某集团业务与发展战略简介

稳中求进战略聚焦

中集集团业务与发展战略简介22022/12/24全球最大的集装箱供应商、中国规模最大的道路运输车辆制造商能源（天然气）、化工、液态食品罐式装备制造商、服务商国内综合实力较强的海洋石油工程装备建造商中国领先的机场地面设备、立体停车库制造商1.1公司业务概要面向发达经济体+新兴经济体市场，以装备制造为基础，向服务延伸；整合资源；实施为期三年的战略升级行动，为公司长期健康的发展建立能力平台；把握集装箱行业复苏机会，提升效率，保持领先优势；提升车辆业务盈利能力；整合能源、化工、液态食品罐式装备资产，把握国内需求升级机会；改善管理，提升海洋工程业务研发设计能力、创造良好交付记录；继续拓展市场；行业地位发展策略中长期看，集装箱市场需求仍在波动中保持上升趋势物流发展、基础设施建设、城镇化带来的投资持续快速增长能源（天然气）、化工、食品生产、加工及储运需求不断增长、升级海上石油开发重心转向深海，海洋石油装备需求日益增长；全球海工市场回暖业务机会愿景目标成为所进入行业的受人尊敬的全球领先企业；为物流、能源行业提供高品质、可信赖的准备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值2017年，收入达到1200—1500亿元32022/12/24主要业务架构四大业务板块集装箱专用车辆、重卡能源化工、液态食品装备海洋工程装备其他业务板块机场设备与服务

物流装备与服务铁路货车房地产金融（财务公司、融资租赁公司）42022/12/24主要业务、产品全球分布52022/12/24

1.22009—2011年业绩概要

2009—2011年营业收入204.76亿元、517.68亿元、641.25亿元，同比增长-56.74%、152.83%和23.87%；

净利润分别是9.59亿元、30.02亿元和36.91亿元，同比增长-31.84%、213.03%和22.96%；

净利润（百万元）营业收入（百万元）62022/12/242.1业务结构集装箱业务实现销售收入350.4亿元，比上年同期增长38.26%，实现净利润36.29亿元，比上年同期增长19.42%；道路运输车辆业务实现销售收入167.25亿元，实现净利润5.13亿元，分别比上年同期下降0.17%和12.65%；能源、化工、液态食品装备业务实现销售收入为82.84亿元人民币，比上年同期增长58.42%。净利润为4.93亿元人民币，比上年同期增长159.59%。海洋工程装备业务实现销售收入5.77亿元，较2010年下降76.41%，亏损11.16亿元。72022/12/242.1

2011年业务结构82022/12/24

竞争优势制定和执行中长期战略发展规划在集装箱发展处于低谷的90年代末期，通过收购兼并低成本地扩充了产能规模；在集装箱发展处于高峰的20世纪初期，积极拓展了罐箱、特种箱、冷箱等高附加值产品。完善的生产基地网络化布局已经建立了覆盖中国沿海干线港口等物流节点的集装箱制造网络，并不断优化；十八家集装箱制造工厂具备了年产超过200万TEU的生产能力；多年积累的经营优势全球最大的生产规模，形成规模经济效应和协同价值；供应链管理、成本管控流程，形成成本优势；全程一站式的产品线和服务立足技术研发、节能环保和管理变革，引领行业发展方向2.2业务发展状况—集装箱业务92022/12/24世界经济贸易持续向好海运市场空前繁荣新船不断下水发展趋势和市场展望需求存在季节性不平衡，但集装箱需求整体呈增长趋势世界集装箱贸易增速下滑船集装箱运作效率提升港口、码头作业能力提升集装箱需求量的影响因素全球经济发展集装箱贸易量增长集装箱贸易不平衡全球集装箱物流效率运力增长量集装箱更新淘汰量102022/12/24

