某咨询－中国五矿集团保险业建议

D.2.1.2.保险业中国保险业尚有很大的发展潜力保险密度(保费/人口单位：美元)中国1996-1999，国际1997保险深度(保费/GDP单位：%)中国1996-1999，国际1997中国人均保费正逐步提交，但与国际水平的差距甚大。说明保险在中国人生活的深入程度相对较柢的水平中国保险业在国民经济中所占比重相对于世界平均水平及发达国家水平差距很大96979899世界平均台湾德国美国96979899世界平均台湾德国美国中国国际资料来源：保险研究，罗兰•贝格公司分析中国国际从发展趋势看，保险尤其寿险业具有很高的发展速度我国寿险与财险的发展(亿元)1996-1999寿险增长快的原因国内经济与社会变化(包括社会保障体系尚未建立、人口老龄化趋势、工厂开工不足、...)对个人福利及安全保障要求的提高国民经济规模扩大的同时，产业结构的调整还要经历很长时间，多数企业经营不佳导致财险难有大的发展城镇居民可支配收入的平稳增长将保证寿险保费增长从国际发展看，寿险总量(1231798亿美元/1997年)及发展速度(7%)都高于非寿险业务(总量896873亿美元/6.2%)财险寿险777110111911393Ø5%Ø38%资料来源：保险研究，罗兰•贝格公司分析随居民收入水平的不断提高，以及社会保障体制的改变，保险仍将有很大的发展空间城镇居民可支配收入与寿险保费(单位：亿人民币)1995-1999保费收入占居民储蓄存款余额比例比较1998资料来源：保险研究，罗兰•贝格公司分析城镇居民可支配收入寿险保费总额随着中国保险市场的成熟，新竞争者的加入，保险中介市场必将逐渐形成卖方市场买方市场保险增长与GDP增长关系保险需求快速释放表现为速度增长，增长速度约为GDP增长速度的2倍市场经营粗放型中介市场是空白市场是以保险公司为中心保险市场稳步发展将与GDP同速或略高的速度增长(德国为GDP增长率的1.3倍)竞争日益激烈市场经营由开放转向集约型中介市场蓬勃发展以客户为导向市场保险市场发展特点资料来源：统计年鉴，保险研究，罗兰•贝格公司分析保险增长率GDP增长率德国在保险业的发展历史显示出，经纪人在成熟的保险市场上占有非常重要的地位资料来源：1998Datamonitor，罗兰贝格分析例子德国财险分销情况(%)德国寿险分销情况(%)代理经纪投资顾问直销银行其它代理经纪投资顾问直销银行其它1)1)1)预测经纪人与投资顾问将在中国保险销售中扮演重要角色

原因以客户为导向的保险销售网络客户(个性化需求)某一保险公司的单一产品某保险公司不同的保险产品不同的保险产品及其它金融产品投资顾问经纪人代理人直销客户分散对网络的覆盖率要求高，这将使保险公司原有的自销与代理方式的网络成本上升客户个性化的要求使某一单一保险公司从事的单一险种难以满足要求客户要求信息的收集与分析需要专业技能与经验在5至10年后，保险经纪人市场的容量也将非常可观保险市场容量200020052010保险由经纪人分销分额保险经纪人市场保险1700亿人民币寿险1100亿非寿险600亿003500亿人民币(增长率16%)2800亿人民币(增长率20%)700亿人民币(增长率5%)350亿(占全部保险市场的10%)50亿人民币(代理费为15%)5400亿人民币(增长率9%)4500亿人民币(增长率10%)900亿人民币(增长率5%)1080亿(占全部保险市场的20%)150亿人民币(代理费15%)如果将保险业务作为五矿集团未来发展的战略重点之一，除了已投资的金盛保险公司以外，五矿集团还必须考虑成立保险经纪公司和/或保险代理公司资格要求业务保险代理公司保险经纪公司最低实收货币资本金为人民币五十万元；具有符合规定的公司章程；拥有至少三十名持有《展业证书》的代理人员；具有符合任职资格的高级管理人员；具有符合要求的营业场所。保险代理公司可以代理财产险公司和一家人寿险公司的业务，其代理人员《展业证书》按第十六条核发；代理推销保险产品；代理收取保险费；协助保险公司进行损失的勘查和理赔；中国人民银行批准的其他业务。最低实收货币资本金为人民币1000万元；具有符合法律规定的公司章程；公司员工人数不得少于30名，其中持有《资格证书》的公司员工人数不得低于公司员工总数的1/2(目前全国证书拥有者160人)；具有符合中国人民银行任职者资格规定的高级管理人员；具有符合规定的固定的营业场所；以订立合同为目的，为投保人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；以订立保险合同为目的，为投保人拟订投保方案、办理投保手续；为被保险人或受益代办索赔；安排国内分入、分出业务；安排国际分入、分出业务；中国人民银行批准的其他业务。