管理培训资料课件

文档管理培训文档管理培训1提纲基本概念文档状态文档生命周期

文档版本文档夹管理规则文档基本操作查询提纲基本概念基本概念【文档】：各种电子文件和图档，通称文档，由两部分组成。

+=文档物理文件数据记录存放在电子仓中存放在数据库中【电子仓】：用于安全存放物理文件的物理存储空间。【业务类型】：文档的业务类型是把同一类型的文档的相关规则进行归类，用来区别不同类型文档的管理规则【文件夹架构】：用来设置文档的存放规则及权限规则数据库文件基本概念【文档】：各种电子文件和图档，通称文档，由两部分组成文档状态【文档状态】：文档处于文档生命周期不同时期的描述不同状态的文档存放不同的文档区。文档的状态有：提交状态-工作区归档状态-归档区发布状态-发布区报废状态-报废区回收状态-回收区

文档状态文档状态的图标约定图标颜色意义：表示文档处于被某个账号拥有的状态文档状态的图标约定图标颜色意义：表示文档处于被某个账号拥有的完全控制权限：拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以恢复到归档区报废前的文件夹。设置有效版本权限：可在工作区授权文件夹下把相关文档的非有效版次设定为有读取权限：可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。删除权限：可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授权文件【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存【检入】：将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。记录文档的电子审批流程、业务流程（变更流程、发布效版次修改权限：可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有文档。工程师对有效版本没有修改删除的权限，如需修改需走文档变更流程。于文档的可追溯性，几个因修改而产生的几个物理文件其于文档的可追溯性，几个因修改而产生的几个物理文件其文档回收权限：可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文档进行【导入】：上传本地电脑文件至服务器存放。文档生命周期回收区回收个人电脑报废区发布区归档区工作区创建提交导入归档流程归档发布发布报废变更升版回收报废恢复删除还原完全控制权限：拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。文档版本【文档版本】：一份文档由于修改而出现内容不同的版本，保留版本有利于文档的可追溯性，几个因修改而产生的几个物理文件其实质是对应一个文档。文档的版本分为：工作版本、有效版本、版本。

工作版本：存放在工作区，有相应文档权限的工程师可以对文档进行修改删除，还没有经过审核生效，不能作为正式文档使用的版本有效版本：已经过相关流程审核，获得批准正式使用的文档版本，工程师对有效版本没有修改删除的权限，如需修改需走文档变更流程。版本：曾经作为有效版本使用，但该文档有了新的有效版本后，旧版本作为资料保存。

