泛微协同办公平台（e-cology6.0）用户使用手册

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泛微协同办公平台（e-cology）V6.0用户使用手册上海泛微软件上海泛微软件WeaverSoftware中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层邮政编码：200127电话：+862150942228传真：+862150942278电邮：info@版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。

目录一、 关于本手册 8手册结构 8针对用户 8更多资源 9技术支持 9二、 系统使用向导 112.1进入e-cology系统 112.2常见问题及处理 142.3主界面功能详解 152.3.1主界面功能区域分布 152.3.2主界面区域说明 152.3.3常用工具 162.3.4个人工作区 17三、 常用功能 213.1用户在门户中处理日常工作 213.2修改系统登录密码 213.3了解下属情况 223.4查询人员信息 233.5创建文档 243.6文档共享 283.7新建WORD、EXCEL文档 303.8查看我的文档 323.9查阅新文档 333.10文档搜索 343.11创建工作流 353.12跟踪流程处理情况 373.13收藏夹功能 393.13.1功能描述 393.13.2收藏操作 393.13.3查看收藏夹 403.13.4收藏夹管理 41四、 个性化设置 494.1工作流程个性化设置 504.1.1工作流用户自定义 504.1.2流程短语设置 514.2知识管理个性化设置 514.3人力资源个性化设置 524.4设置中心个性化设置 534.5菜单自定义 544.5.1顶部菜单 544.5.2左侧菜单 564.5.3模板选择 614.6我的首页添加自定义元素 61五、 我的协助 945.1我的协助 945.2新建协助 995.3查询协助 100六、 信息中心 1026.1新闻公告 1026.2提醒信息 1036.2.1密码变更提醒 1036.2.2新到达流程 103七、 我的日程 1057.1新建日程 1057.2我的日程 1077.3查询日程 1077.4计划工作模板 1087.5共享日程 1107.6日程共享设置 112八、 我的知识 1138.1新建文档 1138.2我的文档 1168.3订阅历史 1178.4订阅批准 1188.5订阅收回 1198.6审批文档 1208.7批量共享 1208.8分享知识 1228.9移动复制 1238.10最新文档 1248.11文档目录 1258.12虚拟目录 1308.13查询文档 1308.14文档监控 1328.15调查结果 1338.16知识文档管理 136九、 我的人事 1399.1密码设置 1399.2查询人员 1409.3我的下属 1419.4我的工资 1429.5人事管理 1439.5.1入职维护 1439.5.2新建人员 1439.5.3人员试用 1469.5.4人员转正 1469.5.5人员调动 1479.5.6人员续签 1489.5.7人员离职 1489.5.8人员退休 1509.5.9人员返聘 1509.5.10人员解聘 1519.6人力资源信息维护 1519.7奖惩管理 1559.7.1奖惩管理 1559.7.2考核种类维护 1569.7.3考核项目维护 1569.8力资源合同管理 1579.8.1合同模板维护 1579.8.2合同种类 1589.8.3合同管理 1599.9人力资源培训管理 1609.9.1培训资源 1609.9.2培训种类 1619.9.3培训规划 1629.9.4培训安排 1639.9.5培训活动 1649.9.6培训考核 1649.9.7培训考评 1659.9.8培训结束 1659.10人力资源招聘管理 1669.10.1用工需求 1669.10.2招聘计划 1669.10.3招聘信息 1679.11在线人员 168十、 我的会议 16910.1新建会议 16910.2审批会议 17210.3会议通知和查看 17210.4会议决议 17410.5会议搜索 174十一、 我的流程 17611.1新建流程 17611.2跟踪流程处理情况 18011.3待办事宜 18311.4已办事宜 18811.5办结事宜 19011.6流程督办 19211.7我的请求 19411.8流程代理 19511.9流程监控 19811.10查询流程 20011.11自定义查询 202十二、 我的通信 20512.1邮件管理 20512.2我的短信 207十三、 我的报表 21013.1流程报表 21013.1.1定义报表 