某著名国际咨询公司的战略规划报告课件

附录汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势中国汽车行业发展趋势XX市汽车产业研究国际汽车城发展研究和分析领先汽车城发展经验和对标分析汽车城发展成功要素对标国内主要汽车城档案XX国际汽车城战略备选方案说明三个备选方案整体说明具体项目说明经济效益预测结果XX国际汽车城愿景目标制订制订愿景目标的方法经济指标预测结果开发管理体系研究附录汽车行业全球/中国发展趋势汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势中国汽车行业发展趋势XX市汽车产业研究汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家转移，以及价值链重新分工全球汽车行业的主要趋势技术创新产业转移价值链重新分工应对能源消耗问题和环境污染问题，汽车产品中体现的节能和环保技术创新将成为主流客户的多样化需求促进更多的汽车电子应用汽车新材料，尤其是减重和节约成本的塑料材料成为技术发展的主要方向新兴整车市场的快速增长，以及新兴市场本地整车厂的兴起，引导了整车制造向新兴国家的转移新兴市场的兴起和汽车研发的降低成本需求，使得全球的汽车研发资源开始向新兴国家转移零配件供应商开始承担更多的研发和制造责任，以满足整车厂的需求成本降低国际汽车制造商全球采购，引导了零配件制造向新兴国家转移，采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家转移在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格的技术规范要求，节能与环保成为重要任务来源: 美国能源部；EIA；XXX分析世界总能源消耗1990-2020年

(万亿英热耗单位)汽车行业全球趋势–技术创新安装排放

控制设备节能环保对行业的影响在能源压力和政府降低汽车污染的严厉控制之下，汽车企业非常重视产品体现节能和环保的趋势在这样的趋势之下，汽车行业将努力的重点放在了提高现有动力系统的燃油经济性，减少排放大力投入新能源汽车的开发，以期将来在某种程度上替代燃油汽车更多的开发和使用更轻的和可回收的新型汽车材料欧盟、美国、日本常规排放限制

(以柴油发动机为例)在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格的技新材料尤其是塑料，以及电子配件在车辆的应用增加，这样的趋势为汽车行业创新提供了巨大的机遇来源: 2008XXX全球汽车零配件供应商调研;

XXX分析55汽车行业全球趋势–技术创新新材料和新技术的应用带来了巨大的创新机遇钢铁塑料车辆制造成本中汽车电子比例全球汽车电子市场规模预测**4768323313182721*>4.0%

机械构件

汽车电子内饰发动机底盘车身汽车行业材料和汽车电子应用趋势(十亿美元)(占车重百分比)(价值百分比)(占车重百分比)新材料尤其是塑料，以及电子配件在车辆的应用增加，这样的趋势为在经济增长驱动之下，新兴市场乘用车销量将会保持持续增长，汽车制造将加速向新兴市场转移来源:

EIU;J.D.Power全球销售预测；XXX分析

人均GDP

vs乘用车销售量―2000-20070.00.30.60.91.21.51.82.12.42.7081216人均GDP

(千美元）印度巴西墨西哥泰国阿根廷402468100246中国俄罗斯南非销售量

(百万辆)汽车行业全球趋势–产业转移新兴市场的成长受新兴国家GDP的增长影响，汽车销量也将随之增长，在新兴市场汽车产能也将随之增长以中国为代表的新兴国家市场在全球汽车市场中越来越重要中国市场中本土整车厂将拥有更多的话语权日本和欧洲整车厂在中国市场将占有举足轻重的地位，而美国和韩国整车厂将受到挤压超低价格乘用车在其他新兴市场将获得不错的发展，但中国将是个例外在经济增长驱动之下，新兴市场乘用车销量将会保持持续增长，汽车新兴国家的整车厂将开始向中高档细分市场渗透，研发本地化的重要性日趋显现来源: J.D.Power；XXX分析中型基本型小型大型20062020超低成本车型不存在豪华型成熟市场整车厂新兴市场整车厂增加27%增加17%增加15%增加5%增加1%预测新兴整车厂市场份额按车辆级别预测

(%)汽车行业全球趋势–产业转移成本驱动技术驱动启示新兴国家的整车厂地位将会得到显著的提高，新兴市场整车厂在中高档乘用车中的份额也将逐渐扩大技术驱动的中高档轿车的增加，带动了新兴市场整车厂对研发的投入增加，研发人才日益重要第三方研发机构和零配件供应商也将大量进入新兴国家新兴国家的整车厂将开始向中高档细分市场渗透，研发本地化的重要汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的影响，其重心将向新兴国家转移汽车行业研发资源需求预测(1)全球汽车行业研发人员需求

(百万全职研发人员)新兴市场注：(1) 汽车研发资源转移预测与2020年中国汽车销量有重要关联，我们预测如果2020年中国汽车销量达到2000万台，则新兴国家汽车研发人员将会达到80万人，而如果2020年中国汽车销量达到2500万台，则新兴国家的汽车研发人员会在100万人。但都超过了成熟市场国家的人数来源: 美国汽车协会；XXX分析成熟市场1.00.80.7汽车行业全球趋势–产业转移汽车研发转移趋势整车厂研发国际汽车公司为新兴国家设计新车型的工作将会转移到成本较低并更加靠近目标市场的新兴国家新兴国家本土汽车企业的发展也拉动了本国的汽车研发投入零配件供应商研发国际零配件供应商越来越多的将区域或全球的研发中心转移到成本低廉的新兴国家新兴国家本土供应商的发展壮大，也将拉动新兴国家的研发投入掌握先进技术的第三方研发机构大力进军新兴国家市场，如意大利汽车设计公司Italdesign、博通等都在中国成立前台设计办公室，中国本地的第三方研发机构也将获得前所未有的发展机遇中国由于市场需求巨大，以及拥有大量工程技术人才，未来十年将成为汽车研发转移主要目标汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的影响整车厂将会更加注重品牌竞争力的建设，而供应商将有机会承担更多的制造和研发的责任汽车行业的价值创造分配趋势行业分工的调整汽车行业的全球化导致了成本压力的上升，以及对创新的需求的进一步上升整车厂将会更加集中精力于品牌核心竞争力的建设零配件供应商将接过整车厂更多的非核心运营，提供更多创新和更多整合解决方案来源: 世界汽车研究中心；XXX分析整车厂零配件

供应商制造研发总计+20%+117%+29%一级供应商将承担更多挑选材料和二三级供应商的责任汽车行业全球趋势–价值链重新分工整车厂将会更加注重品牌竞争力的建设，而供应商将有机会承担更多进行全球性的采购，尤其是向低成本国家转移零配件采购越来越成为整车厂降低成本的选择墨西哥安全带空调系统座椅可控头枕扬声器/功放天线/电缆美国保留80个主要的供应商巴西压缩机树脂加拿大电池车标选装件瑞典调节器西班牙橡胶密封固定器通用汽车全球采购概况―2007印度锻造件德国座椅零件离合器快充器配气机构轮胎/配平片玻璃发动机控制系统韩国工具，线束中国收音机，显示器铸铁件车标/装饰品汽车电子车辆信息显示热敏电阻器门锁/把手车灯半轴转化器未来全球化采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家来源: 通用汽车；XXX分析汽车行业全球趋势–成本降低进行全球性的采购，尤其是向低成本国家转移零配件采购越来越成为汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势中国汽车行业发展趋势XX市汽车产业研究汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势增速放缓

