汽车行业研究项目报告课件

中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目研究开发部保密文件中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目研究开发部保密目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论目录一、中国汽车行业总论

（1）中国汽车行业现状（2）汽车行业运行规律二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论中国汽车新旧分类标准GB/T15089-2001《机动车及挂车分类》（新标准）GB/T3730.1-1988《汽车、改装汽车及挂车分类标准》（旧标准）车型分类乘用车商用车（M2、M3、N1、N2、N3)M1类M2类M3类N1类N2类N3类主要范围说明轿车、微型客车、9座及以下轻客（含MPV、SUV、上轻微型客车公告的轿车、轻型越野客车）车长4.5~7m的轻型客车，并且总质量≤5t车长>6m的客车，并且总质量>5t总质量≤3.5t的载货车3.5t<总质量≤12t的载货车总质量≥12t的载货车注：1）Ga——厂定最大总质量，L——车长，V——发动机排量；

2）载货汽车、自卸汽车、半挂车Ga为公路运行时厂定最大总质量，越野汽车Ga为越野运行时厂定最大总质量；

3）中型、大型客车包括城市客车、长途汽车、旅游客车及团体客车，特大型客车指铰接客车和双层客车；

4）在实际划分时，Ga=14t的载货汽车、自卸汽车也划为重型车。载货汽车微型载货汽车（Ga≤1.8t)轻型载货汽车（1.8t<Ga≤6t)中型载货汽车（6t<Ga≤14t)重型载货汽车（Ga>14t)自卸汽车轻型自卸汽车（Ga≤6t)中型自卸汽车（6t<Ga≤14t)重型自卸汽车（Ga>14t)轿车微型轿车

(V≤1L)普通级轿车（1L<V≤1.6L)中级轿车（1.6L<V≤2.5L)中高级轿车（2.5L<V≤4L)高级轿车

(V>4L)牵引汽车半挂牵汽车、全挂牵汽车越野汽车轻型越野汽车（Ga≤5t)中型越野汽车（5t<Ga≤13t)重型越野汽车（13t<Ga≤24t)超重型越野汽车（Ga>24t)客车微型客车

