西仪股份募集说明书

西仪股份募集说明书经本公司董事会认真研究确定了本次募集资金投向项目，并通过了募集资金投资项目可行性研究报告，认为本次募集资金投资项目符合本公司发展规划和发展战略，实施后将进一步提升本公司的生产能力和产品技术，增强市场竞争力和盈利能力。一、募集资金运用概况（一）预计募集资金总量及使用计划本次发行预计募集资金总额 21,024万元，净额约18,976万元。按投资项目的轻重缓急，本次募集资金将投资于以下项目：序号项目名称 投入资金（万元）1汽车发动机连杆生产线技术改造项目14,941.62其他工业产品生产线技改项目6,001.02合计 20,942.62为了抓住市场机遇，在募集资金到位后使其能够尽快产生收益，公司已经开始投资建设上述项目，项目资金投入的时间进度计划如下表所示：项目 建设期 第一年投入（万元） 第二年投入（万元）汽车发动机连杆 24个月9,3426,441.60其他工业产品项目 18 个月1,2694732.02（二）募集资金投资项目的审批汽车发动机连杆生产线技术改造项目已经中国兵器装备集团公司以“兵装计[2006]532号”、云南省人民政府国防科工办“已云科工办 ［2006］147号”文件批准，并经云南省经济委员会备案（备案项目编码：065300003720062）。其他工业产品生产线技改项目已经中国兵器装备集团公司以“兵装计[2006]530号”文件批准、云南省人民政府国防科工办“已云科工办［2006］148号”文件批准，并经云南省经济委员会备案（备案项目编码： 065300003520055）公司2006年8月16日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于上市募集资金投资项目的议案》，2006年9月5日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行募集资金项目可行性的议案》。云南西仪工业股份有限公司 招股说明书1-1-184（三）募集资金超过或不足的安排若本次实际募集资金超过项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金和偿还银行借款；若本次实际募集资金不能满足项目投资的需求，公司将通过银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。二、募集资金投入项目简介及投资估算（一） 汽车发动机连杆生产线技术改造项目1、项目情况1）项目投资概算本项目引进先进的生产工艺和技术，新增关键设备、模具、检测设备，对连杆生产车间进行适当地规划布置，新建、新增连杆锻件生产能力500万支/年；新建连杆总成机加工生产线三条，新增连杆总成生产能力 500万支/年。本项目总投资14,941.6万元，其中：建设投资13,213.6万元，铺底流动资金1,728万元。具体投资构成见下表：项目 建筑工程 设备购置及安装工程 其它费用 合计投资(万元)408.211,035.63,497.814,941.6比例(%)2.7373.8623.41100（2）项目技术情况本项目设年锻件生产能力500万支连杆毛坯锻造生产线一条；三条连杆总成机加工生产线，即：胀断连杆生产线、体上攻丝连杆总成生产线、常规连杆总成生产线，各生产线的年生产能力分别是120万件、140万件、240万件。①生产技术选择及技术水平锻造生产线：根据连杆产品特点，按设备生产能力、使用效率、劳动生产率，新建的锻造生产线拟采用德国电液锤生产线。该工艺技术具有节能节材、高效环保、自动化程度高，人员少，劳动强度低，生产效率高等特点，符合国家产业发展政策，是连杆锻造技术的发展趋势。胀断连杆生产线：90年代，胀断工艺在工业发达国家的连杆制造中进入实际应用生产阶段，材料适用范围由最初的粉末锻造连杆，发展到中高碳钢锻造连杆。它克服了传统制造工艺中连杆体和盖的联接面的铣削和磨削、螺纹孔和定位孔或定位齿面的加工，使连杆体—盖实现精确合装，并提高剖分面承载能力。