某咨询大庆石油石化贸易业务战略咨询报告

大庆石油发展集团

石化贸易业务战略研究报告北大纵横管理咨询公司机密发展集团驻外办事处从事石油化工贸易已有多年，形成了多个经济实体经济实体经营业务上海石化销售公司长江石化南京庆宁化工贸易公司北京石油销售公司威海贸易公司成都贸易公司成品油批发、零售、仓储石化化工产品仓储、贸易润滑油零售成品油销售成品油销售成品油销售虽然大部分企业经营状况不尽如意，但是已经形成一定的经营基础原来依托油田从事成品油与相关化工产品贸易，随着政策环境的变化业务呈萎缩停顿状态长江石化主要从事散装液体石油化工产品仓储及码头通过服务总资产25158万元，占地40万M2，长江岸线613米，30000吨级石油化工专用码头、3000吨级双泊位码头各1座，300吨级分流码头2座，年吞吐能力为160万吨；500-10000M3大小储罐40座，储库总容量14.5万M3，其中成品油罐4万立方米、其他为有机化工原料储罐；年存储量中成品油占30%、甲醇占50%2001年码头吞吐总量144.5万吨，收入2757万元，利润1201万元其它实体上海公司主要主要经营成品油的批发和零售业务；乍浦油库总投资1.3亿元，仓储容量6.8万方2001年成品油零售2.3万吨，批发3.6万吨；乍浦油库全年中转成品油20.67万吨；目前公司的经营利润主要来源于成品油的批发、零售，成品油中转业务处于亏损状态基于企业背景与现有资源，发展集团意欲进军石化贸易领域，谋求新的经济增长点进军石化贸易领域谋求新的经济增长点集团背靠大庆石油城，具有丰富社会资源和信息优势集团从事石化贸易具有一定的经营基础从战略角度考虑，发展集团必须了解石化贸易行业市场状况，确定集团未来业务发展方向问题一问题二我国石油化工贸易市场前景如何，在哪些领域存在市场机会？发展集团石化贸易发展如何定位，重点进军哪些领域，业务如何运作？导读石化贸易行业分析成品油贸易分析化工原料贸易分析业务发展建议目前，国内成品油供需基本平衡，燃料油等部分品种存在供需缺口；化工产品供需缺口较大，部分品种需要大量进口成品油市场：柴汽比不适应国内市场需求，2000年国内生产柴汽比是1.71：1，而市场消费柴汽比为1.83：１。部分产品质量和数量还不能满足市场需要，润滑油、燃料油和重交沥青表现尤为突出，2000年中国进口燃料油1118万吨，润滑油14万吨，进口重交沥青140万吨。中国汽、柴油的质量标准落后于国际先进水平，难以适应越来越严格的环保和国际市场要求。化工产品：三大合成材料和有机化工原料的市场占有率只有一半，需要大量进口。2000年主要石化产品进口量为：五大合成树脂953万吨，合成纤维原料426万吨，合成纤维157万吨，合成橡胶71万吨，合计进口量达1607万吨。三大合成材料中合成树脂专用料产量少，档次低，共聚产品少；合成橡胶的产品质量标准体系落后，丁苯橡胶等的产量、牌号偏少。有机原料：部分品种不能满足下游精细化工发展的需要，石化工业与传统化学工业的衔接和结合不够。成品油市场供给总量基本均衡，但是品种结构不合理，燃料油、润滑油由于成本和供给不足，进口量大；化工产品方面，由于生产成本、产品质量或品种短缺的原因，国内供给不足；部分品种需要大量进口；2000年石化产品市场主要品种货源缺口对比单位：成品油为十万吨，其他为万吨按照进口数量依次为成品油、合成树脂、液态有机化工原料等；按照国内市场缺口依次为合成树脂、液态有机化工原料、合成橡胶等；资料来源：海关统计资料、中石化年鉴从进口来看，化工产品呈增长之势，石油制品有所下降石油及成品油进口比重最大；合成树脂和有机化工原料次之；化肥其它化学品2001年石化产品进口比重化工行业进出口贸易额528.8亿美元，同比增长4.4%，其中进口340.5亿美元，增长2.5%；出口188.3亿美元，增长8%。石油制品进出口205.7亿美元，同比下降16%，其中进口168.3亿美元，出口37.4亿美元，同比均下降16%有机化工原料进口用汇较多，进口用汇88.6亿美元，同比增长6.9%。其中进口用汇超过10亿美元的对苯二甲酸（13.9亿美元），同比增长13.5%，进口数量达到311.7万吨，同比增长24.4%2001年石化产品进口情况资料来源：中国海关统计资料据预测，我国石化行业未来发展潜力很大，未来10年内石油化工原料/产品的市场规模稳步增长根据预测，我国在“十五”时期国民经济增长速度仍可能保持在7－8%左右，石油化工产品需求稳步增长石油产品(汽油、柴油、煤油、润滑油等)需求量的年均增长速度在4.5%左右乙烯需求量的年均增长速度在6.5%左右合成纤维需求量的年均增长速度在3.5%左右合成橡胶需求量增长将达到5.5%左右。