与整合中国汽车行业也出现新的发展趋势，国内市场开始走向成熟，同时汽车行业国际化趋势明显中国汽车行业的主要趋势行业

国际化国内市场走向成熟经历了快速成长后，短期内汽车需求增长有减缓的趋势在政府主导下，汽车行业趋于整合消费者日渐成熟，产品需求多样化汽车贸易和服务市场有较大发展潜力，但也存在制约因素汽车售后服务市场发展潜力大，但发展尚需时日销售和服务市场将保持分散态势中国汽车企业增加对海外的投资中国汽车产品开始大量对海外出口国际车型国产化趋势明显自主

研发兴起中国自主品牌逐渐重视汽车研发国际汽车研发资源向中国转移中国自主品牌企业有望在新能源汽车领域超越国际汽车企业增速放缓

与整合中国汽车行业也出现新的发展趋势，国内市场开始中国乘用车市场在经历了快速增长期后，受宏观经济和用户需求影响未来增长速度将趋于放缓汽车行业中国趋势–增速放缓与整合中国乘用车销量预测(万台)8%10%12%13%92018%10%630<5万5-8万8-12万12-18万18-30万>30万价格区间（人民币）250CAGR

2008-2012来源: CSM2008;CATARC;XXX分析驱动和影响因素经历了过去5年的较快发展之后，中国乘用车市场年销售量约600万台，受到种种原因影响，未来5年增长将有所放缓全球性的金融危机也造成了对中国实体经济影响，减缓了乘用车需求油价上升、道路拥挤造成乘用车使用环境恶化对环境恶化的担心，造成政府对使用乘用车开始限制原先受到中产阶级兴起驱动的中高档轿车市场，受国家对乘用车消费税调整影响，增幅将出现下降原先发展受到阻碍的中低档轿车，由于消费税引导作用和油价攀升，将重获活力，保持与市场同步发展当前经济下行将较大幅度影响乘用车的短期增长幅度，长期来看中国乘用车增长趋势依然不变，但增长速度将低于过去五年的高速增长期复合年增长率26%10%2004-20072008-2012中国乘用车市场在经历了快速增长期后，受宏观经济和用户需求影响中国商用车销售预测（万台）重卡中卡轻卡大客中客轻客218134整体3188%5%5%10%5%6%8%CAGR

2008-2012与乘用车市场相似，商用车市场受宏观经济和用户需求影响，未来增长速度也将趋于放缓驱动和影响因素商用车整体市场经过了过去五年的高速增长，未来增长幅度趋缓市场容量扩充，难以保持与过去五年同样的增长速度受经济增速放缓的影响，商用车的增速也受到影响商用车中的轻卡将是农用车升级替代的主要产品，而在卡车市场中增长最快客车中大客受到客运市场增长，以及公司用车需求的增加，同时也替代了部分中客需求，而在客车市场中增长最快复合年增长率13%8%2003-20072008-2012汽车行业中国趋势–增速放缓与整合来源: CSM2008;CATARC;XXX分析中国商用车销售预测（万台）重卡中卡轻卡大客中客轻客21813在政府主导下，未来中国汽车行业将整合以提升单体企业竞争力中国汽车制造商架构注: (1) 菲亚特已经停止了与南汽的合资，奇瑞汽车正在与菲亚特和克莱斯勒汽车商讨合资建厂的问题来源: 公司数据；Fourin；XXX分析前三大集团前三小集团前二迷你集团其他制造商国外制造商

JV:合资公司

TC:技术合作

可能合资公司奇瑞汽车(1)吉利长城比亚迪华普控股(台湾)相互持股中华汽车长风汽车东南汽车华晨中国南京汽车中国航天华泰汽车昌河富士重工MMC戴姆勒铃木技术合作失败北汽集团TCTCJVTCJVJV日产东风汽车PSAJV综合战略合作起亚本田广汽集团JVJVJV现代TC控股JVJV马自达福特大众一汽集团丰田JV长安汽车江铃汽车通用XX汽车

JVJV宝马JV菲亚特(1)合资终止双龙收购大发天津汽车

JVJV控股收购全面合作JVJVJV控股JVJVJV持股JV收购X克莱斯勒可能合资TC雷诺战略联盟可能合资JV可能合资可能

合资TC整合驱动因素中国政府期望形成大型汽车集团，以抗衡国际汽车集团，并在世界汽车工业占有一席之地尽管中国31个城市拥有汽车厂，但其中大多数规模较小，许多工厂的年生产能力仅为3.5万辆，部分工厂低于1万辆，因此需要行业整合并获得规模经济的优势汽车行业中国趋势–增速放缓与整合中国汽车企业将从产能扩张为主转向兼并收购为主在政府主导下，未来中国汽车行业将整合以提升单体企业竞争力中国伴随消费者日趋成熟，市场出现多样化的趋势，品牌和车型选择不断增加消费者的购车心理不断变化消费者日趋成熟越来越多的消费者为二次或三次购车购车成本、物有所值的重要性减弱，而品牌、性能等的重要性加强来源: XXX汽车消费市场调查；CSM；XXX分析消费者购车逐渐倚重未来收入，即采用分期付款的方式总购车成本不再那么重要汽车金融兴起随着二三线城市消费者收入的提高，非一线城市汽车销量占国内汽车总销量的百分比会不断上升多元化品牌战略定位日趋重要二三线城市

消费者的介入汽车行业中国趋势–汽车市场走向成熟中国乘用车品牌集中度下降（万台）奇瑞一汽大众一汽丰田广州本田北京现代其他XX大众XX通用东风日产福特/马自达东风标志/雪铁龙伴随消费者日趋成熟，市场出现多样化的趋势，品牌和车型选择不断未来国内汽车服务市场有着巨大的潜力，但近期发展还存在许多制约因素汽车行业中国趋势–汽车市场走向成熟差距汽车服务市场占汽车市场百分比来源： XXX全球数据库；行业访谈；XXX分析发展障碍汽车服务市场发展阻碍除了汽车消费还停留在满足基本的交通需求，第二代汽车消费者还需要时间培养之外：汽车改装由于缺乏统一的改装行业规范，法律上还存在障碍汽车运动的关注度较低，难以吸引赞助商汽车租赁市场的快速发展在未来五到十年还难以形成：中国的个人信用体系尚未建立，汽车租赁风险巨大异地还车网络尚难以形成的原因，制约租赁规模效应未来国内汽车服务市场有着巨大的潜力，但近期发展还存在许多制约新车销售体系还将延续割裂和分散的格局，难以出现高度的集群销售/售后渠道汽车行业中国趋势–汽车市场走向成熟渠道趋势说明4S店4S店在乘用车渠道上还将是主导厂家控制力度强通过渠道传递的品牌形象一致XX市07年新增乘用车4S店20余家汽车大卖场传统的汽车大卖场模式由于不利于厂家销售控制，不利于品牌差异化等原因而走向没落北京亚运村汽车市场，近年来客流量下降达80%，已经开始转向二手车销售为主来源： 行业访谈；中国汽车工业统计年鉴；XXX分析乘用车销售渠道变化2003-2007乘用车通过4S店销售比例乘用车通过大卖场等其他渠道销售比例商用车的销售渠道还将延续小规模的经销商集群模式新车销售体系还将延续割裂和分散的格局，难以出现高度的集群销售来源: J.D.Power；美国汽车协会；公司年报；XXX分析中国将成为全球重要的汽车制造和消费大国，但在汽车研发领域远落后于美日德三强世界汽车市场份额变化―2005-20202020年中国汽车销量将达2200万台，超过全球市场的20%，是最大的单一市场中国汽车研发成果少2007年美日德汽车行业专利占世界90%，三国平分秋色，而中国汽车行业专利数量少中国汽车行业发表的技术论文也远少于汽车技术强国世界汽车行业研发投入占销售额比例―2007中国汽车行业研发相对落后汽车行业中国趋势–自主研发兴起印度日本西欧北美中国其他来源: J.D.Power；美国汽车协会；公司年报；XXX自主品牌汽车在中国市场份额将进一步扩大，随之而来的其对汽车研发的需求也将不断扩大注： (1)上汽上市公司部分来源：

