电信行业发展趋势课件

电信行业发展趋势及电信运营商3G时代面临的机遇与挑战沈拓中研博峰咨询有限公司二零零七年六月

电信行业发展趋势及电信运营商3G时代面临的机遇与挑战沈拓提纲电信行业发展趋势分析中国移动面临的机遇、挑战与对策3提纲电信行业发展趋势分析中国移动面临的机遇、挑战与对策32发展趋势分析的基本观念•以开阔的视野对电信及相关产业趋势进行分析•不仅限于事实的分析，更要剖析机理，洞察未来•一流企业要敢于与时俱进、善于因时而变4发展趋势分析的基本观念•以开阔的视野对电信及相关产业趋势进行35

发展趋势分析的整体视图SKYPE微软NOKIA移动SKT 电信阿里巴巴SKYPE铁通GOOGLE网通联通QQAPPLE移动 网通电信 联通广电政府信息化机构

QQ单一竞争时代

融合时代模型来源：中研博峰产业趋势分析之“镖靶模型”新媒体5 发展趋势分析的整体视图SKYPE微软NOKIA移动SKT4

趋势一：移动通信运营商为打造“泛信息 化”环境，正在进行积极的努力（1/3）组建了数码家庭试验业务联盟，共同开发手机电视服务海洋环境污染远距离监控等功能的行业应用

SK电讯的“数字融合和 无所不在”出使用智能机器人的新概念家庭网络服务在韩国75％的签约商铺中安装了四十多万台“MONETA”收款机

6 趋势一：移动通信运营商为打造“泛信息海洋环境 SK电讯的5趋势一：移动通信运营商为打造“泛信息 化”环境，正在进行积极的努力（2/3）

Treo在企业移动电邮方面，有些运营商通过和特定的终端提供商合作，以一同制定关键终端及其应用Blackberry为应用开发商/系统集成商创立开发平台，帮助其开发定制的移动解决方案通过设计方便用户使用的应用程序来影响整个价值链i-mode统一 的特殊信息 图案在移动销售队伍的项目中同系统集成商合作加拿大的移动运营商购买咨询项目，设计重要客户的移动服务队伍项目聘用咨询公司为大型零售商店和电梯制造商的业务设计韩国电讯利用CDMA1X开发车辆管理工具韩国电讯车辆管理工具的广 告运营商之间合作来开发技术和集团解决方案中国联通与韩国sk的战略合作7趋势一：移动通信运营商为打造“泛信息在企业移动电邮方面，有些6通求信业体人整创式系商电信服务资业源模医院第一界面控制管理第一界面控制管理的

趋势一：移动通信运营商为打造“泛信息 化”环境，正在进行积极的努力（3/3）接入网络层边缘网络层核心网络层生命矩阵时间位置内容交易生活

行群个学习工作等／／需娱乐

•无线网平台应用/操作/数据库软件

•有线网平台

航空公司

旅行社 税务局 餐饮

合宾馆新金融机构

体公交公司

核心网络层：电影院核心系统网络产品

银行 出租车公司 商场软硬件等设备供应商 平台运营服务商 内容应用供应商门户／渠道等服务商服务提供层－终端设备:Fixedallocation•High-end•Mid-level•Low-endMobileallocation•High-end•Mid-level•Low-endIntegratedterminalsSSD&others应用平台提供层：•Unixserver•NTserver•Linuxserver•High-end server•Management网络集成服务提供层：•PSTN,ATM,MSTP, NGN,soft-switch•2G,3G,4G,Wimax WLAN•合作网络，客户网络•管理平台

中学大学 核心网络层： •光传输 •光交换 •管理系统8通求信业体人整创式系商电信服务资7趋势二：固网运营商积极推进转型（1/6）BT与Verizon高管对转型的诠释。。。“转型不是一种选择，注定是一种战略。那些坐着不动，等待机遇的运营商注定将降级为普通日用品销售商……传统运营商唯一的生存之道是进取和革新”－BT高级执行副总裁PaulReynolds“作为一个具有百年历史的电信运营商突然重新站在了电信革命的起点！我们面临选择：要么等着毁灭性的技术孕育了新市场，然后我们就只能不知疲惫地追赶；要么我们就要启动自己的转型引擎！”－Verizon通信公司的首席技术官Kheradpir9趋势二：固网运营商积极推进转型（1/6）BT与Verizon8客户价值趋势二：固网运营商积极推进转型 （2/6）应用聚合通过产品、服务等多维度的融合业务提供，提升客户感知，有效提高客户价值

网络+应用传统话音、电路 及数据业务

固定+移动话音+数据+视频

FMC技术全业务运营主导运营商利用固定技术与移动技术的充分融合，提供给客户融合的无缝体验

管道+服务整体信息通信服务ICT模式ICT反映了通信从“人人通信”到“人机通信”的本质性变化，其实质是基础通信技术与增值应用、内容的充分融合，并且以控制客户体验界面为主要目标10客户价值趋势二：固网运营商积极推进转型应用聚合通过产品、服务9趋势二：固网运营商积极推进转型 （3/6）

目标成为最成功的全球性通信服务和解决方案提供商成长为一个欧洲领先的综合运营商成为国际性的综合业务运营商，全球电信运营的领导者之一成为一个全球性的IP解决方案公司从固网运营商转型成为综合信息提供商

近期重点转型举措

判断未来的价值将来自更宽广的ICT价值链，并相应地重组业务单元 提出21CN网络转型 重点通过业务收购更好的为客户提供综合服务 重点通过组织架构的不断调整以适应发展需要 判断未来价值将来自于提供创新性的、高端的增值服务，并相应实施组织架构调整 通过重组收购增强实力，加速扩张 重组建立用户为导向的组织架构 固网转型——Lightspeed计划11趋势二：固网运营商积极推进转型 目标 近期重点转型举措1110

趋势二：固网运营商积极推进转型 （4/6）法国电信走向生活服务提供商的NExT战略战略内涵：提供新型电信服务体验将集团全业务运营商的概念进一步延伸，将其打造成欧洲新业务的先锋代表品牌整合：到2008年，集团所有品牌都整合到移动子公司Orange旗下，全部以Orange品牌出现业务规划：Livebox三网合一服务、家庭通话套餐和商务通话套餐、家庭IP电话服务和“处处商务”等“我们不能再仅仅做一个网络运营商，而要成为一个生活服务提供商。我们的客户不关心用的是何种网络、何种终端、何种技术，而更关心什么服务能缓解他们日常生活压力、提高生产效率同时又能简化工作等等。我们必须迅速开发并提供给用户这些服务，即简便的使用界面、能够在任何网络中自由切换、融合类的服务”

