动力电池行业发展分析

动力电池行业发展分析动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池.其主要区别于用于汽车发动机起动的起动电池.多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池.一、国内动力电池现状新能源汽车的飞速发展带动了动力电池行业的快速发展，近年来涌现出来的以宁德时代为首的中国电池企业巳经处于世界领先地位.LI前，国内新能源汽车仍然在采用磷酸铁锂（BYD为主）和三元锂电池，车型续航里程基本上都能够达到300公里，但是电池系统平均能量密度水平仅为lloWKg,而2017年3月份，国家工信部等四部委联合颁布促进汽车动力电池发展行动方案，指出到2020年，要求新型锂离子动力申池单体比能量超过300WKg:系统比能量力争达到260Wh/Kg.2018年全国乘用车（含EV、PHEV）动力电池市场呈现快速增长.2018年国内三元电池装机30.7GWh，同比增长92%.2018年国内三元电池装机30.7GWh,占比54%.

57400.0%350.0%300.0%250.0%200.0%160.0%100.0%5G0K0.0%20142015200.0%160.0%100.0%5G0K0.0%■■动力电池装机里(GW)—电池总裳机同比(幻GO504030201003530252015105Q2018年国内动力电池分车型装机量与同比—•2Q18年装机期（GMO同比（%）2017-2018年国内动力电池分材料类型装机量与同比35——120%三元电池斋望够if箕他^■2017茸装机里<GWh)■■■2018年装机ft(GWh)、一—同比8.0%38.0%54.0%■三元电迫•磷酸铁锂•其他8.0%38.0%54.0%2018年国内方形电池装机417GWh,同比增长108%.2018年国内方形电池装机41.7GWh，占比74%.120.0%100.0%80.0%600%120.0%100.0%80.0%600%40.0%20.0%0.0%-20.0%-40.0%13.0%・方形电迪■软包电迪13.0%・方形电迪■软包电迪-匾I柱电迪与此同时动力电池市场份额也逐渐在向头部企业聚集，2016-2017年动力电池行业集中度不断提升，龙头企业开始凸显自身的市场地位，动力电池是电动汽车的动力来源，其技术水平直接关系到电动汽车的续航能力，因此市场上的需求越来越转向为高端产品，低端产品的竞争力较低，需求的高端化加剧了动力电池市场的淘汰速度，使得行业集中度进一步提高.二、行业竞争格局分电池企业看，宇德时代装机量稳居行业笫一，比亚迪增长势头强劲，宇德时代配套宇通客车电池装机量最高，占比15%.力神配套长安汽车电池装机量最高，占比28%.孚能科技配套北汽新能源电池装机量最高，占比84%.比克电池配套众泰汽车电池装机量最高，占比32%.2523；51^2018^装机ft(GW)同比(%)180.0%160.0%140.0%120.0%100.0%89.0%60.0%40.0%20.0%0.0%2018年国内动力电池企业市占率15%21%•宁德时代-比亚迪-国轩高科•力神•孚能科技•比克电池•亿纬锂能•国能电也-中航锂电•卡耐新能源•其他15%21%■配套电迪装机（GWh）2018年比亚迪配套电池装机图12■甑弩电池装机（G瞄）1.2■商套电泄装机（GWh）2018年力神配套电池装机占比■长安汽车•江淮汽车•力帆乘用车华晨溉源汽车•宇通客车•牍西汽车■北汽福田•江南汽车•常州北汽■猎豹汽车■其他2018年比克电池配套电池装机■既套电迪装机（GVh）三、行业发展趋势固态锂电池在继承传统锂电池优点的基础上，安全性、能量密度都有了大幅进步.U前,全固态锂电池研发可提供的能量密度基本可达300"400Wh/kg,有望成为下一代高能量密度动力和储能电池技术的重要发展方向，这巳是学术界和产业界的共识.中国的动力电池行业正在面临飞速的发展，LI前涌现出宇德时代、比亚迪两家动力电池头部企业，且宇德时代LI前在装机量上巳经排名全球笫一.目前中国新能源汽车保有量巳经超过200万台，最先上市的一些电动汽车巳经开始进入置换期，且前期的锂电池质量上和容量上都在一个初级阶段，大规模报废无法避免，动力电池大批量的回收利用是中国发展新能源汽车需要迈过去的一道坎.但现阶段中国动力电池回收仍处于初级阶段，国家政策在不断地引导新能源汽车市场和动力电池市场健康平稳的发展，作为企业方面来说，需要认清楚自身的责任，并通过合作来建立良好的回收渠道，用新的模式促进动力电池行业的良好发展.未来，新能源汽车的健康与规模化推广应用很大程度上取决于高安全、高续航里程的动力电池的支撑力度•当前，新能源汽车动力电池技术进步受国家政策、外部竞争的双重压力驱动，这就要求现有三元锂动力电池技术持续提升，同时也需要新的锂离子电池的技术攻关和突破，以实现颠覆性的革新.对动力电池企业说，现在是最好的时期，也是最坏的时期.智电汽车认为，电池能量密度的“攻坚战”巳经打响,动力电池行业格局将洗牌.未来企业要进入竞争力梯队，需要重点做好两点: