福田汽车十一五战略规划课件

福田汽车十一五战略规划福田汽车股份有限公司2005年8月1福田汽车十一五战略规划福田汽车股份有限公司1一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测1、宏观经济历史沿革加速增长期调整期新的加速成长期？加速增长期(1978-1996年)

十一届三中全会后，我国经济由传统的中央计划经济体制逐步迈向社会主义市场经济新体制，由封闭经济向开放经济过渡。在市场化体制改革和开放政策的共同作用下，经济加速增长，GDP年均增长率为9.87%调整期（1997-2002年）1997年亚洲金融危机爆发，2001年美国“9·11”以后经济衰退，全球经济陷入不景气；中国国内也面对通货紧缩的压力，中国经济经受了严峻考验,GDP年增长率都低于9%15一、宏观经济分析及对汽车产业的影响加速增长期调整期新的加速成一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测2、宏观经济影响因素分析投资城市化出口贸易新兴消费品投资将高速增长城市化进程加快出口贸易将高速增长新兴消费品将高速增长未来中国宏观经济将高速增长16一、宏观经济分析及对汽车产业的影响投资城市化出口贸易新兴消费一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测3、宏观经济总量预测2005-2015年，中国GDP增长在经过“十五”的明显回升，继续保持平稳上升趋势，中间会出现5-6年的短周期波动，但宏观经济总的增长趋势是逐步加速预计2010年，GDP规模达到23万亿元左右，人均GDP达2000美元左右；2015年，GDP规模可突破40万亿元，人均GDP达3300美元。2006-2010年GDP年均增长率为8.8%，2011-2015年年均增长率为9.3%17一、宏观经济分析及对汽车产业的影响2005-2015年，中国一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析1、宏观经济与汽车市场需求相关性分析一个国家潜在最大市场容量最终的决定因素是人口和GDP，我们根据这个因素对不同国家进行了研究，如下图所示：当人均国民收入较小(<20000美元)时,每千人拥有车数与其相关性较好,较大后相关性显得很差18一、宏观经济分析及对汽车产业的影响一个国家潜在最大市汽车增长与经济增长同步期汽车增长低于经济增长汽车增长高于经济增长随着国家经济管治水平的提高，经济进入一个平稳增长期，汽车也将进入平稳增长阶段一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析2、宏观经济与汽车产业相关性分析19汽车增长与经济增长同步期汽车增长低于经济增长汽车增长高于经济国际货币基金组织专家预测世界汽车保有量将从2002年的7.5亿辆增长到2030年的16.6亿辆，其中：富裕国家汽车保有量将从2002年的6.3亿辆增长到2030年的9.2亿辆，发展中国家汽车保有量将从2002年的1.2亿辆增长到2030年的7.4亿辆中国汽车保有量将从2002年的0.2亿辆增长到2030年的3.87亿辆，按10～15年寿命/车，更新需求即达2580万～3870万辆根据发达国家汽车发展规律预测（1）目前我国的人均GDP约1300美元，2010年人均GDP约为2000美元，2015年人均GDP约为3300美元（2）中国人口2010年为14亿，2015年为15亿（3）目前中国汽车千人保有量约为30辆，2010年预计约为60辆，2015年预计约为100辆未来10年，总体市场呈增长态势，预计2010年及2015年市场容量：2010年汽车保有量为8400万辆，市场需求有望达到1000万辆左右2015年汽车保有量为15000万辆，市场需求总量为1500万辆左右一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析3、宏观经济对汽车市场总量的影响分析20国际货币基金组织专家预测一、宏观经济分析及对汽车产业的影响2乘用车的消费群体将发生重大变化；轿车由公务和商务消费向大众消费转变，经济型轿车将成为未来轿车的主要增长点商用车也将增长，但比重会有所下降。轻型商用车的消费由农村逐步向城市转移，城市逐步成长为包括皮卡、轻客、轻卡在内的轻型商用车的消费主体；重卡逐步取代中卡成为中长途物流的主体。受技术政策法规及消费需求升级拉动，未来国内汽车产品将会呈现整体技术升级的发展趋势，高档产品的市场需求将会有较好的发展前景。中国在十一五期间将进入工业化中期阶段人均GDP将有较大幅度提高，使经济发达地区的家庭基本具有乘用车消费能力随着城镇化进程的加速，第三产业比例在逐步提高一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析4、宏观经济对汽车市场结构的影响分析21乘用车的消费群体将发生重大变化；轿车由公务和商务消费向大众消二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势1、全球汽车产业整合基本完成1990—2004年世界主要汽车生产厂商主要通过并购重组实现业务增长。目前汽车产业重组已基本完成，形成了“6+3”的基本产业格局。集团名称2002年销量构成比例通用汽车1319845122.2福特汽车780145513.1丰田汽车661849711.1戴克集团632244210.6雷诺集团51341098.6大众集团50310648.5标致集团32184335.4本田汽车29162794.9现代集团28837914.9宝马汽车10974211.8合计5422194291.11、该阶段汽车产业基本特征：成熟市场竞争激烈，新兴市场尚处于导入期。企业竞争需既立足于取得成熟市场竞争优势，又必须快速形成在新兴市场的产业布局。所以并购成长是该阶段业务发展主要方式。2、该阶段汽车产业并购的主要特征。通过重组实现资源配置、产品结构优化，实现优势互补。成熟汽车市场的进入门槛的提高，使并购成长成为企业市场扩张的最佳选择。通过重组，提高企业规模经济效益，降低价值链运营成本，提高企业竞争能力。通过重组，完成在新兴市场产业布局。为未来企业长足发展占领战略制高点。22二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位1990—2004二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势2、中国将成为世界第四次产业大转移的中心接受地第一次大转移：从欧洲－美国第二次大转移：从美国－欧洲第三次大转移：从欧洲到日本第四次大转移：从成熟市场到新兴市场北美、西欧的比例比较稳定，但有可能打破东欧在动荡后在调整，目前有复苏迹象新兴市场开始迅速崛起潜在市场量仍然很小23二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位第一次大转移：第二二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势2、中国将成为世界第四次产业大转移的中心接受地最有可能成为第四次汽车产业大转移中心接受地的国家可能有中国、印度和俄罗斯与印度相比，中国在技术、资本和成本上都有相对优势，更重要的是中国制造业基础好，中国的汽车市场已经起飞，而印度汽车市场刚刚起步资本相对优势技术相对优势人工成本相对优势市场绝对优势中国将成为第四次产业大转移的中心接受地中国将成为全球唯一能产生世界级汽车企业的国家24二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位最有可能成为第四次3.1、新政策法规将对汽车企业产生以下影响：集中度提高通过支持总体市场占有率超过15％的措施，鼓励企业通过兼并重组，提高集中度通过提升资本门槛，限制新企业的进入通过加大技术门槛，促使实力较弱的企业的淘汰或推出（如农用车企业和部分家电企业）。技术水平提升随着环保、安全、噪声和燃油税等法规出台，产品实物的技术水平将大幅度提高随着缺陷产品召回、汽车产业政策出台，产品的装备及工艺技术水平将大幅度提高资本密集度增大技术和产业政策相关法规促使汽车产业投入增大二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组253.1、新政策法规将对汽车企业产生以下影响：二、未来汽车产业未来的消费结构将发生较大变化，未来的赢家必定是对中国本土市场有深刻领悟的厂商未来的用户更加挑剔和专业，未来的赢家将是有实力的汽车厂商。现在主要消费群体轿车未来主要消费群体轻型商用车中重卡大中客公务、出租家庭个体出租和单位用车组织物流用户和个体户个体第三方物流用户组织第三方物流用户以国有客运、公交公司为主多种所有制的客运、公交公司二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组3.2、消费群体的变化对中国汽车产业的影响26未来的消费结构将发生较大变化，未来的赢家必定是对中国本土市场中央政府汽车产业由于产业链条长，产值大，已成为国家必须掌控的关乎国家命脉的产业地方政府整合不同汽车生产企业，打造汽车产业集群，振兴当地经济跨国企业谋求自主独立发展转型的国企力求打造自主品牌崛起的民企想扛起民族工业的大旗支持合作中国未来汽车产业的发展结果很大程度上取决于五大力量的竞争和合作未来中国主流的汽车集团，必须既有国有资本带来的责任感，市场机制形成的活力，创新体系提供的保证动力和战略、理念形成的驱动力和自醒力中国主流汽车集团，需基于制造和市场，洞悉中国汽车产业群的未来格局，完善的区位布局二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组3.3、大的产业格局的变化对中国汽车产业的影响27中央政府地方政府跨国企业转型的国企崛起的民企支持合作中国未来行业利税水平在1998年后进入一个高速增长阶段，在此过程中也吸引了很多资本的进入，但这种情况在2004年出现变化，利税率下降的同时，部分企业出现了亏损。2005年1～5月份销售利润率降低为2.8％，同比下降68.06％。亏损企业增加16个，同比增长30.77％，亏损企业数量在逐月增加。二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组3.4、销售利润率的大幅度降低对中国汽车产业的影响28行业利税水平在1998年后进入一个高速增长阶段，在此过程中也二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势4、中国汽车产业的战略选择中国汽车产业的战略选择通过自身成长和兼并重组，在商用车和经济型轿车领域培育世界级的汽车制造企业全球汽车市场的缓慢增长全球汽车产业的激烈竞争全球汽车工业的低利润水平中国制造业的优势和市场优势中国将成为第四次汽车产业大转移的中心接受地中国将诞生世界级的汽车企业中国经济发展的需要国民生活水平的现状未来十年，中国汽车的主要增长集中商用车领域未来二十年，中国汽车的主要增长集中在经济型轿车领域29二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位中国汽车产业的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析1、分析思路从汽车产业未来成长的关键因素出发，通过综合比较竞争对手的情况，得出福田资源能力的优劣势。中国汽车产业未来成长的关键因素竞争对手的战略和资源能力分析福田公司的优劣势福田的战略和资源能力分析产品竞争力产品的开发能力中国市场的感悟能力全球化运营能力随着中国汽车企业参与全球竞争和主要跨国汽车企业参与中国的竞争，未来五年中国汽车企业必须从基于制造成本的比较优势培育出基于整个企业价值链特别制造环节的竞争优势。整合能力未来五年将是中国汽车产业分化重组的五年，企业实力在此消彼长中分化，中国汽车企业中的获胜者必将是善于强强整合，强弱整合的企业，并且能在运营层面发挥整合优势的企业资本能力随着企业自我积累能力的减弱和汽车工业资本密集程度的加大，跨国企业更大规模的投入，资本问题将成为制约很多民族汽车制造企业的主要问题。30二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位1、分析思路中国汽二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析2、竞争对手的战略和资源能力分析——一汽