12 趋势二：固网运营商积极推进转型战略内涵：品牌整合：业务规划11FT2005Technologies,StrategicPartnershipsandNewUses财务平衡和价值创造DidierLombardMarcFossierDidierLombardChiefExecutiveOfficer首席执行官趋势二：固网运营商积极推进转型 （5/6）

Finance/财务

MichelCombes

HumanResources 人力资源

BernardBresson

Management NetworksandInternal Communications 管理和内部交流

OlivierBarberot

GeneralSecretariat 总秘书处

Jean-YvesLarrouturou

ExternalCommunications 外部交流

MarcMeyer

Networks,Operatorsand InformationSystem 网络、运营和信息系统

Jean-PhilippeVanotTechnologyandInnovation 技术与创新

PascalViginier

Purchasing采购

Louis-PierreWenes

法国电信组织结构

FT2005FinancialBalanceand CreationofValue 技术、战略合作伙伴和新应用

FranckDangeard StéphanePallez DidierLombard ChiefExecutive Officer 首席执行官 RegulatoryIssues

电信监管事务

JacquesChampeaux

Business Communication Services 企业通讯服务

BarbaraDalibard

Residential Communication Services 家庭通讯服务

OlivierSichel

Personal Communication Services 个人通讯服务

ThierryBreton SanjivAhuja

SalesandServices France 销售和服务 法国MichelDavancens (MichelCombes)

TOPProgramme TOP计划

Jean-PaulCottetAggregationofContent 内容整合

PatriciaLangrand

FT2005 CoordinationofBrandsandMarketing 品牌协调和市场

DidierQuillot

FT2005DevelopmentandOptimization ofHumanCompetence 发展和人力资源优化

OlivierBarberot

International 国际部Jean-PaulCottet13FT2005Technologies,Strategic123ICT增值业务21

趋势二：固网运营商积极推进转型 （6/6）意大利电信提高对价值链的关注

语音语音增值业务

数据ICT增值业务

宽带内容价值增加

2004－06增加的关注点 2001－03 TI市场关注点

终端创新固网移动融合技术

业务 接入

通过终端创新和 增值业务提高客 户的忠诚度，并 以此来保护核心 语音业务

4

终端创新固网移动融合技术

6

业务 connectivity

获得更多的客户 价值和资本的变 现能力

5

电视固网移动融合技术 接入网管 促进宽带业务的 增长，丰富用户 的使用经验为新的增长阶段创 造条件143ICT增值业务21 趋势二：固网运营商积极推进转型 语音13///产业链与生态链的融合•衣食住行健康安全等生活学习工作娱乐嵌趋势三：电信运营商正在积极地利用并 推进产业融合的趋势国外运营商的战略合作体系建立

设备制造业

T－Systems•与微软、SAP、富士通－西门子计算机、 Siebel建立战略合作伙伴关系•联合开发•联合销售•……•集团客 户解决 方案•……IT行业

•手机电视传媒业手机广播全业务运营商

•……

•手机银行

AT&T解决方案•与Cisco、IBM合作，在JP摩根项目中，与计 算机科学公司、安达信、贝尔大西洋地区网 络整合部合作•卡拉OK•铃图下载•……

娱乐业•手机证券•手机支付•……金融业BT•Accenture&CSC（咨询与集成）、HP（IT 公司）,Cisco（网络领域公司）、EMC（存 储领域公司）、Microsoft和Oracle（e- business领域公司）以及Intel（无线局域网 运营领域公司）为主要合作伙伴广入需求生态体系

以客户成本占有与 锁定实现客户价 值最大化芯片/设备/集成/终端/内容/应用/运 营等研发/生产/营销/服务

整合产业价值体系 宽15///产业链与生态链的融合•衣食住行健康安全等生活学习工作娱14趋势三：电信运营商正在积极地利用并 推进产业融合的趋势

——BT的价值链建设分析加大价值链整合力度推动技术融合强化客户界面掌控•2004年底，组建宽带娱 乐和教育部门，负责开 发、授权和出售宽带内 容，其中包括定制音乐、 游戏、电视及电影等•收购欧洲音乐网站 ，与雅虎 内容捆绑，结盟微软、惠 普等，收购全球领先的语 音和数据网络系统集成服 务提供商infonet•1999年，启动 onephone项目，融合固 定及无线技术•2004年，启动 bluephone项目，融合无 线及移动技术•2004年，启动21CN计 划，建立全IP基础技术设 施•2004年，组建ONEIT工 作组，致力于ICT的发展, 负责为全球的客户提供综 合信息通信服务及全套解 决方案•全球业务和ＩＰ网络业务 合并成新的英国电信全球 服务部门，为跨国公司提 供服务；•互联网业务并入英国电信 零售业务，并将零售业务 按普通住宅客户、中小商 业客户、公司客户和公共 部门客户进行细分，针对 不同的客户提供打包的解 决方案16趋势三：电信运营商正在积极地利用并加大价值链整合力度推动技术15趋势四：电信运营商正在重塑品牌，重 新规划自身战略定位

——运营商的战略定位分析

Vodafone•为客户提供信息、娱乐和 帮助，丰富客户生活，成 就个人、企业和社会的紧 密联系•以创新应对客户需求，创 新品牌，与一流的合作伙 伴合作为客户提供领先的 服务•理解客户、积极预见和响 应客户的需求，让客户很 方便使用我们的服务

SKT•SK电讯将是超越时空和手 段，在数字化时代满足顾 客日常生活需求的最佳伙 伴企业•SK电讯将是主导信息、电 信和娱乐产业汇流，领先 创造新价值的企业•SK电讯将是创造性地开发 、发展顾客所需的参与型 互动服务，以顾客为中心 的企业•SK电讯将是以国内领先地 位为基础，逐步提升自己 世界信息通信市场标准制 定者地位的有竞争力的全 球企业