进入保险经纪领域，五矿可以分两步来实施短期长期协助经营金盛的产品经营其它保险公司的产品以财险为主，寿险为辅发展再保险业务发展投资顾问业务，经营其它金融产品成为保险经纪领域的领先者五矿投资保保险经纪具具有很大的的成功机遇遇，同时也也要考虑到到行业发展展及五矿自自身的资源源限制五矿发展保保险经纪的的可行性有金盛的人人才与培训训资源有一定的资资金实力现有客户网网络缺少专业人人才没有行业经经营经验新行业，没没有老竞争争对手保险市场正正处大规模模发展阶段段中国保险市市场开发的的力度与速速度未知保险产品的的吸引力优势劣势机遇风险通过金盛及及保险经纪纪的共同发发展使保险险业成为五五矿未来发发展的支柱柱产业之一一较高的长期期投资收益益通过经营成成为优秀的的寿险合资资企业帮助五矿建建立保险销销售网金盛快速的客户户网络形式式快速掌握保保险领域的的专业技能能支持金盛的发展短期的收益益好了解分析保保险市场需需求支持金金盛产品开发保险经纪保险业核心心竞争力目前外资与与合资保险险的市场尚尚未打开，，地域限制制也使外资资保险的全全国市场份份额难有大大突破资料来源：：中国金融融年鉴，罗罗兰•贝格格公司分析析国内寿险市市场份额1998五矿可以采采取相应措措施达到设设立保险经经纪公司必必备条件要要求投入资金依规定设立立公司章程程培训外聘合合格人员聘请符合规规定高级管管理人员租赁符合规规定的营业业场所12345五矿可以达达到设立公公司的要求求最低实收货货币资本金金为人民币币1000万元具有符合法法律规定的的公司章程程公司员工不不得少于30名，其其中持有《《资格证书书》的公司司员工数不不得低于公公司员工总总数的1/2具有符合保保监会任职职资格规定定的高级管管理人员具有符合规规定的固定定的营业场场所部分五矿人人员可以通通过业务培培训和转换换观念成为为合格的保保险经纪人人员熟悉产品的的市场情况况和贸易的的法律环境境掌握合同标标的和合同同条款拥有营销技技巧通晓外语具有谈判经经验五矿人员熟悉保险市市场和法律律环境掌握保险标标的特征和和保险条款款擅长营销技技巧涉外保险经经纪人要通通晓外语可以进行理理赔谈判保险经纪人人首批批准的的三家保险险经纪公司司正在加紧紧筹备，上上半年内将将开业。其其股东多为为国内实力力较强并掌掌握着保险险潜在客户户群的大型型企业北京快速工工程规划建建设管理公公司中国航空技技术进出口口总公司北京快速工工程公司首钢总公司司中国化工进进出口总公公司中国路桥(集团)总总公司中国华中电电力集团公公司中国煤炭进进出口集团团公司中国港湾建建设(集团团)总公司司北京国际信信托投资公公司江苏置业集集团总公司司江泰保险经经纪公司股股东北京江泰上海东大广州长城上海汽车工工业集团锦江集团……..东大保险经经纪公司股股东五矿还可以以与合适的的外方合作作伙伴申请请设立合资资保险经纪纪公司资信良好，，最近三年年内受到国国家主管部部门和司法法部门重大大处罚提出申请前前连续三年年盈利提出申请前前一年的年年末资本金金不低于5000万万元人民币币保监会规定定的其它条条件中方资信良好，，最近三年年内受到国国家主管部部门和司法法部门重大大处罚经营保险经经纪业务20年以上上申请前连续续三年营业业收入不低低于1亿美美元在中国设有有代表机构构2年以上上所在国家有有完善的保保险监管制制度拟任高级管管理人员符符合保监会会规定的任任职资格保监会规定定的其它条条件外方申请设立合合资保险经经纪公司的的条件资料来源：：《保险经经纪人管理理规定》世界最大的的10家保保险经纪公公司中多数数已在中国国建立办事事处资料来源：：罗兰••贝格公司司分析Back-up1、马歇与与麦克伦纳纳咨询公司司2、怡安集集团3、威利斯斯•科罗集集团有限公公司4、阿瑟••J•加拉赫公公司5、嘉定••劳埃德••汤普森集集团P.L.C.6、USI保险服务公公司7、阿科迪迪亚公司8、亚历册册大•福布布斯有限公公司9、格拉斯斯•萨沃耶耶与西伊10、兰伯伯特•芬丘丘奇集团P.L.C.