现状战略2004年年产100万辆，销售收入1356亿元，产品涵盖微货（3%），轻货（8%），中货（10%），重卡（22%），轻客（2%），中客（1%），大客（1%），轿车（53%）2008年，一汽集团产量达到207万辆，市场占有率达到48%，销售收入2800亿元，2009年自主品牌超过百万辆，“十一五”期间，一汽集团的B级轿车实现全面自主，“十一五”之后,要全面建立起卡车、中档轿车的自主研发和生产体系。2020年实现“规模百万化、管理数字化、经营国际化”的新战略。资源的优劣势分析未来成长因素资源评估指标定性描述产品竞争力去年技术研发投入13亿元，其中软件投入10亿元，硬件投入3亿元，2000年以来研发投入70亿元，相继开发了17个平台、58个系列，920种车型，申报国家专利180项，专有技术55项，新品贡献率达75%1、产品结构竞争力宽系列，多品种，是中国车型最全、规模最大的生产基地；产品结构中经济型轿车比例较低；2、单品的竞争力商用车研发能力高于乘用车，其中仅奥威研发就投入12亿元；市场感悟力一般全球化运营能力10车/人，利润率5%，工业增加值占销售额的比例为20%，工业增加值增长率为60%很好的研发、制造基础，在关键零部件上形成全球化布局，没有系统思考培育出全球化运营能力，营销、服务水平一般；机制不灵活，存在国企的弊病；人才是核心竞争力，专门为优秀的技术工人开辟“绿区”；形成“第一汽车、第一伙伴”的核心价值观，以“学习、创新、抗争、自强”为文化的核心内容。整合能力形成母子公司管理体制，各个经营体系运作能力不断增强，管理水平具有优势，2005年推行TPS生产方式。由于自身有较大规模，并负担较重，所以整合动机不强。资本能力总资产1183亿，净资产482亿，总资产转率1.15次/年，流动资产周转率2.1次/年国家政策扶持，多投资主体，融资能力有保证。31二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位2、竞争对手的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析2、竞争对手的战略和资源能力分析——东风