Orange•通过提供简易、新颖的通 信服务和产品，让人们的 生活与众不同，成为人们 的生活服务提供商•创建以多媒体为主导的全 球通信文化,引领移动和无 线通信市场17趋势四：电信运营商正在重塑品牌，重 Vodafone S16

趋势四：电信运营商正在重塑品牌，重 新规划自身战略定位

——运营商的战略定位分析连接您的世界T-精神 最具价值的通信公司•全业务运营商目前正由网络运营商向信息解决 方案提供商或综合信息服务商的定位转变•在体现全业务优势时，运营商主要凸显给用户 带来的便利/效率及为用户提供全面解决方案•质量感、可靠/可信赖以及亲和的形象是运营商 进行品牌定位的主要诉求•运营商通过对创新精神的诉求来丰富行业领导 者的形象

设计未来让生活更简单世界级的通信公司

18 趋势四：电信运营商正在重塑品牌，重T-精神•全业务运营商目17股价达到了每股趋势五：互联网商业模式正表现出 席卷性的商业力量企业名称每股价格（美元）Ｇoogle的股票价格变动

网易 百度 携程分众传媒 新浪 TOM SOHU

18137 73 25 39 14 25

2004年 11月3 日， Google2004年8月，Google首次公开募股(IPO)201.60美的发行价为每元的记录股85美元2005年6月27日消息，Google股价突破300美元大关，距离该公司上市不到一年时间成为全球最高价值媒体公司

2007年6月11日， 达到了 515美元2007年6月11日，中国移动每股价格9.26美元（NYSE）

19股价达到了每股趋势五：互联网商业模式正表现出企业名称每股价格18

趋势五：互联网商业模式包含 四类典型的模式互联网典型商业模式数字内容分发新兴媒体撮合交易业务使能企业级应用典型代表网上培训20 趋势五：互联网商业模式包含数字内容分发新兴媒体撮合交易业务19••••••••••••趋势六：互联网越来越成为数字内容分发的 渠道，将从根本上带来一批既有产业的升 级，并催生新的商业模式

——数字内容制作、分发的价值链分析

内容制造产业音乐软件书籍动漫影片Flash。。。

•门户网站•专业网站（如音乐网 站、撮合交易网站•实体店面•手机•。。。

终端制造业MP3(如：Ipod)Mp4智能手机手持电视。。。21分发渠道••••••••••••趋势六：互联网越来越成为数字内容分发2022趋势六：互联网越来越成为数字内容分发的 渠道，将从根本上带来一批既有产业的升 级，并催生新的商业模式

——唱片产业的价值链分析

内容制造产业•唱片公司•原创音乐

分发渠道•网站•实体店面•手机

终端制造业•MP3(如：Ipod)•智能手机•。。。

互联网音乐•网络下载冲击唱片销量

传统唱片业•华纳、百代、环球、索尼和 BMG等传统唱片业巨头以实物 音乐销售为主•传统唱片业正面临着新型模式 的冲击•iPod+iTunes•为用户提供网络唱片储存与下载服务 的M•在线音乐销售数量将占音乐产业界销 售总额的33%•苹果公司、RealPlayer、Napster， 甚至还有沃尔玛都加入到在线音乐下 载服务行列22趋势六：互联网越来越成为数字内容分发的 内容制造产业 分21••••趋势六：互联网越来越成为数字内容分发的 渠道，将从根本上带来一批既有产业的升 级，并催生新的商业模式

——动漫产业的价值链分析

内容制造产业•动画公司•原创动画

分发渠道•门户网站•专业网站（如动漫网 站、撮合交易网站•实体店面•手机•。。。

终端制造业Mp4智能手机手持电视。。。•在日本ACG三界（animation动画、comic漫画、game游戏）的趋势明显。多数动漫 作品都要推出游戏版•中国公司（如：宏恩）利用动漫效应推出文具、书籍等相关产品，拓展其产业的价值链

23••••趋势六：互联网越来越成为数字内容分发的 内容制造产业22趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同样催生了一批新的媒体商业模式——以流量经营为核心的互联网媒体化演进BLOG、RSS、网络游戏网络视频、播客阶段三阶段二通过不同形式的流量经营推进互联网媒体化演进阶段一24趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强样催生了一批新的媒体商23

趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强 大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同 样催生了一批新的媒体商业模式

——流量经营六维模型基于长期的实践研究，我们提出了流量经营的六维模型规模价值匹配度参与度流量经营的六大 核心驱动因素聚集度流向25 趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强规模价值匹配度参与度24趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同 样催生了一批新的媒体商业模式

——互联网的媒体商业模式剖析规模价值分众传媒

匹配度

社区参与度流量经营的六大 核心驱动因素聚集度流向RSS26趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强规模价值分众传媒参与度25趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同 样催生了一批新的媒体商业模式

——传统媒体的“媒体网络化”的转型

并购：•默多克新闻集 团收购MY SPACE传统媒体正进行 着“媒体网络 化”的转型

多元化扩张： •凤凰卫视传媒 集团旗下凤凰 新媒体 合作：•百度与MSN的合作27趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强 并购： 多元26趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同 样催生了一批新的媒体商业模式

——新闻集团、凤凰新媒体的新媒体布局

新闻集团•新闻集团收购MYSPACE，通过对MY SPACE的收购实现其并购目标•默多克的新闻集团准备收购道琼斯， 通过《华尔街日报》的读者群、高出 同行的广告费率、深受尊重的品牌和 不断增加的网络付费订户，实现其 扩张及高端定位的目标

凤凰新媒体•凤凰新媒体是凤凰卫视传媒集团旗下 跨平台的网络传媒，融合互联网、无 线网、和电视网三大网络平台•以凤凰网为旗舰，以各类WEB图文资 讯、宽带音视频流媒体、WAP移动凤 凰栈、MMS彩信凤凰时事周刊与评论 等丰富的跨平台产品组成多媒体门户 平台•以博客、论坛、短信、IVR、社区、 辩论、调查等Web2.0及无线互动板 块为用户提供互动与共动交流空间•以图文及音视频搜索、RSS、Tag、互 动节目表、移动凤凰台、个性化定制 等新一代互联网及无线技术满足用户 的个性化需求28趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强 新闻集团 凤凰新2798瑞丽家居设计瑞丽可爱先锋瑞丽秀中国发行总量最互动活动76543211995后，手机趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同 样催生了一批新的媒体商业模式