中国汽车工业年鉴；XXX分析中国韩国日本欧洲美国中国乘用车市场份额预测

(按品牌原产国分)自主品牌研发兴起中国政府对自主品牌汽车研发将在新的《汽车产业发展政策》中重点支持国内自主品牌整车厂对研发的投入不断增加，如吉利汽车研发部门由五年前的三百人，扩张到现在的约一千人中国的第三方研发企业也随着市场需求不断成长，如雪樱公司成功参与了上汽荣威550的开发领先的中国自主品牌汽车商大力投入研发汽车行业研发人员占总员工比例―2007(1)汽车行业中国趋势–自主研发兴起自主品牌汽车在中国市场份额将进一步扩大，随之而来的其对汽车研汽车行业国际研发资源的调整，促进汽车行业的研发重心在未来十年将转移到中国行业研发领导地位的转移国际汽车研发向中国转移国际汽车研发向中国转移国际整车厂开始在中国设立研发中心并向中国转移国际研发资源，如PSA集团计划将亚太区技术中心转移到中国，菲亚特汽车也计划在XX兴建新的技术中心国际汽车零配件商研发投入加大，如舍弗勒将亚太区研发中心转移到XX国际第三方汽车研发设计公司向中国的业务转移，如意大利乔治亚罗的设计公司在XX已经有70个员工国际汽车研发向中国转移的原因利用中国优质廉价的汽车研发劳动力资源，中国同等汽车工程师的工资仅为美国的约十分之一，欧洲的约八分之一在中国设立汽车研发力量，帮助车型和零配件实现本地化，为国际产品在中国获取更好的竞争力来源：

美国汽车研究院；OECD组织；XXX分析汽车行业中国趋势–自主研发兴起汽车行业国际研发资源的调整，促进汽车行业的研发重心在未来十年注: (1)奇瑞目前的重点为微混合动力研发 (2)东风与长安目前侧重于对不完全混合动力的开发来源：

新闻发布；XXX2008年的文章《未来的动力》；XXX分析中国汽车企业在电动车方面，将极有可能赶超国际汽车企业，中国汽车行业面临赶超竞争对手成为全球领先者的机遇汽车行业中国趋势–自主研发兴起插电式混合动力/

电动车按厂家划分各个动力技术的研发路径全混合动力燃料电池车辆一般发展年限大众/宝马/

戴姆勒雷诺/

日产福特通用本田丰田克莱斯勒丰田三菱Tesla比亚迪通用雷诺/

日产

福特丰田通用戴姆勒3-5年2-5年2-5年4-10年高级开发系列开发试点运用组合渗透戴姆勒一汽/上汽一汽/奇瑞

一汽/长安

东风/长安

(2)

东风上汽奇瑞/吉利(1)

奇瑞

大众东风国际厂家中国厂家注: (1)奇瑞目前的重点为微混合动力研发中近年来，中国汽车行业海外市场拓展方面取得了突破，未来发展前景诱人2003年到2007年中国整车出口量

(万台)来源: 中国汽车工业年鉴；CATARC；XXX全球数据库年复合增长率＝93％2007年世界主要汽车生产国产量与出口量对比

(万台）1,1481,126888582384(54%)(20%)(7%)(69%)(70%)汽车行业中国趋势–走向国际化近年来，中国汽车行业海外市场拓展方面取得了突破，未来发展前景本土汽车企业设立了激进的国际化目标，以提升品牌和建立全球竞争力来源： XXX中国汽车企业海外投资调研“一汽实现出口10000余辆，这是一汽出口事业由单纯贸易型向品牌营销型转变所取得的成绩，也是一汽在建设经营国际化的体系上迈出的重大一步。一汽已把经营国际化作为自己的战略目标，让第一汽车FAW成为真正的国际品牌”―

一汽进出口公司总经理张丕杰投资海外市场的驱动因素—一汽集团“中国汽车企业走出去是大势所趋，但汽车出口要讲求方式方法，奇瑞的选择是出口CKD并在海外市场投资组装厂，提高本地化比例并避免关税”希望明年占到25%左右，然后逐步实现50%，挣中国人的钱没有挣外国人的钱爽”―

奇瑞汽车董事长尹同耀投资海外市场的驱动因素—奇瑞汽车中国汽车厂商海外销售目标―2015占总销售额的%50%67%45%40%33%20%30%汽车行业中国趋势–走向国际化本土汽车企业设立了激进的国际化目标，以提升品牌和建立全球竞争与此同时，最新车型本地化生产和行业人才全球招募，进一步促进中国汽车行业走向国际化最新车型本地化生产更多国际车型在中国进行本地化生产，即使是豪华车如奔驰、宝马、沃尔沃也在近几年纷纷落户中国生产许多车型在中国和全球同步上市如奥迪的新A6L和雪佛兰LOVA汽车行业人才全球招募汽车合资公司的不断发展，合资公司的外方为中国汽车行业培养了大量国际化的管理人才在国外汽车企业研发部门工作的海外留学人员，纷纷归国参加中国汽车行业的建

设，如最近底特律的华人留学人员就出现了回归的潮流受到国际车型的本地化生产影响，进口市场的增长率大大低于同期国内乘用车市场的增长率，这种趋势并还将持续2003-2007年乘用车销量和进口量增长对比

(万辆)乘用车进口量乘用车销量年增长率

=30%年增长率

=18%汽车行业中国趋势–走向国际化与此同时，最新车型本地化生产和行业人才全球招募，进一步促进中汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势中国汽车行业发展趋势XX市汽车产业研究汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势改革开放之后，XX汽车工业发展迅速，在整车制造，零配件制造和汽车研发上都形成了很强的实力1980-2007年XX汽车整车产量

(万台)复合年增长率5%23%1980-19901991-2007产业现状整车制造形成了三大整车制造基地XX国际汽车城以XX大众为核

心，经过多年的发展，融合生产、研发、教育等功能，成为XX汽车产业发展的重要基地浦东金桥以XX通用为核心，发展历程10年，已成为与国际汽车城旗鼓相当的XX汽车重要制造基地临港新城汽车基地，将成为自主品牌汽车、整车和发动机制造基地零配件制造是全国重要的汽车零配件制造基地，汇集了XX延锋，德尔福，大陆集团等众多国际国内知名汽车零配件厂商的中国总部和生产基地汽车研发集中了同济大学、国家机动车检测中心、泛亚技术中心，上汽工程院等众多一流的汽车研发机构来源：中国汽车工业统计年鉴；XXX分析改革开放之后，XX汽车工业发展迅速，在整车制造，零配件制造和尽管XX汽车制造在全国份额有所下降，但是始终保持了较高的利润率2001-2007年XX汽车工业产值占全国汽车工业产值比例

(%)来源：汽车工业年鉴；XXX分析2001-2007年十地区汽车工业利润率对比20012007尽管XX汽车制造在全国份额有所下降，但是始终保持了较高的利润但是XX在传统整车制造领域的竞争优势下降，低成本汽车制造正面临向其他地区转移的威胁来源：中国统计年鉴；XXX分析XX和其他四地区制造业平均工资对比(人民币/年)汽车项目迁出XX以外地区的案例XX通用烟台、沈阳生产基地XX通用成立于1997年6月，位于XX金桥出口加工区。年产能32万辆整车，10万台变速箱，20万台发动机随着XX通用在中国业务的快速发展，产品线逐步趋于完善，迫切需要建立新的工厂扩充产能2003年，在烟台成立了通用东岳，年产能12万辆，生产雪佛兰景程和雪佛兰赛欧2004年，又在沈阳成立了通用北盛。年产能4万辆，生产GL8商务车XX在土地成本等其它制造成本也已经不具有优势，加速了低成本制造的外移XX的制造成本偏高全国均衡布局的考虑主要的考虑因素但是XX在传统整车制造领域的竞争优势下降，低成本汽车制造正面适合XX地区发展的是技术密集型零配件制造，而不是陷入成本大战的劳动力/原材料密集型的零配件制造规模效益