21013.1.2流程效率报表 21113.2知识报表 21813.2.1著者文档数量 21813.2.2部门文档数量 21813.2.3最近阅读日志 21913.2.4文档被阅报表 22013.2.5文档目录报表 22013.2.6最多被阅文档 22113.2.7最多文档著者 22113.2.8最多文档语言 22213.2.9最多文档客户 22213.2.10最多关联人员 22313.2.11最多文档项目 22413.2.12最多文档部门 22513.2.13文档创建报表 22613.2.14知识积累创新报表 22713.2.15阅读日志统计 22713.2.16个人文档统计 22813.2.17部门文档统计 22813.2.18分部文档统计 22913.2.19调查结果报表 22913.3人事报表 23013.3.1通讯录本 23013.3.2明细报表 23013.3.3统计子表 23213.3.4工作时间 24013.3.5计划任务 24113.3.6人员状况 24313.3.7培训相关 25713.3.8变动相关 26013.3.9合同情况 26713.3.10招聘管理 26913.3.11工资报表 27113.4系统日志 27313.4.1文档下载统计 27313.4.2客户登入日志 27313.4.3人员登入日志日志 27413.5会议报表 27513.5.1会议室报表 27513.6短信报表 27613.6.1短信时间报表 276关于本手册本手册是泛微协同管理平台（e-cology）V6.0版本的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写。手册结构本手册针对用户使用泛微协同管理平台e-cology进行详细描述，在使用者使用本系统前请仔细阅读其中内容。下面是关于本手册的详细结构第一部分关于本手册第二部分系统使用向导第三部分常用功能第四部分个性化设置第五部分我的协助第六部分信息中心第七部分我的日程第八部分我的知识第九部分我的人事第十部分我的会议第十一部分我的流程第十二部分我的通信第十三部分我的报表针对用户本手册针对泛微协同管理平台（e-cology）的最终用户，本手册默认用户已经具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握InternetExplorer浏览器的基本使用。更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台e-cology常用功能的介绍和使用方法指导，如果使用者能够详细的阅读本手册，就可以轻松的使用泛微协同管理平台e-cology完成日常工作。因客户版本不同和产品的更新、升级等原因，泛微软件有限公司并不保证本手册完全描述所使用的系统。但我们向用户提供多种帮助资源，以便使用者能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。使用者可以根据实际情况，选择其中适合的方式。联机帮助系统本产品具有强大的联机帮助系统，所有界面都具有相关的提示说明，并且我们为每个操作步骤编写了详细的指导文档，只要能够充分的利用联机帮助系统，就可以全面掌握“泛微协同管理平台”，成为本产品使用方面的专家。我们力求在联机帮助系统中涵盖所有可以设想到的使用指导，同时也希望得到使用者的意见和反馈。在线咨询只需要进入泛微客户支持门户/login/Login.jsp?logintype=2，输入使用者公司的帐号、密码，提交相关的支持流程就，就能获得泛微客户服务人员的帮助。网站知识库泛微在网站上发布了产品知识库，定期更新系统使用方面的常见问题和知识，可以在网站上进行查询/faq/，也可以在线提交问题，泛微将定期回复。培训针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。电话：021－50942228转客户服务部技术支持上海泛微软件有限公司提供多种技术支持服务，当在使用“泛微协同管理平台”遇到任何问题，请选择以下方式获得技术支持。服务热线可以在北京时间周一至周五9:00–18:00（节假日除外）拨打热线电话获得泛微客服人员的技术支持服务。电话：021－50942228转客户服务部电子邮件可以发送E-mail到客户服务部，我们将会在收到E-mail的一个工作日内回复。E-mail：info@联系方式公司名称：上海泛微软件有限公司通信地址：中国上海浦东软件园陆家嘴分园上海峨山路91弄101号3层邮编：200127电话：021－50942228传真：021－50942278系统使用向导2.1进入e-cology系统使用者公司内的系统管理员会通知使用者，访问什么网络地址，就可以进入泛微协同管理平台e-cology（以下简称e-cology），进入方法如下：1）打开一个IE（InternetExplorer）窗口一般windows操作平台，系统在屏幕左下角有一个IE链接按钮，如（图2-1）所示： （图2-1）箭头所指图标，就是IE图标，单击IE图标就可以打开一个IE窗口。