战略报告综合final

四川电力设计咨询有限责任公司

战略规划报告北大纵横管理咨询公司二零零三年十二月2022/12/161报告说明

报告分为四大部分，即：外部环境分析、企业内部分析、公司发展目标和整体发展战略、公司发展战略规划。报告首先对公司所处的外部环境从宏观大势、产业环境、区域环境（四川省）、产业容量四个角度进行比较详细的分析，继而简要提出了公司在这种环境中所处的产业机会有那些。在这部分分析中，重点分析了全国的电力设计产业竞争形势与四川省区域环境。其次，在我们对企业进行总体诊断的基础上，从考虑企业发展战略的角度对公司内部状况进行了详细分析。第三部分是战略定位，在前述对企业外部和内部综合分析的基础上，从企业发展的产业机会和自身实力两个角度通盘考虑和分析，我们对公司未来发展目标做出初步定位，提出了企业整体发展战略思想和模式。第四部分是第三部分的详细展开，对公司发展战略做出详细的规划。2022/12/162导读宏观环境分析产业环境分析战略规划发展目标与整体发展战略企业内部分析外部环境分析区域环境分析产业容量分析2022/12/163电力设计行业是电力工业的辅业，其市场前景与发展趋势与电力工业的发展休戚相关中国电力的发展建国初期：各行各业百废待兴，电力系统工程设计基本上是从零开始，电力工程建设需要引进了前苏联专业技术全套的技术标准，管理模式和管理经验八十年代以后，经济建设和科技发展的大踏步前进，迎来了电力工业的春天，电力设计事业也随之得到了大发展六十年代和七十年代各省也陆续成立了电力设计院年以来，随着工业发展，应电力工业的初步发展需求，先后成立了六大区电力设计院。近年来，在经济发展与政策法规的推动下，电力行业进入了新的发展时期，也预示着电力设计行业发展的广阔前景电力设计行业的发展2022/12/164而作为国民经济的重要基础工业,电力工业的发展深受宏观经济、政策法律、社会和技术因素的影响电力设计行业未来市场及发展趋势垄断与竞争立法、招投标法、电力体制改革政策与法规、世界贸易协定等全国及四川省资源分布状况，地理环境，以及社会对环保的重视程度经济增长速度、第二、三产业增长速度、城乡居民收入增长速度等全国及四川省电力行业技术水平、技术政策、新产品开发能力以及发展动态政策法规社会文化自然环境宏观经济技术环境2022/12/165电力行业的发展受宏观经济发展的推动有利因素不利因素国民经济将保持快速稳定的增长国民消费增长速度加快国际资本与资源的转移和重新配置与中国低廉的劳动成本相结合使得全球制造业中心开始向中国发生迁移水电煤气等行业将保持平稳增长;从消费升级中受益的行业:汽车.家电.通信等行业将可以保持年的高速增长；全社会用电增速加快积极财政政策有收紧趋势,基础设施投资的增长率将下降

受投资拉动的行业:金属非金属(钢铁.建材.有色金属).建筑业.工程机械等的增长速度将减缓加快电力工业发展一定程度上限制电力工业的发展2022/12/166电力行业是国家经济发展战略中的重点和先行产业，电力增长与经济增长有正相关关系数据来源：北大纵横数据库、发电量、用电量增长速度比较我国经济的发展是电力工业发展的主要推动力。而近年来GDP增长速度的加快，带动了全国发电、用电量的增长。2022/12/167经预测，我国在未来年内仍将保持较高增速，与此相关，电力行业在近几年内发展速度也将加快数据来源：电网规划研究工作报告2022/12/168作为用电大户的第二、三产业的迅猛发展为电力需求长期稳定上升奠定了有利基础数据来源：宏观经济年中分析国家信息中心系列报告,中国统计数据库2001-2003年全社会用电情况（单位：亿千瓦时）增福/p.a.：16%增福/p.a.：12%改革开放以来，我国各行业均得到了不同程度的发展，第二、第三产业更是长期以来保持着较高的增长速度。从全国范围来看,第二产业用电需求的高速增长态势得以持续,使得全社会用电需求持续攀升,第三产业和城乡居民生活用电的增长速度也居高不下。总体上全社会的用电需求态势较旺,在给电力生产和供应形成较大的压力的同时，也成为电力工业发展的契机。各产业生产总值（亿元）2022/12/169经济发展带来城乡居民收入水平的提高，拉动全民用电需求稳步上升随着全国人民生活水平的提高，生活用电增幅较快，居民用电市场被激活。数据来源：中国统计年鉴（）2022/12/1610电力行业政政策仍将主主导行业发发展方向改革开放以以来的中国国电力行业业取得了巨巨大的成就就，也发生生了重大的的改变。中中国电力行行业由一个个静态的、、中央集权权的、由政政府管理的的并且不能能对电力需需求做出有有效回应的的政府附属属组织演变变成为高度度动态性、、多样化的的并且能够够对国家电电力需求变变化做出及及时反应的的复杂系统统。…在改革开放以前，电力行业由政府所控制并且直接由政府机构管理。这期间电力行业改革是为了克服投资资金的短缺以及集权的计划经济体制的低效率和刚性。对于旧电力单位，改革的重点是提高运营的效率。而由于电力短缺，政府鼓励发展电力，于是大量效率低下、严重污染的小火电机组的出现，导致了电力行业结构扭曲。这一阶段是是改革的核核心阶段年颁布的电电力行业总总体改革方方针“政企企分开、省省为实体、、联合电网网、统一调调度、集资资办电”字字方针。年年又加上了了“因地因因网制宜””。年，《《全民所有有制电力企企业转变经经营机制实实施办法》》出台；全全国人大通通过了《电电力法》。。这一时期电电力企业的的数量显著著增多。发发电能力迅迅速增长，，与需求水水平日益接接近。电力供需逐步得到平衡，为了提高效率和公平竞争，电力体制改革开始分阶段分地域性的进行。