文档版本【文档版本】：一份文档由于修改而出现内容不同的版本，文档操作流程文档操作流程文档版次基本概念版次：在文档工作区记录文档版本变更次数的标识副本：在对电子文档修改中，对修改文档的一份复制，以对原来文本内容的备份，实为电子文档的复制品，这些备份都以版次作为区分存放在文档工作区中。基本功能版次记录用来管理文档版本中的修改次数文档副本是用来管理文档版本中的修改履历信息，保证资料履历的完整性，方便用户查询记录。文档版本表示：“大版本+小版本+版次”为什么要用版次管理没有记录文档在某版本中版次的变化，文档形成的过程、记录不能进行有效管理和跟踪用户无法查询和恢复文档旧版次的资料（归档的文档不一定是最后修改的那份）文档版次基本概念文档版本版次变化A.1A.2文档版本版次变化A.1A.2版本显示“文档库-工作区”显示文档最新版本的最新版次；“文档库-归档区”显示文档最新归档版本的最新版次；“文档库-发布区”显示文档最新发布版本的最新版次；“文档库-报废区”显示文档大最报废版本的最新版次；A.V2文档库-回收区”显示文档最新版本的最新版次；文档归档后，归档的版本将视为“有效版本”；每个小版本都有一个有效版次，用“*”表示版本显示“文档库-工作区”显示文档最新版本的最新版次；文档归版次其他规则文档的报废、恢复、删除是对整个文档所有的版本版次进行；一个非有效版次，那么在新打开的文档那个属性页面的各个选项卡中，只能进行打开，浏览和属性三个操作；CAD集成文档副本的创建：1：检出修改创建副本检入，只创建检出文档的版次记录；2：当子文档的有效版次或有效版本修改，一起更新父文档与子文档之间的关系，即删除原来的父子关系，建立父文档与现在的有效版本有效版次间的关系。版次其他规则文档的报废、恢复、删除是对整个文档所有的版本版次读取权限：可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。文档回收权限：可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文档进行记录文档的电子审批流程、业务流程（变更流程、发布具体文件夹的权限受文件夹对像权限的控制。文档管理模块的显示受角色权限的控制，【释放拥有权】：将获取到的独占拥有权进行释放。态到工作区。1：检出修改创建副本检入，只创建检出文档的版次记录；文件夹规则文档管理模块的显示受角色权限的控制，文档每个区域的显示及操作也受角色权限的控制，具体文件夹的权限受文件夹对像权限的控制。只有系统管理员有直接在文档库根目录下新建文件夹的权限。对文件夹架构操作的权限需以以下两个权限为基础：1.角色权限：对文档库-工作区的修改权限2.根文件夹权限：文件夹修改权限读取权限：可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。文件夹相关权限访问权限：文件夹的最低权限是访问，表示可以看到授权文件夹及授权文件夹下的所有文档，但是看不到文档的具体内容。浏览权限：可以浏览授权文件夹下的所有文档。批注权限：可以在流程中对授权文件夹下的文档进行批注。读取权限：可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。写入权限：可以在授权文件夹下新建文件夹及在授权文件夹下导入和新建文档。修改权限：可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有文档。删除权限：可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授权文件夹下的所有文档。文件夹相关权限文件夹相关权限创建新版权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档创建新版。删除版次权限：可在工作区授权文件夹下对相关文档的非有效版次进行删除操作发布文档权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行发布。文档回收权限：可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文档进行回收。归档权限：可以对授权文件夹下有修改权限的文档直接归档到归档区。解除归档权限：可以在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档直接解除归档状态到工作区。文件夹相关权限创建新版权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权文档夹规则报废文档权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行报废。归档后修改相关对象权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档的相关对象进行添加删除操作分配权限权限：可以给其它用户分配对授权文件夹的各种操作权限。设置有效版本权限：可在工作区授权文件夹下把相关文档的非有效版次设定为有效版次完全控制权限：拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。文档夹规则报废文档权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档基本操作概念工作区：【新建】：在PLM系统文档库新建一个虚文档，不存在实际物理文件，只是数据库里面的一条文档记录。【导入】：上传本地电脑文件至服务器存放。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容及名称，但文档的属性不改变。【检出】：下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。【检入】：将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。【撤销检出】：取消文档检出标记，不上传文档所做的修改至服务器。【归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。【删除】：在文档工作区，对于提交错误或者其他原因需要从工作区删除的文档，删除后会保存在回收区。【获取拥有权】：用于需对三维文档进行修改时，独占整套图纸，防止其它有修改权限的用户也来进行修改。【释放拥有权】：将获取到的独占拥有权进行释放。文档基本操作概念工作区：文档基本操作概念归档区：【发布】：对归档文档进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。【回收】：对已经发布给其它用户的文档，通过回收收回授出的权限。【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存放在报废区。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。报废区：【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以恢复到归档区报废前的文件夹。【删除】：将文档彻底从系统里面删除。回收区：【还原】：将回收区的文档还原到工作区删除前的文件夹。【删除】：将文档彻底从系统里面删除。【清除】：将回收区全部文档彻底从系统里面删除。文档基本操作概念归档区：文档属性常规属性包含文档的名称、编码、等属性信息相关对象记录文档和其他PLM对象之间的关联关系（文档、表单、物料、产品、工装）相关版本记录文档的版本及版次相关过程记录文档的电子审批流程、业务流程（变更流程、发布、报废、回收、恢复）组成结构主要是指图纸文档的结构信息用途反查用于图纸文档的零部件图反查部件、总装图相关项目任务记录文档被哪些项目链接相关问题记录文档和哪些问题关联文档属性常规属性

