华东超市行业中秋

2011年华东超市行业中秋分析尼尔森商贸服务部2012.07议程研究方法2011年上海、杭州大卖场中秋特征上海、杭州超市中秋表现总结TitleofPresentation研究方法数据来源：尼尔森大卖场扫描数据库渠道覆盖：上海、杭州市大卖场时间：2011年中秋销售额:千元季节性指数=每周销售额/滚动一年每周平均销售额*100

销售额份额=各分类销售额/总销售额*100环比增长率=（本周销售额-上周销售额）/上周销售额*100促销占比=促销销售额/总体销售额*100市场份额=物美销售额/市场销售额*100

覆盖品类粮油冲调小包装食用油休闲食品饼干日配酸奶/酸味奶清洁洗发水清洁卫生纸婴儿奶粉巧克力液体奶护肤品洗衣剂即食面干脆小食急冻点心香皂/浴液卫生用品包装米香口糖熟食肉制品牙膏面巾纸酱油/蚝油中式肉类零食冰淇淋洗面奶婴儿尿布即溶咖啡派类糕点奶酪/芝士护发素家居表面清洁辅助品中国酱糖果西式冷冻食品牙刷家居清洁剂成人奶粉胶冻品类冷冻火锅染发剂衣物柔顺剂麦类食品饮料烟酒中国白酒生鲜包装面包洁面后调养水湿纸巾肉味调味品与清汤果汁蛋即用型面膜杀虫剂包装保健品葡萄酒日用百货炊具锅头发定型产品洗洁精包装汤啤酒保鲜袋蚊虫叮咬治疗产品衣物预洗产品茶粉碳酸饮料家用手套刀片鞋油浓缩果汁包装水保鲜纸避孕套电驱蚊剂茶即饮茶文体百货电池刀架空气清新剂婴儿食品功能饮品宠物食品漱口水驱蚊虫剂维生素白兰地酒体臭清新剂麦乳精威士忌酒消毒药水钙伏特加婴儿爽身粉[TopicofPresentation]Page5中秋节2011年9月2012年9月w35w38w36w37w39w35w38w36w37w39上海/杭州：上海销售启动较杭州早一周，销售最高峰为节前一周，而上海销售高峰周期长[TopicofPresentation]Page6中秋国庆销售额环比销售额上海年中秋销售占比8.3%杭州中秋销售占比8.5%中秋和国庆主要是由食品推动销售增长，国庆长假则转为非食品[TopicofPresentation]Page7上海大卖场环比杭州大卖场环比中秋国庆[TopicofPresentation]Page8消费者在中秋消费更加趋于谨慎，而调查显示消费者在2011年第三季度消费意愿为近期低谷一线城市中秋销售额对比+9.9%+4.3%+12.5%+12.9%杭州食品：中秋销售以烟酒饮料/粮油冲调为主，国庆则以休闲食品为主，节后是日配和休闲[TopicofPresentation]Page9中秋国庆销售额环比销售额份额食品销售额份额杭州非食品：节后销售增长以清洁为主[TopicofPresentation]Page10中秋国庆销售额环比销售额份额非食品销售额份额杭州：：中秋秋重点点部门门为饮饮料烟烟酒/粮油冲冲调，，国庆庆为休休闲／／粮油油，节节后为为清洁洁／休休闲[TopicofPresentation]Page11中秋国庆销售额额增长长贡献献销售额额份额额饮料烟烟酒清洁部部门粮油冲冲调清洁清洁休闲食食品日配休闲休闲休闲食食品清洁粮油上海食食品：：与杭杭州相相似节节前为为饮料料烟酒酒，节节后为为休闲闲[TopicofPresentation]Page12中秋国庆销售额额环比比销售额额份额额食品销销售额额份额额上海非非食品品：同同样节节后也也以清清洁为为主[TopicofPresentation]Page13中秋国庆销售额额份额额非食品品销售售额份份额销售额额环比比上海：：中秋秋重点点品类类饮料料烟酒酒／清清洁，，国庆庆重点点品类类为休休闲食食品／／日配配，节节后为为清洁洁／粮粮油／／休闲闲[TopicofPresentation]Page14中秋国庆销售额额增长长贡献献销售额额份额额饮料烟烟酒清洁粮油冲冲调清洁休闲休闲粮油清洁清洁休闲清洁日配粮油清洁休闲杭州饮饮料烟烟酒：：中秋秋重点点品类类为中中国白白酒/葡萄酒酒,国庆主主要为为饮料料碳酸酸/果汁/功能饮饮品和和葡萄萄酒[TopicofPresentation]Page15中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额中国白酒葡萄酒碳酸饮料果汁中国白酒功能饮品碳酸饮料碳酸饮料葡萄酒果汁果汁葡萄酒上海饮料烟酒酒：中秋重点点品类为中国国白酒/葡萄酒，国庆庆为葡萄酒/果汁/碳酸饮料，节节后为中国白白酒/果汁[TopicofPresentation]Page16中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额中国白酒中国白酒果汁中国白酒休闲碳酸饮料碳酸饮料葡萄酒果汁果汁葡萄酒果汁中国白酒杭州粮油冲调调：中秋/国庆重点品类类为食用油/保健品/包装米，节后后为食用油/即食面/包装米[TopicofPresentation]Page17中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额维生素包装保健品小包装食用油油小包装食用油油包装保健品包装米小包装食用油油即食面包装米上海粮油冲调调：中秋/国庆重要品类类为食用油/保健品，节后后为食用油/包装米[TopicofPresentation]Page18中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额酱油包装保健品小包装食用油油小包装食用油油包装保健品包装米小包装食用油油包装米包装米包装米小包装食用油油杭州休闲食品品：中秋重要要品类为婴儿儿奶粉/巧克力，国庆庆则是各种零零食[TopicofPresentation]Page19中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额巧克力坚果茶婴儿奶粉饼干饼干即溶咖啡干脆小食婴儿奶粉中式肉类零食食婴儿奶粉婴儿奶粉上海休闲食品品：与杭州相相似，两节为为婴儿奶粉/巧克力/各种零食[TopicofPresentation]Page20中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额巧克力坚果婴儿奶粉坚果饼干即溶咖啡干脆小食巧克力中式肉类零食食婴儿奶粉婴儿奶粉婴儿奶粉饼干巧克力杭州日配：熟熟食肉制品在在国庆销售略略有上升，节节后重点品类类为急冻点心心/冷冻火锅[TopicofPresentation]Page21中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额急冻点心急冻点心液体奶冷冻火锅熟食肉制品液体奶酸奶液体奶液体奶酸奶液体奶酸奶液体奶酸奶急冻点心上海