2）在地址栏中输入e-cology系统的网络地址系统网络地址请向贵公司系统管理员索取，如果使用者的输入没有问题，就会出现如下图所示登录界面。帐号、密码的输入框中分别填写使用者的帐号、密码，帐号和密码信息从系统管理处获取。输入帐号和密码输入帐号和密码（图2-2）【注意】因客户可能会有定制的系统登录页面，使用者看到的页面可能和上图不同。3）登录成功如果使用者的帐号和密码都正确，在点击“登录”按钮后就可以看到系统的主界面如下（图2-3）所示：（图2-3）4）控件检测如果系统启用了控件检测功能，则会在登陆系统后弹出控件页面，如（图2-4）所示：建议使用者首次登陆系统时，检查一下控件的状态，是否有没有安装的插件，请确保序号1-5的插件均已安装，以免影响系统使用。当使用者插件均已安装后，使用者可以选择将每次进入系统时检测该选项的勾去掉，以使今后登陆系统不需要每次都弹出控件页面窗口，可以直接使用系统。（图2-4）2.2常见问题及处理1）输入系统网络地址后，出现“找不到网页”的提示系统的网络地址输入错误，请与系统管理员核对计算机网络故障，请与系统管理员联系2）输入系统网络地址后，出现自动关闭当前IE窗口或者页面没有反应因为使用者的机器上安装有拦截软件（如3721、sina、baidu、google等），方法一，请卸载拦截软件后在重新登录，有些机器可能会安装多种拦截软件；方法二，在IP地址后加上/login/login.jsp；方法三，在拦截软件中启用该IP地址。3）输入登录名和密码登录后出现错误信息因为使用者的IE安全级别设置太高，请修改为系统默认级别，再重新打开一个IE窗口登录2.3主界面功能详解2.3.1主界面功能区域分布（图2-5）【注意】后台维护区由于管理员的设置，可能是不会显示出来的，如（图2-3）所示，就没有后台维护区。个人工作区由于管理员的设置，显示的菜单与（图2-5）可能不同。2.3.2主界面区域说明主界面中按照功能区域主要分为：后台维护区此区域是系统模块的分布区域，主要是对系统各功能模块进行初始化设置和维护。通过下拉菜单的方式显示各模块的维护功能菜单。个人工作区此区域是用户日常工作使用的主要区域，使用者使用系统时所有的功能都在这里。信息显示区信息显示区主要由中间最大的区域构成，是系统显示系统数据和进行信息输入的区域。常用工具常用工具区用于放置系统中常用功能快捷按钮，使用户能更加方便地使用系统。在e-cology中，所有操作界面都符合这个区域分布，本手册中主要讲解各区域中和用户使用相关的功能，关于后台的维护请参考《系统维护手册》。下面将详细描述系统功能模块的使用。2.3.3常用工具常用工具栏中用于放置系统中常用功能的功能按钮，点击不同的功能按钮可以进入到相应的功能操作页面。1）常用工具栏图示2）常用工具速查表序号功能按钮功能说明：隐藏/显示个人工作台隐藏或显示系统左边个人工作台区域：隐藏/显示后台菜单隐藏或显示系统上方后台菜单区域：退出退出系统：上一页进入访问过的前一页：下一页进入访问过的后一页：刷新刷新当前页面【注意】只刷新信息区部分的信息：打印打印当前页面该打印为IE打印，打印当前窗口显示的全部内容系统收藏夹收藏夹下拉菜单，点击显示使用者已经添加到收藏夹的页面名称快速搜索设定快速搜索数据来源和关键字可以搜索系统各模块的数据：快速搜索确定设置快速搜索条件后点此按钮开始搜索：首页进入首页：我的计划进入我的日程管理页面：新建邮件点击进入新建邮件页面：新建文档点击进入新建文档页面：新建流程点击进入新建工作流页面：新建客户点击进入新建客户页面：新建项目点击进入新建项目页面：新建会议点击进入新建会议页面：组织结构点击进入系统组织结构页面：插件下载点击进入插件下载页面：系统版本点击查看系统的版本信息2.3.4个人工作区系统界面左侧部分是个人工作台，如（图2-6）所示。（图2-6）操作要点：点击一级菜单，显示一级菜单下的二级菜单；点击二级菜单，信息区页面进入该菜单项功能操作页面；【例】我们希望查看需要处理的工作流程，方法如下：点击一级菜单“我的流程”点击二级菜单“待办事宜”进入待办事宜页面，信息区中将显示需要使用者处理的工作流程：（图2-7）下表是对相关功能的解释：名称功能说明我的协助可在协作区进行跨部门、多任务协同运作。所有协作区的主题事项都可自定义。