政府对电力行业进行管理的职能发生了根本性的变化，由直接控制转向进行间接管理并为行业发展提供法律框架。电力企业也逐步建立起现代企业制度，其性质已经逐步发生根本性的变化，由政府机构的附属变成独立自主经营的企业2022/12/1111电力体制改革革引起电力行行业根本性变变化，对电力力设计行业影影响深远中国电力行业业此次全面重重组，实现厂厂网分离，原原来由国家电电力公司统一一管理，现在在形成了多家家区域字公司司，呈现区域域垄断过渡到到广域竞争的的态势竞争形态原来的产品销销售渠道是根根据国家计划划，供应到固固定的电网，，渠道单一，，计划性强，，改革后发电电企业与电网网企业的关系系是竞价上网网产品渠道在市场大环境境下，电力企企业最根本的的变化就是，，原来是让上上级满意，现现在是让用户户满意，所以以是原来的生生产主导变成成了用户主导导，这也是以以后管理模式式调整的方向向运营模式改革前电力企企业是根据计计划被动发展展，没有内在在发展动力，，改革后会更更多表现为主主动竞争和积积极发展发展动力电力行业的改改革和国家政政策密切相关关，改革后引引入竞争，相相应的国家政政策和监管机机制都要调整整或重新建立立，从大趋势势看，国家政政策有政策管管制到局部开开放是一定时时期电力行业业发展的方向向国家政策2022/12/1112国家电力体制制改革的进度度计划成立国家电力力监管委员会会用一年的时间间组建国家电电网公司、区域电网公司司及各发电企企业到“十五”末末各地区主要要发电企业均均应参加统一一竞价，在全国国大部分地区区实行新的电电价机制完成上述改革革后，在做好好试点工作的的基础上，逐步实施输配配分开，在售售电环节引入入竞争机制随着“西电东东送”和全国国联网的推进进，及时总结结电力体制改革经验，，进一步深化化区域电网企企业的体制改改革年成立电监会会年厂网分开年竞价上网年输配分开“十一五”区区域改革2022/12/1113电力行业在业业务上的发展展战略与方针针将对电力设设计业务的组组合产生决定定性的影响2022/12/1114综合两种因素素，中国加入入“ＷＴＯ””后，电力需需求近期基本本平衡或稍微微受到抑制、、中长期增幅幅则会逐步加加大。正面影响加入ＷＴＯ后后，外商将会会大举进入包包括电力工业业在内的国内内市场，参与与市场竞争。。对我国电力力供需市场有有一定促进作作用，但综合合影响不大一方面，随着着外国资金的的流入和外国国企业特别是是跨国公司的的大规模进入入，促进国民民经济发展，，ＧＤＰ增长长速度有所加加快，从而拉拉动电力需求求上升。另一方面入世世将促使我国国经济结构调调整力度加大大，高耗能低低附加值产业业受到较大冲冲击，进口增增加较快，经经济增长呈现现柔性化，如如农业、石化化、冶金纺织织行业和第三三产业用电加加快增长，将将导致单位产产值耗电量大大幅下降。这这样将可能出出现电力需求求增幅减缓。。负面影响2022/12/1115随着电力工业业逐渐打破国国家垄断，外外商纷纷借助助自身的资本本力量，兼并并和收购国内内公司抢占中中国电力市场场，对本土电电力工业发展展有着不可小小觑的推动作作用深圳能源集团团的股权转让让招标中，包包括华能国际际电力股份、、美国、法国国电力等能源源巨头和香港港的知名企业业长江基建、、中电控股、、合和实业，，此外日本丸丸红、日本住住友集团、亚亚洲兴业发展展基金等大机机构将竞逐其其的股份，中中标者将在南南方电力市场场中占据一席席之地。入世后，随着电力体制改革的进程不断加快，我国对外商在电力行业的投资政策从80年代末90年代初期的限制参股比例，到现在的鼓励经济全球化、鼓励外商增加投资，逐渐提高开放水平，使电力行业逐渐成为外资收购的主要目标。香港中华电力力在大规模介介入西电东送送电源建设和和回购中信泰泰富的股份后后，先后取得得云南滇东电电厂的股权和和贵州安顺二二期兆瓦燃煤煤电厂项目的的权益，并进进一步抢占南南方市场。作为中国电力力业最大的外外国投资者———排名世界界强第位的法法国电力公司司董事长兼首首席执行官弗弗朗西斯·卢卢塞利透露，，从现在到年年，法国电力力公司在华电电厂的发电量量将增至万干干瓦，并优先先考虑在广东东发展。这是是世界级电力力企业进军中中国市场的最最新举动。对我国电力工工业的促进作作用引进国外先进进的技术设备备，提高发电电效率，降低低发电成本，，增强竞争力力；有利于和国外外厂商合作，，引进我国电电力建设所急急需的资金。。加强和国外大大的电力投资资商和电力运运营商的交流流，引进先进进的管理经验验；2022/12/1116同时，外外国公司司也必将将进入我我国设计计咨询市市场，预预示着作作为电力力行业的的辅业，，我国电电力设计计咨询业业的市场场格局、、服务体体系、法法律法规规环境等等将会发发生巨大大而深刻刻的变化化《政府采购协议》简称GPA，在其序言里确定了非歧视原则、透明度原则和发展中国家差别待遇原则．其目的是为了加强和保证政府采购的公平性和非歧视性。《服务贸易总协定》简称GATS，其必须遵循的六条原则是最惠国待遇原则、透明度原则、发展中国家的更多参与原则、市场准入原则、国民待遇原则、逐步自由化原则。对设计咨咨询业的的规定主主要有《《服务贸贸易总协协定》和和《政府府采购协协议》。。加入后，，设计咨咨询领域域对外的的承诺是是：、允许国国外企业业在中国国成立合合资、合合作企业业；、加入后后年内开开始允许许外商设设立独资资的设计计企业；；2022/12/1117一方面，，外商的的资金、、技术和和先进的的管理经经验为电电力设计计咨询行行业寻求求发展提提供了更更好的出出路加入，与与国际经经济结合合将更加加紧密。。