现状战略2004年，东风年产销汽车52.3万辆，实现销售收入960亿元，实现利润42.2亿元。其中重卡占到21.3%，中卡12.6%，轻卡12.6%，微卡0.1%，大中客1%，轻客11%，轿车40.6%2007年东风商用车实现年产21万辆，销售收入338亿元，营业利润超过8%，市场占有率达到38%；东风的总体战略部署是乘用车，同时牵手本田和日产，商用车主要和雷诺合作，形成四个基地一个中心的部署。在业务布局的基础上，东风正系统布局提升其全球化运营能力。三个支柱是强势增长，优化运营，公司学习。资源的优劣势分析未来成长因素资源评估指标定性描述产品竞争力每年投入研发的资金额及产品开发数量不详，新品贡献率34%1、产品结构竞争力宽系列发展；产品结构由中低档车型逐步向中高档转变。2、单品的竞争力单品的研发能力较强；市场感悟力一般全球化运营能力5车/人；利润率3%；工业增加值占整个销售额的比例15%；工业增加值的增长率为-42%。竞争合作，融入发展是东风发展过程中的主要竞争战略，核心是与跨国公司合作；形成“构建创新型企业，造就开拓型领导，培育学习型员工”的企业文化理念；企业机制活力一般。整合能力由于自身已经有较大规模，并负担较重，所以整合动机不强资本能力总资产545亿、净资产301亿、总资产周转率0.61次/年、流动资产周转率1.43次/年多元化投资主体已经形成，并准备整体上市；由于有政府的支持，资金能力相对较强。32二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位2、竞争对手的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析2、竞争对手的战略和资源能力分析——江淮

现状战略2004年汽车销售量130795辆，实现销售收入80.7亿元，净利润3.2亿元。产品涵盖轻货（63%），重卡（1%），轻客（29%），中客（7%）2010年江淮汽车将具备生产能力45万辆，其中轻卡将生产30万辆，瑞风商务车将生产10万辆，格尔发重卡将生产5万辆。客车底盘将生产10万辆。并准备进入2.2~2.4L轿车。资源的优劣势分析未来成长因素资源评估指标定性描述产品竞争力江淮2004年研发投入的资金，产品开发数量、新品贡献率数据不祥1、江淮的产品结构单一，并且缺少汽车中的主导产品乘用车和卡车中的主导产品重卡。2、江淮由于在零部件领域的纵向深化，并注重基于学习型组织的精益生产管理，使其产品在品质、差异化和成本上都具有较强竞争力。全球化运营能力2004年产23.7车/人；利润率5.6%；工业增加值占整个销售额的比例19.2%，工业增加值的增长率51.10%。江淮总体特别推崇彼得·圣吉的五项修炼，强调“品格第一”，系统关注员工的成长，并基于此提炼出江淮愿景和核心竞争力培育内容。价值链运营上主导以信息化推动精益生产整合能力江淮基本的战略运作思路是与跨国汽车制造商联手，占领某个细分市场的战略制高点随着中国汽车制造商的分化重组，从产品结构和江淮规模看江淮很有可能成为一个被整合的对象。资本能力总资产43亿元、净资产18亿元、总资产周转率1.9次/年、流动资产金周转率3.75次/年在安徽省政府大力支持下，其资本来源可以是国有资本注入和股市及债券市场融资33二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位2、竞争对手的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析2、竞争对手的战略和资源能力分析——长安

现状战略2004年，长安生产汽车58.2万辆，销售汽车57.9万辆，同比分别增长42.93%和40.99%；实现工业总产值264.9亿元，销售收入282.5亿元，同比分别增长37.24%和35.32%；市场占有率超过了12%。产品涵盖微货(1%),轻货(14%),微客(55%),轻客(1%),中客(1%),轿车(28%).目前已发展总资产超过100亿人民币的重要汽车生产基地，“长安”品牌的评估价值为52.3亿元人民币。发展战略:微车为本、轿车为主、发展商用实施五大工程，提升公司核心竞争力，主要有：新品工程、精品工程、成本工程、营销工程、人才工程。战略目标:四年翻番跨百万，六年收入过千亿(2002年-2005年)达到整车产销50万辆/年,发动机60万台/年的规模目标,销售收入250亿以上,争取达300亿,利税35亿以上．（2006年－2010年）产销汽车100万辆以上，争取120万辆，建成发动机120万台以上的生产能力．(2011年-2020年）2020年实现销售收入1200亿元以上；产销汽车200－300万辆，发动机形成200－300万台的生产能力．资源的优劣势分析未来成长因素资源评估指标定性描述产品竞争力长安汽车在国外设立专职开发研究常设机构，目前长安在欧洲的合作伙伴已近10个。而长安汽车分布于重庆、上海、欧洲三地的研究机构，形成长安汽车24小时不间断开发研究体系。“未来数年内，长安将有五到六款自主品牌汽车相继问世。

主营微型客货车、商务车和轿车的开发、制造和销售，现有产品包括长安之星系列微型客车、长安牌微型货车、长安铃木奥拓和羚羊轿车、长安福特嘉年华和蒙迪欧轿车，同时也制造和销售各种型号的江陵牌发动机。在微型车和微型轿车领域有较强的竞争力。

全球化运营能力工业增加值占整个销售额的比例23.96%、工业增加值的增长率13.1%,长安集团3万多人，19.3辆/人，利润率11.85%整体价值链运营能力较强，但基于重庆的区位优势，其信息相对闭塞，人才资源整合也相对较难。整合能力增资长安铃木，扩产任务还没有完成时，日本铃木方面又开始与长安集团筹划建立长安铃木第二工厂，使长安铃木的产能达到40万辆以上。同样，在长安福特尚未实现产能目标之时，美国福特与长安集团决定共同增资10亿至15亿美元，将产能由2万辆扩至15万辆，在南京新建一个15万辆的轿车生产基地，并共同上马发动机项目。在江西南昌小蓝工业园生产基地正式启动以后，长安集团规划在外地的生产能力已超过重庆本部近100万辆，其战略布局重心已与老根据地重庆渐行渐远，长安“东进北上”、“沿长江战略”的大中国布局基本成形。资本能力总资产1805881万、净资产1066788万、总资产周转率1.25、流动资产周转率2.43长安汽车已与金融机构会面，讨论了赴港上市事宜。长安汽车的外国合资方是美国福特和日本铃木。2004年9月，长安集团在深市增发了14885.00万股，共募资11亿元，使长安的收购整合计划获得了底气。34二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位2、竞争对手的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析未来成长因素优势劣势产品竞争力市场感悟和营销能力商用车（尤其是轻型商用车）的研发能力经济型轿车方面基本不具备研发能力海外市场的研究刚刚起步全球化运营能力深入学习TPS全球研发体系布局关键零部件布局在中重卡和经济型轿车领域布局双品牌战略关键运营价值链领域仅处于方案阶段。整合能力“产业集团＋SBU”的管理架构较强的战略管理能力市场机制的活力国有资本带来的责任感全国的制造布局体系政府的支持力度有待加强战略管理没形成系统能力整体管理水平仍处于初级阶段资本能力福田的流动资金在周转率方面在业界属于相当高的水平。福田资本总量相对较少，大股东后续资本投入能力较弱3、福田公司的资源能力分析35二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位未来成长因素优势劣二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（三）、福田汽车产业发展定位1、福田汽车的总体战略目标通过业务扩张和全球化运作和核心竞争力的提升，经过五年左右的努力，到2010年，福田汽车销量超过100万辆（商用车946500辆），其中国内销售80万辆，海外销售20万辆，收入超过800亿元人民币，成长为全球最大商用车制造企业（在全球卡车领域占有率实现20%），亚洲一流的汽车集团。在此基础上，北汽控股公司超过产业政策规定的中国汽车市场总体市场占有率15％的目标，谋求国家的重点扶持。通过乘用车业务全球地位的确立、全球化经营和国际竞争力的培育，到2015年左右，销量超过180万辆（商用车1434700辆），其中海外销售达到1/3，收入超过1500亿元人民币，福田汽车与北汽控股公司一道成长世界级的汽车制造企业。36二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位通过业务扩张和全球二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（三）、福田汽车产业发展定位2、福田汽车产业业务定位2.1业务定位原则业务定位的确立是建立在对细分市场的吸引力和福田的竞争力的综合评估基础上业务定位原则市场吸引力福田竞争力市场需求竞争环境市场大小市场增长市场平均利润率竞争品牌的多少、强弱市场领导者的市场份额产能利用率行业集中度目前福田产品的市场地位排名市场份额赢利能力存量资产其他优势对个细分市场进行综合评估，最后确定福田的业务发展优先次序37二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位业务定位的确立是建二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（三）、福田汽车产业发展定位2、福田汽车产业业务定位