国务院发展研究中心预测2000年2005年2010年年增长率原油（亿吨）1.632.3533.7%天然气（亿立方米）277610110012.5%成品油1091513800160004.8%乙烯900158017006.6%合成树脂1560254930006.8%合成纤维630---9003.6%注：1、2000年为实际需求量，其他数据为预测数2、成品油包括汽油、煤油、柴油、润滑油等3、成品油、乙烯、合成树脂我国石化产品市场需求预测单位：万吨2005年年主要要产品品国内内需求求与进进口数数量预预测品种市场需求量（万吨）需要进口量（万吨）成品油13800视国家进口配额五大合成树脂29491010合成橡胶116.5－－合成纤维1115325资料来来源：：中石石化经经济技技术研研究院院市场场营销销研究究所2005年年合成成橡胶胶国内内生产产能力力能够够满足足需求求，但但是由由于品品质和和成本本的原原因，，会依依然有有进口口，数数量无无法预预测中国加加入WTO以后后，对对石油油炼制制、石石油化化工生生产与与石化化贸易易企业业影响响很大大进口用用汇最最多的的行业业是合合成树树脂（（123.1亿亿美元元），，比去去年增增长7.1%，，五大大合成成树脂脂进口口额为为81.5亿美美元，，所占占比重重66%。。加入ＷＷＴＯＯ对石石油化化工行行业的的影响响目前前主要要是进进口产产品关关税的的递减减（由由17%下下调至至6%）；需要要降低低成本本、提提高产产品品品质加入ＷＷＴＯＯ影响响最大大的石石油炼炼制企企业，，目前前国际际炼油油企业业桶桶油炼炼制成成本正正在向向每桶桶１美美元靠靠拢，，这与与国内内相比比差距距悬殊殊。。由于于成品品油市市场将将在５５年后后全部部放开开并且且关关税将将相应应下调调，预预计成成品油油进口口将不不断增增长石油开开采：：影响甚甚微石油化化工：：需努努力降低低成本本石油炼炼制：：生死攸攸关油品销销售企企业：：真正““狼””来了了销售环环节主主要由由加油油站组组成，，其利利润也也与加加油站站的数数量、、规规模、、位置置、人人员数数量以以及配配套服服务有有关。。随着着国外外大石石油公公司司在华华设立立的加加油站站数量量的不不断增增多，，国内内油品品销售售企业业已经经受受到威威胁。。油品品销售售行业业在加加入ＷＷＴＯＯ后给给外国国石油油公司司分销销权权，３３年后后给成成品油油零售售权，，５年年后给给成品品油批批发权权，这这对我我国现现有油油品销销售企企业威威胁极极大国际市市场增增长缓缓慢，，石化化企业业上下下游一一体化化进行行规模模经营营石化行行业在在发达达国家家目前前已经经成为为成熟熟的、、资金金和技技术密密集型型行业业，行行业增增长缓缓慢；；整个个行业业属于于规模模效益益型，，行业业的进进入壁壁垒高高发达国国家对对成品品油及及化工工原料料的需需求稳稳定，，市场场增长长缓慢慢各大跨跨国石石化公公司基基本实实现从从炼油油、加加工、、运输输、销销售的的上下下游一一体化化产业业链经经营模模式；；国内内外外石石化化企企业业正正在在转转向向““上上下下游游、、内内外外贸贸、、产产供供销销””的的生生产产经经营营模模式式国际际石石化化业业发发展展趋趋势势石化化产产品品需需求求稳稳定定市场场增增长长缓缓慢慢产业业上上下下游游一一体体化化企业业规规模模经经济济运运营营无论论国国内内还还是是国国际际，，兼兼并并重重组组控控制制资资源源、、上上下下游游一一体体化化垄垄断断市市场场、、高高投投入入占占领领技技术术制制高高点点是是未未来来石石化化行行业业的的主主要要竞竞争争特特点点跨国国公公司司按按产产业业链链控控制制资资源源并并垄垄断断市市场场：石石化化工工业业全全球球性性产产业业集集中中在在加加快快。。跨跨国国石石化化公公司司通通过过重重组组，，在在区区域域优优势势、、业业务务规规模模、、市市场场份份额额等等方方面面巩巩固固自自己己的的竞竞争争地地位位。。跨国国石石油油公公司司在在石石油油和和化化工工领领域域已已控控制制了了世世界界1/3的产产值值、、2/3的贸贸易易额额、、70%以上上的的投投资资和和80%以上上的的技技术术开开发发与与转转让让。。国际际石石化化兼兼并并与与研研发发高高投投入入趋趋势势明明显显：美国国埃埃克克森森公公司司出出资资780亿美美元元兼兼并并美美孚孚石石油油公公司司；；美美国国杜杜邦邦、、陶陶氏氏、、孟孟山山都都，，德德国国赫赫司司特特、、巴巴司司夫夫、、拜拜耳耳，，英英国国ICI，法法国国罗罗纳纳布布朗朗克克等等公公司司都都在在围围绕绕自自己己主主导导产产业业进进行行资资产产置置换换和和产产业业整整合合扩扩张张，，以以保保持持竞竞争争优优势势。。同同时时，，各各大大石石化化集集团团投投入入巨巨资资进进行行新新产产品品开开发发，，一一般般把把销销售售额额的的5%——10%，作作为为科科研研开开发发投投入入，，使使自自己己在在未未来来竞竞争争中中具具有有优优势势。。国际际石石化化业业竞竞争争，，主主要要来来自自多多元元化化经经营营的的跨跨国国公公司司和和具具有有较较大大专专业业化化的的石石化化公公司司。前者者控控制制大大量量资资源源，，具具有有雄雄厚厚资资金金和和人人才才优优势势，，加加上上多多年年稳稳定定的的经经营营收收入入与与全全球球范范围围的的多多元元化化经经营营；；后后者者具具备备一一定定的的产产业业技技术术和和专专业业规规模模优优势势，，在在一一些些地地区区参参与与竞竞争争。。发发展展中中国国家家，，只只有有少少数数公公司司能能参参与与全全球球范范围围的的竞竞争争。。经济济全全球球化化导导致致的的贸贸易易自自由由化化，将将使使石石化化市市场场竞竞争争更更有有利利于于跨跨国国公公司司。。