电力设设计咨询询业直接接受到电电力市场场的影响响，中国国市场的的对外开开放领域域逐步扩扩大，大大量外资资、独资资、合资资、合作作企业进进军国内内市场，，可以带带动国内内电力设设计咨询询业的发发展；同同时在国国外公司司进入中中国市场场的同时时，国内内公司也也同样可可以容易易地进入入国外市市场，机机会是平平等的。。加入，国国内设计计咨询公公司可以以通过与与国际大大集团的的竞争，，逐步学学习国外外公司的的先进的的管理经经验、管管理方法法和服务务水平，，这有利利于提高高我国人人才队伍伍的综合合素质，，有利于于进一步步规范国国内的电电力设计计咨询市市场，建建立统一一的市场场体系，，促进我我国的电电力设计计咨询企企业“在在游泳中中学会游游泳”，，使国内内公司向向国际经经营迈进进。加入，将将促进我我国的法法律法规规建设，，从而推推进电力力设计行行业在公公平、健健康的环环境中快快速稳定定发展。。加人世世贸组织织，我国国需要承承担的义义务首先先就是完完善有关关的法律律法规，，尽快与与国际惯惯例接轨轨，按照照国际工工程咨询询业的行行业规范范强化管管理公司司，同时时给国外外的咨询询公司以以国民待待遇。2022/12/1118另一方面面，外商商的介入入，将迫迫使电力力设计咨咨询行业业直面来来自体制制、人才才、机制制、服务务水平等等各方面面的挑战战首先面临临的是体体制的挑挑战。入入世对地地方保护护、部门门保护要要弱化甚甚至取消消，国内内外公司司基本上上处于平平等竞争争地位。。目前国国内电力力建设工工程质量量、监督督制度、、工程监监理体制制、工程程风险管管理体制制与国际际有很大大差距。。其次是人人才的挑挑战。国国外的工工程管理理人员、、设计人人员、咨咨询人员员集多种种业务于于一身，，生活及及工程外外语运用用自如，，特别是是项目管管理水平平已经达达到很高高水平；；而国内内的一专专多能人人才相对对较少。。再者是机机构的挑挑战。境境外设计计咨询机机构大多多为合伙伙人制，，对其债债务承担担无限责责任。这这一类企企业信誉誉较佳，，工作认认真负责责，不敢敢弄虚作作假。同同时，因因为公司司机制为为无限责责任，且且属于专专业人士士合伙制制企业，，只能依依靠优质质高效的的服务来来吸引客客户，所所以具有有较好的的公正性性。最后，境境外设计计咨询机机构的服服务范围围广泛，，手段先先进，可可以对委委托方提提供包括括项目投投资估算算协助或或代理招招标、工工程合同同管理、、支付与与索赔管管理等内内容的全全方位服服务；并并能为委委托方提提供详尽尽的工程程进展等等各种资资料，并并能提出出分析意意见和控控制措施施，协助助业主在在项目实实施过程程中对投投资、质质量、进进度进行行监控并并最终实实现各类类目标。。而我国国的设计计咨询企企业服务务单一，，优势小小2022/12/1119我国存在在着不同同层面的的环境问问题，对对于中国国的电力力工业来来讲，这这一问题题更为突突出全球环境问题层面从总量上讲，中国是温室气体排放量仅次于美国的第二大排放国家，且温室气体排放量增长势头强劲。在2010~2020年期间我国将可能成为世界第一的CO2排放大国，而电力工业将是最大的排放者。电力工业必须及早在战略上采取应对措施区域性环境问题层面我国酸雨污染严重；而火电厂的高烟囱排放的二氧化硫及氮氧化物是导致酸雨产生的主要原因。除酸雨之外，对区域环境有重要影响的火电厂排放的飘尘日益引起重视局部环境问题层面废水污染、灰渣飞扬、噪声超标的现象仍不同程度存在。另外，与发达国家的平均情况相比，我国电力工业的环境保护水平较低，例如，我国的单位发电量二氧化硫排放率要比发达国家高出2倍左右；烟尘排放高出2~4倍，甚至更高电力工业环保问题严重2022/12/1120随着有关关环保政政策的出出台，火火电厂的的发展前前景显得得越发暗暗淡，也也对从事事火力发发电设计计的企业业造成很很大影响响我国电力力资源是是非常典典型的以以火电为为主的生生产结构构，而且且火电比比重还有有进一步步上升的的趋势。。而这些些火力发发电企业业已经成成为我国国几大环环境污染染源之一一，电力力环保领领域中烟烟尘、除除尘和废废水等已已经成为为我国环环保市场场的重要要开发地地带。大中城市建建成区和规规划建成区区内，原则则上不得新新建、扩建建燃煤电厂厂；《国家环境境保护“十十五”计划划》中，明明确要求电电力行业二二氧化硫排排放量到年年比年削减减％；国务院颁布布了新的《《排污费征征收使用管管理条例》》，由原来来的超标收收费改为排排放就收费费；由单因因子收费（（即烟气中中只收一种种污染物））变为了多多因子收费费；对二氧氧化硫，由由两控区的的试点收费费变为全国国收费，同同时提高收收费标准。。据测算，，电力系统统总的缴费费额将比现现在实际缴缴费高出约约十倍；根据大气法法的要求，，国务院正正在制定大大气污染物物排放总量量控制条例例，火电厂厂将是总量量控制的主主要对象环保政策分析认为，受制于环境保护的约束，中国火电厂的发展前景越发显得暗淡。2022/12/1121而与此同时时，国家对对电厂环保保、改建的的政策支持持和推动，，也给相关关项目另辟辟了广阔的的市场技改市场前景广阔两控区酸雨雨和二氧化化硫污染防防治“十五五”计划》》确定的个个须重点治治理的燃煤煤电厂脱硫硫项目必须须按期完成成，目前尚尚未激活的的项目必须须限期实施施。国务院下文文对二氧化化硫排放浓浓度进行控控制：对燃燃煤含硫量量大于％的的燃煤电厂厂必须增设设脱硫设施施或其他减减排二氧化化硫的措施施，目前我我国仅电力力行业就有有近亿千瓦瓦火电厂工工业锅炉、、窑炉需要要进行二氧氧化硫治理理，目前已已经安装脱脱硫装置的的火力发电电厂装机容容量不足％％。