2.2市场需求分析项目2010年市场规模（亿元）2015年市场规模（亿元）市场增长率2005～2010市场平均利润率综合评估大中客中巴2863500.07中4轻客、皮卡、SUV5777720.11低3经济型轿车（含多功能车）253839060.20中5轻卡3914200.08低3中重卡9851140－0.01高5工程车1281220.01低35、市场提供较好机会1、市场机会较小38二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位项目2010年市场二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（三）、福田汽车产业发展定位2、福田汽车产业业务定位

2.3竞争环境综合分析细分市场主要竞争对手市场份额市场集中度（前5家，％）厂商总数产能利用率综合评估大中客中巴宇通：11.07％金旅：5.39％3032家中3轻客、皮卡、SUV金杯：15％江铃：8％4725家较低2经济型轿车（含多功能车）一汽：32％上汽：19％8015家低3轻卡江淮：9.92％东风：6.79％6439家低5中重卡一汽：34.35％东风：32.42％8824家中3工程车时风：17.69％南骏：5.96％6020家低55、竞争环境对福田有利1、竞争环境对福田不利39二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位细分市场主要竞争对二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（三）、福田汽车产业发展定位2、福田汽车产业业务定位

2.4福田竞争力分析细分市场市场份额（2005年计划）2004年赢利能力EBIT（万元）产能利用率其他优势2004年占福田销量的比例2004年占福田销售收入的比例综合评估大中客中巴1.63%－2419－－资源整合、与中重卡共享0.0040.033轻客、皮卡、SUV8.32%－818067快速市场响应能力8.519.513经济型轿车（含多功能车）0.00%－－－－市场研究能力－－－－1轻卡36.0%3765120规模经济优势42.5324.665中重卡13.94%2431868与戴克合作带来的技术和品牌12.7338.634工程车33.7%1459380品牌34.6422.6555、竞争力强1、竞争力弱40二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位细分市场市场份额2二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（三）、福田汽车产业发展定位2、福田汽车产业业务定位

2.5业务定位稳固强化轻卡工程车业务的领导者地位，强化其一般国际市场中的竞争地位在十一五期间实现中重卡业务的领先，并在规模经济优势基础上，融合全球的技术和中国成本优势，借力合作伙伴的网络，培育出中重卡和大中客业务在欧美、日韩在发达国际市场的竞争力在十一五期间重点把以多功能车培育成福田国内业务新的业务增长点。在十一五期间确立福田汽车在经济型轿车中的位置，并在十二五期间把它培育成新的国内业务经济增长点，并培育出国际竞争力41二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位稳固强化轻卡工程车三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（一）、世界汽车市场发展态势及未来趋势1、世界汽车市场发展态势分析A、全球汽车产业已进入成熟期，汽车总量增长缓慢。其中商用车成长更为缓慢B、北美、西欧、日本等成熟国家市场趋向饱和，以更新需求为主，以乘用车为主。以中国、印度、俄罗斯为代表的新兴市场成为主要增长点，基于经济原因，其主要的增长亮点是商用车。世界汽车2003年产能6893500辆。与销量相差近一千万辆。42三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划A、全球汽车产业已三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（一）、世界汽车市场发展态势及未来趋势2、世界汽车市场未来趋势分析成熟市场（北美、西欧、日本）新兴市场（东南亚、南美、东欧）潜在市场（经济欠发达国家和地区）市场接近饱和，主要是更新和家庭第二、第三辆用车市场增长较快，是世界汽车市场增长的主要推动力市场增长幅度较小市场区域2010年2020年北美17001800西欧15001600日本750850亚洲1200-14001700-2200中南美洲400-500500-700东欧400600-700非洲80100大洋洲8090合计6110-64107240-8040世界汽车市场将不断扩大，2010年需求预计达6100-6400万辆，2020年达7200-8000万辆43三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划成熟市场新兴市场潜三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（二）、中国汽车市场发展态势及未来趋势1、中国汽车市场发展态势分析1.1市场总量中国汽车市场从1999年起进入了一个新的发展平台，中国汽车从那时起开始进入一个起飞阶段。中国汽车市场成为世界汽车主要的增长点，特别是2002-2003年，汽车市场以30—40%的速度迅速上升，市场呈全面性增长。44三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划中三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（二）、中国汽车市场发展态势及未来趋势1、中国汽车市场发展态势分析1.2市场结构对于载货车市场，需求向轻、重两端发展目前客车市场向大型化发展45三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划对于载货车市场，需三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（二）、中国汽车市场发展态势及未来趋势2、中国汽车市场未来趋势2.1总量及增长率预测结合前面的分析，我们得知汽车总量的增长主要与经济总量的增长有密切的关系，根据我们和国家发改委的专家对经济作的预测，在下一个10年内，中国将是全球汽车市场增长最快的地区，将占到全球增长数量的20%。据预测，到2010年中国汽车市场总量将达到970万辆，并在2015年增加到1400多万辆，成为仅次于美国的世界第二大市场。到2025年，中国有可能成为全球最大的汽车市场。因此，如何抢抓市场机遇，实现跨越式发展，是摆在中国汽车人面前的战略课题。46三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划结合前面的分析，我三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（二）、中国汽车市场发展态势及未来趋势2、中国汽车市场未来趋势2.2市场结构发展预测乘用车是整个市场的主体，也是未来汽车市场增长的主体。2010年将占到59%，2015年68%，其中随着家庭消费型轿车普及到家庭，以及受能源、环保要求等因素的影响，经济型轿车将出现高速增长；中重卡将有所增长，但增幅不大。积极因素是中国经济的高位发展将导致中重卡未来十年内仍将会有所增长，消极因素是组织化物流的发展而带来的物流效率不断提高。轻型商用车随着商业经济继续发展，商业物流仍将增多，因此，轻卡在未来仍有一定的增长，并且需求向城市转移。微型车仍会有较好的市场前景。微型车的需求主要集中在中小城市，而未来若干年国内农村向城镇化快速发展趋势不会改变，这种经济与社会转型将导致以柴油三轮车需求为主向微卡、轻卡以及汽油三轮车需求发展。城市客车将进一步发展。主要的影响因素是城市客流发展、2010年农村公交发展要求。同时随着道路条件的不断改善、人们的消费需求升级促进客车向大型化发展。47三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划乘用车是整个市场的三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（二）、中国汽车市场发展态势及未来趋势2、中国汽车市场未来趋势2.3、与国内相关机构预测结果比较预测机构2010年预测值2015年预测值总量其中乘用车总量其中乘用车国家发改委委托一汽的研究830～880万辆中间值483万辆1300～1500万辆900~1000万辆中国汽车技术研究中心1100万辆890万辆1550万辆1300万辆国家信息中心914万辆510万辆1350万辆（2014年）870万辆（2014年）福田预测977万辆575万辆1444万辆980万辆通过对各机构预测的对比分析，我们可以得出的结论是：对于中国汽车市场总需求在2015年达到1500万辆，各机构基本一致。而对于2010年中国汽车市场总需求，各机构之间由于对中国未来经济发展前景的判断不同而存在一定的差异。据我们了解，正在编制中的中国汽车产业“十一五”规划初步规划中国2010年汽车市场总量为1000万辆。差距的主要原因：预测基础不同。对于未来GDP的增长，我们委托国家发改委宏观研究院预测结果比其它机构略高。统计口径不同。中国汽车技术研究中心的乘用车包括微客和部分轻客，而我们的统计口径不含微客、SUV和轻客。48三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划预测机构2010年市场全球化战略2008年前，在发展国内市场的基础上，海外市场首先从一般地区突破；到2010年，海外市场业务销量占福田总体的20%；产品战略商用车全系列发展，2008年进入乘用车领域，重点发展小型多功能用车；产品技术领先，以突破国内汽车行业的竞争目标；业务发展目标2010年，销量突破100万辆，销售收入突破800亿元，成为世界最大商用车制造企业，实现销量国内前三的位次目标。三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划1、规划依据49市场全球化战略三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划49三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划2、业务结构设计