——瑞丽以品牌为核心的多元扩张月份12 11 10瑞丽服务美容产品集群彩信业务

瑞丽无 线模特经纪公司运营模式不断创新品牌延伸经营

封面女孩大赛立体化媒体传 播，中国最大

的女性门户网

瑞丽网站站瑞丽伊人风尚美丽研究室 瑞丽BOOK大的时尚刊书199920002001200220042005年份从单一产品从单一媒体到从经营媒体到到产品集群多媒体联动经营品牌盈利点

内容 广告 活动 品牌 ……

盈利运营模式创新•将内容直接出售给读者•将读者出售给广告商•利用品牌优势组织沙龙活动盈利•把内容资源转换成适合杂志、网站、图书、手机、广播、 电视、报纸、音像等媒介形式的时尚资讯产品，进行盈利•……目前《瑞丽》已采取多种服务模式为广大手机客户提供WAP和MMS产品，与此同时，自主开发的无线技术平台正在搭建之中，不久以

手机就将成为瑞丽品牌延伸的另一种媒体形式！2998瑞丽家居设计瑞丽可爱先锋28趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同 样催生了一批新的媒体商业模式

——创新媒体形式带来传播模式的重大变化

窄众化创新媒体形式带来传播模式的重 大变化草根化互动化30趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强 窄众化草根化3029趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同 样催生了一批新的媒体商业模式

——媒体窄众化的商业模式分析•传统报纸、杂志由于 成本、地域等多方限 制，在受众范围及受 众精准度方面均未达 到满意效果

阶段一•电视、广播等传播手段 提升了受众范围，但并 没有实现精准的窄众化

销售

阶段二

•以分众传媒为代表的窄众 媒体通过在特定环境 （如：电梯、机场、 ATM、洗手间、医院等） 推荐有针对性的广告，实 现较为精准的宣传

阶段三一些创新媒体通过新的商业模式实现了媒 体的“窄众化”31趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强•传统报纸、杂志由于30趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同样催生了一批新的媒体商业模式——媒体草根化的商业模式分析•媒体和Web2.0的草根化使用户原创内容（UGC）变得个性化和有特色•网络和服务器上传输的大量的数据流都是用户共享视频•典型代表谷歌(GoogleInc.)旗下的视频共享网站YouTubeInc•Blog、播客以其草根化的特色迅速蔓延，并出现与其他商业模式（如：广告）结合的趋势•YouTube同意通过合作伙伴VerizonWireless向手机用户播放其广受欢迎的视频节目，此举为VerizonWireless的多媒体业务提供了新卖点32趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强样催生了一批新的媒体商31巡回演出产品铃声支持趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强大，不仅打破了传统的媒体产业格局，也同 样催生了一批新的媒体商业模式

——媒体互动化的商业模式分析盈利点盈利运营模式

报纸 唱片

电信 运营商刺激通信需求

授权 广告节目

天娱公司花絮

湖南卫视

超级女声 内容价值短信冠名

掌上灵通蒙牛

网络 图片 电视湖南卫视 新浪网络

电台渠道核心生态圈：内容、广告、冠名、短信次生态圈：节目内容、演出、签约、唱片、节目花絮、短信通道、图铃外围生态圈：品牌授权产品、外围广告、内容的转载与评价•通过内容吸引观众，将观众销售 给广告商盈利•通过品牌冠名盈利•节目内容产生的短信盈利•通过节目延伸花絮栏目，由相关 栏目运作带来广告等收入•通过节目效应举行现场演出活动 盈利•通过节目制造明星，再通过明星 的签约，出唱片等形式盈利•节目内容延伸短信互动参与，与 电信运营商分成盈利•节目内容延伸的增值产品：图铃 下载盈利……•由节目转播盈利•由节目品牌授权盈利•由相关媒体对节目内容的转载与 评价盈利，如：网络视频播放•……33巡回演出产品铃声支持趋势七：互联网作为新兴媒体的力量日益强盈32

趋势八：互联网作为市场经济中交易成本降 低的重要工具，其作用范围不断扩展，商业 模式不断创新

——当前互联网撮合交易类商业模式的形态当前互联网撮合交易类商业模式的几种主要形态B2BB2CC2CAMZON

34 趋势八：互联网作为市场经济中交易成本降B2BB2CC2CA33

趋势八：互联网作为市场经济中交易成本降 低的重要工具，其作用范围不断扩展，商业 模式不断创新

——B2B商业模式分析阿里巴巴商业模式分析

在线贸易资 信的辅助服 务在线贸易资信的辅助服 务延伸

网站推广架设企业站点

基础

35 趋势八：互联网作为市场经济中交易成本降在线贸易资延伸 网34VS趋势八：互联网作为市场经济中交易成本降低的重要工具，其作用范围不断扩展，商业 模式不断创新

——B2C商业模式分析第一代B2C网站第二代B2C网站•第一代B2C网站的典型代表为

8848等•1999年3月，8848.net试运营；

5月，8848.net正式开通，但一 年后走向衰落•8848老总王峻涛曾表示：由于

网民的数量和质量影响、相关政 策的滞后以及配送和网上结算的 落后，中国的电子商务在一段时 间内不可能有较大规模的发展•国内比较活跃的的B2C网站超

过1000多家•除卓越、当当和淘宝外大中、

国美传统交易商家也把交易搬 到网上•B2C商业模式正逐渐趋于成

熟，并越来越得到客户的认可衰落成长36VS趋势八：互联网作为市场经济中交易成本降第一代B2C网站第35趋势八：互联网作为市场经济中交易成本降低的重要工具，其作用范围不断扩展，商业 模式不断创新

——C2C商业模式分析易趣2006年年底，eBay易趣作为中国颇具实力的C2C平台之一，易手TOM在线2006年，凭借腾讯QQ强大的即时通信IM平台所拥有的数亿用户基数和IM与拍拍网的强粘性结合，取得了不错的业绩腾讯拍拍网2007年是淘宝、拍拍、TOM易趣三国鼎立的时代淘宝