国家经贸委委已会同国国家电力公公司将“二二控区”内内所有火电电厂安装脱脱硫装置列列为电力工工业环境保保护规划重重点内容之之一，新组组建的五家家发电企业业将对各自自集团内脱脱硫工作进进行统筹安安排，重点点对新收编编的小规模模火电厂和和污染严重重的大型火火电厂实施施大规模脱脱硫计划。。国家将对电电厂脱硫项项目给予政政策支持，，通过行政政拨款、发发行国债融融资、争取取脱硫电厂厂优先上网网等方式鼓鼓励、促进进电力企业业参与脱硫硫项目、加加快脱硫进进程，引导导电力企业业走上经济济与环境协协调发展之之路，目前前已有广东东省政府已已决定拨款款万元用于于火电厂脱脱硫脱氮设设备国产化化研制与开开发。在东中部地地区以及西西部“两控控区”内新新建、改建建和扩建燃燃煤电厂，，要严格按按照基本建建设程序审审批，同步步配套建设设脱硫设施施。受各方面条条件的限制制，中国未未来很长一一段时期仍仍将以燃煤煤发电为主主，预计到到年，燃煤煤电厂发电电量仍然要要占左右。。尽管燃煤煤电厂的发发电量在电电力结构中中的比重将将不断下降降，但绝对对数还将继继续提高。。2022/12/1122我国地形以以山地、高高原、盆地地为主，气气候多样化化，对跨区区域电力工工程勘察、、建设造成成一定阻碍碍数据来源：：中国统计计年鉴（））地形、地质质、水文、、气候等因因素对电力力工程建设设，特别是是送电、勘勘测等业务务影响较大大，需要设设计施工人人员对作业业环境很高高的熟悉度度和很强的的适应能力力。因此省省外的设计计施工人员员很难适应应四川的地地理、气候候环境，相相同的情况况也发生在在公司身上上，不利于于公司到外外省展开业业务。2022/12/1123与国外先进进水平相比比，我国电电力工业在在技术、经经营、管理理上还存在在一定的差差距科研与技术术创新体系系和机制还还不够完善善还没有形成成完整、高高效的科研研与技术开开发体系，，存在着资资金、资源源和人才配配置与投入入不合理现现象，综合合技术创新新能力没有有得到充分分发挥。具有战略性性、创新性性的重大技技术研究力力度不够具有战略性性、创新性性的重大技技术研究力力度不够，，与材料科科学、信息息技术自动动控制技术术等交叉学学科的合作作研究少，，基础性、、长远性技技术的储备备性研究不不足具有自主知知识产权的的高水平成成果少拥有的具有有国际先进进水平和领领先水平的的自主知识识产权的成成果不多掌掌握的核心心技术少，，不能形成成技术竞争争优势。科科技成果转转化为生产产力的速度度较慢，从从研究开发发到实现实实用化的周周期较长具有创新能能力的高科科技人才缺缺乏缺少国际知知名专家，，具有高技技术创新能能力的优秀秀人才缺乏乏，科技人人员数量和和整体水平平还发展需需要，建设设一支富有有创新能力力的高素质质人才队伍伍仍是一项项十分紧迫迫的战略任任务科技投入的的力度不足足国际上著名名电力企业业的科技投投入一般都都在年销售售额的以上上。与此相相比，但目目前我国年年科技经费费投入占销销售收入的的比例只有有左右。从从一个侧面面对基础性性、长远性性技术的研研究产生了了制约现代化管理理技术水平平还需进一一步提高我国电力系系统的信息息化网络建建设相对滞滞后，还没没有形成一一体化的生生产经营管管理系统，，信息技术术在重大决决策和现代代化管理中中的作用还还没有得到到充分发挥挥，信息技技术应用的的效果还有有待进一步步提高2022/12/1124电网技术要要在与国际际接轨的规规模上，采采取逐步推推进的原则则，办出中中国特色。。要研究建建立电力调调度数据网网络平台；；加强控制制系统的安安全防护；；加快新一一代系统的的研究；加加紧配电管管理系统的的研究；大大力发展电电力光纤通通信；完善善继电保护护和变电站站自动化系系统。要大大力推进变变电站设备备紧凑型、、智能化、、综合自动动化及其在在二次系统统等方面的的应用，采采取四方面面的技术取取向，促进进电网技术术升级：、、高一级电电压等级交交流电输电电技术；、、超高电压压直流输电电技术；、、紧凑型输输电技术；；、电网稳稳定控制技技术。坚持开发与与节约并重重，提高能能源利用效效率，要对对万千瓦和和万千瓦及及火电机组组进行更新新改造，提提高机组等等效可用系系数和调峰峰能力，降降低煤耗。。“十五””期间，万万千瓦和万万千瓦级火火电机组平平均供电煤煤耗要降低低克千瓦时时。要通过过技术改造造、提高大大中型水电电机组平均均等效可用用系数。对对部分水电电机组进行行增容改造造，提高出出力和效率率。要合理理规划、建建设和管理理输配电网网，降低线线路损耗；；加强需求求侧管理、、改善负荷荷结构、合合理利用电电能；结合合能源消费费的实际，，推广余热热利用、热热电联产等等能源综合合利用技术术。技术进步是是我国电力力工业从数数量速度型型发展转变变为质量效效益型发展展的主要途途径火电技术改造电网技术火电技术改改造的重点点包括：发发展大机组组、改造和和关停中小小机组，大大力发展超超临界压力力机组；发发展高参数数机组；加加强火电厂厂大气污染染排放的治治理控制，，推广洁净净煤发电技技术。目前前，我国在在火电技术术研究应用用方面已取取得了许多多经验，要要积极推广广，进一步步研究，争争取突破，，使全行业业的消费水水平和环保保水平达到到先进水平平。推广能源节约和综合利用技术信息技术面临全球范范围内的竞竞争与挑战战，电力企企业如何实实现管理科科学化、经经营市场化化、服务商商业化，如如何在市场场上全力推推销自己，，成了电力力企业发展展面临的问问题。而解解决这一问问题的重要要手段就是是：全面实实现电力企企业的信息息化。"