各各大大跨跨国国石石化化企企业业更更多多依依靠靠自自身身的的规规模模和和技技术术优优势势，，力力图图进进入入发发展展中中国国家家的的市市场场；；资料料来来源源：：ISI行行业业研研究究报报告告石油油化化工工产产品品种种类类繁繁多多，，按按成成品品油油与与化化工工产产品品、、液液态态与与固固态态产产品品分分类类分分析析研研究究对对发发展展集集团团更更有有意意义义以形形态态分分类类以产产品品类类型型分分类类石油油及及其其制制品品：：汽汽油油、、柴柴油油、、燃燃料料油油、、润润滑滑油油等等化工工产产品品：：有机机化化工工原原料料无机机化化工工原原料料塑料料及及树树脂脂橡胶胶及及其其制制品品合成成纤纤维维精细细化化工工产产品品等等液态态石石油油化化工工产产品品成品品油油苯、、醇醇、、脂脂、、醛醛、、烷烷、、酮酮等等液液态态有有机机化化工工产产品品固态态石石油油化化工工产产品品合成成纤纤维维合成成树树脂脂合成成橡橡胶胶固态无机机化工原原料待汽态石油油化工产产品发展集团团从事液液态与固固态石化化产品贸贸易的基基础条件件不同从事石油油制品贸贸易与化化工产品品贸易所所背靠的的资源不不同导读读石化贸易易行业分析析成品油贸易分析析化工原料料贸易分析析业务发展展建议发展集团团进军石石化贸易易领域，，必须考考虑行业业的市场场机会、、企业所所拥有的的资源与与能力业务资源源市场机会会业务能力力包括设备备、资金金资源等等成功进入入并拓展业务务行业市场场的规模模行业未来来的增长长速度目前的竞竞争结构构和激烈烈程度行业的平平均资本本回报率率判断市场场机会相关指指标货源组织织能力销售通路路建立能能力客户开拓拓能力客户关系系维护能能力业务运营营关键能力力90年代代以来，，我国成成品油市市场需求求旺盛，，国内生生产和进进口同步步增长，，但是进进口所占占比重不不大万吨预计2002年年，全国国成品油油进口配配额为2200万吨，，比2001年年的实际际进口量量2029万吨吨略有增增长。1997－2000年年我国成成品油总总量九十年代代以来，，在国民民经济快快速增长长的带动动下，中中国汽煤煤柴油的的生产和和消费均均呈现快快速增长长的局面面；生产能力力：1990年底全全国原油油加工量量为1.21亿亿吨，到到1997年底底达到1.61亿吨；；2001年为为1.9亿吨消费量：：1990－2000年，柴柴油、汽汽油、煤煤油同步步增长，，年均增增长8.5%预计2005年年，汽柴柴油需求求将分别别达到3900~4000万万吨和7500~7700万万吨2001年我国国国内成成品油消消费量1.25亿吨左左右，其其中进口口成品油油占总量量的20%左右右90年代代以来我我国成品品油增长长情况由于我国国原油开开采成本本与成品品油加工工成本较较高，国国内所产产成品油油的竞争争能力较较弱由于国内内成品油油加工企企业与国国际水平平比较成成本过高高，使得得国内油油品的市市场竞争争力较弱弱随着中国国加入WTO导导致的成成品油市市场逐步步放开，，我国成成品油进进口数量量将会稳稳步增加加原油开采采成本中国石油油天然气气集团公公司和中中国石油油化工集集团公司司原油综综合成本本分别为为每桶11.09、12.99美元，高高于国际际原油开开采成本本成品油加加工成本本中石化成成品油加加工费用用平均达达231元/吨；；中石油成成品油加加工费用用平均为为245元/吨吨；国际跨国国公司成成品油加加工费用用平均为为160元/吨吨左右我国成品品油市场场已基本本与国际际市场接接轨，但但是国家家对进口口实行配配额制度度目前我国国的成品品油市场场已经与与国际市市场基本本接轨，，除国家家在进口口总量方方面的限限制外，，在价格格形成和和货品通通路方面面不存在在割裂的的障碍；；我国成品品油市场场国家对进进口实行行配额制制度，2002年成品品油配额额2200万吨吨，其中中1740万吨吨由中石石化、中中石油等等4家国国有企业业享有；；剩余的的460万吨由由全国其其他贸易易商和厂厂家共同同竞争向向国家经经贸委申申请获得得；我国成品品油贸易易市场竞竞争成三三足鼎立立之势中国石油油天然气气股份有有限公司司汽油、柴柴油、煤煤油的销销售量为为5392万吨吨，销售售额共计计120亿美元元；汽油和柴柴油的销销售量分分别达1656万吨和和2808万吨吨，分别别增加8％和12％；；中石油共共加建了了690座加油油站，目目前总数数达12040座；中国石化化集团公公司自有加油油站已达达2.42万座座，另有有近4000座座特许经经营加油油站；国内成品品油总销销售量为为6,774万万吨。其其中成品品油零售售量3,043万吨，，本公司司主要成成品油市市场零售售占有率率达到65%。。中化进出出口公司司2001年中化化公司石石油中心心销售收收入为104.55亿亿美元，，其规模模占中化化公司销销售收入入的58%，当当期税前前利润占占中化公公司的25%。。2000年中中化石油油中心进进口原油油、成品品油约占占中国进进口总量量的1/3，年年出口原原油约占占全国出出口总量量的40％。石油储运运设施及及成品油油批发、、零售网网络是中中化石油油业务的的重要资资源优势势。到目目前为止止，已形形成固定定资产原原油码头头2座（（25万万吨、8万吨））、成品品油码头头3座（5万吨吨、3.5万吨吨、1万万吨）、、原油储储罐80万立方方米、成成品油储储罐78.8万万立方米米、、化工品品储罐3.7万万立方米米、液化化气储罐罐9800立方方米、加加油站18座。。