A股改制上市发起人释股计划

安德固A股改制上市发起人释股计划中国最大的脚手架产业公司一年六个月能完成A股IPO上市的公司一个670亿元规模,年增长率达18%以上的市场一个年销售增长率达到200%的行业价格和行业标准制定者

一个能保持5年以上领先优势，而不会有竞争对手出现的经营业态

安德固部分工程业绩-钢结构工程

国家游泳中心钢结构网架安装脚手架支撑工程

安德固部分工程业绩-建筑工程

安德固部分工程业绩-临时看台工程安德固部分工程业绩-临时舞台工程安德固部分工程业绩-路桥工程安德固部分工程业绩-路桥工程安德固部分工程业绩-膜结构工程安德固部分工程业绩-通道、架梯和天桥工程

1\公司基本情况介绍6\股权架构说明2\安德固市场地位及产品优势7\释股计算基础3\安德固公司经营记录8\股利政策4\引进战略伙伴及IPO募集资金投向9\尽职调查进行方式

5\上市时程规划10\认股期限及最后缴款日本释股计划文件主要内容公司基本本情况成立时间间：2004年10月投资总额额：8000万元人民民币，注注册资本本：3000万元人民民币公司性质质：有限限责任公公司控股股东东背景：：北京中中煤地物物资经销销有限责责任公司司实际控制制人：赵赵宗闻先先生主要产品品：ADG系列模块块脚手架架支撑产产品产业业一体化化。包括括ADG脚手架的的①生产产、②专专业工程程承建、、③设计计咨询服服务、④④新技术术研发、、⑤销售售租赁、、⑥专业业电子商商务平台台运营等等。公司基本本情况介介绍产品用途途：为建建筑路桥桥、市政政工程、、文体与与展览展展示临时时建筑设设施提供供安全可可靠、环环保节能能、经济济高效的的支撑产产品和服服务。产能：北北京生产产基地现现年产量量4000吨（最大大设计产产能3万吨，5亿人民币币产值））主要业绩绩：安德固产产品已成成功应用用于多项项重大工工程已经完工工的影响响比较大大的项目目：国家游泳泳中心““水立方方”钢结结构、膜膜结构施施工合合同金额额2000万元首都国际际机场新新航站楼楼钢结构构和装修修项目合合同金额额2000万元中央电视视台新址址项目合合同金额额900万元机场南线线桥梁项项目合合同金额额400万元第十一届届世界女女子垒球球锦标赛赛临时看看台项目目合合同金额额300万元公司基本本情况介介绍公司基本本情况介介绍已经签订订合同尚尚未实施施的项目目西安法门门寺项目目合合同同金额2000万元北京南站站装修项项目合合同同金额1500万元奥运会水水上公园园临时看看台项目目合合同金额额1500万元奥运会垒垒球馆临临时看台台项目合合同金额额300万元奥运会小小轮车临临时看台台项目合合同金额额180万元安德固市市场地位位及产品品优势独到的行行业选择择公司产品品全面覆覆盖高增增长的中中国建筑筑工程与与市政工工程市场场，特别别是独占占文体展展览展示示市场的的空白。。现在国内内整体市市场规模模达670亿元人民民币，市市场整体体需求增增长率达达18%以上，随随着国内内经济的的快速发发展，文文体与展展览展示示市场更更高达28%，可分享享国内市市场不断断成长的的成果。。安德固固市场场地位位及产产品优优势稳固的的行业业领袖袖地位位和生生产规规模化化优势势作为中中国最最大的的脚手手架产产业一一体化化公司司，公公司各各类产产品和和专业业服务务在中中国市市场均均处于于市场场第一一的领领导地地位，，是同同行业业的价价格和和行业业标准准制定定者。。公司成成立几几年来来，年年销售售增长长率都都达到到200%以上，，以现现在签签单状状况与与公司司的运运营能能力，，这一一增长长态势势和经经营优优势将将保持持5年以上上时间间，而而不会会有任任何竞竞争对对手出出现。。安德固固市场场地位位及产产品优优势全新的的经营营与赢赢利模模式安德固固是国国内第第一家家脚手手架产产业一一体化化经营营公司司，业业务覆覆盖脚脚手架架的生生产、、设计计咨询询服务务、专专业工工程承承建、、新技技术研研发、、销售售租赁赁、钢钢结构构电子子商务务平台台运营营等。。与现在在国内内的脚脚手架架公司司单纯纯的产产品租租赁相相比，，具有有更高高的赢赢利能能力与与市场场占有有能力力。安德固固市场场地位位及产产品优优势安德固固市场场地位位及产产品优优势高回报报,无风险险ADG脚手架架每吨吨生产产成本本是1.2万元，，按10年摊销销，即即每天天的成成本是是5元，而而现在在的每每天租租赁价价格都都在15元以上上。ADG脚手架架除物物理变变形外外，使使用年年限在在20——25年，在在摊销销年限限之后后，除除人工工成本本之外外，利利润会会达到到更高高。即使使使用年年限之之后不不能再再使用用，都都可以以卖废废铁，，相信信钢铁铁这种种不可可再生生的能能源在在未来来二十十年的的价格格都会会比现现在更更高。。所以从从经营营的角角度来来讲，，是高高回报报无风风险的的一个个业务务模式式。领先的的工艺艺技术术是欧洲洲规模模最大大、技技术最最先进进的脚脚手架架生产产施工工企业业—法国ENTREPOSEECHAFAUDAGES脚手架架公司司授权权在中中国大大陆地地区唯唯一合合作伙伙伴。。