在无线互联网蓬勃发展，基于用户基数的无线互联网的引进将成为中国电子商务C2C领域

37趋势八：互联网作为市场经济中交易成本降易趣2006年年底，e36••••趋势九：面向企业客户，互联网的业务使能作用不断凸显，成为现代企业扩大销售、降低成本不可或缺的工具——ASP商业模式的分析ASP的出现是ISP、外包服务、软件应用服务和通信传输融合的结果本质上，ASP整合了硬件、软件和网络技术，提供商业解决方案虽然现在ASP的重点放在提供商业服务，但将来会进一步扩展，发展到提供ERP(企业资源计划)服务使用ASP的客户将会从以下几方面受益，即财务费用降低、IT管理更加轻松、投资更少、购买能力增强。最为重要的是，公司可以集中精力在自己的核心业务上ASP（ApplicationServiceProvider，应用服务提供商CSP（CommerceServiceProvider，商业服务提供商）SSP（StorageServiceProvider）提供远程存储数据的能力ISP（InternetServiceProvider）提供因特网接入服务38••••趋势九：面向企业客户，互联网的业务使能低成本不可或缺37

趋势九：面向企业客户，互联网的业务使能 作用不断凸显，成为现代企业扩大销售、降 低成本不可或缺的工具

——统一通信的商业模式分析统一通信进一步发展了IP通信的概念，通过使用SIP协议和包括移动解决方案，真正地实现了各类通信的统一和简化，不受位置、时间或设备影响。通过统一通信解决方案，用户可按照喜好随时进行彼此通信，并可使用任意设备通过任何媒体进行通信。统一通信将我们常用的多个电话和设备、多个网络结合在一起，以实现独立于地理位置的通信，促进通信与业务流程的集成，简化运行并提高生产率和利润

其中IM业务得到迅速发展，但还远远不是全部我国即时通讯（IM）用户数已接近1亿，创下世界之最，包括腾讯QQ、TOM的SKYPE、网易的POPO、新浪的UC、搜狐的搜Q、点击科技的lava-lava、雅虎的雅虎通、微软的MSN等•移动用户之间通过短信 或WAP方式聊天的业务•包括Vodafone、 Orange、Telefonica、T- mobile、Telstra、 SingTel、MobileOne、 O2、AT&TWireless、 Verizon、Sprint、 Cingular、中国移动、中 国联通等•互联网的即时通信业务向 移动网的延伸•随着Java和BREW技术的 发展，专门为手机设计的 IM客户端软件也随之出现 并逐渐普及，用户可以在 手机上安装这种IM客户端 软件并使用互联网上的IM 业务。目前，微软、 AOL、Yahoo等重要IM提 供商都提供通过手机接入 互联网IM的业务，用户可 以通过手机与其他已经安 装了相应客户端软件的手 机或电脑收发消息39 趋势九：面向企业客户，互联网的业务使能我国即时通讯（IM38趋势十：WEB2.0思想的提出与实践的演进，为各类互联网商业模式赋予了新的增强特色——WEB2.0的本质分析实现人与人、人与信息、信息与信息的最佳匹配WEB2.0的本质分析去中心化40趋势十：WEB2.0思想的提出与实践的演进，为各类互联网商业39内容形态

趋势十：WEB2.0思想的提出与实践的演 进，为各类互联网商业模式赋予了新的增强 特色

——WEB2.0与产销合一内容价值链•文字•图片•音频•视频•Flash•游戏创作发布聚合过滤混合•互动性•分众化•原创性•WEB2.0的互动性使 其能实现人、信息之 间的最佳匹配•通过WEB2.0这一特 性产生新的商业模 式——产销合一商业 模式41内容形态 趋势十：WEB2.0思想的提出与实践的演•文40真正的定向营销

趋势十：WEB2.0思想的提出与实践的演进，为各类互联网商业模式赋予了新的增强 特色

——WEB2.0与长尾理论

真正的“分众传媒”从大客户市场中小型客户市场

web2.0产生•用户兴趣统一•用户价值观暴露

•用户行为可测客户数量Web2.0有典型的长尾特征真正的定向营销42真正的定向营销 趋势十：WEB2.0思想的提出与实践的演大客41

趋势十：WEB2.0思想的提出与实践的演 进，为各类互联网商业模式赋予了新的增强 特色

——WEB2.0对互联网媒体商业模式的增强互联网典型商业模式数字内容分发新兴媒体撮合交易Web2.0对互联网媒体商业模式的增强

Web2.0实现人与人、人与信息、信息与信息的最佳匹配，建立了社群概念，减少数字内容分发 营销成本

Web2.0去中 心化的特性， 由此出现了 Blog、播客RSS等全新媒体 形式web2.0的互动 性由此出现了 以销定采，产 销结合的交易 模式43 趋势十：WEB2.0思想的提出与实践的演数字内容分发新42

趋势十一：伴随着互联网产业的整合、购 并，互联网企业的集聚效应不断增强，领先 企业都在围绕各自商业模式的核心进行不断 拓展增强（1/2）

世界范围内的互联网并购动向•英国音乐集团准备收购百代唱片•默多克的新闻集团准备收购道琼斯•5月9日，微软并购雅虎谈判流产转而谋 求成立合资公司•雅虎再次接触Facebook并提高并购价 格•汤普森有意收购路透•Google收购Youtube，DoubleClick•AMAZON收购卓越•EBAY收购SKYPE

中国互联网并购•澳大利亚电讯20亿人民币并购搜房•2007年03月02日,分众传媒在上海宣布， 出资2.25亿-3亿美元并购中国最大的互联 网广告商好耶公司，全面进军网络广告市 场44 趋势十一：伴随着互联网产业的整合、购•雅虎再次接触43

趋势十一：伴随着互联网产业的整合、购并，互联网企业的集聚效应不断增强，领先企业都在围绕各自商业模式的核心进行不断 拓展增强（2/2）

竞争性收购:

增长市场份额互联网收购的背 后动因分析

扩张性收购：Amazon收购卓 越

补缺式收购:

Google收购 Youtube、DOUBLECLICK45 趋势十一：伴随着互联网产业的整合、购 竞争性收购: 扩张性44运营

趋势十二，互联网企业都已经或正在进入移 动通信领域，进行商业模式的扩展或创新

——互联网企业进入移动通信领域基于基础模式运作：•新浪、搜狐的门户•QQ、MSN的即时 通信•Google的搜索•携程的商旅折扣•．．．•力图在移动 领域建立更 加庞大的客 户锁定地位门户整合，通过内容、增值服务、“眼球经济”实现盈利，并逐步从互联网开始向移动领域进行门户迁移