我的流程（1）“新建流程”：点击进入流程显示列表，点击不同的流程创建工作请求；（2）“待办事宜”：查看从别人（使用者的领导，使用者的同事，使用者的下属）传送到使用者这边，需要使用者处理的事情；（3）“已办事宜”：使用者已处理完还未归档的流程；（4）“办结事宜”：使用者已处理完并且已经归档的流程；（5）“我的请求”：可以查看使用者发出去的请求，被别人处理的情况如何；（6）“流程代理”：对于有的流程，处理者可以在流程到达之前，将该流程的处理权限在指定的时间范围内下放给某人；（7）“查询流程”：可以查询使用者参与过的流程。我的知识（1）“新建文档”：点击进入文档目录列表，点击不同的目录创建使用者的文档；（2）“我的文档”：显示使用者在系统中创建的所有文档；（3）“订阅历史”：点击查看订阅文档的历史信息；（4）“订阅批准”：点击进入可以查看订阅信息，决定是否批准订阅；（5）“订阅收回”：对已经订阅的文档是否收回；（6）“审批文档”：点击进入需要使用者审批的文档页面，审批文档；（7）“批量共享”：客户将自己可以编辑的文档一次性大量共享给其他用户；（8）“分享知识”：可以显示使用者分享给别人的文档，别人分享给你的文档，回复别人文档的主题的统计及回复文档的数量的统计；（9）“复制移动”：将文档从一个子目录复制移动到另一个子目录（需要复制移动权限）（10）“最新文档”：点击查看系统中使用者没有查看过的文档；（11）“文档目录”：以目录的形式查看系统中的文档；（12）“查询文档”：点击可以查询公司内部的文档（在权限控制下）。（13）“虚拟目录”：点击查看虚拟目录下的文档（以另一个维度查看文档，虚拟系统中的文档）（14）“文档监控”：可以查找到系统所有文档的标题，不能查看文档内容，可以对文档进行删除、发布、失效、作废等操作（15）“调查结果”：查看网上调查的结果（网上调查里设置可以查看的人才有权查看）我的人事（1）“新建人员”：点击新建人力资源；（2）“我的卡片”：点击进入使用者的人力资源卡片；（3）“我的下属”：查看使用者的下属情况；（4）“培训内容”：查看使用者参加过的培训的具体情况；（5）“培训安排”：查看使用者的培训安排；（6）“我的工资”：查看使用者的财务状况；（7）“奖惩考核”：查看使用者的奖惩考核情况；（8）“查询人员”：可以查询公司内部的人力资源（在权限控制下）（9）“密码设置”：修改用户的登陆密码我的会议（1）“新建会议”：点击新建使用者的会议；（2）“审批会议”：显示需要使用者审批的会议；（3）“新的会议”：显示需要参加的会议列表；（4）“老的会议”：显示已经参加的会议列表；（5）“会议室报表”：显示会议室的使用情况；（6）“查询会议”：搜索出所选条件中使用者参加的会议；我的日程（1）“新建日程”：点击新建使用者的工作计划；（2）“我的日程”：点击查看使用者的工作安排；（3）“查询日程”：点击查询员工日程（在权限控制内）；（4）“计划工作模板”：点击建立使用者需要定期做的日常工作安排；（5）“共享日程”：查看其他人共享给你的日程；（6）“日程共享设置”：设置自己的日程共享给其他人查看、编辑。我的通信（1）“我的邮件”：点击进入邮件模块；（2）“我的短信”：使用者可以在这里创建新的短信、查看收发短信情况和短信投票的结果。我的报表（1）“流程报表”：点击查看流程效率报表、各流程统计报表等；（2）“知识报表”：点击查看阅读日志、文档统计报表等；（3）“人事报表”：点击查看人事相关报表；（4）“客户报表”：点击查看客户状况等报表；（5）“项目报表”：点击查看项目状态等报表；（6）“财务报表”：点击查看部门、个人预算，部门、个人收支等报表；（7）“资产报表”：点击查看资产流转情况等报表；（8）“系统日志”：点击查看登陆日志以及系统内文档下载日志报表；（9）“会议报表”：点击查看会议室使用情况报表；（10）“短信报表”：点击查看短信统计报表。常用功能3.1用户在门户中处理日常工作用户可以将自己日常工作要处理的事情如待办事宜、自己当日的工作计划、关注的公司新闻、想要查看的系统内的文档、以及使用者想要关注的外部信息（通过RSS定义）、协作、项目等放置在门户中，如（图3-1所示，这样使用者在登录系统以后就能迅速处理这些工作。也就是说，在ecology系统中，用户无须关心系统的结构是怎样的，他们登录系统门户就能方便地处理自己日常工作。（图3-1）3.2修改系统登录密码用于用户定期修改密码。具体操作：1．在（图3-2）中点击我的人事下的我的卡片，进入使用者的人力资源卡片；2．然后，点击密码标签进入（图3-3）所示，修改使用者的登录密码，填写旧密码、并输入新密码确认后保存。3．在（图3-2）中点击我的人事下的密码设置，进入（图3-3）直接修改密码。（图3-2）（图3-3）3.3了解下属情况用于查看使用者下属的计划、待办事宜、文档、项目、CRM、资产、预算和收支。具体操作：1．在（图3-2）中点击我的下属进入（图3-4）所示页面，这里列出了使用者所有直属下属的信息；2．