享有法法方ADG模块脚脚手架架技术术及产产品在在中国国大陆陆长期期独占占经营营权该系列列脚手手架目目前已已在世世界三三十多多个国国家和和地区区广泛泛应用用，一一直保保持““零事事故””的纪纪录.这同国国内传传统脚脚手架架“坍坍塌事事故不不断，，伤亡亡事故故频发发”形形成鲜鲜明对对比，，是中中国脚脚手架架市场场最理理想的的升级级换代代产品品。安德固固市场场地位位及产产品优优势产品本本身的的先天天优势势ADG模块脚脚手架架支撑撑系统统的整整架结结构按按照““钢结结构设设计规规范””和““欧洲洲标准准”设设计、、生产产和安安装.与目前前中国国建筑筑支撑撑市场场上的的其它它传统统脚手手架产产品相相比，，具有有结构构科学学、专专业施施工、、安全全可靠靠、经经济环环保、、寿命命周期期长、、应用用领域域广泛泛等特特点。。安德固固市场场地位位及产产品优优势经验丰丰富的的管理理团队队以赵宗宗闻先先生为为主的的经营营团队队，均均拥有有15年以上上的行行业经经验，，以及及良好好的上上层关关系。。在生产产、设设计、、专业业施工工、市市场开开拓能能力、、运营营方面面及成成本控控制能能力，，都是是现在在国内内所有有同行行所不不能比比拟。。从国内内现在在各大大奥运运场馆馆等标标志性性的建建筑工工程使使用，，形成成行业业标准准、以以及众众多项项目主主动上上门可可以证证明这这点。。安德固固市场场地位位及产产品优优势安德固固公司司经营营记录录安德固固公司司经营营记录录(2006年审计计数及及2007-2011财务预预测数数)注：2008年的销销售收收入将将包括括2007年底引引进战战略合合作伙伙伴5220万元的的资金金投入入，所所增加加3000万元的的市场场业绩绩。安德固固公司司经营营记录录(2006年审计计数及及2007-2011财务预预测数数)引进战战略伙伙伴及及IPO募募集资资金投投向1、引进战战略合合作伙伙伴募募集资资金投投向(5220万元)天津市市场开开拓及及流动动资金金投入入华东公公司建建厂2007年10月至2008年3月人人民币币5220万引进战战略伙伙伴及及IPO募募集资资金投投向2、IPO募集资资金投投向（（共2.3亿）华东市市场开开拓流流动资资金投投入2008年8月人人民民币2000万重庆公公司建建厂及及流动动资金金投入入2009年5月人人民民币5000万广东公公司建建厂及及流动动资金金投入入2009年6月人人民民币5000万收购镀镀锌厂厂2009年6月人人民民币5000万北京工工厂扩扩大产产能2009年7月人人民民币1000万华东公公司扩扩大产产能及及产品品出口口2009年9月人人民民币1000万补充公公司流流动资资金2009年5月人人民民币5000万引进战战略伙伙伴及及IPO募募集资资金投投向安德固固上市市时程程规划划2007/9/30改制基基准日日2007/10/30股份有有限公公司设设立申申请上上报北北京工工商局局2007/10/30召开股股份有有限公公司创创立大大会2007/11/30股份有有限公公司公公司成成立，，并进进入辅辅导期期2007/12至08/2月辅辅导期期2008/3-6月结结束束辅导导期，，制作作申报报材料料2009/1月材材料料上报报证监监会2009/3月证证监会会批准准，持持续进进行路路演2009/5月向向深深圳交交易所所提出出申请请，正正式挂挂牌安德固固上市市时程程规划划安德固固股权权架构构说明明安德固固股权权架构构说明明释股方方式：：公司将将以发发行新新股(增资)的方式式进行行私募募，投投资人人在有有限责责任公公司阶阶段以以双方方议定定之股股权比比例及及股款款金额额，于于签署署认购购书后后变更更登记记为安安德固固公司司的股股东，，占有有双方方约定定的合合资公公司出出资额额比例例；当公司整体体变更为股股份有限公公司时，全全体股东以以合资公司司股权比例例进行净资资产折股，，持有股份份有限公司司相应股数数。安德固股权权架构说明明安德固公司司于改制基基准日之前前的所有未未分配利润润属于北京京安德固脚脚手架工程程有限公司司所有，改改制基准日日以后的利利润由合资资公司全体体股东享有有。改制基准日日净资产规规模设计为为RMB1亿元，依等等额折成1亿股，上市市时预计再再发行25%的公众股新新股，即2500万股，IPO发行后总股股本为1.25亿股.股权架构设设置如下安德固股权权架构说明明安德固释股股计算基础础安德固释股股计算基础础(以安德固2008年财务预测测数为基础础)2009年年上市融资资计划及战战略投资者者收益预测测以安德固2008年财务预测测数为基础础（售股为为总股本的的25%）2009年年上市融资资计划及战战略投资者者收益预测测改制上市股股利政策基于国内改改制上市法法规要求，，公司原则则上不接受受无法上市市须回购股股份的条件件。公司于上市市前起将提提拨每年净净利润的20%以上做为现现金股利配配发给全体体股东。