中石油中化进出口中石化中石油、、中石化化控制了了国内货货源与销销售终端端，中中化进出出口在进进出口领领域实力力较强，，其他经经营者处处于拾拾遗补阙阙地位在成品油油的销售售中，中中石油、、中石化化控制国国内货源源，并基基本控制制销售终终端；中化进出出口在成成品油的的进口贸贸易中实实力较强强，但是是国内零零售能力力较弱；；其他成品品油经营营者处于于市场的的拾遗补补阙者地地位；2001年国内内成品油油销售市市场份额额我国加入入WTO之后国国外大公公司正着着手进军军中国市市场，将将对我国国成品油油贸易业业产生重重大的影影响目前已经经有英国国的BP与中石石化浙江江公司合合资经营营成品油油的分销销、批发发、零售售业务；；其他跨跨国公司司的合资资项目处处于谈判判阶段；；加入WTO后，，外国石石油公司司将获得得分销权权3年后有有成品油油零售权权，5年年后有批批发权除每家外外商独资资连锁加加油站不不得超过过30家家及超出出的加油油站必须须由中方方控股的的限制外外，对其其他如企企业设立立形式、、数量、、地域等等没有限限制国外大石石油公司司依据中中国在““服务贸贸易”分销方面面所作的的承诺，，将逐步步在国内内开展包括括批发、零零售、保保管、运运输等在内的分分销业务务，抢占占市场终终端份额额，与中国企企业在国国内市场场展开全全面竞争争放开市场场迫使价价格机制制加快改改革。目目前国内内汽柴油油出厂价价比新加加坡市场场离岸价价高很多多。中国国长期处处于计划划控制下下的价格格体制仍仍未理顺顺，特别别是对零零售市场场的价格格控制不不力。而而许多跨跨国公司司都拥有有健全庞庞大的营营销网络络，如不不尽快理理顺销售售价格体体制，强强化石油油和石化化集团公公司联手手调控市市场的能能力，““入世””后中国国油品销销售市场场将受到到激烈的的冲击。。据专家预预测，未未来5-10年年我国成成品油的的需求将将稳步增增长，年年递增4.7％％左右；；同时随随着成品品油进口口配额的的取消，，成品油油进口数数量会快快速增长长根据研究究，1987~1997年间间,中国国汽油、、柴油消消费增长长的GDP弹性性系数分分别为0.79和0.84，，表明中中国汽柴柴油消费费的增长长与国民民经济的的增长有有着密切切的关系系。“十十五”期期间中国国的国民民经济仍仍将保持持较快速速的发展展，预计计GDP年增长长率为7%左右右，这同同时也意意味着对对石油产产品的需需求仍会会保持高高速增长长。在各经济济部门中中，交通通运输部部门的发发展将是是成品油油需求增增长的主主要推动动力。据据预测，，“十五五”期间间中国汽汽车保有有量可保保持年均均7.8%的增增长速度度，到2005年达到到2355万辆辆。公路路客货周周转量增增长率将将达到6.3%，民航航运量的的增长率率将超过过10%，铁路路、水路路客货周周转量的的增长率率分别为为2.6%和7.3%。中国整体经济济的快速增长、特别是汽车保保有量和交通运输输部门的增长将使成品油市市场规模稳步扩大大未来3-5年年由于受国家家配额制度的限制制，成品油进进口数量将会基基本稳定、增增长幅度较小；；当配额制度度取消后，成品品油进口量将快速增长根据中国加入入WTO时在在成品油方面面的承诺，中中国将在未来来5年内依然然实行进口配配额制度；目前国内的原原油成本与国国际原油成本本基本相似，，但是成品油油加工过高（（比国外平均均成本高30%-50%）导致国内内生产的成品品油没有市场场竞争力，当当进口限制取取消以后，成成品油的进口口量将大幅度度增长；资料来源：中中石化年鉴从成品油贸易易价值链来看看，货源组织织与销售通路路建设环节是是该业务的主主要利润来源源货源组织产品运输产品仓储销售通路开拓拓维护产品配送掌握货源与销销售通路的企企业能够在该该行业中获得得超额利润行业价值链关关键环节行业价值链必必要环节从事产品运输输、产品仓储储、产品配送送的企业，由由于进入壁垒垒的存在，相相关服务具有有特殊性与不不可替代性，，可以获得稳稳定的利润石化贸易业务务价值链货源组织能力力是成品油贸贸易的核心竞竞争力之一，，目前国内与与进出口货源源由行业巨头头所垄断中石油与中石石化寡头垄断断，共同控制制国内成品油油的源头进口成品油经经营主要由中中化进出口口、中石化、、中石油等四四家控制国家指导定价价货源组织产品运输产品仓储销售通路开拓拓维护产品配送产品运输和仓仓储是成品油油贸易中不可可或缺的环节节，我国市场场仍有较强的的垄断性国内油品运输输和仓储由于于中石化和中中石油已经形形成上下游一一体化，具有有一定垄断；；进口油品运输输和仓储领域域，中化进出出口是市场的的领导者，集集中度较低；；货源组织产品运输产品仓储销售通路开拓拓维护产品配送销售通路的开开拓与维护是是成品油贸易易另一关键环环节，产品的的配送与销售售合二为一，，中石油、中中石化具有绝绝对的市场控控制能力货源组织产品运输产品仓储销售通路开拓拓维护产品配送中石化与中石石油分区域控控制目前的零零售终端，具具有绝对的销销售通路控制制力成品油消费特特点使得销售售的达成与产产品配送合二二为一其他竞争者的的实力无法与与之抗衡就发展集团而而言，成品油油仓储业务经经营比较成功功长江石化2001年码码头吞吐总量量144.5万吨，主营营业务收入3200万元元，利润1200万元仓储容量年周周转率在10次左右我国油库目前周转率尚不足4次，沿江沿海地地区周转率更更低，据测算算，两大集团团如果关闭一一半油库的库库容，剩