此时，使用者可以点击链接查看人力资源相关信息；（图3-4）【注意】在这里显示的是你的直接下属，也就是说使用者下属的下属不会被显示，但使用者可以点击下属链接查看使用者直接下属的下属的相关信息；如果使用者有下属将列出来，如果没有则下属则没有信息。3.4查询人员信息方便使用者查找其他同事的电话、email等资料。具体操作：1．在（图3-2）中点击我的人事下的查询人员，进入人员搜索页面如（图3-5）所示；2．填写搜索条件，然后点击搜索，系统搜索出相关人员信息如（图3-6）所示，此时，使用者可以查看其他同事的电话、手机、邮件地址等；3．另外，使用者也可以在快速搜索中，选择人员选项，输入人员名字后搜索；4．一旦鼠标移动到人员名字上后，该人员的姓名会变成红色，如（图3-6）所示。查询人员快速搜索查询人员快速搜索（图3-5）（图3-6）3.5创建文档用于用户在线发布新闻、通知、以及共享HTML类型、WORD类型、EXCEL类型等的文档（系统默认是HTML类型文档）。具体操作：1．在（图3-2）中点击【我的知识】→【新建文档】菜单，进入如（图3-7）所示文档目录页面；2．使用者可以右键菜单中点击显示全部目录按钮，将显示使用者有权限创建的全部文档目录；3．在（图3-7）中点击创建文档分目录，将展开子目录，然后点击子目录进入新建文档页面如（图3-8）所示；4．进入后直接是新建html类型的文档，填写文档标题、文档内容及选择发布类型（当文档所在文档目录允许设置为新闻时），后点击提交按钮发布文档。【注意】文档发布类型选择时，需要点击显示属性按钮，将文档属性展示出来如（图3-9）。文档目录文档目录（图3-7）【注意】在这里只显示使用者有权限创建的文档目录，每个用户显示的文档目录可能都不相同。显示属性型显示属性型（图3-8）（图3-9）功能按钮说明：名称功能说明提交将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；草稿将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；预览预览并保存为草稿；HTML使用HTML语言编辑文档；显示属性点击显示或隐藏文档目录属性；附件当你需要在文档中添加附件时，点击这个按钮，在文档中增加附件；切换文档类型选择创建的文档的类型，word、excel和wps。3.6文档共享用户可以通过文档共享将文档公布给一定范围内的其他人员查阅、修改。具体操作：1．在（图3-10）所示中点击共享以后，将进入如（图3-11）所示文档共享页面；2．在（图3-11）所示中浏览共享范围，可以点击添加共享按钮进入（图3-13）所示页面增加共享人员；如需删除共享只需在（图3-11）页面勾选要删掉的共享人员点击删除共享即可。共享共享（图3-10）添加共享添加共享（图3-11）（图3-12）3.7新建WORD、EXCEL文档用于用户新建WORD、EXCEL文档，还可以将本地编辑完成的WORD、EXCEL文档直接提交到系统中。具体操作：1．在（图3-8）中选择切换文档类型为word或者excel类型，将进入如（图3-13）所示页面；2．在（图3-11）中选择文件下的显示/隐藏来显示、隐藏目录、文档所有者等文档信息；3．在（图3-11）中点击打开本地文件将本地机器上的WORD、EXCEL文档放置进来。（图3-13）文件菜单下功能按钮说明：名称功能说明保存到服务器将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；存为服务器草稿将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；文件预览预览并保存为草稿；打开本地文件将本地WORD文件上传；存为本地文件将文件另存为本地WORD文件；签名印章在文件中添加签名印章；显示/隐藏显示、隐藏目录、标题等文档信息；刷新窗口刷新当前窗口；页面设置进行页面设置；关于我们显示iweboffice控件版本信息；功能按钮说明：名称功能说明保存到服务器将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；存为服务器草稿将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；文件预览预览并保存为草稿；打开本地文件将本地WORD文件上传；存为本地文件将文件另存为本地WORD文件；签名印章在文件中添加签名印章；刷新刷新当前窗口；切换文档类型选择创建的文档类型；显示属性显示文档的基本属性【注意】当使用者第一次使用word文档时系统可能需要自动安装一个插件，请关闭使用者的拦截软件，并在IE安全设置中设置允许安装Active控件。3.8查看我的文档用于当前用户查看使用者在系统中创建的文档，了解使用者为系统知识共享所做的贡献。具体操作：1．