(L≤3.5m)轻型客车（3.5m<L≤7m)中型客车（7m<L≤10m)大型客车

(L>10m)特大型客车(饺接与双层）半挂车轻型半挂车（Ga≤7.1t)中型半挂车（7.1t<Ga≤19.5t)重型半挂车（19.5t<Ga≤34t)超重型半挂车（Ga>34t)资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》为了与世界汽车工业接轨，中国从2002年3月1日起开始使用GB/T15089-2001《机动车及挂车分类》这一新标准研究对象中国汽车新旧分类标准GB/T15089-2001《机动车及2004年汽车行业相关政策政策法规名称颁布机构颁布日期缺陷汽车产品召回管理规定国家质监总局、国家发改委、商务部、海关总署2004年3月中华人民共和国道路交通安全法国务院2004年5月汽车产业发展政策国家发改委2004年5月汽车贷款管理办法中国人民银行、中国银行业监督管理委员会2004年8月二手车流通管理办法（征求意见稿）商务部2004年9月汽车品牌销售管理实施办法（征求意见稿）商务部2004年9月汽车贸易政策（征求意见稿）商务部2004年10月乘用车燃料消耗量限值国家标准化管理委员会2004年10月节能中长期专项规划国家发改委2004年11月家用汽车产品修理更换退货责任规定（草案）国家质量监督检验检疫总局2004年12月2004年是中国颁布汽车工业相关政策最多的一年，以《汽车产业发展政策》为核心的10项政策将对中国汽车工业产生深远影响资料来源：新华信管理顾问研究2004年汽车行业相关政策政策法规名称颁布机构颁布日期缺陷汽WTO对中国汽车行业的影响进口车型客车轿车货车专用车汽车零配件2006年7月1日起的平均关税25%25%20-25%9-12%10%资料来源：新华信管理顾问研究发动机制造从2002年1月1日起完全放开发动机合资企业的股比限制。省级政府的合资企业审批权2002年可审批6000万美元以下的，2003年可审批9000万美元以下的，到2005年可审批1.5亿美元以下的。车型限制从入世第三年起，内地将放开对汽车合资企业生产车型的限制。配额2005年1月1日，取消进口配额，包括整车和零配件。汽车分销将全面开放汽车分销领域，外资可不通过中间代理商直接从事汽车及相关产品的进出口以及在国内市场的营销，将进入涉及批发零售、售后服务、维护保养和运输等与分销相关的整个服务领域。国民待遇允许外商设立独资企业经营；合营和独资企业享受国民待遇。汽车消费信贷自加入WTO之日起，允许非银行的外资金融机构在我国提供汽车贷款融资、保险等业务；2002年后，外国银行可以将进入当地货币交易市场，在经济特区及部分特定地理区域内，享受与国内银行同等权利；5年后，地域及客户限制将全面取消。WTO对中国汽车行业的影响进口车型客车轿车货车专用车汽车零配从建立一汽到形成“一大四小”五个主要汽车制造厂的格局，中国汽车产业实现了有能力制造汽车的梦想中国汽车发展的四个历史阶段1999-2004高速增长阶段通过建立三线汽车厂重点发展中、重型载货汽车和越野汽车，同时发展矿用自卸车通过形成“三大”、“三小”、“两微”的轿车企业格局，基本解决了“缺重少轻，轿车几乎为空白”的不合理产品结构轿车牵动着汽车产业高速发展；国内外企业进行频繁的合资重组，产业结构得到进一步改善1981-1998全面发展阶段1966-1980成长阶段1949-1965创始阶段资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究中国汽车工业汽车在1949年-2004年的55年中先后经历了创始阶段、成长阶段、全面发展阶段和高速发展阶段四个历史时期从建立一汽到形成“一大四小”五个主要汽车制造厂的格局，中国汽中国汽车工业产量每突破100万辆所用时间资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究中国汽车工业汽车从开始建立一汽到产量达到第一个100万辆用了43年，达到第二个100万辆用了8年，达到第三个100万辆用了2年，达到第四个和第五个100万辆分别用了1年中国汽车工业产量每突破100万辆所用时间资料来源：《2004历年中国民用汽车与私人汽车拥有量资料来源：《2004中国统计年鉴》，新华信管理顾问研究历年中国民用汽车与私人汽车拥有量资料来源：《2004中国统计2003年各国汽车工业产量分布资料来源：OICA，新华信管理顾问研究2003年中国市场上生产了世界上7.33%的汽车，成为第四大汽车生产国；但中国汽车制造商生产的汽车只占全世界的3.22%，位居第七2003年各国汽车工业产量分布资料来源：OICA，新华信管理10年中国汽车产量及增长率变化资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究1994年到1998年中国汽车产量以平均4.68%的速度缓慢增长；1999年到2001年的平均增长率达到了12.89%的正常水平；2002年和2003年的年均增长速度突然上升到37.76%，并于2004年回到14.11%的正常水平10年中国汽车产量及增长率变化资料来源：《2004中国汽车工历年中国不同车型汽车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2000年以前货车产量占据绝对的主导地位，2000年到2002年期间客车产量开始迅速攀升，2002年到2003年轿车产量突然出现了“井喷”现象历年中国不同车型汽车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车历年中国不同车型汽车产量增长率变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究1992年至1998年中国汽车产量处于较低的增长状态，从1999年开始汽车年均增长进入较高的水平历年中国不同车型汽车产量增长率变化趋势资料来源：《2004中历年不同车型客车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》十三年来，大型客车和微型客车年产量分别由千量级上升到万辆级、由万辆级上升到十万量级，而中型客车和轻型客车分别停留在万辆级和十万辆级历年不同车型客车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业历年不同车型货车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》从1999年开始，轻型和重型货车产量呈现明显增长趋势，中型和微型货车产量呈现逐渐下滑趋势历年不同车型货车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业历年中国客、货、轿车产量比重变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》从1991年到2004年，货车所占比重逐渐被轿车夺取，客车比重变化不大历年中国客、货、轿车产量比重变化趋势资料来源：《2004中国资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究2003年中国各类汽车市场产销过剩对比2003年中国各类汽车市场产销过剩对比资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究2003年中国资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究汽车生产主要分布在东北和东南沿海地区，同时湖北、重庆和陕西也成为了汽车生产的主要内陆地区汽车制造商按产量的地理布局<1%5-10%>10%1-5%汽车制造商产量/总产量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究汽资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究轿车生产主要分布在东北和东南沿海地区，同时重庆和湖北也成为了轿车车生产的主要内陆地区轿车制造商按产量的地理布局<1%5-10%>10%1-5%轿车制造商产量/总产量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究轿资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究客车生产主要分布在东北、东部沿海和中部地区，同时西南的重庆和广西也成为了客车生产的主要地区客车制造商按产量的地理布局<1%5-10%>10%1-5%客车制造商产量/总产量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究客资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究货车生产主要分布在东北、东部沿海、中部和西南地区货车制造商按产量的地理布局<1%5-10%>10%1-5%货车制造商产量/总产量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究货资料来源：《中国汽车报》，新华信管理顾问研究中外合资公司资本布局中国汽车资本布局图一汽集团大众福特宝马一汽大众一汽马自达销售公司四川丰田天津一汽夏利天津一汽丰田一汽轿车成都一汽上汽通用五菱上海通用上海大众上汽集团通用神龙汽车东风本田东风有限东风汽车本田PSA日产五十铃丰田三菱马自达现代戴-克菲亚特铃木广汽集团广州本田本田汽车五羊-本田摩托广州五十铃客车广州丰田华晨宝马华晨中国汽车福建汽车工业集团东南汽车跃进汽车集团南汽集团南亚自动车江淮汽车集团江淮现代北汽摩北京现代北京吉普北汽投资北汽控股江铃集团江铃汽车江铃-五十铃长安汽车集团长安汽车重庆长安铃木长安福特中国航空科技工业江西昌河航空昌河铃木资料来源：《中国汽车报》，新华信管理顾问研究中外合资公司资本目录一、中国汽车行业总论