激光胀断与普通连杆加工工艺相比：最大优点在于不需要接触材料表面即可进行加工，无刀具磨损，生产工艺的重复性和稳定性非常高。减少生产工序和加工机床，占地面积节省；减少加工工时，降低制造费用。因此，随着我国汽车工业的发展，云南西仪工业股份有限公司 招股说明书1-1-185激光胀断工艺的开发应用是提高汽车产品质量、降低成本的必然途径。体上攻丝连杆总成生产线：本生产线采用锯床锯（铣）开大头孔后，通过立式铣床和平面磨床对结合面进行铣－磨工艺，螺栓孔的加工在加工中心上完成，保证螺孔的尺寸精度和对结合面的垂直度要求。大小头孔采用加工中心进行粗、半精、精镗加工，保证其尺寸精度及位置精度。由于加工中心具有很强的柔性、且刚性好，能满足多品种批量生产，适应市场需要。另外，由于连杆毛坯质量的大幅度的提高，使毛坯的对称度、平面度得到保证，因此，本次设计采用双端面磨床，利用毛坯外形定位，对连杆两端面进行磨削，既保证其面对称度、平面度要求，又可提高生产效率，节约成本。常规连杆总成生产线：此生产线采用了体上攻丝连杆总成生产线的先进工艺及技术，如：大小头孔的精加工、两端面的磨削、锯开、二次拧紧工艺等。在这条生产线中，还增加了螺栓凸台面的加工。除了采用以上先进技术外，重点解决生产组织方式，即按工艺流程组建各个生产单元，利用信息技术，将各生产单元有机地联系起来，最大限度地利用设备，发挥设备潜力，降低生产成本。②质量标准该项目产品的质量标准参见“第六节业务和技术七（一）质量控制体系与质量控制标准”。③工艺流程连杆锻造工艺流程为：下料→感应加热→辊锻制坯→预锻与终锻→切边与冲孔→预热淬火→回火→喷丸→清校→压印→探伤精锻连杆主要生产流程为：连杆毛坯锻造→热处理→喷丸→粗磨平面→锯断→加工体盖结合面→加工螺栓孔→装配→精磨平面→精镗→珩磨。胀断连杆总成生产流程：连杆毛坯锻造→喷丸→粗磨平面→加工螺栓孔→激光切槽→胀断→装配→精磨平面→精镗→珩磨。④主要设备的选择与投资估算锻造生产线主要设备的选择与投资估算：云南西仪工业股份有限公司 招股说明书1-1-186新增主要设备情况序号设备名称及型号主要技术规格数量(台)动力(kW)制造国别1棒料剪断机Q42-250B118沈阳锻压厂2自动化中频感应加热炉550kVA1550德国3楔横轧Φ800×7001110德国4短行程电液模锻锤HO-U50050KJ1110德国5315机械切边压力机3150kN137德国6余热油浴淬火和连续式退火炉600Kg/h1121上海电炉厂7履带式抛丸清理机QR3210D1000×1100260青岛铸造厂8电磁涡流硬度分选装置CS-TEST101615德国9荧光磁粉探伤设备CEW-2000210洛阳磁星10精压机J84-12501250T264营口锻压厂11电子称1.5Kg2大连电子称厂12布氏硬度仪S73A24北京天平厂13洛氏硬度仪24中国14其它（传送带等设施）1套30自制合计-1123-投资估算国内设备引进设备序金额号项目费率%）人民币（万元）费率%）人民币（万元）外币（万欧元）合计（万元）备注（欧元：人民币）设备原价 4873158?309.636451:10.2设备运杂费 1048.7394.9143.6新增投资设备安装费 419.5263.282.7新增投资合计 555.23316.13871.31进口设备从属费用2.682.282.22工艺总投资555.23398.33953.53新增设备基础费419.5263.282.7连杆总成机生产线主要设备的选择与投资估算新增主要设备情况胀断连杆生产线由引进的 1台激光胀断机床、10台加工中心及1台立式珩云南西仪工业股份有限公司 招股说明书1-1-187磨机等组成，组成年产120万件连杆的总成生产线。体上攻丝连杆总成生产线引进12台加工中心及1台立式珩磨机、3台双端面磨床等设备组成年产140万件连杆总成生产线常规连杆总成生产线引进21台加工中心、2台立式珩磨机、6台双端面磨床等设备组成年产240万件连杆总成生产线。投资估算如下表：⑤核心技术及其取得方式本项目技术主要来源于引进、吸收并自主开发。公司拥有连杆模具、毛坯、总成等一全套的设计开发、工艺技术和生产制造能力，同时通过自主开发成功采用了胀断连杆技术，在国内同行业中具有技术领先水平。