发展趋势和市场展望由于经济复苏缓慢，2012年全球集装箱贸易量增速将比2011年有所下滑，克拉克森（CLARKSON）认为2012年全球集装箱贸易量为1.63亿TEU，集装箱贸易量增长率将下滑至7.7%。全球集装箱需求量也将出现一定幅度回落。2012年全球仍将有大量集装箱新船交付，运力增幅为7%至9%。2012年航运业供过于求的形势和局面并未有根本改变，主流船公司财务状况不佳，预计2012年船公司以租代购的采购策略仍然继续，租箱公司的采购比例仍然保持较高水平。由于需求已经过跨年度淡季的调整，箱价已在低位徘徊，新船下水的配箱需求和旧箱淘汰需求仍会对2012年的总体需求构成基本支撑。预计2012年冷藏集装箱需求仍有缺口。2.2业务发展状况—集装箱业务112022/12/182.3业务务发发展展状状况况—道路路运运输输车车辆辆竞争争优优势势全系系列列产产品品：：可为为客客户户提提供供11大系系列列、、1000多个个品品种种的的产产品品线线；；全生生命命周周期期：：可可生生产产各各大大类类半半挂挂车车、、改改装装车车，，能能够够生生产产、、组组装装部部分分零零部部件件，，可可提提供供““4S”等等售售后后服服务务和和增增值值服服务务；；全球球化化发发展展模模式式，，实实现现区区域域市市场场互互补补，，技技术术互互动动；；全地地域域布布局局覆覆盖盖：：目前前已已经经建建立立起起辐辐射射北北美美、、泰泰国国及及中中国国华华中中、、华华东东、、华华南南、、华华北北、、西西北北、、东东北北等等区区域域的的22个生生产产基基地地和和24个销销售售服服务务公公司司，，还还有有超超过过400家的的服服务务站站，，形形成成中中美美互互动动、、中中欧欧互互动动，，分分布布合合理理、、互互为为支支持持的的产产业业格格局局。。低成成本本全全球球采采购购，，交交付付及及时时有有保保障障；；技术术研研发发优优势势：：致致力力于于先先进进产产品品和和技技术术研研发发，，参参与与行行业业标标准准制制定定；；规模模优优势势：：年产产能能力力超超过过20万台台，，位位居居世世界界第第一一和和中中国国第第一一；一定定的的品品牌牌优优势势。。122022/12/182.3业务务发发展展状状况况—道路路运运输输车车辆辆发展展趋趋势势和和市市场场展展望望未来来随随着着全全球球经经济济逐逐渐渐恢恢复复增增长长，，来来自自欧洲洲、、北北美美的的运输输、、物物流流需需求求，，以以及及中中国国、、新新兴兴经经济济体体的的基基建建与与物物流流需需求求将将对对改装装车车、专用用车车市场场需需求求构构成成支支撑撑。。总体体战战略略目目标标中集集车车辆辆为为全全球球公公路路运运输输提提供供可可靠靠、、高高效效的的车车辆辆装装备备，，并并提提供供及及时时、、专专业业的的全全生生命命周周期期服服务务。。力争争成成为为半半挂挂车车行行业业的的世世界界级级企企业业，，以以及及中中国国主主要要专专用用车车制制造造企企业业之之一一。。产产品品技技术术全全球球领领先先；；市市场场份份额额稳稳居居世世界界第第一一；；制制造造、、销销售售、、服服务务网网络络遍遍布布全全球球，，提提供供全全生生命命周周期期的的产产品品与与服服务务。。未来来发发展展策策略略在内内涵涵优优化化之之下下实实现现稳稳定定增增长长；；集中中资资源源做做强强自自主主品品牌牌业业务务，，保保持持改改装装车车业业务务，，稳稳步步发发展展新新兴兴市市场场业业务务；；通过过引引进进以以““设设计计模模块块化化、、生生产产节节拍拍化化、、销销售售店店铺铺化化””为为诉诉求求的的第第三三代代半半挂挂车车技技术术，，同同时时优优化化网网络络布布局局，，并并结结合合清清晰晰的的品品牌牌体体系系强强化化传传统统分分销销业业务务，，拓拓展展““全全产产品品””销销售售商商业业模模式式。。