通过初期的免费、内 容或便利性产生巨大 的用户粘性 升级价值整合，通过业务扩张或兼并收购，为庞大客户群提供更加全面的服务46运营 趋势十二，互联网企业都已经或正在进入移•QQ、MSN的45趋势十二，互联网企业都已经或正在进入移 动通信领域，进行商业模式的扩展或创新

——内在机理分析应用社群音乐skype网游Blog。。。网络社群网络身份证

移动通信 身份证现实社群

现实身份证

47趋势十二，互联网企业都已经或正在进入移应用社群音乐skype46任何地理位置的、固定的或移动的终端可以利用VOIP免费多媒体通信一些非运营商角色利用免许可的频段进行无线城市基础设施建设MSN、QQ等已经聚集数量庞大的客户群，群体间可免费多媒体通信基于WLAN等宽带互联网接入的单模和多模终端已经面市免费的互联网应用模式正逐渐向无线通信领域渗透，威胁运营商主导的基础通信和增值业务价值链无线台北计划电信运营商的生存基础：授权经营、频率许可、号码分配、基于地理位置的定价和结算体系、漫游收费和监管的利益保护等正在面临挑战趋势十三，政府越来越把无线通信服务作为城市基础建设设施提供，事实上形 成了对于电信运营商的威胁任何地理位置的、固定的或移动的终端可以利用VOIP免费多媒体47终极目标

趋势十四，微软提出的telco2.0，表达了这 家领先企业战略的洞察力，值得借鉴

——微软技术战略分析

第一层面，微软希望占领所有的用户终端设 第二层面，微软还会不懈地通过服务来汇聚来自全球的消费 者的流量 第三层面，微软还将延续它的软件帝国的地位，它希望更多 的服务提供商采用它的操作系统平台和计算模式，用微软自 己的开发工具开发可以重复使用的WebService未来几年中，微软将突破仅为PC设计软件的模式，进而为所有用户提供各种数字化服务，这将大大提高微软对经济的渗透率，带来更大的商业价值2000年6月22日，微软公司正式对外宣布其.Net(音DOTNET)战略利用.Net把“软件作为服务”(Software-As-Service)1999年，微软重新定义了公司的远景，“用先进的软件让人们随时随地通过任何设备获得强大能量”

49终极目标 趋势十四，微软提出的telco2.0，表达了这48趋势十四，微软提出的telco2.0，表达了这 家领先企业战略的洞察力，值得借鉴

——微软TELCO2.0分析•2006年12月微软公司向电信业推出“Telco2.0” 概念•根据微软公司的判断和预言，电信Telco2.0时代在产业链重构中，运营商的优势或影响力将要向上或向下迁移，运营商在向其他产业渗透过程中，除了需要保持自己的核心地位，同样要求运营商开放共赢的合作态度

正是电信运营产业即将到来新的电信纪元。对于 运营商来说，谁抓住了这个新机会，谁最快让自 己进入2.0的轨道，谁就最有机会在这个新纪元 里赢得主动权•在Telco2.0时代，最突出的特征是运营商要能够 提供数百种服务，把各种应用与来自不同渠道的 各类内容结合起来，产生复合性的服务在业务调整中，整合业务与端到端集成服务将更多的涌现

Telco2.0时代， 对于运营商的能力 要求而在技术整合中，由于泛IP化影响，运营商控制力逐步失效，要求运营商在底层网络融合基础上，在应用层与服务层进行相应调整，进一步加快应用与服务协议的标准化50趋势十四，微软提出的telco2.0，表达了这•200649文化产业扩张•内容Carrier）CP）••••••••趋势十五，众多娱乐、动漫企业也逐渐延展各自的商业模式，并把电信业、互联网业作 为自身商业模式拓展的数字分发渠道

——迪斯尼商业模式分析相关娱乐文化产业盈利点盈利运营模式文化外围产业：文具、玩具、礼品等。全球品牌授权市场规模为16001600亿美元。品牌产品收入•品牌授权占迪斯尼总收入50%(Licensingagreement)•将品牌授权给生产商盈利文化娱乐相关产业：图书、杂志、唱片、电影、录像带、磁带(Entertainment)亚文化产业：主题公园和游乐场。目前主题公园收入占迪斯尼总收入20%(Culture)媒体网络：节目制作、节目播放（Carrier）核心产业：动画、影视制作（CP）•内容•广告•门票•产品销售•内容•广告

•将内容出售给图书商或杂志社盈利 •许可音像公司经营其动画或影视内容盈利 •独资或合资进入电影领域，通过电影销售进行利润分 成 •通过自建自营或合作经营建立主题公园或游乐场，吸 引游客，销售门票及相关产品 •将游客资源出售给广告商，通过广告获利•通过自营或购买频道播放权，将内容销售给观众•将客户资源销售给广告商，获取利润 通过自已制作动画、影视等，出售内容盈利米老鼠唐老鸭普鲁托小鹿班比白雪公主•跳跳虎•小熊维尼狮子王玩具总动员海底总动员马达加斯加•超级奶爸•公主日记内容创新

51文化产业扩张•内容Carrier）CP）••••••••趋势50趋势十五，众多娱乐、动漫企业也逐渐延展各自的商业模式，并把电信业、互联网业作 为自身商业模式拓展的数字分发渠道

——CCTV商业模式分析

电视频道

16个电视频道

在线直播CCTV5在线直播

网站CCTV商业模式

Blog

手机电视

CCTV手机电视

数字付费电视由旗下中数传媒运营52趋势十五，众多娱乐、动漫企业也逐渐延展 电视频道 网站 51

趋势十六，众多终端企业也逐渐延展各自的 商业模式，并把电信业、互联网业作为自身 商业模式拓展的数字分发渠道——NOKIA、三星、索尼的客户端战略分析

NOKIA•诺基亚发布了一项独立于 终端制造商的Web2.0业务 ：WidSets，“维信”•“维信”向用户提供阅读 新闻、浏览博客、接收电 子邮件、欣赏照片和玩游 戏等多种基于移动互联网 的服务•该平台足以显示诺基亚从 终端制造向服务转型的决 心