（1）中国汽车行业现状（2）汽车行业运行规律二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论历年中国人均GDP变化资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究2003年，我国人均GDP已经达到1000美元，这标志着我国的汽车消费时代已经到来历年中国人均GDP变化资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研注：数值按原人均GDP＝地区GDP/城市户籍人口计算；按新人均GDP＝地区GDP/城市常住人口（居住半年以上），数值偏小，但结论不变。资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究2003年，北京、上海、广州等城市人均GDP已经超过3000美元，在这些城市，汽车将快速进入家庭注：数值按原人均GDP＝地区GDP/城市户籍人口计算；按资料来源：中国资讯行，《2004中国统计年鉴》新华信管理顾问研究城市居民家庭恩格尔系数的变化意味着消费结构也开始发生变化，人们已经由关注温饱转向关注享受生活资料来源：中国资讯行，《2004中国统计年鉴》新华信管理顾问资料来源：国家统计局，《中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究与此同时，中国城镇化水平的提高也使汽车的潜在消费者增加，会极大促进汽车的消费中国由农业大国向工业化推进的过程中，农村城镇化的速度十分显著。2002年全国建制镇在数量上超过了乡的个数。资料来源：国家统计局，《中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究（1）消费需求总量分析（2）轿车需求量的影响因素三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论从消费者构成角度看，金融资产（主要是储蓄）超过5万元的城市居民家庭可以承受购车付款或购车按揭首付款，这部分家庭将成为购车的潜在群体全国人口按13亿估计城市人口占全部人口39%按城市每个家庭平均3人计算则城市家庭总数为1.69亿金融资产超过5万的家庭约6709万户金融资产超过10万的家庭约3127万户资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究从消费者构成角度看，金融资产（主要是储蓄）超过5万元的城市居年收入超过5万元的城市居民家庭可以承受每年约1-2万元的汽车使用费用，结合家庭资产状况，可以认为目前具有购车能力的家庭大约有1300万户资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究全国人口按13亿估计城市人口占全部人口39%按城市每个家庭平均3人计算则城市家庭总数为1.69亿年收入超过5万的家庭约占1301万户年收入超过10万的家庭约占270万年收入超过5万元的城市居民家庭可以承受每年约1-2万元的汽车目前年收入5万元以上的家庭成为中国轿车消费的主体，年收入10万元以上的家庭中超过一半已经购买了轿车资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究户均年收入购车1辆购车2辆购车3辆以上购车家庭合计1.0万以下0.2%0.0%0.0%0.2%1.0-1.5万元0.5%0.0%0.0%0.5%1.5-2.0万元0.3%0.0%0.0%0.3%2.0-2.5万元0.4%0.0%0.0%0.4%2.5-3.0万元0.9%0.0%0.0%0.6%3.0-3.5万元2.4%0.0%0.0%0.9%3.5-4.0万元1.7%0.0%0.0%1.7%4.0-4.5万元4.5%0.0%0.0%4.5%4.5-5.0万元2.7%0.0%0.0%2.7%5.0-5.5万元4.8%0.0%0.0%4.8％5.5-6.0万元10.5%0.0%0.0%10.5%6.0-8.0万元14.1%0.1%0.0%14.2%8.0-10.0万元37.5%0.2%0.0%37.7%10.0万元以上38.5%10.8%1.5%50.8%目前年收入5万元以上的家庭成为中国轿车消费的主体，年收入102003年家庭已购车轿车数量约419万，约占当年轿车保有量的48.5%，城市每百户家庭汽车拥有量超过2.48辆资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究全国人口按13亿估计城市人口占全部人口39%按城市每个家庭平均3人计算则城市家庭总数为1.69亿各收入等级家庭占总家庭数的比例见51页各收入等级家庭中购车家庭的比例参见52页则各收入等级购车家庭的数量=城市总家庭数×各收入等级家庭占总家庭数的比例×各收入等级家庭中购车家庭的比例全部购车家庭数量=各收入等级购车家庭的数量之和2003年，轿车保有量约为864万辆2003年家庭已购车轿车数量约419万，约占当年轿车保有量的主要发达国家不同发展阶段每百户汽车保有量资料来源：《世界经济统计摘要》，《2004中国汽车工业年鉴》主要发达国家不同发展阶段每百户汽车保有量资料来源：《世界经济我们预计2010年左右，中国每百户家庭拥有轿车15.4辆，总数大约为3378万以上资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究预计百户汽车拥有量增长率在2007-2008年达到高峰，2009年开始逐渐回落。2010年中国人均GDP将达到1550美元，每百户拥有汽车32辆左右，其中轿车保有量占汽车保有量的70％，家庭轿车占轿车保有量的70％，全国总人口14亿人，城市化比率47%，平均每户3人，约2.19亿户我们预计2010年左右，中国每百户家庭拥有轿车15.4辆，总2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——悲观预测资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——悲观预测资2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——乐观预测资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——乐观预测资2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——理性预测资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究2003－2010年我国轿车保有量以及轿车需求量将呈加速增长的趋势，预计在2006年完全履行WTO条款后2-3年达到增长高峰2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——理性预测资2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——三种预测的比较资料来源：新华信管理顾问研究2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——三种预测的2003年～2010年中国轿车需求量和保有量增长趋势的预测和换算方法假定新增轿车需求量与轿车保有量呈线性关系，即如果轿车更新量为轿车保有量的6%，则以2003年的实际值为基数新增轿车需求量＝新增轿车保有量＋轿车更新量新增轿车需求量＝（本年轿车保有量-上一年轿车保有量）＋0.06×上一年轿车保有量2003年～2010年中国轿车需求量和保有量增长趋势的预测和2003年～2010年中国轿车需求量增长的趋势资料来源：新华信管理顾问研究2003年～2010年中国轿车需求量增长的趋势资料来源：新华目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究（1）消费需求总量分析（2）轿车需求量的影响因素三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论资料来源：《2004中国统计年鉴》，《2004年国民经济和社会发展统计公报》，新华信管理顾问研究影响轿车需求的积极因素——城镇居民可支配收入水平的提高资料来源：《2004中国统计年鉴》，《2004年国民经济和社资料来源：《2004中国统计年鉴》，新华信管理顾问研究影响轿车需求的积极因素——城市化比率的提高资料来源：《2004中国统计年鉴》，新华信管理顾问研究影响轿资料来源：新华信管理顾问研究影响轿车需求的积极因素——受入世的影响，未来中国轿车价格下降幅度较大，而国产客车、货车由于当前价格竞争力较强，降价空间很小由于汽车进口贸易壁垒的逐步放开，2004－2010年进口轿车的价格将下降40％左右，受进口轿车价格下降的影响，国产轿车价格也随之下降，2004－2006年年均降价10％，2007－2010年年均降价5％；由于目前国产客车和货车相当于国际市场价格的40％－85％，因此降价空间维持在1％左右。年均降价6％年均降价6％资料来源：新华信管理顾问研究影响轿车需求的积极因素——受入世资料来源：《2004中国统计年鉴》，《2004年国民经济和社会发展统计公报》，新华信管理顾问研究影响轿车需求的积极因素——公路及高速公路的快速建设资料来源：《2004中国统计年鉴》，《2004年国民经济和社资料来源：《2004中国统计年鉴》，《2004年国民经济和社会发展统计公报》，新华信管理顾问研究影响轿车需求的积极因素——旅游市场的蓬勃发展资料来源：《2004中国统计年鉴》，《2004年国民经济和社影响轿车需求的消极因素——中国轿车使用费名目繁多，费用高昂，其中汽油费、维修保养费和停车费所占比例较大资料来源：人民大学经济学院专家访谈，新华信管理顾问研究中国家用轿车年使用费占低端中产阶层（年收入4－5万）收入的1/3，而美国家用轿车年使用费只占低端中产阶层收入的1/10。影响轿车需求的消极因素——中国轿车使用费名目繁多，费用高昂，影响轿车需求的消极因素——贷款购车难以满足需求资料来源：新华信管理顾问研究汽车信贷需求随整车需求增加，增加速度超过汽车增长社会信用体系的建立估计至少要在3年以上《汽车金融公司管理办法》及实施细则的限制国内外大汽车集团对中国信用环境不满，无法预计风险，不敢贸然进入规模较小的汽车公司将没有资格进行汽车金融业务保险公司的退出将增加银行风险，银行将奉行稳健保守的业务扩大策略国内外大汽车集团对赢利没信心，进入动力有限不能成为汽车贷款来源若买这些小汽车企业的产品仍要向银行贷款国内外大汽车集团组建的汽车金融公司2-3年内不会成为信贷主体银行在2-3年内将仍然是信贷提供的主体仅靠商业银行估计难以满足未来信贷需求的规模影响轿车需求的消极因素——贷款购车难以满足需求资料来源：新华影响轿车需求的消极因素——近年来汽油价格的上涨资料来源：中国汽车产业网，新华信管理顾问研究注：各地90号、97号、98号汽油的价格变化趋势与北京市93号汽油价格变化趋势一致。