132022/12/18主要产品品（1）静态储储罐LNG和工业气气体低温温固定储储罐、液液态食品品不锈钢钢储罐和和化工储储罐等；；（2）罐式运运输装备备国际标准准/特种液体体罐式集集装箱和和气体罐罐式集装装箱；LPG罐式运输输车、LNG及工业气气体低温温罐式运运输车及及储罐；；CNG拖车及CNG高压瓶式式压力容容器；（3）工艺过过程装备备食品饮料料发酵罐罐、清酒酒罐等；；化工反反应釜、、塔器、、换热器器和气化化器等；；（4）工程承承包技术术服务液态食品品（啤酒酒、果汁汁等）加加工、配配送总包包工程、、LNG城市调峰峰卫星站站、LNG气化站、、LNG汽车加气气站、LNG瓶组供气气站、LNG车载系统统改装等等各类LNG应用项目目以及工工业气体体应用项项目的工工程业务务；CNG、LNG加气站系系统、天天然气压压缩机及及特种压压缩机；；在大型型LNG接收站、、LPG及其他石石油化工工气体的的存贮、、处理站站领域，，为客户户提供EP+CS（设计、、采购和和建造监监工）等等技术工工程服务务。2.4业务发展展状况—能源、化化工、液液态食品品装备142022/12/18中集已涉涉足的领领域2.4业务发展展状况—能源化工工、液态态食品装装备152022/12/182.4业务发展展状况—能源化工工、液态态食品装装备为了满足足客户需需求，安安瑞科成成功开发发出LNG和CNG城镇汽化化系统集集成技术术，适应应不同规规模、不不同区域域和不同同环境与与资源条条件的投投资状况况，在距距气源地地1000公里覆盖盖半径内内，实现现规模化化、点对对点能源源物流经经济运行行模式，，面向城城镇居民民、工业业用户及及车用市市场高效效供应天天然气。162022/12/182.4业务发展展状况—能源化工工、液态态食品装装备TGE提供如下下的服务务框架:前期工艺艺FEED,工程服务务EPC交钥匙合合同EPCS工程采购购和建造造监察PMC业主项目目管理/投资咨询询EPC总承包：：项目管理理基本设计计详细设计计工程技术术监督采购建造试车及启启动培训运作作人员协助商业业运营172022/12/182.4业务发展展状况—能源化工工、液态态食品装装备竞争优势势在天然气气储运领领域能够够同时提提供核心心装备和和系统解解决方案案，并初初步具备备相关项项目总包包能力。。罐式装备备及工程程设计制制造能力力较强，，产品齐齐全，市市场占有有率较高高。有较较强的品品牌影响响力。在低温装装备、高高中压装装备制造造领域上上拥有多多项专利利技术及及资质。。罐式工工程设计计及项目目管理能能力较强强。较强的融融资、物物流、供供应链平平台。目前，能能源、化化工及食食品装备备业务板板块已拥有位于于中国以以及欧洲洲等地15个制造基基地和研研发中心心，形成成了中欧欧互动、、分布合合理、互互为支持持的产业业格局。。182022/12/182.4业务发展展状况—能源化工工、液态态食品装装备竞争优势势192022/12/182.4业务务发发展展状状况况—能源源化化工工、、液液态态食食品品装装备备发展展趋趋势势和和市市场场展展望望随着着中中国国工工业业化化、、城城镇镇化化的的进进一一步步加加速速，，能能源源供供应应特特别别是是天天然然气气供供应应瓶瓶颈颈将将进进一一步步缓缓解解，，需需求求将将有有较较大大幅幅度度释释放放，，从从而而带带动动天天然然气气储储运运装装备备、、液液化化天天然然气气接接收收站站、、工工程程业业务务需需求求的的快快速速增增长长。。随着着全全球球经经济济的的整整体体复复苏苏，，预预计计液液体体罐罐箱箱市市场场需需求求保保持持稳稳健健增增长长。。在在化化工工装装备备需需求求方方面面，，需需求求将将主主要要来来自自中中国国市市场场，，““十十二二五五””期期间间我我国国将将改改造造一一批批大大型型炼炼油油厂厂、、化化肥肥厂厂，，建建设设若若干干石石油油化化工工生生产产基基地地。。此此外外，，煤煤制制油油、、煤煤气气化化联联合合循循环环发发电电等等新新技技术术的的启启动动，，也也将将给给化化工工装装备备行行业业带带来来新新的的需需求求增增长长。。预计计2012年本本集集团团能能源源化化工工食食品品装装备备业业务务将将保保持持20-30%的增增长长。。