余油油库年周转也也不足10次次，可节约费费用大约10亿元国外石油公司司周转率一般不低于15次次，低周转率的的油库就要考考虑关闭从15:10:4的年周周转率来看，，长江石化的的经营效率在在国内有优势势，但是与国国际比较尚有有差距发展集团的成成品油批发零零售业务整体体虽有盈利，，但缺乏竞争争能力，并无无可以借用的的资源在成品油贸易易领域，原来来集团所依赖赖的专营权由由于政策的调调整已经逐渐渐丧失；在联联营的过程中中也没有形成成核心的业务务管理能力；；主要资产乍浦浦油库由于投投资方面的原原因，无法正正常运营盈利利，并不是未未来开展成品品油贸易可以以借助的资源源；上海石化销售售公司主要从从事成品油批批发零售业务务，与上海交交运集团建立立联营加油站站16座，在在浙江嘉兴乍乍浦建中转油油库一座。2001年零售成品油2.3万吨；；成品油批发发3.6万吨吨，实现收入入17117万元，利润169万万元；利润主要来自自联营加油站站；公司在联营中中主要提供相相关资源，并并不掌握核心心的业务能力力；乍浦油库全年年中转成品油油20.67万吨；成品品油的中转业业务处于亏损损状态；发展集团从事事成品油销售售业务机会较较少，同时缺缺乏相应的资资源与能力主要集中于长长江石化和上上海化工销售售公司领域为成品油仓储储、批发、零零售和有机化化工原料仓储储业务资源优势在于于液态化工产产品仓储设备备、经营经验验与客户关系系市场机会资源能力长江石化：集中经营成品品油和有机化化工原料的仓仓储业务，客客户稳定，具具有盈利和持持续发展能力力；但是风险险在于目前的的客户非常集集中，客户的的开拓能力有有待确认；上海石化销售售公司：成品油中转储储运处于难以以逆转的严重重亏损状态；；成品油的批批发、零售业业务经营处于于盈利状态；；随着油田分分立，原有经经营能力逐步步丧失；虽然中国成品品油需求呈增增长之势，但但是由于中国国成品油市场场为三大寡头头垄断，市场场机会较少发展集团可以以从事仓储、、配送等业务务，为主要竞竞争者提供支支持因此，建议其其在成品油领领域不宜从事事销售业务，，主要从事仓仓储业务，进进行专业化经经营鉴于行业的集集中和垄断程程度非常高，，且竞争者实实行上下游一一体化的策略略，控制了上上游货品和下下游的销售通通路，介入的的市场机会很很小，建议发展集团不进入成品油贸易业业；成品油的运输和仓储业业作为成品油贸贸易业的重要要服务环节，，具有专业化化和一定的进进入障碍、可可以获取稳定定、合理的利利润；根据未来我国国进口成品油油数量将进一一步增加的判判断，发展集团可以依托现有有资源实行集中化和专业业化策略，经营成品油仓仓储业，以获取稳定的的现金流，支支持其他业务务的开展；随着中国加入入WTO，各各大跨国公司司将会进入中中国成品油进进口业务的竞竞争，市场竞竞争将会进一一步加剧，成成品油的仓储业和配送送的经营风险和和难度将进一一步增加；导读石化贸易行业分析成品油贸易分析化工原料贸易分析业务发展建议议液态化工原料料贸易分析固态化工原料料贸易分析近年来，我国国液态化工原原料市场需求求稳步增长，，同时带动进进口数量增长长液态化工原料料总量的国内内需求、生产产和进口量同同步增长；按照市场需求求量的大小，，依次有甲醇醇、乙二醇、、甲醛、甲苯苯、二甲苯、、醋酸等；按照进口量的的大小，依次次为甲醇、乙乙二醇、甲苯苯、二甲苯、、丁醇、辛醇醇等资料来源：中中石化年鉴、、中国化工信信息中心单位：万吨14种主要液液态有机化工工原料部分产品由于于国内无法满满足需要，进进口量占国内内需求总量的的30%以上上单位：万吨资料来源：中中石化年鉴，，中国化工信信息中心2000年年数据进口数量超过过100万吨吨的产品有甲甲醇、乙二醇醇、苯乙烯等等；国内货源基本本为中石油、、中石化所控控制，其它贸贸易商基本作作分销业务中石化和中石石油在重组的的过程中，实实行上下游一一体化的经营营策略，对上上游企业生产产出来的化工工原料，实行行系统内的专专营；同时强化营销销职能，对下下游的系统外外企业客户采采取控制货源源、放开代理理的销售策略略，其他贸易易商一般只能能获得区域性性的分销代理理业务；国内货源状况况举例（2000年数据据）我国的石化进进口贸易主体体正在发生变变化，更多的的公司获得进进出口自营权权，根据WTO的承诺，，跨国公司开开始进入石化化贸易领域多年以来中国国石油工业是是陆上与海上上、开采与加加工分开的，，分别由中石石油、中海油油、中石化工工负责，而石石油及其制品品的进出口又又主要由中化化进出口公司司经营；实施战略性重重组后的中石石油和中石化化将石油的勘勘探、开采、、加工和进出出口结合起来来，上下游一一体化使中石石油、中石化化在进出口贸贸易领域的地地位得到加强强；中化进出口在在强化进出口口贸易领域优优势的同时，，已经进入石石化生产领域域，以稳定货货源、规避贸贸易风险；原有主体：战战略重组带来变化化崭新格局：后后来者不断涌入中化进出口在在2001年在塑料、橡橡胶、焦炭和和散化四大主主营商品领域域保持了国内最大专业业贸易商的地位，在化化工品船舶运运输领域仍居居国内同行业业领先地位；；有机化工产产品方面，公公司拥有全国国进口丙酮20%以上、进口甲甲醇13%左右的市场份份额；国家赋予更多多的国有和三三资石化企业业进出口自营营权，使贸易易主体更加多多样化；跨国公司的加加入，使我国国石化贸易进进出口领域竞竞争更加激烈烈资料来源：中中化进出口公公司年报、《《21世纪的的化工贸易》》研究报告告据国家经贸委委预测：未来来几年内，我我国液态化工工原料市场需需求仍呈增长长之势资料来源：国国家经贸委《《我国化学工工业“十五””规划》化工原料市场场需求可以分分为3类：市场总体供需需基本平衡的的大宗品种如如甲醇；市场需求增长长较快，生产产增长也快的的品种如醋酸酸；市场增长较快快、变化较大大，需求和供供应不断细化化的品种。