详见“第六节业务与技术六（四）核心技术”。（3）项目选址公司位于云南省昆明市西山区海口镇，距昆明市区30余公里，距火车站4公里，有公路、铁路和滇池水路相通，交通便利，周围有厂矿云集，属于昆明市的工业生产聚集地。本项目厂房位于工厂西北角,为混凝土排架结构。车间共有三跨，跨度分别为15m、15m、15m，车间长72m，建筑面积3240平方米。厂房内有完善的公用管线，且架空敷设。该厂房已改造完毕，满足连杆总成机械加工要求。（4）可能产生的环保问题和解决措施可能存在的环保问题：本项目可能产生少量废气、固体废弃物、废水及噪声。其中：固体废弃物主要有锻造生产中产生的飞边余料和金切加工中产生的铁屑国内设备引进设备金额序号 项目费率%）人民币（万元）费率%）人民币（万元）外币（万欧元）合计（万元）备注(欧元：人民币)设备原价4080.102346.00（?230.0）6426.101:10.2设备运杂费10408.013.582.11490.12新增投资设备安装费281.60123.46105.06新增投资合计4569.712451.57（?230.0）7021.281进口设备从属费用2.660.8260.822工艺总投资4569.712512.39（?230.0）7082.13新增设备基础费3122.401.535.19157.59云南西仪工业股份有限公司 招股说明书1-1-188等；废液主要有金切加工中产生的乳化液废水解决措施如下：废气采用安装风机的方式进行室内全面换气进行净化处理；固体废弃物由专职人员清扫并由工厂废料站集中收集处理；废水排入污水处理站，达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准后排放；噪声通过加放减振装置，扩大厂区绿化面积有效降低噪声。5）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况公司主要原材料为合金钢，主要供应商为宝钢集团上海五钢有限公司、长城特钢厂、云南铝厂。其它物资采购均有三家以上合格供应商，对公司的生产经营基本没有影响。公司生产的连杆毛坯和连杆总成均不需要生产协作，产品包装箱由昆明纸箱厂提供。该项目所需能源及动力为水、电及焦炭，云南省内资源丰富，其供应均能得到充分的保障。（6）项目财务评估本项目投产后新增销售收入 32,250万元，新增利税总额5,997.8万元。经财务分析，项目所得税前财务内部收益率22.93%，所得税前的财务净现值13,216.9万元，所得税前的投资回收期6.61年。投资利润率21.98%，投资利税率31.61%。财务上是可行的。7）项目的组织方式及进展情况本项目由公司自行组织实施，并将成立专门的项目小组负责组织筹划。本项目的建设期为二年。2、市场前景分析1）行业分析汽车零部件制造业是汽车工业的基础和重要组成部分。《汽车产业发展政策》就汽车零部件及相关产业制定对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。《汽车工业“十一五”规划》中特别指出：对于已形成一定基础、批量为引进车型配套、影响整车性能的关键总成和系统零部件产品的汽车零部件企业要集中支持发展，提高竞争力；对于已有一定比较优势的劳动密集型、材料密集型产品要继续做大做强；对于国内尚属空白或开始起步，但具有潜在市场需求的高新技术产品要重点发展，以基本满足主机配套要求并参与国际分工。（2）市场容量分析云南西仪工业股份有限公司 招股说明书1-1-1892007年国内连杆需求量达到3,552.96 万支，2008年将达到4,000万支左右，2010年预计达到6,937万支，此后市场需求的增长速度将放缓，但规模将进一步扩大。从国际市场来看，2006年国际市场连杆需求量已达到27,300万支，国际市场需求量保持平稳，以年增长率3%计算，预计2010年将达到30,000万支（数据来源于国际汽车制造商协会）。