影响轿车需求的消极因素——近年来汽油价格的上涨资料来源：中国影响轿车需求的消极因素——因私人汽车拥有量增长快于城市道路建设速度而引起的城市交通拥堵现象资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究影响轿车需求的消极因素——因私人汽车拥有量增长快于城市道路建影响轿车需求的消极因素——城市公共停车位的不足资料来源：中国停车网，新华信管理顾问研究影响轿车需求的消极因素——城市公共停车位的不足资料来源：中国目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究（1）轿车供给总量分析（2）轿车制造商分析（3）不同车型的供给分析四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论1991年到2004年中国轿车供给量变化趋势注：1991年到2003年的数据来源于《2004中国汽车工业年鉴》，2004年数据来源于商务部；由于2003年某些车型从上轻微客车公告转为上轿车公告，因此中国汽车工业协会也公布过201.89万产量的数据；本图忽略因统计方法或统计机构的不同而引入的不同数据的差别。资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，商务部，新华信管理顾问研究1991年到2004年中国轿车供给量变化趋势注：1991年到2004年中国轿车产销量与库存量情况资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，《中国汽车报》，中国汽车工业协会，商务部，新华信管理顾问研究注：假设2003年底经销商库存量为10万辆，假设进口轿车无库存量2004年中国轿车产销量与库存量情况资料来源：《2004中国目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究（1）轿车供给总量分析（2）轿车制造商分析（3）不同车型的供给分析四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论中国轿车制造商数量与集中度资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究中国轿车制造商数量与集中度资料来源：《2004中国汽车工业年中国轿车制造商2004年上半年销售收入与集中度资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究中国轿车制造商2004年上半年销售收入与集中度资料来源：《22004年上半年主要轿车制造商市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要轿车制造商市场表现资料来源：《2004中不同性质轿车制造商数量与销量比重资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究不同性质轿车制造商数量与销量比重资料来源：《2004中国汽车2004年上半年产量大于2万辆的制造商地理布局资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究上海大众上海通用一汽轿车天津一汽夏利长安铃木北京现代奇瑞汽车广州本田吉利汽车神龙汽车东风悦达起亚天津一汽丰田东风有限乘用车一汽-大众一汽海马2004年上半年产量大于2万辆的制造商地理布局资料来源：《22004年销量前5名制造商的产能及未来产能计划资料来源：新华信管理顾问研究注：图中是按2004年底产能排序，而不是按2004年销量排序。2004年销量前5名制造商的产能及未来产能计划资料来源：新华2004年销量前5名制造商的产能及产量资料来源：新华信管理顾问研究注：图中是按2004年底产能排序，而不是按2004年销量排序。2004年销量前5名制造商的产能及产量资料来源：新华信管理顾2004年销量前5名制造商产量与销量资料来源：新华信管理顾问研究注：图中是按2004年销量排序。2004年销量前5名制造商产量与销量资料来源：新华信管理顾问2004年销量前5名制造商在2003年和2004年的销量资料来源：新华信管理顾问研究注：图中是按2004年销量排序。2004年销量前5名制造商在2003年和2004年的销量资料2004年销量前5名制造商的销量及2005年产销计划资料来源：《国际金融报》，新华信管理顾问研究注：图中是按2004年销量排序；a北京现代2008年计划产销60万辆，2005年将完成30万辆产能建设，2004年市场表现明显好于其它厂家，因此对其2005年的产销计划估计值为30万辆。2004年销量前5名制造商的销量及2005年产销计划资料来源2004年销量前5名制造商的产能及销量资料来源：新华信管理顾问研究注：图中是按2004年销量排序。2004年销量前5名制造商的产能及销量资料来源：新华信管理顾2004年销量前5名制造商的利润及利润增长率资料来源：《新京报》，新华信管理顾问研究注：图中是按2004年利润排序；2004年12月利润未统计，因此全年利润为估计值。2004年销量前5名制造商的利润及利润增长率资料来源：《新京2004年销量前5名制造商的销量及利润资料来源：新华信管理顾问研究注：图中是按2004年销量排序。2004年销量前5名制造商的销量及利润资料来源：新华信管理顾2004年销量前五名制造商及其产品销量资料来源：《国际金融报》，新华信管理顾问研究2004年销量前五名制造商及其产品销量资料来源：《国际金融报目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究（1）轿车供给总量分析（2）轿车制造商分析（3）不同车型的供给分析四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论轿车的不同分类方法资料来源：北方网，新华信管理顾问研究德系分类标准微型轿车普通级轿车中级轿车中高级轿车高级轿车V≤1L1L<V≤1.6L1.6L<V≤2.5L2.5L<V≤4LV>4L经济型轿车普通级轿车中级轿车中高级轿车10万元以下10-15万元15-20万元20万元以上A00级轿车轴距在2米至2.2米之间，发动机排量小于1升A0级轿车轴距为2.2米至2.3米，排量为1升至1.3升A级轿车轴距在2.3米至2.45米之间，排量约在1.3升至1.6升B级轿车轴距约在2.45米至2.6米之间，排量从1.6升到2.4升C级轿车轴距约在2.6米至2.8米之间，发动机排量为2.3升至3.0升D级豪华轿车其轴距一般均大于2.8米，排量基本都在3.0升以上价格分类标准排量分类标准注：“V”指发动机排量。轿车的不同分类方法资料来源：北方网，新华信管理顾问研究德系分按排量划分，不同类型轿车2004年销量比重资料来源：中国物流与采购联合会《2004年全国轿车市场动态》，新华信管理顾问研究按排量划分，不同类型轿车2004年销量比重资料来源：中国物流2004年上半年不同性质轿车产品销售收入资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年不同性质轿车产品销售收入资料来源：《20042004年上半年主要微型轿车制造商销量排名资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要微型轿车制造商销量排名资料来源：《2002004年上半年主要微型轿车制造商市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要微型轿车制造商市场表现资料来源：《2002004年上半年主要普通级轿车制造商销量排名资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要普通级轿车制造商销量排名资料来源：《202004年上半年主要普通级轿车制造商市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要普通级轿车制造商市场表现资料来源：《202004年上半年主要中级轿车制造商销量排名资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要中级轿车制造商销量排名资料来源：《2002004年上半年主要中级级轿车制造商市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要中级级轿车制造商市场表现资料来源：《202004年上半年主要中高级轿车制造商销量排名资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要中高级轿车制造商销量排名资料来源：《202004年上半年主要中高级轿车制造商市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要中高级轿车制造商市场表现资料来源：《202004年上半年主要SUV/MPV制造商销量排名资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要SUV/MPV制造商销量排名资料来源：《2004年上半年主要SUV/MPV制造商市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年主要SUV/MPV制造商市场表现资料来源：《目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究（1）轿车产品的竞争（2）轿车价格的竞争（3）轿车促销的竞争目录一、中国汽车行业总论2004年轿车销量前十名排名资料来源：新京报，新华信管理顾问研究2004年轿车销量前十名排名资料来源：新京报，新华信管理顾问2004年轿车销量前十名历年销量变化资料来源：新京报，新华信管理顾问研究2004年轿车销量前十名历年销量变化资料来源：新京报，新华信2004年轿车销量前十名产品所属集团情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究注：图中面积大小表示该车型销量。2004年轿车销量前十名产品所属集团情况资料来源：新京报，新不同性质轿车制造商研发机构拥有情况与市场份额资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究不同性质轿车制造商研发机构拥有情况与市场份额资料来源：《20中国主要轿车制造商研发中心概况资料来源：新华信管理顾问研究中国主要轿车制造商研发中心概况研发中心中方外方成立日期地点投资额泛亚汽车技术中心有限公司上汽通用1997年8月上海25.14亿元a东风乘用车研发中心东风日产2004年12月广东3.3亿元丰田汽车技术研发（上海）有限公司丰田2004年11月上海8700万元丰田汽车技术研发交流（广州）有限公司丰田2004年11月广东6000万元比亚迪汽车研发中心比亚迪2003年4月上海（未知）大众研发中心大众（未知）（未知）12亿元浙江吉利汽车研究院有限公司吉利2004年浙江3.5亿元奇瑞汽车工程研究院奇瑞2003年6月安徽1.5亿元北京奔驰研发中心北汽戴克规划中东风本田武汉研发中心东风本田规划中北京现代轿车研发中心北汽现代规划中注：a1997年初建投资为5000万美元，2004年增资21亿元人民币，1997年1美元兑换8.28元人民币。中国主要轿车制造商研发中心概况资料来源：新华信管理顾问研究中2004年销量前10名制造商10万元以下新车上市情况资料来源：新华信管理顾问研究2004年销量前10名制造商10万元以下新车上市情况1月2月3月4月8月9月10月11月上海大众GOL“旋风”上海通用赛欧04新款五菱扬光SPARK1.0L天津一汽夏利VELA威乐1.5L手动豪华型/自动豪华型夏利N3两厢1.0L/1.1L/1.3L夏利N3三厢1.0L/1.1L/1.3L长安汽车嘉年华自动档1.6L舒适型嘉年华手动档1.6L基本型CM8奇瑞汽车奇瑞.旗云标准型奇瑞风云四代实用型/标准型/豪华型QQ0.8L先锋版QQ1.1L全配置炫酷版