我国加入WTO之后，由由于国内产品品缺乏竞争力力，进口将会会稳步增长我国经济的增增长将带动市市场规模的扩扩大、需求的的增加；中国现行进口口许可证制度度管理的商品品共有35类类，其中直接接涉及石化系系统的商品有有5类，即：：成品油、聚聚酯切片、汽汽车轮胎、氯氯化钠和化肥肥，间接涉及及石化产品的的商品则更多多。加入WTO，配额、、许可证之类类的非关税措措施将逐步取取消；我国对大部分分化工原料的的关税将下调调到3%左右右，且没有进进口配额方面面的限制；目前国外产品品已经占据部部分产品国内内市场一般以以上的份额；；我国化学工业业生产技术普普遍较落后，，生产工艺成成就导致产品品品质低于进进口产品；生产规模小而而分散，导致致不能产生规规模效益，产产品成本高居居不下，产品品没有市场竞竞争力；资本实力不足足，科研创新新能力弱，限限制了市场需需求增长迅速速的新品种的的开发，市场场被进口产品品占领；市场观念落后后，营销网络络还未完全建建立，不能提提供完善的客客户服务，也也限制了产品品的竞争力；；缺乏竞争力的的原因资料来源：《我国化学工业业“十五”规规划》&相关关分析报告进口增长超过过国内市场增增长化工贸易领域域的竞争将会会进一步加剧剧经济全球化跨国公司和发发达国家将发发挥技术、贸贸易和投资的的综合优势,在世界贸易易中占据主导导地位；贸易自由化没有各种非关关税壁垒,高高度透明的低低关税的国际际贸易环境将将逐步实现；；手段电子化电子商务突破破了物质、时时间、空间对对贸易双方的的限制,将将贸易的全部部或部分业务务自动化处理理资料料来来源源：：《《21世纪纪化化工工贸贸易易的的发发展展》、中化化进出口口公司年年报竞争手段段的更新新将进一步步加剧贸贸易领域的的集中WTO以以后，跨跨国石化化企业将将享受国国民待遇遇，加入入石化贸贸易领域域的竞争争；根据公司司经营战战略，中中化进出出口在保保持贸易易领域优优势的同同时，正正在利用用资本市市场向上上游生产产领域进进行一体体化延伸伸，中石石化、中中石油同同样积极极准备介介入贸易易领域；；竞争主体体的增加加和策略的的变化从产业价价值链来来看货源源组织竞竞争比较较激烈中石油与与中石化化寡头垄垄断，共共同控制制国内化化工原料料的源头头；进口成品品油经营营主要由由中化进进出口控控制，中中石化、、中石油油正在积积极介入入；进口数量量稳步增增长，部部分品种种增长迅迅速，，前景较较好；货源组织织产品运输输产品仓储储销售通路路开拓维维护产品配送送由于专业业化的特特征，在在运输和和仓储领领域，进进入壁垒垒较高，，竞争强强度相对对较低化工原料料的消费费具有一一定的地地域性；；运输和仓仓储具有有专业化化特征；；进口化工工原料运运输和仓仓储领域域，中化化进出口口是市场场的领导导者；市场竞争争度相对对较低；；货源组织织产品运输输产品仓储储销售通路路开拓维维护产品配送送相对于成成品油贸贸易，液液态化工工原料贸贸易中，，竞争对对手对销销售通路路和客户户的控制制较弱作为化工工企业的的原料，，面对的的客户众众多，中中化进出出口口在进口口原料领领域具有有客户资资源优势势；中石化和和中石油油的上下下游一体体化战略略使其在在各自系系统内内具有进进入壁垒垒；与成品油油相比，，化工原原料贸易易的销售售通路和和客户垄垄断断程度低低，存在在进入机机会；货源组织织产品运输输产品仓储储销售通路路开拓维维护产品配送送液态化工工原料的的产品配配送与仓仓储结合合紧密，，专业化化的配送送服务将将能够为为用户提提供额外外价值产品配送送与产品品运输、、仓储储的结合合度高；；市场竞争争度低货源组织织产品运输输产品仓储储销售通路路开拓维维护产品配送送因此，建建议发展展集团以以仓储为为基础，，向下游游延伸，，在部分分产品销销售上寻寻求突破破（一））有机化工工原料贸贸易业存存在一定定的市场场机会，，但是竞竞争将进进一步加加剧，市市场风险险大，集集团资源源和能力力相对较较弱，建议发展展集团以以现有业业务为基基础在部部分产品品领域寻寻求突破破：有机化工工原料贸贸易行业业国内货货源的集集中程度度相当高高，且竞竞争者（（中石油油、中石石化）实实行上下下游一体体化的策策略，基基本控制制了上游游货品，，发展集集团介入入不存在在比较优优势；今后有机机化工原原料的进进口数量量将持续续增长，，目前中中化进出出口在进进口贸易易的货源源方面具具有垄断断地位，，但是并不控制制下游的的销售通通路与客客户；加加之有机机化工原原料品种种众多，，因此存存在一定定的市场场机会；；加入WTO以后后，跨国国公司将将会很快快（3年年内）进进入这一一贸易领领域，竞争将更更加激烈烈、市场场风险大大；有机化工工原料贸贸易战略略建议（（二）有机化工工原料的的运输和和仓储业业作为有有机化工工贸易业业的重要要服务环环节，具具有专业业化和一一定的进进入障碍碍、可以以