总计计公司名称1998(美元)雇员人数(1998)68780000004397000000118972600052443535041756400032700000030965613027599120025942000025223500013,831,027,680(1145亿人人民币)469003400092044288347532323360438320052510113358采用中资或或合资方式式进入保险险经纪领域域对五矿各各有利弊中资保险经经纪公司合资保险经经纪公司允许全国范范围内经营营业务已具有较好好的客户关关系基础可以通过合合作伙伴获获取有利资资源外方具有丰丰富的行业业经验和培培训经纪人人员经验外方实力雄雄厚，信誉誉好，易于于获得外资资企业客户户可带来一定定外资客户户资源具有风险管管理控制经经验缺乏保险经经纪行业经经验人员招聘和和培训缺乏乏规范合作伙伴协协调有一定定困难缺乏风险管管理控制经经验短期内只能能经营外商商投资企业业的保险经经纪业务原有业务模模式和流程程需要一定定时间以适适应中国市市场环境五矿有针对对性的挑选选中方及外外方合作伙伙伴来强化化在保险领领域的竞争争能力中方合作伙伙伴外方合作伙伙伴能够为保险险经纪公司司带来经验验或客户资资源能够与五矿矿合作融洽洽资金信誉良良好有利于发展展业务与安盛公司司推荐的实实力雄厚外外资经纪公公司进行合合作可带来一定定客户资源源具有丰富行行业经验和和业务发展展经验具有很强的的培训能力力，谋求在在华长远发发展设立保险经经纪公司，，需要按照照《保险经经纪人管理理规定》进进行筹建准备开业寻找确定合合适的合作作伙伴聘请具有任任职资格的的高级管理理人员培养聘请保保险经纪人人员准备可行性性报告及筹筹建方案向保监会递递交筹建申申请报告、、可行性报报告及筹建建方案、人人员简历等等资料获批准后，，筹建保险险经纪公司司向保监会提提交开业申申请报告、、公司章程程等文件申申请开业接到开业批批准后，按按资本金的的40%缴缴存保证金金开展业务D.2.1.3.旅旅游-旅行行社旅游已经成成为中国高高速增长的的行业之一一旅游市场的发展趋势1996-2000(单位：亿元)国内旅游出境旅游入境旅游Ø38%Ø18%Ø9%Ø23%2859396442014793总额随着国民收收入水平的的提高旅游游业将经历历由量变到到质变的高高速增长期期国内各省人人均GDP1998全国人均GDP=770美元>10个市市人均GDP=1000美元人均GDP>500美元人均GDP<500美元根据旅游活活动规律，，当一国人人均GDP在500-800美美元之间是是旅游业发发展的迸发发期在旅游服务务的价值链链中，只有有在行程运运作环节建建立独特的的竞争优势势才有可能能获得成功功，同时也也是五矿集集团最佳的的切入点PhaseIPhaseIIPhaseIII当地服务行程运作旅游产品销销售/分分销价值链利润分布*10%80%10%成功要素语言效率成本网络规模和和覆盖面长期合作关关系(航航空公司、、酒店)高效的运作作客流稳定性性和规模广泛健全的的网络营销推广能能力销售成本*：以国外市场场为例针对日益蓬蓬勃的旅游游市场，五五矿集团可可以采用以以下的市场场进入策略略收购国内名名列前茅的的旅行社(中国三三大旅行社社拥有国内内旅游约60%的市市场份额)对收购企业业进行业务务重组和流流程再造整合现有网网络和组织织集中采购航航空公司，，酒店网络络解决国营企企业固有的的冗员问题题进入迅速一次性高额额资金投入入(融资资压力)旅游行业的的高级管理理人才和经经验企业重组的的经验和能能力对五矿的要要求D.2.1.4.广广告业中国的广告告市场发展展迅猛，已已成为亚洲洲第二大广广告市场广告营业总总额(亿元元)说明+68.2%+25.32%资料来源：：国际广告告杂志，北北京广播学学院广告学学系，合肥肥电视台，，CAI国际广告研研究所，中中华广告网网中国目前已已成为亚洲洲第二大的的广告市场场97~98年中国广广告市场的的增长率是是世界平均均增长率的的4倍专家预测：：中国大陆陆最早在2003年年成为世界界第四大广广告市场国际广告公公司给中国国市场带来来先进广告告理念的同同时，也逐逐渐成为中中国广告行行业的主导导纷纷成立合合资公司(政策限制制,无法设设立独资公公司)强大的资金金实力高水准的专专业技能成熟的管理理模式良好的客户户基础丰厚的薪筹筹待遇国际广告公公司大举进进入中国广告营业额额前20名名的分布(1998年)资料来源：：国际广告告杂志，北北京广播学学院广告学学系，合肥肥电视台，，CAI国际广告研研究所，中中华广告网网其它合资的前10名本地的前10名广告公司共共有61730个，，总营业额额为538亿元由于实力和和水平的差差距，合资资广告公司司的业务包包括了增值值较大的环环节，而国国内公司多多侧重于策策划、代理理服务等““非技术””环节设计制作代理发布市场调查分分析媒体策划媒体购买合资广告公公司主要业业务领域策划媒介代理国内广告公公司主要业业务领域高水准的专专业人员雄厚的资金金实力和设设备优势成熟的广告告业务管理理经验不具备广告告行业的核核心能力资金实力相相对较弱公司多处于于发展期广告业整体