202022/12/182.4业务务发发展展状状况况—能源源化化工工、、液液态态食食品品装装备备战略略目目标标和和发发展展策策略略总体体战战略略目目标标以装装备备制制造造为为核核心心，，以以工工程程服服务务为为牵牵引引，，成成为为能能化化食食品品行行业业主主要要装装备备制制造造及及工工程程服服务务公公司司。。业务务组组合合策策略略加强强并并巩巩固固现现有有核核心心低低温温/化工工罐罐式式储储运运装装备备业业务务市市场场领领先先地地位位，，扩扩大大竞竞争争优优势势；；提升升工工程程服服务务综综合合能能力力，，提提高高工工程程服服务务对对板板块块的的贡贡献献；；发展展核核能能等等新新机机会会，，并并探探讨讨其其他他能能源源的的潜潜在在新新行行业业领领域域/新机机会会；；加大大能能源源装装备备国国际际市市场场拓拓展展力力度度重点点发发展展的的业业务务（1）大型型存存储储类类工工程程、、加加气气站站工工程程、、气气体体处处理理工工程程；；（2）中中小小型型液液化化，，气气体体处处理理中中的的井井口口气气/沼气气回回收收工工程程；；212022/12/18222022/12/18烟台台来来福福士士海海洋洋工工程程有有限限公公司司是是全全球球领领先先的的海海洋洋工工程程装装备备制制造造商商之之一一，，始始终终在在国国际际海海洋洋工工程程市市场场中中参参与与全全球球竞竞争争。。公司司主主要要专专注注专专注注于于移移动动式式钻钻井井平平台台及及其其配配套套船船舶舶，，包包括括自自升升式式钻钻井井平平台台（（Jackup）、、半半潜潜式式钻钻井井平平台台（（Semi-submersible）、、FPSO、FSO等浮浮式式储储油油装装置置、、平平台台供供应应船船、、铺铺管管船船、、豪豪华华游游艇艇及及其其他他船船舶舶建建造造。。截止止到到2012年1月，，本本公公司司持持有有中中集集来来福福士士的的权权益益达达到到88.58%。目前前，，海海洋洋工工程程业业务务基基地地的的年年建建造造能能力力为为3座自自升升式式钻钻井井平平台台和和3座半半潜潜式式钻钻井井平平台台；；计计划划到到2015年提提升升到到6座自自升升式式平平台台和和4座半半潜潜式式平平台台。。2.5业务务发发展展状状况况—海洋洋工工程程业务务概概述述232022/12/182.5业务务发发展展状状况况—海洋洋工工程程242022/12/18订单单交交付付情情况况2010——2012年，，中中集集来来福福士士连连续续交交付付6座深深水水半半潜潜式式钻钻井井平平台台；2011——2012年，，交付付柔性性管管铺铺石石船船、自升升式式钻钻井井平平台台；；2011年12月，，为为中中海海油油田田服服务务股股份份有有限限公公司司的的全全资资子子公公司司COSLDrillingEuropeAS(CDE)总包包承承建建的的第第二二座座深深水水半半潜潜式式钻钻井井平平台台COSLINNOVATOR交付付。。2011年，，已已交交付付的的深深水水半半潜潜式式石石油油钻钻井井平平台台分分别别在在巴巴西西近近海海、、挪挪威威北北海海开开始始作作业业；；在在挪挪威威北北海海顺顺利利完完成成了了第第一一口口井井作作业业，，并并于于2012年1月钻钻出出石石油油。。订单拓展情况截至2012年8月，中集集来福士士手持订订单合同同总额超超过16.8亿美元。2011年7月，中集集来福士士与UnitedFaithGroupLimited公司签订订了2条50000吨级多功功能半潜潜船建造造总包合合同。2011年12月，中集集来福士士与中海海油田服服务股份份有限公公司欧洲洲钻井公公司签订订COSLPROSPECTOR深水半潜潜式钻井井平台的的建造总总包合同同。预计计2014年交付。。2012年2月，中集集来福士士与挪威威NorthSeaRigsAs公司签订订NorthDragon北海深水水半潜式式钻井平平台建造造总包合合同。2.5业务发展展状况—海洋工程程252022/12/182.5业务发展展状况—海洋工程程项目进展展及订单单状况在新订单单拓展方方面，2011年下半年年开始，，陆续取取得可喜喜的突破破。