文档基本操作报废设置文档业务类型规划文件夹目录启动文档审批流程设定文件夹访问权限新建、导入、编辑文档文档发布文档归档文档报废退回解除归档回收恢复变更主线系统管理员工作范围工程师工作范围文控工作范围文档基本操作报废设置文档业务类型规划文件夹目录启动文档审批总结----文档库工作方式PLM数据库未审批产品数据归档数据设计A检入检出设计B导入导出浏览只读协作者有效版本客户端FTP服务器工作区归档区工作版本发布服务端归档区发布数据变更流程审批流程总结----文档库工作方式PLM数据库未审批产品数据归档数据管理培训资料课件22文档管理培训文档管理培训23提纲基本概念文档状态文档生命周期

文档版本文档夹管理规则文档基本操作查询提纲基本概念基本概念【文档】：各种电子文件和图档，通称文档，由两部分组成。

+=文档物理文件数据记录存放在电子仓中存放在数据库中【电子仓】：用于安全存放物理文件的物理存储空间。【业务类型】：文档的业务类型是把同一类型的文档的相关规则进行归类，用来区别不同类型文档的管理规则【文件夹架构】：用来设置文档的存放规则及权限规则数据库文件基本概念【文档】：各种电子文件和图档，通称文档，由两部分组成文档状态【文档状态】：文档处于文档生命周期不同时期的描述不同状态的文档存放不同的文档区。文档的状态有：提交状态-工作区归档状态-归档区发布状态-发布区报废状态-报废区回收状态-回收区

文档状态文档状态的图标约定图标颜色意义：表示文档处于被某个账号拥有的状态文档状态的图标约定图标颜色意义：表示文档处于被某个账号拥有的完全控制权限：拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。【恢复】：对报废区的文档如果想再起用，可以恢复到归档区报废前的文件夹。设置有效版本权限：可在工作区授权文件夹下把相关文档的非有效版次设定为有读取权限：可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。删除权限：可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授权文件【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档文档进行报废，报废后的文档会存【检入】：将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。记录文档的电子审批流程、业务流程（变更流程、发布效版次修改权限：可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有文档。工程师对有效版本没有修改删除的权限，如需修改需走文档变更流程。于文档的可追溯性，几个因修改而产生的几个物理文件其于文档的可追溯性，几个因修改而产生的几个物理文件其文档回收权限：可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文档进行【导入】：上传本地电脑文件至服务器存放。文档生命周期回收区回收个人电脑报废区发布区归档区工作区创建提交导入归档流程归档发布发布报废变更升版回收报废恢复删除还原完全控制权限：拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。文档版本【文档版本】：一份文档由于修改而出现内容不同的版本，保留版本有利于文档的可追溯性，几个因修改而产生的几个物理文件其实质是对应一个文档。文档的版本分为：工作版本、有效版本、版本。

工作版本：存放在工作区，有相应文档权限的工程师可以对文档进行修改删除，还没有经过审核生效，不能作为正式文档使用的版本有效版本：已经过相关流程审核，获得批准正式使用的文档版本，工程师对有效版本没有修改删除的权限，如需修改需走文档变更流程。版本：曾经作为有效版本使用，但该文档有了新的有效版本后，旧版本作为资料保存。