驱动廉价资源

驱动劳动力/原材料密集型资金密集型技术密集型放弃万向节轮胎\轮毂发电机起动机摩擦材料低附加值大宗交易商品保持现有的产业车灯总成刮水器总成仪表板总成座椅总成转向机总成中等附加值对整车性能和客户满意度关键对整车厂商而言，供应商转换成本高重点发展，以促进产业升级，迎接国际转移和产业集聚发动机控制芯片安全气囊控制模块ABS控制模块巡航控制模块三元催化器高附加值依靠技术领先以驱动整车的性能，形成整车的竞争优势XX

竞争力产品代表发展建议技术研发

驱动产品特点汽车零配件产业分级与发展建议来源: XXX全球数据库；国际汽车城访谈；XXX分析适合XX地区发展的是技术密集型零配件制造，而不是陷入成本大战XX重点发展的上汽自主品牌和主要推进的新能源汽车领域，面临着难得的发展机遇2020年中国新能源动力乘用车市场份额预测—基本/激进场景汽油机汽油混合动力插电式混合动力电动车其他2020年原油价格为150美元/桶新能源技术发展一般新能源汽车购置税5%2020年原油价格为300美元/桶新能源技术发展快速新能源汽车购置税-5%2007年美国乘用车市场中汽油混合动力已经占到了5%，而日本市场中也占到了3%欧美日的领先整车厂都在不遗余力地开发新能源动力系统，以期占得市场先机世界市场新能源动力汽车发展来源：XXX公司对中国替代能源动力汽车的预测；XXX分析中国韩国日本欧洲美国中国乘用车市场市场份额预测

(按品牌原产国分)XX重点发展的上汽自主品牌和主要推进的新能源汽车领域，面临着XX汽车工业需要建立汽车研发优势，实现自主品牌汽车、新能源汽车和关键零配件领域的突破以保持产业竞争力XX汽车工业发展重点关键

零配件新能源

汽车自主品牌

汽车XX竞争力驱动作用XX汽车工业基础雄厚，技术力量强XX汽车工业关键零配件需求旺盛XX重视推进新能源汽车的实践，并卓有成效同济等研究机构在新能源汽车研发也处于全国前列上汽集团的自主品牌汽车发展处于全国前列XX市政府对自主汽车开发非常重视汽车研发汽车研发的领先是技术密集的关键零配件产业保持竞争力的源泉新能源汽车研发的成功与否直接决定了新能源汽车产业是否能够成功技术研发的领先决定了自主品牌汽车车型的成功，也决定了品牌的市场地位存在的差距关键零配件开发技术不足对关键零配件的制造技术还有待掌握XX在混合动力和电动车技术研发XX存在差距上汽的自主品牌汽车的技术还处于消化吸收阶段，尚需发展自主创新能力XX汽车工业需要建立汽车研发优势，实现自主品牌汽车、新能源汽国际汽车城发展研究和分析领先汽车城发展经验和对标分析汽车城发展成功要素对标国内主要汽车城档案国际汽车城发展研究和分析领先汽车城发展经验和对标分析对标分析显示，国内外主要汽车城的制造和研发功能集聚较多，而旅游贸易功能集聚并不明显发展模式汽车城研发教育制造贸易售后旅游会展研发/测试教育零配件制造整车制造贸易售后市场旅游会展生产制造模式阿拉巴马++++长春++++++武汉+++丰田市+++++++技术研发模式布朗施威格++++++旅游贸易模式狼堡++++++++++复合发展模式底特律+++++++++++斯图加特+++++++++++都灵++++++++++注: (1)本评分是对比各城市之间在某一领域的实力，综合考虑该领域的质量，数量和对该城市的重要性来源: XXX全球数据库；XXX内部专家访谈++城市实力很强 +城市实力强汽车城的功能积聚显示，一般汽车制造和研发都是同步发展，制造发达的地区大多具备有力的汽车研发支持汽车城发展旅游有两种模式，一种是本身就拥优质旅游资源，如斯图加特；另一种需要大量投入建设人造景观，如狼堡汽车贸易在现代汽车行业发展之中，并不是汽车城的必要功能，对标显示除狼堡之外其他汽车城汽车贸易和售后服务功能均不重要启示国际主要汽车城城市实力对比对标分析显示，国内外主要汽车城的制造和研发功能集聚较多，而旅总结主要汽车城的发展特点，根据增长驱动力的差异存在四种不同的成功发展模式主要特征生产制造模式技术研发模式拥有区位交通、政策环境和生产成本优势劳动力供应充足，劳动力价格便宜具有较好的产业集群能够吸引技术密集型企业优惠的高新技术产业的政策教育研究机构水平高汇聚国际化高级研发人才的生活环境AB复合发展模式政府扶持商贸业和创业经商文化拥有全国及世界级商品贸易和金融市场其他相关产业发展基础好，如制造业和研发产业D旅游贸易模式大型旅游娱乐公司长期大规模的投资旅游业带动相关产业迅速发展娱乐旅游收入多持续吸引大量本地和外来游客汽车城案例阿拉巴马丰田市布朗施威格斯图加特都灵狼堡C其他案例台湾新竹张江马来西亚槟城昆山美国奥兰多华侨城荷兰史基夫增长驱动力制造研发多种驱动力旅游总结主要汽车城的发展特点，根据增长驱动力的差异存在四种不同的北阿拉巴马地区逐渐成为美国重要的汽车制造集群，而过度依赖汽车制造也使该地区在汽车行业衰退之时陷入困境北阿拉巴马地区集中了数百家汽车零配件厂商，形成了强有力的汽车零配件集群成功要素北阿拉巴马地区拥有NASA研究中心，劳动力和基础教育水平较高，技能熟练的劳动力供应充沛，这为发展汽车制造业提供了条件北阿拉巴马地区广阔的土地和优良的工业基础设施也是吸引汽车制造发展的基础北阿拉巴马地区靠近南部市场，交通发达产业单一的恶果北阿拉巴马地区汽车制造业突出，年产汽车76万台，雇佣员工12.5万人，但是其他行业相对落后在07年之后美国汽车市场出现滑坡之后，北阿拉巴马地区的整车厂纷纷关闭生产线，大批工人失业，当地经济恶化，犯罪率也随之上升来源: 阿拉巴马政府网站；XXX公司全球数据库梅塞德斯奔驰公司于1993年开始在北阿拉巴马地区兴建组装厂，1997年扩产，2005年又将产能扩大一倍，15年来共在此制造了80万台最新款的奔驰汽车现代汽车在此地区也投资了11亿美元兴建整车厂和发动机生产线，形成了30万台整车和发动机年生产能力本田汽车于2001年在北阿拉巴马地区建厂，现在形成了年产30万台整车和发动机的能力，在此地区的投资已经达到12亿