在（图3-2）中点击【我的知识】→【我的文档】菜单，进入（图3-14）我的文档页面；2．我的文档页面显示的是文档所有者为当前用户的文档，这里显示了当前用户所有状态的文档。（图3-14）3.9查阅新文档方便用户查阅系统中他从未阅读的文档。具体操作：1．在（图3-2）中点击【我的知识】→【最新文档】菜单，进入（图3-13）所示页面，点击链接查看使用者未阅读过的文档；2．对于只需要查看标题的文档，使用者还可以选中文档标题前的复选框，然后点击标记为已读按钮来批量阅读文档；（图3-15）【注意】文档被阅读以后，将不再显示在该页面。3.10文档搜索方便用户搜索系统内文档。具体操作：1．在（图3-2）中点击【我的知识】→【查询文档】菜单，进入（图3-16）所示页面，系统默认直接把你可查看的文档已经搜索出来；2．搜索区默认是简单搜索，填写搜索条件，然后右键菜单中点击“搜索”，将搜索出系统内相关文档信息；3．另外，使用者还可以在快速搜索中，选择文档选项，输入文档名称后搜索使用者需要的文档；4．此外，如果简单搜索满足不了要求，可以点击高级搜索，进行文档查询查询文档快速搜索查询文档快速搜索（图3-16）3.11创建工作流用于用户创建工作流程。具体操作：1．在（图3-2）中点击我的流程下的新建流程，进入（图3-17）所示工作流类型页面。在这个页面上显示了使用者经常使用的工作流程，根据使用者的需要点击相应的工作流名称即进入填写流程信息页面。【注释】在（图3-17）所示页面点击右键全部请求按钮，将展示这个用户有权限创建的全部流程。2．在新建流程页面如（图3-18）所示，填写内容，完成后点击提交按钮，则用户提出的申请将按照公司规定的程序自动流转。（图3-17）（图3-18）3.12跟踪流程处理情况用户可以通过我的请求以及查询流程功能来查看流程处理情况。以跟踪用户自己发起的流程为例，具体操作：1．在（图3-2）中点击我的流程下的我的请求，进入（图3-19）所示工作流列表页面，在这个页面上显示了所有使用者提交的工作流程；2．点击工作流程链接，查看流程处理情况；3．点击页面流程图按钮可以展开如（图3-20）所示的流程流转图示；4．点击页面流程状态按钮可以展开如（图3-21）所示的流转信息。（图3-19）（图3-20）（图3-21）【注释】流程图方框表示流程需要流转的节点，红色的方框表示流程流转到的节点，线条表示流转的过程；流转状态中显示了流程经过节点每个节点操作者的操作情况。从这个流程流转状态中我们可以知道这个流程已经流转到品管部余海群处，他已经查看过该流程。3.13收藏夹功能用户可以在查看文档、流程、客户卡片等情况下，将自己需要经常用到的信息加入到收藏夹。3.13.1功能描述收藏夹功能是Ecology系统内部页面收藏的工具。具有以下特点：收藏夹结构可维护：每个用户可以自行定义收藏目录，可以对收藏目录进行新增、编辑、删除操作。可以将收藏目录以Ecology门户首页的形式展现在收藏夹的各选项卡面中。可以对Ecology系统的任意页面进行收藏，并可将同一页面收藏到不同的收藏目录中。可以从收藏目录为入口去抓取文档、流程、项目、客户作为收藏内容。可以对已有的收藏进行查看、编辑、删除、移动、复制操作。3.13.2收藏操作这里我们以文档为例。例如我在系统中查看一篇文档，看了觉得文档对我有用，此时我可以点击右上角的收藏夹按钮，如（图3-22）中红色框所示，出现如（图3-23）的对话框；收藏夹按钮收藏夹按钮（图3-22）在（图2-23）将收藏标题、重要程度、收藏类型、目标位置填选完后，右键确认，即可将该文档加入到收藏夹中。如果你需要将文档收藏的目标位置还没有，则可以新建目录，将文档放置在你希望放置的目录中。新建目录不允许重名，如果重名会报错，用户需另起目录名称。（图3-23）【注释】1、收藏标题：该收藏的显示标题，为必填项，默认为被收藏页面标题栏内容。2、重要程度：默认为一般。3、收藏类型：可为文档、流程、项目、客户、其他，默认选择为文档。4、目标位置：①默认为【我的收藏】，收藏在该目录下的收藏将直接显示在下拉列表中。②下面是目录列表，使用右键菜单“新建目录”，可以在此新建收藏目录目录名不可为空且不能相同，双击可以重命名该目录，鼠标点击其他位置则保存对目录的修改。③如复选多个目录，则会将这个收藏加到多个目录中。3.13.3查看收藏夹在常用工具一栏中，点击收藏夹按钮，出现收藏夹下拉列表，可以直接选择收藏的流程、文档、客户卡片等信息的标题进行查看。收藏后马上去收藏夹下拉列表查看，是查看不到刚添加的收藏的，需要刷新之后才能看到，可以点击收藏夹管理，进入如（图3-24）页面，点击ecology知识培训目录，即可看到刚才添加的文档《各类数据库的优缺点》（图3-24）3.13.4收藏夹管理点击Ecology顶部工具栏【收藏夹管理】菜单，进入收藏主界面（收藏浏览和整理界面），如（图3-25）：（图3-25）收藏目录列表介绍：单击每个目录的名称则在右侧显示该目录下的收藏内容。