日配：节节后急冻点心心/冷冻火锅/熟食肉制品为为重点品类[TopicofPresentation]Page22中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额急冻点心液体奶冷冻火锅熟食肉制品液体奶酸奶液体奶液体奶酸奶液体奶酸奶液体奶酸奶熟食肉制品急冻点心冷冻火锅冷冻火锅冷冻火锅急冻点心酸奶熟食肉制品杭州清洁：节节后重点品类类为洗发水／／洗衣剂／卫卫生用品／婴婴儿尿布／面面巾纸[TopicofPresentation]Page23中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额卫生用品洗发水洗面奶卫生纸香皂／浴液牙膏洗衣剂护肤品婴儿尿布面巾纸婴儿尿布洗发水婴儿尿布卫生纸洗发水护肤品洗面奶牙膏牙膏面巾纸洗衣剂护肤品香皂／浴液卫生用品上海清洁：节节后重点品类类为护肤品／／洗衣剂／洗洗发水／卫生生纸／卫生用用品／婴儿尿尿布[TopicofPresentation]Page24中秋国庆销售额增长贡贡献销售额份额卫生用品洗发水洗面奶卫生纸香皂／浴液牙膏洗衣剂护肤品婴儿尿布面巾纸婴儿尿布洗发水婴儿尿布卫生纸洗发水护肤品洗面奶牙膏衣物柔顺剂洗衣剂护肤品香皂／浴液护肤品护肤品洗衣剂护肤品洗衣剂小结[TopicofPresentation]Page25上海杭州中秋饮料烟酒：中国白酒／葡葡萄酒／碳酸酸饮料粮油冲调：包装保健品／／小包装食用用油／维生素素／包装米休闲食品：巧克力／即溶溶咖啡／婴儿儿奶粉／茶清洁部门：护肤品／洗发发水／牙膏休闲食品:婴儿奶粉／巧巧克力／干脆脆小食/中式肉类零食食/坚果粮油冲调:包装保健品/食用油:清洁:护肤品/卫生纸/婴儿尿布清洁:洗发水／洗衣衣剂／卫生用用品／婴儿尿尿布／面巾纸纸／洗面奶休闲食品：婴儿奶粉／／饼干日配:酸奶／液体奶奶／急冻点心心／冷冻火锅锅国庆节后饮料烟酒：中国白酒／葡葡萄酒粮油冲调：包装保健品／／小包装食用用油／包装米米休闲食品：巧克力／即溶溶咖啡／婴儿儿奶粉／饼干干清洁部门：洗发水／洗衣衣剂／香皂／／浴液／牙膏膏／护肤品／／休闲食品:巧克力／干脆脆小食/中式肉类零食食/坚果／饼干日配：酸奶／液体体奶／熟食肉肉制品清洁:护肤品/面巾纸饮料烟酒：葡萄酒／碳碳酸饮料／果果汁清洁:护肤品／洗发发水／洗衣剂剂／卫生用品品／婴儿尿布布／卫生纸／／洗面奶休闲食品：婴儿奶粉／／坚果／巧克克力粮油:包装米／小包包装食用油2011年中中秋华东物美美表现[TopicofPresentation]Page26总体来看，杭杭州物美在两两节表现不错错，而上海物物美需要注意意中秋的市场场表现[TopicofPresentation]Page27杭州上海平均市场份额额15.8%平均市场份额额0.22%杭州：物美食食品在中秋销销售启动初期期市场份额较较低，非食品品在中秋后市市场份额下降降明显[TopicofPresentation]Page28食品非食品平均市场份额额15.8%平均市场份额额15.8%上海：物美非非食品表现出出色，而食品品在中秋期间间市场份额偏偏低需要注意意[TopicofPresentation]Page29食品非食品平均市场份额额0.22%平均市场份额额0.22%杭州物美:非食品各部门门表现均比较较出色，食品品中季节性强强的饮料烟酒酒/料油冲调市场场份额偏低[TopicofPresentation]Page30部门表现均值15.8%杭州烟酒饮料料:季节性强的中中国白酒和葡葡萄酒市场份份额偏低，特特别是葡萄酒酒[TopicofPresentation]Page31销售额份额季节性指数市场份额杭州粮油冲调调:重要品类小包包装食用油/包装保健品市市场份额偏低低[TopicofPresentation]Page32销售额份额季节性指数市场份额杭州日配:季节性强的品品类中需要注注意熟食肉制制品[TopicofPresentation]Page33销售额份额季节性指数市场份额杭州休闲食品品:除婴儿食品外外，其他品类类表现均非常常出色[TopicofPresentation]Page34销售额份额季节性指数市场份额杭州清洁I:需要注意洗发发水／家居清清洁剂[TopicofPresentation]Page35销售额份额季节性指数市场份额杭州清洁II:需要注意湿纸纸巾/染发剂[TopicofPresentation]Page36销售额份额季节性指数市场份额上海物美:非食品仍然表表现出色，粮粮油冲调/休闲食品表现现欠佳[TopicofPresentation]Page37部门表现均值0.22%上海烟酒饮料料:总体表现不错错，需要注意意季节性强的的葡萄酒[TopicofPresentation]Page38销售额份额季节性指数市场份额上海粮油冲调调:重要品类小包包装食用油/包装米市场份份额偏低[TopicofPresentation]Page39销售额份额季节性指数市场份额上海日配:需要注意熟食食肉制品[TopicofPresentation]Page40销售额份额季节性指数市场份额上海休闲食品品:重要品类市场场份额偏低，，婴儿奶粉/饼干/干脆小食/巧克力[TopicofPresentation]Page41销售额份额季节性指数市场份额上海清洁I:需要注意洗发发水/卫生用品/卫生纸等[TopicofPresentation]Page42销售额份额季节性指数市场份额上海清洁II:大部分品类表表现不错，需需要注意染发发剂[TopicofPresentation]Page43销售额份额季节性指数市场份额葡萄酒[TopicofPresentation]Page44杭州：物美启启动迅速早，，但是后续增增长慢于市场场，市场份额额在整个中秋秋旺季都未有有突破[TopicofPresentation]Page45销售额环比增增长销售额备注::杭州物美葡萄萄酒全年市场场分;俄14.1%杭州：w34普通装和礼盒盒装市场表现现均有较大幅幅度的下降，，相比较而言言普通装市场场份额更低[TopicofPresentation]Page46普通装礼盒装备注::杭州物美葡萄萄酒全年市场场分;俄14.1%杭州:重要厂商中，，除中粮／香香格里拉外其其他市场表现现均不理想，，需要着重注注意威龙／张张裕[TopicofPresentation]Page47供应商表现杭州：威龙的的礼盒装／普普通装，张裕裕普通装为提提升重点[TopicofPresentation]Page48普通装礼盒装杭州物美威龙龙：可重点提提升礼盒的表表现，注意价价格／主推产产品选择，需需要注意普通通装的商品选选择