美元生产制造模式案例：阿拉巴马北阿拉巴马地区逐渐成为美国重要的汽车制造集群，而过度依赖汽车布朗施威格是欧洲的研发中心，也是德国汽车研发中心之一，其成功来自于人才的集聚，生活环境的优越和政府的支持高端人才聚集政府的支持拥有著名的布朗施威格技术学院、FHBraunschweig、FineArtsandDesign学院，提供众多工程技术和设计人才欧盟政府与布市合作建立了多个欧盟技术研发中心，并给予大量研究经费支持德国政府也在此建立众多德国技术标准中心和国家研发机构被评为2007年科学之城优越生活环境地处欧洲北部中心，交通四通八达，到汉堡、柏林等城市非常方便，距离德国大众总部和最大生产基地狼堡市仅39公里是德国历史名城，生活环境优越舒适，文化活动丰富研发产业欧洲研发中心最集中的地方，是欧洲唯一航空研究中心其汽车研发也相当成功，拥有德国的汽车权威测试机构和大众产品设计中心汽车制造大众汽车在布朗施威格拥有一个整车组装厂Man集团也在当地拥有商用车组装厂当地的汽车零配件制造相当发达，不但为大众配套，也供应到全欧洲布朗施威格产业集群布朗施威格研发产业关键成功要素来源: XXX公司全球数据库技术研发模式案例：布朗施威格布朗施威格是欧洲的研发中心，也是德国汽车研发中心之一，其成功狼堡随汽车工业而兴起，通过积极发展旅游景点改变了汽车制造一业独大的局面就业分布(人)产业集群狼堡是大众汽车总部所在地，也是其在德国的主要生产基地狼堡的旅游产业的发展得益于德国人对汽车文化的热爱和和崇尚工程技术的传统，因此围绕汽车文化的一系列旅游资源形成了狼堡独特的主题旅游产业狼堡由此摆脱了汽车制造业一业独大的局面，旅游经济为城市带来了新的活力狼堡旅游发展历程狼堡汽车城狼堡形成以汽车、科技和创新为主题的旅游景点1962年，现代著名建筑文化中心对外开放1994年，艺术博物馆在沃尔夫堡诞生2000年，融服务、展览、娱乐于一体的综合建筑群大众汽车城诞生，设有客户服务中心、大众汽车博物馆、汽车塔及各品牌的汽车展馆2003年，“奇迹馆”博物馆建成2004年，沃尔夫斯游泳中心建成来源: XXX公司全球数据库旅游贸易模式案例：狼堡总人口汽车业旅游业其他100%38%12%50%狼堡随汽车工业而兴起，通过积极发展旅游景点改变了汽车制造一业斯图加特是戴姆勒-奔驰公司和保时捷的总部，同时出现了研发、旅游和商务办公等多种服务业共同繁荣的局面斯图加特产业发展概览汽车制造–奔驰公司、保时捷公司、博世公司总部均设在斯图加特，年汽车生产量超过60万台科研–德国科研机构最密集的地区，六座弗劳恩霍夫研究所，两座马克思-普朗克研究所，全德国十分之一的科研成果出自斯图加特，被誉为德国精神生活中心教育–拥有斯图加特大学，霍恩海姆大学，以及斯图加特媒体学院，在校学生数量超过3.5万人旅游文化–景色优美，盛产葡萄酒,市内建有大量优秀建筑，拥有多个歌剧院，奔驰汽车博物馆藏有100辆奔驰车，每年接待14万游客金融

–斯图加特证券交易所是德国第二大的证交所，巴符州银行是德国最大的信贷机构之一来源: XXX公司全球数据库斯图加特王宫广场奔驰汽车博物馆斯图加特大学弗劳恩霍夫研究所复合发展模式案例：斯图加特斯图加特是戴姆勒-奔驰公司和保时捷的总部，同时出现了研发、旅结论一：汽车城的发展都需要有明确的增长驱动力，并随时间推移而调整增长驱动力主要特点大众汽车在附近的狼堡设立生产基地，良好的基础设施和便利的交通使汽车配套产业开始建立研发与工业互相促欧洲最集中的研发基地企业和政府发起多个联合大学，研究机构和企业的项目，互通资源优势，提高研究效率建立科技产业园30年代–50年代大众汽车成为欧洲最大的汽车生产商，带动了当地的配套行业迅猛发展大力支持国家级研究机构发展，研发日益重要60年代–80年代80年代–现在汽配产业研发为主制造业与研发德国布朗施威格产业演变案例研究城市发展是几十年的事，前后环境会发生很大变化，因此需要根据所处阶段决定增长驱动力抓住全球汽车产业经济发展趋势，为汽车城明确恰当的增长驱动力，并随着时间的推移进行评估与调整是关键所在所选产业是否有吸

引力？是否能吸引产业内的领先者？启示来源: XXX分析建立

汽配产业结论一：汽车城的发展都需要有明确的增长驱动力，并随时间推移而结论二：汽车城的成功需要城市根据自身的实力与优势，把握好所面对的增长机会都灵的汽车设计集群得益于意大利深厚的设计底蕴和菲亚特集团对汽车设计的投入，逐渐形成了服务世界的汽车设计产业Pininfarnia（宾尼法利纳），是老牌汽车设计和技术研发公司，全球拥有员工2500人Berton（博通），是老牌汽车和航空设计公司，拥有员工超过300人Italdesign，是由著名设计师乔治亚罗创办，拥有200名员工，销售额超过3000万欧元I.DE.A（意迪亚），是意大利著名车身设计公司，年销售额超过5000万欧元意大利设计公司设计过产品品牌摘选都灵汽车设计产业集群城市自身的环境和产业基础对现阶段发展模式起到重要影响制造模式发展初期需要具备明显的成本

优势旅游贸易模式需要有丰富的自然景观或依靠政府支持主动建设人造景观技术研发模式需要政府对高新产业的扶持，积极倡导研发设计

产业复合发展模式的城市通常有悠久的历史和独到的自然条件，通过多个阶段发展而

形成启示来源: XXX分析结论二：汽车城的成功需要城市根据自身的实力与优势，把握好所面注： (1)前一项为现状评分，后一项为未来竞争力评分来源: 国际汽车城数据；XXX分析研发制造贸易旅游会展总部办公成功因素评分(1)成功因素评分(1)成功因素评分(1)成功因素评分(1)成功因素评分(1)区位条件交通便利-交通便利-交通便利-交通便利-政策环境产业政策-产业政策-运营成本工人工资土地成本-机会成本土地成本-人力资源高级人才教育机构-人才吸