双击目录可以直接将该目录以页面元素的形式加入到右侧的选项卡面中（之后详细说明）用鼠标选中目录可以使用右键菜单对其进行编辑、删除或者新建目录。也可使用列表顶部的添加、删除按钮来进行此操作。编辑——如（图3-26）、（图3-27）所示删除——删除所点选的目录，删除时会“是否确认删除XXX目录”，确认则删除，取消则取消删除，该操作将删除与该目录相关的所有信息（收藏下的内容、选项卡中的引用）添加目录——在目录列表的最下方创建一个新目录，类似window中创建文件夹一样（图3-26）（图3-27）收藏列表介绍按照重要程度为第一优先级，最后修改时间为第二优先级排序。点击收藏标题，从新窗口打开目标页面。点击列表表头可以按标题、重要程度排序。添加收藏：主动添加文档、流程、项目、客户类收藏到该目录，如（图3-28），其操作和流程中选择多文档、多流程、多项目、多客户一致，被选择的内容将直接更新在目录中。（图3-28）搜索栏：搜索条件为标题。操作：如（图3-29）所示：可以选择在新选项卡中打开收藏或在新窗口中打开；（图3-29）选中目标，可以进行编辑、复制、移动和删除操作编辑——可以修改收藏标题、重要程度和类型，如（图3-30）。复制——将选中的内容复制到其他收藏目录下，会打开一个对话框，选择目标位置，此页面跟添加收藏类似，但没有默认值，需要自己选定目录位置，也可以通过这里新建目录，如（图3-31）。移动——将选中的内容移动到其他收藏目录下。删除——从这个目录中删除选中的收藏。（图3-30）（图3-31）收藏标签介绍点击添加分类，新建选项卡：如（图3-32所示，收藏标签标题和显示顺序是必填的。新建的选项卡面他的内容为空。 （图3-32）新建成功后，如（图3-33）所示。单击进入该选项卡，双击左侧的目录，则会将选择的目录按照首页元素的样式展现在选项卡面中，默认显示为5条，一个页面中同一个目录只允许出现一次，这些选项卡面的目录元素仅仅是原目录的一个引用，源目录的删除、编辑、复制、移动操作将直接影响这些目录元素。 （图3-33）每个选项卡面按照1:1的比例分成两栏，横向可以摆放2个目录，纵向可以摆放无限个目录，隐藏左侧菜单和目录列表的时候页面将自动进行缩放 （图3-34）目录被添加到选项卡后，我们可以对它进行如下操作，如（图3-35）所示。通过拖放调整其显示位置，该操作不影响原目录和收藏。：添加收藏（主动添加文档、流程、项目、客户类收藏，同收藏列表中的[添加收藏]）：设置（同门户，可以对该目录在此选项卡面上的显示效果进行配置，如设置元素标题、显示条数等）：可以使该目录不在此选项卡面上显示，关闭时会有提示。：点击则在收藏列表的第一页将该目录打开。点击每个收藏后面的“删除”按钮则将该收藏从该目录删除，不仅在该选项卡面上删除，同时在原始目录下删除（其他引用该目录的标签也不存在这条记录）点击每个收藏后面的“编辑”按钮，弹出该收藏的编辑窗口，编辑操作与在目录下进行的操作一致，且该操作影响原目录下的内容和其他应用该目录的选项卡。（图3-35）【总结】①总的来说，添加收藏的方法有三种，一是直接在页面上点击右上角的“文件夹”图标；二是在收藏管理收藏列表中添加收藏；三是在选项卡中添加收藏。②从某个目录中删除收藏可以从收藏列表中选中删除，也可以在tab的元素中点击每个收藏后面的删除按钮删除收藏，这两个操作的结果是一样的。个性化设置每个用户可以根据自己的使用习惯，定义个性化的用户界面。用户界面自定义操作为：用户点击个人工作区的‘’图标，然后选择【个性化设置】菜单，则进入如（图4-1）所示用户自定义界面页面；（图4-1）下表是对相关功能的解释：名称功能说明用户定义（工作流）用户自定义新建工作流页面显示的工作流类型，查询流程时显示的属性及显示的条数；是否接收邮件提醒；流程短语设置设定工作流签名短语；用户定义（知识管理）用户自定义搜索文档时显示属性，每页显示文档数目，以及新建文档页面显示的文档目录。自定义组自定义常用的人力资源组；个人设置自定义RTX是否自动登录；顶部菜单（菜单自定义）自定义个人的顶部菜单左侧菜单（菜单自定义）自定义个人左侧菜单；模板选择选择使用者的用户界面样式；门户自定义元素用户定义门户中的元素；4.1工作流程个性化设置工作流模块的用户自定义包括两部分：一为流程查询界面字段的定义，二为流程短语的设置。4.1.1工作流用户自定义每个用户都可以自定义工作流创建页面显示的流程类型、查询流程显示的属性字段以及显示的。具体操作：1．点击（图4-1）中工作流程的用户定义，进入（图4-2）所示页面；2．用户自定义工作流程相关信息后保存即可。（图4-2）下表是对相关功能的解释：名称功能说明字段定义用户查询流程时显示查询到的流程的哪些属性字段；显示定义每页显示流程的条数；邮件提醒定义用户是否接收邮件提醒；类型-工作流定义用户新建流程时默认显示的工作流程。