QQ-Ezdrive2004年销量前10名制造商10万元以下新车上市情况资料来源2004年销量前10名制造商10万-20万元新车上市情况2004年销量前10名制造商10万-15万元新车上市情况3月4月5月6月8月9月10月上海大众桑塔纳3000超越者一汽-大众新捷达上海通用别克凯越舒适版别克凯越HRV两厢广州本田飞度飞度两厢轿车北京现代伊兰特1.6L奇瑞汽车东方之子2.0MT奇瑞旗云CVT无间版资料来源：新华信管理顾问研究2004销量前10名制造商年15万-20万元新车上市情况2月4月6月8月神龙汽车毕加索2.0i16V东风标致307一汽丰田花冠运动型花冠GLX-S2004年销量前10名制造商10万-20万元新车上市情况202004年销量前10名制造商20万元以上新车上市情况2004年销量前10名制造商20万-25万元新车上市情况2月5月7月9月11月上海大众途安上海通用别克GL83.0CT标准版北京现代索纳塔长安汽车全新蒙迪欧神龙汽车毕加索天窗版资料来源：新华信管理顾问研究2004年销量前10名制造商25万元以上新车上市情况2月5月6月8月12月一汽-大众奥迪A4奥迪A62.5TDI柴油轿车上海通用别克君威2.0豪华版别克荣御长安汽车蒙迪欧2.5V6旗舰2004年销量前10名制造商20万元以上新车上市情况20042004年上半年微型轿车产品市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年微型轿车产品市场表现资料来源：《2004中国2004年上半年普通级轿车产品市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年普通级轿车产品市场表现资料来源：《2004中2004年上半年中级轿车产品市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年中级轿车产品市场表现资料来源：《2004中国2004年上半年中高级轿车产品市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年中高级轿车产品市场表现资料来源：《2004中2004年上半年SUV/MPV产品市场表现资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年SUV/MPV产品市场表现资料来源：《200目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究（1）轿车产品的竞争（2）轿车价格的竞争（3）轿车促销的竞争目录一、中国汽车行业总论2004年上半年轿车产品按排量与价格分类的分布资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，《汽车之友》，新华信管理顾问研究经济型普通级中级中高级2004年上半年轿车产品按排量与价格分类的分布资料来源：《22004年上半年微型轿车产品价格与销量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年微型轿车产品价格与销量资料来源：《2004中2004年上半年普通级轿车产品价格与销量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年普通级轿车产品价格与销量资料来源：《20042004年上半年中级轿车产品价格与销量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年中级轿车产品价格与销量资料来源：《2004中2004年上半年中高轿车产品价格与销量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年中高轿车产品价格与销量资料来源：《2004中2004年上半年SUV/MPV产品价格与销量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2004年上半年SUV/MPV产品价格与销量资料来源：《20目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究（1）轿车产品的竞争（2）轿车价格的竞争（3）轿车促销的竞争目录一、中国汽车行业总论2004年微型轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究注：图中是按降价幅度占年初价格的比重进行排名；所列产品均为2004年底价格小于5万元的轿车。2004年微型轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研2004年经济型轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究注：图中是按降价幅度占年初价格的比重进行排名；所列产品均为2004年底价格在5万-10万元之间的轿车。2004年经济型轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问2004年普通级轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究注：图中是按降价幅度占年初价格的比重进行排名；所列产品均为2004年底价格在10万-15万元的轿车。2004年普通级轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问2004年中级轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究注：图中是按降价幅度占年初价格的比重进行排名；所列产品均为2004年底价格在15万-20万元的轿车。2004年中级轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研2004年中高级轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究注：图中是按降价幅度占年初价格的比重进行排名；所列产品均为2004年底价格在20万元以上的轿车。2004年中高级轿车降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问2004年MPV降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究注：图中是按降价幅度占年初价格的比重进行排名。2004年MPV降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究2004年SUV降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究注：图中是按降价幅度占年初价格的比重进行排名。2004年SUV降价情况资料来源：新京报，新华信管理顾问研究谢谢！谢谢！中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目研究开发部保密文件中国汽车行业Top100最有价值ppt研究项目研究开发部保密目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论目录一、中国汽车行业总论