信信息"所包包含的内容容极为丰富富。财务信信息、人事事信息、科科技信息、、生产管理理信息、物物流信息等等一切信息息流都是每每个企业必必然涉及的的。各个电电力企业均均是一个小小的社会组组成模块，，如何在这这个模块中中更好的协协调生产运运作，并且且将模块更更好的融入入社会大家家庭，是电电力信息网网络化建设设要达到的的最终目标标。2022/12/1125我国电力工工业可持续续发展的战战略对策优化电力工工业生产结结构大力发展水水电。在在西部大开开发战略中中，电力工工业的首要要任务是积积极开发西西部水能资资源、实施施西电东送送。力争到到年左右是是我国电源源结构中水水电的比重重有较大的的提高；优化火电结结构。要调调整火电机机组结构、、技术结构构、品种结结构，发展展坑口大机机组火电、、压缩小火火电。煤电电厂主要建建设单机容容量万以上上千瓦及以以上的高参参数、高效效率、调峰峰性能好的的项目。实实行输煤与与输电并举举，大力发发展洁净煤煤发电技术术。适度发展核核电和新型型能源。以以国产化为为前提，积积极推进核核电国产化化项目，争争取实现自自主设计、、自主制造造、自主建建设和自主主经营。发发展新能源源和可再生生能源，推推进商业化化开发开发发加强电网建建设加大对电网网建设投入入。建设好好各区域电电网和省电电网的主干干网架，使使之与电源源布局相适适应，容载载比例合理理，网架结结构坚强，，提高电网网安全稳定定性；继续加强城城乡电网建建设与改造造。城市电电网要提高高供电能力力，完善网网络结构，，改善电能能质量，确确保可靠供供电。要搞搞好农村电电网的规划划与建设，，理顺农电电管理体制制，减少电电网网损，，降低电价价水平。要要特别重视视西部地区区城乡电网网的建设与与改造，使使之成为贯贯彻国家西西部大开发发战略的重重要组成部部分。改革电力管管理和运行行体制电力体制改改革的主要要目标应该该是提高效效率，改善善服务，促促进发展，，在借鉴国国际经验的的同时，要要考虑到中中国的国情情，逐步推推进。当前前改革的核核心是要打打破垄断，，引入竞争争，实行厂厂网分开，，竞价上网网，建立科科学的电价价形成机制制和政府监监控制度，，逐步形成成适应市场场经济的电电力运行体体系。推进进电力投融融资体系。。推进电力力投融资体体制改革，，改变国家家单一投资资的做法，，实现电力力企业的公公司化改革革，调动社社会资本参参与电力投投资的积极极性，通过过资本市场场实现融资资扩张。规规范资本市市场运作，，提高电力力企业的运运行质量，，增加资本本市场筹集集资金的比比例。实现现投资和经经营主体的的多元化。。2022/12/1126导读宏观环境分分析产业环境分分析战略规划发展目标与与整体发展展战略企业内部分分析外部环境分分析区域环境分分析产业容量分分析2022/12/1127近年来，随随着用电需需求的增加加以及外部部环境的好好转，电力力设计行业业也发展迅迅速年起，我国国开始全面面启动城乡乡电网改造造与建设，，推进“西西电东送、、南北互供供、全国联联网”工程程，加强并并完善城乡乡电网结构构，提高供供电可靠性性，为国民民经济的飞飞速发展提提供保障，，也为电力力设计行业业带来了活活力年，国家计计委和建设设部发布的的《工程勘勘察设计收收费管理规规定》(计计价格[]号)和《《工程设计计收费标准准》，提高高了收费水水平亿元直属院与省院产值合计19981999200020012002资料来源：：电力勘测测设计统计计资料汇编编2022/12/1128合理比例例现实比例例在国家大大力发展展电力工工业的过过程中，，电网建建设是其其中的重重头戏。。据统计计，西方方发达国国家在发发电、输输电、配配电领域域的投资资比例约约为：：：，而我我国的这这一比例例为：：：，相相对发电电领域，，输配电电投资比比例明显显偏低。。在年前，，我国已已逐步完完善及电电网，形形成各跨跨省大电电网的骨骨干网络络，预计计到年全全国联网网的基本本格局将将有望实实现。以上的情情况给送送变电设设计带来来的影响响：送变电设设计市场场前景空空前看好好，机会会众多市场需求求逐步转转移到高高端，也也为送变变电设计计提出了了挑战资料来源源：中电电新闻我国在输输电、配配电领域域的投资资相对薄薄弱为送送变电设设计提供供了发展展空间2022/12/1129电力供应应缺口促促进了电电力行业业的高速速发展，，而且这这一现象象仍将长长期存在在2022/12/1130电力设计计行业的的发展受受电力行行业的影影响，在在近五年年内都会会有很好好的空间间资料来源源：国家家电网动动经研究究中心由于我国国既没有有能效强强制性标标准，也也没有对对节能技技术的开开发和推推广使用用的支持持政策。。所以单单位的能能源消耗耗在世界界上也非非常高，，缺电情情况下的的节能工工作就不不能发挥挥很好的的作用电力缺口口只能是是依靠电电源建设设和电力力输送来来逐步解解决万千瓦全国电力力缺口预预测图2022/12/1131参与电力力工程建建设的企企业主要要在运作作链条上上创造价价值，每每一环节节都有其其独特的的价值创创造形式式工程咨询询工程设计计施工采购价值创造造形式所需核心能力力项目建议议书可行性研研究技术原则则计划任务务书提供技术术解决方方案的能能力、政政策分析析能力、、市场分分析能力力初步设计计施工图设设计设计能力力施工施工组织织与管理理监理施工能力力、施工工组织和和管理能能力物资采购购设备安装装采购组织织能力设备技术术能力调试运行维护护技术能力力价值创造造主要来源源技术人才才分析人才才设计人才才施工组织织和管理理人才技术人才才技术人才才运行2022/12/1132目前，各各企业主主要在工工程运作作链