获取稳稳定、合合理的利利润；根据未来来我国进进口有机机化工原原料数量量将进一一步增加加的判断断，发展展集团可可以依托托现有资资源实行行集中化化和专业业化策略略，经营营相关仓仓储业，，以获取取稳定的的现金流流，支持持其他业业务的开开展；可以选择择在经营营相关仓仓储业基基础上，，结合下游游用户、、选择个个别液态态有机化化工原料料，试探探性介入入化工贸贸易业；顺序上应应该首先先从仓储储业向下下游客户户延伸实实行下游游一体化化经营策策略，再再考虑向向上游经经营产品品进口业业务；同时，可可以探索索介入产产品配送送业务领领域的可可行性；；导读读石化贸易易行业分析析成品油贸易分析析化工原料料贸易分析析业务发展展建议液态化工工原料贸易分析析固态化工工原料贸易分析析固态化工工产品/原料的的市场需需求稳步步增长，，在化工工产品进进口中占占据1/3的份份额以合成树树脂和橡橡胶为代代表的固固态化工工原料在在每年的的化工产产品进口口额中占占1/3；合成材料料：2001年年生产合合成材料料1203.84万吨吨，比上上年增长长9.68％，，进口合合成树脂脂1649.81万吨吨，比上上年分别别增长15.12%；；橡胶制品品：2001年年生产轮轮胎外胎胎1.34亿条条，比上上年增长长8.24％，，2001年橡橡胶及制制品进口口贸易额额211.31亿美元元，比上上年增长长12%。2001年年石石油油化化工工产产品品进进口口比比重重固态态化化工工产产品品/原原料料贸贸易易进进入入机机会会较较小小发展展集集团团经经营营固固态态化化工工产产品品和和原原料料贸贸易易的的条条件件不不具具备备，，经经营营风风险险相相对对较较大大，，目目前前不不宜宜进进入入市场场机机会会：：从固固态态化化工工产产品品市市场场规规模模和和市市场场增增长长率率来来看看，，存存在在一一定定机机会会；；资源源能能力力：：固态态原原料料贸贸易易在在运运输输仓仓储储设设施施方方面面比比液液态态原原料料专专业业化化程程度度低低，，进进入入壁壁垒垒低低，，发发展展集集团团现现有有资资源源与与能能力力与与之之不不相相匹匹配配贸易易方方式式：：固态态化化工工产产品品作作为为生生产产资资料料，，在在目目前前信信息息交交流流便便捷捷的的情情况况下下，，厂厂家家更更多多采采用用直直接接采采购购方方式式，，发发展展集集团团作作为为中中间间商商运运作作相相对对较较难难战略略协协同同：：固态态原原料料贸贸易易无无法法与与现现有有仓仓储储业业务务形形成成上上下下游游一一体体化化或或资资源源共共用用，，没没有有协协同同效效益益；；导读读石化化贸贸易易行业业分分析析成品品油油贸易易分分析析化工工原原料料贸易易分分析析业务务发发展展建建议议石化化仓仓储储业业石化化贸贸易易行行业业大庆庆是是集集团团发发展展的的无无形形资资产产，，但但是是在在化化工工贸贸易易行行业业实实际际可可以以借借用用的的外外部部资资源源非非常常有有限限国内货货源的的获取取方面面优势势不再再，进进口量量将增增加；；集团原原有的的业务务渠道道对化化工贸贸易客客户拓拓展帮帮助有有限；；背靠大大庆石石油管管理局局，可可以获获得较较多的的产品品和市市场信信息；；在原来来的业业务往往来中中，建建立并并维系系了一一定的的业务务资源源；可以储储备一一定的的专业业业务务人员员；由于油油田与与管理理局的的分开开分立立，中中石油油系统统实行行产业业上下下游一一体化化经营营，产产品实实行系系统专专营，，发展展集团团在内内贸货货源方方面已已经没没有任任何优优势；；从目前前集团团的业业务开开展情情况看看，缺缺乏专专业的的人员员储备备；原有优优势实际现现状集团在在化工工贸易易行业业可以以借用用的外外部资资源优优势正正在减减弱资金流流、信信息流流、物物流的的控制制是贸贸易成成功的的关键键资金流流信息流流物流贸易业业经营营的关键要素成功控制将可可以提高资金金使用效率、、降低经营风风险；成功控制将可可以发现更多多的商业机会会，提高过程程管理的水平平，帮助资金金流的管理；；在经营中的作作用石化贸易规模模化经营和产产品的特点决决定了其资金金需求大，规规模效益明显显，物流服务务专业化资金流：经营上规模模效益明显、、资金要求大大；信息流：由于化工原料料类产品主要要面向企业用用户，信息流流的管理难度度不大；成品品油贸易由于于涉及二次批批发和零售业业务，信息流流的管理上差差异较大；物流：鉴于化工原原料产品在运运输、仓储、、保管、配送送等方面都有有特殊的要求求；因此对物物流管理的要要求高于一般般产品的贸易易业务；规模化经营提提高竞争力、、产生高效益益；贸易对象特殊殊，要求专业业化物流考虑外部环境境和内部资源源后，对石化化贸易行业的的整体判断国内化工原料料市场供小于于求（结构性性需求），市市场增长高于于总体经济增增长；国内化化工原料供应应企业的产品品在质量和成成本方面，与与国外的企业业相比存在劣劣势，我国化工原料料的进口将稳稳步增加；成品油市场供供给基本平衡衡，存在品种种的结构性矛矛盾，市场规规模和进口量量将同步增长长；行业寡头竞争争：石化贸易行行业目前是寡寡头垄断型，，行业领先企企业同时在货货源和销售渠渠道2方面形形成垄断，进进入的壁垒较较高、风险大大；在成品油领域域，政府对进进口实行许可可配额制度，，基本为4大大国有公司占占用，有进入入障碍；利润预测：