文档版本【文档版本】：一份文档由于修改而出现内容不同的版本，文档操作流程文档操作流程文档版次基本概念版次：在文档工作区记录文档版本变更次数的标识副本：在对电子文档修改中，对修改文档的一份复制，以对原来文本内容的备份，实为电子文档的复制品，这些备份都以版次作为区分存放在文档工作区中。基本功能版次记录用来管理文档版本中的修改次数文档副本是用来管理文档版本中的修改履历信息，保证资料履历的完整性，方便用户查询记录。文档版本表示：“大版本+小版本+版次”为什么要用版次管理没有记录文档在某版本中版次的变化，文档形成的过程、记录不能进行有效管理和跟踪用户无法查询和恢复文档旧版次的资料（归档的文档不一定是最后修改的那份）文档版次基本概念文档版本版次变化A.1A.2文档版本版次变化A.1A.2版本显示“文档库-工作区”显示文档最新版本的最新版次；“文档库-归档区”显示文档最新归档版本的最新版次；“文档库-发布区”显示文档最新发布版本的最新版次；“文档库-报废区”显示文档大最报废版本的最新版次；A.V2文档库-回收区”显示文档最新版本的最新版次；文档归档后，归档的版本将视为“有效版本”；每个小版本都有一个有效版次，用“*”表示版本显示“文档库-工作区”显示文档最新版本的最新版次；文档归版次其他规则文档的报废、恢复、删除是对整个文档所有的版本版次进行；一个非有效版次，那么在新打开的文档那个属性页面的各个选项卡中，只能进行打开，浏览和属性三个操作；CAD集成文档副本的创建：1：检出修改创建副本检入，只创建检出文档的版次记录；2：当子文档的有效版次或有效版本修改，一起更新父文档与子文档之间的关系，即删除原来的父子关系，建立父文档与现在的有效版本有效版次间的关系。版次其他规则文档的报废、恢复、删除是对整个文档所有的版本版次读取权限：可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。文档回收权限：可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文档进行记录文档的电子审批流程、业务流程（变更流程、发布具体文件夹的权限受文件夹对像权限的控制。文档管理模块的显示受角色权限的控制，【释放拥有权】：将获取到的独占拥有权进行释放。态到工作区。1：检出修改创建副本检入，只创建检出文档的版次记录；文件夹规则文档管理模块的显示受角色权限的控制，文档每个区域的显示及操作也受角色权限的控制，具体文件夹的权限受文件夹对像权限的控制。只有系统管理员有直接在文档库根目录下新建文件夹的权限。对文件夹架构操作的权限需以以下两个权限为基础：1.角色权限：对文档库-工作区的修改权限2.根文件夹权限：文件夹修改权限读取权限：可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。文件夹相关权限访问权限：文件夹的最低权限是访问，表示可以看到授权文件夹及授权文件夹下的所有文档，但是看不到文档的具体内容。浏览权限：可以浏览授权文件夹下的所有文档。批注权限：可以在流程中对授权文件夹下的文档进行批注。读取权限：可以调用相应的应用程序打开授权文件夹下的所有文档。写入权限：可以在授权文件夹下新建文件夹及在授权文件夹下导入和新建文档。修改权限：可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有文档。删除权限：可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授权文件夹下的所有文档。文件夹相关权限文件夹相关权限创建新版权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档创建新版。删除版次权限：可在工作区授权文件夹下对相关文档的非有效版次进行删除操作发布文档权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行发布。文档回收权限：可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的文档进行回收。归档权限：可以对授权文件夹下有修改权限的文档直接归档到归档区。解除归档权限：可以在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档直接解除归档状态到工作区。文件夹相关权限创建新版权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权文档夹规则报废文档权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档进行报废。归档后修改相关对象权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档的相关对象进行添加删除操作分配权限权限：可以给其它用户分配对授权文件夹的各种操作权限。设置有效版本权限：可在工作区授权文件夹下把相关文档的非有效版次设定为有效版次完全控制权限：拥有对授权文件夹和文件夹下文档的所有操作权限。文档夹规则报废文档权限：可在归档区授权文件夹下对有修改权限的文档基本操作概念工作区：【新建】：在PLM系统文档库新建一个虚文档，不存在实际物理文件，只是数据库里面的一条文档记录。【导入】：上传本地电脑文件至服务器存放。【导出】：将服务器上的文档下载到本地电脑。【打开】：调用相应程序打开文档，打开后可以另存为及进行打印。【浏览】：通过指定的浏览软件浏览文档，只能看不能另存为。【注册】：从本地的某份文件的内容替换选择的文档内容及名称，但文档的属性不改变。【检出】：下载服务器文件至本地电脑，进行修改，系统对文档进行锁定并提示该对象为检出状态。【检入】：将检出修改后的文档重新上传服务器，解除文档锁定状态。【撤销检出】：取消文档检出标记，不上传文档所做的修改至服务器。【归档】：使文档从工作状态转换为归档状态，成为受控文档。【删除】：在文档工作区，对于提交错误或者其他原因需要从工作区删除的文档，删除后会保存在回收区。【获取拥有权】：用于需对三维文档进行修改时，独占整套图纸，防止其它有