截至至2012年2月，中集集来福士士手持订订单（不不含自建建项目））合同总总额超过过15亿美元。2011年7月，中集集来福士士与UnitedFaithGroupLimited公司签订订了两条条50000吨级多功功能半潜潜船建造造总包合合同。2011年12月，中集集来福士士与中海海油田服服务股份份有限公公司欧洲洲钻井公公司签订订COSLPROSPECTOR深水半潜潜式钻井井平台的的建造总总包合同同。预计计2014年第3季度交付付。2012年2月，中集集来福士士与挪威威NorthSeaRigsAs公司签订订NorthDragon北海深水水半潜式式钻井平平台建造造总包合合同。262022/12/182.5业务发展展状况—海洋工程程竞争优势势世界一流流基础设设施：生产基基地分布布于烟台台、山东东海阳及及龙口，，包括-18米深水码码头、亚亚洲第二二大干船船坞、封封闭式干干船坞、、半潜式式15,000吨下水驳驳船；拥拥有全球球最大的的20,000吨级龙门门起重机机。模块化建建造：利用20000吨吊机，，实现上上下船体体分别陆陆地建造造、船坞坞合拢，，理论上上可节省省200万个工时时；全球化的的市场布布局：目前重重点开发发北欧，，中东，，西非，，巴西，，俄罗斯斯等区域域。研发设计计：烟台中集集海洋工工程研究究院、上上海中集集海工研研究中心心，已建建立起约约800人的研发发设计团团队，构构建了集集研发与与设计为为一体的的研发设设计平台台，贯穿穿海洋工工程装备备（平台台）的基基础设计计、详细细设计和和生产设设计全过过程；积积累了自自升式平平台、半半潜式平平台、多多功能供供应船的的详细设设计、施施工设计计经验，，得到船船东、船船级社的的高度评评价。2010年7月，本集集团获得得国家能能源局的的第二批批国家能能源研发发（实验验）中心心的命名名授牌。。良好的业业绩交付付记录：：2010—2012年，连续续交付6座半潜式式钻井平平台。中短期内内，中国国海工的的发展主主要集中中在总装装建造领领域。自升式平平台中国国已成为为主要建建造国；；半潜式式平台中中国企业业进步也也很快；；在海洋洋工程船船领域，，中国在在中小型型海洋工工程船，，比如PSV上已经有有一定优优势，正正在向高高端船舶舶和大型型特种船船发展。。1.人力资源源优势。。劳动力力资源的的数量充充足，技技术工人人质量比比较好2.产业配套套优势。。我国在在基础研研究和应应用研究究、工艺艺技术、、零部件件生产等等方面，，建立起起相对比比较完整整的工业业体系和和产业链链配套体体系，这这在全球球低成本本国家中中具有独独特的竞竞争优势势；3.政策优势势。十二二五期间间，国家家已经将将海洋工工程产业业纳入战战略性新新兴产业业范畴，，未来将将作为引引领整个个国家产产业升级级的重要要着力点点；4.相对的成成本优势势。人工工成本优优势、设设备材料料成本优优势。海海工项目目所需的的特种材材料和配配套设备备、特别别是零部部件国产产化水平平在不断断提高。。这一进进口替代代过程将将明显降降低项目目整体成成本。272022/12/182.5业务发展状况况—海洋工程中国的竞争优优势：282022/12/18由于油价持续处于于高位，全球海上石石油开发力度度加大，未来来全球海工市市场仍将有着着较大需求。。北海、墨西哥哥湾、巴西、、东南亚、西西非等主要区区域市场将产产生大量的海海工装备需求求；随着海洋洋资源尤其是是南海开发的的不断深入，，在中国国家家能源战略和和船舶工业、、海洋工程装装备“十二五五”发展规划划指导下，中中国三大石油油公司将在““十二五”规规划期间加快快实施海洋石石油油气资源源的勘探开发发及投资计划划。未来巨大的海海工装备需求求将驱动全球球海工产业进进一步向中国国转移，并带带动中国海工工企业的加速速成长。目前，韩国、、新加坡等传传统的海工强强国依然占有有全球市场主主导地位，特特别是高端海海工产品领域域优势更加明明显，但中国国海工企业凭凭借着成本优优势、融资优优势和建造能能力的提升，，已经开始得得到全球客户户的认可。2.5业务发展状况况—海洋工程发展趋势和市市场展望292022/12/18