作为石化贸贸易的一个组组成部分，专专业仓储与配配送服务将可可以从中获得合理利润润；客户开发：化工原料主主要面向企业业客户，客户户开发难度大大；国内市场规模模和进口竞争状况机会分析石化贸易业在在发展集团未未来的战略定定位综合考虑发展展集团的资源源、业务能力力、外部市场场机会，石化贸易业务务是集团进行行尝试性拓展展的业务；依托目前发展展集团所具有有的资源和业业务能力，石化产品/原原料仓储业可以在未来3-5年内作作为集团稳定定的现金流来来源，支持集团的主主营业务的起起步与发展对目前的长江江石化仓储业业务，可以适当投资资、扩大规模模，以提高整整体经营效益益在有机化工原原料贸易业领领域，选择部部分品种做试试探性的介入入，逐步打通通市场通道，，形成自己的的货源，但是是必须做好业务风险险防范；导读石化贸易行业分析成品油贸易分析化工原料贸易分析业务发展建议议石化仓储业石化贸易行业业长江三角洲作作为我国经济济发展最快的的地区，进出出口贸易量大大，其石化产产品/原料市市场潜力巨大大在2001年年全国商品进进口额2436亿美元中中，苏、浙、、沪三地的进进口额为682亿美元，，比重约28%；精细化工和日日化工业为上上海市确定的的6大支柱产产业，2001年行业增增长率达22%，辖区内内化工企业众众多，对化工工原料的需求求量大；2001年全国国化学制品进进口额321亿美元，其其中上海市进进口额约45亿美元；浙江的三大支支柱产业为纺纺织、化工、、机械（含机机电），主要要集中于沿海海地区；江苏苏省的石化产产业以扬子石石化、仪征化化纤为龙头，，南通、张家家港、江阴等等沿江城市为为化工原料进进出口的基地地；苏南地区区发展精细化化工、生物工工程和新医药药、新材料产产业；华东地区是我我国主要的化化工原料消费费市场，据海海关统计2001年我国国进口的甲醇醇中，有60%是经过南南京、宁波、、上海海关进进口的；运输和仓储方方面的特点决决定了发展集集团石化产品品/原料仓储储业的辐射半半径为长江三三角洲地区国内货源的主要提供者供给不足的主主要补充者扬子石化、上上海金山石化化、镇海炼化化、上海高桥桥石化等中石石化为主的企企业中化国际贸易易公司、中化化上海、江苏苏、浙江公司司等外贸公司司发展集团定位位服务对象石化产品/原原料仓储业的的主要竞争对对手：储罐容容量20万吨吨以上的企业业企业名称地理位置成品油库容化工库容码头吨位所属集团上海东方储罐有限公司外高桥1473.5万吨中化进出口中油兴能储运销售公司江阴158中油中化南通汇丰南通24中化进出口镇海炼化宁波算山401020万吨中石化宁波镇海镇海2008万吨中石化单位：万立方方米*东方储罐三三期已经开始始，增加库容容4万立方米米主要竞争对手手情况石化产品/原原料仓储业策策略选择竞争环境在来自进口的的货源方面，，长江石化公公司的竞争将将主要来自位位于浦东外高高桥的东方储储罐有限公司司（中化进出出口）；位于于江阴的中油油兴能储运公公司（中石油油）；位于南南通的中化南南通汇丰公司司；3个竞争对手手目前在库容容量（均超过过20万立方方米）、码头头吨位方面都都比长江石化化存在一定优优势；在化工原料仓仓储方面，还还有浙江镇海海油库尚有10万立方米米的化工库容容；策略选择第一步：以长长江石油公司司为基点，做做大做强石化化产品存储业业务；第二步：在此此基础上，建建立上下游的的客户关系，，逐步介入化化工产品贸易易，建立自身身的分销渠道道；液态有机化工工原料尝试性性进入的品种种选择市场供给短缺缺的品种；生产成本缺乏乏竞争性的品品种；产品质量难以以满足要求的的品种目前有机化工工原料进口量量或增长速度度较快的品种种分布我国有机化工工原料生产不不能满足国内内市场的需要要，每年都需需要大量进口口，有些产品品进口数量占占国内消费量量的30％以以上。2001年，，有机化工原原料进口1621.18万吨，进口口贸易额88.58亿美美元，比上年年分别增长24.67％％和6.85％；进口增长的产产品有：甲苯苯、苯乙烯、、氯仿、辛醇醇、丁醇、丙丙二醇、甲醇醇、苯酚、醋醋酸和苯胺；；进口下降的产产品有：邻二二甲苯、纯苯苯、对二甲苯苯、丙醇；建议发展集团团重点关注进进口增长的产产品，并进行行贸易尝试谢谢！液态化工原料料/产品国际际贸易现状和和趋势随着全球经济济一体化的加加快，大型跨跨国石化公司司优化从原材料料购进到主要要基础产品和和中间体，再再到终端产品品的一体化产产品链，使之之创造最高附附加价值；烃加工业向大大型化发展，，作为石油公公司、石化品品生产商，通通过兼并联合合，取得协同同效应，实现现下游的扩张张和市场的拓拓展，寻求价价值更高的产产品和更大的的市场份额；；上下游一体化化，改进上下下游的资产比比例和业务比比例。更多的的介入附加值值更高的下游游产业；由于发达更加加经济增长缓缓慢导致需求求不足，大型型跨国公司正正在通过贸易易或投资方式式，努力使更更多产品进入入经济增长强强劲的发展中中国家的市场场；一体化产品链链寻求高附加加值兼并扩张寻求求更大市场份份额向下游产业扩扩张寻求高利利润增加对发展中中国家的贸易易寻求新的市市场机会国内最大化工工产品贸易商商－中化进出出口公司石化贸易：经营成品油、、化工原料、、精细化工产产品、农用化化工品、塑料料原料、橡胶胶等品种；综合服务：近几年来，中中化公司在继继续拓展化工工品进出口贸贸易的