引力-产业集群供应商

数量-一条龙

服务-多主题

集聚-基础设施公共平台-地理分布-高标准

建设-办公设施-其他因素城市化、生活配套-客户分流-文化内涵持续新

亮点-XX国际汽车城关键成功因素评估能力弱能力强能力中等未来XX国际汽车城在研发和总部办公中的竞争力将增强，在其他领域的竞争力大致保持不变注： (1)前一项为现状评分，后一项为未来竞争力评分研发制造结论三：无论选择哪种发展模式，综合发展、产业升级和城市和谐始终是汽车城演变的最终目标底特律都灵狼堡斯图加特来源: XXX分析历史上底特律有发达的机械制造和金属加工能力自19世纪末，福特和通用等在底特律设厂，该市一度成为美国汽车制造中心近年来，汽车制造逐渐搬迁到周边卫星城市，老市区进行改造，兴建一系列交通、住宅、医疗、文化等设施，包括汽车博物馆和展览会场二次大战后，都灵工业制造迅速发展，尤其以汽车制造业闻名于世都灵的工艺设计也闻名与世，在此基础上，车身研究设计享誉世界，汇集众多世界知名的汽车设计公司在工业发展的同时，都灵也积极发展科研和教育，从工业城市转变为欧洲的高新技术中心1938年5月，大众汽车厂破土动工，随着工业社区的建设，一座全新的城市也就诞生了汽车厂建于中德运河以北，市区建于城南，商店、百货公司、咖啡馆、电影院一应俱全自1994年起，狼堡大兴土木，建设贸易中心和旅游景点，改变单纯工业城市形象早在17和18世纪，斯图加特的教育学府在欧洲享有盛名1890年，奔驰公司在斯图加特成立，城市开始以汽车工业闻名世界随着工业发展，高等教育也在该市蓬勃发展与此同时，城市的历史建筑也得到很好传承，工业化同时保留了原有文化结论三：无论选择哪种发展模式，综合发展、产业升级和城市和谐始国际汽车城发展研究和分析领先汽车城发展经验和对标分析汽车城发展成功要素对标国内主要汽车城档案国际汽车城发展研究和分析领先汽车城发展经验和对标分析就研发教育功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城发展潜力好，未来会有提高成功要素现状评价详细描述未来竞争力政策环境低作为产业基地，缺少类似于国家级开发区的政策优势，对于高技术企业吸引力有限中人力资源高园区建设初期即引进同济大学汽车学院，聘请了多位知名学者并培养了大量专业人才高基础设施高拥有新能源汽车工程中心、风洞实验室和XX机动车检测中心等国际一流水平的研发基地和公共平台高其他因素低由于城市化进程缓慢，相关生活配套尚未健全，高级人才仍会选择工作和居住在市中心区中综合评价中同济大学和XX机动车检测中心等公共平台建设国内领先，对研发企业有吸引力缺少开发区级政策优势，同时缓慢的城市化进程和交通不便影响了高级人才的意愿高来源：

国际汽车城历史数据；XXX分析就研发教育功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城发就生产制造功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城处于国内领先的状态，未来将继续保有竞争力成功要素现状评价详细描述未来竞争力区位条件高公路交通发达，为整车和零配件运输创造了良好的条件XX西大门，是沪宁产业带上的重要一环高政策环境高XX国际汽车城较早地把握住了汽车业快速发展的机遇，提前布局，为企业提供优惠的政策支持高运营成本中建设初期，安亭的土地成本和人力成本都处于相对较低的水平，对吸引企业投资建厂起了很大促进作用低产业集群高以XX大众整车厂为核心，集聚了众多一级供应商和相关配套企业，其中500强企业有14家之多目前不只向XX大众，同时还向国内其他整车厂提供零配件，另有约三分之一产量出口高综合评价高交通发达，起步早具有先发优势，建设初期土地和人力成本都相对较低XX大众作为国内汽车行业的龙头企业，其快速发展对拉动整个产业集群起了至关重要的作用高来源：

国际汽车城历史数据；XXX分析就生产制造功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城处就贸易服务功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城处于相对落后的状态，未来改善潜力低成功要素现状评价详细描述未来竞争力区位条件低安亭地处XX西北，距市中心32公里从市区到汽车城无公交线路(轨道交通11号线在建)由于交通不便和城市化进程缓慢，缺少人气中产业集群低缺乏购车一条龙服务(车管所、工商、银行、保险、税务等)，不便于消费者购车低基础设施低会展中心和4S店地理位置分散，且被主要车道隔开，不便于发挥协同效应低其他因素低浦东新国际博览中心对汽车会展业的分流作用明显，使得汽车城难以举办有影响力的展会低综合评价低区位条件短期之内难以改变，轨道交通11号线虽可缓解交通不便，但短期之内难以见到明显效果缺少能够吸引人气的有影响力的公共活动低来源：

国际汽车城历史数据；XXX分析就贸易服务功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城处就文化旅游功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城处于相对中间的状态，未来改善潜力不大成功要素现状评价详细描述未来竞争力区位条件低安亭地处XX西北，距市中心32公里从市区到汽车城无公交线路(轨道交通11号线在建)由于交通不便和城市化进程缓慢，缺少人气中产业集群高汇集了汽车博览，文化公园和汽车运动等一系列主题，使游客能全方位体验汽车文化高基础设施高国内第一家汽车博物馆，唯一的F1赛车场，可以承办各类顶级赛事高其他因素低缺少历史积淀，特别是国内自主品牌的历史缺少可持续发展的新吸引点，商业营销力度不够，消费者尚未形成强烈的文化烙印和品牌联想中综合评价中除了F1大奖赛之外，尚缺少足够的吸引公众注意力和人气的亮点中来源：

国际汽车城历史数据；XXX分析就文化旅游功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城处就总部办公功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城处于相对中间的状态，未来还将保持成功要素现状评价详细描述未来竞争力区位条件低安亭地处XX西北，距市中心32公里从市区到汽车城无公交线路(轨道交通11号线在建)由于交通不便和城市化进程缓慢，缺少人气中运营成本中总部设在安亭的直接成本会比在市中心低，但是机会成本会比较大(如人才流失等)另外即使选择安亭，企业仍可能把办公室落在工厂里，无法形成集聚的总部办公氛围中人力资源中汽车城目前已经聚集了一定数量的汽车人才，但是由于城市化进程缓慢等影响，对人才的吸引力仍有限中基础设施中核心区拥有涉外甲级写字楼“汽车城大厦”，硬件条件在周边地区首屈一指中综合评价中硬件建设基本完善，但是由于交通不便等因素，对企业的吸引力和聚集人气仍有很大负面影响中来源：

