我国重型车行业的综合介绍

德隆重型车战略德隆国际战略投资有限公司2003－8－141一、世界重型车行业介绍二、中国重型车行业与竞争情况三、陕重汽、红岩的发展战略四、德隆重型车战略2世界五大地区重型载货汽车销售情况及预测

注：统计车型总质量M＞6T；95-97年为实际数据，98-00为估计数据，

全球对载货汽车的需求在未来几年都有不同程度的提高。北美和东亚地区对重型车的需求潜力较大。

北美是世界最早进入经济一体化的地区，跨国运输较为普遍，而且是世界高速公路网最发达的地区，所以是世界重型车生产和销售基地。3世界各主要国家重型载货汽车市场预测

潜在需求量超过万辆的国家有15个，其中超过10万辆的国家为美国、中国和日本。从未来的市场竞争区域看，这三个国家将成为世界重型汽车制造公司的主要市场。----资料来源：《世界汽车工业》注：统计车辆总质量为6吨以上4世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

美国、日本载货汽车发展趋势基本相同，美国国土面积是日本的几十倍，长途运输量较多，因此重型车需求多一些。

德国是西欧生产重型专用车比较集中的地方，需求最多的是总重30-40吨的低货台货车和低货台半挂车，生产的重型和中型载货汽车出口世界许多国家。中国的重型载货汽车比例偏低，中型车比例偏高，这是由于：一我国中型汽车超载运行，实为重型载货汽车；二是重型载货汽车没有充分发挥出优越性，随高速公路发展和国家交通法规、燃油政策、环保法规等的健全和实施，中型车比例将下降，重型车比例增加。5世界主要国家载货汽车产量吨位构成比例