杭州大卖场杭州物美大卖场销售额销售额份额平均价格销售额销售额份额市场份额平均价格价格指数6905596002848威龙1993年金色年华干红葡萄酒(礼盒)750ML*2210.33.9192.720.63.19.8198.01036905596003494威龙橡木陈酿干红葡萄酒750ML184.33.446.432.04.717.345.2976905596003197威龙高级解百纳干红葡萄酒750ML149.52.819.222.43.315.018.8986905596004293威龙1992年珍藏版解百纳干红葡萄酒(礼盒)750ML100.01.8244.57.41.17.4255.01046905596006754威龙有机干红葡萄酒(礼盒)750ML*295.41.8305.87.91.28.3328.01076905596003739威龙珍品橡木干红葡萄酒(礼盒)750ML*291.41.7128.611.91.813.1135.71066905596003630威龙一帆风顺葡萄酒(礼盒)750ML*285.31.696.413.22.015.492.0956905596004798威龙金版橡木桶陈酿干红葡萄酒750ML73.21.478.310.01.513.775.8976905596003395威龙高级解百纳干红葡萄酒750ML68.61.318.0NANANANA6905596005412威龙7年陈酿干红葡萄酒(礼盒)750ML*257.71.1291.47.81.213.5288.099[TopicofPresentation]Page49杭州物美张裕裕：需要加强强与供应商的的合作