条的的个别环环节上创创造价值值，而承承包方式式通常会会涵盖几几个环节节工程咨询询工程设计计施工采购运行施工企业业：按施工图图为业主主进行施施工业主：：进行物物资及及设备备采购购设备供供应商商：安装、、运行行、调调试承包方方式工工程运运作项目规规划、、项目目组织织、管管理、、资金金工程规规划与与设计计确定施施工方方，对对其进进行管管理提供成成套设设备、、设备备安装装运行、、调试试工程设设计企企业：：提供工工程咨咨询、、初步步设计计、施施工图图设计计业主：：进行行项目目组织织与管管理一般工工程运运作2022/12/1133工程总总承包包是行行业发发展的的趋势势，同同时也也具备备一定定的外外部条条件前50家前25家前10家国际工工程承承包市市场集集中度度高、、竞争争激烈烈，竞竞争主主要集集中在在大型型国际际工程程承包包商之之间，，小公公司几几乎没没有生生存的的空间间国务院院于一一九八八四年年发布布了《《国务务院批批转国国家计计委关关于工工程设设计改改革的的几点点意见见的通通知》》（国国发[]号号）和和国家家计委委、建建设部部《工工程承承包公公司暂暂行办办法》》（计计设[]号号），，国发发[]号文文《关关于改改革建建筑业业和基基本建建设管管理体体制若若干问问题的的暂行行规定定》。。要求求建立立工程程承包包公司司，专专门组组织工工业交交通等等生产产性项项目的的建设设。我国成成立了了一批批工程程公司司，按按工程程总承承包模模式完完成工工程项项目，，提高高了项项目管管理水水平。。工程程总承承包以以其明明显的的优越越性正正在成成为我我国工工程建建设的的主流流模式式。资料来来源：：工程程新闻闻、工工程总总承包包的调调查2022/12/1134电力设设计行行业工工程总总承包包发展展迅速速，规规模不不断扩扩大，，是未未来发发展的的主要要方向向电力行行业总总承包包业务务构成成电力行行业总总承包包业主主构成成资料来来源：：工程程总承承包的的调查查自年以以来，，以上上的甲甲级电电力设设计院院相继继开展展了以以设计计为主主体的的工程程总承承包工工作，，并成成立了了专门门负责责工程程总承承包的的组织织机构构，其其中有有以上上的甲甲级电电力设设计院院成立立了独独立核核算的的组织织机构构电力设设计行行业甲甲级电电力设设计院院开展展工程程总承承包以以来，，总共共承揽揽了项项规模模不同同的工工程总总承包包项目目，合合同总总金额额共达达亿元元。年颁布布的《《关于于培育育发展展工程程总承承包和和工程程项目目管理理企业业的指指导意意见》》[号号文件件]提提出积积极推推行工工程总总承包包和工工程项项目管管理，，是深深化我我国工工程建建设项项目组组织实实施方方式改改革，，提高高工程程建设设管理理水平平，保保证工工程质质量和和投资资效益益，规规范建建筑市市场秩秩序的的重要要措施施；[号]文件件鼓励励具有有工程程勘察察、设设计或或施工工总承承包资资质的的勘察察、设设计和和施工工企业业，通通过改改造和和重组组，建建立与与工程程总承承包业业务相相适应应的组组织机机构、、项目目管理理体系系，充充实项项目管管理专专业人人员，，提高高融资资能力力，发发展成成为具具有设设计、、采购购、施施工（（施工工管理理）综综合功功能的的工程程公司司，在在其勘勘察、、设计计或施施工总总承包包资质质等级级许可可的工工程项项目范范围内内开展展工程程总承承包业业务。。2022/12/1135设计单单位开开展工工程总总承包包存在在巨大大的优优势过去的的工程程建设设大都都以工工程指指挥部部方式式为主主，许许多大大、中中型项项目的的建设设，采采用建建设指指挥部部的方方式，，把管管理建建设的的职能能与管管理生生产的的职能能分开开，建建设指指挥部部负责责建设设期间间设计计、采采购、、施工工的管管理，，项目目建成成后移移交给给生产产管理理机构构负责责运营营，建建设指指挥部部即完完成工工作职职责我国有很大大一批建设设项目是在在这种管理理模式下建建成的，这这种工程项项目基本建建设体制下下，各主要要环节设计计、施工、、物资供应应之间互相相分割与脱脱节、发挥工程程设计的主主导作用。。由于设计计对工程、、设备材料料规格数量量和质量、、施工、试试验、考核核、验收和和运营的要要求都比较较了解，发发挥主导作作用，从而而有利于项项目建设的的优化和顺顺利进行、开展工程程总承包能能有效地控控制工期。。有利于设设计、采购购、施工进进度上合理理交叉，既既能缩短总总工期，又又保证各阶阶段的合理理周期、开展工程程总承包有有利于保证证工程质量量。在工程程实施过程程中，不断断修改优化化设计，始始终保证设设计最佳化化，同时承承担施工质质量监督工工作，确保保施工质量量、开展工程程总承包能能有效地控控制投资。。工程最大大的节约是是优化设计计方案，设设备材料采采购时，能能避免积压压和浪费，，调整施工工方案，节节省投资由于是临时时组建，所所以缺乏项项目管理的的程序和方方法；由于是非专专业化的，，所以缺乏乏项目管理理的专门人人才和经验验；由于是非专专营的，项项目建成后后即撤消或或转业．