说明：1、德国载质量大于16吨的载货车占重型载货车中的比例为82%；它占整个载货车总产量的23%。2、中国载货车构成比例中包含农用4轮车。3、影响载货车产量吨位构成的另一重要因素是汽车进出口。日本以汽车出口为主，进口量少；美国出口少，进口多，同时进出口吨位各不相同，因此产量构成比例各不相同。6世界重型汽车体系7主要企业及其中国伙伴MAN、IVECO正在与火炬洽谈8重卡企业扩张与联盟9世界重卡发展趋势产品重吨位、大功率和高技术是载货汽车的发展方向。轻量化---减轻自重，降低油耗，提高营运效益。低污染，操作简便性，可靠性与耐用性，易维修性等市场未来5年，全球汽车总体需求量不会有大增，但重型汽车的需求量却可能增加，预计到05年，在全球载货汽车市场中，16T重卡占有率将由95年的68%，上升到72%。未来全球重型车需求量较大地区将集中在东亚和北美地区；中国、美国和日本将成为重型汽车制造商竞争的主要市场。发展全球化--通过跨国经营，利用各国比较优势，在世界范围内进行资源最优配置，实现规模经济。产供销一体化--以最终的市场占有率作为整个系统的整体目标。部件标准化；集成的产品开发模式；重视市场开拓和服务。10一、世世界重重型车车行业业介绍绍二、中中国重重型车车行业业与竞竞争情情况三、陕陕重汽汽、红红岩的的发展展战略略四、德德隆重重型车车战略略111998－－2002年中中国汽汽车市市场需需求结结构的的变化化资料来来源：：《2001中中国汽汽车市市场年年鉴》》中中国汽汽车信信息网网中国汽汽车技技术研研究中中心《《2000年中中国汽汽车工工业发发展年年度报报告》》122001年年中国国汽车车市场场需求求结构构131991－－2002年中中国载载货车车（分分车型型）产产量变变化2001年年重型型货车车（8T以上））产量量第一一次超超过中中型货货车产产量，，这是是历史史性的的结构构转变变；2002年年重型型货车车产量量比中中型货货车高高出近近10万辆辆。这这同积积极财财政政政策带带动固固定资资产投投资增增长、、道路路质量量的提提高、、限值值超载载运输输、禁禁止货货车产产品大大标小小等因因素有有关141、我我国国重型型载货货车市市场从从99年开开始改改变了了长期期需求求滞涨涨，甚甚至负负增长长的局局面，，99－02年年市场场增幅幅较大大，分分别为为751%、79%和70%；2、预预计计到2005年年，将将达到到40万辆辆的销销售量量，2002年年-2005年年，年年均增增长率率为为26%年均26%单位：：万辆辆70%79%75%中国重重型载载货车车历年年销量量及行行业预预测15重型车车产品品结构构向大大吨位位调整整，10T以下产产品市市场份份额萎萎缩，，10－15T以及15T以上部部分增增长迅迅速44.5%26.2%19.3%分吨位位市场场份额额比较较16目前，，国内内重型型载货货车的的市场场需求求主要要以中中低端端产品品为主主，价价格区区间一一般在在15~35万万元之之间17在重卡卡市场场里，，随着着产品品结构构向大大吨位位发展展，原原重汽汽三大大家面面临严严峻的的挑战战，一一汽和和东风风是它它们最最强劲劲的对对手；；一汽二汽原重汽汽其它18国内内重重型型车车关关键键总总成成情情况况生产企业技术市场变速箱陕西齿轮美国Eaton技术15T以上重变85%12T以上重变70%綦江齿轮德国ZF技术陕西齿轮以外部分重变市场中高档客车变速箱市场85%驱动桥陕汽斯太尔技术斯太尔底盘福田安凯斯太尔技术北汽福田发动机潍柴杭发东风康明斯重庆康明斯斯太尔技术康明斯技术大吨位重型车市场19（二二））影影响响重重型型汽汽车车市市场场的的因因素素一、、宏宏观观因因素素1、、我我国国重重型型汽汽车车需需求求量量的的增增长长与与我我国国GDP及固固定定资资产产投投资资的的增增长长率率有有一一定定关关系系。。2、、世世界界经经济济的的大大环环境境直直接接影影响响中中国国经经济济的的增增长长。。20（二二））影影响响重重型型汽汽车车市市场场的的因因素素二、、物物流流因因素素1、、近年年来来高高速速公公路路的的快快速速发发展展，，新新的的物物流流运运输输体体系系的的发发展展，，使使得得重重型型车车作作为为一一种种生生产产资资料料，，需需求求量量增增加加；；而而且且从从物物流流运运输输的的经经济济性性考考虑虑，，重重型型车车在在大大批批量量、、重重货货物物、、远远距距离离的的运运输输方方面面具具有有不不可可取取代代的的优优势势。。年平平均均增增幅幅为为134%21（二二））影影响响重重型型汽汽车车市市场场的的因因素素2、、公公路路货货运运量量增增长长率率高高于于铁铁路路3、、公公路路货货运运周周转转量量增增幅幅大大于于铁铁路路我国国公公路路运运输输近近年年来来增增长长较较快快，，重重型型汽汽车车具具有有集集约约化化运运输输的的优优势势。。