全球需求

现有石油生产能力单位：百万桶/天1980年以后世界石油产量增长速度就开始放缓数据来源：DnB、BP、CERA、IEA缺口主要需要海洋石油发现填补。302022/12/182.5业务发展状况况—海洋工程312022/12/182.5业务发展状况况—海洋工程海工行业全产产业链全景322022/12/18钻井船半潜式钻井平平台自升式钻井平平台座底式钻井平平台332022/12/18战略目标和发发展策略中集海工的长长期发展目标标，是成为世世界海工的领领先企业。我我们坚持“聚聚焦战略”，，在未来3-5年，将形成3—4个半潜平台、、4—6个自升式平台台的产能，可可实现年产值值为15—20亿美元。在国际市场方方面，中集来来福士在北欧欧，中东，俄俄罗斯，巴西西、西非、东东南亚等海工工业务活跃的的区域市场与与当地许多知知名业内公司司建立了良好好的业务关系系，提高了行行业影响力，，未来将继续续重点开拓上上述细分区域域市场；在中国市场方方面，将继续续加强与三大大石油公司的的关系，关注注其投资需求求和市场机会会，争取获得得实质性突破破。2.5业务发展状况况—海洋工程342022/12/183.1公司五年发展展战略目标能化、车辆、、海工板块将将是中集实现现整体战略目目标的重点保保障，在未来来5年，这些板块块将有望得到到较快的发展展集装箱业务板板块：到2017年对集团的收收入和利润贡贡献将逐步降降低，大约维维持在40%的比例；能化业务板块块：将贡献20%左右的收入和和利润；车辆业务板块块：大约占集团总总收入和利润润15-20%的比例；海工业务板块块则转亏为盈；；物流装备和服服务板块：有望突破100亿元收入规模模；房地产、、空港设备、、金融板块等等板块收入规规模预计接近近100亿元。总的来看，中中集集团有望望在2017年达到1200-1500亿人民币的年年收入，平均均增长速度将将快于中国GDP平均增速，在在企业规模上上接近世界500强的水平。352022/12/183.1公司业务2012年展望中集六大战略略发展主题：：资源整合：积极整合市场场资源，充分分利用现有优优势，以轻资资产模式加速速业务发展，，提高回报水水平。产品定制：通过“模块化化、系列化””的产品满足足客户定制化化需求。技术升级：依靠生产工艺艺和产品功能能升级，提高高获利空间。。营销深化：通过挖掘客户户需求，理顺顺销售渠道，，打开市场局局面。价值延伸：从单纯制造造向“制造服服务”延伸伸，从制造企企业向解决方方案提供商转转变。协同创新：利用跨板块协协同优势，打打好“组合拳拳”，加速综综合竞争力的的形成。362022/12/18Drivingnewvalue,Movingtheworld创·造·新价值9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。12月-2212月-22Sunday,December18,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。04:18:3904:18:3904:1812/18/20224:18:39AM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2204:18:3904:18Dec-2218-Dec-2212、故人江海海别，几度度隔山川。。。04:18:3904:18:3904:18Sunday,December18,202213、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。12月-2212月-2204:18:3904:18:39December18,202214、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。18十十二月20224:18:39上午午04:18:3912月-2215、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。十二月月224:18上上午午12月月-2204:18December18,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/184:18:3904:18:3918December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。4:18:39上上午4:18上上午午04:18:3912月月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Sunday,December18,202210、很很多多事事