杭州大卖场杭州物美大卖场销售额销售额份额促销销售额比例平均价格销售额销售额份额市场份额促销销售额比例平均价格张裕普通装735.313.625.681.484.412.511.519.390.06901584064973张裕窖藏七年解百纳干红葡萄酒750ML85.11.64.9230.68.61.310.15.4227.26901584063983张裕橡木桶干红葡萄酒750ML80.91.527.359.411.11.613.769.763.76901584063617张裕窖酿橡木桶干红葡萄酒750ML65.31.256.971.96.00.99.255.777.76901584800007张裕1995年卡斯特洒庄干红葡萄酒750ML65.31.255.9366.77.21.111.00.0378.86901584193130张裕干红葡萄酒(圆筒)750ML55.11.00.0109.415.62.328.40.0153.36901584064546张裕窖藏橡木桶干红葡萄酒750ML50.60.963.341.64.60.79.216.145.66901584800557张裕2002年蛇龙珠干红葡萄酒750ML39.30.70.0473.83.40.58.70.0488.06901584800502张裕窖酿卡斯特酒庄特选级干红葡萄酒750ML37.30.70.0449.26901584100442张裕1998年12度高级解百纳干红葡萄酒750ML31.30.614.574.04.70.715.10.079.96901584064737张裕窖藏解百纳干红葡萄酒750ML28.90.52.7119.24.50.715.50.0118.0[TopicofPresentation]Page50小包装食用油油[TopicofPresentation]Page51杭州：除了在在国庆当周物物美市场表现现出色外，其其他时间段市市场份额均偏偏低[TopicofPresentation]Page52销售额增长销售额年度平均13.2%除合肥／武汉汉／东莞／深深圳／成都外外，其他城市市食用油均为为最重要的品品类，因此需需要着重提升升食用油的市市场表现[TopicofPresentation]Page53销售额份额22222杭州：物美在在国庆表现不不错，春节／／中秋有提升升机会[TopicofPresentation]Page54杭州：物美需需要注意金龙龙鱼／其他牌牌子，去年增增加的元宝／／长寿花的品品牌市场表现现出色，可调调整品牌策略略[TopicofPresentation]Page55销售额份额销售额增幅市场份额杭州食用油:销售增长由销销售量和价格格共同推动[TopicofPresentation]Page56销售量销售额平均价格/L16.5%9.4%随着食用油类类涨价，调和和油销售份额额逐步被大大豆油／玉米米油蚕食[TopicofPresentation]Page57销售额份额价格变化杭州：尽管大大豆油抢占了了部分调和油油的销售额份份额，但是节节庆期间销售售仍然以调和和油为主[TopicofPresentation]Page58销售额份额杭州：物美食食用油／大豆豆油两大重要要油类市场份份额均偏低，，需要引起重重视[TopicofPresentation]Page59销售额份额销售额增幅销售量增幅价格增幅市场份额杭州：要着重重注意在春节节的市场表现现[TopicofPresentation]Page60调和油促销占比市场物美食用調和油61.813.2杭州:物美需要加强强与金龙鱼的的合作