第二大股东东在禁售期期后，若能能承诺配合合控股股东东于上市后后三年内不不出脱原始始认购股份份的50%以上，将优优先考虑该该投资人为为发起人。。改制上市股股利政策尽职调查方方式为缩短私募募阶段尽职职调查工作作所需时间间及联系工工作，公司司已委托中中国四大之之一的天衡衡会计师事事务所做为为本次安德德固私募的的财务状况况尽职调查查（duediligence）负责人，，相关DD费用由公司司负担。有关行业情情况及法律律文件以公公司提供的的商业计划划书及法律律文件报告告为准，投投资人无法法于文件中中取得的相相关信息或或关切的问问题，欢迎迎于私募期期间向公司司提出，由由安德固经经营管理团团队及公司司法律顾问问回复。尽职调查方方式认股期限及及最后缴款款日符合资格的的发起人需需与我方先先行签订保保密协议后后，由公司司提供相关关资料，并并按照以下下时程配合合股权认购购作业：9/10天衡衡进进场场进进行行尽尽职职调调查查作作业业9/30天衡衡出出具具正正式式调调查查报报告告10/15投资资人人完完成成内内部部决决策策程程序序并并提提供供正正式式的的认认购购书书10/20公司司决决定定投投资资人人名名单单，，并并通通知知所所有有投投资资人人10/30投资资人人与与公公司司完完成成股股权权转转让让协协议议签签署署11/30完成成股股份份公公司司设设立立，，投投资资人人缴缴齐齐所所有有股股款款认股股期期限限及及最最后后缴缴款款日日安全全|专专业业|专专注注|安安德德固固感感谢谢你你的的支支持持与与参参与与9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Tuesday,December20,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。16:43:2516:43:2516:4312/20/20224:43:25PM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。12月月-2216:43:2516:43Dec-2220-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。16:43:2516:43:2516:43Tuesday,December20,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2216:43:2516:43:25December20,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。20十二二月20224:43:25下下午16:43:2512月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月224:43下下午12月-2216:43December20,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/2016:43:2516:43:2520December202217、做前，，能够环环视四周周；做时时，你只只能或者者最好沿沿着以脚脚为起点点的射线线向前。。。4:43:25下午午4:43下午午16:43:2512月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Tuesday,December20,202210、很多事情情努力了未未必有结果果，但是不不努力却什什么改变也也没有。。。16:43:2516:43:2516:4312/20/20224:43:25PM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。12月-2216:43:2516:43Dec-2220-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。16:43:2516:43:2516:43Tuesday,December20,202213、不知香积寺寺，数里入云云峰。。12月-2212月-2216:43:2516:43:25December20,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。20十十二二月月20224:43:25下下午午16:43:2512月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。。十二二月月224:43下下午午12月月-2216:43December20,202216、少少年年十十五五二二十十时时，，步步行行夺夺得得胡胡马马骑骑。。。。2022/12/2016:43:2516:43:2520December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天气气晚晚来来秋秋。。。。4:43:25下下午午4:43