国际汽车城历史数据；XXX分析就总部办公功能而言，各项评价要素的分析表明，XX国际汽车城处国际汽车城发展研究和分析领先汽车城发展经验和对标分析汽车城发展成功要素对标国内主要汽车城档案国际汽车城发展研究和分析领先汽车城发展经验和对标分析XX国际汽车城建于2001年2月，规划占地68平方公里距XX虹桥机场20公里，浦东国际机场65公里；距吴淞张华浜集装箱码头35公里；沪宁铁路设安亭火车站；南倚沪宁高速公路，312国道、宝安公路、博园路连接市区，距人民广场45分钟车程；北临沪嘉高速公路；西靠郊环高速A30；东有连接F1赛车场、通往青浦、松江、金山的嘉金高速；直达浦东的轨道交通11号线设有2个站点(亿元)经济发展状况园区简介来源: XX国际汽车城网站；汽车城内部访谈；XXX分析主要包括汽车核心贸易区、整车和零配件生产区、科教研发区、安亭新镇区、教育园区、国际赛车场等功能区。核心区占地7.43平方公里，包括商贸区、研发区、博览公园和高尔夫球场和都市服务中心等主要板块XX国际汽车城建于2001年2月，规划占地68平方公里(亿元长春汽车产业开发区来源: 长春汽车产业开发区网站；长春统计年鉴；XXX分析由中共长春市委、长春市人民政府与一汽集团合作共建的省级开发区，2005年9月成立位于长春市区西南部，北接规划长沈高速客运铁路规划面积120平方公里，建成区面积23平方公里制造企业：一汽大众、一汽解放、一汽轿车等多个整车厂研发企业：一汽技术中心，机械工业九院，吉林大学园区简介开发区规划布局以“三翼”发展为重要特点中心发展翼包括核心区和居住区。核心区承担汽车博览、销售、研发、教育、培训、商务、金融等相关配套功能两翼以工业功能为主：北翼为汽车零配件出口基地和整车生产基地；南翼为改装车基地、零配件基地和物流用地主要板块(亿元)经济发展状况长春汽车产业开发区来源: 长春汽车产业开发区网站；长春统计年花都汽车产业基地来源: 花都汽车产业基地网站；行业访谈；XXX分析始建于2003年经广东省政府正式批复设立，规划总面积50平方公里，计划分五期建设坐拥广州新白云国际机场，广州火车北站，105、106、107国道，广清高速，机场高速，广州北二环高速，花都港等水、陆、空立体交通网络(亿元)经济发展状况园区简介一期用地15平方公里，主要包括整车生产区、汽车研发区、汽车零配件区、汽车科教区、汽车贸易区、文体旅游区、出口加工区、物流中心区、综合工业园二期规划占地8平方公里，按照新型工业城市进行总体设计，有工业园区、医院、学校、酒店、商业街、住宅小区、文体设施、市政配套设施等主要板块花都汽车产业基地来源: 花都汽车产业基地网站；行业访谈；XX武汉经济技术开发区来源: 武汉经济技术开发区网站；行业访谈；XXX分析始建于1991年，1993年4月经国务院批准设立，管理范围192.7平方公里，建成区达40平方公里位于武汉市区西南，距离市中心及汉口、武昌火车站约30分钟路程，距武汉天河(国际)机场约40分钟路程(亿元)经济发展状况园区简介汽车及零配件（占开发区总产值68%）：2大汽车公司总部及研发中心、7家汽车整车厂和140家汽车零配件厂电子电器（占开发区总产值22%）：年产1000万台空调、2000万台显示器、100万台冰柜、100万台热水器、20万套高低压开关柜、通讯电源食品饮料3%、印刷包装纸品4%、其它3%主要板块武汉经济技术开发区来源: 武汉经济技术开发区网站；行业访谈；金桥出口加工区1990年成立，国家级开发区，规划面积24平方公里位于XX市浦东新区中部,西连陆家嘴金融贸易区，北接外高桥保税区，南近张江高科技园区交通极为便捷，距XX火车站15公里、虹桥机场25公里、浦东国际机场15公里、外高桥港区9公里具备“九通一平”的基础设施配套，包括“集中供热”和“卫星通讯”(亿元)经济发展状况园区简介工业区：16平方公里（其中6平方公里被国家科技部认定为“金桥现代科技园区”）。“十一五”期间大力发展先进制造业和生产性服务业。先进制造业即：电子信息、汽车及零配件、现代家电、重要装备产业、生物医药海关监管区：3平方公里工业区：1平方公里生活区：生活、商务和管理服务主要板块来源: 金桥出口加工区网站；XX市统计年鉴；XXX分析金桥出口加工区1990年成立，国家级开发区，规划面积24平方附录汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势中国汽车行业发展趋势XX市汽车产业研究国际汽车城发展研究和分析领先汽车城发展经验和对标分析汽车城发展成功要素对标国内主要汽车城档案XX国际汽车城战略备选方案说明三个备选方案整体说明具体项目说明经济效益预测结果XX国际汽车城愿景目标制订制订愿景目标的方法经济指标预测结果开发管理体系研究附录汽车行业全球/中国发展趋势汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势中国汽车行业发展趋势XX市汽车产业研究汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家转移，以及价值链重新分工全球汽车行业的主要趋势技术创新产业转移价值链重新分工应对能源消耗问题和环境污染问题，汽车产品中体现的节能和环保技术创新将成为主流客户的多样化需求促进更多的汽车电子应用汽车新材料，尤其是减重和节约成本的塑料材料成为技术发展的主要方向新兴整车市场的快速增长，以及新兴市场本地整车厂的兴起，引导了整车制造向新兴国家的转移新兴市场的兴起和汽车研发的降低成本需求，使得全球的汽车研发资源开始向新兴国家转移零配件供应商开始承担更多的研发和制造责任，以满足整车厂的需求成本降低国际汽车制造商全球采购，引导了零配件制造向新兴国家转移，采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家全球汽车行业未来十年的主要趋势是技术创新，产业向新兴国家转移在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格的技术规范要求，节能与环保成为重要任务来源: 美国能源部；EIA；XXX分析世界总能源消耗1990-2020年

(万亿英热耗单位)汽车行业全球趋势–技术创新安装排放

控制设备节能环保对行业的影响在能源压力和政府降低汽车污染的严厉控制之下，汽车企业非常重视产品体现节能和环保的趋势在这样的趋势之下，汽车行业将努力的重点放在了提高现有动力系统的燃油经济性，减少排放大力投入新能源汽车的开发，以期将来在某种程度上替代燃油汽车更多的开发和使用更轻的和可回收的新型汽车材料欧盟、美国、日本常规排放限制

(以柴油发动机为例)在不断上升的能源和环保压力面前，汽车行业将受到越来越严格的技新材料尤其是塑料，以及电子配件在车辆的应用增加，这样的趋势为汽车行业创新提供了巨大的机遇来源: 2008XXX全球汽车零配件供应商调研;

XXX分析55汽车行业全球趋势–技术创新新材料和新技术的应用带来了巨大的创新机遇钢铁塑料车辆制造成本中汽车电子比例全球汽车电子市场规模预测**4768323313182721*>4.0%

机械构件

汽车电子内饰发动机底盘车身汽车行业材料和汽车电子应用趋势(十亿美元)(占车重百分比)(价值百分比)(占车重百分比)新材料尤其是塑料，以及电子配件在车辆的应用增加，这样的趋势为在经济增长驱动之下，新兴市场乘用车销量将会保持持续增长，汽车制造将加速向新兴市场转移来源:

EIU;J.D.Power全球销售预测；XXX分析

人均GDP

vs乘用车销售量―2000-20070.00.30.60.91.21.51.82.12.42.7081216人均GDP

(千美元）印度巴西墨西哥泰国阿根廷402468100246中国俄罗斯南非销售量

(百万辆)汽车行业全球趋势–产业转移新兴市场的成长受新兴国家GDP的增长影响，汽车销量也将随之增长，在新兴市场汽车产能也将随之增长以中国为代表的新兴国家市场在全球汽车市场中越来越重要中国市场中本土整车厂将拥有更多的话语权日本和欧洲整车厂在中国市场将占有举足轻重的地位，而美国和韩国整车厂将受到挤压超低价格乘用车在其他新兴市场将获得不错的发展，但中国将是个例外在经济增长驱动之下，新兴市场乘用车销量将会保持持续增长，汽车新兴国家的整车厂将开始向中高档细分市场渗透，研发本地化的重要性日趋显现来源: J.D.Power；XXX分析中型基本型小型大型20062020超低成本车型不存在豪华型成熟市场整车厂新兴市场整车厂增加27%增加17%增加15%增加5%增加1%预测新兴整车厂市场份额按车辆级别预测

(%)汽车行业全球趋势–产业转移成本驱动技术驱动启示新兴国家的整车厂地位将会得到显著的提高，新兴市场整车厂在中高档乘用车中的份额也将逐渐扩大技术驱动的中高档轿车的增加，带动了新兴市场整车厂对研发的投入增加，研发人才日益重要第三方研发机构和零配件供应商也将大量进入新兴国家新兴国家的整车厂将开始向中高档细分市场渗透，研发本地化的重要汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的影响，其重心将向新兴国家转移汽车行业研发资源需求预测(1)全球汽车行业研发人员需求