所所以积累了了经验或有有过的教训训也不能作作为以后项项目的借鉴鉴过去项目运作方式指挥部的弊弊端开展工程总总承包的优势2022/12/1136电力改革使使电力设计计用户的行行为方式发发生了根本本的变化电力行业改改革的任务务实施厂网分分离，重组组发电和电电网企业实行竞价上上网，建立立电力市场场运行规则则和政府府监管体系系初步建立竞竞争、开放放的区域电电力市场，，实行新的的电价机制制制定发电排排放的环保保折价标准准，形成激激励清洁电电源发展的的新机制开展发电企企业直接大大户供电的的试点工作作，改变电电网企业独独家购买电电力的格局局继续推进农农村电力管管理体制的的改革用户的行为为模式发生生改变新用户的出出现带来新新的市场、、新运作模模式（如华华能、华电电、大唐等等），新旧旧模式相互互影响、融融合，改变变了过去计计划和任务务的生产运运作模式新的用户也也在一定程程度上减弱弱了过去的的垄断格局局，竞争将将不断加强强对经济效益益的关注使使用户更加加注重性价价比，竞价价上网使电电力成本不不能完全转转嫁给最终终用户电力行业的的变革竞争形态由由区域垄断断到广域竞竞争产品渠道由由一厂一网网到竞价上上网运营模式由由生产主导导到客户主主导发展动力由由被动发展展到主动竞竞争国家政策由由政策管制制到局部开开放2022/12/1137公司客户构构成的变化化逐渐影响响客户需求求的特点电力体制改改革前客户户构成电力体制改改革后客户户构成客户结构变变化：电力力体制改革革后，公司司最主要的的客户省电电力公司业业务分离为为省电网公公司、国电电电力、华华电电力，，其中电网网公司是电电网部分，，国电、华华电是火电电工程需求特点变变化：、客户除了了对工期、、质量等要要素保持关关注外，还还对设计与与工程的成成本提出了了更高的要要求、国电、华华电等电力力公司浓厚厚的技术背背景，使得得在工程的的运作上建建管结合更更紧密，客客户的需求求也就更加加不好满足足、适合总包包的“小业业主、大监监理”模式式已经在一一些电力公公司（如二二滩公司））开始推行行2022/12/1138电力工程的的采购方式式逐步规范范，招投标标方式对公公司目前是是弊大于利利对公司的影影响对资质和工工程业绩的的要求将抑抑制公司相相对薄弱业业务的发展展公开招标提提供了全国国范围内的的公平竞争争和信息获获取，对于于实力强劲劲的大院更更为有利对招投标方方式而言，，社会关系系的重要性性被削弱公司在项目目运作与市市场运作的的领域都没没有做好充充分的准备备和积累自年月日起起施行《《工程建设设项目施工工招标投标标办法》规规定：工程建设项项目符合《《工程建设设项目招标标范围和规规模标准规规定》（国国家计委令令第号）规规定的范围围和标准的的，必须通通过招标选选择施工单单位。任何单位和和个人不得得将依法必必须进行招招标的项目目化整为零零或者以其其他任何方方式规避招招标。工程施工招招标投标活活动应当遵遵循公开、、公平、公公正和诚实实信用的原原则。工程施工招招标投标活活动，依法法由招标人人负责。任任何单位和和个人不得得以任何方方式非法干干涉工程施施工招标投投标活动。。施工招标投投标活动不不受地区或或者部门的的限制。2022/12/1139潜在的进入者者对公司的威威胁越来越大大2022/12/1140从总体构成上上看，电力勘勘测设计单位位众多总体构成我国电力勘察察设计单位的的主体创建于于５０年代。。目前，全国国甲乙丙丁级级电力设计院院共约３３４４个，全行业业职工总数２２．４万人左左右甲级级设设计计院院甲级级设设计计院院３３９９个个，，包包括括隶隶属属国国家家电电力力公公司司的的中中国国电电力力工工程程顾顾问问（（集集团团））公公司司系系统统和和３３１１个个隶隶属属各各省省电电力力公公司司的的省省电电力力设设计计院院。。职职工工总总数数１１８８７７３３８８人人乙级级设设计计院院在册册乙乙级级设设计计院院２２５５个个，，职职工工总总数数１１７７６６４４人人丙丁丁级级设设计计院院丙丁丁级级电电力力设设计计院院约约２２００００多多个个，，分分别别隶隶属属市市县县供供电电局局，，职职工工总总数数约约３３００００００人人左左右右。。中国国电电力力工工程程顾顾问问（集集团团））公公司司中国国电电力力工工程程顾顾问问（（集集团团））公公司司系系统统（（含含６６个个大大区区设设计计院院））直直接接隶隶属属于于国国家家电电力力公公司司，，职职工工总总数数７７８８１１８８人人，，2022/12/1141直属属院院的的规规模模领领先先于于其其他他设设计计院院年利利润润统统计计表表直属属院院省级级院院乙级级院院万元元亿元元年产产值值统统计计表表直属属院院省级级院院乙级级院院直属属院院省级级院院乙级级院院万元元人人.年年年劳劳动动生生产产率率统统计计表表资料料来来源源：：电电力力勘勘测测设设计计统统计计资资料料汇汇编编说明明：：甲级级院院由由直直属属院院与与省省院院组组成成直属属院院包包括括六六家家设设计计院院，，但但产产值值占占了了甲甲级级设设计计院院的的多多，，利利润润占占甲甲级级设设计计院院利利润润总总额额的的左左右右由于于单单位位人人员员众众多多，，在在劳劳动动生生产产率率方方面面低低于于其其他他设设计计院院2022/12/1142但随随着着省省院院的的大大力力发发展展，，直直属属院院与与省省院院的的差差距距正正在在逐逐渐渐缩缩小小1999年2000年2001年2002年亿元1999-2002年产值统计表1999-2002年劳动生产率统计表万/人.