三星•三星通信非常重视中国的 指导性政策，支持中国的 技术。比如TD-SCDMA， 已投资终端芯片的T3G，•三星还一直和中国联通通 力合作，推动 CDMA20001X在中国的商 业化运营，参与了中国联 通在天津、河北、上海、 福建、甘肃等省市的 CDMA项目

索尼•索尼爱立信发布一系列战 略举措以加强生产、研发 和供应链管理•索尼爱立信宣布全面控股 北京索鸿电子股份有限公 司，建立亚洲数据中心， 同时进一步发展全球软件 测试中心和创意设计中心 中国分部•索尼爱立信将与中国移动 在无线音乐领域开展合作 。双方将在市场推广、用 户体验以及定制手机的销 售等多领域的合作，为广 大的手机用户提供更好的 体验，为消费者带来更多 的价值53 趋势十六，众多终端企业也逐渐延展各自的 NOKIA 三52

趋势十六，众多终端企业也逐渐延展各自的 商业模式，并把电信业、互联网业作为自身 商业模式拓展的数字分发渠道

——苹果的客户端战略分析苹果公司发展概况•1975年：乔布斯和沃兹涅克开始开发AppleI•。。。•2001年11月10日：iPod发布•2004年，iPodmini发布，苹果和惠普合作。由惠以苹果公司为代表的众多终端企业也逐渐延展

普这样的PC巨头捆绑销售iTUNES•2007年1月，苹果公司今推出了小巧、轻盈的手持 设备iPhone，将创新的移动电话、可触摸宽屏 iPod®以及具有桌面级电子邮件、网页浏览、搜索各自的商业模式，并把电信业、互联网业作为自身商业模式拓展的数和地图功能的突破性因特网通信设备这三种产品完美地融为一体字分发渠道•随着iPhone手机面世，appleTV相继面世54 趋势十六，众多终端企业也逐渐延展各自的•1975年：乔布53

趋势十七，以如家为代表的新商业力 量，其商业模式的实质也带给我们很多 有益的思考公司：如家快捷酒店业务：连锁酒店服务市场份额：中国经济型酒店开业数量第一成长路径：对业态的重新定义低陈本运营•功能简化•性价比高•成本节约成功因素分析成功商务模式 优势互补将连锁业态引入到经济型酒店业中，业态发生革命性的变化，行业被洗牌如家发挥了携程的庞大的订房网络、运营能力和融资能力，它所搭建起的良好客户资源平台和技术上无可比拟的优越性，可以帮助连锁酒店建立功能强大的中央预订系统和酒店管理系统55 趋势十七，以如家为代表的新商业力低陈本运营•功能简化成54趋势十八，IMS的发展标识了产业的未 来，但其部署速度将主要取决于应用基础通信类即时通信语音类信息类视频类VOIP/POC/IP Centrex IMVideoSharing非即时通信IMS业 务分 类增值应用类增强应用类语音应用数据应用视频应用

统一号码增强型主/被叫标识显 示 Presence/白板 /Group Pushtovideo

统一消息 综合应用类 会议管理资料来源：中研博峰知识管理系统

56趋势十八，IMS的发展标识了产业的未基础通信类即时通信语音类550.50132SIP和SIP，部分采用了IMS网络，除Sprint、等移动运营商外，Verzion、BT、法国电信（FTIMS；IMS规模比EMEA地区

趋势十八，IMS的发展标识了产业的未 来，但其部署速度将主要取决于应用IMS的发展阶段阶段名称描述

未采用 预设少量采用大量采用理想应用未采用SIP和IMS一些基于SIP，部分采用了IMSIMS的设备和应用一些采用IMSIMS的设备和应用的部署大量IMSIMS的设备和应用的部署，应用数据存储在HSS完全的部署，全部用户数据存储在HSS越来越多的运营商开始接受IMSIMS，进入2006年以来，不断有运营商开始试验和部署IMS网络，除Sprint、Cingular等移动运营商外，Verzion、AT&T、BT、法国电信（FT）等固网运营商和全业务运营商也开始试验与部署IMS。IMS在全球不同地区的发展阶段和应用规模

从运营商的角度而言，移动运营商较 先部署IMS；2008年时固网运营商会 逐步赶上移动运营商。从地区上看， 欧洲、中东、非洲（EMEAEMEA）和美国 的部署领先于亚太地区；另一方面， 尽管初期美国IMS规模比EMEA地区 小，但随着固定运营商引入IMSIMS，会 逐步超越EMEAEMEA地区。

570.50132SIP和SIP，部分采用了IMS网络，除Spr56趋势十八，IMS的发展标识了产业的未 来，但其部署速度将主要取决于应用高全面替代电路域话音移业务丰富性低

首推热点业务•PUSHTOTALK•VIDEOSHAREING•白板

引入IMSVoip 和企业多媒体•IPCENTREX•IP语音/视频•IMS即时消息

更多业务•第三方业务集成•业务开发•IMS即时消息

替代现有电话•第三方业务集成和 开发•MOREMEDIA CAPABILITIES•MORESERVICES•IP语音/视频•游戏

娱乐•娱乐•游戏动网络固定网络目前国内外运营商部署的IMS业务主要集中在第一阶段第一阶段第二阶段第三阶段发展阶段58趋势十八，IMS的发展标识了产业的未高全面替代电路域话音移业57趋势十九，从近期来看，行业监管将继续奉行不对称管制；从长期来看，行业监管格局将发生重大调整•在今天，中国的电信监管格局已经越来越不适应行业的发展*一方面是电信的监管与广电的监管分离，但事实上网络和业务在融合，三重点播、IPTV的出现导致出现了监管真空，监管有问题，行业发展往往就会有问题*另一方面是随着电信价值链的复杂化，网络、应用、内容的融合，导致传统的基于“基础业务”和“增值业务”目录式的监管已经落伍•因此，划地为牢、固步自封的监管已经跟不上行业的融合及转型的趋势。网络整合及内容独立式的监管也许是一个可行的途径59趋势十九，从近期来看，行业监管将继监管格局将发生重大调整•58趋势二十，总结以上，3G时代与其说是一个技术的时代，更不如说是一个商业 模式诞生、融合、颠覆、创新的时代•3G时代只有开阔、完整的视野才能在技术、商业模式上保持领先•通过机理的洞察，了解众多现象所隐藏的本质，只有把握了事务的本质才能更好的展望未来•3G时代的显著特点就是因时而变，只有随着技术、商业模式的变化而变化，才能引领时代变革60趋势二十，总结以上，3G时代与其说是一个技术的时代，更不如说59提纲电信行业发展趋势分析中国移动面临的机遇、挑战与对策61提纲电信行业发展趋势分析中国移动面临的机遇、挑战与对策6160