22（二二））影影响响重重型型汽汽车车市市场场的的因因素素23（二二））影影响响重重型型汽汽车车市市场场的的因因素素三、、政政策策因因素素1、、积积极极的的财政政政政策策继续续为为国国民民经经济济发发展展提提供供了了宽宽松松的的财财政政金金融融环环境境，，融融资资和和信信贷贷更更加加便便利利，，扩扩大大了了人人们们的的资资金金来来源源。。2、、“十十五五””汽汽车车发发展展规规划划产品品结结构构调调整整目目标标：：载载货货汽汽车车中中重重型型车车和和专专用用车车的的比比重重增增加加。。载载货货汽汽车车重重点点发发展展适适应应高高速速公公路路需需要要的的(排排量量9升升以以上上、、输输出出功功率率300马马力力以以上上)重重型型载载货货车车，，主主要要有有大大功功率率牵牵引引车车、、重重型型专专用用汽汽车车及及其其专专用用车车底底盘盘以以及及功功率率在在300马马力力以以上上达达到到欧欧2、、欧欧3排排放放控控制制水水平平的的车车用用柴柴油油机机；；3、、今今年年《《道道路路货货物物运运输输企企业业经经营营资资质质管管理理办办法法（（试试行行））》》出出台台，，它它将将是是重重型型载载货货车车的的长长久久的的利利好好。。它它要求求不不同同资资质质的的道道路路货货物物运运输输企企业业重重型型载载货货车车及及重重型型专专用用车车保保有有量量必必须须达达到到50％％，，这必必将将更更加加有有力力地地促促进进公公路路运运力力结结构构向向重重型型化化和和专专用用化化方方向向发发展展，，它它标标志志着着公公路路营营运运车车辆辆结结构构调调整整已已经经启启动动，，将将促促进进中中国国道道路路货货物物运运输输开开始始步步入入一一个个新新的的阶阶段段。。4、、国国家家有有关关汽汽车车的的政政策策规规章章的的出出台台，，比比如如费改改税税的行行将将出出台台；；国国家家严严禁禁汽汽车车载载货货车车生生产产厂厂家家““载大大标标小小”等等，，都都有有利利于于重重型型车车的的发发展展。。24（二二））影影响响重重型型汽汽车车市市场场的的因因素素四、、生生产产企企业业因因素素1、、国内内重重型型载载货货车车生生产产企企业业在在营营销销和和产产品品对对市市场场的的适适应应能能力力等等方方面面已已得得到到明明显显增增强强；；2、、重重型型载载货货汽汽车车生生产产企企业业以以市市场场为为导导向向，，开开发发出出一一批批适适销销对对路路的的产产品品，，带带动动了了重重型型汽汽车车市市场场的的快快速速发发展展。五、、其其它它因因素素1、、国家家实实施施的的加加大大基基础础设设施施建建设设力力度度等等措措施施、、西西部部开开发发等等使使自自卸卸、、大大吨吨位位车车等等工工程程建建设设用用重重型型载载货货车车的的市市场场需需求求迅迅猛猛增增长长：：2、国内内道路条条件和通通车里程程逐年大大幅提高高，带动动了市场场对重型型载货车车和重型型专用车车需求的的增长；；3、国内内运输业业主的购购买能力力进入从从准重型型车向重重型车的的过渡期期；4、我国国重型汽汽车市场场具有八八年循环环周期的的波动规规律，85年、、93年年、01年均处处于循环环周期的的高峰，，汽车更更新是其其内在的的重要因因素之一一。25一汽二汽济汽陕汽川汽一汽二汽济汽陕汽原重汽集集团的优优势在15T以上的细细分市场场（占83%市市场份额额）（三）竞竞争分析析26重型车主主要企业业竞争能能力分析析*能力力按以下下次序递递减说明：以以下指的的是15T以上重型型汽车的的五大总总成（发发动机280马马力及以以上）；；含2002年年底技改改投入的的成效。。现状：济济南重汽汽无论硬硬件（总总成资源源），还还是软件件（技术术中心研研发能力力）仍是是行业项项首。2715T以以上重型型车行业业竞争梯梯队分布布（综合合竞争能能力）北汽福田；低成本；驾驶室技术国内领先；斯太尔车桥合资北方奔驰、重铁等，特定消费群济汽川汽陕汽二汽一汽竞争能力、优势地位整合风险斯太尔技技术是目目前国内内大吨位位重型车车唯一技技术，适适应当前前市场需需求，因因此原重重汽三家在在一定时时期内存存在优势势一汽、东东风（与与日产））正在加加速发展展大吨位位重型车车，其品品牌和网网络优势势明显福田、春春兰凭低低成本优优势占领领小部分分市场282003年一季季度载重重15吨吨和15吨以上上重型车车市场竞竞争格局局变化在载重15吨以以上区间间,湘火火炬市场场份额最最大，接接近50%。原原重汽三三厂在大大马力、、大吨位位市场的的领导地地位暂时时还没有有改变。。但福田田、东风风、一汽汽的来势势很猛。。各企业15吨以以上重型型车市场场份额变变化29在重型车车向大马马力、重重型化发发展趋势势下，东东风及时时调整产产品结构构，凭借借其康明明斯发动动机的资资源优势势，使一一汽重型型车霸主主地位变变成了历历史2002～2003（（1-3）一汽汽与东风风比较30行业的高高速增长长给企业业带来了了发展机机遇，但但同时竞竞争也更更趋激烈烈；福田田的迅速速崛起，，说明竞竞争的核核心在于于低成本本、新产产品和快快速反应应2002～2003（（1-3）重型型车企业业产量比比较31国外许多多著名的的厂家都都在中国国制定了了发展计计划，并并积极与与本地厂厂家合作作沃尔沃/重汽