4.1.2流程短语设置用于用户添加一些自己常用的流程签字意见。具体操作：1．在（图4-1）中点击工作流程的流程短语设置链接，进入流程短语列表页面如（图4-3）所示；2．点击右键新建按钮新建流程短语后保存即可，则用户在审批流程的时候就可以调用这些预先定义好的流程短语了。（图4-3）4.2知识管理个性化设置每个用户都可以自定义文档搜索显示字段、显示条数、以及文档创建页面显示的文档目录。具体操作：1．点击（图4-1）中知识管理的用户定义，进入如（图4-4）所示页面；2．用户自定义知识文档相关信息后保存即可用户可以定义以下内容：用户可以定义搜索文档时所显示的文档信息，如所有者、文档目录、创建时间等相关信息；用户可以定义每页显示的文档数量；用户可以定义新建文档时所显示的目录，用户可以选择经常使用的目录作为自定义目录。（图4-4）下表是对相关功能的解释：名称功能说明字段定义用户查询文档时显示查询到文档的哪些属性字段；显示定义每页显示的文档数量；主目录--分目录用户可以根据自身的工作内容选择相应的主目录和分目录，只有被选中的目录默认在用户创建文档页面显示。4.3人力资源个性化设置用户可以定义自己常用的人力资源组，系统管理员也可以定义公共的人力资源组，共享给系统中的用户，这样，用户在用到人力资源选择项时，就可以方便地引用这些组。具体操作：1．在（图4-1）中点击自定义组链接，进入如（图4-5）所示页面；2．点击右键新建按钮，新建人力资源组；（图4-5）【注释】系统可以自定义私人组和公共组；在查询人力资源时，可以方便的使用这些人力资源组。私人组：普通用户可以新建私人组，而且只有创建这个组的用户自己可以使用；公共组：具有人力资源公共组维护权限的用户可以新建公共组，创建用户可以将组共享给其他用户使用。4.4设置中心个性化设置用户可以设定在登录系统时，RTX是否自动登录。当然只有使用了RTX的用户才需要设定RTX是否自动登录。具体操作：1．在（图4-1）中点击个人设置链接，进入如（图4-6）所示页面；2．点击右键编辑按钮设置登录系统时是否自动登录RTX。（图4-6）4.5菜单自定义4.5.1顶部菜单用于用户添加个人顶部菜单。具体操作：1．点击在（图4-1）中的顶部菜单链接，进入如（图4-7）所示页面；2．用户可以点击“添加子菜单”或者点击子菜单对应的“添加”链接，出现如（图4-8）所示的页面，输入菜单名称、链接地址，选择打开位置、菜单图标，右键菜单中点击“保存”可以为顶部菜单添加一级菜单或二级菜单等。【注释】在（图4-7）页面，右键菜单中点击“显示顺序”按钮，可以定义自己新建的菜单的显示顺序。（图4-7）（图4-8）【注释】a．链接地址如果是系统外部的地址，需要加上“http://”，如果是ecology系统内部的地址，则不要加上“http：//”；b．打开位置可以选择默认窗口和新的窗口，默认窗口就是在系统显示区打开窗口，新建窗口会新建一个IE窗口打开页面；c．图标是菜单名称前的显示图片，如不上传自己的图片，默认为系统图片。4.5.2左侧菜单具体操作：1．点击在（图4-1）中的左侧菜单链接，进入如（图4-9）所示页面；2．用户可以点击“添加子菜单”或者点击子菜单对应的“添加”链接，出现如（图4-8）所示的页面，输入菜单名称、链接地址，选择打开位置、菜单图标，右键菜单中点击“保存”可以为左侧菜单添加一级菜单或二级菜单等。【注释】在（图4-9）页面，右键菜单中点击“显示顺序”按钮，可以定义自己新建的菜单的显示顺序。（图4-9）添加【系统基础数据导出功能扩展】菜单：在（图4-9）所示页面中点击“添加子菜单”链接，在弹出的的添加子菜单窗口中，将菜单名称设置为“系统基础数据导出功能扩展”，链接地址设置为“/system/basedata/basedata.jsp”，右键菜单中点击“保存”即可在左侧菜单中增加该菜单。使用【系统基础数据导出功能扩展】菜单：具有系统设置权限的用户可以选择【系统基础数据导出功能扩展】菜单，打开如（图4-10）所示页面。点击“知识管理”链接，打开如（图4-11）所示页面，可以设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”查找到符合条件的数据；右键菜单中点击“Excel”将查询出的数据从系统中导出。（图4-10）（图4-11）在（图4-10）所示页面中，点击“工作流程”链接，打开如（图4-12）所示页面，可以设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”查找到符合条件的数据；右键菜单中点击“Excel”将查询出的数据从系统中导出。（图4-12）在（图4-10）所示页面中，点击“系统角色