年鉴2001；IIMSHealth；埃森哲分分析CAGR15.3%经济因素素人口因素素国内生产产总值持持续增长长卫生医疗疗支出持持续增长长城市人口口比例增增加人口增加加45中国未来来整体药药品市场场药类比比重将更更接近世世界其他他经济发发达国家家和地区区的药类类比重2000年人口普查发现，中国城乡人口超重率分别增加了40％和54％……选择精细的食物、久坐的生活方式和承受更多的心理压力，成为目前高血压病持续上升的重要原因。迄今为止，中国高血压患者已逾1亿，涉及数千万个家庭，并且仍然呈现快速增长之势。--医药行业报告2002/6/30在使用减肥药品的人群中，53.8%的被访问者拥有高等学历，30.8%的被访问者拥有高中学历，15.4%的被访问者拥有初中学历……--译自IMSHealth疾病组成成变化新的药物物及治疗疗方法医疗观念念习惯新华社信息:美国一些生物科技公司看准了许多人怕打针所带来的商机，竞相研究开发取代针筒的代替品，包括将注射用的药物吸入体内。

……许多医生期盼……能尽快通过审查。

此间专家认为，这些公司的申请若获得批准，其他药厂会试图将其他注射式药物改为喷射式，包括治疗癌症的药物；这项突破不仅能减少病人的痛苦，而且可能是生物科技业的一大商机。 --新药网46对比其他他经济发发达国家家和地区区，中国国处方药药市场将将如何变变化？资料来源源：IMSHealth-DrugMonitor；埃森哲分分析处方药市市场比重重（％））47我们预测测的结果果，2005年年中国处处方药各各大药类类均有不不同幅度度的增长长处方药市市场RMB亿元资料来源源：埃森森哲分析析CAGR(01-05)9.6%48进入中国国医药市市场的新新药资源源也将成成为驱动动中国医医药市场场发展的的动力中国创新新药国外创新新药专利到期期药在过去两两年，有有285个一二二类新药药获得批批准，占占全部新新药的21％在2000－2004年，已已有或将将要获得得美国FDA批准的新新药数量量预计超超过600个在2000－2004年年，美美国专专利到到期药药超过过250个个，价价值估估计为为2106亿元元RMB资料来来源：：国家家药品品监督督管理理局中中国医医药经经济信信息网网；MedAdNews；WarburgDillonRead；FDAOrangeBook49短期增增长长期增增长影响低低影响中中等影响中中等影响高高创新药药及专专利到到期药药预示示中国国疾病病治疗疗领域域潜在在的重重大变变化皮肤肌肉骨骼生殖泌尿性激素呼吸系统血液造血系统肿瘤免疫调节神经系统心血管消化及代谢全身抗感染020406080100120140160010203040506070中国关注领域(2年获批准的创新药)西方关注领域(5年将获批准的创新药)西方专利到期药（5年内）全身抗感染消化及代谢心血管神经系统肿瘤免疫调节血液造血系统呼吸系统生殖泌尿性激素肌肉骨骼皮肤0102030405060-10203040506070中国关注领域(2年获批准的创新药)50经济增增长及及由此此带来来的医医疗支支出增增长是是拉动动中国国医药药市场场持续续增长长的主主要驱驱动因因素之之一GDP（RMB亿元））资料来来源：：中国国统计计年鉴鉴2001；中中国卫卫生年年鉴2001；；埃森森哲分分析医疗支支出％％51其中城城市人人均医医疗支支出的的增长长更快快资料来来源：：中国国卫生生年鉴鉴2001；埃埃森哲哲分析析人均医医疗支支出（RMB元）城市农农村人人均医医疗支支出比比52人口因因素及及城市市化是是拉动动中国国医药药市场场持续续增长长的另另一主主要驱驱动因因素十年间间城市市人口口以平均均2.7%速度度增长，，远远远高于于中国国人口口千分分之七七的平平均增增长速速度人口万万资料来来源：：中国国人口口年鉴鉴2001；UNDP（（联合国国开发发计划划署））；埃埃森哲哲分析析城市人人口％％532000及及2001年批批准的的一二二类新新药比比重表表明中中国医医药企企业（（科研研单位位）新新药创创新重重点领领域资料来来源：：国家家药品品监督督管理理局中中国医医药经经济信信息网网；埃埃森哲哲分析析大部分分为生生物制制剂54最近5年在在美国国已获获或将将获批批准的的新药药数量量（估估计））资料来来源：：MedAdNews数量个个（2000－－2004）552002－－2005年世世界著著名公公司部部分专专利到到期药药品品牌适应症公司2002Neurontin(gabapentin)Axid(nizatidine)Zestril(lisinopril)Glucophage(metformin)Ultram(tramadol)Prinivil(lisinopril)Accutane(isotertinoin)Claritin(loratadine)癫痫胃肠高血压糖尿病疼痛高血压痤疮过敏辉瑞礼来阿斯利康施贵宝强生默克罗氏先灵2003Prilosec(omeprazole)Singulair(montelukast)Flonase(fluticasone)Flovent(fluticasone)Cipro(ciprofloxacin)胃肠哮喘过敏哮喘感染阿斯利康默克葛兰素史克葛兰素史克拜耳2004Diflucan(flucanazole)Xenical(orlistat)感染肥胖辉瑞罗氏2005Prevacid(lansoprazole)Pravachol(pravastatin)Zoloft(sertraline)Zocor(simvastatin)溃疡高血脂抑郁高血脂武田雅培施贵宝辉瑞默克资料来来源：：USGenericPharmaceuticalAssociation（（美国通通用名名药品品协会会）562000－－2004年专专利到到期药药品价价值及及各治治疗领领域专专利到到期药药品数数量专利到期药品价值（RMB亿元）20002001200220032004总计5375532314962892106治疗领域（个）抗感染2623518艾滋病及其相关治疗220116消化系统5150415心脑血管1313617453中枢神经系统6225318止痛1551315癌症及其相关治疗56421027内分泌,营养,代谢及免疫3223212激素治疗1415213血液病000000呼吸系统5345219泌尿生殖系统101338肌肉骨骼和结缔组织101002局部治疗5137117杂类3856628资料来来源：：WarburgDillonRead；FDAOrangeBook57药品主主要类类别全身抗抗感染染抗生素素抗菌剂剂抗病毒毒疫苗消化及及代谢谢抗酸药药止吐药药肝胆保保护泻药抗肥胖胖糖尿病病心血管管强心剂剂抗高血血压药药脑周围围血管管降血脂脂药神经系系统解热镇镇痛药药抗抑郁郁药精神抑抑制药药肿瘤免免疫调调节抗肿瘤瘤免疫呼吸系系统平喘药药止咳祛祛痰药药抗变态态反应应药生殖泌泌尿激激素妇产科科用药药性激素素肌肉骨骨骼抗风湿湿药骨质疏疏松589、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。21:57:3821:57:3821:5712/24/20229:57:38PM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。12月-2221:57:3821:57Dec-2224-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。21:57:3821:57:3821:57Saturday,December24,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2221:57:3821:57:38December24,202214、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山