3）公司目前的市场公司自上世纪九十年代中期进入汽车连杆制造业以来，抓住国内汽车产业的高速发展机遇，通过自身的努力和市场开拓，公司本部连杆（含毛坯）产量2005年250.64万支，2006年331.68万支，2007年产量420.07万支，同类产品市场占有率连续四年国内第一。目前拥有3150t、1000t和2000t共3条连杆热模锻生产线和9条机加生产线，年生产能力已达连杆总成500万支（含另两个合资公司产能210万支），具有较强的产品开发能力，能够适应多品种、小批量生产，产品质量、工艺、技术及加工手段在国内处于领先地位，并在国内建立了一定的销售网络和售后服务体系。公司生产的连杆主要为长安汽车集团、哈飞集团、上汽集团、南汽集团、江铃集团、吉利集团、一汽海马、昌河铃木等国内主要汽车发动机生产企业配套。目前公司又开发了华晨、奇瑞、保定长城等10多家新客户，为其开发新产品。此外公司还被纳入国际汽车巨头的零部件全球采购体系。在与客户多年良好的合作中，企业的技术水平、质量保障能力为长期合作、配套关系建立了坚实的基础。同时公司不断加大对外合资合作力度，逐步形成合理的生产区域布局。4）未来市场的增长预测汽车工业持续快速发展为汽车零部件制造业提供了更大的发展空间，不断增长的市场需求支撑着汽车工业实现规模经营，日益增强的综合国力和综合科技能力也有力支持着汽车工业的向前发展。世界汽车工业发展和市场的国际化将为我国取得国外先进技术和管理经验提供了有利的外部环境。据中国汽车工业协会预测，2008年中国汽车产量有望达到1000万辆。成为世界上继美国和日本之后的第三大汽车生产国。根据中国汽车工业协会对未来十年国内汽车社会保有量和市场需求量了进行预测。到2010年我国汽车产量将达到1100万辆，中国有望在未来10～15年成长成为全球最大的汽车市场，年销量达到1700万辆，汽车保有量超过1亿辆。在此期间，世界汽车工业正经历着深刻的变化，国际汽车零部件工业竞争加剧，汽车零部件全球生产采购已成为经济全球化的一个重要组成部分，也为我国汽车零部件先于整车走向世界提供了有利的时机。云南西仪工业股份有限公司 招股说明书1-1-1905）与主流轿车形成配套将是未来市场的主要格局连杆行业降低风险度的发展对策是进入主流轿车的配套体系。连杆产品属于汽车产业链的配套产品，随着产业竞争的加剧，利润空间紧缩，连杆产品也存在一定的产业风险，为最大限度降低连杆产品的产业风险必须与主流轿车形成配套，并逐步进入跨国公司的全球采购系统，成为跨国公司的全球供应商。就连杆采购和供应方面而言，紧密合作型的上下游关系将是决定未来连杆市场的关键。逐步实现产品的升级换代，紧跟主流轿车厂商的技术革新需求，并充分满足，以此提高客户忠诚度，是确保产品市场占有率和利润空间的关键，本次募集资金投资项目的形成将从技术上、质量上、生产规模上满足现有国内主流轿车厂商配套的需求，因此市场前景较好。（二）其他工业产品生产线技改项目1、项目情况1）项目投资概算项目总投资为：6,001.02 万元，其中建设资金5,451万元，铺底流动资金为：550.02万元。在建设资金中：设备购置 4,389万元，安装费300万元，建筑工程费157万元，其它费用605万元。（2）项目技术情况①生产技术选择及技术水平为实现公司发展的战略目标，根据市场需求，对现有生产线进行有效改造，提升其他工业产品的生产能力，采用（或引进）新技术、新工艺、新设备，形成多品种、批量化、柔性化其他工业产品生产格局。②质量标准该项目产品的质量标准参见“第六节业务和技术七（一）质量控制体系与质量控制标准”。（3）可能产生的环保问题和解决措施环保问题：项目投产后，可能产生危害环境的主要污染物有：①喷漆过程中扩散的苯分子；②废弃的切削金属屑及切削冷却液；③表面处理的喷砂（灰尘）、镀铬（金属离子及酸雾）磷化（含磷污水及空气中的磷化物）；④设备运输中产生的噪声。环保措施及效果：废水排入污水处理站，经处理达到国家标准后排放；为防止苯分子扩散污染，将单独设立喷漆场所，以及喷砂工程场所；增加高效的除尘设备，增加通风、空气净化设施；给操作人员发放劳保护具；操作人员定期体检；云南西仪工业股份有限公司 招股说明书1-1-191固体废物集中后送回收部门统一处理。4