2.1整车（国内业务）现有业务新开发业务福田汽车国内业务海外业务时代平台现有平台洲际平台MB平台中重卡2006年投放市场2007年底投放市场2008年底投放市场2009年底投放市场2010年底投放市场大中客城市客车城间客车大中客底盘欧版城间客车中巴城市客车城间客车乘用车2009年中投放市场2009年底投放市场1.0L经济型轿车1.31.6L经济型轿车2006年投放市场2006年投放市场2008年中投放市场轻型商用车时代轻卡奥铃轻卡欧马可轻卡时代工程车萨普皮卡风景轻客冲浪SUV欧版大VAN日版微客（MiniVan）欧版多功能车欧曼轻卡边缘轻型商用车50三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划现有业务新开发业务三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划2、业务结构设计2.1整车（海外业务）福田汽车国内业务海外业务一般地区日韩地区欧盟地区所有车型欧曼洲际中重卡欧马可轻卡日本版MiniVan城间客车欧洲版大VAN欧版MiniVan2008年投放市场2010年投放市场2010年投放市场2007年底投放市场2007年底投放市场2010年投放市场2008年以前，该市场为重点市场51三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划福田汽车国内业务海三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划2、业务结构设计2.2发动机福田动力产品高端产品，主要出口到全球发达国家。共7个平台EH1、EH2、EH3、EH4、EH5、EH6、EH7功率：66－420kW扭矩：180－2509N.m共6个平台EM1、EM2、EM3、EM4、EM5、EM6功率：66－340kW扭矩：180－2100N.m舒适版豪华版地区平台共6个平台EL1、EL2、EL3、EL4、EL5、EL6功率：60－353kW扭矩：200－1970N.m洲际版洲际平台柴油机汽油机共3个平台EG1、EG2、EG3功率：40－160kW扭矩：80－260N.m52三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划福田动力产品高端产三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.1整车（国内业务）53三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划53福田总体占有率2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年总体市场容量5729300628000071009008141200897950097681001067360011539200127455001365260014435800福田国内销量3702004714005166006541607435008390009631001075500118150012510001324200福田占有率6.46%7.51%7.28%8.04%8.28%8.59%9.02%9.32%9.27%9.16%9.17%54福田总体占有率2005年2006年2007年2008年200三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.1整车（海外业务）55三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划55三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.1整车（分平台规划）（含国内和海外业务）56三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划56三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.1整车（福田新产品贡献率分析）中重卡合资公司业务结构：合资公司业务结构2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年MB平台业务销量1500250043006500850010500120001350015000洲际平台销量10015008000175003000048500680008400095000现有平台800008800094500101000104500108000108500109000110500合计816009200010680012500014300016700018850020650022050057三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划中重卡合资公司业务三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.2发动机（自制发动机产品1）58三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划58三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.2发动机（自制发动机产品2）59三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划59三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.2发动机（新发动机厂产品）60三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划60三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.3发动机（帕金斯和戴克发动机产品）帕金斯发动机戴克发动机61三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划帕金斯发动机戴克发三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划3、业务量规划

3.4发动机（合资发动机厂产品）62三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划62三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划4、收入和利润规划63三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划63产品结构调整。在巩固经济型轻卡、工程车等成熟业务的市场占有率，确保中高档轻卡和中重卡等高成长业务占有率完成战略目标的基础上，2010年前准备包括经济型轿车和多功能车在内的10个平台产品投放市场。全球化。主要包括两方面：一是市场、资源、技术的全球化，二是在中重卡和经济型轿车领域实现与国际知名汽车品牌合资合作，在坚持自主品牌基础上，形成自主品牌与外资品牌双品牌发展战略。在关键零部件上培育核心竞争力。通过搭建环保动力新的资本平台，在发动机、车桥、变速箱、汽车电子等领域培育出福田汽车核心竞争力。把TPS从作业层面推向运营层面。通过与日本中产连的合作，深化TPS生产方式，到2010年，把各项生产作业周期缩短50％，在运营价值链层面形成福田汽车高质量、低成本优势。构筑战略管理的系统能力。把公司总体战略与基于产业价值链的横向整合、纵向深化；与企业运营价值链的高质量、低成本；与分业务的基于市场、竞争、技术的产品竞争力结合起来思考。确保福田汽车更好的把握中国汽车产业分化重组，中国汽车市场结构调整带来的机遇和挑战。三、未来汽车市场预测及福田汽车业务战略规划（三）、福田汽车业务战略规划5、福田汽车重点战略措施64产品结构调整。在巩固经济型轻卡、工程车等成熟业务的市场占有率福田汽车十一五战略规划福田汽车股份有限公司2005年8月1福田汽车十一五战略规划福田汽车股份有限公司1一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测1、宏观经济历史沿革加速增长期调整期新的加速成长期？加速增长期(1978-1996年)