（1）中国汽车行业现状（2）汽车行业运行规律二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论中国汽车新旧分类标准GB/T15089-2001《机动车及挂车分类》（新标准）GB/T3730.1-1988《汽车、改装汽车及挂车分类标准》（旧标准）车型分类乘用车商用车（M2、M3、N1、N2、N3)M1类M2类M3类N1类N2类N3类主要范围说明轿车、微型客车、9座及以下轻客（含MPV、SUV、上轻微型客车公告的轿车、轻型越野客车）车长4.5~7m的轻型客车，并且总质量≤5t车长>6m的客车，并且总质量>5t总质量≤3.5t的载货车3.5t<总质量≤12t的载货车总质量≥12t的载货车注：1）Ga——厂定最大总质量，L——车长，V——发动机排量；

2）载货汽车、自卸汽车、半挂车Ga为公路运行时厂定最大总质量，越野汽车Ga为越野运行时厂定最大总质量；

3）中型、大型客车包括城市客车、长途汽车、旅游客车及团体客车，特大型客车指铰接客车和双层客车；

4）在实际划分时，Ga=14t的载货汽车、自卸汽车也划为重型车。载货汽车微型载货汽车（Ga≤1.8t)轻型载货汽车（1.8t<Ga≤6t)中型载货汽车（6t<Ga≤14t)重型载货汽车（Ga>14t)自卸汽车轻型自卸汽车（Ga≤6t)中型自卸汽车（6t<Ga≤14t)重型自卸汽车（Ga>14t)轿车微型轿车

(V≤1L)普通级轿车（1L<V≤1.6L)中级轿车（1.6L<V≤2.5L)中高级轿车（2.5L<V≤4L)高级轿车

(V>4L)牵引汽车半挂牵汽车、全挂牵汽车越野汽车轻型越野汽车（Ga≤5t)中型越野汽车（5t<Ga≤13t)重型越野汽车（13t<Ga≤24t)超重型越野汽车（Ga>24t)客车微型客车