1：战略理念上的机遇、挑战与对策

——“我们是谁”“我们向何处去”

致力于持续追求业界领先，要求我们具备超前的思维、开阔的视野和社会效益的创造！

客户界面掌控者完整业务提供者专业移动信息服务提供 者社会文化影响者优质资源整合者

62 1：战略理念上的机遇、挑战与对策完整业务提供者专业移动61网门创商业银行终端门户整合优质资源定位一、二：客户界面掌控者及优质资源 整合者业务管理网络管理资源管理税务局航空公司旅行社生命矩阵时间位置内容交易生活学习需体 求验工作娱乐客户界面管理

•无线网平台

络应用/操作/数据库软件

户

•有线网平台

餐饮

新公交公司电信服务

模医院出租车公司

式商场 大学宾馆金融机构 电影院 中学63网门创商业银行终端门户整合优质资源定位一、二：客户界面掌控者62移动数据务求务设业业计务务入控制求面把控握制开发商提供商综合服务提供商服务整合择控制门户选端）（软硬终客户需定位三：完整业务提供者业务增长价值业务增长价值

即时通信移动视频位置服务 移动支付 话音增值

个人客户市场移动话音

物流跟踪 固定宽带接入 移动销售 移动接入 资产监控 企信通

集团客户市场中国移动战略控制点内容及应用供应商 内容、应用、技术等资源拥有者 及供应商单一、综合及整合服务商需服服 设规 计划 商商

计费支 付软硬件供应商平台运营服务商

平台交付管理 客户 管理

系统 集成商支撑

网络运营商

客 户 接网络运营商客户端服务商

客 户 界终端

客户厂商

需求64移动数据务求务设业业计务务入控制求面把控握制开发商提供商综合63用户社区娱乐及通信生活应用个人终端门户（PC&3G）家庭网关企业网关统一网络门户定位四：社会文化影响者高黏度用户群丰富的应用完整的供应链是否存在杀手级应用？朋亲同同网友人学事友影视公司媒政体府零制物银流行商商SP售情感生活社交娱乐事业影视新闻家庭通讯广告购物供求CRM用户社区娱乐及通信生活应用个人终端门户（PC&3G）家庭网关64移动数据

2：商业模式上的机遇、挑战与对策

——“我们应该兼容哪些赢利的模式”

新型模式•接入业务增长价值

传统模式•接入•业务通道•业务通道•数字内容分发•媒体•交易撮合•业务使能业务增长价值

即时通信移动视频位置服务 移动支付 话音增值

个人客户市场移动话音

物流跟踪 固定宽带接入 移动销售移动接入 资产监控 企信通

集团客户市场66移动数据 2：商业模式上的机遇、挑战与对策业务增长价值 传65数字环境技•关注广播发行未来的中国电信运营商2：商业模式上的机遇、挑战与对策

——“创新赢利模式”

多媒体 •平台独立的数字媒体 •大量内容定制 •媒体公司相互竞争，争夺那些时间紧 张、经常改变喜好的客户的注意力 •新兴市场参与者使用数字技术在特定市

术场领域挑战已有的媒体公司

发 展传统媒体 •被动内容消费 •媒体引导的“推动”式合作关系模拟/数字•受众不断细分

环境•普遍存在、融为一体的生动体验•更多客户内容创建和反馈•个性化内容定制•持续商务、客户和消费者分析学推动合 作关系的发展•基于价值的动态内容定价大型媒体•“拉动”式合作关系；媒体保持控制•内容交付/格式可以促进互动性/参与程 度的提高•强调构建客户的合作关系定向引导客户体验引人入胜

客户消费行为更复杂•客户有更多的自由和对内容的控制权•客户使用率是提高客户参与能力的关键•知识产权管理会影响客户的消费行为

商业模式更多创新性•商业模式将对新的使用模式的反映更快、更灵活•媒体产业的生态价值将发生改变•聚焦于可持续的、差异化的价值

数字技术影响更广泛•内容标准化，网络更成熟•利用技术扩大应用的范围和规模•家用和便携式电子设备给用户更多的控制权•内容管理是重要的差异化手段

合作层次更加纵深化•合作管理将成为控制成本，增加收入的基础•各方合作伙伴将交互合作，从而扩大业务规模， 增加提供的价值•业务整合，跨公司的业务流程和工作流程67数字环境技•关注广播发行未来的中国电信运营商2：商业模式上的66

11：00 10：00利用三方通话12：30

与其他城市的同事沟通过固定

9：30通项目事宜电话做用

上班时间通过MSN与同事交流，传送文件

信外出调研，通9：00

收发e-上网办公

mail，处

理信件收到短信天气预 动报，为第二天出

8：00行准备衣物 下班路上玩手机 游戏，或看电视

20：00网上冲浪、下载

21：00电影、与朋友通

移动通信看下载的电影，过互联网即时通 其间与朋友通电信工具聊天 话聊天浏览互联沟通项目事宜网新闻、网上购物户调研互联网搜索，获取聊天所需信息短，的断间移18：00电话上班路上18：30WAP上网浏览新闻新闻固定通信3：客户经营上的机遇、挑战与对策

——客户的融合消费体验681

5：00通过笔记本无线 11：00浏览互联沟通项目事宜网新闻、网上60.2

3：客户经营上的机遇、挑战与对策(2/4)

——“如何更有效地维系客户忠诚并持续地挖 掘客户贡献”“如何逐步从市场份额走向客户 的钱包份额、生活份额和情感份额“用户时间份额占有图

睡觉 工作 上网 吃饭看电视见朋友打电话 运动玩游戏听广播 看书看电影

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睡觉 工作 上网

吃饭