与中重合资生产高档重型车北方奔驰技术引进生产高档重型车雷诺/东风与东风探讨建立合资公司生产重型车菲亚特/春兰

与春兰合作生产重型车通用/上汽上海汇众与通用、五十铃要联手生产重卡奔驰/福田与奔驰探讨合作生产高档卡车和配件现代/江淮与江淮合资生产中高档重型车五十铃/庆铃合资生产中高档重型车一汽汽32中国8T以上重型型车行业业增长迅迅速，预预计2005年年需求量量35万万辆；15T以上重型型车是市市场需求求趋势，，未来三三年增长长率超过过25%斯太尔技技术适应应当前中中国市场场需求，，陕汽、、重庆重重汽、济济汽在大大吨位重重型车上上有优势势，但后后续技术术提升需需求迫切切，国际际化势在在必行目前国内内重型车车市场需需求空间间巨大，，但消费费能力受受制约，，价格仍仍是决定定整车配配置关键键因素变速箱、、车桥、、发动机机是重型型车的战战略资源源低成本、、新产品品、把握握市场信信息并快快速反应应能力是是竞争致致胜的关关键行业研究究的结论论33一、世界界重型车车行业介介绍二、中国国重型车车行业与与竞争情情况三、陕重重汽、红红岩的发发展战略略四、德隆隆重型车车战略34陕汽未来来三年规规划目标标陕汽未来来三年销销量目标标单位：辆辆2004年－2006年，陕陕汽规划划销量目目标分别别为2万万、2.7万、、3.5万辆，，同比增长率分分别为53.8％、35％％、29.6％.高高于行业业增长水水平；2004-2006年，市场场份额分分别达到到6%、7.5%、8.3%35红岩未来来三年规规划目标标红岩未来来三年销销量目标标单位：辆辆2004年－2006年，红红岩规划划销量目目标分别别为2.5万、、3.2万、4万辆，，增长率率分别为为38.9％、、28％、25％，，高于行行业增长长水平；；2004-2006年市场份份额分别别达到7％，8％，9%36维持现有有8-15T的产品；；加大15吨以以上产品品的投入入，抢占市场场份额1、红岩岩、陕汽汽近几年年的市场场份额逐逐年下降降，2002年年合计为为8%，根根据规划划目标，到到2006年，，两家合合计的市市场份额额将达到到17%；2、未未来三年年，由于于15T以上产品品的市场场增长率率为25%，大大大高于于重型车车整体12%的增增长率，，而红岩岩、陕汽汽的优势势也在15T以上产品品上，因因此应加加大15T以上产品品的投入入川、陕两两家的重重型车市市场份额额陕汽市场场份额红岩市场场份额合计市场场份额37换代新车车型的引引进及开开发引进高端端产品的的意义：：1、培养技术术研发队队伍2、保持陕汽汽的军车车技术优优势3、拓宽产品品宽度一：技术术引进二：设计计新车型型，国际际化采购购，国内内组装三：合资资方式200320042005国外目标标企业确确定请国外的的专业设设计公司司设计新新车型筛选合作作的目标标企业，，目标企企业：MAN、、依维柯、、斯堪尼尼亚等完成技术术引进完成车型型设计确定国际际化配套套采购体体系成立合资资公司实现新车车型的国国内组装装生产实现CKD国内组装实现CKD国内组装评价：第一种种方式成本最最低，周期短短，但技术缺缺乏延续性38销售、品牌战战略1、建立高、、中、低三种种品牌，实现现品牌的系列列化2、最终完成成川汽、陕汽销售渠道的统统一，实现资资源的有效共共享，并