(L≤3.5m)轻型客车（3.5m<L≤7m)中型客车（7m<L≤10m)大型客车

(L>10m)特大型客车(饺接与双层）半挂车轻型半挂车（Ga≤7.1t)中型半挂车（7.1t<Ga≤19.5t)重型半挂车（19.5t<Ga≤34t)超重型半挂车（Ga>34t)资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》为了与世界汽车工业接轨，中国从2002年3月1日起开始使用GB/T15089-2001《机动车及挂车分类》这一新标准研究对象中国汽车新旧分类标准GB/T15089-2001《机动车及2004年汽车行业相关政策政策法规名称颁布机构颁布日期缺陷汽车产品召回管理规定国家质监总局、国家发改委、商务部、海关总署2004年3月中华人民共和国道路交通安全法国务院2004年5月汽车产业发展政策国家发改委2004年5月汽车贷款管理办法中国人民银行、中国银行业监督管理委员会2004年8月二手车流通管理办法（征求意见稿）商务部2004年9月汽车品牌销售管理实施办法（征求意见稿）商务部2004年9月汽车贸易政策（征求意见稿）商务部2004年10月乘用车燃料消耗量限值国家标准化管理委员会2004年10月节能中长期专项规划国家发改委2004年11月家用汽车产品修理更换退货责任规定（草案）国家质量监督检验检疫总局2004年12月2004年是中国颁布汽车工业相关政策最多的一年，以《汽车产业发展政策》为核心的10项政策将对中国汽车工业产生深远影响资料来源：新华信管理顾问研究2004年汽车行业相关政策政策法规名称颁布机构颁布日期缺陷汽WTO对中国汽车行业的影响进口车型客车轿车货车专用车汽车零配件2006年7月1日起的平均关税25%25%20-25%9-12%10%资料来源：新华信管理顾问研究发动机制造从2002年1月1日起完全放开发动机合资企业的股比限制。省级政府的合资企业审批权2002年可审批6000万美元以下的，2003年可审批9000万美元以下的，到2005年可审批1.5亿美元以下的。车型限制从入世第三年起，内地将放开对汽车合资企业生产车型的限制。配额2005年1月1日，取消进口配额，包括整车和零配件。汽车分销将全面开放汽车分销领域，外资可不通过中间代理商直接从事汽车及相关产品的进出口以及在国内市场的营销，将进入涉及批发零售、售后服务、维护保养和运输等与分销相关的整个服务领域。国民待遇允许外商设立独资企业经营；合营和独资企业享受国民待遇。汽车消费信贷自加入WTO之日起，允许非银行的外资金融机构在我国提供汽车贷款融资、保险等业务；2002年后，外国银行可以将进入当地货币交易市场，在经济特区及部分特定地理区域内，享受与国内银行同等权利；5年后，地域及客户限制将全面取消。WTO对中国汽车行业的影响进口车型客车轿车货车专用车汽车零配从建立一汽到形成“一大四小”五个主要汽车制造厂的格局，中国汽车产业实现了有能力制造汽车的梦想中国汽车发展的四个历史阶段1999-2004高速增长阶段通过建立三线汽车厂重点发展中、重型载货汽车和越野汽车，同时发展矿用自卸车通过形成“三大”、“三小”、“两微”的轿车企业格局，基本解决了“缺重少轻，轿车几乎为空白”的不合理产品结构轿车牵动着汽车产业高速发展；国内外企业进行频繁的合资重组，产业结构得到进一步改善1981-1998全面发展阶段1966-1980成长阶段1949-1965创始阶段资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究中国汽车工业汽车在1949年-2004年的55年中先后经历了创始阶段、成长阶段、全面发展阶段和高速发展阶段四个历史时期从建立一汽到形成“一大四小”五个主要汽车制造厂的格局，中国汽中国汽车工业产量每突破100万辆所用时间资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究中国汽车工业汽车从开始建立一汽到产量达到第一个100万辆用了43年，达到第二个100万辆用了8年，达到第三个100万辆用了2年，达到第四个和第五个100万辆分别用了1年中国汽车工业产量每突破100万辆所用时间资料来源：《2004历年中国民用汽车与私人汽车拥有量资料来源：《2004中国统计年鉴》，新华信管理顾问研究历年中国民用汽车与私人汽车拥有量资料来源：《2004中国统计2003年各国汽车工业产量分布资料来源：OICA，新华信管理顾问研究2003年中国市场上生产了世界上7.33%的汽车，成为第四大汽车生产国；但中国汽车制造商生产的汽车只占全世界的3.22%，位居第七2003年各国汽车工业产量分布资料来源：OICA，新华信管理10年中国汽车产量及增长率变化资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究1994年到1998年中国汽车产量以平均4.68%的速度缓慢增长；1999年到2001年的平均增长率达到了12.89%的正常水平；2002年和2003年的年均增长速度突然上升到37.76%，并于2004年回到14.11%的正常水平10年中国汽车产量及增长率变化资料来源：《2004中国汽车工历年中国不同车型汽车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究2000年以前货车产量占据绝对的主导地位，2000年到2002年期间客车产量开始迅速攀升，2002年到2003年轿车产量突然出现了“井喷”现象历年中国不同车型汽车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车历年中国不同车型汽车产量增长率变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究1992年至1998年中国汽车产量处于较低的增长状态，从1999年开始汽车年均增长进入较高的水平历年中国不同车型汽车产量增长率变化趋势资料来源：《2004中历年不同车型客车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》十三年来，大型客车和微型客车年产量分别由千量级上升到万辆级、由万辆级上升到十万量级，而中型客车和轻型客车分别停留在万辆级和十万辆级历年不同车型客车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业历年不同车型货车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》从1999年开始，轻型和重型货车产量呈现明显增长趋势，中型和微型货车产量呈现逐渐下滑趋势历年不同车型货车产量变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业历年中国客、货、轿车产量比重变化趋势资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》从1991年到2004年，货车所占比重逐渐被轿车夺取，客车比重变化不大历年中国客、货、轿车产量比重变化趋势资料来源：《2004中国资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究2003年中国各类汽车市场产销过剩对比2003年中国各类汽车市场产销过剩对比资料来源：中国汽车工业协会，新华信管理顾问研究2003年中国资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究汽车生产主要分布在东北和东南沿海地区，同时湖北、重庆和陕西也成为了汽车生产的主要内陆地区汽车制造商按产量的地理布局<1%5-10%>10%1-5%汽车制造商产量/总产量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究汽资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究轿车生产主要分布在东北和东南沿海地区，同时重庆和湖北也成为了轿车车生产的主要内陆地区轿车制造商按产量的地理布局<1%5-10%>10%1-5%轿车制造商产量/总产量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究轿资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究客车生产主要分布在东北、东部沿海和中部地区，同时西南的重庆和广西也成为了客车生产的主要地区客车制造商按产量的地理布局<1%5-10%>10%1-5%客车制造商产量/总产量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究客资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究货车生产主要分布在东北、东部沿海、中部和西南地区货车制造商按产量的地理布局<1%5-10%>10%1-5%货车制造商产量/总产量资料来源：《2004中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究货资料来源：《中国汽车报》，新华信管理顾问研究中外合资公司资本布局中国汽车资本布局图一汽集团大众福特宝马一汽大众一汽马自达销售公司四川丰田天津一汽夏利天津一汽丰田一汽轿车成都一汽上汽通用五菱上海通用上海大众上汽集团通用神龙汽车东风本田东风有限东风汽车本田PSA日产五十铃丰田三菱马自达现代戴-克菲亚特铃木广汽集团广州本田本田汽车五羊-本田摩托广州五十铃客车广州丰田华晨宝马华晨中国汽车福建汽车工业集团东南汽车跃进汽车集团南汽集团南亚自动车江淮汽车集团江淮现代北汽摩北京现代北京吉普北汽投资北汽控股江铃集团江铃汽车江铃-五十铃长安汽车集团长安汽车重庆长安铃木长安福特中国航空科技工业江西昌河航空昌河铃木资料来源：《中国汽车报》，新华信管理顾问研究中外合资公司资本目录一、中国汽车行业总论