十一届三中全会后，我国经济由传统的中央计划经济体制逐步迈向社会主义市场经济新体制，由封闭经济向开放经济过渡。在市场化体制改革和开放政策的共同作用下，经济加速增长，GDP年均增长率为9.87%调整期（1997-2002年）1997年亚洲金融危机爆发，2001年美国“9·11”以后经济衰退，全球经济陷入不景气；中国国内也面对通货紧缩的压力，中国经济经受了严峻考验,GDP年增长率都低于9%15一、宏观经济分析及对汽车产业的影响加速增长期调整期新的加速成一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测2、宏观经济影响因素分析投资城市化出口贸易新兴消费品投资将高速增长城市化进程加快出口贸易将高速增长新兴消费品将高速增长未来中国宏观经济将高速增长16一、宏观经济分析及对汽车产业的影响投资城市化出口贸易新兴消费一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测3、宏观经济总量预测2005-2015年，中国GDP增长在经过“十五”的明显回升，继续保持平稳上升趋势，中间会出现5-6年的短周期波动，但宏观经济总的增长趋势是逐步加速预计2010年，GDP规模达到23万亿元左右，人均GDP达2000美元左右；2015年，GDP规模可突破40万亿元，人均GDP达3300美元。2006-2010年GDP年均增长率为8.8%，2011-2015年年均增长率为9.3%17一、宏观经济分析及对汽车产业的影响2005-2015年，中国一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析1、宏观经济与汽车市场需求相关性分析一个国家潜在最大市场容量最终的决定因素是人口和GDP，我们根据这个因素对不同国家进行了研究，如下图所示：当人均国民收入较小(<20000美元)时,每千人拥有车数与其相关性较好,较大后相关性显得很差18一、宏观经济分析及对汽车产业的影响一个国家潜在最大市汽车增长与经济增长同步期汽车增长低于经济增长汽车增长高于经济增长随着国家经济管治水平的提高，经济进入一个平稳增长期，汽车也将进入平稳增长阶段一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析2、宏观经济与汽车产业相关性分析19汽车增长与经济增长同步期汽车增长低于经济增长汽车增长高于经济国际货币基金组织专家预测世界汽车保有量将从2002年的7.5亿辆增长到2030年的16.6亿辆，其中：富裕国家汽车保有量将从2002年的6.3亿辆增长到2030年的9.2亿辆，发展中国家汽车保有量将从2002年的1.2亿辆增长到2030年的7.4亿辆中国汽车保有量将从2002年的0.2亿辆增长到2030年的3.87亿辆，按10～15年寿命/车，更新需求即达2580万～3870万辆根据发达国家汽车发展规律预测（1）目前我国的人均GDP约1300美元，2010年人均GDP约为2000美元，2015年人均GDP约为3300美元（2）中国人口2010年为14亿，2015年为15亿（3）目前中国汽车千人保有量约为30辆，2010年预计约为60辆，2015年预计约为100辆未来10年，总体市场呈增长态势，预计2010年及2015年市场容量：2010年汽车保有量为8400万辆，市场需求有望达到1000万辆左右2015年汽车保有量为15000万辆，市场需求总量为1500万辆左右一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析3、宏观经济对汽车市场总量的影响分析20国际货币基金组织专家预测一、宏观经济分析及对汽车产业的影响2乘用车的消费群体将发生重大变化；轿车由公务和商务消费向大众消费转变，经济型轿车将成为未来轿车的主要增长点商用车也将增长，但比重会有所下降。轻型商用车的消费由农村逐步向城市转移，城市逐步成长为包括皮卡、轻客、轻卡在内的轻型商用车的消费主体；重卡逐步取代中卡成为中长途物流的主体。受技术政策法规及消费需求升级拉动，未来国内汽车产品将会呈现整体技术升级的发展趋势，高档产品的市场需求将会有较好的发展前景。中国在十一五期间将进入工业化中期阶段人均GDP将有较大幅度提高，使经济发达地区的家庭基本具有乘用车消费能力随着城镇化进程的加速，第三产业比例在逐步提高一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析4、宏观经济对汽车市场结构的影响分析21乘用车的消费群体将发生重大变化；轿车由公务和商务消费向大众消二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势1、全球汽车产业整合基本完成1990—2004年世界主要汽车生产厂商主要通过并购重组实现业务增长。目前汽车产业重组已基本完成，形成了“6+3”的基本产业格局。集团名称2002年销量构成比例通用汽车1319845122.2福特汽车780145513.1丰田汽车661849711.1戴克集团632244210.6雷诺集团51341098.6大众集团50310648.5标致集团32184335.4本田汽车29162794.9现代集团28837914.9宝马汽车10974211.8合计5422194291.11、该阶段汽车产业基本特征：成熟市场竞争激烈，新兴市场尚处于导入期。企业竞争需既立足于取得成熟市场竞争优势，又必须快速形成在新兴市场的产业布局。所以并购成长是该阶段业务发展主要方式。2、该阶段汽车产业并购的主要特征。通过重组实现资源配置、产品结构优化，实现优势互补。成熟汽车市场的进入门槛的提高，使并购成长成为企业市场扩张的最佳选择。通过重组，提高企业规模经济效益，降低价值链运营成本，提高企业竞争能力。通过重组，完成在新兴市场产业布局。为未来企业长足发展占领战略制高点。22二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位1990—2004二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势2、中国将成为世界第四次产业大转移的中心接受地第一次大转移：从欧洲－美国第二次大转移：从美国－欧洲第三次大转移：从欧洲到日本第四次大转移：从成熟市场到新兴市场北美、西欧的比例比较稳定，但有可能打破东欧在动荡后在调整，目前有复苏迹象新兴市场开始迅速崛起潜在市场量仍然很小23二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位第一次大转移：第二二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势2、中国将成为世界第四次产业大转移的中心接受地最有可能成为第四次汽车产业大转移中心接受地的国家可能有中国、印度和俄罗斯与印度相比，中国在技术、资本和成本上都有相对优势，更重要的是中国制造业基础好，中国的汽车市场已经起飞，而印度汽车市场刚刚起步资本相对优势技术相对优势人工成本相对优势市场绝对优势中国将成为第四次产业大转移的中心接受地中国将成为全球唯一能产生世界级汽车企业的国家24二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位最有可能成为第四次3.1、新政策法规将对汽车企业产生以下影响：集中度提高通过支持总体市场占有率超过15％的措施，鼓励企业通过兼并重组，提高集中度通过提升资本门槛，限制新企业的进入通过加大技术门槛，促使实力较弱的企业的淘汰或推出（如农用车企业和部分家电企业）。技术水平提升随着环保、安全、噪声和燃油税等法规出台，产品实物的技术水平将大幅度提高随着缺陷产品召回、汽车产业政策出台，产品的装备及工艺技术水平将大幅度提高资本密集度增大技术和产业政策相关法规促使汽车产业投入增大二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组253.1、新政策法规将对汽车企业产生以下影响：二、未来汽车产业未来的消费结构将发生较大变化，未来的赢家必定是对中国本土市场有深刻领悟的厂商未来的用户更加挑剔和专业，未来的赢家将是有实力的汽车厂商。现在主要消费群体轿车未来主要消费群体轻型商用车中重卡大中客公务、出租家庭个体出租和单位用车组织物流用户和个体户个体第三方物流用户组织第三方物流用户以国有客运、公交公司为主多种所有制的客运、公交公司二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组3.2、消费群体的变化对中国汽车产业的影响26未来的消费结构将发生较大变化，未来的赢家必定是对中国本土市场中央政府汽车产业由于产业链条长，产值大，已成为国家必须掌控的关乎国家命脉的产业地方政府整合不同汽车生产企业，打造汽车产业集群，振兴当地经济跨国企业谋求自主独立发展转型的国企力求打造自主品牌崛起的民企想扛起民族工业的大旗支持合作中国未来汽车产业的发展结果很大程度上取决于五大力量的竞争和合作未来中国主流的汽车集团，必须既有国有资本带来的责任感，市场机制形成的活力，创新体系提供的保证动力和战略、理念形成的驱动力和自醒力中国主流汽车集团，需基于制造和市场，洞悉中国汽车产业群的未来格局，完善的区位布局二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组3.3、大的产业格局的变化对中国汽车产业的影响27中央政府地方政府跨国企业转型的国企崛起的民企支持合作中国未来行业利税水平在1998年后进入一个高速增长阶段，在此过程中也吸引了很多资本的进入，但这种情况在2004年出现变化，利税率下降的同时，部分企业出现了亏损。2005年1～5月份销售利润率降低为2.8％，同比下降68.06％。亏损企业增加16个，同比增长30.77％，亏损企业数量在逐月增加。二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组3.4、销售利润率的大幅度降低对中国汽车产业的影响28行业利税水平在1998年后进入一个高速增长阶段，在此过程中也二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势4、中国汽车产业的战略选择中国汽车产业的战略选择通过自身成长和兼并重组，在商用车和经济型轿车领域培育世界级的汽车制造企业全球汽车市场的缓慢增长全球汽车产业的激烈竞争全球汽车工业的低利润水平中国制造业的优势和市场优势中国将成为第四次汽车产业大转移的中心接受地中国将诞生世界级的汽车企业中国经济发展的需要国民生活水平的现状未来十年，中国汽车的主要增长集中商用车领域未来二十年，中国汽车的主要增长集中在经济型轿车领域29二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位中国汽车产业的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析1、分析思路从汽车产业未来成长的关键因素出发，通过综合比较竞争对手的情况，得出福田资源能力的优劣势。中国汽车产业未来成长的关键因素竞争对手的战略和资源能力分析福田公司的优劣势福田的战略和资源能力分析产品竞争力产品的开发能力中国市场的感悟能力全球化运营能力随着中国汽车企业参与全球竞争和主要跨国汽车企业参与中国的竞争，未来五年中国汽车企业必须从基于制造成本的比较优势培育出基于整个企业价值链特别制造环节的竞争优势。整合能力未来五年将是中国汽车产业分化重组的五年，企业实力在此消彼长中分化，中国汽车企业中的获胜者必将是善于强强整合，强弱整合的企业，并且能在运营层面发挥整合优势的企业资本能力随着企业自我积累能力的减弱和汽车工业资本密集程度的加大，跨国企业更大规模的投入，资本问题将成为制约很多民族汽车制造企业的主要问题。30二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位1、分析思路中国汽二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析2、竞争对手的战略和资源能力分析——一汽