(百万全职研发人员)新兴市场注：(1) 汽车研发资源转移预测与2020年中国汽车销量有重要关联，我们预测如果2020年中国汽车销量达到2000万台，则新兴国家汽车研发人员将会达到80万人，而如果2020年中国汽车销量达到2500万台，则新兴国家的汽车研发人员会在100万人。但都超过了成熟市场国家的人数来源: 美国汽车协会；XXX分析成熟市场1.00.80.7汽车行业全球趋势–产业转移汽车研发转移趋势整车厂研发国际汽车公司为新兴国家设计新车型的工作将会转移到成本较低并更加靠近目标市场的新兴国家新兴国家本土汽车企业的发展也拉动了本国的汽车研发投入零配件供应商研发国际零配件供应商越来越多的将区域或全球的研发中心转移到成本低廉的新兴国家新兴国家本土供应商的发展壮大，也将拉动新兴国家的研发投入掌握先进技术的第三方研发机构大力进军新兴国家市场，如意大利汽车设计公司Italdesign、博通等都在中国成立前台设计办公室，中国本地的第三方研发机构也将获得前所未有的发展机遇中国由于市场需求巨大，以及拥有大量工程技术人才，未来十年将成为汽车研发转移主要目标汽车行业研发受到新兴国家研发需求增加和国际汽车行业转移的影响整车厂将会更加注重品牌竞争力的建设，而供应商将有机会承担更多的制造和研发的责任汽车行业的价值创造分配趋势行业分工的调整汽车行业的全球化导致了成本压力的上升，以及对创新的需求的进一步上升整车厂将会更加集中精力于品牌核心竞争力的建设零配件供应商将接过整车厂更多的非核心运营，提供更多创新和更多整合解决方案来源: 世界汽车研究中心；XXX分析整车厂零配件

供应商制造研发总计+20%+117%+29%一级供应商将承担更多挑选材料和二三级供应商的责任汽车行业全球趋势–价值链重新分工整车厂将会更加注重品牌竞争力的建设，而供应商将有机会承担更多进行全球性的采购，尤其是向低成本国家转移零配件采购越来越成为整车厂降低成本的选择墨西哥安全带空调系统座椅可控头枕扬声器/功放天线/电缆美国保留80个主要的供应商巴西压缩机树脂加拿大电池车标选装件瑞典调节器西班牙橡胶密封固定器通用汽车全球采购概况―2007印度锻造件德国座椅零件离合器快充器配气机构轮胎/配平片玻璃发动机控制系统韩国工具，线束中国收音机，显示器铸铁件车标/装饰品汽车电子车辆信息显示热敏电阻器门锁/把手车灯半轴转化器未来全球化采购重点将从中国转移到印度等更有潜力的国家来源: 通用汽车；XXX分析汽车行业全球趋势–成本降低进行全球性的采购，尤其是向低成本国家转移零配件采购越来越成为汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势中国汽车行业发展趋势XX市汽车产业研究汽车行业全球/中国发展趋势全球汽车行业发展趋势增速放缓

与整合中国汽车行业也出现新的发展趋势，国内市场开始走向成熟，同时汽车行业国际化趋势明显中国汽车行业的主要趋势行业

国际化国内市场走向成熟经历了快速成长后，短期内汽车需求增长有减缓的趋势在政府主导下，汽车行业趋于整合消费者日渐成熟，产品需求多样化汽车贸易和服务市场有较大发展潜力，但也存在制约因素汽车售后服务市场发展潜力大，但发展尚需时日销售和服务市场将保持分散态势中国汽车企业增加对海外的投资中国汽车产品开始大量对海外出口国际车型国产化趋势明显自主

研发兴起中国自主品牌逐渐重视汽车研发国际汽车研发资源向中国转移中国自主品牌企业有望在新能源汽车领域超越国际汽车企业增速放缓

与整合中国汽车行业也出现新的发展趋势，国内市场开始中国乘用车市场在经历了快速增长期后，受宏观经济和用户需求影响未来增长速度将趋于放缓汽车行业中国趋势–增速放缓与整合中国乘用车销量预测(万台)8%10%12%13%92018%10%630<5万5-8万8-12万12-18万18-30万>30万价格区间（人民币）250CAGR

2008-2012来源: CSM2008;CATARC;XXX分析驱动和影响因素经历了过去5年的较快发展之后，中国乘用车市场年销售量约600万台，受到种种原因影响，未来5年增长将有所放缓全球性的金融危机也造成了对中国实体经济影响，减缓了乘用车需求油价上升、道路拥挤造成乘用车使用环境恶化对环境恶化的担心，造成政府对使用乘用车开始限制原先受到中产阶级兴起驱动的中高档轿车市场，受国家对乘用车消费税调整影响，增幅将出现下降原先发展受到阻碍的中低档轿车，由于消费税引导作用和油价攀升，将重获活力，保持与市场同步发展当前经济下行将较大幅度影响乘用车的短期增长幅度，长期来看中国乘用车增长趋势依然不变，但增长速度将低于过去五年的高速增长期复合年增长率26%10%2004-20072008-2012中国乘用车市场在经历了快速增长期后，受宏观经济和用户需求影响中国商用车销售预测（万台）重卡中卡轻卡大客中客轻客218134整体3188%5%5%10%5%6%8%CAGR

2008-2012与乘用车市场相似，商用车市场受宏观经济和用户需求影响，未来增长速度也将趋于放缓驱动和影响因素商用车整体市场经过了过去五年的高速增长，未来增长幅度趋缓市场容量扩充，难以保持与过去五年同样的增长速度受经济增速放缓的影响，商用车的增速也受到影响商用车中的轻卡将是农用车升级替代的主要产品，而在卡车市场中增长最快客车中大客受到客运市场增长，以及公司用车需求的增加，同时也替代了部分中客需求，而在客车市场中增长最快复合年增长率13%8%2003-20072008-2012汽车行业中国趋势–增速放缓与整合来源: CSM2008;CATARC;XXX分析中国商用车销售预测（万台）重卡中卡轻卡大客中客轻客21813在政府主导下，未来中国汽车行业将整合以提升单体企业竞争力中国汽车制造商架构注: (1) 菲亚特已经停止了与南汽的合资，奇瑞汽车正在与菲亚特和克莱斯勒汽车商讨合资建厂的问题来源: 公司数据；Fourin；XXX分析前三大集团前三小集团前二迷你集团其他制造商国外制造商

JV:合资公司

TC:技术合作

可能合资公司奇瑞汽车(1)吉利长城比亚迪华普控股(台湾)相互持股中华汽车长风汽车东南汽车华晨中国南京汽车中国航天华泰汽车昌河富士重工MMC戴姆勒铃木技术合作失败北汽集团TCTCJVTCJVJV日产东风汽车PSAJV综合战略合作起亚本田广汽集团JVJVJV现代TC控股JVJV马自达福特大众一汽集团丰田JV长安汽车江铃汽车通用XX汽车

JVJV宝马JV菲亚特(1)合资终止双龙收购大发天津汽车

JVJV控股收购全面合作JVJVJV控股JVJVJV持股JV收购X克莱斯勒可能合资TC雷诺战略联盟可能合资JV可能合资可能

合资TC整合驱动因素中国政府期望形成大型汽车集团，以抗衡国际汽车集团，并在世界汽车工业占有一席之地尽管中国31个城市拥有汽车厂，但其中大多数规模较小，许多工厂的年生产能力仅为3.5万辆，部分工厂低于1万辆，因此需要行业整合并获得规模经济的优势汽车行业中国趋势–增速放缓与整合中国汽车企业将从产能扩张为主转向兼并收购为主在政府主导下，未来中国汽车行业将整合以提升单体企业竞争力中国伴随消费者日趋成熟，市场出现多样化的趋势，品牌和车型选择不断增加消费者的购车心理不断变化消费者日趋成熟越来越多的消费者为二次或三次购车购车成本、物有所值的重要性减弱，而品牌、性能等的重要性加强来源: XXX汽车消费市场调查；CSM；XXX分析消费者购车逐渐倚重未来收入，即采用分期付款的方式总购车成本不再那么重要汽车金融兴起随着二三线城市消费者收入的提高，非一线城市汽车销量占国内汽车总销量的百分比会不断上升多元化品牌战略定位日趋重要二三线城市

消费者