年变化化：：近年年来来各各设设计计院院的的产产值值都都有有较较高高的的增增长长，，但但省省院院的的总总产产量量增增长长速速度度稍稍快快在劳劳动动生生产产率率方方面面省省院院一一直直保保持持对对直直属属院院的的优优势势直属属院院的的平平均均产产值值比比省省院院高高，，但但利利润润相相对对低低，，也也从从另另一一个个方方面面说说明明直直属属院院的的管管理理成成本本比比较较高高，，包包袱袱较较重重在总总体体竞竞争争能能力力方方面面省省院院与与直直属属院院差差距距在在逐逐渐渐缩缩小小资料料来来源源：：电电力力勘勘测测设设计计统统计计资资料料汇汇编编2022/12/1143有部分分省院院已经经逐渐渐赶上上直属属院，，在机机制和和灵活活方面面还强强于直直属院院直属院院省院年度直直属院院与省省院产产值分分布图图上图在在虚线线之间间的设设计院院分布布可以以看出出：经经过发发展，，从产产值上上讲有有个省省院已已经达达到了了直属属院的的平均均水平平，甚甚至超超过了了部分分直属属院这些省省院在在人数数上只只有直直属院院的一一半左左右，，劳动动生产产率的的优势势显现现无疑疑亿元资料来来源：：电力力勘测测设计计统计计资料料汇编编2022/12/1144整个电电力设设计行行业形形成了了四级级集团团，目目前竞竞争态态势相相对稳稳定实力（（资产产规模模、营营业部部数量量、盈盈利能能力、、研发发实力力等））一级集集团二级集集团三级集集团以大部部分省省院来来组成成的实实力尚尚可的的甲级级设计计院以六大大院和和部分分实力力强劲劲的省省院组组成，，是电电力设设计行行业的的主导导力量量乙级电电力设设计院院四级集集团丙丁级级电力力设计院院特点：：企业规规模大大、工工程业业绩众众多，，发展展历史史相对对较长长，研研发实实力雄雄厚年家设设计院院产值值占全全国，，最低低产值值为亿亿元，，在某某一特特定领领域有有技术术优势势具有全全国范范围的的客户户资源源或在在某一一地区区有绝绝对优优势有一定定的品品牌形形象。。特点：：由省级级院发发展起起来，，规模模和实实力在在当地地省内内有一一定优优势，，研发发实力力一般般，年年家设设计院院产值值占一般具具备自自己的的营销销渠道道和客客户关关系，，资源源尚可可。有一定定的工工程业业绩，知知名度度一般般特点：：属于地地方电电力设设计院院发展展而来来，实实力较较弱客户资资源只只局限限于某某一个个区域域，发发展不不均衡衡有部分分乙级级院发发展很很快，，有一一定的的知名名度和和业绩绩特点：：规模很很小，，一般般人数数在人人之间间，主主要做做行业业低端端工作作分别隶隶属市市县供供电局局，业业务垄垄断，，但要要做大大也不不容易易目前竞竞争特特点：：虽然划划分四四级集集团，，但竞竞争主主要在在同一一级资资质内内展开开，即即公司司与甲甲级设设计院院展开开竞争争四川电电力咨咨询有有限责责任公公司目目前处处于第第二集集团，，但由由于地地域分分隔，，竞争争对手手主要要是处处于第第一集集团的的西南南电力力设计计院由于电电力设设计行行业的的地域域分隔隔和相相对垄垄断，，省院院的实实力不不一，，但不不处于于直接接竞争争状态态省院大大部分分处于于保护护，直直属院院市场场化程程度高高行业处处于高高峰期期，设设计院院产能能有限限，目目前竞竞争还还未白白热化化市场占有率2022/12/1145就产值来看，，公司在全国国甲级院中处处于中等水平平千万2002年度各甲级院产值分布图四川电力设计咨询有限责任公司西南电力设计院公司在年大规规模承担总承承包项目是导导致公司总产产值大幅度上上升的主要因因素，年工程程总承包任务务也比较多，，但今后的任任务来源无法法保障。总体体来说，公司司的综合实力力在全国甲级级院中处于中中等水平，年年总产值排名名位。2022/12/1146随着未来几年年后整个行业业的回落，使使得竞争越来来越激烈电力行业的发发展遵循由高高峰到低谷、、再由低谷到到高峰的循环环过程目前处在行业业发展期，实实力较强的设设计院业务十十分饱满，有有的设计院还还采取了加班班和六工作日日制的工作安安排，在这种种情况下，上上述设计院的的重点大都放放在高端业务务上，为实力力相对弱的设设计院留下了了生存空间在未来几年，，随着行业的的回落，实力力较强的设计计院必然会向向下打压，抢抢占中低端市市场，实力相相对弱的设计计院将面临激激烈的竞争数据来源：中中国电力年鉴鉴、北大纵横横数据库……2022/12/1147发电高端业务务产值高，已已成为实力雄雄厚的设计院院竞争的焦点点数据来源：电电力勘测设计计统计资料2022/12/1148在高等级送变变电项目上，，部分设计院院也积累了工工程业绩数据来源：电电力勘测设计计统计资料2022/12/1149随着着电电力力体体制制改改革革进进一一步步深深化化，，竞竞争争形形势势将将发发生生深深刻刻变变化化，，竞竞争争区区域域也也将将由由省省内内竞竞争争逐逐渐渐转转移移到到华华中中地地区区甚甚至至全全国国范范围围电力力体体制制改改革革的的方方向向新的的竞竞争争趋趋势势打破破垄垄断断，，引引人人竞竞争争，，改改善善服服务务，，提提高高效效率率，，降降低低电电价价，，促促进进发发展展按照照主主辅辅分分离离的的原原则则，，电电力力设设计计单单位位与与电电网网企企业业脱脱钩钩进进行行公公司司化化改改造造，，设设计计院院面面临临失失去去的的依依托托和和保保护护，，各各设设计计院院在在未未来来市市场场中中竞竞争争更更多多的的是是实实力力的的比比拼拼；；国家家宏宏观观政政策策对对于于小小型型机机组组火火电电项项目目的的限限制制，，将将使使设设计计院院在在高高端端业业务务上上的的竞竞争争更更趋趋激激烈烈；；电力力体体制制改改革革，，要要求求打打破破区区域域壁壁垒垒，，电电力力设设计计的的竞竞争争格格局局也也逐逐渐渐由由区区域域竞竞争争到到广广域域竞竞争争的的趋趋势势，，省省院院之之间间也也变变为为直直接接竞竞争争；；随着客户户需求变变化，设设计院的的运营模模式由生生产主导导向客户户主导过过渡的趋趋势；设计咨询询业在年年中国入入世过渡渡期满后后，对外外全部开开放，面面对国外外设计行行业竞争争者，除除了加快快技术提提升，另另外还要要求设计计院在市市场营销销能力方方面得到到加强；；2022/12/1150公司潜在在竞争