现状战略2004年年产100万辆，销售收入1356亿元，产品涵盖微货（3%），轻货（8%），中货（10%），重卡（22%），轻客（2%），中客（1%），大客（1%），轿车（53%）2008年，一汽集团产量达到207万辆，市场占有率达到48%，销售收入2800亿元，2009年自主品牌超过百万辆，“十一五”期间，一汽集团的B级轿车实现全面自主，“十一五”之后,要全面建立起卡车、中档轿车的自主研发和生产体系。2020年实现“规模百万化、管理数字化、经营国际化”的新战略。资源的优劣势分析未来成长因素资源评估指标定性描述产品竞争力去年技术研发投入13亿元，其中软件投入10亿元，硬件投入3亿元，2000年以来研发投入70亿元，相继开发了17个平台、58个系列，920种车型，申报国家专利180项，专有技术55项，新品贡献率达75%1、产品结构竞争力宽系列，多品种，是中国车型最全、规模最大的生产基地；产品结构中经济型轿车比例较低；2、单品的竞争力商用车研发能力高于乘用车，其中仅奥威研发就投入12亿元；市场感悟力一般全球化运营能力10车/人，利润率5%，工业增加值占销售额的比例为20%，工业增加值增长率为60%很好的研发、制造基础，在关键零部件上形成全球化布局，没有系统思考培育出全球化运营能力，营销、服务水平一般；机制不灵活，存在国企的弊病；人才是核心竞争力，专门为优秀的技术工人开辟“绿区”；形成“第一汽车、第一伙伴”的核心价值观，以“学习、创新、抗争、自强”为文化的核心内容。整合能力形成母子公司管理体制，各个经营体系运作能力不断增强，管理水平具有优势，2005年推行TPS生产方式。由于自身有较大规模，并负担较重，所以整合动机不强。资本能力总资产1183亿，净资产482亿，总资产转率1.15次/年，流动资产周转率2.1次/年国家政策扶持，多投资主体，融资能力有保证。31二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位2、竞争对手的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析2、竞争对手的战略和资源能力分析——东风