杭州大卖场杭州物美大卖场销售额销售额份额销售额增幅促销销售额比例销售额销售额份额销售额增幅市场份额促销销售额比例小包装食用油309224100.027.442.740854100.091.513.236.1食用調和油7983525.80.939.51010124.743.212.726.2金龙鱼5494717.87.137.4696817.144.212.719.4福临门127224.149.034.620545.078.116.235.2多力4509.01.517.651.6498.31.2385.211.163.9[TopicofPresentation]Page61

杭州大卖场杭州物美大卖场销售额销售额份额销售额增幅促销销售额比例销售额销售额份额销售额增幅市场份额促销销售额比例6935694411884金龙鱼第二代食用调和油无质量等级5000ML23653.47.6115.140.24109.110.1NA17.425.26948195800538金龙鱼食用调和油5000ML9173.93.0178.976.4NANANANANA6911244170432金龙鱼食用调和油无质量等级5000ML3730.01.249.837.3NANANANANA6935694414502金龙鱼花生浓香食用调和油5000ML2242.10.7119.98.9622.71.5NA27.85.66935694411402金龙鱼第二代食用调和油4000ML2101.70.7-11.222.2599.61.5NA28.528.86935694411259金龙鱼第二代食用调和油无质量等级2500ML2050.60.776.713.9356.60.9NA17.45.2调和油油品牌牌表现现金龙鱼鱼调和和油杭州：：物美美春节节表现现不错错，而而在中中秋期期间市市场表表现欠欠佳[TopicofPresentation]Page62大豆油油杭州：：需要要着重重提升升五湖湖的市市场表表现

杭州大卖场杭州物美大卖场销售额销售额份额销售额增幅销售额销售额份额销售额增幅市场份额小包装食用油309224100.027.440855100.091.513.2大豆油6986322.671.0745418.2370.710.7五湖289729.4111.77351.831285.72.5元宝139704.52687.629057.1

20.8金龙鱼63032.0-8.513333.387.421.2四海46421.5119.910202.597.122.0福临门38191.221.110102.5303.926.5[TopicofPresentation]Page636941499102391五湖大大豆油油一级级5000ML大豆油油品牌牌表现现总结-杭州州食品：饼干干即即食食面中中式肉肉类零零食果汁干干脆小小食婴婴儿奶奶粉