（1）中国汽车行业现状（2）汽车行业运行规律二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论历年中国人均GDP变化资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究2003年，我国人均GDP已经达到1000美元，这标志着我国的汽车消费时代已经到来历年中国人均GDP变化资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研注：数值按原人均GDP＝地区GDP/城市户籍人口计算；按新人均GDP＝地区GDP/城市常住人口（居住半年以上），数值偏小，但结论不变。资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究2003年，北京、上海、广州等城市人均GDP已经超过3000美元，在这些城市，汽车将快速进入家庭注：数值按原人均GDP＝地区GDP/城市户籍人口计算；按资料来源：中国资讯行，《2004中国统计年鉴》新华信管理顾问研究城市居民家庭恩格尔系数的变化意味着消费结构也开始发生变化，人们已经由关注温饱转向关注享受生活资料来源：中国资讯行，《2004中国统计年鉴》新华信管理顾问资料来源：国家统计局，《中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研究与此同时，中国城镇化水平的提高也使汽车的潜在消费者增加，会极大促进汽车的消费中国由农业大国向工业化推进的过程中，农村城镇化的速度十分显著。2002年全国建制镇在数量上超过了乡的个数。资料来源：国家统计局，《中国汽车工业年鉴》，新华信管理顾问研目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究（1）消费需求总量分析（2）轿车需求量的影响因素三、中国轿车制造商研究四、轿车市场竞争研究目录一、中国汽车行业总论从消费者构成角度看，金融资产（主要是储蓄）超过5万元的城市居民家庭可以承受购车付款或购车按揭首付款，这部分家庭将成为购车的潜在群体全国人口按13亿估计城市人口占全部人口39%按城市每个家庭平均3人计算则城市家庭总数为1.69亿金融资产超过5万的家庭约6709万户金融资产超过10万的家庭约3127万户资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究从消费者构成角度看，金融资产（主要是储蓄）超过5万元的城市居年收入超过5万元的城市居民家庭可以承受每年约1-2万元的汽车使用费用，结合家庭资产状况，可以认为目前具有购车能力的家庭大约有1300万户资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究全国人口按13亿估计城市人口占全部人口39%按城市每个家庭平均3人计算则城市家庭总数为1.69亿年收入超过5万的家庭约占1301万户年收入超过10万的家庭约占270万年收入超过5万元的城市居民家庭可以承受每年约1-2万元的汽车目前年收入5万元以上的家庭成为中国轿车消费的主体，年收入10万元以上的家庭中超过一半已经购买了轿车资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究户均年收入购车1辆购车2辆购车3辆以上购车家庭合计1.0万以下0.2%0.0%0.0%0.2%1.0-1.5万元0.5%0.0%0.0%0.5%1.5-2.0万元0.3%0.0%0.0%0.3%2.0-2.5万元0.4%0.0%0.0%0.4%2.5-3.0万元0.9%0.0%0.0%0.6%3.0-3.5万元2.4%0.0%0.0%0.9%3.5-4.0万元1.7%0.0%0.0%1.7%4.0-4.5万元4.5%0.0%0.0%4.5%4.5-5.0万元2.7%0.0%0.0%2.7%5.0-5.5万元4.8%0.0%0.0%4.8％5.5-6.0万元10.5%0.0%0.0%10.5%6.0-8.0万元14.1%0.1%0.0%14.2%8.0-10.0万元37.5%0.2%0.0%37.7%10.0万元以上38.5%10.8%1.5%50.8%目前年收入5万元以上的家庭成为中国轿车消费的主体，年收入102003年家庭已购车轿车数量约419万，约占当年轿车保有量的48.5%，城市每百户家庭汽车拥有量超过2.48辆资料来源：国家统计局，新华信管理顾问研究全国人口按13亿估计城市人口占全部人口39%按城市每个家庭平均3人计算则城市家庭总数为1.69亿各收入等级家庭占总家庭数的比例见51页各收入等级家庭中购车家庭的比例参见52页则各收入等级购车家庭的数量=城市总家庭数×各收入等级家庭占总家庭数的比例×各收入等级家庭中购车家庭的比例全部购车家庭数量=各收入等级购车家庭的数量之和2003年，轿车保有量约为864万辆2003年家庭已购车轿车数量约419万，约占当年轿车保有量的主要发达国家不同发展阶段每百户汽车保有量资料来源：《世界经济统计摘要》，《2004中国汽车工业年鉴》主要发达国家不同发展阶段每百户汽车保有量资料来源：《世界经济我们预计2010年左右，中国每百户家庭拥有轿车15.4辆，总数大约为3378万以上资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究预计百户汽车拥有量增长率在2007-2008年达到高峰，2009年开始逐渐回落。2010年中国人均GDP将达到1550美元，每百户拥有汽车32辆左右，其中轿车保有量占汽车保有量的70％，家庭轿车占轿车保有量的70％，全国总人口14亿人，城市化比率47%，平均每户3人，约2.19亿户我们预计2010年左右，中国每百户家庭拥有轿车15.4辆，总2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——悲观预测资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——悲观预测资2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——乐观预测资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——乐观预测资2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——理性预测资料来源：国家发改委经济研究院《世界汽车工业道路-趋势-矛盾-对策》，新华信管理顾问研究2003－2010年我国轿车保有量以及轿车需求量将呈加速增长的趋势，预计在2006年完全履行WTO条款后2-3年达到增长高峰2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——理性预测资2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——三种预测的比较资料来源：新华信管理顾问研究2003年～2010年中国轿车保有量增长的趋势——三种预测的2003年～2010年中国轿车需求量和保有量增长趋势的预测和换算方法假定新增轿车需求量与轿车保有量呈线性关系，即如果轿车更新量为轿车保有量的6%，则以2003年的实际值为基数新增轿车需求量＝新增轿车保有量＋轿车更新量新增轿车需求量＝（本年轿车保有量-上一年轿车保有量）＋0.06×上一年轿车保有量2003年～2010年中国轿车需求量和保有量增长趋势的预测和2003年～2010年中国轿车需求量增长的趋势资料来源：新华信管理顾问研究2003年～2010年中国轿车需求量增长的趋势资料来源：新华目录一、中国汽车行业总论二、中国轿车消费需求研究（1）消费需求总量分析（2）轿车需求量的影响因素三、中国轿车制造商研究