现状战略2004年，东风年产销汽车52.3万辆，实现销售收入960亿元，实现利润42.2亿元。其中重卡占到21.3%，中卡12.6%，轻卡12.6%，微卡0.1%，大中客1%，轻客11%，轿车40.6%2007年东风商用车实现年产21万辆，销售收入338亿元，营业利润超过8%，市场占有率达到38%；东风的总体战略部署是乘用车，同时牵手本田和日产，商用车主要和雷诺合作，形成四个基地一个中心的部署。在业务布局的基础上，东风正系统布局提升其全球化运营能力。三个支柱是强势增长，优化运营，公司学习。资源的优劣势分析未来成长因素资源评估指标定性描述产品竞争力每年投入研发的资金额及产品开发数量不详，新品贡献率34%1、产品结构竞争力宽系列发展；产品结构由中低档车型逐步向中高档转变。2、单品的竞争力单品的研发能力较强；市场感悟力一般全球化运营能力5车/人；利润率3%；工业增加值占整个销售额的比例15%；工业增加值的增长率为-42%。竞争合作，融入发展是东风发展过程中的主要竞争战略，核心是与跨国公司合作；形成“构建创新型企业，造就开拓型领导，培育学习型员工”的企业文化理念；企业机制活力一般。整合能力由于自身已经有较大规模，并负担较重，所以整合动机不强资本能力总资产545亿、净资产301亿、总资产周转率0.61次/年、流动资产周转率1.43次/年多元化投资主体已经形成，并准备整体上市；由于有政府的支持，资金能力相对较强。32二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位2、竞争对手的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析2、竞争对手的战略和资源能力分析——江淮

现状战略2004年汽车销售量130795辆，实现销售收入80.7亿元，净利润3.2亿元。产品涵盖轻货（63%），重卡（1%），轻客（29%），中客（7%）2010年江淮汽车将具备生产能力45万辆，其中轻卡将生产30万辆，瑞风商务车将生产10万辆，格尔发重卡将生产5万辆。客车底盘将生产10万辆。并准备进入2.2~2.4L轿车。资源的优劣势分析未来成长因素资源评估指标定性描述产品竞争力江淮2004年研发投入的资金，产品开发数量、新品贡献率数据不祥1、江淮的产品结构单一，并且缺少汽车中的主导产品乘用车和卡车中的主导产品重卡。2、江淮由于在零部件领域的纵向深化，并注重基于学习型组织的精益生产管理，使其产品在品质、差异化和成本上都具有较强竞争力。全球化运营能力2004年产23.7车/人；利润率5.6%；工业增加值占整个销售额的比例19.2%，工业增加值的增长率51.10%。江淮总体特别推崇彼得·圣吉的五项修炼，强调“品格第一”，系统关注员工的成长，并基于此提炼出江淮愿景和核心竞争力培育内容。价值链运营上主导以信息化推动精益生产整合能力江淮基本的战略运作思路是与跨国汽车制造商联手，占领某个细分市场的战略制高点随着中国汽车制造商的分化重组，从产品结构和江淮规模看江淮很有可能成为一个被整合的对象。资本能力总资产43亿元、净资产18亿元、总资产周转率1.9次/年、流动资产金周转率3.75次/年在安徽省政府大力支持下，其资本来源可以是国有资本注入和股市及债券市场融资33二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位2、竞争对手的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析2、竞争对手的战略和资源能力分析——长安

现状战略2004年，长安生产汽车58.2万辆，销售汽车57.9万辆，同比分别增长42.93%和40.99%；实现工业总产值264.9亿元，销售收入282.5亿元，同比分别增长37.24%和35.32%；市场占有率超过了12%。产品涵盖微货(1%),轻货(14%),微客(55%),轻客(1%),中客(1%),轿车(28%).目前已发展总资产超过100亿人民币的重要汽车生产基地，“长安”品牌的评估价值为52.3亿元人民币。发展战略:微车为本、轿车为主、发展商用实施五大工程，提升公司核心竞争力，主要有：新品工程、精品工程、成本工程、营销工程、人才工程。战略目标:四年翻番跨百万，六年收入过千亿(2002年-2005年)达到整车产销50万辆/年,发动机60万台/年的规模目标,销售收入250亿以上,争取达300亿,利税35亿以上．（2006年－2010年）产销汽车100万辆以上，争取120万辆，建成发动机120万台以上的生产能力．(2011年-2020年）2020年实现销售收入1200亿元以上；产销汽车200－300万辆，发动机形成200－300万台的生产能力．资源的优劣势分析未来成长因素资源评估指标定性描述产品竞争力长安汽车在国外设立专职开发研究常设机构，目前长安在欧洲的合作伙伴已近10个。而长安汽车分布于重庆、上海、欧洲三地的研究机构，形成长安汽车24小时不间断开发研究体系。“未来数年内，长安将有五到六款自主品牌汽车相继问世。

主营微型客货车、商务车和轿车的开发、制造和销售，现有产品包括长安之星系列微型客车、长安牌微型货车、长安铃木奥拓和羚羊轿车、长安福特嘉年华和蒙迪欧轿车，同时也制造和销售各种型号的江陵牌发动机。在微型车和微型轿车领域有较强的竞争力。

全球化运营能力工业增加值占整个销售额的比例23.96%、工业增加值的增长率13.1%,长安集团3万多人，19.3辆/人，利润率11.85%整体价值链运营能力较强，但基于重庆的区位优势，其信息相对闭塞，人才资源整合也相对较难。整合能力增资长安铃木，扩产任务还没有完成时，日本铃木方面又开始与长安集团筹划建立长安铃木第二工厂，使长安铃木的产能达到40万辆以上。同样，在长安福特尚未实现产能目标之时，美国福特与长安集团决定共同增资10亿至15亿美元，将产能由2万辆扩至15万辆，在南京新建一个15万辆的轿车生产基地，并共同上马发动机项目。在江西南昌小蓝工业园生产基地正式启动以后，长安集团规划在外地的生产能力已超过重庆本部近100万辆，其战略布局重心已与老根据地重庆渐行渐远，长安“东进北上”、“沿长江战略”的大中国布局基本成形。资本能力总资产1805881万、净资产1066788万、总资产周转率1.25、流动资产周转率2.43长安汽车已与金融机构会面，讨论了赴港上市事宜。长安汽车的外国合资方是美国福特和日本铃木。2004年9月，长安集团在深市增发了14885.00万股，共募资11亿元，使长安的收购整合计划获得了底气。34二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位2、竞争对手的战略二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（二）、福田汽车资源能力的优劣势分析未来成长因素优势劣势产品竞争力市场感悟和营销能力商用车（尤其是轻型商用车）的研发能力经济型轿车方面基本不具备研发能力海外市场的研究刚刚起步全球化运营能力深入学习TPS全球研发体系布局关键零部件布局在中重卡和经济型轿车领域布局双品牌战略关键运营价值链领域仅处于方案阶段。整合能力“产业集团＋SBU”的管理架构较强的战略管理能力市场机制的活力国有资本带来的责任感全国的制造布局体系政府的支持力度有待加强战略管理没形成系统能力整体管理水平仍处于初级阶段资本