导入入信息管理系统，，提高渠道的的运营效率2003年2004年2005年现有斯太尔技技术提升产品品，如奥龙、、大康、斯太太尔王等实现川汽、陕陕汽、济汽的的维修服务系系统的共享完成高端产品品的引进，建建立一个湘火火炬层面的高高端品牌统一销售网络络，并导入信信息管理系统统，提高销售售网络的效率率完成对济汽的的购并，实现现斯太尔品牌牌的统一建立市场情报报中心品牌渠道低端品牌中端品牌高端品牌39技术整合1、联合火炬炬体系内企业业的技术力量量，建立研发发中心2、红岩、陕陕汽联合引进进（开发）新新车型3、对火炬体体系的零部件件或总成进行行技术提升红岩技术部研发中心陕汽技术部法士特技术部部株齿技术部……目标企业：雷诺、奔驰、、沃尔沃、曼曼引进整车技术术火炬体系总成技术提升升40战略采购1、对火炬体体系内可以生生产的零部件件或总成，如如车桥，实行行资源共享，，避免重复建设2、对火炬体体系内缺少的的关键总成，，如发动机，，可实行目标标企业购并战战略3、对体系外外的原材料或或零部件，川川、陕两家进进行集中采购购200320042005车桥引进第三方物物流建立零部件生生产企业数据据库，实行比比价采购川、陕两家联联合采购，降降低外购件的的采购成本发动机变速箱其余外购件完成国内重型型发动机企业业的购并或合合资新建成立独立的车车桥公司1、法士特完完成与Eaton合资2、綦齿与ZF接触，洽谈合合资合作意向向完成綦齿与ZF的合资完成国外大马马力、高排放放标准发动机机的引进红岩铸造车桥桥，由汽供应应冲焊桥壳41牵引车平均单单位价格（万万元）牵引车平均单单位成本（万万元）1、2000-2002年上半年，，牵引车市场场价格每年以以2.5%的的幅度下降，，预计到2005年，，将保持这一一下降趋势2、行业中，，一汽青岛与与二汽的毛利利率分别为13.5%、、15.44%，为使陕陕汽到2005年形形成低成本的的核心竞争力力，毛利率每每年将提高2个百分点3、这样，每每年陕汽必须须保证4.5%的成本下下降目标核心竞争力规规划——每年必须须保证4.5%的成本下下降牵引车平均毛毛利率（%））陕汽牵引车历历年平均单价价、单位成本本、毛利率趋趋势假设前提：由由于川汽的财财务数据有限限，以上分析析均以陕汽的的牵引车数据据为依据，且且陕汽民品的的毛利率与其其牵引车的毛毛利率相似42降低外购件的的采购成本是是成本下降的的主要途径1、材料成本本是成本的最最重要构成部部分，占84%；2、而在材料料成本中，外外购品成本的的比例占90%以上，即即占整个生产产成本的3/4以上，3、因此采购购成本（特别别是外购件采采购成本）是是影响成本的的最重要因素素。成本构成比例例43实行精细化管管理，有效控控制各项成本本及费用1、降低固定定资产投入，，充分利用社社会资源进行行外协加工，，减少固定资产折旧旧费用2、合理安排排生产工艺路路线，提高生生产效率3、适当程度度上进行裁员员，减少管理理费用4、控制销售售费用44内容一、世界重型型车行业介绍绍二、中国重型型车行业与竞竞争情况三、陕重汽、、红岩的发展展战略四、德隆重型型车战略45德隆重型车战战略－－－领导导重型车行业业有序发展第一步第二步第三步控制关键总成成构架整车平台台国际化，领导导行业有序发发展控制变速箱（（Eaton技术和